益盛药业：2017年年度报告.PDF

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1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号）2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 17 日日吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监

2、事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

3、预测与承诺之间的差异。公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展导致的管理风险等。详细内容见本报告公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展导致的管理风险等。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望第四节九、公司未来发展的展望”中的中的“可能对公司未来发展战略

4、和经营目标的实现产生不利影响的风险因素可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”章节。章节。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330,951,600 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节

5、经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.141第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60

6、第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.141 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 汉参科技 指 吉林省益盛汉参生物科技有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 汉参化妆 指 益盛汉参化妆品有限公司 汉参生物 指 益盛汉参（北京）生物科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民

7、币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有）JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省

8、集安市文化东路 17-20 号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng- 电子信箱 yishengyisheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁富君 李静 联系地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称

9、 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501126870028U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 胡兵、罗赛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的

10、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 阙雯磊、周巍 2011年3月18日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,034,442,376.85 939,012,628.42 10.16%819,598,117.29 归属于上市公司股东的净

11、利润（元）60,069,574.37 13,194,411.59 355.27%10,911,485.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,357,207.48-4,033,649.53 1,298.85%834,146.30 经营活动产生的现金流量净额（元）270,654,341.96-17,522,393.44 1,644.62%-324,292,066.51 基本每股收益（元/股）0.1815 0.0399 354.89%0.0330 稀释每股收益（元/股）0.1815 0.0399 354.89%0.0330 加权平均净资产收益率 3.39%0.76%2.63%

12、0.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,653,485,977.68 2,670,720,692.29-0.65%2,633,725,562.65 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,802,913,402.51 1,740,874,500.91 3.56%1,724,739,106.22 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

13、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,273,733.61 265,365,591.27 255,858,096.99 2

14、86,944,954.98 归属于上市公司股东的净利润 18,323,123.77 11,032,261.86 14,662,647.70 16,051,541.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,098,693.25 10,080,829.60 14,006,282.70 8,171,401.93 经营活动产生的现金流量净额 78,349,547.88 33,180,130.96 41,746,100.52 117,378,562.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益

15、项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-144,373.67-328,439.20-23,826.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,978,804.02 23,699,599.67 7,168,088.96 与日常活动有关的政府补助，是否持续发生具有不确定性 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 199,

16、966.70 1,720,910.14 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,179,945.13-2,127,933.79 3,523,949.53 减：所得税影响额 2,327,341.75 3,454,623.14 2,066,138.89 少数股东权益影响额（税后）614,776.58 760,509.12 245,643.59 合计 11,712,366.89 17,228,061.12 10,077,339.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

17、定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税返还 997,839.22 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税200792 号）和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知（国税发200767 号）及吉林省民政厅、税务局及民发（1989）48 号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，

18、符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）列举的规定，属于经常性损益项目。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务概况 吉林省集安益盛药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司以药业为轴心产业向上下游关联产业发展，从事的主要业务包括：药品、保健食品、化妆品的研发、生产和销售。1、主要产品及用途 主要类别 主要产品名称 用途 药品 振

19、源胶囊 益气通脉，宁心安神，生津止渴。心悦胶囊 益气养心，和血。生脉注射液 益气养阴，复脉固脱。清开灵注射液 清热解毒，镇静安神。消痔灵注射液 内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。保健食品 红参精提植物饮品 食品，以红参、桑葚、黄精等为原料，主要在国内销售。红参膏 食品，以红参为原料，主要在国内销售。蜂胶 保健品，具有增强免疫力的功效。化妆品 奢莲系列 保湿、美白、改善皱纹等。菲露爱尔系列 润肤、美白、除螨、祛痘等。2、经营模式 为保证公司产品能够快速的进入市场，公司通过不同的渠道销售不同类型和规格的产品。药品的销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队进行销售；保健食品主要通过美容院、实体

20、店、连锁药店及电商平台进行销售；化妆品主要采取美容院特许加盟的方式进行销售。3、业绩驱动因素 报告期内，驱动公司业绩增长的主要因素为：一是公司拳头产品振源胶囊和心悦胶囊通过确切的疗效和过硬的质量进一步得到了广大患者的认可；二是在公司现有品种中挖掘优势产品，抓住市场需求，通过学术推广快速导入市场；三是人参类产品和化妆品仍保持良好的增长态势，销售情况好于预期。（二）行业发展现状 一直以来，中医药都是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分。随着“健康中国2030”规划纲要的颁布，特别是2017年7月1日开始实施的中华人民共和国中医药法等一系列政策文件，使中药行业迎来了新的机遇

