弘宇股份：2017年年度报告.PDF

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1、山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东弘宇农机股份有限公司 山东弘宇农机股份有限公司 Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co.,Ltd.（山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号）2 2 2 20 0 0 01 1 1 17 7 7 7 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 2018 年 4 月 2018 年 4 月 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节 第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节 第

2、三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节 第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节 第五节 重要事项重要事项.23 第六节 第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节 第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 第九节 公司治理公司治理.50 第十节 第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节 第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节 第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一

3、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人刘志鸿及会计机构负责人公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人刘志鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙建杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙建杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均

4、已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

5、以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,670,000.00 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 山东弘宇农机股份有限公司 雷沃重工 指 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 一拖股份 指 第一拖拉机股份有限公司 约翰迪尔（宁波）指 约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 约翰迪尔（天津）指 约翰迪尔（天津）有限公司 东风

6、农机 指 常州东风农机集团有限公司 山东时风 指 山东时风（集团）有限责任公司 马恒达 指 马恒达悦达（盐城）拖拉机制造有限公司 山东五征 指 山东五征集团有限公司 大马力 指 功率高于 70 马力或者高于 51.5KW 中马力 指 功率 25 马力-70 马力或者 18.4KW-51.5KW 小马力 指 功率低于 25 马力或者低于 18.4KW 招股说明书 指 山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书 股东、股东大会 指 山东弘宇农机股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东弘宇农机股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东弘宇农机股份有限公司监事、监事会 公

7、司章程 指 山东弘宇农机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 弘宇股份 股票代码 002890 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东弘宇农机股份有限公司 公司的中文简称 弘宇股份 公司的外文名称

8、（如有）Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 柳秋杰 注册地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 注册地址的邮政编码 261400 办公地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 办公地址的邮政编码 261400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志鸿 高晓宁 联系地址 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 电话 0535-2232378 0535-2232

9、378 传真 0535-2232378 0535-2232378 电子信箱 sdhy_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特

10、殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 15982 号第一大道 10 层 签字会计师姓名 沈文圣、王庆宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市新区高浪东路19 层 15 号 葛娟娟、岳远斌 2017/08/02-2019/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（

11、元）283,498,472.62 281,783,923.67 0.61%347,329,532.35 归属于上市公司股东的净利润（元）40,102,577.01 37,773,347.90 6.17%59,998,279.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,133,100.72 37,004,001.08-10.46%32,419,755.83 经营活动产生的现金流量净额（元）21,771,928.48 38,709,636.81-43.76%49,760,980.98 基本每股收益（元/股）0.70 0.76-7.89%1.2 稀释每股收益（元/股）0.70 0.

12、76-7.89%1.2 加权平均净资产收益率 10.45%13.36%-2.91%24.45%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）604,399,119.90 406,764,714.19 48.59%382,828,377.61 归属于上市公司股东的净资产505,064,294.39 291,343,534.67 73.36%263,109,826.62 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

13、产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 98,149,735.92 93,0

14、00,916.81 53,004,206.44 39,343,613.45 归属于上市公司股东的净利润 14,100,158.86 13,681,066.06 10,849,677.59 1,471,674.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,885,268.04 13,440,123.37 4,585,067.43 1,222,641.88 经营活动产生的现金流量净额 2,244,379.72 21,300,371.55-761,706.37 21,771,928.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经

15、常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,906.46-58,860.03 14,871,250.24 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,112,064.31 1,271,572.56 802,064.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,414.26-262,439.04 1,381,782.69 其他符合非经

16、常性损益定义的损益项目 12,881,298.38 减：所得税影响额 1,253,095.82 180,926.67 2,357,872.25 合计 6,969,476.29 769,346.82 27,578,523.36-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

17、。山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素：主要业务：主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售；主要产品：中、大马力拖拉机液压提升器系列产品；用途：连接拖拉机与农具、控制农具，使拖拉机能够实现多种田间作业功能；经营模式：公司采用直接采购模式；采取以销定产与自主连续生产相结合的生产经营模式；采用直销的销售模式等；主要业绩驱动因素：国家把农业放在发展国民经济的首位。（二）

18、公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位：行业发展阶段：随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型，中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量；周期性特点：拖拉机液压提升器行业与拖拉机行业的周期性基本一致，拖拉机行业的需求是由于农业机械化推动及农机梯度更新推动的刚需，所以到目前为止并没有表现出很强的周期性；行业地位：公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商，是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主

19、要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司多年来专注于拖拉机液压提升器的生产和销售，在以下方面形成了较强的竞争优势，是国内领先的拖拉机液压提升器生产企业。研发和技术优势：公司一直专注于拖拉机液压提升器的生产和销售，是国内较早进入拖拉机液压提升器行业的企业之一。公司通过长期生产实践积累以及对国外先进技术的消化吸收和再创新，掌握了拖拉机液压

