梅轮电梯：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/178 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司浙江梅轮电梯股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱雪林钱雪林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈艾高陈艾高及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）陈艾高陈艾高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公

3、司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司提出如下利润分配预案：以公司总股本307,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提

4、示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。2017 年年度报告 3/178 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第

5、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2017 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 梅轮电梯 指 浙江梅轮电梯股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 施塔德、施塔德电梯 指 公司全资子公司，江苏施塔德电梯有限公司 施塔德安装 指 施塔德电梯全资子公司，江苏施塔德电

6、梯安装有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江梅轮电梯股份有限公司 公司的中文简称 梅轮电梯 公司的外文名称 ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 MEILUN 公司的法定代表人 钱雪林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓军 陈冰冰 联系地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 电话 0575-856601

7、83 0575-85660183 传真 0575-85663000 0575-85663000 电子信箱 guoxjzjml.cc chenbbzjml.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绍兴市柯北工业园区梅中路576号 公司注册地址的邮政编码 312065 公司办公地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 公司办公地址的邮政编码 312065 公司网址 www.zjml.cc 电子信箱 meilunzjml.cc 2017 年年度报告 6/178 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报

8、告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅轮电梯 603321 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区庆春广场西子国际 TA28楼 签字会计师姓名 郭宪明、吴宏量 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 方欣、廖妍华 持续督导的期间 股票上市当年剩

9、余时间及其后两个完整会计年度，即 2017 年 9 月 16 日-2019年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 731,900,552.75 780,793,166.81-6.26 862,235,823.12 归属于上市公司股东的净利润 76,644,439.57 90,615,543.32-15.42 112,104,660.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,166,991.7

10、0 81,045,214.97-25.76 106,463,625.55 经营活动产生的现金流量净额 93,249,931.44 49,687,805.42 87.67 123,612,350.16 2017 年年度报告 7/178 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,004,156,989.80 502,405,152.18 99.87 418,224,384.01 总资产 1,508,883,871.62 970,815,387.24 55.42 942,661,899.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标

11、2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.31 0.39-20.51 0.49 稀释每股收益（元股）0.31 0.39-20.51 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.35-31.43 0.46 加权平均净资产收益率（%）11.86 20.38 减少8.52个百分点 34.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.31 18.23-8.92 33.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产由 2016 年的 5.02 亿元增加到 2017 年的 10.04 亿

12、元，增长率达到 99.87%，总资产由 2016 年的 9.71 亿元增加到 15.09 亿元，增长率达到 55.42%，主要原因系 2017 年公司在上海证券交易所首发上市，募集资金 4.21 亿元（扣除发行费用），增加归属上市公司股东的净资产和上市公司总资产所致。经营活动产生的现金流量净额增长 87.67%,主要系本年支付的各项税费减少所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益由 2016 年的 0.35 元/股减少到 2017 年的0.24 元/股，主要系公司首发普通股 A 股导致股本增加 7700 万，同时归属于上市公司股东的净利润由 2016 年的 90,615,543.32 元下降至

13、76,644,439.57 元所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/178 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会

14、计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 95,116,154.76 285,742,997.83 173,755,001.80 177,286,398.36 归属于上市公司股东的净利润 7,214,324.58 37,278,189.80 19,015,997.48 13,135,927.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,062,476.36 35,993,244.36 17,250,0

15、92.22 5,861,178.76 经营活动产生的现金流量净额-33,353,550.07 41,414,679.92 22,509,302.73 62,679,498.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-168,916.93 4,485,060.29-98,943.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的

16、政府补助除外 13,050,453.28 3,873,500.94 4,140,143.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融226,403.10 215,622.00 239,919.05 2017 年年度报告 9/178 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,245.13 -316,561.25 179,624.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,374,584.98 2,963,536.90 2,175,768.65 所得税影响

17、额-2,867,831.43 -1,650,830.53-995,476.78 合计 16,477,447.87 9,570,328.35 5,641,035.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件

