兰花科创：2017年年度报告（修订版）.PDF

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1、2017 年年度报告 1 1/159159 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 2/159159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甄恩赐甄恩赐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2017

3、年度实现归属于母公司净利润 781,600,287.71 元。综合考虑股东回报和公司自身发展,公司拟以 2017 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金 2.2 元(含税),共计分派现金红利 251,328,000 元（含税），占 2017 年度归属于母公司净利润的 32.16%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 3/159159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况

5、.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2017 年年度报告 4 4/159159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司 晋城国有资本

6、运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山

7、西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有

8、限公司新材料分公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 2017 年年度报告 5 5/159159 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 甄恩赐 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董

9、事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名

10、称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋 尹巍 2017 年年度报告 6 6/159159 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

11、主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 7,566,330,173.60 4,357,613,848.90 73.63 4,564,517,116.28 4,564,517,116.28 归属于上市公司股东的净利润 781,600,287.71-660,042,204.25-9,648,246.53 13,725,476.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 789,175,855.18-560,616,109.97-42,072,524.03 42,254,429.91 经营活动产生的现金流量净额 1,339,992,

12、370.28 74,741,358.41 1,692.84-19,675,897.26-2,242,672.42 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,387,311,163.77 8,599,952,570.27 9.16 9,311,101,582.70 9,626,444,066.66 总资产 23,562,678,167.20 24,101,125,865.36-2.23 23,728,996,663.09 22,120,674,701.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 20

13、16年 本期比上年 同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.6842-0.5778-0.0084 0.0120 稀释每股收益（元股）0.6842-0.5778-0.0084 0.0120 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6908-0.4907-0.0368 0.0370 加权平均净资产收益率（%）8.69-7.37 增加16.06个百分点 0.09 0.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.77-6.23 增加15个百分点 0.39 0.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 沁裕煤矿、芦河煤矿分别于 2016

14、 年 5 月 10 日、2017 年 2 月 13 日完成工商变更登记，2016 年作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对 2015 年相关数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上

15、市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7 7/159159 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,719,146,517.63 2,255,718,281.21 1,955,199,380.83 1,636,265,993.93 归属于上市公司股东的净利润 223,859,827.32 286,846,345.41 231,

16、285,348.56 39,608,766.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 230,148,904.41 270,021,557.50 230,177,796.34 58,827,596.93 经营活动产生的现金流量净额 247,921,582.53 103,188,488.52 842,764,774.09 146,117,525.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动

17、资产处置损益-27,386,599.73 -12,396,837.48 27,817.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,527,831.87 24,612,733.18 25,477,558.72 债务重组损益 1,054,238.40 2,011,737.46 840,883.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -82,733,121.80-8,530,294.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业

18、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,012.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,912,299.32 -85,600,032.89-61,342,777.13 少数股东权益影响额-6,950,871.43 59,548,819.39 6,625,018.44 所得税影响额-2,907,867.26 -4,878,404.28 4,477,516.65 合计-7,575,567.47 -99,426,094.28-32,424,277.50 十一、十一、采用

19、公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8 8/159159 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股

20、41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建。2017 年，公司累计生产煤炭 720.06 万吨，同比增长 9.21%。销售 678.08 万吨，同比增长 9.43%。化肥产业现有尿素企业4个，年尿素产能120万吨；2017年公司累计生产尿素91.79万吨，同比下降23.43%；销售 98.12 万吨，同比下降 19.16%。化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2017 年公司累计生产二甲醚 27.72 万吨，同比增长 8.62%；销售 28.3

21、5 万吨，同比增长 14.13%；新材料分公司年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程年产 10 万吨己内酰胺项目 2017 年顺利实现达产见效，全年生产己内酰胺 10.09 万吨，销售 10.02 万吨。（一）煤炭板块（一）煤炭板块 1 1、煤炭市场分析、煤炭市场分析 去产能成效显著，供需格局明显改善。去产能成效显著，供需格局明显改善。煤炭工业“十三五”规划明确提出，坚决执行煤炭供给侧结构性改革，在“十三五”期间化解淘汰落后产能 8 亿吨，减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨。2016 年全国已退出煤炭产能 2.9 亿吨，2017 年化解煤炭过剩产能 2.5 亿吨。伴随着去产能进程的深入推进

