金晶科技：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/123 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/123 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孟凡亮 因病 路永军 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王刚王刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹廷发曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运栾尚运声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计

3、师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64 元，提取盈余公积金3,058,512.56 元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为584,549,856.44元。2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

4、投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股

5、份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2017 年年度报告 4/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司，本公司 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶节能 指 本公司控股股东，持股比例

6、31.38%金晶集团 金晶（集团）有限公司 滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）金科博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务

7、指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文简称 金晶科技 公司的外文名称 Shandong Jinjing Science&Technology Stock Co.，Ltd 公司的法定代表人 王刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 2017 年年度报告 5/123 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介

8、简介 公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称

9、大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋 杨春强 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,353,827,869.23 3,357,176,506.65 29.69 3,324,688,834.25 归属于上市公司股东的净利润 144,490,264.77 37,825,639.09 281.99 27,931,843.26 归属于上市公司股东的扣除272,9

10、98,886.61 48,915,250.64 458.11-67,494,376.13 2017 年年度报告 6/123 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 470,415,372.90 501,930,418.94-6.28 387,042,301.60 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,203,246,055.84 4,003,106,819.34 5.00 3,961,435,275.12 总资产 9,601,306,132.33 9,509,118,411.96 0.97 9,783,624,444.9

11、9 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1016 0.0266 281.95 0.02 稀释每股收益（元股）0.1016 0.0259 292.28 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1876 0.0344 445.35-0.05 加权平均净资产收益率（%）3.53 0.95 增加2.58个百分点 0.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.53 1.23 增加 5.30 个百分点-1.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境

12、内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主

13、要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 850,316,895.67 1,031,890,499.05 1,051,451,210.28 1,420,169,264.23 归属于上市公司股东的净利润 47,194,609.99 56,555,749.11 66,639,003.37-25,908,642.50 2017 年年度报告 7/123 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,763,020.25 61,470,291.38 67,132,019.16 100,555,

14、348.83 经营活动产生的现金流量净额 161,329,494.89 310,409,969.50-42,976,214.22 41,652,122.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 4,971,944.53 -24,618,004.47 1,671,298.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

15、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,292,513.76 6,722,709.23 138,013,170.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事

16、项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,633,078.84 214,560.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2017 年年度报告 8/123 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,042,901.75 2,626,187.80-39

17、1,218.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2,426,250.50 -887,344.13-9,386,821.91 所得税影响额-39,789,507.72 4,852,280.02-34,480,208.93 合计-128,508,621.84 -11,089,611.55 95,426,219.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

18、 公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。（一）建材类业务 产品主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计产能 3000 万重量箱，公司产品是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。（二）化工类业务 产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打

19、等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。2017 年年度报告 9/1

20、23 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，战略布局合理。4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。5、品牌优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、玻璃板块：（1）金晶本部：2017 年公司整体生产经营运行良好，产销平衡。通过市场调研，公司逐步开发了“至透”、“至纯”等新产品。产品结构调整提高了产品的整体盈利能力。随着各地节能政策的相继落地，公司在 2017 年推出“节能之星”系列离线 low-e 产品，节能效果更加显著，在高档门窗市场取得了良好的市场

21、反应。在环保政策下，燃料和原料的价格上涨带来的成本上升，一方面向下游传导涨价意愿，提升公司产品的售价，另一方面通过内部挖潜降低生产成本。（2）滕州金晶：通过改变工艺方案，使得福特蓝产品换色效率提高 31%，生产差异化产品 345万重箱，占比 20%；通过进行内部审计、培训，骨干团队技术能力明显提高，管理趋于规范，保障了全年优质高产。（3）宁夏金晶一期项目投产，生产能力达 650t/d，利用当地资源优势，有效降低了生产成本，产品质量得到西北客户的充分认可。2、纯碱板块 海天公司产、供、销密切协同、高效联动，全年完成纯碱产量 144 万吨、小苏打产量 13.8 万吨。（1）生产方面，通过扩产稳产等

