风语筑：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/144 公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑展示股份有限公司上海风语筑展示股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晖李晖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李晖李晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋华国宋华国声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，拟以公司2017年度利润分配方案实施时

3、股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增10股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、税收政策风险等，敬请

4、查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节

5、 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、风语筑 指 上海风语筑展示股份有限公司 风语筑有限 指 上海风语筑展览有限公司 控股股东、实际控制人 指 李晖、辛浩鹰夫妇 励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙）鼎晖投资 指 上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）宏鹰投资 指 上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限

6、合伙）苏州雅诗蒂诺 指 苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为风语筑的全资子公司 珠海风语筑 指 珠海风语筑展览有限公司，为风语筑的全资子公司 宣城风语筑 指 宣城风语筑展览有限公司，为风语筑的全资子公司 桐庐放语空 指 桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司 保荐机构、保荐人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 华凯创意 指 湖南华凯文化创意股份有限公司 华博创意 指 江苏华博创意产业有限公司 和氏股份 指 苏州和氏设计营造股份有限公司 杰尔斯 指 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 金螳螂 指 苏州金

7、螳螂文化发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 招股说明书、招股书 指 上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期 指 2017 年 1-12 月 元 指 人民币元 AR 指 增强现实技术（Augmented Reality），简称 AR 技术，也被称之为混合现实，是通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。VR 指 虚拟实境技术（Virtual Reality），简称 VR 技术，是利用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用

8、者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般。数字文化展示体验系统、展示体验系统、展示系统 指 通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、信息等进行定向传播，实现特定展示、体验效果的展陈系统。数字沙盘 指 数字沙盘是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘可以充分体现区位特点。对参观者来说是一种全新的体验，并能产生强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观。Crossover 跨界 指 来自不同领域的合作，现在更多指作为一条纽带，跨界连接不同领域之间的共通点，进行新的融合和共生。IP 指 知识产权（Intellectual Property），

9、也称其为“知识所属权”，指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”，一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学2017 年年度报告 5/144 和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。RBD 指 RBD 是英文 Recreational Busines

10、s District 的缩写，直译为“游憩商业区”，也可译为“旅游商业区”、“休闲商务区”等。互动技术 指 通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过身体动作（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素。3D 影像 指 3D 指的是三维空间，D 是英文 Dimension 的首字，即线度、维的意思，国际上用 3D 来表示立体影像。3D 影像与普通影像的区别在于它利用人的双眼立体视觉原理，使观众能从视频媒介上获得三维空间影像，从而使观众有身临其境的感觉。CG 技术 指“CG”原为 Computer Graphics 的英文缩

11、写。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为 CG。它既包括技术也包括艺术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。全息影像 指 利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。渲染 指 电脑绘图中从模型生成图像的过程。云渲染农场 指 基于云计算理念，支持 3dsMax、Maya 等主流的制作软件和渲染引擎，为公司电脑动画、电影特效、建筑设计表现、城市规划等商业行为提供计算机集群渲

12、染服务。达芬奇调色系统 指 由 Blackmagic Design 公司出品的配有先进操作面板的专业调色系统，通常用于电影后期制作中的调色部分，旨在更细致地控制画面色彩。4K 指 4K 分辨率即 40962160 的像素分辨率，故又被称之为 2160P，即横向有 4 千个像素点，属于超高清分辨率。2017 年年度报告 6/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海风语筑展示股份有限公司 公司的中文简称 风语筑 公司的外文名称 Shanghai Fengyuzhu Exhibition Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 F

13、engyuzhu 公司的法定代表人 李晖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华国 茹建敏 联系地址 上海市静安区江场三路191、193号 上海市静安区江场三路191、193号 电话 021-56206468 021-56206468 传真 021-56206468 021-56206468 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区江场三路191、193号 公司注册地址的邮政编码 200436 公司办公地址 上海市静安区江场三路191、193号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置

14、地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 风语筑 603466/2017 年年度报告 7/144 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 王兴华、冯飞军、祁丽丽 报告期内履行持续督导职

15、责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 签字的保荐代表人姓名 苏海燕、何科嘉、肖婕 持续督导的期间 苏海燕 2017 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日；何科嘉 2017 年 10 月 20 日至 2017 年 11 月 1 日；肖婕 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,4

16、99,199,025.12 1,227,233,429.33 22.16 1,018,793,629.67 归属于上市公司股东的净利润 166,156,780.31 112,598,516.35 47.57 65,747,834.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,724,973.28 103,747,795.71 48.17 71,131,414.28 经营活动产生的现金流量净额 242,293,244.68 115,085,692.87 110.53 61,085,708.95 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东

