宁波富邦：2017年年度报告.PDF

《宁波富邦：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波富邦：2017年年度报告.PDF（140页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年年度报告 1/140 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三(一)中所述，宁波富邦公司 2017 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 3,917.28 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产6,549.9

3、5 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。四、四、公司负公司负责人责人陈炜陈炜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋汉心宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青岳培青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的公司未

4、来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的相关内容表述。十、十、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节

5、第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2017 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义

6、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 铝材厂 指 宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂 贸易公司 指 宁波富邦精业贸易有限公司 铝型材公司 指 宁波富邦精业铝型材有限公司 仓储公司 指 宁波江北富邦精业仓储有限公司 上海文盛 指 上海文盛投资管理有限公司 信联讯、信联讯公司 指 信联讯通讯设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的

7、外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 陈炜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 岳峰 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码 315202 公司办公地址 宁波市鄞州

8、区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼 公司办公地址的邮政编码 315192 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 5/140 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新

9、湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 黄锦洪、张芹 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 804,670,831.70 756,806,016.06 6.32 814,661,108

10、.07 归属于上市公司股东的净利润 70,654,085.20 18,313,845.65 285.80-52,769,195.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,172,756.92-26,490,982.68 -51,227,107.40 经营活动产生的现金流量净额 5,714,498.26 28,631,477.79-80.04 -64,133,030.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 135,041,097.82 64,387,012.62 109.73 46,073,166.97 总资产 57

11、5,920,819.20 721,435,503.88-20.17 608,203,665.79(二二)主要财务指标主要财务指标 2017 年年度报告 6/140 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.53 0.14 278.57-0.40 稀释每股收益（元股）0.53 0.14 278.57-0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.29-0.20 -0.38 加权平均净资产收益率（%）70.86 33.16 增加37.70个百分点-72.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-39.29-47.96 增

12、加8.67个百分点-70.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 公司本期归属于上市公司股东的基本每股收益较上年同期增加 278.57%主要是由于本期公司仓储地块拆迁收益大增所致；公司扣除非经常性损益的净利润为亏损且亏损较上年同期有所增加，主要是由于本年度计提资产减值准备、以及公司铝材厂主营业务持续不振所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适

13、用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,497,452.03 221,802,737.13 195,172,929.89 214,197,712.65

14、 归属于上市公司股东的净利润-8,374,134.37-4,994,692.16 101,685,926.97-17,663,015.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,628,865.44-4,995,957.28-7,818,057.83-17,729,876.37 经营活动产生的现金流量净额-19,829,473.81 37,481,744.81-13,644,435.89 1,706,663.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017

15、年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 109,085,684.12 44,627,889.83 30,097.12 2017 年年度报告 7/140 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,316,077.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,892.00 88,310.20 389,687.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

16、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 691,590.02 1,514,525.76 789,838.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转

17、回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,797.73 -2,498,251.60-2,456,138.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2017 年年度报告 8/140 所得税影响额-78,121.75 -243,723.55-295,573.06 合计 109,826,842.12 44,804,828.33-1,542,088.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目

18、采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主营基本情况 宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业，现有产能 6 万吨，员工 488 人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司等。公司主业现有规模属于中小水平，主要生产设备偏于老化，2012 年投产的 1.5 万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸

19、连轧等先进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，目前在长三角区域经济产业链中具有一定的市场需求。公司 2017 年的主营业务收入构成中，工业板块实现主营业务收入 48,804 万元，较上年同期增长 11.44%，贸易板块实现主营业务收入 31,259 万元，较上年同期下降 0.94%。扣除非经常性损益后上市公司净利润为亏损 3,917 万元，其中全年财务费用支出为 1,568 万元。由于主要实体公司铝材厂产品结构传统单一，销售市场长期萎靡不振，导致主营业务持续亏损。公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括 1550 可逆双卷取热轧机组、1450、1400 四辊不可逆冷轧机

