新农开发：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/144 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白宏本白宏本、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李光明李光明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李光明李光明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司净

3、利润为 15,267,330.63 元，其中归属于母公司股东的净利润为 33,781,096.48 元，2017 年末母公司报表可供股东分配的利润为-802,115,616.43 元。根据企业会计制度、公司章程对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营

4、性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29

5、 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限

6、公司 统众公司、统众国资 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 化纤公司、新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%乳业公司、新农乳业 指 阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 95.29%甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文简

7、称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 白宏本 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 联系地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先 商业写字楼12层 新疆阿拉尔市军垦大道领先 商业写字楼11层 电话 0997-6378567 0997-6378568 传真 0997-6378500 0997-6378500 电子信箱 zhang- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇1号 公司注册地址的邮政编码

8、 843300 公司办公地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层 公司办公地址的邮政编码 843300 公司网址 http：/ 电子信箱 2017 年年度报告 5/144 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信

9、会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭春亮 李春玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 五矿证券有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 办公楼 47 层 01 单元 签字的保荐代表人姓名 张绳良 易秋彬 持续督导的期间 至前次募集资金全部使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 五矿证券有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 办公楼 47 层 01 单元 签字的财务顾问主办人姓名 李一 易秋彬 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12

10、 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,084,701,436.83 1,562,192,861.03-30.57 631,268,592.04 归属于上市公司股东的净利润 33,781,096.48-151,442,162.08 122.31 13,429,486.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-251,232,078.05-162,262,739.95-54.83-147,159,425

11、.95 经营活动产生的现金流量净额-65,783,145.05 46,974,357.56-240.04 82,513,746.81 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东694,128,315.24 660,347,218.76 5.12 816,035,856.22 2017 年年度报告 6/144 的净资产 总资产 2,555,101,774.47 2,802,655,817.14-8.83 2,745,282,333.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每

12、股收益（元股）0.09-0.40 122.50 0.04 稀释每股收益（元股）0.09-0.40 122.50 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.66-0.43-53.49-0.39 加权平均净资产收益率（%）4.99-19.81 增加24.80个百分点 1.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-37.10-21.22 减少15.88个百分点-16.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受出售新农化纤资产、收到各类政府补助等非经常性损益事项影响，归属于上市公司股东的净利润较 2016 年增幅较大，实现扭亏为盈。八、八、境内外会

13、计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务

14、数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 464,408,863.65 338,028,645.22 95,742,653.78 186,521,274.18 归属于上市公司股东的净利润 3,393,549.33 39,489,945.48-23,304,471.11 14,202,072.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,575,162.91-115,329,380.43-21,788,124.25-80,539,410.46 经营活动产生的现金流量净额-79,490,

15、001.71 140,008,164.27 53,812,191.94-180,113,499.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 7/144 适用）非流动资产处置损益 221,723,166.03 -4,589,785.40 99,379.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标

16、准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,368,714.50 21,882,277.96 9,981,267.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 461,782.25 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生

17、的损益-151,470,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,502,251.75 对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,956,990.07 -2,369,017.77-376,642.59 其他符合非经常性

18、损益定义的损益项目-149,643.84 少数股东权益影响额-112.00 -51,558.71-585,091.24 所得税影响额-85,637.93 -4,200,982.05 2017 年年度报告 8/144 合计 285,013,174.53 10,820,577.87 160,588,912.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司所从事的主要业务及产

19、品一、公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、乳制品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二

20、钾盐和甘草甜味素等。二、公司经营模式二、公司经营模式 1、种子加工及销售业务（1）采购模式 公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。（2）生产模式 公司采用“公司+基地+团场”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。（3）销售模式 目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。2、乳制品业务（1）采购模式 公司乳制品业

21、务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。（2）生产模式 液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模，本年度由库车乳业代为加工。（3）销售模式 新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过构建电商平台扩大销售覆盖范围。3、甘草制品业务（1）采购模式 甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。（2）生产模式 新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间

22、根据市场变化情况对生产计划进行调整。（3）销售模式 公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。三、行业情况说明三、行业情况说明 1、种子加工及销售业务 2017 年年度报告 9/144 自 2000 年种子法出台以来，我国种业进入市场化的快速发展阶段，培育了一批“育繁推一体化”的种子企业，领先企业的市场集中度有所提高。但是，与国外大型种业企业相比，我国种业的竞争力仍然较弱，存在着企业数量多、规模小、研发能力弱等问题。受行业集中度低和同质化竞争等因素影响，目前我国主要农作物种子仍存在供给和需求不对称的现象。整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临