21、。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长。（三）公司所处的行业地位 自公司成立以来，始终以药业为基石向关联产业发展。在药业方面，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内，首家实现人参全株开发的企业。随着药业的逐步发展，公司紧紧围绕“人参”这一长白山道地中药材，开始向上下游相关产业布局。目前，公司已发展成为集中药材种植与加工、保健品与保健食品研发、吉林省

22、集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 药品及化妆品生产销售为一体的吉林地区中医药行业的骨干企业。未来，公司将继续贯彻“打造人参全产业链”的发展战略，充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，进一步维护公司的行业地位，保证公司可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较期初增加 2036.42%，主要系新建口服液、膏剂等生产线所致。2、主要境外资产情况、主要境

23、外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、人参全产业链优势 根据公司“扎根传统文化、依靠现代科技、打造人参全产业链”的发展战略，通过多年的规划和布局，使公司在原有药业的基础上，逐步向人参相关产业的上、下游延伸和拓展，增加了公司人参产业链条的长度和宽度，使公司的人参产业链条趋于完整。目前，公司已建立了人参种植、人参加工、药品生产、人参保健品、人参食品、人参系列化妆品等六大板块，已形成了各大板块相互衔接，共同发展的良好局面。2、品牌优势 品牌是企业的软实力，知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力。公司始终将品牌建设作为一项系统性

24、工程，有计划地实施并不断总结和改进。公司“益盛”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，在医药行业已经树立起良好的医药品牌形象。公司的“益盛汉参”品牌通过人参类产品及化妆品的推广，已得到了广大消费者的普遍认可，品牌知名度逐步提升。3、研发优势 公司自成立以来，依托本地的药材资源优势，致力于对人参、西洋参的综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。同时，公司建立了以市场需求为导向的研发机制，充分利用多年来对人参和西洋参的研究成果，运用现代的科学技术将研究成果转化为市场化的产品。4、营销优势 公司一直致力于营销团队的

25、建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。经过多年的努力和建设，公司针对不同的产品和渠道分别成立了相应的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。5、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是医药行业政策出

26、台最密集的一年。据不完全统计，2017年仅国家级政策文件发布就已超300余份，涵盖了医药、医疗、医保及流通四大领域下几乎所有的细分方向。随着我国医疗体制改革的不断深化，两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价等政策的实施，医药产业正步入规范发展的快车道。十九大报告明确提出了实施健康中国战略，并作出了一系列部署，而中华人民共和国中医药法的颁布和实施，更加明确了中医药事业的重要地位和发展方向。因此，无论从国家战略来看，还是一系列政策方向来看，中医药及健康产业都将迎来更大的发展机遇。面对当前复杂多变的经济和政策环境，公司董事会抓住机遇，积极应对各项挑战，根据既定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完

27、整人参产业链”的发展战略，在原有药业的基础上，依托多年来对人参的研究成果，大力向大健康产业和化妆品产业发展，并在全体员工的共同努力下较好地完成了既定的生产经营目标。报告期内，公司实现营业收入103,444.24万元，较上年同期上涨10.16%；实现归属于上市公司股东的净利润6,006.96万元，较上年同期上涨355.27%。回顾2017年，公司董事会重点完成了以下几方面的工作：药业方面：公司继续加大对拳头产品的学术推广力度，不断提高市场份额。报告期内，振源胶囊实现销售收入37,148.84万元，较上年增长12.48%，心悦胶囊实现销售收入6,638.02万元，较上年增长3.25%。同时，公司在

28、现有产品中筛选优势品种积极开拓市场，2017年初成立了消痔灵事业部，专门负责消痔灵注射液的推广。报告期内，公司消痔灵注射液实现销售收入2,678.83万元，较上年同期增1,845.48%。2017年，益盛药业再次被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局认定为高新技术企业。研发方面：为保证研发项目能够真正的落到实处、研发成果能够符合市场的需求，公司成立了产品开发立项委员会。截至报告期末，公司研发立项药品2项，主要为原有产品益血合剂和小儿热咳清胶囊的二次开发；研发立项保健食品10项，其中：4项产品获得了批准证书，2项已通过国家审评待获证书，4项产品处于研发阶段；研发立项

29、食品42项，其中：39项产品完成了备案工作，3项产品处于研发阶段。人参种植方面：非林地人参种植是公司整个人参产业链条的最上游，报告期内公司收获人参及西洋参842亩，其中直接对外销售西洋参31吨，实现效益71.05万元。2017年，公司新增人参种植基地504亩，截至报告期末，公司人参及西洋参种植总面积为6300余亩。作为人参产业链的上游板块，其产品的质量直接决定中下游产品的质量。2017年是公司自己培育种子“益盛汉参1号”收获的第一年，经检测，本年收获的人参无论从皂苷成分的含量，还是重金属及农残等指标，均好于国家标准。保健食品方面：食品、保健品作为公司大健康产业的重要组成部分，在报告期内实现了较

