凯众股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/139 公司代码：公司代码：603037 公司简称：公司简称：凯众股份凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所（特殊特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨颖韬杨颖韬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海黄海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅顾梅声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事

3、务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2018)第1920号 审计报告。截止2017年12月31日，公司账面未分配利润195,237,489.92元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本105,922,700元为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准（证监许可20163056 号）,首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。其中国有法人股东黎明院，根据国务院国有资产监督委员会作出的关于上海凯众材料科技股份有限公司国有股转

5、持有关问题的批复（国资产全【2014】187 号），划转 1,524,773 股转给至全国社会保障基金理事会转持一户。2017 年年度报告 3/139 2017 年 5 月 10 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配议案，公司以总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股，股权登记日为 2017 年 6 月 22 日，2017 年 6 月 23 日公司实施权益分派后，总股本为 10,400 万股，（无限售部分的股份于 2017 年 6 月 26 日上市），其中无限售条件流通股为 2,600 万股

6、，有限售条件流通股为 7,800 万股。2017 年 9 月 22 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，并于 2017 年 11 月 10 日完成授予登记，本次授予登记数量为 192.27 万股，登记人数为 64 人（其中 58 位为新增股东，6 位为原股东），本激励计划限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 10,400 万股增加至 10,592.27 万股。其中无限售条件流通股为 2,600 万股，有限售条件流通股为 7,992.27 万股。2017 年年度报告 4/139 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和

7、主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4646 第九节第九节 公司治理公司治理 .5151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 第十二节第十二节

8、 备查文件目录备查文件目录 .139139 2017 年年度报告 5/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨酯有限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技股份有限公司）凯众减震 指 洛阳凯众减震科技有限公司 凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技

9、股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shaghai Carthane Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Carthane 公司的法定代表人 杨颖韬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 张君 联系地址 上海市浦东新区建业路813号 上海市浦东新区建业路813号 电话 021-58388958 021-58388958 传真 021-58382081 021-58382081 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的邮政编码 201201 公司办公地址 上海市浦东新区建业

10、路813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 6/139 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外

11、滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、吴秀玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓名 刘生瑶、陈杏根 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日至 2019 年凯众年度报告披露日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 450,078,558.76 325,550,243.32 325,550,243.32 38.25

12、249,896,747.69 归属于上市公司股东的净利润 113,853,033.74 88,669,815.34 88,669,815.34 28.4 64,165,593.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,221,025.46 80,245,549.34 80,245,549.34 29.88 55,729,525.74 经营活动产生的现金流量净额 84,002,591.78 39,190,614.18 39,190,614.18 114.34 64,163,227.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于

13、上市公司股东的净资产 760,385,912.57 414,249,854.91 414,249,854.91 83.56 379,580,039.57 总资产 885,504,483.14 495,888,187.51 495,888,187.51 78.57 408,721,399.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.11 1.14 1.48-2.63 1.07 稀释每股收益（元股）1.11 1.14 1.48-2.63 1.07 2017 年年度报告 7/139 扣除非经

14、常性损益后的基本每股收益（元股）1.02 1.03 1.34-0.97 0.93 加权平均净资产收益率（%）16.05 22.28 22.28 减少6.23个百分点 18.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.69 20.16 20.16 减少5.47个百分点 15.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年 6 月，公司资本公积转增股本 24,000,000 股，已对 2016 年度每股收益进行重述。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属

15、于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-1

16、2 月份）营业收入 116,350,462.69 115,696,723.83 102,846,033.99 115,185,338.25 归属于上市公司股东的净利润 34,745,853.01 32,743,973.58 21,512,815.15 24,850,392.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,794,185.70 29,454,805.49 21,488,799.51 18,483,234.76 经营活动产生的现金流量净额-22,730,722.97 48,321,850.85 6,715,127.92 51,696,335.98 季度数据与已披露定期报

17、告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-223,764.21-3,369.23-95,577.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,499,241.66 10,219,207.83 9,793,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,046.76 41,572.

