粤华包Ｂ：2017年年度报告.PDF

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1、佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 佛山华新包装股份有限公司佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-013 2018 年年 03 月月 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人任

2、小平、主管会计工作负责人杨成林及会计机构负责人公司负责人任小平、主管会计工作负责人杨成林及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)文艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李军 独立董事 公务原因 许长龙 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注

3、意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505425000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论

4、与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 佛山华新包装股份有限公司 中国纸业 指

5、中国纸业投资有限公司（公司实际控制人）中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司（公司最终控制人）华新发展 指 佛山华新发展有限公司 红塔仁恒 指 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 珠海华丰 指 珠海华丰纸业有限公司 金鸡化工 指 珠海金鸡化工有限公司 华新彩印 指 华新（佛山）彩色印刷有限公司 昆山佛彩 指 昆山佛彩包装印刷有限公司 浙江红塔 指 浙江红塔仁恒包装科技有限公司 佛山诚通 指 佛山诚通纸业有限公司 诚通财务 指 诚通财务有限责任公司 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 粤

6、华包 B 股票代码 200986 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山华新包装股份有限公司 公司的中文简称 华新包装 公司的外文名称（如有）Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）FSHXP 公司的法定代表人 任小平 注册地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券

7、事务代表 姓名 刘岩 施慧 联系地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 电话 0756-8666908 0756-8666978 传真 0756-8666922 0756-8666922 电子信箱 liuyhtrh- shihhtrh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 佛山华新包装股份有限公司 20

8、17 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈葆华、周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是

9、否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,583,157,646.37 3,607,758,904.01-0.68%3,282,043,995.12 归属于上市公司股东的净利润（元）18,637,865.97 61,324,088.11-69.61%133,094,696.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,337,519.04 27,820,866.82-55.65%11,175,961.64 经营活动产生的现金流量净额（元）-36,774,721.08 409,111,111.08-108.99%613,491,329.76

10、基本每股收益（元/股）0.04 0.12-66.67%0.26 稀释每股收益（元/股）0.04 0.12-66.67%0.26 加权平均净资产收益率 0.94%3.13%下降 2.19 个百分点 7.10%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,426,368,352.69 6,182,737,808.93-12.23%6,059,337,427.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,982,859,436.21 1,980,395,170.24 0.12%1,938,277,232.13 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 7

11、七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分

12、季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 796,059,435.36 771,139,766.86 991,128,655.96 1,024,829,788.19 归属于上市公司股东的净利润 6,724,398.15 5,763,250.84 6,677,224.73-527,007.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,314,157.47 4,765,684.22 5,941,118.13-3,683,440.78 经营活动产生的现金流量净额-667,131,637.98 59,998,340.41 620,51

13、0,911.38-50,152,334.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）275,303.86-690,044.71 114,279,468.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,791,511.79 26,022,524.47 16,481,293.41 计入当期损益的对

14、非金融企业收取的资金占用费 14,745,309.37 22,334,467.56 债务重组损益 2,288,256.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,326,459.63 5,536,398.42-5,985,459.17 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,429,364.21-263,588.90 2,386,314.75 珠海子公司遭受台风灾害影响的损失。减：所得税影响额-

15、661,998.98 2,645,887.81 1,604,695.65 少数股东权益影响额（税后）70,872.49 16,790,647.74 5,926,442.49 合计 6,300,346.93 33,503,221.29 121,918,735.02-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损

16、益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。具体如下：（一）高档涂布白卡纸业务 高档涂布白卡纸是公司的主营业务产品，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域，是公司主营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售，立足国内外烟草、食品等

17、高端包装市场，以“差异化”的经营战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线3条，年产能合计约60万吨，产品主要有以下几大类：1、烟包专用涂布白卡纸是公司主导产品，广泛应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的最顶端水平。子公司红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌博览会大会金奖；中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到了“易于识别，难于仿制”的显著防

18、伪效果，目前新型香烟包装白卡纸已进入小试阶段。2、液体包装与食品包装系列白卡纸为公司重点发展方向。红塔仁恒率先打破国外技术垄断，自主研发出广泛用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。3、高档社会白卡纸广泛应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。红塔仁佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 恒自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，有效降低了用户的防伪成本和打假费用，获得用户的高度信赖及认可。