20、提升器产品的核心技术，取得了 3 项发明专利。公司已经在电液悬挂控制系统和负荷传感技术方面投入研究；在大马力拖拉机液压提升器生产方面，公司已批量生产了多款大马力拖拉机液压提升器，其中包括有 120-160 马力高性能液压提升器，处于国内领先水平。起草了拖拉机液压提升器技术条件、农业拖拉机液压悬挂系统技术条件和农业拖拉机液压悬挂系统试验方法等行业标准；参与或者独立设计的提升器产品，在提升器市场得到广泛的运用和借鉴；拥有国内领先水平的铸造静压生产线，并配套装备了光谱仪等关键检测设备、电脑自动配料熔炼系统，保证了产品基础件的内在质量；对于一些需要特殊工艺处理的部件，公司配置了世界先进水平的爱协林热处

21、理多用炉、隧道式热处理生产线等设备，以保证产品零部件的特殊质量要求；公司设计和生产了一些拥有发明专利的种类的部件，以提高提升器的效能并减少损坏。另外，公司也自行设计和制造了多种专用检具，用来检测许多常规检具无法精确测量的尺寸，保证了零部件的合格率。规模优势：凭借在拖拉机液压提升器行业数十年的经验积累和技术改造，针对各个大型拖拉机厂商不同型号提升器的不同需求，公司形成了丰富的产品线，为下游主机厂定制配套各马力段、多种规格的提升器，其中大马力提升器近 200 种型号，中马力提升器约 300 种型号，产品规格齐全，规模处于行业领先地位。依托完善的质量控制，公司能够满足各个拖拉机厂对提升器产品的多样化

22、及可靠性需求。客户优势：公司在拖拉机液压提升器行业积累了雷沃重工、一拖股份、约翰迪尔（宁波）、约翰迪尔（天津）、东风农机、山东时风、马恒达、山东五征等优质客户资源，与中国前 10 大拖拉机主机厂中的 8家，建立了稳定的合作关系。上述客户均是拖拉机制造行业的龙头企业，在确定了供应商以后，不会轻易改变其配件供应商。产品质量控制优势：公司建立了完善可靠的全员、全过程的质量保证体系，积累了丰富的质量控制经验。公司自 2002 年开始推行 ISO9001 质量管理体系，并获得质量管理体系认证证书，于 2009 年完成山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 ISO9001：2008 版的

23、变更，并严格按照其要求进行设计制造工艺，组织生产和规范质量保证流程，使公司的产品质量得到持续改进。公司以 PDCA 循环系统为基础，促进质量管理体系持续改进，并且于 2013 年通过美国约翰迪尔公司的 G223 供应商准入审核。这套审核体系从供应商的规模、应用软件配备实力、设计能力、研发实力、工艺水平、现场管理等多角度对供应商的质量管理体系进行考核。售后服务优势：公司拥有完善的售后服务网络，具备快速的服务反应能力，为主机厂提供持续和全面的服务支持。首先，公司对一拖、雷沃重工、约翰迪尔、东风等主要客户派出驻厂员，负责主机厂的相关售后服务，并且连带负责周围小客户的售后服务，确保第一时间快速处理售后

24、问题；其次，在每年的春耕时节，公司会对东三省等粮食主产区、农机使用大省派出专业售后服务人员进行一段时间的集中售后服务。相对于市场中的其他提升器生产商，公司的售后服务优势明显，增强了市场竞争力。团队优势：公司拥有稳定、优秀的管理、研发和营销团队。公司自成立以来，管理团队一直保持稳定，其具有很强的创新意识、不断进取的开拓精神和丰富的管理经验，并且对市场发展拥有前瞻性的认识和把握，能够敏锐把握行业发展的机会，在长期实践中积累了丰富的行业经验，为公司业务的发展提供了有力保障。核心研发团队以用户需求为根本出发点，先后开发了多项技术成果，保证了产品的先进性、适应性和高可靠性；具备了可以满足主机厂特殊配套需

25、要的设计能力，是全程个性化的提升器方案解决专家。营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额。山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，在公司董事会的领导下，管理层及全体员工齐心协力、勤勉尽责，规范积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，实现营业收入 28,349.85 万元，比上年增加 0.61；归属于上

26、市公司股东的净利润 4010.26万元，比上年增长 6.17%。（二）公司的重点工作 1、经过全体员工多年艰苦卓绝的工作、上下一心的辛勤付出，公司在 2017 年 8 月 2 日在深交所上市成功，成为我国农机零部件细分领域第一家上市企业。这是弘宇股份发展史上具有里程碑意义的一件大事，这标志着我们弘宇股份公司，从此跨上了一条通往快速发展、健康发展、持续发展的康庄大道。2、围绕“提高产品质量、提高顾客满意度”两个重点，全年密切跟踪主机厂的产品质量信息反馈，注重产品质量的进一步提升。受到了下游客户及终端客户的好评，2017 年我公司被二十多家主机厂评为优秀供应商。同年，我们完成了 TS16949 质