18、72 229,276.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额 19,191.60-18-2017 年年度报告 8/139 所得税影响额-1,687,707.53-1,833,127.32-1,491,231.69 合计 9,632,008.28 8,424,266.00 8,436,067.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司

19、主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统踏板总成产品的研发、生产和销售。减震元件主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑等聚氨酯产品和防尘罩等塑料产品；其中聚氨酯产品竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货；国内客户涵盖了几乎所有知名乘用车整车企业（含新能源车）和减震器公司，国际客户包括美国的通用、福特、菲亚特-克莱斯勒，欧洲的大众、奥迪、保时捷，日本的本田、三菱、马自达，以及天纳克、昭和等主流减震器公司。踏板总成包括制动、离合和电子

20、油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板开发、生产的企业之一，电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的产品，目前已为上汽乘用车批量供货；踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货；客户主要包括上汽乘用车、上汽通用五菱、吉利汽车、北汽、奇瑞等国内乘用车整车企业和威马、奇点、敏安等新能源整车企业。高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，主要用于物流输送线、电动叉车等物流仓储行业和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。（

21、二）经营模式 1、采购模式 公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。每月公司计划物流部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，指定原材料及外购件采购计划，在公司 ERP 系统中下达采购任务；运营总监评审采购计划并批准实施后，由采购部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。公司原材料、外购件详细采购件采购程序如下：询价、样品试用及评审竞价及定点小批量试用合格批量采购申请采购价格评审及采购合同签订采购物资接收、验证、入库及入账采购付款。

22、包装材料采购与原材料采购程序类似，只是不需要经历小批量试用阶段。对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购技术小组或建设项目小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；对于办公用品、劳保用品等零星物资采购，公司采用简易程序的采购模式，即报价、审议及确定供应商后，可以按照日常采购申请、审批，即可进行物资采购及入库。在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商、对潜在供应商进行质量能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行工程能力评审，最后公司召开供应商评审会议，确定最终的供应商名录和档案。同时，公司采购、物流和质量部对供应商进行日常评审和考核以

23、及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，以此保障供应商能够持续满足公司采购要求，保证采购产品质量符合要求。2、生产模式 2017 年年度报告 9/139 公司实行“以销定产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。公司在获得客户订单后，须经公司销售、计划物流、采购、生产等各部门评审，计划物流部根据评审的订单，编制用料计划，下达采购任务，生产、技术和计划物流部组织产品的生产，计划物流、生产和销售部负责产品的交付。在产品生产方面，每月月初，计划物流部根据客户的订单情况计划本月的生产计划，协助生产部进行生产车间的产品生产

24、，并完成产品的最终交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，从而有效降低材料的损耗，防止生产出现漏洞，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。3、销售模式（1）销售方式 目前，公司产品主要采用“直销”的销售模式。公司销售主要分为两部分；国内整车企业、总成厂商的配套销售和海外销售。在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级

25、配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。公司产品销售流程如下：获取整车企业车型规划、评估及确定目标项目签订项目开发定点合同项目开发客户认可、签订产品销售合同（一般与客户签订框架合同）签订年度合同月度采购订单生产、交货开票、回款客户售后服务。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店，公司选择经销商的标准是：已经在汽车售后市场有一定地位，同时考虑地域与业务范围不重复的原则，国外 AM

26、 客户按其产品需求计划，不定期下达采购订单。（2）定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于总成厂，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。（3）公司销售的信用政策和收款结算方式 对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合

27、同中具体约定信用政策和收款结算方式。销售方式销售方式 信用信用政策政策 收款收款结算方式结算方式 国内配套市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在1-6 个月 现款、商业或者银行承兑汇票 海外市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在1-6 个月 TT、现款（三）行业情况 公司主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。2017 年国内乘用车产销分别完成 2,480.7 万辆和 2,471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，可以看到，2017 年是在 2016 年高基数的基础上出现的增长，乘用车行业整体运行态势良好

