安德利：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/157 公司代码：603031 公司简称：安德利 安徽安德利百货股份有限公司安徽安德利百货股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈学高陈学高、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周元灿周元灿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱元报钱元报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经众华会计师事

3、务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润38,670,427.43元，年初未分配利润253,824,272.26元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,135,630.65元，2017年末可供股东分配的利润为276,679,069.04元。提议本次利润分配以2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金12,000,000.00元，剩余未分配利润转入以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，本次公积金转增股本方案实施后，

4、公司的总股本将由目前的80,000,000股变更为112,000,000股。该预案尚需公司2017年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/157 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关

5、风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第九节 公

6、司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2017 年年度报告 5/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、安德利 指 安徽安德利百货股份有限公司 银瑞投资 指 佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙），公司第二大股东 巢湖安德利 指 巢湖安德利购物中心有限公司，公司全资子公司 无为安德利 指 无为安德

7、利购物中心有限公司，公司全资子公司 巢湖长江百货 指 巢湖长江百货有限公司，巢湖安德利全资子公司 安徽电子商务 指 安徽安德利电子商务有限公司，公司全资子公司 巢湖电子商务 指 巢湖安德利电子商务有限公司，安徽电子商务全资子公司 和县安德利 指 和县安德利购物中心有限公司，巢湖安德利全资子公司 当涂安德利 指 当涂县安德利购物中心有限公司，公司全资子公司 庐江购物中心 指 安徽安德利百货股份有限公司庐江购物中心 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司，巢湖安德利参股公司 安德利投资 指 庐江安德利投资发展有限公司，受同一实际控制人控制 安德利商务 指 合肥安德利商务有限公司，受同一实际控制人控

8、制 安德利汽车 指 安徽省庐江安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 无为汽车 指 无为安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 当涂汽车 指 当涂县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 和县汽车 指 和县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 报告期内、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽安德利百货股份有限公司 公司的中文简称 安德利 公司的外文名称 Anhui Andeli Depart

9、ment Store Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AnDeLi 公司的法定代表人 陈学高 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚忠发 王成 联系地址 巢湖市巢湖中路79号 巢湖市巢湖中路79号 电话 0551-82630448 0551-82630448 传真 0551-82630448 0551-82630448 电子信箱 A 2017 年年度报告 6/157 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省庐江县文明中路1号 公司注册地址的邮政编码 231500 公司办公地址 巢湖市巢湖中路79号 公司办公地址的邮政编码 238000 公

10、司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安德利 603031 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 陈芝莲、文爱凤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名

11、称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的保荐代表人姓名 张浩淼、周宇 持续督导的期间 2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的财务顾问主办人姓名 张浩淼、周宇 持续督导的期间 2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计

12、数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,705,295,507.73 1,540,605,859.43 10.69 1,456,913,593.10 归属于上市公司股东的净利润 38,670,427.43 45,549,306.21-15.10 45,690,727.54 归属于上市公司股东的33,506,786.21 38,499,679.16-12.97 40,752,473.93 2017 年年度报告 7/157 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 141,827,042.85 131,520,641.88 7.84 118,25

13、9,841.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 609,619,464.08 584,629,036.65 4.27 333,795,136.19 总资产 1,584,936,939.34 1,512,584,441.44 4.78 1,269,558,324.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.48 0.68-29.41 0.76 稀释每股收益（元股）0.48 0.68-29.41 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益

14、（元股）0.42 0.58-27.59 0.68 加权平均净资产收益率（%）6.49 10.72 减少4.23个百分点 14.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.62 9.06 减少3.44个百分点 13.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 每股收益的下降主要是净利润的下降以及股本的增加 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情

15、况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 479,732,581.86 356,435,488.23 416,776,188.21 452,35

16、1,249.43 归属于上市公司股东的净利润 7,830,783.59 10,922,751.12 5,144,307.29 14,772,585.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益7,517,922.62 10,124,540.74 3,636,022.89 12,228,299.96 2017 年年度报告 8/157 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 55,037,624.91-11,649,954.75 43,611,524.94 54,827,847.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

17、用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-428,954.77 -4,959.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,460,809.73 9,326,949.92 6,584,580.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,000.00 72,552.82 4,717.15 所得税影响额-1,721,213.74 -2,349,875.69-1,64

18、6,084.54 合计 5,163,641.22 7,049,627.05 4,938,253.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等

