宁波联合：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/190 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2017年度实现净利润455,16

3、6,710.01元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金45,516,671.00元，当年可供股东分配的净利润为409,650,039.01元；加2016年12月31日尚未分配利润 552,612,389.12元，本年度末实际可供股东分配的利润为962,262,428.13元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计40,414,400.00元，剩余未分配利润921,848,028.13元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适

4、用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 201

5、7 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财

6、务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2017 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指

7、温州银联投资置业有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 梁祝婚庆公司 指 梁祝婚庆集团有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 天瑞公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 温州银和公司 指 温州银和房地产有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联

8、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董庆慈 汤子俊 2017 年年度报告 5/190 联系地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 宁波开发区东海路1号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称

9、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路1号联合大厦八楼、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波联合 600051/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈志维、伍贤春 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

10、 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减2015年 2017 年年度报告 6/190 (%)营业收入 7,068,770,730.61 4,182,553,190.06 69.01 3,698,395,080.91 归属于上市公司股东的净利润 481,043,290.88 148,599,549.00 223.72 127,217,784.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,677,018.50 78,740,130.04 49.45 53,640,132.41 经营活动产生的现金流量净额 123,074,658.14 1,107,393,779.90

11、-88.89 19,678,962.73 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,423,210,586.71 1,935,479,349.53 25.20 1,876,024,709.45 总资产 6,787,108,167.12 8,153,399,503.99-16.76 8,105,658,669.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.56 0.49 218.37 0.42 稀释每股收益（元股）1.56 0.48 225.00

12、 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.26 46.15 0.18 加权平均净资产收益率（%）22.07 7.80 增加14.27个百分点 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.40 4.13 增加1.27个百分点 2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适

13、用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/190 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 517,975,986.87 1,715,215,987.51 2,362

14、,726,238.77 2,472,852,517.46 归属于上市公司股东的净利润 8,631,211.13 27,319,266.27 67,240,152.99 377,852,660.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,561,951.90 9,097,513.72 63,892,583.66 40,124,969.22 经营活动产生的现金流量净额 212,725,986.54 338,967,407.57-595,278,797.37 166,660,061.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目

15、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 475,057,273.11 22,782,307.11-252,487.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 792,803.70 1,335,202.62 4,261,704.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,399,613.11 23,879,851.31 34,169,612.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,009

16、,761.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 770.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 666,237.31 35,448,110.41 51,673,862.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-347,480.82-263,448.70-3,178,350.11 少数股东权益影响额-307,726.29 21,492.11 24,405.01 所得税影响额-119

17、,895,218.34-15,353,857.42-13,121,094.42 合计 363,366,272.38 69,859,418.96 73,577,652.48 2017 年年度报告 8/190 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 463,872,218.80 484,002,468.64 20,130,249.84 3,414,572.80 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,000.00 58,162.76 54,162.76

18、701,128.07 合计 463,876,218.80 484,060,631.40 20,184,412.60 4,115,700.87 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及居民服务业务。分别概述如下：1、电力、热力生产和供应业务 全资子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模，总装机容量 45MW，供热能力约 400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，

19、拥有 110KV 变电所一座及 10KV 供电干线 55.3 公里；供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域，供热干线长达 72 公里，热用户逾 100 家。该公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源，通过锅炉、汽轮机生产电、热能，利用自有电网、热网向周边的居民和企业用户销售电力及蒸汽，部分电力通过上网方式输送至国家电网，其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。全资子公司热电公司作为区域市场单一的电、热供应商，经过多年建设与经营，已形成相对独立的供用电、热市场，区位优势明显，市场地位稳定，并且居区域市场的相对垄断地位。报告期内，国家宏观经济形

20、势稳中向好，区域工业企业用户产能逐步回暖，该公司电、热销售稳中趋升。在国家环保监管不断强化的大趋势下，顺应环保政策要求，抓好环保设施建设与污染物排放控制，是未来本业务工作的重点；坚持“保存量、拓增量”的经营方针，挖掘区域市场潜力，优化自身产能布局，加快电力业务拓展，是保持本业务持续发展的关键。2、房地产业务 公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、温州、河源等城市，所开发的产品包括中高层住宅、多层住宅和低密度的低层住宅等；文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地，分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅，以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海