17、的净资产 1,290,256,234.60 573,824,460.43 124.85 461,241,683.02 总资产 2,755,804,605.40 1,745,637,869.58 57.87 1,496,510,010.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.46 1.04 40.38 0.70 稀释每股收益（元股）1.46 1.04 40.38 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.35 0.96 40.63 0.76 加权平均净资产收益率（%）22.20 21.7

18、6 增加0.44个百分点 19.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.54 20.05 增加0.49个百分点 21.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/144 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准

19、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 201,817,493.05 572,818,190.47 436,327,774.41 288,235,567.19 归属于上市公司股东的净利润 27,503,075.76 63,425,836.78 5

20、6,734,275.06 18,493,592.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,839,155.08 62,654,669.48 53,998,951.85 10,232,196.87 经营活动产生的现金流量净额 30,152,230.63 39,709,594.49 32,049,345.53 140,382,074.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置

21、损益 100,526.48 -254,873.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,753,773.51 7,850,000.00 4,290,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2017 年年度报告 9/144 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重

22、组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,706,940.72 2,515,508.18 2,281,908.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,319,407.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

23、动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,735.66 -963,270.45-361,399.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,544,132.38 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,266,169.34 -1,616,051.06 950,043.55 合计 12,431,807.03 8,850,720.64-5,383,580.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017

24、年年度报告 10/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 风语筑于 2017 年 10 月 20 日成功登陆上海证券交易所主板市场，为业内首家主板上市公司，是科技文创领域的领先企业，高新技术企业。公司的主要业务为数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护，其产品及服务可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间，主要包括：以城市公共空间为主的应用领域，如城市馆、园区馆等；以商业、主题空间为主的新兴展示领域，如企业馆、博物馆、科技馆、文化体验中心以及新零售体验中心等；此外，公

25、司积累和储备了丰富的展览展示技术及庞大的创意、设计、科研人才队伍，能将数字文化展示技术有效应用于各类主题产业，如文化旅游、青少年教育、创意互动及影视娱乐产业等，极大地拓展了数字文化展示技术的应用广度及深度。1 1、公司主要产品及服务公司主要产品及服务 公司为客户提供数字文化展示体验系统的整体解决方案，目前已经成为打造中国城市馆最多成功案例的公司之一。公司通过对每个项目进行个案分析，综合运用各项数字科技手段来达到创意展示效果，为客户定制打造具备感官冲击力和沉浸式体验感的展示空间。在整个项目实施进程中，公司坚持一体化全程控制的运作模式，设计师的创意设计理念贯穿展示体验系统各个方面。同时，公司特别注

26、重通过特效影片、CG 技术、AR 和 VR 等技术增强视觉展现的效果，通过互动技术提高参观者参与感。公司产品及服务的主要应用类型和代表作品如下表所示：产品应用产品应用领域领域 功能用途功能用途 代表作品代表作品 城市空间营造 该类空间主要展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景。天津城市展览馆、重庆城市展览馆、长沙规划展示馆 商业、主题空间营造 该类空间主要通过内容传播、互动体验等方式对特定受众群体进行知识教育与普及。上海中心大厦观光体验厅、华为展示厅、国酒茅台展示馆 其他产业应用 该类主要通过创意设计、影视动画、数字沙盘、互动技术、其他高新数字科技等手段实现应用。松江广富林规划

27、影片、神农架官门山弧幕影院 2017 年年度报告 11/144 2 2、公司主要公司主要经营模式经营模式（1）总体业务运营模式 创意设计及技术应用是公司业务的核心，公司在策划、创意、设计及科技应用环节均拥有经验丰富的专业团队，确保公司作品的设计感及科技感；同时，展示系统项目在实施过程中跨专业、跨工种，需要较强的整合能力，公司在行业内较早采用“设计施工一体化”的业务模式，有效保障了对展示系统项目的全程把控与资源调度能力。在一体化项目实施过程中，公司实行“设计师负责制”，设计师组织深化设计方案，出具深化设计方案及施工图纸，并通过客户确认；现场组织管理方面，设计师负责牵头、工程部派出项目经理协调，共