19、（二）造纸化工业务 造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡化工承担，主要包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、碳酸钙及化工助剂等产品，质量已达到国内一流水平。（三）彩色印刷业务 彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，主要由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，主要产品包括彩盒、各类标签（纸质标签、模内标、不干胶）、条码印刷、宣传画册及书刊等，涉及广泛的终端消费领域行业。二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化

20、情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 下降 96.72%，报告期内诚通财务实施增资扩股，增资扩股后公司对其持股比例由 20%下降至 10%，且不具有控制、共同控制、重大影响。公司将对诚通财务的长期股权投资转入可供出售金融资产，并改为成本法核算。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)央企背景优势 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司最终控制人中国诚通是国务院国资委批准的唯一一家以“林、浆、纸生产、开发及利用”为主业的大型中央企业，作为国民经济重要支柱及党执政兴国的重要依靠

21、力量的中央企业，将在实践中贯彻落实党的十九大精神，主动谋划以提升市场话语权为目标的业内优势产能的联合重组，积极践行企业改革发展，引导产业多元化经营，同时将承载国家战略意图，在“一带一路”国际产能合作中成为产业“走出去”的主力军。中国诚通于2016年被确定为国有资本运营公司试点企业，由其牵头发起中国国有企业结构调整基金，基金总规模达到了3500亿元，基金80%的投资将用于国有重点骨干企业结构调整，为央企结构调整和转型升级提供了融资新渠道和投资新机制。(二)技术创新优势 公司坚持以“科技创新”为企业发展的核心动力，通过20余年技术积累，陆续研发出彩色纤维涂布白卡纸、本色纤维涂布白卡纸等系列防伪产品

22、，拥有很强的防伪产品创新能力。公司坚持前瞻性研判市场需求，开发出“个性标识码防伪涂布白卡纸”，为客户从包装材料源头解决假冒伪劣产品问题；同时，公司着力研发多项个性化、功能性新产品，以巩固和提升在行业细分领域的技术领先优势。近年来，公司持续推动下属企业完善研发体系建设：1、红塔仁恒建立了研发设备完善的技术研发中心，通过了省级技术中心、工程研发中心、广东省创新试点企业的认定；2016年，红塔仁恒“本色包装纸项目”获中国轻工业联合会科技进步二等奖，同时主导、参与了涂布纸和纸板涂布白卡纸国家标准和纸质凹版印刷品质量要求及检验方法行业标准共2项国家及行业的标准制定工作；2、珠海华丰2016年通过“国家高

23、新技术企业“认定，证书编号：GR201644001293，并通过广东省科技厅广东省珠海华丰纸业工程技术研究中心的认定；3、金鸡化工2016年通过“国家高新技术企业“复审，证书编号：GR201644004219。同时，还通过了珠海市工程中心认定，珠海市企业技术中心认定及广东省科技厅造纸用乳液聚合物工程技术研究中心的认定。佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司旗下主要子公司均已通过“国家高新技术企业”的认定，享受连续三年企业所得税减免10%的优惠政策。通过持续研发积累，公司取得多项专利授权，为提升产品竞争力提供了最重要的技术支撑和保障。截止至报告期末，公司已获有效授权专利4

24、0项，其中发明专利23项，实用新型17项；在申请专利16项，其中在申请发明专利11项，在申请实用新型专利5项。（三）品牌优势 红塔仁恒曾获中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖，其生产的高档涂布白卡纸具有出色的印刷性能，主导产品烟包专用涂布白卡纸在国内香烟包装领域中占据主导地位，成为中国涂布白卡纸行业的品质标杆。“红塔”牌涂布白卡纸在国内外白卡纸行业中具有领先地位，引领着国内高档涂布白卡纸生产和技术的发展，代表着中国涂布白卡纸生产、技术、产品的最高水平，享誉国内外市场。（四）管理优势 “物竞天择，适者生存；开放创新，追求卓越”是公司的经营管理理念。公司经过多年的经营发展，培养了大批优秀的技术创新