28、，呈现平稳增长态势。值得关注的是，2017 年国内新能源乘用车增长迅速，其中纯电动乘用车产销分别完成 47.8 万辆和46.8 万辆，同比分别增长 81.7%和 82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 11.4 万辆和 11.1 万辆，同比分别增长 40.3%和 39.4%。公司的主要产品减震元件和踏板总成同样适用于新能源车，并伴随国内新能源车的高速增长而大量应用。2017 年年度报告 10/139 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直致力于

29、“材料技术与产品设计技术相结合，为客户提供最佳解决方案”，公司的核心竞争力即在于拥有自主核心技术。报告期内，公司通过了三年一度的高新技术企业复审，全年申请专利 15 篇，获得专利授权 2 篇。截止到 2017 年 12 月 31 日公司累计获得专利受理数 39 项，其中 25 项获得专利授权（12 项为与材料技术相关的发明专利，13 项为与产品设计技术相关的实用新型专利），其中 14 项发明专利目前仍在受理过程中。报告期内，公司研发的新产品电子油门踏板开始批量供货，全年供货量超过 10 万台套，产品质量稳定，获得了顾客的好评。该类产品的成功量产，不仅提高了公司踏板总成产品的技术水平，并且可以降

30、低产品总成本，进一步增强了公司踏板总成业务的市场竞争力。报告期内，公司持续进行材料性能改进和降成本研究工作。材料研究课题通过了实验验证，即将投入量产。在工程研究方面，公司成立了工程研究室，开始与同济大学开展合作，从事工程开发研究工作。报告期内，公司的新一代缓冲块材料在日系国际市场上取得重大突破，未来几年公司在日系国内外整车企业中的市场份额有望显著提升。报告期内，公司对顶支撑新产品的装配工艺进行了自动化改进，实现了在线自动装配和自动检测，产品的合格率和质量稳定性明显提高，并得到了客户的认可与肯定，公司新获得的顶支撑开发项目比往年明显增多，未来有望成为悬架系统减震业务的一个新的增长点。第四节第四节

31、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、经营情况、经营情况 2017 年公司实现营业收入 4.50 亿元，比 2016 年增长了 38%，远高于国内乘用车市场销量 1.4%的增长；2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比增长 28.4%。销售及利润增长源于以下几个方面的因素：销售收入的快速增长主要基于公司近几年加大市场开拓力度，获得新项目大幅增加和新项目的陆续量产，其中 2017 年公司获得新项目价值约 3.2 亿元，新项目量产带来的销售收入 8463 万元。在整体销售增长中，减震元件增长约 21%，踏板总成增幅达

32、108%。公司利润增长主要是基于销售收入的快速增长。2、市场开拓、市场开拓 公司 2017 年获得新项目价值约 3.2 亿元，超额完成了年度目标；实现新产品销售收入 8,463 万元，超额完成了年度目标。新项目的取得和新产品的量产，为公司今后几年的快速增长打下了基础。在重点市场开发方面，公司获得了通用 T1XX 缓冲块项目，日系新一代缓冲块材料开始供货；获得了上汽、大众、广汽乘用车等 9 个顶支撑项目；踏板业务获得了上汽乘用车和吉利汽车的大部分新车型；在新能源汽车方面，获得了多个新能源车型的配套开发；电子油门获得了 AS23 等数个上汽新车型和老车型的二点开发。3、产品开发、产品开发 2017

33、 年年度报告 11/139 在产品开发上，公司减震业务、踏板业务稳步发展，电子油门开始批量供货，全年供货量超过 10万台，产品质量稳定，获得了顾客的好评。4、基础研发、基础研发 在基础研究方面，成立了工程研究室，开始与同济大学开展合作，从事工程开发研究工作；材料研究课题通过了实验验证，即将投入量产。通过了三年一度的高新技术企业复审，全年申请专利 15 篇，获得专利授权 2 篇。截止到 2017 年 12 月 31 日公司累计获得专利受理数 39 项，其中 25 项获得专利授权（12 项为与材料技术相关的发明专利，13 项为与产品设计技术相关的实用新型专利），其中 14 项发明专利目前仍在受理过