20、组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良好的表面质量、深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷电子电器建筑装饰筑路建设等领域。宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力 1 万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括 1630 吨、1250 吨、800 吨、500 吨共四条挤压生产线，其中 1630 吨生产线是上世纪 90 年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过 4000多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限

21、公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒商品，再转向本地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。公司毛利率通常较低，2017 年为 0.70。宁波江北富邦精业仓储有限公司所属开展仓储业务的土地以及房屋 2017 年已被政府征收，现已停业。2017 年年度报告 9/140 2、公司主要的经营模式 主导产品采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价，采取“经销+直销”的销售模式拓展市场，其

22、中铝锭价格主要根据长江有色金属网铝价对应确定。经营过程中贯彻以销定产原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。3、当前铝加工行业发展现状 我国是全球较大的铝材生产国和消费国，整体占比目前都接近 50%。目前中国铝加工行业处在高速成长期，但与世界铝工业先进水平相比还有差距，深加工率不到 15%，特别是在第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天高端铝材等领域差距较大。中国产业调研网发布的中国铝加工行业现状调研及发展前景分析报告（2016-2020 年）认为，中国从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国。我国铝加工产业的生产规模

23、较小，生产集中度低，总体水平和档次都不太高，产品品种不全，产业和产品结构不合理，生产效率较低，经济效益不明显。一直以来面临着低端产品过剩，高端产品却大量依赖进口的尴尬局面。从行业发展趋势看，当前材料轻量化已成为节能减排的主攻方向，轻量化用铝正得到前所未有的提速。因此一些科技含量高、附加值高的高档铝加工产品面临严重短缺，正成为铝加工行业转型发展的主攻方向。当前供给侧改革政策不断深化，公司作为一家传统的铝压延加工企业，在行业集中度不断提高的背景下，迫切需要由单一产品结构向合金铝板和高端铝材升级，以不断提升市场竞争力。但局限于行业结构性产能过剩以及自身现有设备结构和技术实力的困扰，现阶段尤其需要借助

24、资本市场平台，努力实现企业转型升级的大跨越。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 变动金额 变动幅度%情况说明 应收账款 18,264,233.00 26,508,454.18-8,244,221.18-31.10 主要系坏账准备计提增加所致 其他应收款 195,558.20 2,774,741.17-2,579,182.97-92.95 主要系应收暂付款减少所致 其他流动资产 781,991.58 31,786,394.76-31,004,403.18-97.54 主

25、要系理财产品减少所致 投资性房地产 2,786,614.70 5,850,403.60-3,063,788.90-52.37 主要系房屋拆迁所致 2017 年年度报告 10/140 在建工程 294,000.00 0.00 294,000.00 100.00 主要系零星工程增加所致 长期待摊费用 1,376,392.31 450,450.45 925,941.86 205.56 主要系房屋装修费用增加所致 递延所得税资产 17,129.08 9,189.54 7,939.54 86.40 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致 2017 年 1 月 12 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室及宁波

26、市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订了 非住宅房屋征收货币补偿协议，协议约定征收本公司位于庄桥街道宁慈东路 519 号地块，合计征收补偿金共计 124,582,081.00 元。公司已于 2017 年 7 月 12 日收到所有补偿款。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司作为一家具有一定行业经验的老厂，相对而言具有一定的区位优势和核心竞争力：公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺

27、技术优势，能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品种、小批量、短周期的生产模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司夯实基础、苦练内功和转型发展的关键一年，在公司董事会的统一部署下，经过全体成员的共同努力，实现了主营业务的平稳运营，基本完成了年初提出的各项经营计划指标。报告期内，公司经审计的总资产为 5.76 亿元，较上年同期减少 20.17%；净资产

28、为 1.35 亿元，较上年同期增长 109.73%；每股净资产为 1.01 元，较上年同期增长 110.42%；实现营业收入 8.05 亿元，较上年同期增长 6.32%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 7,065.41 万元，较上年同期增长 285.80%。加权平均净资产收益率 70.86%，同比增加了 37.70 个百分点。报告期内，企业破难攻坚练好内功，不断整合现有业务板块，不断提升持续经营能力。公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，授权经营层推进公司各项经营活动的正常开展。铝加工主业在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下，全年生产运行整体平稳。主要完成如下工作