25、和经营管理人才。近年来，公司借助专业精益管理咨询机构的外部力量实施精益生产管理，革新员工传统工作观念与意识，培养员工精益思维，激发员工自动自发的工作热情。以精益生产为抓手，实现降本增效，向管理要效益，形成了有公司特色的精益管理企业文化，实现了企业文化与核心人才深度融合的管理优势。（五）环保优势 红塔仁恒锅炉使用的燃料是生物质固体成型燃料（BMF）。该生物质成型燃料减排项目是国内最大的生物质锅炉项目，实现了红塔仁恒占总耗能70%的供热能源由“生态零排放”的清洁能源替代，使红塔仁恒每吨产品在造纸环节的碳排放强度降低接近70%，二氧化碳排放量减少610万吨/年，减排环保优势十分显著。佛山华新包装股份

26、有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业环境 造纸行业与宏观经济增速之间存在较强的关联关系，在中国经济增速有所放缓的宏观环境下，造纸行业也面临着调整的压力，但随着我国人民群众生活及收入水平的不断提高以及整体经济结构的转型与提质，我国纸及纸板人均消费量预期还将进一步增长；并且在当前国家主导供给侧改革的政策环境下，造纸行业落后产能淘汰和日趋严格的环保政策迫使部分“小、散、弱、差”企业退出市场，将有利于行业集中度持续提升，有利于行业竞争格局进一步优化，形成良性的行业发展循环，行业复苏迹象明显。2017年，造纸行业各纸种都

27、有不同程度的价格上涨，其中以各类包装纸产品涨幅最为显著。白卡纸领域在商品木浆价格持续大幅上涨的压力下，整体价格除烟卡基本保持平稳外，食品卡和主流社会卡价格均呈现出大幅上涨的态势。（二）报告期内经营情况 报告期内，原材料价格持续上涨，导致公司成本居高不下。提高效率，降低成本是公司的重点工作方向。2017年，公司积极践行“改革要有新举措、管理要有新方法、经营要有新思路、激活要有新机制”的“四新”经营理念，牢牢把握“围着市场转，跟着市场干”的经营思路，按照“以产量提效率，以效率增效益”的经营方针，持续推行和深化精益管理，努力提高生产效率及运营效率。报告期内，实现营业收入358,315.76万元，利润

28、总额3,739.96万元，归属于上市公司股东净利润1,863.79万元。报告期末，公司资产总额542,636.84万元，资产负债率33.61%。（三）报告期内管理举措 1、实施营销系统变革，提升市场营销能力 报告期内，公司紧贴市场，以“调结构、提毛利、抓双降、促变革”为总体营销管控主佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 线，积极开展营销系统变革：（1）强化品种业务横向管控职能：红塔仁恒推行以烟卡、食品卡、社会卡三大类品种分类管控模式，制定并实施“收缩部分低毛利食品卡订单、扩大社会白卡销量、持续开发烟卡市场”的总体阶段性营销策略，通过优化产品与客户结构，把握涨价节奏，持续提升

29、产品毛利水平；（2）优化销售团队、完善考核体系：为充分发挥营销引领带动作用，着力优化营销系统人员结构，并制定了以区域为单位，以“销量”为核心指标，以“毛利”、“应收账款”为辅助指标的销售业绩考核体系；（3）持之以恒抓“双降”目标落实：实行营销管理人员“专人负责制”，制定并实施库存、应收账款管控策略及方案，将“双降”控制目标进行区域管控分解，持续督导目标落实。2、坚持以科技创新为企业发展的核动力 报告期内，公司结合国家政策与自身发展需要，加大研发投入力度，对造纸工艺技术创新，重点研发功能性新产品项目共7项，均已按计划进入实际研发阶段并取得阶段性突破，为公司在严峻的行业形势下巩固竞争优势，提供了有

30、力支撑。同时公司拥有全国首家专业的香烟包装用卡纸技术研发创新平台“云南中烟珠海红塔仁恒烟用卡纸研发创新平台”，该平台不断开展烟草包装领域的技术创新和研发，为中国烟草包装行业的新标准、新需求提供技术支撑，目前有多个新品种、新技术特性产品处于小试阶段，部分产品已进入中试阶段。3、持续推进精益管理与“两化融合”工作 公司精益工作以实效为重心，借助精益咨询公司外部专业力量，聚焦管理目标，通过部门课题分解、精益辅导和问题解决、精益周以及年度奖励评优等手段，服务于运营效率提升。报告期内，开展精益课题52项，改善提案5849条，参与率达79.09%，创效1590万元。公司持续推进“两化融合”工作，以信息化带