27、量体系的认证工作，更进一步的理顺了技术管理、产品创新、结构提升的运作流程和管理理念，为构筑更加合理的产品结构打下了坚实的基础。3、生产经营管理方面的重大成效：一是精益生产方式的完善成果令人满意。二是继续推进生产过程的标准化作业管理。三是注重内部控制、加强内部管理，财务管理、生产管理、采购管理、销售管理、价格管理等各方面都有了进一步的提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 山东弘

28、宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入合计 283,498,472.62 100%281,783,923.67 100%0.61%分行业 专用设备制造业 283,498,472.62 100.00%281,783,923.67 100.00%0.61%分产品 提升器总成（大型）93,540,245.56 32.99%77,888,025.07 27.64%20.10%提升器总成（中型）135,536,593.52 47.81%157,391,160.80 55.86%-13.89%提升器总成（小型）729,981.35 0.26%8,684,422.15 3.08%-91

29、.59%其他 53,691,652.19 18.94%37,820,315.65 13.42%41.97%分地区 华东地区 207,029,550.90 73.03%208,881,754.80 74.13%-0.89%华北地区 60,283,142.89 21.26%59,004,881.92 20.94%2.17%东北地区 8,165,029.85 2.88%6,754,103.83 2.40%20.89%华中地区 1,394,285.47 0.49%1,899,592.61 0.67%-26.60%其他 6,626,463.51 2.34%5,243,590.51 1.86%26.37%

30、（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 283,498,472.60 203,104,361.10 28.36%0.61%4.95%-2.96%分产品 提升器总成（大型）93,540,245.56 65,565,530.32 29.91%20.10%30.14%-5.41%提升器总成（中型）135,536,593.52 97,443,

31、066.14 28.11%-13.89%-8.71%-4.07%分地区 华东地区 207,029,550.90 151,461,057.90 26.84%-0.89%4.54%-3.80%华北地区 60,283,142.89 41,536,419.51 31.10%2.17%8.09%-3.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016

32、年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 181,224 196,377-7.72%生产量 台 181,887 200,110-9.11%库存量 台 27,585 26,922 2.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 主营业务成本 199,611,349.36 98.28%18

33、9,632,621.03 97.99%5.26%专用设备制造业 其他业务成本 3,493,011.69 1.72%3,889,556.88 2.01%-10.20%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）149,094,196.85 前五名客户合计销售金额占

34、年度销售总额比例 52.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 65,639,768.39 23.15%2 客户二 30,538,152.45 10.77%3 客户三 26,068,489.06 9.20%4 客户四 14,858,471.68 5.24%5 客户五 11,989,315.27 4.23%合计-149,094,196.85 52.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,963,842.25 前五名供应商合计采购金

35、额占年度采购总额比例 30.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 16,098,579.35 8.26%2 供应商二 12,509,201.22 6.42%3 供应商三 11,689,295.34 6.00%山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 供应商四 11,328,757.41 5.81%5 供应商五 8,338,008.93 4.28%合计-59,963,842.25 30.77%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2

36、017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,014,810.14 12,669,699.42-13.06%管理费用 25,117,653.45 26,568,567.10-5.46%财务费用 1,252,994.38 2,237,818.54-44.01%主要是本年贷款额减少的原因 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续加强技术创新和新产品投入，不断增强持续创新能力和技术竞争力，报告期内，公司研发投入为 1112.37 万元，占公司全年营业收入的 3.92%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）67 73-8.22%研发人员数

37、量占比 12.05%12.46%-0.41%研发投入金额（元）11,123,722.75 12,209,840.84-8.90%研发投入占营业收入比例 3.92%4.33%-0.41%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 132,035,

38、204.67 144,866,263.13-8.86%经营活动现金流出小计 110,263,276.19 106,156,626.32 3.87%经营活动产生的现金流量净额 21,771,928.48 38,709,636.81-43.76%投资活动现金流入小计 102,960.00-100.00%投资活动现金流出小计 112,258,828.40 10,391,935.13 980.25%投资活动产生的现金流量净额-112,258,828.40-10,288,975.13 991.06%筹资活动现金流入小计 218,109,200.00 35,000,000.00 523.17%筹资活动现金