18、，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。公公司募投项目引进萨瓦尼尼全自动钣金生产线、中厚板生产线、控制系统生产线、机器人焊接生产线、全自动喷涂生产线等十多条世界先进的全自动生产线，使公司产品的质和量有了“智”的飞跃，募投项目完成后，公司具有年产自动扶梯及人行道5000台，电梯15000台以上的能力。公司销售模式分为直销和经销，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式。随着国家城镇化进程的不断深入，国内电梯行业仍然有较大发展空间，如廉租房、保障房等住宅的建设规模增多，大量的老旧楼房既有建筑改造，大量的公共场所需加装自动扶梯和自动人行道

19、等需求，电梯行业的发展前景依然广阔。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年公司在上海证券交易所首发上市，募集资金 4.21 亿元（扣除发行费用），导致归属于上市公司股东的净资产由 2016 年的 5.02 亿元增加到 2017 年的 10.04 亿2017 年年度报告 10/178 元，增长率达到 99.87%，总资产由 2016 年的 9.71 亿元增加到 15.09 亿元，增长率达到 55.42%。其中：境外资产 1,575,257.50（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.10%。三、三、报告期

20、内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉持“以科技求发展，以质量求生存”的宗旨,始终坚持“质量至上、诚信服务、顾客满意”的经营方针，近年来核心竞争力不断提升，其核心竞争力主要表现在以下几个方面：1 1、产品优势、产品优势 公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发，近年来公司的产品获得诸多荣誉，顶层高度 3800MM 的小机房电梯被评为 2009 年省级新产品；曳引式客梯获 2008年获省高新技术产品奖；室外重载型自动人行道获 2012 年省级新产品、2015 年科学技术成果；侧置式载货电梯被评为 2012 年省级新产品、2012 年省科学技术成果；汽车电梯获 2013 年

21、省级新产品奖；消防电梯、小倾角自动扶梯和无机房客梯被评为 2014年省级新产品；0 度水平式自动人行道被评为 2015 年省级新产品。公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证，主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证，公司产品技术成熟，品质优良，整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”，“富士力”商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，“梅轮”商标被认定为浙江省著名商标。2 2、研发技

22、术优势、研发技术优势 公司始终坚持自主创新的理念，大力研发具有自主知识产权的核心技术。经过多年的发展，公司已具备较强的自主研发能力，技术中心在新产品开发和新工艺改造方面，取得了显著的研究成果。公司自主研发的高新技术产品曳引式客梯、汽车电梯、无机房客梯、高速乘客电梯等已取得了多项国家授权专利；公司自主研发的新产品FSLB 医用电梯、SDS30自动扶梯电梯、FSL 汽车电梯、高速乘客电梯等均达到先进水平。2017 年年度报告 11/178 公司拥有一支稳定的、专业的技术研发队伍，建立了技术研发人员考核与奖励办法，形成了鼓励创新的文化氛围。公司还与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文

23、理学院等多家高等院校、科研单位进行产学研合作。公司已经掌握并应用了电梯行业中 VVVF 变频变压调速技术、无机房电梯技术、微机控制技术、远程监控技术、无线蓝牙技术、能源回馈技、CAN 总线控制技术等先进技术。3 3、较为完整的产业链优势、较为完整的产业链优势 公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件，包括上下部驱动、扶梯子系统、层门装置、扶梯控制系统、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、桁架、梯级、扶

24、梯预制线缆、门板、门套等，上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力，一方面能有效降低成本，保证公司各核心零部件产品质量，以提高整机产品的质量与性能，另一方面能减少上游供应商影响，及时快速应对市场需求。因此相对而言，公司具有完整的产业链优势。4 4、营销服务网络优势、营销服务网络优势 公司采取内外销并举发展的市场策略，在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖除西藏外的所有省市，营销网络布局十分广泛。公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，最快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好