19、。公司开设各类商场、门店 46 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 59 个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，截止 2017 年末营业面积合计达 19.07 万平方米（不含对外租赁）。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。2、公司的经营模式 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等

20、，公司主要以自营为主。2017 年度各模式下经营数据为：经营模式 加权面积（万平方米）营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%）自营 14.61 143,045.31 115,242.85 19.44 2017 年年度报告 9/157 联营 1.99 25,370.91 20,243.90 20.21 租赁 5.77 2,113.33 504.75 76.12 合计 22.37 170,529.55 135,991.49 20.25 自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时

21、，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 80%以上的营业收入来源于自营模式。自营、联营经营商品品类毛利率大体一致；租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。3、公司所处行业情况 2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革深化之年，改革红利逐渐释放，经济质量和效益将不断提升。零售业发展的宏观政策、

22、技术环境继续改善，新兴消费群体正在崛起，但制约零售业转型升级的体制性、机制性问题仍然存在，扩大消费基础有待进一步稳固。根据国家统计局发布的信息显示，2017 年全年，国内社会消费品零售总额同比增长 10.2%，增速较 2016 年下降 0.2 个百分点。整体行业发展仍受要素成本较高，利润率收窄等压力的影响，发展趋势未得明显改观。随着国内经济转型的不断深入，宏观经济形势有望出现好转，包括大数据、云计算等信息技术的深入应用，正在助力零售行业新零售业务趋势性发展变化，同时伴随新型城镇化发展、城镇化率的提升以及居民收入的不断提高，都在促使消费市场进入消费规模持续扩大、消费结构升级加快、消费贡献不断提高

23、的发展新阶段，零售行业未来发展前景仍可期待。尤其 2016 年 11 月，国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境，有利于零售行业发展新业态、新模式，进一步降成本、提效率、优服务，更好适应经济社会发展新要求。2017 年是公司上市后的第一年，公司借助上市的平台，进一步完善内控管理，创新求变，不断完善区域内业态布局，构建线上线下融合新格局，打造社区商业新天地，实施多业态跨界协同发展，重构智能高效供应链体系，引领社交化、场景化消费新模式。2017 年公司实现营业收入 17.05 亿元，同比增长 10.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,

24、867.04 万元，与去年同期下降 15.10%。公司经营情况与传统零售行业发展态势基本一致。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力：1、自营为主的经营模式和市场定位的竞争优势 自营是公司的主要经营模式，公司始终坚持和发展自己的自营模式，确保公司在商品质量、价格、市场竞争上具有较大的优势和独特的创新能力，尤其上市后公司大力开发自有品牌，商品更贴近市场和广大消费者不同层次的各项需求。随着十九大国家对城镇化建设的提速，公

25、司所在的县城及县城以下的农村市场，经济发展较快、消费水平不断升级，公司的竞争优势越发明显。2、区域内的连锁经营体系和品牌优势 公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，各业态多家门店充分发挥出分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。3、完善的物流体系 2017 年年度报告 10/157 公司自建物流中心总库和区域分中心库，实行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，通

26、过仓储信息系统建设和基础物流设备的配套，物流的作业效率和对门店支持也逐步发挥出更大作用。目前物流中心仓库具有储存超市常规产品、超市冷冻产品、超市鲜活产品、电器产品等的能力，具有集货、储存保管、装卸搬运、分拣、配送、结算和信息处理功能。每个仓库具有独立的营运能力，优化运输配送，在满足公司内部物流配送需求的同时，不失时机与供应商展开配送业务合作，积极推进以安德利物流品牌为核心的区域内商贸物流标准化运营体系，降低全供应链物流成本。通过供应链管理平台实现订单发布、送货预约、供应商网上自助对帐、结算等功能，降低供应商与物流、门店，供应商与财务的沟通成本，实现供应链效益最大化。公司物流体系的建设为门店的快

27、速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。4、垂直化高效管理模式和优秀的团队 公司建立以采购、物流、门店和终端柜组销售的垂直管理模式，环环相扣、紧密合作、高效运行，将销售各环节做到精细化、效益最大化。一线店长、柜组长长期与广大消费者面对面交流，敏锐把握消费者需求和市场变化，能及时制定各项计划，为采购的谈判、订单提供了强大的后台支持，公司一线的骨干队伍，大多数在公司任职十年以上，具有丰富的商业管理经验，对县乡市场的百货零售经营有着深入了解和把握，能够制定清晰的业务发展方针并且执行，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。5、企业文化优势 公司企业文化建设集中体现在“三个善待”上，即善待消费者，善待

