荣华实业：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/110 公司代码：600311 公司简称：荣华实业 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/110 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘永刘永、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李清华李清华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福王俊福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润2

3、,572,559.55元，加上年结转的未分配利润-110,294,934.32元，2017年度末公司未分配利润为-107,722,374.77元。鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据公司章程有关规定，2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需经公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述且存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描绘日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/110 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.16 第六节 普通股股份变动及股东情况.19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节 公司治理.26 第九节 财务报告.29 第十节 备查文

5、件目录.110 2017 年年度报告 4/110 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、荣华实业 指 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 浙商矿业、子公司 指 肃北县浙商矿业投资有限责任公司 大股东、控股股东、荣华工贸 指 武威荣华工贸集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃荣华实

6、业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 荣华实业 公司的外文名称 GANSU RONGHUA INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GSRH 公司的法定代表人 刘 永 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛永清 刘全 联系地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 电话 0935-6151222 0935-6151222 传真 0935-6151333 0935-6151333 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省武威市东关街荣华路1号 公司注册地址的邮政编码 73300

7、0 公司办公地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 公司办公地址的邮政编码 733000 公司网址 www.rong_ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时2017 年年度报告 5/110 报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣华实业 600311 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名

8、称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 全红、王彬宇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 166,347,808.31 82,435,670.15 101.79 78,763,724.95 归属于上市公司股东的净利润 2,572,559.55 -64,955,644.53 不适用 4,300,919.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

9、1,143,239.25-65,126,740.52 不适用-72,622,103.89 经营活动产生的现金流量净额 32,565,579.73-24,779,076.22 不适用 52,129,552.62 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 829,696,026.30 827,123,466.75 0.31 892,079,111.28 总资产 959,853,469.82 942,359,919.84 1.86 982,719,874.02 2017 年年度报告 6/110 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2

10、017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0039-0.0976 不适用 0.0065 稀释每股收益（元股）0.0039-0.0976 不适用 0.0065 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0017-0.0978 不适用-0.1091 加权平均净资产收益率（%）0.31-7.56 增加7.87个百分点 0.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.14-7.58 增加7.72个百分点-8.15 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三

11、季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 25,490,660.70 77,716,552.74 31,631,261.57 31,509,333.30 归属于上市公司股东的净利润-4,402,850.07 7,685,214.94 1,375,545.08-2,085,350.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,495,850.07 7,592,214.94 183,845.08-2,136,970.70 经营活动产生的现金流量净额-1,395,715.13 51,048,524.35-4,796,094.40-12,291,135.09 九、九、非经常

12、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -4,854,492.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 372,000.00 372,000.00 82,936,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2017 年年度报告 7/110 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

13、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

14、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,057,320.30 -200,904.01-406,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -752,983.76 合计 1,429,320.30 171,095.99 76,923,023.60 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/110 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营

15、模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金后存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金股份有限公司(简称：“西脉黄金”)利用上海黄金交易所交易系统代理销售。2017 年，全球地缘政治风险引发的避险需求和黄金消费需求驱动金价出现阶段性上涨，但在全球经济乏力、复苏缓

16、慢的形势下，金价上行的阻力和风险依然存在，全年仍处于震荡上升的趋势。作为全球主要黄金生产国和消费国，2017 年中国的黄金需求稳步增长，连续 5年成为世界第一黄金消费国。在中国经济保持稳定增长的形势下，黄金首饰的消费需求将继续成为带动国内黄金需求增长的主要动力。国内黄金企业在国家产业政策和环保政策的指导下，持续推进资源整合和兼并重组步伐，不断深化供给侧结构性改革和技术创新，进一步提高产业集中度和核心竞争力，发挥黄金产业在“一带一路”战略中的重要作用。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主

17、业，坚持以“资源综合利用、生产安全环保”为经营宗旨，不断强化安全、环保意识，严格落实安全生产和环保责任考核，进一步深化生产作业精细化管理，以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，全面提高生产效率和管理水平。报告期，按照国家环保政策要求，浙商矿业完成了对警鑫金矿环保设施的升级改造、新尾矿库建设及无氰化提取工艺改造，并陆续完成了警鑫金矿生产厂房的修缮工作，进一步改善了警鑫金矿生产经营环境。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，浙商矿业生产黄金 657.83 公斤，同比增加 105.48%；销售黄金 631.33公斤，同比增加 108.64%；实现营业收入 16634.