31、动工业化、工业化促进信息化，实现信息系统与生产系统、生产能耗分析的有机融合，以搭建EMS能源管理系统信息平台及建设MES生产执行系统作为支撑项目，完成了公司两化融合管理体系的建立，并通过了“两化融合管理佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 体系”的认证。4、实施绩效考核变革，聚焦整体效率提升 为完成年度经营目标，提高运营效率，公司结合生产经营实际，实施考核方式变革，考核结构以“产、销量”任务完成为主、部门重点工作内容为辅，旨在确保公司全员“聚焦、聚力、聚行”，为实现经营目标不懈努力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”

32、相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,583,157,646.37 100%3,607,758,904.01 100%-0.68%分行业 工业 3,387,712,195.06 94.55%3,063,791,535.10 84.92%10.57%其他 195,445,451.31 5.45%543,967,368.91 15.08%-64.07%分产品 白卡纸 2,788,623,257.46 77.83%2,622,125,437.41 72.68%

33、6.35%印刷品 255,573,322.07 7.13%262,692,818.33 7.28%-2.71%胶乳 343,515,615.53 9.59%178,973,279.36 4.96%91.94%其他 195,445,451.31 5.45%543,967,368.91 15.08%-64.07%分地区 内销 3,105,722,094.04 86.68%3,036,805,755.82 84.17%2.27%出口 477,435,552.33 13.32%570,953,148.19 15.83%-16.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的

34、行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,387,712,195.06 2,948,469,093.13 12.97%10.57%14.93%下降 3.3 个百分点 分产品 白卡纸 2,788,623,257.46 2,440,020,977.87 12.50%6.35%11.55%下降4.08 个百分点 印刷品 255,573,322.07 218,6

35、08,477.34 14.46%-2.71%0.11%下降2.41 个百分点 胶乳 343,515,615.53 289,839,637.92 15.63%91.94%81.60%上升4.81 个百分点 分地区 内销 2,910,276,642.73 2,497,855,659.76 14.17%12.19%16.32%下降3.05 个百分点 出口 477,435,552.33 450,613,433.37 5.62%1.62%7.79%下降 5.4 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售

36、收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 造纸业 销售量 万吨 47.31 46.3 2.18%生产量 万吨 44.61 45.91-2.83%库存量 万吨 3.77 6.71-43.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度白卡纸行业销售市场行情好转，销量有所上升，库存量下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 20

37、16 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 2,948,469,093.13 94.86%2,565,346,640.38 83.10%14.93%佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 其他 159,896,380.04 5.14%521,730,590.17 16.90%-69.35%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白卡纸 2,440,020,977.87 78.50%2,187,372,839.10 70.86%11.55%印刷品 218,608,477.34 7.03

38、%218,370,022.14 7.07%0.11%胶乳 289,839,637.92 9.32%159,603,779.14 5.17%81.60%其他 159,896,380.04 5.14%521,730,590.17 16.90%-69.35%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，佛山红塔丽颜材料科技有限公司已注销，不再纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况

39、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）593,889,276.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 168,782,353.27 4.71%2 第二名 108,546,766.74 3.03%3 第三名 107,280,875.89 2.99%4 广州市晨辉纸业有限公司 107,144,946.76 2.99%5 第五名 102,134,334.21 2.85%合计-593,889,276.87 16.57%主要客户其

40、他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,384,912,382.26 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.01%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 439,498,613.78 15.97%2 第二名 288,989,675.01 10.50%3 第三名 259,355,160.27 9.42%4 第四名 204,119,903.12 7.42%5 中国纸业投资有限公司

41、192,949,030.08 7.01%合计-1,384,912,382.26 50.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 182,923,723.55 181,963,908.31 0.53%管理费用 125,476,808.28 121,123,804.25 3.59%财务费用 121,627,924.65 83,749,628.37 45.23%财务费用本期发生额较上期增加45.23%，主要为本期向金融机构借款利息支出以及汇兑损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，根据国

42、内经济及行业发展情况，继续坚持以市场需求为导向，以提高产品附加值为目标，继续深化产品结构调整与加强技术创新，持续研发新产品，研发一代转化一代。公司产品结构继续向高端、高附加值产品升级，不断增强产品市场竞争力，使公司继续保持以产品质量、技术创新引领白卡纸行业的发展。同时，公司持续通过研究开发新原辅材料替代、工艺技术创新来持续改善产品质量及实现成本节降，使产品生产制造成本得到有效控制，经济效益明显。截止至报告期末，通过技术创新研发，公司已获有效授权专利40项，其中发明专利23项，佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 实用新型17项；在申请专利16项，其中在申请发明专利11项，在