28、同对项目实施全过程进行统一、实时协调管控，充分运用公司跨界、优势资源整合能力为客户提供展示系统一站式解决方案，同时有利于保障设计方案的效果。（2）策划创意设计模式 公司展示系统一站式整体解决方案的实施以设计为主导，根据总体策划设计方案，以数字科技为依托，完成影视动画、多媒体集成、数字沙盘、其他数字科技应用等各分项设计方案的制定与实施、基础装饰装修实施、全过程管理及质量控制。后期更新改造，由于展示内容具有一定时效性，展示系统运行寿命具有一定周期性，客户将会存在对既有展示进行局部或整体改造的需求，通常包括但不限于展示内容的推陈出新、展示技术的升级换代和展示空间的整体改造，公司将会根据相关需求进行策

29、划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。（3）销售模式 公司主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务。业务团队通过各级地方政府发改委建设项目信息网站、招标网等公开信息渠道获得市场信息，进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估，确定投标后，业务部负责组织投标工作向客户展现公司实力，投标部、预算部、设计部等相关部门予以配合，共同完成投标文件。项目中标后，业务团队总体负责销售合同的拟定工作，并协调相关部门配合及与总经理进行进一步会议讨论。谈判达成并签订合同后，项目实施团队负责项目的实际对接。（4）采购模式 公司采购部负责市场信息收集和调研，供应商的审核和遴选，建立供应商库，和主要供应商维持稳定合作关系。公

30、司采购内容主要为项目多媒体设备、定制化材料、基础材料以及相关服务、分包。公司采用集中采购为主，现场采购为辅的方式进行上述物料和服务的采购，以保障项目的实施进度。采购部会同工程审核部根据公司制定的采购管理制度以及项目需求评选确定供应商，与各供应商签订采购订单、合同。采购物资进场后由采购部、系统集成部人员对材料和设备数量、质量进行核对验收。分包业务完工后，工程部组织验收，工程审核部、采购部进行复核、结算。3 3、公司公司所在行业情况所在行业情况 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家发展和改革委员会战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司提供的数字文化展示体验系统中涉及的数字内容

31、加工处理、依托新兴载体进行文化信息传播、数字动漫设计制作、数字文化技术创新服务等均属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。近年来，科技与文化创意融合发展的趋势日益明显，从大数据的应用、云平台的搭建，到 VR、AR 技术的应用与创新，科技与文创的融合已经成为当前文化创意产业发展壮大的核心与关键。作为国内较早进入数字文化展示领域的企业之一，公司主营业务融合创意设计、文化传播、数字科技等要素于一体，属于文化创意与科技交叉融合的新兴产业。公司历来重视在展示系统项目中对创意设计理念与科技创新应用的结合，是科技与文化创意融合的践行者与引领者之一。经过十多年的发展与壮大，公

32、司不仅掌握了多样化的数字化展示手段，也积累了丰富的主题空间营造经验，奠定了公司在数字文化展示领域的领先地位。随着文化创意产业扶持政策的陆续出台，站在成功登陆资本市场的重大发展新机遇上，公司的“科技+文创”融合发展战略将迎来新的契机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 12/144 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、公司行业地位公司行业地位 2017 年 10 月 20 日，风语筑成功登陆上海证券交易所，成为数字文化展示行业中唯一的 A 股主板上市公司。公司服务

33、项目众多，是行业内较早采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，并在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式的公司。公司凭借深刻的行业理解、优质的服务和良好的品牌美誉度使得市场份额逐步攀升，已发展成为中国科技文创领域的领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。2 2、公司市场占有率公司市场占有率 根据中国招标网相关数据统计，2017 年公司在城市馆和园区馆展示领域的合计中标金额达15.76 亿元，同比增长 15.54%，占当年城市馆和园区馆展示服务领域中标总金额的 50.26%，占有率同比增长 15.99%，位居全国第一1。1数据来源为公司按“城市馆、规划展示馆、规划展览馆、

34、规划馆”四个关键词在中国招标网公布的 2017 年度中标数据中对城市馆、园区馆中标数据进行整理，不包含未通过中国招标网公布的中标数据。3 3、公司竞争优势公司竞争优势 公司坚持“设计领衔，科技依托、跨界总包”的经营理念，以“国际+本土”的专业化团队，形成了自己的创作风格和设计特色。与国内同类企业相比，公司具备较明显的竞争优势，主要体现在：（1）跨界创意设计优势 公司坚持以设计师负责制为原则，打造了一支拥有丰富创意设计经验、专业的数字技术知识和深刻文化底蕴的复合型人才队伍，曾被中国建筑装饰协会评为 2014 年度优秀设计师团队和2012-2013 年度十大最具影响力设计机构。公司在多年行业实践中