23、着更为严峻的挑战。塔河种业具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。近年来，始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用良种繁育场已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。粮繁体系及良繁研发具有可靠的技术保障和丰富的经验，在区域种业中具有一定的竞争优势。2、乳制品业务 畜牧及乳制品业是现代农业的重要组成部分，乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民的生活息息相关。从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。随着我国城乡居民乳制品观念的转变，消费品种升级，在总消费量稳步增长的同时，对于新

24、鲜、营养价值高、功能作用显著的高端乳制品的消费需求将快速增加。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。2017 年，中国经济发展稳中有进，稳中向好，供给质量持续改善，经济结构日益优化。在此宏观形势下，整个乳品行业也呈回暖趋势。城市人均乳品消费量提升，二胎效应带动乳品需求稳定增长，行业整体收入增长提速。同时，在乳品消费升级的市场需求下，国内乳业逐步进入以品牌竞争为核心的全产业链整合阶段，促使乳品企业加速产品升级、产品创新、提升内部运营能力。随着产业政策的不断完善和国际市场的不断融合，通过转型升级、创新驱动、提质增效、补齐短板，我国奶业

25、将迎来更大的发展空间。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆、东疆、石河子等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受自身规模、产品结构、营销网络等方面竞争劣势，预计乳业竞争态势将相当严峻。3、甘草制品业务 甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。近几年，甘草行业随

26、着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这对新农甘草市场份额是一个冲击，但优质甘草制品和符合客户需求的产品还比较少，新农甘草拥有全国先进的生产设备，且深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品在国内外市场具有一定影响力。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用

27、 不适用 新农化纤受经营规模偏小、技术路线不佳以及固定成本偏高、负债金额过大的影响，经营成果不佳，持续亏损。考虑到化纤行业周期性强，价格波动大，且公司化纤行业资源有限，新农化纤融资能力较弱，相对于公司扩充产能乏力，在行业景气度有所上升的时候，市场化出让相关资产，对公司来说是更优的决策。公司于 2017 年 1 月 17 日至 3 月 16 日在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌方式对外转让新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），依据公开挂牌转让最终成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，

28、交易总价款为 11.7 亿元。截至目前，实物资产已交割完毕，土地、房产过户手续尚在办理之中。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发2017 年年度报告 10/144 展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相

29、关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，世界经济持续改善，总体复苏平稳，但结构性强劲增长仍未出现，依然面临不少风险和不确定性；国内经济发展进入新常态、改革创新深入推进、宏观政策效应不断释放的共同作用下，经济发展总体平稳、经济结构持续优化。这一年公司面临市场竞争压力、经营举步维艰等诸多挑战，紧紧围绕保增长、控风险的中心任务凝心聚力、发挥优势，实现了公司险渡难关、平稳发展的目标。2017 年，公司实现营业收入 10.84 亿元，同比降低了 30.57%；受出售新农化纤资

30、产、收到各类政府补助等非经常性损益事项影响，实现归属于母公司所有者的净利润 3378.10 万元，实现扭亏为盈。（一）资产重组化解历史包袱。2017 年公司通过承包经营、资产出售的方式，以 11.7 亿元价格将新农化纤资产转让给了阿拉尔富丽达，为公司的经营业绩带来积极的影响。本次资产转让不仅盘活了公司的不良资产，实现了资产保值增值，也做通了师市棉浆、化纤、纺织产业链，这为削除公司亏损，提升公司盈利能力，加速培育出公司主导产业拓展了空间。（二）产业发展扭转新局面。新农化纤资产重组完成后，公司形成了种业、乳业、甘草三大板块业务格局。塔河种业坚持以创新驱动、提质增效为中心的发展战略，科学布局，抓住品

31、质关键，推进合作，加快推进新品种繁育，扩繁优质“单 30”新陆中 70 号和“双 30”新陆中 82 号。新农乳业顺利投产达产，新建项目实现日加工 200 吨原奶的生产能力，顺利通过有机奶、SC、HACCP 认证审核。积极调整产品结构，停产大包奶粉有效遏制大幅亏损。陆续推出七款新品，丰富并提升了乳品产品线和产品结构。市场销量大幅度提升，在稳步完成北疆、石河子、东疆市场布局的基础上，积极挺进浙江、广东、山东等疆外市场。紧跟市场前沿启动电商营销模式，实现线上线下一体化营销体系。新农甘草新建项目基本调试完成，将根据市场需求，有计划地开展生产经营。（三）深化改革取得新进展。公司积极实施资产重组，成功将