18、78 万元，比上年同期增长 101.79%；发生营业成本 15231.05 万元，比上年同期上升 85.16%。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 257.26 万元。2017 年年度报告 9/110 报告期，公司实现扭亏为盈的主要原因是浙商矿业完成生产工艺调整、尾矿坝加固、新尾矿库建设以及安全、环保设施的升级改造后，生产经营逐步恢复正常，与上年同期相比，黄金产量和销量均发生较大幅度增长，实现经营业绩扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入

19、166,347,808.31 82,435,670.15 101.79 营业成本 152,310,528.22 82,256,859.30 85.16 销售费用 642,987.87 333,521.59 92.79 管理费用 11,511,769.94 59,523,498.05-80.66 财务费用-57,865.36-1,790,528.90 96.77 经营活动产生的现金流量净额 32,565,579.73-24,779,076.22 231.42 投资活动产生的现金流量净额-87,204,812.56-486,600,900.00 82.08 筹资活动产生的现金流量净额 4,865,

20、400.00-100.00 资产减值损失 1,279,101.31 7,820,684.27-83.64 其他收益 372,000.00 100.00 营业外收入 1,098,700.00 382,500.01 187.24 营业外支出 41,379.70 211,404.02-80.43 营业税金及附加 14,295,503.82 732,951.71 1,850.40 投资收益 15,510,000.00 1,314,575.35 1,079.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入较上一年度增长了 101.79%，主要原因是浙商矿业完成技改后，生产经

21、营逐步恢复正常，黄金产销量均较上一年度增加，黄金平均销售单价也较上年度上升（本年度平均售价 275.5 元/克，上年度平均售价 257.5 元/克）；本年度警鑫金矿技改期627.46万元的销售收入冲减了试生产费用，未计入当期营业收入。营业成本较上年度上升了 85.16%，主要原因是销量较上年度增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金行业 166,347,808.31 152,310,52

22、8.22 9.22 101.79 85.16 增加9.00 个百分点 主营业务分产品情况 2017 年年度报告 10/110 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金 166,347,808.31 152,310,528.22 9.22 101.79 85.16 增加9.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海黄金交易所 166,347,808.31 152,310,528.22 9.22 101.79 85.1

23、6 增加9.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司尚未取得上海黄金交易所会员资格，西脉黄金具有上海黄金交易所交易席位和标准金加工资质，是上海黄金交易所综合类会员，与公司不存在关联关系，公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统销售黄金。报告期，公司未实现白银销售，主要原因是目前公司周边尚未建成白银交割库，若通过交易所交易系统销售，入库交割手续极不方便，且公司白银存量较低，直接通过市场销售的议价权不高，因此公司暂未将库存白银销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上

24、年增减（%）库存量比上年增减（%）黄金(kg)657.83 631.33 288.8 105.48 108.64 10.10 白银(kg)97.14 1,316.83 80.16 7.96 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄折旧 38,383,953.36 25.35 24,543,880.40 21.14 56.39 2017 年年度报告 11/110 金冶炼 人工 30,836,923.77 20.37 22,177,313.

25、00 19.1 39.05 直接材料 46,922,172.07 30.99 42,449,587.70 36.56 10.54 燃料及动力 20,513,797.36 13.55 14,225,290.93 12.25 44.21 制造费用 14,755,002.36 9.74 12,699,562.79 10.95 16.19 合计 151,411,848.92 100.00 116,095,634.82 100 30.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄金 折旧 38

26、,282,110.11 25.28 24,491,698.07 21.1 56.31 人工 30,755,104.88 20.31 22,129,875.93 19.06 38.98 直接材料 46,797,674.56 30.91 42,358,703.15 36.49 10.48 燃料及动力 20,459,368.58 13.51 14,194,834.59 12.23 44.13 制造费用 14,715,853.26 9.72 12,673,330.37 10.91 16.12 小计 151,010,111.39 99.73 115,848,442.11 99.79 30.35 白银 折