22、，全国煤矿数量已从 2015年的 1.08 万处减少到 2017 年的 7000 处左右，产业集中度进一步提高，产业供需格局明显改善。根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年全国原煤产量完成 35.2 亿吨，同比增长 3.3%。全年煤炭销量 33.6 亿吨，同比增长 3.6%。市场价格市场价格大幅回升大幅回升，行业效益持续改善。，行业效益持续改善。受益于煤炭行业去产能政策的推进，2016 年四季度以来，煤炭价格大幅回升。根据中国煤炭工业协会发布的全国煤炭价格指数，2017 年全年震荡运行在 153 点-162 点之间。晋城地区无烟末煤坑口（含税）价格 1-5 月基本运行在 6

23、70 元/吨左右，6-7 月份下降至 630 元/吨，8-10 月大幅上升至 840 元/吨，11 月下旬起逐步下调至 740 元/吨左右。根据国家统计局数据，2017 年全国煤炭开采和洗选行业实现主营业务收入同比增长 25.4%，利润总额同比增长 2.9 倍。20172017 年年 1 1-1212 月晋城地区无烟煤产品价格走势月晋城地区无烟煤产品价格走势 数据来源：Wind 资讯 数据来源:Wind资讯坑口价(含税):无烟末煤(A15%,V6-7%,0.5%S,Q6000):晋城车板价(含税):末煤(A17%,V6-7%,0.5%S,Q5800-6000):晋城车板价(含税):优末煤(A1

24、1%,V8-10%,0.5%S,Q7000):晋城:高平坑口价(含税):无烟中块(A14%,V6%,0.5%S,Q6800):晋城17-01-3117-02-2817-03-3117-04-3017-05-3117-06-3017-07-3117-08-3117-09-3017-10-3117-11-3017-01-31600600690690780780870870960960105010501140114012301230元/吨元/吨元/吨元/吨2017 年年度报告 9 9/159159 2 2、公司煤炭资源储量、公司煤炭资源储量 截止 2017 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储

25、量 16.14 亿吨，其中：无烟煤 13.16 亿吨、动力煤 2.35 亿吨、焦煤 0.62 亿吨。矿井类别 煤矿名称煤矿名称 所处位置所处位置 煤种煤种 保有储量保有储量 （万吨）（万吨）可采储量可采储量 （万吨）（万吨）核定核定/设计产能设计产能 （万吨）（万吨）生产矿井 大阳煤矿 山西省泽州县 无烟煤 15964.54 7027.91 180 唐安煤矿 山西省高平市 无烟煤 25578.412 9952.442 180 伯方煤矿 山西省高平市 无烟煤 27081.446 15904.521 210 望云煤矿 山西省高平市 无烟煤 13758.3 4868.3 90 宝欣煤业 山西省临汾市

26、古县 焦煤 4884.4 1021.34 90 口前煤矿 山西省朔州市 动力煤 6311.8 2470.2 90 基建矿井 玉溪煤矿 山西省沁水县 无烟煤 21647.5 16425 240 资源整 合矿井 同宝煤矿 山西省高平市 无烟煤 9806 2989.1 90 百盛煤矿 山西省高平市 无烟煤 5971.3 2405.227 90 永胜煤矿 山西省朔州市 动力煤 17268.5 6030.5 120 兰兴煤业 山西省临汾市蒲县 焦煤 1332.4 763.6 60 芦河煤业 山西省阳城县 无烟煤 7212 3086.55 90 沁裕煤矿 山西省沁水县 无烟煤 4600 2810.24 9

27、0 上述矿井中百盛煤业为过渡生产矿井，过渡生产期间核定生产能力为 30 万吨/年，该矿过渡生产井口王报井已于 2018 年 1 月关闭（详见公司公告临 2018-003）3 3、主要生产矿区周边交通运输和市场情况、主要生产矿区周边交通运输和市场情况 公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国

28、道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。4、2017 年年生产经营情况生产经营情况（二）化肥板块（二）化肥板块 1 1、尿素市场分析、尿素市场分析 受 2016 年以来化肥优惠政策取消，企业亏损加剧及国家环保要求加强等诸多方面的影响，部分尿素产能退出化肥市场。根据中国氮肥工业协会统计，2017 年我国尿素产能 7377 万吨，同比减少 333 万吨，下降 4.5%。受环保治理升级等因素影响，尿素企业开工率较低，2017 年全年平均开工率在 55%-65%之间波动，全年尿素产量约为5340 万吨，同比减少 13.8%。矿井名称矿井名称 掘进进尺掘进进尺（米）（米）产量产量 （万吨）（万吨）销