35、保持开放的创意理念积极进行创意试验，并结合项目特色开发新创意和技术应用。同时，公司已出版了三部行业专著，并将公司的跨界创意实践进行了总结。2017 年年度报告 13/144（2）业内领先的数字文化展示技术优势 公司在发展的过程中深刻理解数字科学技术对创意设计实现的重要性，不断创新和开发展示新技术、新应用。公司目前已掌握了数字沙盘、立体投影技术、虚拟现实、动感影院特效技术、多媒体互动技术、全息成像技术、裸眼 3D 技术等诸多高科技数字化展示技术的应用。以展示体验系统的重要环节影视动画制作的技术应用为例：公司在项目实施中运用超高清数字拍摄和 4K 高清航拍、超高清三维动画渲染等技术制作模型沙盘总规

36、影片；运用隔空互动技术与三维动画影片相结合制作隔空互动体验空间影院；运用三维特效动画手段实现大型裸眼 3D 数字空间制作数字沙盘影片；采用高清数字拍摄和后期达芬奇调色系统，真实展现人文历史与风景；通过各类高科技数字化技术的合理应用，使主题空间达到最理想的展示体验效果。公司目前已拥有 36 项专利技术和86 项软件著作权，多年积淀的技术优势确保公司的先进设计理念能实践落地，使参观者有更好的观展体验。（3）从创意到实施的一体化全程控制运作服务优势 公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级等行业内顶级资质证书。公司采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，在具体项目实施中

37、运用一体化全程控制的运作模式为客户提供整体解决方案，为各类空间展示需求场景提供数字文化展示体验系统。公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字文化展示体验业务链体系。（4）业内具有良好口碑的品牌优势 随着经济发展和客户成熟度的提高，科技文创领域正在由粗放型向品质型转变，由单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争转变，客户愿意为更专业的服务支付更高的费用。公司一直坚持通过高品质的创意设计和技术实现成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经营和完善的服务来打造自己的品牌，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现展示内容，满足客户个性化展示需求。经过多年经营积累，公司

38、在业内已形成了较高的知名度和美誉度，设计并实施完成了一大批有影响力的项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取订单的有利条件。（5）文化与创意相结合的企业文化优势 公司采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，同时公司的企业文化也与跨界息息相关。报告期内，公司协同建筑、规划、室内、艺术、时尚等各界人士不定期举办国内外大师论坛、学术讲座、设计展览等跨界艺术活动，以文化洗礼带动推陈出新，目前已形成具有较为广泛行业影响力的专属企业文化。同时，公司提出“好玩的时候才刚刚开始”口号，企业负责人身体力行，带动公司全体成员积极开展马拉松、篮球联赛、中国建筑

39、师好声音、朋友圈手机摄影大赛等一系列文化正能量活动，已经形成良好的社会示范效应。（6）强大的后台支持优势 公司精心打造的行业内国内首幢复合型设计大楼，以独栋、创意、数字化为设计理念，集创意设计、数字科技、艺术文化于一体。整座近 20,000 平方米的跨界式创意基地内，拥有公司独立投资建设的超大规模企业用云渲染农场，并配备了达芬奇电影级数字调色系统、专业摄影棚、录音棚，为数字文化展示服务提供强大的硬件支撑。（7）一流的管理和人才优势 数字内容服务技术水平和创意设计能力是保证展示效果的关键要素，数字技术专业人才和创意设计人才的能力水平和持续成长直接决定了公司未来的生存与发展。通过多年来在人才引入、

40、培训等方面的持续投入和不懈努力，公司的专业人才队伍不断壮大，技术水平、创意设计质量不断提升。公司定期选派骨干赴国外进行考察学习，与国外同行交流，了解国际最新行业走向和信息，保持与国际先进数字创新技术、文化创意发展的同步伐，让团队时刻保持对海外专业动向的高敏感度，打造了一支强大的专业团队。同时，公司注重人才梯队的战略储备，与同济大学合作建立教产研基地，并与上海理工大学、上海工程技术大学等高校深入合作，结合产学研形式，不仅提高了人才的设计素养，而且促进了理论的社会再实践。2017 年年度报告 14/144 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与

