航天动力：2017年年度报告.PDF

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1、 2017 年年度报告 1/168 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席

2、董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宫蒲玲 因公出差 田阡 三、三、中审中审众环众环会计师会计师事务所（事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周利民周利民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任随安任随安及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜寒芳杜寒芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所审计，本公司2017年实现归属于母公司的净利润15,754,850.09元，根据公司法和公司章程有关规定，提取10%法定盈余公积金，计505,098.25元；加以前年度未分配的滚存利润316,886,169.32元，本年末合并未分配利润余额332,135,921.16元。根据公司目前的经营情况，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股

4、东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情

5、况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2017 年年度报告 第 4 页 共 168 页 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常

6、用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业有限公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司

7、财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LID 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 周利民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 崔积堂 联系地址 西安市高新区锦业路78号 电话 029

8、-81881823 传真 029-81881812 电子信箱 zqbchina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 2017 年年度报告 第 5 页 共 168 页 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 zqbchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类

9、 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 黄丽琼、魏云锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主

10、要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,840,534,776.57 1,803,667,355.97 2.04 1,503,359,938.10 归属于上市公司股东的净利润 15,754,850.09 29,657,685.13-46.88 49,884,032.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,508,453.58 15,757,869.29-58.70 37,387,759.10 经营活动产生的现金流量净额-105,808,704.48-111,599,682.55 5.19 4,1

11、50,785.47 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,183,082,700.90 2,193,128,812.68-0.46 2,222,874,400.45 总资产 4,348,386,414.03 4,355,039,684.03-0.15 4,079,500,047.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减2015年 2017 年年度报告 第 6 页 共 168 页(%)基本每股收益（元股）0.024686 0.046470-46.88 0.07816 稀释每股收

12、益（元股）0.024686 0.046470-46.88 0.07816 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01020 0.02469-58.69 0.05858 加权平均净资产收益率（%）0.72429 1.34856 减少0.62427个百分点 2.26926 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.29921 0.71652 减少0.41731个百分点 1.70080 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

13、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12

14、月份）营业收入 363,761,639.97 297,118,041.23 389,321,878.23 790,333,217.14 归属于上市公司股东的净利润 5,462,826.67 7,681,445.78-2,541,064.16 5,151,641.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,525,877.24 6,982,510.72-3,872,371.17-127,563.21 经营活动产生的现金流量净额-106,495,058.72-201,933,510.16-6,759,506.85 209,379,371.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适

15、用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 339,792.14 90,434.48-82,471.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,698,519.51 23,440,588.90 23,684,711.13 2017 年年度报告 第 7 页 共 168 页 计入当期损益的对非金融

16、企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 4,286,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

17、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,268.77 -324,008.64 1,287,183.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,662,603.30 -5,646,232.11-8,611,999.23 所得税影响额-2,864,043.07 -3,660,966.79-3,78

18、1,150.41 合计 9,246,396.51 13,899,815.84 12,496,273.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司处于通用机械制造及专业设备制造行业，行业受国家固定资产投资、产品更新升级和国产化、全球制造转移等影响较大。报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、化工生物装备、智能燃气表和智能数据模块技术和产品的研发、生产、销售及工程项

19、目承揽，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通讯等多个行业领域。2017 年年度报告 第 8 页 共 168 页 公司是基建工程单位、消防整车厂、石油化工企业等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域特种泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，公司中标国内最大口径竖井贯流泵项目，实现单机 1 万千瓦水轮机组项目突破；电机产品进入中石油、中石化等集团合格供应商名录。公司液力传动

20、系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司汽车液力变矩器产品完成了对国内自主品牌核心市场的布局，实现了对以吉利为代表的重点客户的批量供货；工程变矩器订单增长五成以上。公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并为军方客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，智能数据模块产品军方市场持续稳固，燃气表新产品取