29、量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价（元（元/吨）吨）销售收入销售收入（万元）（万元）销售成本销售成本（万元）（万元）利润总额利润总额（万元）（万元）大阳煤矿 7830 145.08 137.61 609.83 83918 27922 34377 唐安煤矿 6615.4 166.02 151.06 677.57 102353 32811 49307 伯方煤矿 8129.92 193.02 192.13 592.21 113779 39893 48575 望云煤矿 3726 59.29 60.75 577.48 35080 21938 3334 百盛煤业 1384 25.65 30.88 5

30、40.69 16696 7794-1516 口前煤业 5406.3 73.94 49.76 276.38 13751 13772-8558 宝欣煤业 4909 57.06 55.9 542.06 30302 12353 4557 2017 年年度报告 1010/159159 从市场走势分析，2017 年全年尿素价格总体呈现“W”形，特别是四季度以来，受天然气供应紧张、环保限产等因素影响，尿素价格快速上涨至全年高点，最高价格达到 2000 元/吨左右。总体来看，2017 年全国尿素最低出厂价格在 1400-1500 元/吨，最高出厂价格在 2000 元/吨左右，而 2016 年全国尿素最低出厂价

31、格在 1100-1150元/吨，最高出厂价格在 1650-1700 元/吨。20172017 年年 1 1-1212 月尿素产品价格走势月尿素产品价格走势 2 2、20172017 年年生产经营情况生产经营情况 公司公司 2012017 7 年尿素产品生产经营情况年尿素产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）化工分公司 14.17 15.42 1398.99 21567 21212-5878 阳化分公司 11.

32、43 12.24 1391.42 17035 17555-5611 田悦分公司 33.41 34.88 1452.35 50651 49675-9353 煤化工公司 32.78 35.58 1384.38 49256 50975-18402 注：根据晋城市工业企业秋冬季错峰生产相关要求，公司所属阳化分公司、化工分公司自 2017 年 11 月 1 日 至 2018 年 3 月 15 日停产。（三（三）化工化工板块板块 1 1、二甲醚市场分析、二甲醚市场分析 2017 年，除 5-8 月市场处于淡季之外，国内二甲醚行业形势总体良好。在国际原油价格大幅上涨的背景下，无论是外贸进口甲醇，还是烯烃、石

33、油液化气等关联产品，都呈现出了较强的走势，同时受去产能政策驱动，国内煤炭价格大幅上涨，支撑内地甲醇价格持续坚挺，环保治理政策进一步催生了以天然气为代表的清洁燃料的需求，多重利好下二甲醚行业效益较往年明显改善。20172017 年年 1 1-1212 月二甲醚产品价格走势月二甲醚产品价格走势 数据来源:Wind资讯出厂价:尿素(小颗粒):山西兰花17-01-3117-02-2817-03-3117-04-3017-05-3117-06-3017-07-3117-08-3117-09-3017-10-3117-11-3017-01-311350135014401440153015301620162

34、01710171018001800189018901980198020702070元/吨元/吨元/吨元/吨2017 年年度报告 1111/159159 数据来源：Wind 资讯 2 2、二甲醚生产经营情况、二甲醚生产经营情况 公司公司 2012017 7 年二甲醚产品生产经营情况年二甲醚产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）清洁能源 16.18 16.79 3253.82 54642 47477 3731 丹

35、峰化工 11.54 11.56 3288.17 38005 34987 503 3 3、己内酰胺市场分析己内酰胺市场分析 己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成纤维（俗称锦纶）、工程塑料（俗称尼龙）、塑料薄膜。近年来，国内己内酰胺产能呈现上升趋势，进口依存度逐年下降，截止 2017 年末，国内产能达到 363 万吨，占全球产能的 49%。同时下游锦纶纤维等需求也呈现快速增长，带动己内酰胺需求增长，促进了行业供需平衡。从市场走势分析，2016 年三季度以来，在国内环保趋严大背景下，虽然己内酰胺行业新增产能增加，但开工率受压制，叠加国内外需求向好、原油价