21、景公寓；特色商业地产包括梁祝天地休闲广场项目2017 年年度报告 9/190 和苍南瑞和家园的商业综合体项目。梁祝天地休闲广场项目系汇集婚纱摄影、婚纱礼服、婚礼宴会于一体的婚嫁产业平台和文化创意及酒店配套等商业业态；苍南瑞和家园的商业综合体项目系汇集商务、商贸、商街于一体的城市集聚型休闲商务广场。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前，对意向土地及项目进行充分详尽的市场调研和分析，评估项目的收益和可能存在的风险，对项目进行全面的可行性研究和分析论证；评估论证通过并履行了必要的审批程序后，购入开发用地或受让开发用地所在公司的全部或部分股权，进而进行房地产项

22、目的开发或合作开发；其后，通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，精心组织项目开发建设；再后，根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。报告期内，国内房地产行业整体处于回升期，一线城市房价高位盘整，二、三线城市房价迅速反弹，推进了库存的去化速度。受宏观经济环境的影响，公司所开发的大部分房地产项目销售去化速度明显加快，销售资金回笼情况继续向好。公司审时度势，合理安排建设周期，积极优化营销模式，努力降低存量资产，不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验，形成了自己独

23、特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，但目前受到外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降；公司在温州苍南开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和望府等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，整体开发规模位居苍南县房地产企业前列，成为当地的行业标杆；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾景区，建成的天悦湾度假酒店，以及天悦湾滨海度假村 A 区（包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。3、批发业务 公司的批发业务主要是子

24、公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务，主要产品包括服装、纺织品、鞋类、纸张等，业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务所赚取的买卖差价。报告期内，国际市场呈回暖向好态势，贸易和投资缓慢回升，根据 WTO 公布的最新数据（按美元统计），2017 年 1-9 月 65 个主要经济体进口合计增长 10.2%，从反映全球贸易活跃程度的波罗的海干散货指数来看，2017 年 12 月份，该指数已升至 1600 点以上，推动了国内进出口企业新增订单指数的回升；国内经济的稳中向好带动进口持续增加，国内生产总值保持

25、的中高速增长，带动进口需求增加，同时，商务部会同各部门、各地方政府继续狠抓国务院出台的一系列促进外贸发展政策的落实，切实为外贸企业减负助力，完善营商环境的政策效应进一步显现；企业结构调整加快，外贸新业态发展的营商环境不断改进，跨境电商、市场采购等出口增速明显快于整体增速，正成为外贸增长的新亮点。2017 年年度报告 10/190 报告期内，子公司进出口公司利用品牌服务优势及政策优势，通过稳定老客户，并给予针对性的经营支持来稳定业务量；通过积极参加贸易展会，来拓展新市场和新业务；通过推广出口信保业务，来减少收汇风险；同时，在控制经营风险的前提下，积极开展进口业务。4、居民服务业 公司的居民服务业

26、主要是子公司梁祝婚庆公司的婚庆典礼业务，包括婚庆礼仪服务、摄影服务、婚车租赁服务等，其经营模式是运营 VR 技术和互联网技术，通过婚礼策划、婚宴安排、婚庆用品租售、婚车出租、婚庆摄影、婚典场景布置及礼仪服务等的整合，形成多元化的、体验式的婚庆服务平台，从而为客户提供“一站式”的婚庆服务。报告期内，婚庆服务业务的竞争日益激烈，由婚礼各环节衍生的消费需求也日益显现，新人对于婚庆服务品质的个性化要求不断增强。然而，我国婚庆服务市场的现状仍以提供婚礼各环节单一职能的服务为主，缺乏大型的婚庆产业链的平台式服务。通过婚庆行业核心资源的整合，形成多元化的婚庆服务业态，有助于提供“一站式”婚庆服务，能够较好地

27、满足婚庆消费的新需求，势必成为越来越多的消费者在举办婚礼时的优先选择。为此，该公司仍继续着力于“一站式”婚庆服务的探索与实践，以期提升其所处的行业地位。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生变化，业绩的增长主要源自于股权转让收益的增加。二、二、报告期内报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动幅度（%）存货 328,363 48.38 508,276 62.34-35.4

28、0 固定资产 74,876 11.03 71,985 8.83 4.02 货币资金 68,681 10.12 45,606 5.59 50.60 投资性房地产 66,447 9.79 48,785 5.98 36.20 1、存货本期期末较上期期末减少，主要系子公司温州银联公司的天和家园三期、子公司温州宁联公司的瑞和家园和全资子公司梁祝公司的逸家园一期商品房交付所致。2、固定资产本期期末较上期期末增加，主要系全资子公司热电公司锅炉烟气超低排放改造及5#炉高温高压改造等工程达到预定可使用状态，而由在建工程转入所致。3、货币资金本期期末较上期期末增加，主要系报告期末子公司资金回笼较多所致。4、投资性