39、流出小计 54,230,691.79 44,850,413.75 20.91%筹资活动产生的现金流量净额 163,878,508.21-9,850,413.75 1,763.67%现金及现金等价物净增加额 73,391,608.29 18,570,247.93 295.21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少 43.76%，主要原因是报告期内存货有所增加所致。2、投资活动现金流入减少 100%，主要原因为是 2016 年处置固定产收到现金所致。3、投资活动现金流出增加 980.25%，主要原因是使用闲置募集资金购买理财产品所致。4、投资

40、活动产生的现金流量金额减少 991.06%，主要原因是闲置募集资金购买的理财产品尚未到期所致。5、筹资活动现金流入增加 523.17%，主要原因是公司上市募集资金所致。6、筹资活动产生的现金流量净额增加 1763.67%，主要原因是公司上市募集资金所致。7、现金及现金等价物净增加额增加 295.21，主要原因是公司上市募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情

41、况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 102,615,235.96 16.98%22,110,377.67 5.44%11.54%主要原因是本年募集资金存款所致 应收账款 71,722,918.93 11.87%69,782,790.01 17.16%-5.29%存货 106,088,533.96 17.55%86,658,419.26 21.30%-3.75%固定资产 146,689,537.50 24.27%157,781,496.31 38.79%-14.52%在建工程 7,095,9

42、45.95 1.17%1.17%短期借款 25,000,000.00 4.14%35,000,000.00 8.60%-4.46%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允

43、价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行股票 17,245.06 0 0 0 0 0.00%17,245.06 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目 0 合计-17,24

44、5.06 0 0 0 0 0.00%17,245.06-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2017】1243 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,667 万股，每股发行价格为人民币 12.76 元，募集资金总额为人民币 21,270.92万元，扣除发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00030 号”验资报告。（2）募集资金承诺项目情况）募

45、集资金承诺项目情况 适用 不适用 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 20（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(

46、一）行业格局和趋势 我国拖拉机液压提升器制造企业数量较多，行业市场化程度较高。但行业中规模大、设备先进，有能力生产制造中大马力拖拉机液压提升器的企业少，而规模小、技术水平低的小马力拖拉机液压提升器制造企业数量众多。企业规模、产品质量和配套能力、技术实力、成本和服务优势已经成为拖拉机液压提升器行业竞争的决定因素。小马力拖拉机液压提升器生产企业主要以价格竞争为主，竞争激烈，外加下游拖拉机行业发展中大马力拖拉机的趋势，技术水平低、企业规模小的小马力拖拉机液压提升器制造企业逐渐被淘汰。（二）公司发展战略 公司将抓住拖拉机液压提升器行业的发展契机，发挥在同行业技术人才领先的优势，充分利用“弘宇”山东弘宇

47、农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 在拖拉机液压提升器行业的品牌知名度，专注于产品的持续研发和创新，生产符合市场需求的拖拉机液压提升器产品，立足国内知名拖拉机生产商客户，不断完善、巩固和深化公司在国内拖拉机液压提升器行业的领先地位，加大国外市场开发力度，实现公司规模的不断扩大，核心竞争能力不断提升，致力发展成为国际领先的大马力拖拉机液压提升器制造基地。（三）经营计划 2018 年公司制定年度生产经营计划的指导思想是：坚持以拖拉机提升器市场销售为中心，紧紧抓住“高质量、低成本”两个经营战略重点，紧紧围绕“融合资本、创新发展”全方位创业的经营主题，突出技术创新、优化产品结构、强化质量

48、升级、严格成本控制、加大销售措施、细化管理改革，奋力实现弘宇股份 2018年各项生产经营战略目标。（四）可能面对的风险 1、市场风险（1）产品用途单一，依赖拖拉机主机市场的风险（2）市场竞争风险 2、经营风险（1）主要原材料价格波动风险（2)客户集中度较高的风险（3)产品质量控制风险（4）产品研发及技术升级风险（5)外协管理风险 3、财务风险（1）存货跌价风险（2）应收账款信用风险 4、管理风险 5、募集资金投资项目风险 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 22（1）募投项目不能达到预期收益的风险（2）固定资产折旧大幅增加的风险 6、政策风险（1）受国家农机补贴政策变化间接影响

49、的风险（2）所得税优惠政策变化风险 十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 09 月 11 日 电话沟通 个人 来电参加股东大会 2017 年 10 月 26 日 书面问询 个人 建议科研人员出国学习 2017 年 11 月 08 日 书面问询 个人 询问 15 年三季度财务报表 2017 年 12 月 04 日 电话沟通 个人 钢材涨价对生产成本有何影响 2017 年 12 月 19 日 书面问询 个人

50、 截止 12 月 15 日公司股东人数 2017 年 12 月 26 日 书面问询 个人 询问是否有投资者关系现场活动日 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 拟以公司 2017 年 12 月 31 日的股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），共计派发现金红利 4,000,200.00 元。现金分红政策的专项说明 是