36、格上涨，己内酰胺价格呈现上升走势，在 2017 年一季度价格一度突破 2万元/吨，3 月-5 月，上游纯苯价格回落，下游需求不及预期，终端市场季节性需求淡季，己内酰胺市场价格下跌至年内低点 11000 元/吨左右，5 月-8 月，国内己内酰胺装置出现轮流检修，供应量减少，下游需求增加，己内酰胺市场震荡上行，9 月-12 月，下游需求较为旺盛，市场进入震荡反弹期。数据来源:Wind资讯出厂价:二甲醚:兰花科创17-01-3117-02-2817-03-3117-04-3017-05-3117-06-3017-07-3117-08-3117-09-3017-10-3117-11-3017-01-3

37、1300030003200320034003400360036003800380040004000420042004400440046004600元/吨元/吨元/吨元/吨2017 年年度报告 1212/159159 4 4、己内酰胺生产经营情况、己内酰胺生产经营情况 公司公司 2012017 7 年年己内酰胺己内酰胺产品生产经营情况产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）新材料分公司 10.09 10.02 1

38、2484.98 125118 107954 1169 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司新材料分公司年产 10 万吨己内酰胺项目投入生产，相应资产由在建工程转入固定资产，公司固定资产由年初的 48.76 亿元增至 71.06 亿元，增长 45.72%；在建工程由年初的 69.35 亿元减少至 50.36 亿元，降低 27.39%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以

39、煤炭资源为依托，积极发展农用化肥、精细化工等现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的复合肥等产品，提高市场竞争能力。3、技术优

40、势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。2017 年年度报告 1313/159159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，供给侧结构性改革深入推进，公司紧紧抓住主导产品煤炭、尿素、二甲醚等市场恢复性上涨的契机，着力提高规范运作能力，深入推进体制机制改革，统筹谋划产业升级与转型发展，有效激活经营要素创新活力，生产经营实现由亏转盈的

41、重大转折，顺利完成 30 亿元公司债券到期兑付，新一届董事会和经理层工作实现了良好开局。主要经营指标主要经营指标完成完成情况情况。2017 年，公司累计生产煤炭 720.06 万吨，销售 678.08 万吨；累计生产尿素 91.79万吨，销售 98.12 万吨；生产二甲醚 27.72 万吨，销售 28.35 万吨；生产己内酰胺 10.09 万吨，销售 10.02 万吨；全年实现销售收入 75.66 亿元，同比增长 73.63%；实现利润 9.3 亿元，同比扭亏增盈 17.35 亿元，归属于母公司净利润 7.81 亿元，每股收益 0.68 元，净资产收益率 8.69%。深化体制机制改革创新。深化

42、体制机制改革创新。全面落实“依法监管、全面监管、从严监管”的监管要求，持续加强董事会自身建设，完成了董事会、监事会换届工作，大力开展上市公司规范运作培训，提升各级管理人员合规意识。进一步规范和加强子公司管理，子公司“三会”运作、法人治理、重大事项报告、关联交易等日趋规范。不断健全各层级管理责任体系，进一步规范和明确了高管层、总部职能部门和驻外公司的工作职责，强化了驻外企业的日常监管。煤炭“六统一”销售模式延深至驻外企业，对市场运行趋势的把控与价格策略使用更加灵活。着力提升企业综合素质着力提升企业综合素质。创新企业运营管理，以建设合理价值分配体系为导向，积极探索压减内部管理层级，修订完善了分（子

43、）公司考核办法与指标体系，加强分（子）公司定岗定员管理，为公司发展注入了新的动力和活力，主力矿井生产均衡高效，整合矿井同比大幅减亏，化工企业成功实现扭亏。着力弥补技术短板，加快推进以总工程师为核心的技术管理体系建设，分批分期组织各级管理人员和专业技术人员与先进企业和科研院所开展技术交流 11 次，为重大技术难题突破提供了更多的解决思路和办法。推广实施沿空留巷开采新技术，启动主力矿井采掘运装备技术升级，全年申报专利 20 项、获得专利授权 20 项。深入开展互联网+行动，建成全公司自动化办公系统，建成煤炭可视化调度系统和集安全监控、井下人员定位、产量监控与一体的安全监管执法和监测系统，田悦分公司

44、作为晋城市试点示范单位建成了危化品安全生产隐患排查治理信息平台，管理信息化水平逐步提高。统筹推进重点项目建设。统筹推进重点项目建设。煤炭产业，按照有保有压的原则积极推进重点项目建设，一是集中人财物资源全力支持和推进玉溪、永胜和望云三矿项目建设。玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目概算总投资 33.78 亿元，全年完成投资 6.13 亿元，累计完成投资 26.84 亿元，井巷三期工程在建。望云 15#煤延深项目概算投资 5.17 亿元，全年完成投资 0.64 亿元，累计完成投资 2.89 亿元，三期工程在建。永胜煤业概算总投资 6.81 亿元，全年完成投资 1.34亿元，累计完成投资 8.09 亿