27、旧 90,665.32 0.06 52,182.32 0.04 73.75 人工 72,838.76 0.05 47,437.07 0.04 53.55 直接材料 121,088.07 0.08 90,884.55 0.08 33.23 燃料及动力 48,454.88 0.03 30,456.34 0.03 59.10 制造费用 68,690.50 0.05 26,232.43 0.02 161.85 小计 401,737.53 0.27 247,192.71 0.21 62.52 合计 151,411,848.92 100 116,095,634.82 100 30.42 成本分析其他情况说

28、明 适用 不适用 此表为报告期和 2016 年度生产成本构成对比分析，本期营业成本总额为15231.05 万元。其中：上期库存产成品成本转入 7370.34 万元，本期生产成本转入15101.01 万元，本期末库存产成品成本 7240.30 万元。本期黄金单位成本较 2016年下降了 101.94 元/克，主要原因是 2016 年二季度恢复生产后调试周期较长，2017年生产工艺趋于稳定，产量逐步提升。本期白银产量较 2016 年度增加了 80.16%，未实现销售，期末库存 1316.83 公斤，库存白银的生产成本总额为 461.99 万元。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客

29、户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,262.24 万元，占年度销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2017 年年度报告 12/110 前五名供应商采购额 5,613.65 万元，占年度采购总额 60.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用不适用 销售费用：本期金额为 642,987.87 元，较上年同期增加 309,466.28 元，主要原因是本期销量增加，计入销售费用的贵金属代理费用较上年同期增加。管理费用：本期金额为 11,511,769.94 元，较上年

30、同期减少 47,977,612.92 元，主要原因是浙商矿业上年停产期间，折旧、人工、电费等全部计入管理费用，本年正常生产,且原计入管理费用的草原补偿费等税费全部调入营业税金及附加。财务费用：本期金额为-57,865.36 元，较上年同期增加了 1,732,663.54 元，主要原因是本期利息收入减少。资产减值损失：本期金额为 1,279,101.31 元，较上年同期减少 6,541,582.96元，主要原因是上年度计提了存货减值准备。其他收益：本期金额为 372,000.00 元，较上年同期增加 372,000.00 元，主要原因是原计入营业外收入的政府补助调整为其他收益。营业外收入：本期金

31、额为 1,098,700.00 元，较上年同期增加 1,088,199.99 元,主要原因是本期收到肃北县交通局因京新高速公路施工中损坏金山金矿供电线路对生产造成损失后支付的赔偿款 1,098,700 元。营业外支出：本期金额为 41,379.70 元，较上年同期减少 170,024.33 元,主要原因是公司本期发生与生产经营无关的支出减少。3.3.现金流现金流 适用不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 32,656,579.73 元，较上年同期增加 57,435,655.95 元，主要原因是本年度黄金销量增加，销售收入增加，收到的经营活动现金流量增加。投资活动产生的现金流量净额为

32、-87,204,812.56 元，较上期增加 399,396,087.44 元，主要原因是上期 470,000,000.00 元存入定期存款计入支付的其他与投资活动有关的现金，本年度投资活动支付的现金主要为技改、环保和探矿投入。筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上期减少 4,865,400.00 元，主要原因是公司上期收到政府拨付的重金属污染专项资金补助款。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13/110 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的

33、比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 351,354.85 0.04 54,990,587.68 5.84-99.36 支付了工程款 应收账款 2,331,416.47 0.24 16,737.74 0.00 12 月 29 日销售款未收回 预付账款 7,244,613.33 0.75 10,953,006.88 1.16-33.86 工程及材料款结算 应收利息 16,824,575.35 1.75 1,314,575.35 0.14 1,179.85 计提的定期存款利息 一年内到期非流动资产 470,000,000.00 48.97 0.00 不适用 其他非流动资