21、得市场突破。公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内，公司立式结晶器市场取得重大突破，签订公司化工生物装备板块单笔金额最大合同；反应器组连续开创国内首套：承揽国内新型合金材料反应器组项目、包揽国内所有新上的氢氰酸反应器组项目。其次，公司建立了两级市场营销体系，营销管理部负责公司国内战略市场的开发与管理，搭建公司级的营销平台，负责联系与维护重点客户和大客户资

22、源；国际贸易部负责公司国际市场的开拓和国际贸易活动，负责联系与维护国际客户和客户资源；各子公司和事业部依据需求组建驻点办事处，已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴，营销网络覆盖全国各地。公司主要采用订单式生产模式，以销定产的经营模式，产品生产计划根据销售合同制订，原材料采购计划根据生产计划制订。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技集团公司，是航天技术应用产业化的重要平台，技术成果和核心人才主要源于航天领域，秉承了中国

23、航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观，通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可，并为航天品牌增添了新的内涵。公司产品品牌“华宇”、“航力”、“天庆”、“BJB”等分别荣获省、市级名牌产品和著名商标。2.军民融合优势。公司充分利用航天流体动力技术资源，结合市场需求，深度挖掘航天系统内部的军民两用技术和军转民技术资源，加大研发创新体系建设，提高装备制造能力，把握好军 2017 年年度报告 第 9 页 共 168 页 民融合发展国家战略带来的历史机遇，发挥自身优势，为企业带来新的增长点。3.技术优势。公司是

24、以航天流体技术为核心技术，从事航天技术应用产业技术推广，以及民用军用产品研发、制造和销售为一体的技术密集型高科技企业，部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。截至目前，公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，2 个航天科技集团技能大师工作室，3 个省级以上技术中心，6 个高新技术企业和多个省级创新团队，多个项目荣获国家、行业、航天科技集团及省级科学技术进步奖。4.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以 ISO9001 质量体系、TS16949质量体系和 GJB9001B 为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。5.管理优势：公司已构建了完备的组织管理架构和管理体系

25、，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度，通过制度体系的不断健全，内控体系建设工作的持续开展，管理效能不断提升，风险防范能力不断增强。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国民经济保持稳中向好的发展态势，固定资产投资增速稳中回落，工业转型加速，受“中国制造 2025”深入实施的拉动效应，装备制造业和高新技术产业依然保持快速发展。在国内经济和产业结构升级转型速度持续加快的背景下，公司逐步推进产业结构调整和转型升级发展。报告期内，公司围绕“转型升级、改革创新、提质增效”三条主线，按照“

26、有利于增强经济发展动力、有利于激发公司发展活力、有利于提高经济发展质量”的指导思想，把狠抓落实和破解短板作为全年工作着力点，抓党建、稳增长、促转型、强基础、激活力、提效益，将改革工作、经营工作、党建工作各项任务和措施落到实处。主要经营情况如下：1.强化市场导向，稳步推动市场纵深发展。公司克服经济环境复杂和市场竞争态势激烈的影响，以强化市场布局为市场工作的重心。油田用泵市场持续扩大，攻克中石化、克拉玛依等大市场；水利设备中标率创历史新高，西南市场实现首单突破；长输管线输油泵、化工泵均取得市场突破；燃气表产品在部分系统燃气公司覆盖率持续提高，工业计量产品市场订单增长近 2 倍；汽车液力变矩器进入自

27、主品牌核心市场，实现批量供货；工程液力变矩器订单增长五成以上；结晶机市场取得重大突破，反应器组连续开创国内首套，向精细化工行业发展取得进一步推进。2.加强科技创新，提高发展内生动力。开展研发项目后评价工作，强化研发项目市场可行性论证，部分项目取得阶段性成果。报告期内，公司油田注水泵、发电机、燃气表方面的新产品完成生产交付；轴流泵、水轮机、结晶工艺等领域的研发项目取得关键性技术突破。公司新申报专利 58 项，其中发明专利 25 项，2 个项目通过航天科技集团公司科技成果鉴定，2 个项目列为省级重点新产品开发项目，3 个项目获省级高新技术产品，多个项目分别荣获中国产学研合作创新成果奖、省国防科技进