29、房地产本期期末较上期期末增加，主要系原开发产品之梁祝天地休闲广场全部用于出租所致。2017 年年度报告 11/190 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、电力、热力生产和供应业务（1）区域优势。全资子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，且拥有多年的区域电网、热网的经营管理经验。报告期内，该公司秉承“保存量、拓增量”的经营方针，认真研判政策动态，努力迎应市场变化，积极调整经营策略，优化规划布局，巩固管网优势，提升服务水平，截至本报告期末的

30、热网管线主线全长 72公里、热用户 100 多家，区域竞争优势保持稳固。（2）设备优势。全资子公司热电公司现有的 2 台 130T/h 高温高压循环流化床锅炉和 2 台 12MW高温高压背压式汽轮发电机组，已相继进行的脱硫、脱硝、低氮燃烧等技术改造，使其节能减排与环保排放优势明显。本报告期，该公司完成的 5#炉高温高压改造项目和锅炉烟气超低排放改造项目，使其设备整体效能及供热能力进一步提升，环保排放优势更加凸显；启动的 5#机组高温高压改造项目和 7#锅炉低氮燃烧改造项目，必将更好地优化该公司的产能布局，从而进一步提高其电、热供应的保障与灵活调度能力，使核心竞争力不断增强。2、房地产业务（1）

31、扎实的内部管理。报告期内，公司进一步调整强化总部房地产业务职能，减少管理层级，完善 OA 流程，提高对各房地产项目在前期定位、设计优化、成本管理、市场营销、施工质量等方面的管控能力。与此同时，通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过市场有效宣传推广，尤其是与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作，拓宽营销渠道，加大营销力度；通过落实现场施工质量管理办法，尤其是定期或不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检，确保施工质量符合要求。上述一系列举措，使公司房地产业务的内部管理更为扎实，管控能力显著提高。（2）优质的项目资源。公司现

32、有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区，紧临姚江，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园江景房地产。此外，位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，该等区域的发展和住房需求具有较大潜能。（3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。（4）良好的区域品牌效应。历年来，公司

33、在宁波及温州苍南开发建设的各个楼盘均以良好的工程和居住品质受到广大业主的认可和追捧，打造了联合地产在开发项目当地的品牌效应，为核心竞争力的提升和品牌效应的扩大打下了坚实的基础。2017 年年度报告 12/190 3、批发业务（1）报告期内，子公司进出口公司实现出口额 24,692 万美元，进口额 5,007 万美元，继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。（2）报告期内，子公司进出口公司获得了宁波海关颁发的认证企业证书，被确定为“高级认证企业”，成功获得通关绿卡；通过了浙江省商务厅对“省级重点培育外贸综合服务企业”的资质认定评估，能够继续享受与省级重点外贸综合服务企业相关的政策扶持和绿色通道

34、便利；充分利用“天易通”跨境出口平台的开放性和共享性的优势，通过向宁波海关申请设立出口配送型出口监管仓库，拓展业务范围，实现转型跨越。该公司的子公司宁波联合天易通信息技术有限公司通过天易通跨境电商综合服务平台，为出口货物提供跨境出口服务。4、婚庆服务业务（1）实力雄厚的合作团队。子公司梁祝婚庆公司是由五方共同出资成立的有限公司，合作各方所拥有的与婚庆服务相关的资源不但丰富，而且互补，一经整合，倍增竞争力。该公司在日常经营过程中通过对合作方客户、资金、市场等资源，尤其是无形资源的共享，有利于极大地提高其核心竞争力。（2）服务的差异化战略。通过 VR 技术，使客户在商谈时候即可以选择心仪的婚礼类型

35、；通过虚拟婚礼现场的商品体验，使商品有效提高组合的自由度，商品的选择范围明显增加，更使充满特色的原创婚礼能得以实现。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司营业收入 70.69 亿元、营业成本 60.40 亿元，分别超额完成年度经营计划的12.3%和 9.0%，主要系子公司温州银联公司所建设开发的天和家园三期、子公司温州宁联公司所建设开发的瑞和家园和全资子公司梁祝公司所建设开发的逸家园一期的商品房的成交量及其交房进度较预期提升所致；费用总额 4.32 亿元，完成年度经营计划的 97