34、产转入一年内到期非流动资产 固定资产 303,639,781.19 31.63 260,398,560.47 27.63 16.61 警鑫金矿升级改造完工转固 在建工程 1,387,855.58 0.15-100.00 转入固定资产 无形资产 43,588,503.43 4.54 4,602,059.10 0.49 847.15 取得新采矿证，相关费用转无形资产 长期待摊 费用 5,966,999.04 0.62 7,383,418.04 0.78-19.18 摊销活性炭 其他非流动资产 7,501,587.12 0.78 490,866,741.03 52.09-98.47 两年期定期存款剩

35、余期限不足 1 年转入一年内到期非流动资产，探矿费转入无形资产 应付账款 37,466,014.77 3.90 30,277,121.67 3.21 23.74 本期增加的工程款和材料款 应缴税费 29,015,865.12 3.02 20,056,263.21 2.13 44.67 本期计提的各项税费尚未缴清 2017 年年度报告 14/110 (三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 据中国黄金协会最新统计数据显示，2017 年，国内累计生产黄金 426.14 吨，同比减少 27.34 吨，降幅为 6.03%。黄金消费量 1089.7 吨，同比增长 9.41%，连续 5

36、年成为世界第一黄金消费国。2017 年，随着我国黄金市场的发展，在中国经济保持稳定增长的形势下，黄金首饰的消费需求将继续成为带动黄金需求增长的主要动力。2017年，黄金价格全年处于震荡上升趋势，年平均价相比 2016 年有所上涨，但整个行业的利润空间仍然有限，黄金生产企业将更加注重精细化管理，通过产业升级、技术创新、节能降耗等有效措施，提高企业经济效益。(四四)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 行业 注册资本 主要产品 总资产 净资产 净利润 公司持股份比例（%）肃北县浙商矿业投资有限责任公司 加工业 2,000.00 黄金 75160.30 119

37、15.09 12.96 100 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 受诸多因素影响，黄金价格仍在震荡运行，行业整体毛利率不高，行业准入标准和产业集中度进一步提升，促使许多黄金企业加快转型升级和技术改造，通过提高技术创新能力、强化经营管理来降低生产经营成本；安全生产和环保意识进一步加强，更加注重清洁生产，大力倡导绿色矿山理念。公司目前的资源储备量和产量均较低，产品结构单一，与同行业其他企业相比，无明显竞争优势，面临的经营压力较大。未来，公司一方面通过加强企业管理、提高生产技术水平，提升资源利用效率，努力降低企

38、业运营成本，做好黄金生产销售；另一方面积极探索新的投资领域，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，以应对公司面临的经营压力。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 在国际大环境和国内新形势下，公司将立足甘肃，抢抓“一带一路”建设的良好机遇，全面优化和调整产业结构，激励企业技术升级和创新改造，坚持“经济效益和2017 年年度报告 15/110 环境保护并重”的经营原则，强化矿山资源节约和综合利用，努力创建经济效益最大、环境保护最好的示范企业。积极拓展业务范围，构建多元化经营的发展模式，逐步提升企业盈利水平，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司计划

39、2018 年生产黄金 0.7 吨。为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：1、进一步完善内部控制体系建设，加强内控制度执行力度，严格控制经营费用，提升经营效率。2、努力提高市场分析和研判能力，加快资金周转。3、通过技术创新和升级改造，努力提升资源利用率。4、强化安全和环保意识，避免因安全和环保因素对公司经营的影响。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场风险 2017 年，黄金平均价格虽然出现阶段性上涨，但仍在动荡徘徊，影响黄金价格震荡的诸多因素仍然存在较大不确定性。不能排除黄金价格持续震荡对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平，提高产能，节约能耗，努力降低

40、生产成本，增强企业应对市场风险的能力。2、安全及环保对公司经营的风险 公司将继续完善安全和环保设施建设，加强安全和环保管理，严格落实国家关于安全生产和环境保护的法律法规及有关制度，重点防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。3、资源储备量较低对公司经营的风险 除已探明并经评审的保有储量外，公司暂时没有新的已探明储量,作为矿山生产企业，公司目前的资源储备量相对较低，对公司未来生产经营带来风险。公司将坚持积极、稳妥的增储原则，提高和创新探矿技术，挖掘现有矿权的资源潜力，增加公司的资源储备，增强公司可持续发展能力。4、单一的产业结构对公司经营的风险 因公司的营业收入完全来自浙商矿业的黄金生产，