28、步奖、行业科技进步奖等。3.完善质量管理工作，提升产品实物质量。开展对供应商质量管理等薄弱环节进行摸底排查，推动公司质量管理整体水平提升；以强化全员质量意识，提高产品实物质量为目标，完成了 7 个 2017 年年度报告 第 10 页 共 168 页 院级质量改进项目，34 个 QC 项目，开展质量反思、质量归零、外包质量整顿等工作。报告期内，公司顺利通过 TS16949、ISO9001、GJB9001B 质量管理体系年度监督审核，及武器承制资格的续审。4.加强财经管控、外协外包管理，深入布局风险防控。报告期内，公司持续夯实财经管控基础，完善预算管控，做好重点项目收支预警，防范经营风险；加强财务

29、分析，及时反馈经济运行状态；全面清理应收账款，加快资金周转；提高供应商管理水平，加强与其相关的风险预警；加强对项目外包过程和总包项目风险管理情况内部审计，评估风险管控情况。5.组织开展培训交流和专业竞赛，提升人力资源管理实效。公司创建了“航天动力网络大学”，重点加强管理人员、重要岗位和专业知识培训；依托技能大师工作室、“名师育高徒”工程和航天人才科学作风培养工程，不断培育技术能手，强化科技人才队伍建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全体员工同心协力，奋力攻坚，克服自身竞争力以及相关市场不利因素的影响，实现经济规模保持相对稳定的水平，部分业务取得重要进展。公司

30、2017 年度实现营业收入184,053.48 万元，比上年增加 3,686.74 万元，增长了 2.04%；实现利润总额 2,678.12 万元，比上年减少1,135.52万元，减少了29.78%；实现归属于母公司净利润1,575.49万元，比上年减少1,390.28万元，减少了 46.88%。减少的主要原因为：1、公司主营业务收入比上年增加 15,762.98 万元，增长了 9.51%，主要是由于市场竞争加剧，公司持续加强对智能控制技术的研究，不断拓展其应用领域，提高智能燃气表和智能数据模块在公司营业收入中的占比，传统业务收入占比下降，产品销售结构发生变化，主营产品毛利率降低了 1.24%

31、，导致主营业务利润比上年减少 435.70 万元。2、营业外利润（含其他收益及资产处置收益）比上年减少 643.40 万元，主要是本年收到的政府补贴性资金减少。3、税金及附加比上年增加 389.80 万元，主要是本年房产税、土地使用税无减免政策，导致税收增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 184,053.48 180,366.74 2.04 营业成本 164,160.22 159,898.46 2.67 销售费用 5,515.84 6,241

32、.73-11.63 管理费用 11,018.35 10,813.76 1.89 财务费用-51.28-14.54-252.80 经营活动产生的现金流量净额-10,580.87-11,159.97 5.19 投资活动产生的现金流量净额 21,505.64 5,992.05 258.90 筹资活动产生的现金流量净额-8,561.61 4,382.33-295.37 研发支出 3,903.55 3,774.33 3.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 第 11 页 共 168 页 公司 2017 年度实现营业收入 184,053.48 万元，比上年增加 3

33、,686.74 万元，增长了 2.04%；营业成本 164,160.22 万元，比上年增加 4,261.76 万元，增长了 2.67%，成本增幅大于收入增幅主要是本年产品结构发生变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造行业 181,322.66 162,851.53 10.19 10.37 11.70 减少 1.07 个百分点 建筑安装业 2,642.46 2,456.20 7.05

34、28.19 37.04 减少 6.01 个百分点 节能项目 608.21 554.58 8.82-94.08-94.39 增加 5.03 个百分点 减：内部抵销数 2,989.03 2,989.03 -72.32-72.32 合计 181,584.30 162,873.28 10.30 9.51 11.04 减少 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及泵系统 39,322.50 31,635.03 19.55-25.54-26.94 增加 1.54 个百分点 液力变矩器 7,24