30、为快速的发展。报告期内，红参膏和红参精提植物饮品两款食品实现销售收入6,423.44万元，较上年同期增长73.71%；公司的“益盛汉参牌模压红参”实现销售收入800.53万元；蜂制品实现销售收入1,740.80万元，较上年同期增长220.93%。化妆品方面：化妆品业务作为公司2015年开始运营的新增业务，经过近几年的发展，已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。报告期内，公司申报的含有谷物和人参花发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法、含有谷物人参果壳的皮肤清洁产品及其制备方法等六项专利取得了由国家知识产权局颁发的发明专利证书，参花系列产品被吉林省农业厅评为“长白山人参品牌”产品，益盛汉参化妆品有限

31、公司首次被认定为“高新技术企业”。依托汉参化妆的研发优势和营销优势，化妆品产业保持着良好的增长势头。报告期内，汉参化妆实现销售收入29,923.09万元，较上年同期增长33.83%，实现净利润5,451.80万元，较上年同期增长181.90%。项目建设方面：为满足市场的需求，保证公司研发的产品能够快速的进入市场，公司使用自有资金建设了保健食品及食品生产线，可生产口服液、膏剂、颗粒剂等产品，该生产线已于2018年2月通过了吉林省食品药品监督管理局的验收，公司将根据市场及研发情况安排生产计划。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述

32、、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,034,442,376.85 100%939,012,628.42 100%10.16%分行业 医药行业 703,570,631.37 68.01%704,649,352.61 75.04%-0.15%保健食品行业 123,453,305.56 11.93%49,977,147.12 5.32%147.02%化妆品行业 192,339,869.58 18.59%178

33、,355,988.57 18.99%7.84%其他 15,078,570.34 1.47%6,030,140.12 0.65%150.05%分产品 胶囊类产品 451,348,397.52 43.63%411,836,552.98 43.86%9.59%针剂类产品 224,083,213.05 21.66%261,089,283.20 27.80%-14.17%化妆品 192,339,869.58 18.59%178,355,988.57 18.99%7.84%人参类产品 79,094,774.79 7.65%41,377,585.25 4.41%91.15%蜂制品 17,407,964.41

34、 1.68%5,424,287.52 0.58%220.93%其他 70,168,157.50 6.79%40,928,930.90 4.36%71.44%分地区 东北地区 185,906,771.87 17.97%162,795,407.63 17.34%14.20%华北地区 168,292,948.84 16.27%137,049,409.04 14.60%22.80%华东地区 354,911,695.20 34.31%287,442,326.81 30.61%23.47%西北地区 39,308,936.57 3.80%40,860,339.45 4.35%-3.80%西南地区 102,2

35、82,917.35 9.89%109,249,096.20 11.63%-6.38%中南地区 181,494,959.52 17.55%199,128,750.47 21.21%-8.86%其他 2,244,147.50 0.21%2,487,298.82 0.26%-9.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减

36、 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 703,570,631.37 142,051,980.55 79.81%-0.15%-15.36%4.76%保健食品行业 123,453,305.56 49,176,224.84 60.17%147.02%274.23%-18.37%化妆品行业 192,339,869.58 69,983,535.74 63.61%7.84%6.55%0.70%分产品 胶囊类产品 451,348,397.52 38,921,395.04 91.38%9.59%-2.38%1.17%针剂类产品 224,083,213.05 92,757,691.61 58.61%-14.

37、17%-20.18%5.61%化妆品 192,339,869.58 69,983,535.74 63.61%7.84%6.55%0.70%人参类产品 79,094,774.79 32,432,951.75 58.99%91.15%147.83%-13.71%分地区 东北地区 185,906,771.87 50,077,130.66 73.06%14.20%32.03%-4.74%华北地区 168,292,948.84 29,316,884.60 82.58%22.80%1.85%4.54%华东地区 354,911,695.20 103,228,867.32 70.91%23.47%33.65%

38、-3.03%西南地区 102,282,917.35 26,502,153.89 74.09%-6.38%-17.25%4.82%中南地区 181,494,959.52 49,953,594.77 72.48%-8.86%-16.87%3.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 48,101,018 54,800,288-12.22%生产量 盒 45,5

39、38,674 56,230,060-19.01%库存量 盒 2,662,117 6,300,327-57.75%化妆品行业 销售量 套 884,037 498,923 77.19%生产量 套 1,072,924 518,762 106.82%库存量 套 360,078 171,728 109.68%销售量 瓶 2,372,550 2,011,435 17.95%生产量 瓶 2,373,982 1,741,877 36.29%库存量 瓶 1,161,617 1,173,344-1.00%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适