36、.3%，主要系上述子公司售房资金回笼额较预期增加，致使其付息借款减少，财务费用较计划减少所致。1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，全资子公司热电公司完成发电量24,244万度，较上年减少4.3%；完成售电量27,576万度，较上年增加 2.4%；完成售热量 129 万吨，较上年增加 3.2%。报告期内实施的 5#炉高温高压改造和锅炉烟气超低排放改造增加了机组停役和炉机停机时间，此乃发电量减少的主因；区域工业企业用户产能复苏，用能需求相应增长是电、热销售量增加的主因。报告期内，该公司继续贯彻“保存量、拓增量”的经营方针，挖掘区域市场潜力，完善供电和供热规划，实现了电、热销售业务的稳定与增长。

37、本报告期，该公司实现营业收入 46,645 万元，较上年增加 21.2%，增加2017 年年度报告 13/190 的主要原因为煤炭涨价联动汽价上涨所致；实现净利润 5,544 万元，较上年增加 16.2%，增加的主要原因为折旧费减少，系部分生产设备提足折旧所致。报告期内，该公司继续抓实安全生产监管与环保排放控制，坚持精细动态的生产和营销管理，科学安排生产运行与设备检修，推进管网节能改造，强化损耗控制与技术监管，确保了生产系统和电、热网的平稳高效运行；进一步规范预算与内控运行管理，不断提升管理水平；推进重大技改项目建设，完成了 5#炉高温高压改造项目及锅炉烟气超低排放改造项目的建设，启动了 5#

38、机组高温高压改造项目和 7#锅炉低氮燃烧改造项目的建设，电、热供应的保障能力和环保排放水平进一步提升；积极跟进电力业务改革，完善自身软硬件配套建设，提升发展后劲。2、房地产业务 报告期内，公司房地产业务实现销售收入 40 亿元，较上年增加 185.7%，增加的主要原因是子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房竣工交付面积增加，也使公司预收房款余额大幅减少。本报告期内施工总建筑面积 91 万平方米，竣工面积 48 万平方米；本报告期末在建建筑面积 43 万平方米。具体经营情况如下：（1）子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和子公司河源公司按计划有序推进各项目的工程建设，

39、报告期内，该等公司积极做好天和家园一期、天和家园二期和河源天和家园一期的商品房尾盘去化；做好天和家园三期、瑞和家园和河源天和家园二期（低层）的商品房销售和交付工作；做好银和望府（推广名：银和中央公园）的前期报建工作，完成了主体工程的桩基和地下室工程。截至本报告期末：子公司温州银联公司天和家园一期签约面积 17.12 万平方米（累计可销售面积 17.77 万平方米）；天和家园二期签约面积 6.34 万平方米（累计可销售面积 7.51万平方米）；天和家园三期全面竣工交付，签约面积 11.19 万平方米（累计可销售面积 11.24 万平方米）。子公司温州宁联公司瑞和家园（住宅及住宅底商）全面竣工交付

40、，签约面积 11.10 万平方米（累计可销售面积 11.46 万平方米）；瑞和家园（商业）全面竣工交付。子公司河源公司天和家园一期（含商铺）签约面积 8.24 万平方米（累计可销售面积 9.30 万平方米）；天和家园二期（低层）已全面交付，签约面积 1.24 万平方米（累计可售面积 1.30 万平方米）；天和家园二期（高层）主体工程全面结顶，已陆续进入室外景观及市政配套工程施工，签约面积 5.98 万平方米（累计可销售面积 13.62 万平方米）。（2）全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村 A 区的尾房销售工作。截至本报告期末，住宅签约面积 3.14 万平方米（累计可销售面积 3.84

41、万平方米）；商业街出租面积 0.48 万平方米（累计可出租面积 0.48 万平方米）。（3）全资子公司梁祝公司的逸家园一期住宅全面竣工交付，截至本报告期末，项目签约面积5.74 万平方米（累计可销售面积 6.36 万平方米）；逸家园二期住宅建设进展顺利，报告期内，其主体工程地下部分已全部完成，低层区部分主体已结顶；梁祝精品酒店的各项前期工作仍按计划有序推进。（4）全资子公司建设开发公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内 B1 地块2017 年年度报告 14/190 （项目案名：天瑞峰景里小区）施工工程逐渐收尾，陆续进入各项竣工报验程序，将于 2018 年上半年竣工交付，项目签约面积