35、4.82 6,000.02 17.18-4.58-4.03 减少 0.48 个百分点 智能燃气表和智能数据模块 97,838.44 92,899.73 5.05 64.87 65.24 减少 0.21 个百分点 电机 13,892.53 12,346.80 11.13 4.07 3.90 增加 0.14 个百分点 建筑安装 2,642.46 2,456.20 7.05 28.19 37.04 减少 6.01 个百分点 化工生物装备 23,024.37 19,969.95 13.27-26.17-29.03 增加 3.50 个百分点 节能项目 608.21 554.58 8.82-94.08-9

36、4.39 增加 5.03 个百分点 减：内部抵销数 2,989.03 2,989.03 -72.32-72.32 合计 181,584.30 162,873.28 10.30 9.51 11.04 减少 1.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 22,450.72 18,666.74 16.85-14.83-22.20 增加 7.88 个百分点 华东 111,746.80 104,999.26 6.04 55.48 60.23 减少 2.79 个百分点 华中 10,670.20 9

37、,129.36 14.44-18.50-19.02 增加 0.55 个百分点 华南 6,819.00 5,450.87 20.06 69.99 60.44 增加 4.76 个百分点 西北 16,770.18 13,927.52 16.95-58.89-61.71 增加 6.12 个百分点 西南 5,450.88 4,593.95 15.72-2.60 0.40 减少 2.52 个百分点 东北 9,687.92 8,272.43 14.61-30.25-28.05 减少 2.60 个百分点 境外 977.63 822.18 15.90-2.71-1.07 减少 1.39 个百分点 减：内部抵销数

38、 2,989.03 2,989.03 -72.32-72.32 合计 181,584.30 162,873.28 10.30 9.51 11.04 减少 1.24 个百分点 2017 年年度报告 第 12 页 共 168 页 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）总体分析 本年公司主营业务收入为 181,584.30 万元，比上年增长 9.51%；主营业务成本为 162,873.28 万元，比上年增长 11.04%；毛利率为 10.30%，比上年降低了 1.24 个百分点。（2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 10.37%，毛利率减少了 1.07 个

39、百分点；建筑安装收入比上年增长 28.19%，毛利率减少了 6.01 个百分点；节能项目产品收入比上年下降 94.08%，毛利率增加了 5.03 个百分点。（3）分产品分析 公司主营业务收入比上年增加 15,762.98 万元，增长的主要是智能燃气表和智能数据模块、电机、建筑安装类产品；主营业务利润减少 435.70 万元，主要是由于本年主营产品结构发生变化，毛利率降低。（4）分地区分析 公司主营业务收入比上年增加 15,762.98 万元，其中增加幅度较大的地区有华东地区、华南地区。华东地区增加的主要是智能燃气表和智能数据模块，华南地区增加的主要是智能燃气表和智能数据模块、泵及泵系统类产品。

40、(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）泵及泵系统（套）5,299 5,466 2,275 99.51 102.00-7.45 智能燃气表和智能数据模块（套）480,139 531,167 122,223 2.28 9.67-28.43 液力变矩器（台）86,123 75,856 22,745 63.33 39.52 82.28 电机（台）1,876 1,791 630-81.76-82.56 15.60 化工生物（套）288 288 -27.64-27.64 合计 57

41、3,725 614,568 147,873 7.14 11.32-20.61 产销量情况说明 泵及泵系统、液力变矩器、电机类产品本年生产量及销售量与上年相比增减幅度较大，主要是本年产品结构、型号等发生变化。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2017 年年度报告 第 13 页 共 168 页 制造行业 直接材料 144,362.17 88.64 128,097.53 87.86 12.70 直接人工 5,449.75 3.35 5,

42、578.37 3.83-2.31 制造费用 13,039.61 8.01 12,118.18 8.31 7.60 小计 162,851.53 100.00 145,794.08 100.00 11.70 建筑安装行业 直接材料 2,054.48 83.64 1,512.82 84.41 35.80 直接人工 372.46 15.17 261.07 14.57 42.67 制造费用 29.26 1.19 18.39 1.03 59.09 小计 2,456.20 100.00 1,792.28 100.00 37.04 节能项目 直接材料 446.46 80.50 8,950.14 90.54-9