34、程中。5、运营管理、运营管理 报告期内，公司持续全面推行精益生产和全员质量管理，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。报告期内，公司自动化进展取得突破，成功完成首条缓冲块生产线自动化改造，在人员成本节约，生产效率，产品品质保证方面都取得大幅度提高。报告期内，公司质量表现方面也取得良好成绩，通过通用中国 QSB+，神龙 QSB+审核，日本三菱潜在供应商审核等。2014 年至 2017 年，公司已连续 4 年获得通用全球优秀供应商奖，2017 年公司获得了吉利优秀合作伙伴供应商。6、募投项目情况、募投项目情况 1.轿车悬架系统减震产品建设项目：截止

35、报告期末，项目已累计投入资金 6878.32 万元，报告期实现销售收入 1.27 亿元，取得了较好的经济效益。2.轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1727.1 万元，报告期实现销售收入 1.21 亿元，取得了较好的经济效益。3.研发中心建设项目：本项目尚处于建设阶段，截止报告期末，已完成结构封顶，共投入资金1562.38万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4.50 亿元，超额完成年度目标，比 2016 年增长了 38%；归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，超额完成年度目标，同比增长 29%(一一)主营业务分析主

36、营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 450,078,558.76 325,550,243.32 38.25 营业成本 248,000,584.35 169,241,468.00 46.54 销售费用 30,957,008.46 23,359,423.75 32.52 管理费用 50,167,194.78 34,490,092.47 45.45 财务费用-4,031,203.80-828,470.10-386.58 经营活动产生的现金流量净额 84,002,591.78 3

37、9,190,614.18 114.34 投资活动产生的现金流量净额-52,590,336.78-33,914,779.39-55.07 筹资活动产生的现金流量净额 259,839,762.02-54,000,000.00 581.18 研发支出 21,796,363.73 14,042,944.40 55.21 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12/139 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业

38、成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 433,433,213.4 237,648,817.32 45.17%37.03%43.93%减少 2.63个百分点 胶轮 16,645,345.36 10,351,767.03 37.81%79.91%150.49%减少 17.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）减震元件 312,512,275.15 168,759,851.80 46.00%20.96%27.99%减少 2.97个百分点 踏板总成 120,920,938.25 6

39、8,888,965.52 43.03%108.69%107.12%增加 0.43个百分点 胶轮 16,645,345.36 10,351,767.03 37.81%79.91%150.49%减少 17.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）-主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）减震元件 33,632,690.

40、00 31,420,516.00 11,563,820.00 7.22%22.26%23.69%踏板总成 1,826,060.00 1,656,566.00 633,350.00 74.48%149.92%36.54%胶轮 80,960.00 74,009.00 15,372.00 32.66%31.67%82.54%产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2017 年年度报告 13/139 例(%)汽车零部件 237,648

41、,817.32 95.83%165,108,616.23 97.56%43.93%主要是营业收入增长所致 胶轮 10,351,767.03 4.17%4,132,551.77 2.44%150.49%同上 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 减震元件 168,759,851.80 68.05%131,849,277.05 77.91%27.99%主要是营业收入增长所致 踏板总成 68,888,965.52 27.78%33,259,639.18 19.65%107.12%同上 胶轮

42、 10,351,767.03 4.17%4,132,551.77 2.44%150.49%同上 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,909.2 万元，占年度销售总额 46.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,950.24 万元，占年度采购总额 39.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明