25、的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场，公司以优良的品质、完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐，目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。另外，公司在合理布局业务市场的基础上，制定了有效的市场营销计划。在内销方面，公司计划新增销售办事处网点及人员，加大在广告宣传、专用车辆、人员培训等方面的投入，并不断加大对特种行业客户的开发力度，开发新的市场增长点。在外销方面，公司继续巩固原有客户，积极开拓新客户，加强对新兴市场的拓展力度。2017 年年度报告 12/178 经过十

26、几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到国内除西藏以外的全国各大区域及全球 30 多个国家和地区，公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，电梯行业在房地产结构调整、城市基础建设、宏观政策导向等多方面影响下仍然保持小幅增长，但结构性分化趋势明显，电梯产能过剩，行业竞争加剧，原材料价格进一步上涨。报告期内，公司紧密围绕董事会战略规划，坚定执行年度经营计划，积极推进公司上市工作，坚持以创新为引领，积极加大政府项目和大型房地产项目的开发

27、和营销，促进公司内生性发展和核心竞争力提升，严守合规经营，确保公司各项经营稳定运行。下半年，公司上下集中精力，顺利完成主板 IPO 上市任务，并按照上市公司相关要求积极开展各项工作。在行业增速继续下滑，同时原材料价格 2017 年下半年尤其是第四季度出现大幅上扬的情况下，公司经营业绩出现小幅下降。但相对行业整体情况，公司 2017 年仍取得了实属不易的成绩：报告期内，公司实现营业收入 7.32 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 0.77 亿元；综合毛利率为 29.40%，经营活动现金流量净额为 0.93亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 15.09 亿元，负债总额

28、5.05 亿元，所有者权益为 10.04 亿元，资产负债率为 33.45%。公司下一步将继续实施“开源节流”策略，通过创新创优控制成本，同时充分利用上市公司品牌影响力大力拓展政府公共交通、旧小区加装电梯等大型政府基础设施项目，大型房地产项目等优质目标市场，提升经营业绩和质量。在质量管理方面，公司在 2017 年公司荣获绍兴市市长质量奖，体现了公司生产经营管理质量、产品质量、客户服务质量、社会责任履行等方面的综合经营水平，公司将继续抓好质量管理工作，不断追求、不断开拓，以产品零缺陷为目标，提升质量文化。2017 年年度报告 13/178 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内

29、，本公司实现营业收入人民币 73190.06 万元，比上年同期减少 6.26%；营业成本为人民币 51674.18 万元，比上年同期减少 0.38%；归属于母公司股东的净利润为人民币 7664.44 万元，比上年同期减少 15.42%；基本每股收益为人民币 0.31 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 731,900,552.75 780,793,166.81-6.26 营业成本 516,741,772.56 518,689,529.31-0.3

30、8 销售费用 70,364,551.69 88,542,729.92-20.53 管理费用 63,313,238.00 64,873,575.37-2.41 财务费用-1,449,558.07-2,503,114.02 不适用 经营活动产生的现金流量净额 93,249,931.44 49,687,805.42 87.67 投资活动产生的现金流量净额-532,777,245.14-157,326,870.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 428,027,711.34-13,550,000.00 不适用 研发支出 26,820,575.92 30,592,940.84-12.33 1.1.

31、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年实现营业收入 73,190.06 万元，比上年下降 6.26%，主要原因是电梯产品售价降低。营业成本 51,674.18 万元，比去年下降 0.38%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电梯 729,695,396.54 516,352,321.47 29.24 6.54-0.45 减少2017 年年度报告 14/178 4.33 个百

32、分点 其他 2,205,156.21 389,451.09 82.34-0.36 100 减少17.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电梯 525,019,953.45 351,204,203.78 33.11-2.09 6.18 减少5.21 个百分点 扶梯、人行道 109,178,764.91 80,609,116.46 26.17-15.48-12.16 减少2.79 个百分点 零部件 5,011,168.94 3,956,726.55 21.04-81.81-81.55 减少1

33、.11 个百分点 安装及维保 90,485,509.24 80,582,274.68 10.94 5.68 7.88 减少1.81 个百分点 其他 2,205,156.21 389,451.09 82.34-0.36 100 减少17.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 30,188,614.85 21,848,120.630 27.63 5.87 8.09 减少1.48 个百分点 华北地区 70,694,329.38 52,317,216.870 26.00-3.39 11.