32、新农化纤资产出售，起到了刹车止血良好效果。新农乳业加快改革步伐，按照“强化管理，提质增效”的改革目标，相继组建研发中心和牧业公司，强化营销公司规范管理，推进公司实现“研、产、供、销”一体化运营。公司提出了“提质增效、整合存量、扩充增量”的奶源发展战略布局，成功引进光明牧业，实施饲养管理技术托管，引领公司牧业养殖水平和效益提升。（四）党建工作引领新变化。坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的方针，落实党建主体责任，发挥政治核心作用，不断加强和改进党建工作。开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。创新企业文化建设，立足一线加强新闻宣传、舆论引导，开展“最美员工”评选、“工人先锋号”创建、技能革新等活

33、动，持续为企业发展注入“正能量”。（五）规范治理得到新提升。公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均严格按照相关法律法规、公司章程及各项议事规则独立有效运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司利润分配、信息披露、募集资金使用、对外担保、财务资助、资产出售等重大事项进行了有效合规的引导和控制；公司管理层及证券部门持续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心倾听中小投资者的诉求和建议，进一步提升公司投资者关系工作质量。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年生产皮棉 9416.70 吨，棉种 4928.79 吨，甘草制品 731.75 吨，液态奶 32752

34、吨，奶粉 2271 吨；实现销售收入 9.45 亿元，年末总资产 25.55 亿元，下降 8.83%，净资产 6.94 亿元，实现归属母公司净利润 3378.10 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,084,701,436.83 1,562,192,861.03-30.57 2017 年年度报告 11/144 营业成本 1,031,662,990.96 1,388,332,558.99-25.69 销售费用 57,869,832.02 70

35、,714,580.05-18.16 管理费用 110,496,144.77 118,913,709.05-7.08 财务费用 50,474,054.78 61,408,930.48-17.81 经营活动产生的现金流量净额-65,783,145.05 46,974,357.56-240.04 投资活动产生的现金流量净额 194,085,653.96-215,462,847.28 190.08 筹资活动产生的现金流量净额-5,684,180.44-43,237,878.12 86.85 研发支出 5,647,846.46 4,721,849.16 19.61 1.1.收入和成本分析收入和成本分析

36、适用 不适用 （1）营业收入较上年同期减少 30.57%，主要系全资子公司新农化纤资产出让，商品销售大幅减少所致。（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系新农化纤资产出让后销售商品资金流入大幅减少所致。（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 190.08%，主要原因：一是本年新农化纤资产出让资金流入增加；二是新农乳业、新农甘草项目建设基本完工，同比减少了大额支付。（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.85%，主要系公司到期归还贷款额减少及压缩贷款致资金流出减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:

37、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 679,611,276.55 669,158,883.72 1.54%-42.14%-43.45%增加 2.27 个百分点 农业 255,661,359.73 185,036,131.32 27.62%8.47%18.69%减少 6.23 个百分点 畜牧业 907,750.00 543,982.64 40.07%-37.07%0.00%减少 22.22 个百分点 园林绿化 9,156,892.04 9,076,037.70 0.88%4.92

38、%-0.06%增加 4.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）皮棉 191,141,334.88 151,835,288.33 20.56%57.65%57.67%减少 0.01 个百分点 短绒 2,533,248.00 958,659.02 62.16%-17.03%-58.13%增加 37.14 个百分点 棉种 45,356,085.76 15,332,530.80 66.20%-49.14%-58.28%增加 7.41 个百分点 粮种 3,733,354.93 2,569,219.

39、65 31.18%-25.41%-25.29%减少 0.12 个百分点 棉籽 12,897,336.16 14,340,433.52-11.19%-25.14%-16.24%减少 11.81 个百分点 浆粕制品 409,851,424.43 406,286,095.18 0.87%-54.30%-54.06%减少 0.53 个百分点 蒸汽 130,264.99 45,577.66 65.01%8.36%-23.26%增加 14.42 个百分点 液态奶 188,215,043.59 188,616,047.72-0.21%35.36%36.68%减少 0.97 个百分点 全脂淡奶粉 39,691

40、,398.09 40,240,422.95-1.38%-42.75%-59.00%增加 40.16 个百分点 牛 907,750.00 543,982.64 40.07%-37.07%0.00%减少 22.22 个百分点 甘草制品 36,710,496.04 28,958,090.80 21.12%-29.88%-36.83%增加 8.67 个百分点 苗木 968,978.22 587,892.26 39.33%-22.52%-37.12%增加 14.09 个百分点 工程施工 8,187,913.82 8,488,145.44-3.67%9.51%4.20%增加 5.28 个百分点 2017

41、年年度报告 12/144 电 5,012,649.41 5,012,649.41 0.00%-70.35%-70.35%增加 0.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 784,735,225.64 711,140,176.59 9.38%-18.01%-16.76%减少 1.36 个百分点 疆外 160,602,052.68 152,674,858.79 4.94%-65.34%-69.12%增加 11.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.工