43、申请实用新型专利5项，提高了公司的产品综合竞争力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）143 140 2.14%研发人员数量占比 7.34%6.56%0.78%研发投入金额（元）113,827,129.75 138,434,078.44-17.78%研发投入占营业收入比例 3.18%3.84%-0.66%研发投入资本化的金额（元）19,038,707.23 14,436,073.39 31.88%资本化研发投入占研发投入的比例 16.73%10.84%5.89%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原

44、因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化为非经常性事项，公司子公司红塔仁恒、珠海华丰根据研发投入实际情况，对处于开发阶段并确认可进行资本化的研发投入，进行会计资本化处理。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,567,651,148.89 3,374,196,669.68 5.73%经营活动现金流出小计 3,604,425,869.97 2,965,085,558.60 21.56%经营活动产生的现金流量净额-36,774,721.08 409,111,111.08-108.99%投资活动现金流入小计 784,800,787.8

45、8 141,570,155.66 454.35%投资活动现金流出小计 431,123,041.42 284,441,479.47 51.57%投资活动产生的现金流量净额 353,677,746.46-142,871,323.81 347.55%筹资活动现金流入小计 1,817,952,730.48 1,595,506,545.27 13.94%筹资活动现金流出小计 2,227,191,111.64 1,692,755,938.46 31.57%筹资活动产生的现金流量净额-409,238,381.16-97,249,393.19-320.81%现金及现金等价物净增加额-102,851,789.0

46、7 171,143,376.58-160.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 1、经营活动现金流量净额同比下降108.99%，主要原因为报告期内原材料采购预付款增加、采购单价上涨幅度较大且受汇率影响，购买原材料支付的现金同比增加6.68亿元。2、投资活动现金流量净额同比上升347.55%，主要原因为报告期内收回佛山诚通借款本金及利息5.16亿元。3、筹资活动现金流量净额同比下降320.81%，主要原因为报告期内“12华包债”到期兑付本金及利息8.46亿元。4、综合经营活动、投资活动及筹资活动的影响，本期现金及

47、现金等价物净增加额同比下降160.1%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 34,641,907.00 92.63%权益法核算的长期股权投资收益（联营企业）、以公允价值计量的金融资产处置收益以及可供出售金融资产持有期间取得的收益 具有可持续性 公允价值变动损益-3,966,220.91-10.60%购买银行结构性存款理财产品，期末应收浮动利息收入的公允价值，以及签订外汇远期交易的汇率变动的公允价值 不具有可持续性 资产

48、减值 4,710,223.15 12.59%坏账及存货跌价准备 不具有可持续性 营业外收入 4,412,955.57 11.80%废品及赔偿收入 不具有可持续性 营业外支出 29,256,836.85 78.23%子公司受台风灾害影响的停工损失 不具有可持续性 资产处置收益 689,820.93 1.84%固定资产处置利得或损失 不具有可持续性 其他收益 13,791,511.79 36.88%政府补助 不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 佛山华新包装股份有限公司

49、 2017 年年度报告全文 21 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 287,652,868.65 5.30%533,995,466.41 8.64%下降 3.34 个百分点 应收账款 730,130,223.06 13.46%826,164,986.19 13.36%增加 0.1 个百分点 存货 586,179,348.11 10.80%612,236,732.80 9.90%增加 0.9 个百分点 投资性房地产 32,092,356.29 0.59%24,593,743.71 0.40%增加 0.19 个百分点 长期股权投资 8,294,365.17 0.15%252,775

50、,695.55 4.09%下降 3.94 个百分点 固定资产 2,302,301,389.40 42.43%2,451,794,797.91 39.66%增加 2.77 个百分点 在建工程 39,315,774.19 0.72%23,927,727.82 0.39%增加 0.33 个百分点 短期借款 897,426,244.52 16.54%821,900,000.00 13.29%增加 3.25 个百分点 长期借款 200,000,000.00 3.69%增加 3.69 个百分点 可供出售金融资产 627,643,841.04 11.57%288,700.00 0.00%增加 11.57 个