29、：1、在夯实基础方面，全力以赴狠抓生产经营取得突破。公司铝材厂围绕“稳质量、促产销、2017 年年度报告 11/140 降成本、增效益”这一主线积极开展各项工作，报告期内企业继续加大营销体系完善力度，在保持原有市场份额的同时，通过拜访客户、开发新品等措施，千方百计挖掘潜在增长点。与此同时企业共计投入了 400 多万元资金用于设备改造和备品备件，尽力保证产品生产和质量的稳定。企业还继续大力降本挖潜，向管理要效益，全年电耗同比减少 77 万千瓦时。铝型材公司配合产品结构调整，全年投入新产品开发资金达 70 万元，近年来通过坚持开发新产品来拓展新的市场，效果比较明显。总体而言，在 2017 年下半年

30、铝锭价格波动加大的情况下，公司主营业务保持了较为平稳的发展势头。2、在存量整合方面，顺利完成了仓储公司地块拆迁工作。该地块拆迁土地面积约 35 亩，房屋建筑物 7867 平方米，拆迁补偿款约 1.25 亿元。在推进拆迁的过程中，公司经营班子一方面规范操作，确保稳定，同时千方百计做好钉子户的动迁工作，并妥善做好员工安置工作，目前仓储公司已进入停业状态。此外我们还对拆迁后贸易公司的办公场地进行了妥善安排，最终做到了场地搬迁和贸易经营的两不误。3、在组织建设方面，公司注重人才的培养和梯队建设。目前公司核心管理团队稳定，具有一定的技术水平和管理经验，报告期内通过不断调整生产组织结构，实行精兵简政，提升

31、公司管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，对优秀的管理人才和业务骨干主动压担子，为公司的持续快速发展注入新的动力。年内公司经营管理层顺利进行了新老交替，员工人数进一步精简到 488 人。4、在资金统筹方面，多措并举为公司持续经营保驾护航公司全力做好科学的资金统筹调度。在仓储地块拆迁回笼资金的基础上，合理安排资金使用规模。同时通过加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，保持与有关金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具，切实降低资金使用成本，以确保公司日常运营发展资金的需要。本报告期内，公司财务费用同比减少了 507.99 万元，企业资产净值不断回升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况

32、报告期公司实现营业收入 804,670,831.70 元，同比增长 6.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 70,654,085.20 元，同比增长 285.80%；经营活动产生的现金流量净额 5,714,498.26 元。报告期末公司资产总额 575,920,819,20 元，比上年末减少 20.17%；负债总额 440,879,721.38 元，资产负债率为 76.55%，比上年末下降 14.53 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为135,041,097.82 元，比上年末增长 109.73%。公司主营业务近年来盈利能力较弱，究其原因分析：一是由于实体经济不振市场需求疲软，造

33、成公司总体产销量难以提升，而企业的固定费用支出逐年提高，导致单位产品的制造成本不断上升，难以形成规模效益。二是低迷市场环境下同质化竞争加剧，行业平均加工费不断下降。公司为承接订单维持客户关系，低端加工品比重有所上升，高加工费的订单有所减少，从而拉低了产品的整体盈利能力。三是企业主导产品技术含量偏低，附加值不高，质量问题有所抬头，导致产品毛利率长期低位徘徊。2017 年年度报告 12/140 通过与同行业一些上市公司比较，分析公司存在明显差距的主要原因是：一是规模和成本优势不足。铝加工属于典型的资金密集型行业，企业产销的规模扩大相应会带来单位生产成本的下降。如明泰铝业和南山铝业所在的河南省、山东