28、供应商，善待员工。公司持续的企业文化建设是对公司自营经营模式成功运行的坚实保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年对于中国零售行业是意义非凡的一年，实体零售经过几年蛰伏终于展现逐步回暖的迹象；互联网巨头带着资源和资本涌入线下，新零售的变革浪潮袭来。中国经济增长从低位有所回升，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，受益于此，消费市场需求在逐步上升，消费需求变化不断推动消费升级，零售行业保持平稳较快发展。2017 年公司围绕董事会工作思路：全员研究商品，提高全员待遇，关注全员成长。以商品为核心：引导全员转型，重

29、点研究商品，加大新品引进力度，加快商品淘汰力度，积极推广自有品牌。以员工为核心：创新举措，进一步关心员工，注重绩效考核，多渠道提高员工收入，关注基层年轻人成长，培养后备人才。公司紧紧围绕全年经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，稳步推进公司的主营业务和网点拓展，报告期内，公司的经营继续保持良好的态势：1、创新求变，经营转型：践行董事会“全员研究商品”工作思路，引导并要求全员关注新品、研究新品、开发新品、销售新品，提升效益，提升竞争力，引领新品潮流，引导消费趋势，树立市场风向标。2、立足市场，营销创新：不断变革营销方式，利用公司整体优势，整合产业链上下游营销与商品资源，不断推出品牌深度营销活动。

30、营销活动以顾客为中心，取悦顾客，聚焦用户价值，努力满足顾客需求，加强与顾客互动；创新营销手段，月度大型活动与个性化特色活动相结合，做好情感营销，深化新媒体营销、互动营销、文化营销和服务营销；以活动扩大市场份额，以活动吸引关注度和进客数，进一步释放营销新动力。3、完善布局，消费升级：进一步完善区域内网点布局，优化门店，淘汰位置差、效益差的门店，2017 年公司在庐江县城 2.8 万平米购物中心的顺利开业，新的购物中心加强顾客线下的产品体验和高端服务享受，同时不断进行多业态的有效融合，实现娱乐、休闲、餐饮等业态间的联合共通，将线下门店布局、参与体验、供应链体系等优势与线上流量获取、支付便捷、配送时

31、效等优势相结合，打造安德利新的购物中心业态，全面满足顾客对消费升级的需求。4、积极构建线上线下融合新格局：2017 年新零售浪潮来袭，线上互联网企业大举布局线下实体店，与线下企业合作互动频繁，公司也积极拥抱互联网，与融 e 购、善融、淘宝、京东等网2017 年年度报告 11/157 站平台在线上商流、资金流、信息流以及线上多种支付方式的进行合作和融合，公司并自建“安德利乐购”网站，实现公司销售线上线下的有机融合，实现线上宣传、消费，线下门店体验及配送，拓宽宣传范围和营销渠道，帮助公司加快新零售业务实施进程和实现经营成本的降低。5、大力发展自有品牌：2017 年自有品牌新增了运动鞋、女士毛衫、皮

32、草、女裤、时尚男装、休闲食品、白酒系列、厨房用品、婚庆产品、内裤、袜子、保暖内衣等品类，自有品牌销售大幅增长，2017 年 11 月，安德利自有品牌亮相国际舞台，应邀参加 2017 全球自有品牌产品亚洲展。自有品牌的开发极大满足了市场需求和消费者个性化的需求，在品质上更放心，价格上更实惠，同时满足企事业单位、大客户、团购等不同消费群体的定制需求，开辟出安德利销售的新蓝海。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年公司实现营业收入 17.05 亿元，同比增长 10.69%，主要是新增门店及原有门店内生性增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润 3,867.04 万元，与去年同

33、期下降 15.10%，主要是2016 年底新开门店当涂安德利的亏损、非经收益的减少、毛利率的下降所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,705,295,507.73 1,540,605,859.43 10.69 营业成本 1,359,914,948.40 1,222,622,459.11 11.23 销售费用 216,151,149.17 182,839,971.22 18.22 管理费用 44,168,176.49 40,348,937.07