34、17 减少9.70 个百分点 华东地区 283,944,919.30 186,968,582.900 34.15 22.75 26.65 减少2.03 个百分点 华南地区 34,407,458.47 24,768,233.110 28.01-20.28-16.68 减少3.11 个百分点 2017 年年度报告 15/178 华中地区 156,081,817.30 116,383,662.780 25.43-21.17-15.65 减少4.88 个百分点 西北地区 72,960,705.96 54,644,886.900 25.10-32.77-26.66 减少6.24 个百分点 西南地区 55

35、,615,824.71 41,460,446.820 25.45-23.24-11.35 减少10.00个百分点 海外地区 25,801,726.57 17,961,171.460 30.39 10.12 21.22 减少6.37 个百分点 其他 2,205,156.21 389,451.09 82.34-0.36 100 减少17.66个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年其他业务收入废铁销售无对应营业成本，2017 年其他营业成本系部分出租老厂房的折旧和无形资产摊销成本。零部件营业收入、营业成本比上年分别下降 81.81%和 81.55%，主要系 2

36、017 年不销售通力配件。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）直梯 5,249 5,420 778 8.67 0.22-18.02 扶梯、人行道 1,130 1,126 160-2.84-8.31 2.56 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2017 年年度报告 16/178 项目 电梯 直接材料 410,696

37、,500.89 79.48 405,838,727.02 78.24 1.20 直接人工 13,756,250.25 2.66 15,647,062.98 3.02-12.08 制造费用 19,820,533.78 3.84 22,505,139.20 4.34-11.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电梯 营业成本 351,204,203.78 67.96 330,775,250.84 63.77 6.18 扶梯、人行道 营业成本 80,609,116.46 15.60

38、91,770,520.94 17.69-12.16 零部件 营业成本 3,956,726.55 0.77 21,445,157.41 4.14-81.55 安装及维保 营业成本 80,582,274.68 15.59 74,698,600.12 14.40 7.88 其他 营业成本 389,451.09 0.08 0.00 0.00 100 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 17/178 零部件营业成本比上年下降 81.55%，主要系 2017 年不销售通力配件，的收入成本同时下降。2016 年其他业务收入废铁销售无对应营业成本，2017 年其他营业成本系部分出租老厂房

39、的折旧和无形资产摊销成本。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,673.78 万元，占年度销售总额 11.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 8,146.34 万元，占年度采购总额 16.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项 目 2017 年 2016 年 增长比例 销售费用 7036.46 8854.27-21.00%管理费用 6331.32 6487.36-2.00%财务费

40、用-144.96-250.31 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,820,575.92 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 26,820,575.92 研发投入总额占营业收入比例（%）3.66 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.15 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2017 年年度报告 18/178 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9324.99 49

41、68.78 87.67%投资活动产生的现金流量净额-53277.72-15732.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 42802.77-1355 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.16 10.53-149.00%现金及现金等价物净增加额-1155.12-12108.37 不适用 期末现金及现金等价物余额 6131.65 7286.77-15.85%（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本年支付的各项税费减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买理财产品、募集资金项目投资所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系完成首次公开发行股票募集

42、资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 22,609,996.08 1.50 34,467,141.96 3.55-34.40 主要系 2016年支付的预付安装款在2017 年验收合格确认成本所致 其他应收款 22,121,932.06 1.47 15,828,957.47 1.63

43、 39.76 主要系履约保证金增加 其他流动资产 654,605,302.75 43.38 193,550,000.00 19.94 238.21 主要系购买理财产品增加 2017 年年度报告 19/178 固定资产 294,834,025.06 19.54 112,623,583.70 11.60 161.79 主要系在建工程转入所致 在建工程 15,367,794.62 1.02 126,617,153.34 13.04-87.86 主要系完工转固定资产 其他非流动资产 555,238.00 0.04 4,110,573.75 0.42-86.49 主要系预付设备款减少 应付票据 54,5