42、业：营业收入降低的主要原因是新农化纤资产出让，产品销量大幅下降致工业收入减少。2.畜牧业：犊牛销售减少。3.园林绿化苗木：塔河种业调整苗木种植结构，苗木处于培育期，报告期内减少了苗木的销售。4.皮棉：收入成本增长的原因主要是销量增加。5.棉种：棉种销量同比降低致收入成本减少。6.粮种：降低的原因主要是销量减少。7.化纤制品：新农化纤报告期内资产出让致工业收入减少。8.蒸汽：化纤公司产量增加使蒸汽自用增加，外销同比减少。9.液态奶：乳业市场竞争激烈，根据拓展疆内外市场的需求，重新制定了销售方案和激励机制，销售情况得到很大改善，销量增加，但毛利率降低。10.全脂奶粉：同比减少了临期奶粉的销售，虽销

43、量降低但毛利率增长。11.牛：犊牛销售减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）化纤制品 39,869.76 48,065.87 -57.25-45.88-100.00 蒸汽 332,995.00 332,995.00 -69.17 29,315.30 不适用 电 24,956,595.00 24,956,595.00 -70.35-70.35 不适用 甘草膏 352.3 147.3 9.06-56.84-12.33-92.33 甘草浸膏粉 379.45 497.77

44、 65.38-39.57-8.90-64.38 皮棉 9,416.70 12,968.84 7,966.70-29.40 28.03-30.84 棉种 4,928.79 5,874.26 8,087.24-3.36-1.42-24.59 粮食种 955.29 852.18 1,233.49-9.90-41.31 9.12 短绒 689.37 465.64 682.6476-1.00-45.05 48.75 液态奶 32,752.00 32,107.56 647.66 40.59 34.96 366.74 全脂淡奶粉 2,271 1,955.04 1,178.59-40.07-74.88 94.

45、00 产销量情况说明 1.新农化纤资产出让致使化纤制品产量及销量大幅下降。2.塔河种业报告期内加大棉花销售力度，使期末库存降低。3.2017 年奶粉销量降低致使库存量增长。4.因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2017 年年度报告 13/144 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 合计 669,158,883.72 77.47%1,183,226,536.07 87.73%-43.45%直接材料

46、596,807,641.38 89.19%1,081,181,089.74 91.38%-44.80%直接人工 25,945,731.89 3.88%27,838,369.94 2.35%-6.80%制造费用 46,405,510.45 6.93%74,207,076.40 6.27%-37.46%农业 合计 185,036,131.32 21.42%155,896,906.67 11.56%18.69%直接材料 151,675,364.34 81.97%115,633,840.45 74.17%31.17%直接人工 5,920,675.44 3.20%6,549,568.01 4.20%-9

47、.60%制造费用 27,440,091.54 14.83%33,713,498.21 21.63%-18.61%畜牧业 合计 543,982.64 0.06%543,982.64 0.04%0.00%直接材料 145,075.60 26.67%487,523.23 89.62%-70.24%直接人工 251,948.14 46.32%30,169.62 5.55%735.11%制造费用 146,958.90 27.02%26,289.79 4.83%459.00%园林绿化 合计 9,076,037.70 1.05%9,081,366.11 0.67%-0.06%直接材料 4,317,508.9

48、9 47.57%4,562,426.87 50.24%-5.37%直接人工 4,758,528.71 52.43%4,518,939.24 49.76%5.30%制造费用 0.00 0.00%0.00 0.00%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 皮棉 合计 151,835,288.33 17.58%96,298,994.01 7.14%57.67%直接材料 139,838,523.24 92.10%89,070,786.22 92.49%57.00%直接人工 2,923,049.

49、34 1.93%1,790,471.87 1.86%63.26%制造费用 9,073,715.75 5.98%5,437,735.92 5.65%66.87%短绒 合计 958,659.02 0.11%2,289,537.86 0.17%-58.13%直接材料 248,486.22 25.92%712,866.08 31.14%-65.14%直接人工 312,119.74 32.56%984,253.76 42.99%-68.29%制造费用 398,053.06 41.52%592,418.02 25.88%-32.81%棉种 合计 15,332,530.80 1.77%36,749,159.

50、16 2.72%-58.28%直接材料 9,250,980.62 60.34%22,652,202.39 61.64%-59.16%直接人工 916,690.30 5.98%1,717,770.30 4.67%-46.63%制造费用 5,164,859.88 33.69%12,379,186.47 33.69%-58.28%粮种 合计 2,569,219.65 0.30%3,438,694.36 0.25%-25.29%直接材料 2,337,374.28 90.98%3,197,985.76 93.00%-26.91%直接人工 53,384.39 2.08%68,773.89 2.00%-22