34、 9.47 财务费用 19,222,962.74 25,902,439.56-25.79 经营活动产生的现金流量净额 141,827,042.85 131,520,641.88 7.84 投资活动产生的现金流量净额-176,222,852.71-91,136,667.24-93.36 筹资活动产生的现金流量净额 2,030,631.75 13,899,320.86-85.39 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司实现营业收入 17.05 亿元，增幅 10.69%；营业成本 13.60 亿元，增幅 11.23%。主要是新增门店以及原有门店的内生性增长。(

35、1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业态 426,473,007.68 324,168,869.46 23.99 8.51 7.54 增加0.68 个百分点 超市业态 828,836,991.23 691,178,431.06 16.61 8.89 8.97 减少0.07 个百分点 家电业态 386,852,526.03 339,514,973.85 12.24 17.08 20.90 减少

36、2.77 个2017 年年度报告 12/157 百分点 其他 2,116,576.36 5,152.42 99.76-69.15-42.01 减少0.11 个百分点 合计 1,644,279,101.30 1,354,867,426.79 17.60 10.24 11.37 减少0.83 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合肥 592,599,136.85 483,917,598.87 18.34 11.15 11.82 减少0.49 个百分点 巢湖 494,628,174.43 408,

37、799,905.32 17.35 2.57 3.98 减少1.12 个百分点 马鞍山 269,714,710.12 224,604,029.85 16.73 31.01 29.91 增加0.70 个百分点 芜湖 287,337,079.90 237,545,892.75 17.33 6.31 9.10 减少2.11 个百分点 合计 1,644,279,101.30 1,354,867,426.79 17.60 10.24 11.37 减少0.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年度公司主营业务收入同比增长 10.24%，主营业务毛利率同比下降 0.

38、83%，其中：百货业态主营收入、毛利率同比小幅增长，增长幅度分别为 8.51%和 0.68 个百分点；超市业态、家电业态主营业务收入呈上升趋势，超市毛利率保持基本稳定,家电毛利率下降 2.77 个百分点。百货业态：百货业态主营收入、毛利率同比小幅增长，增长幅度分别为 8.51%和 0.68 个百分点。A.作为安徽最大的县域商贸龙头企业，借力商业新零售发展机遇，继续发力皖江县域市场，自建大型购物中心，百货超市家电三大业态协同发展，并引进餐饮娱乐等配套措施，满足了城乡居民消费升级的需求，发展空间广阔。B.宏观经济趋势逐渐向好，线上线下竞争格局趋于平衡，弱势企业弱势品牌退出市场，百货业整体呈现弱复苏

39、态势。C.深耕区域市场，传统新型营销事件并进，业态调整品牌更新，优化供应链，客单价与客户粘性均有所提升。超市业态：2017 年度超市业态销售同比增长达 8.89%，主要原因为：A.贯彻“区域聚焦,稳建扩张”的发展战略,超市门店聚焦“综合商超+生活便利店”的超市业态,强化“开店+同店改善”的运营摸式，持续深耕安徽经济最为发达的皖江区域市场，在其县城及乡镇市场渗透率不断提升，区域龙头地位进一步巩固；B.随着经济发展水平提高，城乡居民收入水平提升，综合商超+生活便利店的超市业态，更能满足当地居民消费升级的需求，虽受网购冲击，但也分流了传统的农贸市场纷额，安德利超市成为城乡居民购物主渠道。C.供应链源

40、头直采，自有品牌建设，自建物流配送中心高效配送，精细化管理，标准化运营”，竞争力增强。家电业态：2017 年度销售同比增长 17.08%，主要是新增庐江购物中心广场店，当涂安德利以及批发销售的增长；2017 年度销售毛利率下降 2.77%，主要是 A、低毛利批发销售的增长；B、管2017 年年度报告 13/157 理层虽加强供应链管理，实施集团统一采购，降低了采购成本，但 2017 年度房地产市场的趋缓，同时受到线上家电产品销售冲击，对家电销售毛利率影响仍然较大。主营业务分地区情况的说明：公司在合肥、马鞍山区域销售增幅较大，其中合肥增长 11.15%，主要是因为新增购物广场店；马鞍山增长 31