22、一系列措施提高了产量，降低了成本；积极应对环保、安全风暴，加大设施投入，强化技术措施，稳定设施运行，为稳产高产奠定了良好基础。（2）供应方面，稳定石灰石采购量，确保了生产全负荷运转；通过战略库存调节，抑制了原盐价格上涨；通过公开招标稳住原煤的采购价格。（3）销售方面，抓住市场机遇，消化原料涨价，实现增值；密切关心关注产品成本，通过调整轻重灰销量、包装规格、不同区域销量，确保每笔订单的利润最大化。“双零”牌小苏打洗涤剂正式面市，全新包装的餐具净、果蔬净系列产品全部生产出成品，并完成欧盟 CE 安全认证，成功进驻京东商城，佳乐家大型商超系统。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 201

23、7 年，公司实现营业收入 43.54 亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比分别增29.69%、281.97%，具体分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,353,827,869.23 3,357,176,506.65 29.69 营业成本 3,201,174,716.11 2,474,956,820.70 29.34 2017 年年度报告 10/123 销售费用 112,833,044.14 132,779,142.48-

24、15.02 管理费用 291,601,896.42 284,601,444.60 2.46 财务费用 223,965,385.47 195,170,654.63 14.75 经营活动产生的现金流量净额 470,415,372.90 501,930,418.94-6.28 投资活动产生的现金流量净额-514,927,233.00-282,689,582.25-82.15 筹资活动产生的现金流量净额 12,525,054.63-538,571,956.81 102.33 研发支出 63,350,700.00 64,190,000.00-1.31 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用

25、报告期内，公司实现营业收入 43.54 亿元，较上年增加 29.69%；营业成本为 32.01 亿元，较上年增加 29.34%，具体如下 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材 2,427,651,557.20 1,933,280,481.31 20.36 17.79 17.45 减少 0.48 个百分点 化工 1,876,606,952.98 1,235,287,402.88 34.17

26、51.01 55.34 减少 1.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）技术玻璃 1,391,684,139.20 1,049,520,181.10 24.59 17.15 14.06 增加 2.04 个百分点 浮法玻璃 779,124,142.34 631,759,135.88 18.91 28.14 36.62 下降 5.03 个百分点 深加工玻璃 256,843,275.66 252,001,164.33 1.89-3.07-0.18 下降 2.83 个百分点 纯碱 1,876,6

27、06,952.98 1,235,287,402.88 34.17 51.01 55.34 下降 1.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,445,979,204.80 2,473,829,282.46 28.21 35.56 29.16 增加 3.56 个百分点 2017 年年度报告 11/123 国外 858,279,305.38 694,738,601.73 19.05 12.68 34.91 下降13.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用

28、(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）技术玻璃 15,534,683.39 15,954,640.13 1,503,724.88-1.30 2.71-21.83 浮法玻璃 12,563,605.32 12,406,224.92 825,785.31 23.91 6.34 23.55 深加工玻璃 3,498,658.06 3,652,021.61 665,230.27-36.72-27.53-18.73 纯碱 1,430,838.61 1,423,377.07 14,56

29、9.90 16.36 22.54 104.97 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材 原辅材料 1,007,124,302.48 46.33 820,013,925.90 59.20 22.82 能源 736,359,174.02 33.88 362,088,802.70 26.14 103.36 人工成本 56,493,244.38 2.60 45,895,961.98 3.31 23.09 其他 373,7

30、10,370.31 17.19 157,121,017.00 11.34 137.85 化工 原辅材料 641,623,694.74 45.12 421,283,035.42 41.47 52.30 能源 548,156,669.16 38.55 359,706,349.53 35.41 52.39 人工成本 36,340,880.00 2.56 38,362,048.40 3.78-5.27 其他 195,864,020.96 13.77 196,456,207.07 19.34-0.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(

31、%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术玻璃 原辅材料 539,892,776.49 44.87 429,854,442.22 52.36 25.60 能源 447,882,844.41 37.22 268,563,494.84 32.71 66.77 人工成本 21,437,080.78 1.78 19,224,685.77 2.34 11.51 其他 194,136,702.54 16.13 103,342,289.52 12.59 87.86 浮法玻璃 原辅材料 336,024,847.96 44.64 166,315,483.99 50.68 102.04 能源 265,8

32、21,585.22 35.32 74,333,823.83 22.65 257.61 2017 年年度报告 12/123 人工成本 12,658,048.59 1.68 8,767,374.73 2.67 44.38 其他 138,185,510.80 18.36 78,763,162.91 24.00 75.44 深加工玻璃 原辅材料 131,206,678.03 60.28 145,421,277.00 61.63-9.77 能源 22,654,744.39 10.41 19,191,483.98 8.13 18.05 人工成本 22,398,115.01 10.29 17,903,901