34、省一直是全国铝行业大省，产业集聚效应为公司带来了综合成本优势，南山铝业自身就拥有完整的全铝产业链生产线，规模效应非常明显。明泰铝业铝锭采购区位优势明显，2017 年产销量突破了 63 万吨，而公司仅 3 万余吨。二是技术创新能力不足。如南山铝业拥有中国唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心，明泰铝业不断深耕传统铝板带材产线（“1+4”热连轧产线）的升级和改造等，其市场研发能力都非常突出。但是公司目前主要设备老化，创新能力不足，严重制约了现有产业的提升。三是产品转型升级缓慢。上述企业瞄准行业发展方向,已逐步实现了向交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值领域的跨越。本公司作为一家传统铝加工企业

35、，受制于设备、技术以及资金等劣势，产品结构调整方面尚无起色，导致现阶段主营业务长期不振。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 804,670,831.70 756,806,016.06 6.32 营业成本 786,083,647.51 724,765,767.01 8.46 销售费用 4,406,636.11 3,978,724.57 10.75 管理费用 24,832,881.82 27,219,388.47-8.77 财务费用 15,681,383

36、.19 20,761,288.04-24.47 经营活动产生的现金流量净额 5,714,498.26 28,631,477.79-80.04 投资活动产生的现金流量净额 100,797,215.33 101,960,981.33-1.14 筹资活动产生的现金流量净额-156,622,021.34-41,783,157.03-274.84 研发支出 1,460,427.96 1,451,849.58 0.59 资产减值损失 11,323,215.52 3,129,274.39 261.85 资产处置收益 109,085,684.12 44,627,889.83 144.43 投资收益 691,5

37、90.02 1,514,525.76-54.34 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80.04%，主要是由于本期采购采用银行承兑汇票结算方式较上年同期减少，应付票据余额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 274.84%，主要是由于银行借款减少所致。资产减值损失较上年同期增加 261.85%，主要是由于本年度计提固定资产减值准备所致。资产处置收益较上年同期增加 144.43%，主要是由于本期拆迁补偿收益较去年增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入80,467.08万元，其中主营业务收入为80,116

38、.86万元，同比增加6.33。主营业务收入增加主要是受2017年铝锭价格上涨的因素影响，铝材销售业务收入相比上年同期略有增加。铝材销售业务本期实现主营业务收入80,062.67万元，同比增加6.58。铝材销售业务本期主营业成本较上年同期增加8.48%，主要是由于生产所需原辅材料价格上涨以及部分2017 年年度报告 13/140 产品因质量问题回炉等因素的影响。以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入80,116.86万元，同比增加6.33。主营业务构成为：铝材销售业务收入80,062.67万元，同比增加6.58；仓储及其他业务收入54.20万元，同比减少76.5

39、8%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.93%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝材销售业务 800,626,657.32 785,409,837.98 1.90 6.58 8.48 减少 1.72个百分点 仓储及其他业务 541,958.97 74,676.11 86.22-76.58-47.50 减少 7.64个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

40、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝材销售业务 800,626,657.32 785,409,837.98 1.90 6.58 8.48 减少 1.72个百分点 仓储及其他业务 541,958.97 74,676.11 86.22-76.58-47.50 减少 7.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 740,644,420.81 725,429,418.58 2.05 5.63 7.69 减少 1.88个百分点 其他 60,524,195.48

41、60,055,095.51 0.78 15.69 18.98 减少 2.74个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 2017 年度，公司原仓储业务的经营场地（本公司位于庄桥街道宁慈东路 519 号地块）完成拆迁，公司八届董事会第二次会议已审议通过关于公司仓储业务停业的议案。上述事项的影响导致公司本年度仓储及其他业务收入较上年同期大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铝板 29,144 吨 29,004 吨 1,528 吨 0.07-2.3

42、9 10.09 铝型材 5,509 吨 5,499 吨 133 吨 10.60 9.59 8.13 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2017 年年度报告 14/140 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材销售业务 铝 材 板块 主 营业 务 成本 785,409,837.98 99.99 723,981,051.38 99.98 8.48 主要系铝材产品价格上涨所致 仓储及其他业务 仓 储 及其 他 主营 业 务成本 74,676.11 0.01 142,227