42、 2.74 万平方米（累计可销售面积 2.78 万平方米）。本报告期，联合开发区域内的考试场地地块这一存量土地已随着宁波经济技术开发区建宇置业有限公司全部股权的出售而转让，其它存量土地开发的前期工作仍努力推进之中；存量房产的处置工作取得较好成效。3、批发业务 报告期内，子公司进出口公司完成出口额 24,692 万美元，较上年减少 14.9%，主要是为了控制经营风险剥离了部分业务；进口额 5,007 万美元，较上年增加近十一倍，增加的原因主要是国内经济企稳，需求回升超过供应增长，催化煤炭进口不断升温，该公司紧抓时机，积极主动拓展煤炭进口业务量，这也使该公司本报告期营业收入较上年增长 6.7。报告

43、期内，进出口公司在持续强化风险控制的前提下，积极应对外贸形势的各种变化，奋发开拓进出口贸易的新品种、新业务和新市场，努力消除竞争加剧所带来的不利影响，充分利用跨境电商综合服务平台出口贸易模式，加快外贸经营转型。4、婚庆服务业务 报告期内，子公司梁祝婚庆公司以更名为“梁祝婚庆集团有限公司”为契机，紧紧围绕婚庆业务实现对外稳步发展，在华东区域相继收购了两家婚礼会所经营门店，合作拓展了一家婚礼会所经营门店，且均已顺利经营；调整了宁波婚礼会所的经营方式，实现了轻资产营运；进一步完善经营管理体系，组建了营销中心，整合了销售、市场及客服体系；合作研发并建立 ERP 系统，规范流程化管理，从源头上控制运营成

44、本；加强品牌建设，精心组织参加上海、宁波的婚庆博览会，同时，大力开发海外旅拍、商务宴、宝宝宴等诸多延伸产品，不断提高业务竞争力；注重关键人员的储备和培养，通过校企合作建立婚礼专业人才培训及输送渠道，努力降低人力成本，积极构建婚礼会所业务人才储备库，为建立规模化、专业化的婚庆服务业务体系提供专业人才保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 706,877 万元，较上年增加 69.0%，主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致。营业利润 78,431 万元，较上年增加 143.7%；净利润 55,590 万元，较上

45、年增加 125.2%；归属于上市公司所有者的净利润 48,104 万元，较上年增加 223.7%；同比增加的主要原因系全资子公司建设开发公司处置长期股权投资所产生的投资收益增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,068,770,730.61 4,182,553,190.06 69.01 2017 年年度报告 15/190 营业成本 6,039,707,226.79 3,434,812,582.80 75.84 销售费用 132,600,04

46、1.99 123,832,814.60 7.08 管理费用 221,933,327.50 149,541,118.01 48.41 财务费用 77,130,779.59 70,086,644.82 10.05 经营活动产生的现金流量净额 123,074,658.14 1,107,393,779.90-88.89 投资活动产生的现金流量净额 384,503,296.57-30,642,076.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-270,446,933.81-1,066,520,011.32 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 706,877

47、万元，比上年增加 288,622 万元，增幅为 69.0%，主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致，增加的主要原因是商品房竣工交付总面积增加；营业成本 603,971 万元，营业成本率为 85.44%，比上年增加三点三二个百分点，增加的主要原因是其土地取得成本上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发业 237,889 230,184 3.

48、24 4.47 4.68 减少 0.19 个百分点 电力、热力生产和供应业 39,220 30,708 21.70 15.68 16.56 减少 0.59 个百分点 房地产业 404,661 327,023 19.19 187.11 274.19 减少 18.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房 404,661 327,023 19.19 187.11 274.19 减少 18.80 个百分点 电、热 39,220 30,708 21.70 15.68 16.56 减少 0.59

49、 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江省内 503,969 415,566 17.54 150.10 203.08 减少 14.41 个百分点 浙江省外 194,582 183,347 5.77-7.71-9.28 增加 1.64 个百分点 2017 年年度报告 16/190 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 房地产业及商品房和浙江省内的营业收入和营业成本，均较上年增加，主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致，增加的主

50、要原因是商品房竣工交付面积增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发和零售 进货成本 230,184 38.43 219,894 64.82 4.68 电力、热力生产和供应业 购煤成本 17,309 2.89 13,458 3.97 28.61 电力、热力生产和供应业 购电成本 5,587 0.93 4,680 1.38 19.38 房地产业 建安成本 166,87