41、.01%，主要是因为当涂安德利于 2016 年 11 月 27 日试营业；巢湖、芜湖销售增幅不大。合肥地区主营业务毛利率略下降 0.49%，主要是 2017 年度家电批发销售增长了 758.27 万元，批发销售毛利率较低，影响了整体主营业务毛利率。巢湖地区主营业务毛利率下降 1.12%，主要是家电毛利率和百货毛利率下降。2017 年度房地产市场的趋缓，同时受到线上销售冲击影响了毛利率。芜湖地区主营业务毛利率下降 2.11%，主要是百货毛利率下降。2017 年度无为商场加大了百货类商品营销促销力度，降底了盈利空间。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成

42、本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货业态 主营业务成本 324,168,869.46 23.93 301,437,442.41 24.78 7.54 超市业态 主营业务成本 691,178,431.06 51.01 634,267,424.00 52.14 8.97 家电业态 主营业务成本 339,514,973.85 25.06 280,827,527.44 23.08 20.90 其他 主营业务成本 5,152.42 0.00 8,884.47

43、 0.00-42.01 合计 主营业务成本 1,354,867,426.79 100.00 1,216,541,278.32 100.00 11.37 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势一致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,498.41 万元，占年度销售总额 1.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 2017 年销售额(万元)占年度销售额(%)第一名 982.54 0.60 第二名 483.34 0.29 第三名

44、398.95 0.24 第四名 360.42 0.22 2017 年年度报告 14/157 第五名 273.16 0.17 合计 2,498.41 1.52 前五名供应商采购额 23,105.65 万元，占年度采购总额 16.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 2017 年采购金额(万元)占年度采购额(%)第一名 12,763.59 9.30 第二名 3,210.84 2.34 第三名 2,504.29 1.83 第四名 2,496.92 1.82 第五名 2,130.00 1.55 合计 23,105.65 16.84 2.2.费用费用

45、适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 216,151,149.17 182,839,971.22 18.22 管理费用 44,168,176.49 40,348,937.07 9.47 财务费用 19,222,962.74 25,902,439.56-25.49(1)销售费用同比增加 3331.12 万元，增幅 18.22%，主要系工资性费用、业务宣传费等增加所致；(2)管理费用同比增加 381.92 万元，增幅 9.47%，主要系工资性费用增加所致；(3)财务费用同比减少 667.95 万元，降幅 25.4%，主要为报告期内公司银行借款减少，利息支出相应减少。3.3

46、.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加了 7.84%，主要为经营性应收项目的减少。（2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少了 93.36%，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了 85.39%，主要为本期无吸收投资收到的现金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及

47、负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明 2017 年年度报告 15/157 产的比例（%）产的比例（%）期期末变动比例（%）货币资金 170,182,526.97 10.74 121,398,705.08 8.03 40.18 注 1 应收账款 6,295,759.36 0.40 3,424,342.51 0.23 83.85 注 2 其他流动资产 2,745,670.98 0.17 注 3 投资性房地产 214,701,897.06 13.55 117,953,483.13 7.80 82.02 注 4 在建工程

48、 9,382,892.82 0.59 30,961,572.37 2.05-69.70 注 5 长期待摊费用 21,575,654.18 1.36 4,044,819.47 0.27 433.41 注 6 递延所得税资产 8,602,079.44 0.54 5,173,304.64 0.34 66.28 注 7 应付利息 37,100.16 0.00 注 8 其他应付款 11,658,526.77 0.74 8,602,476.15 0.57 35.53 注 9 盈余公积 8,080,054.50 0.51 5,944,423.85 0.39 35.93 注 10 其他说明 注 1：主要系本期

49、营业收入增加所致。注 2：主要系本期应收未收销售款增加所致。注 3：主要系本期期末增值税留抵税款的增加。注 4：主要系本期出租房产增加所致。注 5：主要系当涂安德利在建工程转为固定资产所致。注 6：主要系庐江新租购物中心装修款所致。注 7：主要系当涂本年度产生的亏损形成。注 8：主要系本年度偿还了利息 注 9：主要系新增购物中心未付的租赁款。注 10：主要系本期计提所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为 70,753.82万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账

50、面原值的 70.03%。一、2015 年 9 月 19 日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为 34100620150002364最高额抵押合同，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第 107013-107022 号房产以及巢国用（2010）03360 号土地使用权，为公司与农业银行自 2015 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 18 日发生的借款债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 22,693.20 万元。二、2015 年 9 月 24 日，巢湖安德利与徽商银行巢湖支行签订编号为 2015 最高抵押字第 0010号最高额抵押合同，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第 08025