41、且黄金价格仍在震荡，单一的产业结构对公司经营带来一定的风险。公司计划通过拓宽业务范围培育新的利润增长点，防范单一的产业结构对公司经营带来的风险。2017 年年度报告 16/110 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通普通股股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发201237 号)及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等文件精神对公司章程进行了修订，进一步完善了公司的现金分红政策。因公司累计未分

42、配利润为负数，近三年公司未进行现金分红或资金公积金转增资本。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017年 0 0 0 0 2,572,559.55 0 2016年 0 0 0 0-64,955,644.53 不适用 20

43、15年 0 0 0 0 4,300,919.71 0 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 股份限售 武威荣华工贸集团有限公司 持有荣华实业股份中的 10556 万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股 3

44、2 元（公司因分红、配股、转增等原长期有效 否 是 2017 年年度报告 17/110 因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。）其他承诺 其他 武威荣华工贸集团有限公司 荣华工贸于 2012 年11 月 16 日承诺，将严格按照公司法、上市公司治理准则、荣华实业公司章程及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。长期有效 否 是 其他承诺 其他 武威荣华工贸集团有限公司 通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规定。2015年 7月10日 是 否 截止报告期，已超过履约期限，未及时履行的原因是荣华工贸在建项目

45、投资大，资金紧张，未能完成增持计划。公司将督促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。(二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 四、四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计

46、师事务所报酬 600,000.00 境内会计师事务所审计年限 19 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）400,000.00 五、五、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2017 年年度报告 18/110 六、六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期，公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，没有出现未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。七、七、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情

47、况(一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 适用 不适用 1、股东利益维护方面 公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作；制定了定期报告的编制和披露制度、内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度及外部信息使用人管理制度、内部信息保密制度等一系列与信息披露有关的制度，进一步加强对公司信息披露的管理，保证信息披露公开、公平、公正，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。2、维护职工权益保护方面公司依照劳动合同法等法律法规，依法与职工签订劳动合同，在

48、聘用、报酬、培训、晋升等方面公平对待全体员工；积极改善职工生产、生活条件，营造良好的企业文化氛围；完善薪资政策，按时足额发放职工工资，制定岗位薪资考核办法，保证同工同酬、多劳多得；高度关注员工诉求，严格执行职工轮休制度，开通通勤车接送轮休职工，确保职工身心健康；重视员工培训工作，采取“请进来教、派出去学”等多种形式，定期对员工进行岗位技能培训、积极为员工创造良好的职业发展空间。3、社会责任履行方面 2017 年，公司严格执行国家税收政策，积极履行纳税义务，较好的履行了依法纳税，回馈社会的企业社会责任。4、安全生产方面公司建立了符合我公司生产特点的安全检查、教育培训、安全例会、指令整改、登记统计

49、等制度，基本形成了安全检查工作规范运行的长效机制。公司全年未发生重大安全事故。5、环境保护方面公司坚持科学发展观，牢固树立可持续发展意识，注重环境保护、节能减排工作。公司通过调整生产工艺，进一步降低了环保风险，并对安全生产和环保设施做了完善和更新，加强对粉尘、固废、危废的控制和管理。生产系统的过程水全部循环利用不外排，生活污水新配备安装地埋式一体化污水处理设备；加固了尾矿坝并增强防渗措施。保证了矿区周边的生态环境不受公司生产经营的影响，努力营造经济效益与资源环境相协调的和谐局面。2017 年年度报告 19/110 公司将继续树立科学发展大局观，支持和贯彻国家产业政策调整，努力在实现企业价值的同

50、时履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，维护股东及各利益相关者的权益，接受政府和社会公众的监督，树立积极负责的公众形象。第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 一、一、普通股普通股股股本变动情况本变动情况(一一)普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表 1 1、普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。二、二、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)77,233 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)75,130 (二二)截止报告期末前十名股东、前十名流通