41、分析 报告期内，中共中央办公厅、国务院办公厅发布国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要，在文件要求加快现代公共文化服务体系建设，健全各级各类公共文化基础设施的大背景下，文化创意产业将迎来蓬勃发展的历史新机遇。同时，中共上海市委、上海市政府发布关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见，围绕着力推动文化创意重点领域加快发展提出 50 条举措，推动文创产业创新发展、繁荣发展。2017 年 10 月 20 日，公司成功在上海证券交易所主板挂牌上市，成为业内首家主板上市公司，这是公司发展历程中一个重要的里程碑。以此为契机，公司管理层紧密围绕经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持“设计领衔、科技依托、

42、跨界总包”的经营理念，以服务用户为中心，以市场为导向，以“好玩的时候才刚刚开始”为口号，公司的中标金额、营业收入和净利润均实现大幅增长，公司发展正迎来新时代。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 149,919.90 万元，同比增长 22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,615.68 万元，同比增长 47.57%；报告期末，公司总资产为 275,580.46 万元，同比增长 57.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为 129,025.62 万元，同比增长 124.85%。1、公司主营业务中标结构 报告期内，公司累计中标项目 92 个，同

43、比增长 29.58%；累计中标金额 365,811.27 万元，同比增长 137.4%；中标项目结构如下：产品类型 2017 年度（万元）占比%2016 年度（万元）占比%城市展示系统 157,471.35 43.04 76,772.31 49.83 园区展示系统 103,736.46 28.36 35,031.50 22.73 主题空间展示系统 102,856.01 28.12 41,194.61 26.73 单项服务 1,747.45 0.48 1,094.96 0.71 合计合计 365,811.27 365,811.27 100.00100.00 154,093.38 154,093.

44、38 100.00100.00 2、公司主营业务收入结构分析 展馆类型 2017 年度（万元）占比%2016 年度（万元）占比%城市展示系统 69,823.08 46.57 76,652.13 62.46 园区展示系统 35,205.55 23.48 18,628.55 15.18 主题空间展示系统 41,658.30 27.79 26,434.39 21.54 单项服务 3,232.97 2.16 1,008.27 0.82 合计合计 149149,919.90919.90 100.00100.00 122,723.34122,723.34 100.00100.00 3、截止 2017 年

45、12 月 31 日公司在手订单情况 类型类型 数量数量 金额（万元）金额（万元）备注备注 已中标未签合同订单 22 92,097.71 金额为中标金额 已签合同未开工订单 57 167,360.73 金额为合同金额 在建订单 88 213,701.68 金额为合同金额 合计合计 167167 473,160.12473,160.12 2017 年年度报告 15/144(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,499,199,025.12 1,227,2

46、33,429.33 22.16 营业成本 1,069,650,599.71 890,829,580.92 20.07 销售费用 70,355,774.24 49,350,797.01 42.56 管理费用 118,111,287.27 108,662,480.61 8.70 财务费用-1,689,800.90 3,129,039.35-154.00 经营活动产生的现金流量净额 242,293,244.68 115,085,692.87 110.53 投资活动产生的现金流量净额 100,492,901.65-48,193,539.75 308.52 筹资活动产生的现金流量净额 496,895,4

47、50.38-11,528,022.30 4,410.33 研发支出 48,526,963.93 42,031,710.23 15.45 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,499,199,025.12 元，较上年同期增长 22.16%；发生营业成本 1,069,650,599.71 元，较上年同期增长 20.07%。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%

48、）展示系统 1,499,199,025.12 1,069,650,599.71 28.65 22.16 20.07 增加 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）城市展示系统 698,230,885.39 541,950,813.08 22.38-8.91-2.90 减少 4.80 个百分点 主题空间展示系统 416,582,995.13 274,084,081.86 34.21 57.59 34.16 增加 11.49 个百分点 园区展示系统 352,055,474.85 239,3

49、66,409.44 32.01 88.99 95.07 减少 2.12 个百分点 单项 32,329,669.75 14,249,295.33 55.93 220.64 150.64 增加 12.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 674,732,170.54 475,723,705.94 29.49 56.28 53.23 增加 1.40 个百分点 华北 285,775,154.87 193,441,096.97 32.31 404.88 427.54 减少 2.91 个百分点

50、 华中 214,912,330.32 157,877,491.97 26.54-8.05-12.07 增加 3.36 个百分点 华南 120,294,340.69 83,602,908.15 30.50 31.54 31.15 增加 0.21 个百分点 西北 77,482,060.94 49,277,533.63 36.40-54.78-59.23 增加 6.94 个百分点 东北 73,725,936.55 75,511,859.62-2.42-36.20-19.11 减少 21.64 个百分点 西南 52,277,031.21 34,069,438.97 34.83-58.77-60.47