33、.48 7.59 25.10 其他 41,388,156.97 19.02 53,438,287.25 22.65-22.55 纯碱 原辅材料 641,623,694.74 45.12 421,283,035.42 41.47 52.30 能源 548,156,669.16 38.55 359,706,349.53 35.41 52.39 人工成本 36,340,880.00 2.56 38,362,048.40 3.78-5.27 其他 195,864,020.96 13.77 196,456,207.07 19.34-0.30 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客

34、户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,489.74 万元，占年度销售总额 11.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 85,648.44 万元，占年度采购总额 19.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 3,537.98 本期资本化研发投入 2,797.09 研发投入合计 6,335.07 研发投入总额占

35、营业收入比例（%）1.46 公司研发人员的数量 254 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.21 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2017 年年度报告 13/123 项目名称 本期数 上期数 本期比上期（+）本期较上期变动比例（%）情况说明 购买商品、接受劳务支付的现金 1,105,966,361.04 2,080,703,859.71-974,737,498.67-46.85 系公司票据转让结算增加所致 取得投资收益收到的现金 6,974,000.76 2,832,475.74 4,141,525.02 146.22 系公

36、司资丧失对山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司的控制权所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,474,960.65 1,564,609.88 2,910,350.77 186.01 生产线维修处置固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 516,195,324.85 284,459,253.57 231,736,071.28 81.47 购买固定资产 收到其他与筹资活动有关的现金 1,248,501,788.90 113,300,000.00 1,135,201,788.90 1,001.94 票据融资贴现增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营

37、业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 432,880,352.32 4.51 169,823,450.09 1.79 154.90 公司改变结算方式 预付款项 22,513,320.48 0.23 46,370,066.10 0.49-51.45 工程往来结算所致 其他应收款 189,705,964.30 1.98 91,771,308

38、.48 0.97 106.72 支付往来款增加 在建工程 121,659,326.73 1.27 1,355,602,500.06 14.26-91.03 工程转资所致 其他非流动资产 542,486,213.31 5.65 183,398,731.55 1.93 195.80 系北京金晶智慧有2017 年年度报告 14/123 限公司预计将设备用于投资新公司，将机器设备等动产转入其他非流动资产 预收款项 76,966,051.68 0.80 52,393,769.67 0.55 46.90 收到的货款增加所致 应交税费 183,852,903.34 1.91 111,971,554.89 1

39、.18 64.20 销售收入增加所致 应付利息 10,388,550.81 0.11 25,972,818.56 0.27-60.00 借款下降所致 长期应付款 390,554,129.28 4.07 166,125,468.82 1.75 135.10 长期借款转融资租赁借款所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年玻璃市场延续了上一年度市场回暖、产销两旺、出口增长及电器等行业用玻璃需求增加的态势，上半年维持了相对稳定的高价

40、，下半年更是再创新高，并创出 2011 年以来的最好价格。2017 年新增产能有限，主要集中在复产产能，设计产能预计 13.82 亿重量箱，实际在产产能预计 11.68 亿重量箱，产能利用率较去年提升 2.13%。2017 年全年产量预期增加 4.06%，总体呈现了市场供需基本平衡的特点。1、从供应面看，2017 年落后产能淘汰力度加大，多部门印发水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案，并于 2 月中下旬开展水泥、玻璃行业专项督查，对落后产能进行清理整顿。除个别厂家格法玻璃依然在产外，全国大范围内格法及小平拉生产线基本关停，对浮法玻璃 2mm 左右薄玻璃行情形成较大支撑，部分浮法厂家开始加大 2

41、mm 左右厚度白玻生产。浮法玻璃产能整体供应稳中略增。2、从需求面看，2017 年整体需求较 2016 年基本持平。从结构性看，房地产政策收紧，终端工程订单不及预期，表现一般，而汽车、电器等行业订单相对较好，处于稳步增长过程中。2017 年年度报告 15/123 公司另一主业纯碱是重要的工业原料之一，被业内人士称为“工业之母”，广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、制革等工业部门以及人们的日常生活中。近几年来，随着国家“三降一去一补”以及环保政策趋严，部分落后的旧产能逐渐退出市场，促使纯碱市场价格走势趋好，不断创历史新高，产能略有提升。1、行业产能、产量变化：2017 年行业