44、22,100.00 3.61 35,270,000.00 3.63 54.58 主要系开具的银行承兑汇票增加且未到期所致 其他应付款 12,785,076.90 0.85 5,810,086.00 0.60 120.05 主要系未支付的上市发行费 股本 307,000,000.00 20.35 230,000,000.00 23.69 33.48 主要系上市首发人民币普通股 7700万股 未分配利润 311,810,949.77 20.67 239,209,101.24 24.64 30.35 主要系净利润增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项

45、目 期末账面价值（元）受限原因 货币资金 38,511,110.70 票据保证金、保函保证金 固定资产 17,353,453.71 承兑、保函抵押、缴纳电费抵押 无形资产 3,688,174.00 承兑与保函抵押 合计 59,552,738.41 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 20/178 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (

46、3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 江苏施塔德电梯有限公司，注册地江苏淮安，业务范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件，以及上述产品的安装、维修、保养，注册资本 5000 万美元。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产人民币489,907,307.80 元，净资产人民币 327,330,896.37 元。报告期内实现净利润24,542,356.14 元。(八八)公司控制的公司控制的

47、结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 自 2000 年起我国房地产行业的快速发展直接拉动电梯行业进入高速成长期。但近年来全国房地产投资增速环比持续回落，中国指数研究院指出 2015 年中国房地产市场已经告别过去高速增长的“黄金时代”，经过市场调整后将步入平稳增长的新常态阶段，未来几年房地产市场整体销售规模增速将维持在 2%-5%的增长区间。作为房地产配套产业，电梯行业发展与房地产行业发展息息相关。随着房地产行业进入产业2017 年年度报告 21/178 发展的调整期

48、，房屋累计施工面积增速不断下降，我国电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。电梯的实际需求 60%左右由传统需求地产决定，另有 40%左右的电梯需求是由电梯配比提升、轨道交通、保障房、旧梯更新改造、电梯出口等非地产因素决定。与地产新增需求放缓形成对比，电梯在轨道交通、保障房、旧小区加装梯和旧梯更新改造等几个领域呈现高增长态势，新增需求对传统需求下滑形成一定对冲，未来 3-5 年新梯产销仍能维持一定增速。另外，电梯的安装维保市场有望迎来较快增长。因此，中国电梯市场的庞大需求仍会支持行业持续发展，电梯行业将保持平稳增长的趋势，稳中有升将成为电梯行业发展新常态。(二二)公司发展战略公司发展战略

49、 适用 不适用 随着电梯技术的不断更新与发展，电梯产品在不断追求高速度的同时，越来越注重节能、环保、安全，电梯产品逐步向小型化、智能化和人性化发展。电梯企业须加大研发力度，把握行业发展趋势，实现企业可持续发展。公司作为一家专业从事电梯整机设备研发、生产和销售的高科技企业，始终秉承不断创新的理念，以技术创新为首要发展战略，在行业内拥有一定技术优势。公司利用已有的研发成果、技术优势和经验，升级研发中心，适应行业的技术发展趋势，推动新技术在公司产品中的应用，开发出技术含量高、具有自主知识产权、符合国内市场需求的产品，以保持公司在未来三至五年产品技术的竞争地位，不断提高自主品牌在高端电梯市场的占有率。

50、(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、技术研发与创新计划 公司历来重视科技创新在企业发展中的关键作用，长期与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文理学院等国内各大高校、研究院等科研机构进行了深度的合作，建立利益共享、风险共担的技术对接机制，谋求产学研良性互动。根据企业的发展战略，顺应国家节能环保的政策，研发中心将着重致力研究以下主要的技术领域：互联网+电梯维保、电梯安全技术、双层轿厢技术、高速电梯控制2017 年年度报告 22/178 技术、柔性生产线工艺等，并将这些技术应用到未来的产品制造和技术服务中，全面提升公司竞争力。2、智能制造计划 公司将实施智能制造战略，加强企业