43、营业收入 450,078,558.76 325,550,243.32 38.25 注（1）营业成本 248,000,584.35 169,241,468.00 46.54 注（2）销售费用 30,957,008.46 23,359,423.75 32.52 注（3）管理费用 50,167,194.78 34,490,092.47 45.45 注（4）财务费用-4,031,203.80-828,470.10 386.58 注（5）研发支出 21,796,363.73 14,042,944.40 55.21 注（6）注：（1）主要是公司主营产品销售数量增加所致（2）主要是营业收入增加所致（3）主要

44、是营业收入增加导致包装、运输、仓储费用等增加所致（4）主要是公司规模提升和研发费用投入增加等因素所致（5）主要是利息收入增加所致 2017 年年度报告 14/139 （6）公司通过研发费用的持续增大投入，增强了材料研究和产品设计开发上的技术能力，满足与整车企业同步开发新车型的需要，不断提升公司核心竞争力。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 21,796,363.73 本期资本化研发投入-研发投入合计 21,796,363.73 研发投入总额占营业收入比例（%）4.84 公司研发人员的数量 167 研发人员数量占公司总人数的比例（%

45、）21.69 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变化比例变化比例 情况说明情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 507,342,052.57 323,879,946.12 56.65%注（1）收到的税费返还 3,930,000.00 1,650,000.00 138.18%注（2）购买商品、接受劳务支付的现金 278,685,991.17 184,637,663.63 50.94%注（3）支付给职工以及为职工支付的现金 71,706,715.23 52,217,791.25 3

46、7.32%注（4）支付的各项税费 47,641,749.07 33,333,338.10 42.93%注（5）支付其他与经营活动有关的现金 38,827,927.52 26,093,025.34 48.81%注（6）经营活动产生的现金流量净额 84,002,591.78 39,190,614.18 114.34%注（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,500.00 400 15525.00%注（8）投资活动产生的现金流量净额-52,590,336.78-33,914,779.39 55.07%注（9）期末现金及现金等价物余额 349,029,314.25 58,363

47、,661.87 498.03%注（10）注：(1).主要是公司增加销售回款管控力度及营业收入增长所致(2).主要是税费返还的时间性差异波动所致 2017 年年度报告 15/139 (3).主要是销售收入增加所致(4).主要是营业收入增长及员工薪酬水平提升所致(5).主要是营业收入增长所致(6).主要是营业收入增长所致(7).主要是公司增加销售回款管控力度及营业收入增长所致(8).主要是已计提完折旧的报废固定资产处置收益所致(9).主要是投资增加所致(10).主要是公司成功公开发行新股，收到新股募集资金所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用

48、(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 349,029,314.25 40.80%58,363,661.87 11.77%498.03%注（1）应收票据 99,419,493.15 11.62%77,534,581.40 15.64%28.23%注（2）预付款项 4,413,918.67 0.52%12,696,802.29 2.56%-65.24%注（3）应收利息 3,347,

49、760.26 0.39%527,589.04 0.11%534.54%注（4）存货 140,283,723.82 16.40%106,818,815.69 21.54%31.33%注（5）其他流动资产 3,765,828.14 0.44%724,232.62 0.15%419.97%注（6）在建工程 34,237,908.82 4.00%11,717,268.37 2.36%192.20%注（7）长期待摊费用 14,633,752.10 1.71%9,877,214.69 1.99%48.16%注（8）预收款项 2,312,053.12 0.27%1,545,447.83 0.31%49.60

50、%注（9）其他应付款 32,965,141.19 3.85%942,828.85 0.19%3,396.41%注（10）资本公积 453,284,516.10 52.98%178,892,010.18 36.08%153.38%注（11）其他说明 注：（1）主要是公司成功公开发行新股，收到新股募集资金所致（2）主要是营业收入增长所致（3）主要是收紧付款信用政策所致（4）主要是募集资金定期存款利息所致（5）主要是营业收入增加、规模扩大所致（6）主要是留抵税额所致（7）主要是募投项目持续投入所致（8）主要是营业收入增加、规模扩大所致（9）主要是销售收入增长所致（10）主要是尚未授予的股权激励限制性