42、产能约 2994 万吨，较上一年度提升 1.9%左右，变化不大；行业产量约 2727 万吨，较上一年度增加 4.64%左右。2、销售价格变化：2017 年市场价格整体走势呈现 M 字型走势。上半年，纯碱走势先降后稳，以消耗库存为主；下半年多数企业实行限产，产量下降，价格回升。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产

43、和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:元 公司名称 注册资本 2017.12.31 2017 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京金晶智慧有限公司 1,593,679,800.00 3,231,348,207.80 948,186,546.93 1,385,920,535.50-180,144,854.09 宁夏金晶科技有限公司 100,000,000.00 729,609,188.74 133,786,853.99 132,989,519.98-9,688,976.04 山东海天生物化工有限公司 1,369,116,810.0

44、0 3,731,558,756.29 1,784,606,453.62 2,321,768,545.65 413,956,483.72 淄博金星玻璃有限公司 30,000,000.00 86,586,766.97 73,303,535.71 73,657,245.54-2,623,741.57 滕州金晶玻璃有限公司 56,975,323.09 1,893,232,605.72 560,103,132.28 1,322,962,194.75-14,676,603.73 滕州福民建材有限公司 10,000,000.00 80,199,093.43 23,102,445.39 -349,799.52

45、 山东金晶减反射玻璃有限公司 5,000,000.00 4,388,361.02-6,475,599.83 -6,426,276.85 临沂亚虹经贸有限公司 1,060,000.00 66,138,342.99 19,947,748.24 -55,315.00 青岛泛恩科技有限公司 1,200,000.00 525,368.44 439,959.60 70,794.37-760,040.40 2017 年年度报告 16/123 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和

46、趋势 适用 不适用 1、玻璃行业：2018 年在需求端而言预计主要下游房地产市场、汽车市场的需求整体不会出现大幅度变动，于供应端来看国家供给侧改革政策的延续，排污许可证和新的排放标准的实施都有助于促进玻璃行业产能出清。总体上对于行业内的优势企业这将是优化产品结构，实现产业升级的有利时机。2、纯碱行业：下游开工率、环保整顿、上游原材料供应趋紧、行业检修等因素将是影响未来纯碱市场的主基调，预期短期内难以缓解，故纯碱货源紧张局面 2018 年难言缓解，市场价格高位运行将得以延续。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通

47、过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升竞争力。1、以创新研发为驱动的价值主张。纯碱、小苏打通过新工艺的重大突破，对卤水、海水资源及废旧资源价值利用的研究开发，寻求新产品突破，实现协同发展及价值最大化、单位效益世界领先水平，为规模效益中国第一奠定基础。2、以客户需求为导向的价值主张。玻璃业务通过产品、技术

48、、资本、运营、管理等资源的深度整合，走出一条产业链价值最大化可持续发展的路子；通过终端突破，技术创新融合放大。通过战略协同，实现重点细分市场中国第一、世界第一的目标。3、寻找增加企业价值的新方式，实现新业务突破，确保企业可持续成长，使企业基业长青。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2018 年预计营业收入 50 亿元，利润 4 亿元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、环保标准提高导致环保成本增加的风险 报告期内子公司宁夏金晶在试生产过程中，因环保设施冬季施工影响导致建设期延长，受到当地环保部门处罚，公司高度重视，加大环保投入，建立了一整套严格控制排污的环保制度，按环

49、保部门的要求配备了脱硫脱硝处理设备等相应的环保配套设施、在线监控设施并保持正常运行，使各项排放指标达到国家标准，已于 2017 年 5 月份完成整改。2、下游需求波动的风险 公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业和汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。若下游客户出现下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，本行业和本公司可能会受到一定负面影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。2017 年年度报告 17/123 (五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公

50、司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和山东监管局关于转发证监会的通知（鲁证监发201218 号）的要求，经公司五届二次董事会、公司 2012 年度第一次临时股东大会批准，对现行公司章程第一百五十五条利润分配条款进行了修改（具体利润分配政策内容详见 2012 年 8 月 31 日出版的