45、元，工程建设完工，联合试运转申请上报待批。二是对“一停四不停”整合矿全面进行摸底和论证，同宝、沁裕两矿年底顺利取得复工批复，启动百盛二期工程建设程序；三是伯方、唐安、大阳三矿下组煤配采前期准备工作进展顺利。化肥化工产业新产品开发初见成效，田悦年产 2 万吨乌洛托品项目于 2017 年 7 月投入试投产，新开发的车用尿素产品市场开发稳步推进。丹峰化工 2017 年 5 月取得山西省首份瓶装二甲醚燃气经营资格证书，并积极拓展民用和商用用户。煤化工 15 万吨/年复合肥项目主要设备安装完成，正在进行工程收尾。启动巴公循环经济园区前期工作，针对巴公区域内各企业之间物料、产品、能量互补实际情况，按照循环

46、经济的发展思路，探索建设蒸汽、水、二氧化碳、液氨等生产要素互联互通互用管网，通过吃干榨净，降低运行成本。积极开展全烧“三高”干粉煤加压气化、移动床纯氧连续气化、配套大氮肥氨醇工艺技术路线和高附加值下游产品技术调研论证，为固定床造气升级改造和发展转型开展技术和项目储备。2017 年年度报告 1414/159159 安全环保安全环保总体总体运行平稳。运行平稳。牢固树立“安全是摇钱树、环保是致富路”发展理念，不断强化安全隐患排查整治和环保主体责任落实，为生产经营创造了良好条件。进一步完善了“人人知责、人人履责、人人尽责、失职追责”的安全责任落实机制，健全了以安委会、安全指挥中心、应急救援指挥中心为主

47、线的安全管理体系，建立了驻外企业双月综合检查制度，组建了化肥化工“五人小组”，实现地下地上企业安全检查全覆盖，不断夯实安全保障基础。按照晋城市被列入京冀津“2+26”城市环保治理实行最严格环境管理政策要求，对全公司环保治理中存在的问题进行了系统化梳理和规范化整治，将化肥化工企业现场环境隐患排查纳入安全五人检查小组日常检查，实现环保检查周覆盖。按计划完成或推进实施各类限期治理项目，全年接受国家环保部现场督查 17 次，未发现重大环保隐患，环保治理成效得到环保部督查组的肯定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2012017 7 年度主要业务指标完成情况表年度主要业务指标完成情况表

48、项目项目 2017 年年 2016 年年 变化比例（变化比例（%）一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨）720.06 659.31 9.21%2、销量（万吨）678.08 619.65 9.43%其中：内部销售量（万吨）126.92 105.56 20.23%3、库存（万吨）54.22 40.48 33.94%4、销售单价（不含税）（元/吨）583.83 393.34 48.43%5、单位生产成本（元/吨）212.95 205.35 3.70%6、销售收入（万元）395879 243731 62.42%其中：内部销售额（万元）106578 51221 108.07%7、销售成本（万元）15

49、6483 135485 15.50%8、毛利（万元）239396 108246 121.16%二、尿素产品二、尿素产品 1、产量（万吨）91.79 119.87-23.43%2、销量（万吨）98.12 121.39-19.17%3、库存（万吨）1.34 7.66-82.51%4、销售单价（不含税）（元/吨）1411.71 1058.59 33.36%5、单位生产成本（元/吨）1453.18 1191.75 21.94%6、销售收入（万元）138509 131089 5.66%7、销售成本（万元）139417 142247-1.99%8、毛利（万元）-908-11158-91.86%三、二甲醚产

50、品三、二甲醚产品 1、产量（万吨）27.72 25.52 8.62%2、销量（万吨）28.35 24.84 14.13%3、库存（万吨）0.31 0.99-68.69%4、销售单价（不含税）（元/吨）3267.83 2368.61 37.96%5、单位生产成本（元/吨）2915.8 2308.97 26.28%6、销售收入（万元）92647 58845 57.44%7、销售成本（万元）82464 56956 44.79%8、毛利（万元）10183 1889 439.07%四、己内酰胺四、己内酰胺产品产品 1、产量（万吨）10.09 2、销量（万吨）10.02 3、库存（万吨）0.07 2017