43、.86 0.02-47.50 主要系仓储板块停止经营所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材销售业务 铝 材 板块 主 营业 务 成本 785,409,837.98 99.99 723,981,051.38 99.98 8.48 主要系铝材产品价格上涨所致 仓储及其他业务 仓 储 及其 他 主营 业 务成本 74,676.11 0.01 142,227.86 0.02-47.50 主要系仓储板块停止经营所致 成本分析其他情况说明 适用不适用(4).(4).主要销售客户及主要供

44、应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 19,987.92 万元，占年度销售总额 24.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 63,174.89 万元，占年度采购总额 86.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用不适用 单位:元 币种:人民币 费用项目 2017 年 2016 年 变动 变动比例 销售费用 4,406,636.11 3,978,724.57 427,911.54 10.75%管理费用 24,832,881.82 27,219,388

45、.47-2,386,506.65-8.77%财务费用 15,681,383.19 20,761,288.04-5,079,904.85-24.47%所得税费用-1,826,465.77 241,078.19-2,067,543.96-857.62%所得税费用较上年同期减少 857.62%，主要是由于递延所得税负债减少所致。2017 年年度报告 15/140 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,460,427.96 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,460,427.96 研发投入总额占营业收入比例（%）0.18 公司研发人

46、员的数量 20 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.10 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用不适用 4.4.现金流现金流 适用不适用 单位:元 币种:人民币 现金流项目 2017 年金额 2016 年金额 变动 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,714,498.26 28,631,477.79-22,916,979.53-80.04%投资活动产生的现金流量净额 100,797,215.33 101,960,981.33-1,163,766.00-1.14%筹资活动产生的现金流量净额-156,622,021.34-41,783,157.03-114,838,864.

47、31 经营活动产生的现金流量净额同比减少 22,916,979.53 元，主要是由于本期采购采用银行承兑汇票结算方式较上年同期减少，应付票据余额减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,163,766.00 元，主要是本期收到拆迁补偿款金额比上期小所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 114,838,864.31 元，主要是由于银行借款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 公司 2017 年度非主营业务导致利润重大变化的原因是由于公司仓储地块列入政府项目征收而获得拆迁补偿款所致。2016 年 12 月 22 日，公司与宁波市

48、江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订征收意向协议，本公司位于宁波市江北区宁慈东路 519 号建筑面积为 7,867.64 平方米、占地面积 23,333.20 平方米的国有出让土地，列入江北区李家旧城区改建项目征收范围，宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所受江北区房屋征收办公室委托，负责该区域征收实施工作。2017 年 1 月 12 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室（房屋征收部门）及宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所（征收实施单位）签订非住宅房屋征收货币补偿协议，协议约定征收本公司上述国有出让土地，征收补偿金共计 124,582,081.00 元，公司分别于 2016 年 12 月 23 日、2

49、017 年 6 月 14 日、2017 年 7 月 12 日收到上述全部补偿金额 124,582,081.00 元。截至 2017 年 122017 年年度报告 16/140 月 31 日，相应的土地使用权证已办妥注销手续，本期计入资产处置收益 109,071,320.80 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 18,264,233.00 3.17 26,508,454.18

50、 3.67-31.10 主 要 系坏 账 准备 计 提增 加 所致 其他应收款 195,558.20 0.03 2,774,741.17 0.38-92.95 主 要 系应 收 暂付 款 减少所致 其他流动资产 781,991.58 0.14 31,786,394.76 4.41-97.54 主 要 系理 财 产品 减 少所致 投资性房地产 2,786,614.70 0.48 5,850,403.60 0.81-52.37 主 要 系房 屋 拆迁所致 在建工程 294,000.00 0.05 0.00 0.00 100.00 主 要 系零 星 工程 增 加所致 长期待摊费用 1,376,392