40、用 不适用 1、医药行业根据市场情况和上年库存情况，合理安排生产量，导致库存量较上年有所下降。2、化妆品行业为满足市场需求，加大了生产量并进行了必要的产品储备。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 142,051,980.55 52.88%167,838,788.48 67.38%-15.36%保健食品行业 主营业务成本 49,176,2

41、24.84 18.30%13,140,742.69 5.28%274.23%化妆品行业 主营业务成本 69,983,535.74 26.05%65,683,359.20 26.37%6.55%其他 主营业务成本 7,439,379.90 2.77%2,437,032.60 0.97%205.26%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊类产品 主营业务成本 38,921,395.04 14.49%39,872,231.33 16.01%-2.38%针剂类产品 主营业务成本 92,757,691.61 34.53%116,2

42、01,604.11 46.65%-20.18%化妆品 主营业务成本 69,983,535.74 26.05%65,683,359.20 26.37%6.55%人参类产品 主营业务成本 32,432,951.75 12.07%13,087,004.49 5.25%147.83%蜂制品 主营业务成本 7,122,229.69 2.65%2,947,119.01 1.18%141.67%其他 主营业务成本 27,433,317.20 10.21%11,308,604.82 4.54%142.59%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产

43、品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）104,969,536.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 35,929,521.09 3.47%2 客户 2 22,316,537.87 2.1

44、6%3 客户 3 18,640,316.24 1.80%4 客户 4 17,029,609.68 1.65%5 客户 5 11,053,552.03 1.07%合计-104,969,536.91 10.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）69,520,723.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 33,014,996.78 17.72%2 供应商 2 10,354

45、,565.00 5.56%3 供应商 3 10,175,863.80 5.46%4 供应商 4 8,808,647.98 4.73%5 供应商 5 7,166,650.19 3.85%合计-69,520,723.75 37.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 销售费用 532,116,279.29 517,810,095.19 2.76%管理费用 93,079,494.56 83,105,633.17 12.00%主要系研发费、折旧及摊销费较上年

46、增加所致。财务费用 26,530,407.87 33,952,853.94-21.86%主要系短期借款减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为满足公司大健康产业的发展需要，报告期内公司研发工作主要包括三个方面：一是普通食品方面，在报告期内新增产品立项6项，并完成了14个产品的备案工作；二是保健食品方面，公司正在加快对益盛汉参口服液等4款产品的研发和上报工作；三是化妆品方面，报告期内新增普通类化妆品技术组方153项，获得批复特殊类化妆品14项，获得含有谷物人参果壳的皮肤清洁产品及其制备方法等发明专利6项。上述产品的研发将进一步扩大公司的产品群，延伸人参产业链条，促进公司产业升级与创新发

47、展。未来公司将继续加大研发力度，通过不断研发符合市场需求的产品，提升市场竞争力，实现企业的可持续发展。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）247 252-1.98%研发人员数量占比 13.20%13.84%-0.64%研发投入金额（元）33,437,616.45 27,088,085.20 23.44%研发投入占营业收入比例 3.23%2.88%0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大

48、幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,307,085,622.83 1,185,966,884.05 10.21%经营活动现金流出小计 1,036,431,280.87 1,203,489,277.49-13.88%经营活动产生的现金流量净额 270,654,341.96-17,522,393.44 1,644.62%投资活动现金流入小计 18,067.00 35,986,116.42-99.95%投资活动现金流出小计 87,492,250.17 57,175,790.79 53.02%吉林

49、省集安益盛药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-87,474,183.17-21,189,674.37 312.82%筹资活动现金流入小计 606,095,000.00 852,430,000.00-28.90%筹资活动现金流出小计 788,578,553.90 895,631,088.81-11.95%筹资活动产生的现金流量净额-182,483,553.90-43,201,088.81 322.40%现金及现金等价物净增加额 696,604.89-81,913,156.62-100.85%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经

50、营活动现金流入增加的原因为：报告期内收入增加及收回的款项增加所致；2、经营活动现金流出减少的原因为：报告期内支付的税金减少所致。3、投资活动现金流入减少的原因为：报告期内购买的理财产品较少且未到期收回所致。4、投资活动现金流出增加的原因为：报告期内人参饮片加工项目及新建口服液、膏剂等生产线投资增加所致。5、筹资活动现金流入减少的原因为：报告期内短期借款减少所致。6、筹资活动现金流出减少的原因为：报告期内支付利息费用减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例