43、5.01 直接人工 86.50 15.60 192.32 1.95-55.02 制造费用 21.62 3.90 742.73 7.51-97.09 小计 554.58 100.00 9,885.19 100.00-94.39 减：内部抵销数 直接材料 2,989.03 100.00 10,796.95 100.00-72.32 合计 162,873.28 100.00 146,674.60 100.00 11.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能燃气表和智能数据模块 直接

44、材料 89,624.30 96.47 53,858.36 95.80 66.41 直接人工 632.15 0.68 815.13 1.45-22.45 制造费用 2,643.28 2.85 1,548.31 2.75 70.72 小计 92,899.73 100.00 56,221.80 100.00 65.24 泵及泵系统 直接材料 26,457.84 83.63 36,377.40 84.02-27.27 直接人工 1,884.93 5.96 2,281.13 5.27-17.37 制造费用 3,292.26 10.41 4,639.18 10.71-29.03 小计 31,635.03

45、100.00 43,297.71 100.00-26.94 电机 直接材料 10,231.82 82.87 10,197.86 85.82 0.33 直接人工 685.93 5.56 513.82 4.32 33.50 制造费用 1,429.05 11.57 1,171.17 9.86 22.02 小计 12,346.80 100.00 11,882.85 100.00 3.90 液力变矩器 直接材料 4,091.18 68.18 4,343.50 69.47-5.81 直接人工 558.35 9.31 525.50 8.41 6.25 制造费用 1,350.49 22.51 1,382.98

46、 22.12-2.35 小计 6,000.02 100.00 6,251.98 100.00-4.03 建筑安装 直接材料 2,054.48 83.64 1,512.82 84.41 35.80 直接人工 372.46 15.17 261.07 14.57 42.67 制造费用 29.26 1.19 18.39 1.03 59.09 小计 2,456.20 100.00 1,792.28 100.00 37.04 化工生物装备 直接材料 13,957.03 69.89 23,320.43 82.87-40.15 直接人工 1,688.39 8.45 1,442.79 5.13 17.02 制造

47、费用 4,324.53 21.66 3,376.52 12.00 28.08 小计 19,969.95 100.00 28,139.74 100.00-29.03 节能项目 直接材料 446.46 80.50 8,950.14 90.54-95.01 直接人工 86.50 15.60 192.32 1.95-55.02 制造费用 21.62 3.90 742.73 7.51-97.09 小计 554.58 100.00 9,885.19 100.00-94.39 2017 年年度报告 第 14 页 共 168 页 减：内部抵销数 直接材料 2,989.03 100.00 10,796.95 1

48、00.00-72.32 合计 162,873.28 100.00 146,674.60 100.00 11.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 96,329.09 万元，占年度销售总额 52.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 87,554.70 万元，占年度采购总额 52.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 科目 本年数 上年数 变动比例

49、（%）销售费用 5,515.84 6,241.73 -11.63 管理费用 11,018.35 10,813.76 1.89 财务费用-51.28 -14.54 -252.80 所得税费用 418.56 190.72 119.46 期间费用比上年减少 558.04 万元，减少了 3.27%。其中：销售费用比上年减少 725.89 万元，减少了 11.63%，主要是本年运费和售后服务费减少；管理费用比上年增加 204.59 万元，增长了1.89%，主要是本年无形资产摊销费用、研发费用增加；财务费用比上年减少 36.74 万元，减少了252.80%，主要原因是本年支付的银行手续费减少。所得税费用比

50、上年增加 227.84 万元，增长了119.46%，主要是本年根据所得税汇算清缴结果，补提所得税费用。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 2,834.93 本期资本化研发投入 1,068.62 研发投入合计 3,903.55 研发投入总额占营业收入比例（%）2.12 公司研发人员的数量 342 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.77 研发投入资本化的比重（%）27.38 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内从事的主要研发项目如下：1 高压细水雾灭火系统 主要应用于消防、降温、加湿、防尘、造景等领域。报告 2017 年