再升科技：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/183 公司代码：603601 公司简称：再升科技 重庆再升科技股份有限公司重庆再升科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭茂郭茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘秀琴刘秀琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）文逸文逸声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并净利润117

3、,345,085.04元（经审计），2017年度母公司实现净利润143,901,351.35元，提取10%法定公积金14,390,135.14元后，加上以前年度剩余未分配利润27,783,737.95元，截至2017年12月31日，公司实际可供股东分配的净利润157,294,954.16元。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本386,151,260股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增154,460,504股，转增后公司总股本将增加至540,611,764股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利

4、人民币1.60元（含税），共计派发现金股利61,784,201.60元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配后，公司注册资本由386,151,260.00元增加为540,611,764.00元。此预案还需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提

5、供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/183 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第

6、七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第第九节九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2017 年年度报告 5/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 再升科技、公司、本公司 指 重庆再升科技股份有限公司 本期、报告期 指 2017 年度 上期、上年度、上年同期 指 2016 年度 再升净

7、化 指 重庆再升净化设备有限公司-公司全资子公司 再盛德 指 重庆再盛德进出口贸易有限公司-公司全资子公司 宣汉正原 指 宣汉正原微玻纤有限公司-公司全资子公司 常州和益 指 常州和益过滤材料有限公司-再升净化全资子公司 松下新材料 指 松下真空节能新材料（重庆）有限公司-公司参股公司 重庆纸研院、造纸研究院 指 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司-公司全资子公司 纤维研究院 指 重庆纤维研究设计院股份有限公司-公司控股公司 中山鑫创 指 中山市鑫创保温材料有限公司-公司参股公司 悠远环境、苏州悠远 指 苏州悠远环境科技有限公司-公司全资子公司 深圳中纺 指 深圳中纺过滤材料有限公司-公司参股

8、公司 法比里 指 意大利法比里奥有限公司-公司参股公司 重庆科技金融集团 指 重庆科技金融集团有限公司 英维泰克 指 重庆英维泰克科技有限公司 重庆守朴 指 重庆守朴新材料有限公司 重庆宝曼 指 重庆宝曼新材料有限公司 北京再升 指 北京再升干净空气科技有限公司 美埃、Mayair 指 美埃集团（May Air Group plc）上海再升 指 上海再升干净空气科技有限公司 干净空气系列 指 玻璃纤维空气过滤纸、复合玻璃纤维过滤纸、微纤维棉过滤毡、玻纤过滤袋、净化设备等产品 高效节能系列 指 湿法(干法)VIP 芯材、玻璃纤维深冷绝热材料、无机纤维喷涂玻璃棉、高比表面积电池隔膜，超细玻璃纤维棉

9、等产品 滤纸、空气过滤纸 指 玻璃纤维空气过滤纸 芯材 指 高效无机真空绝热板芯材（VIP 芯材）AGM 隔板 指 高比表面积电池隔膜 VIP 芯材及保温节能材料 指 超细（微）纤维玻璃棉、VIP 芯材、高比表面积电池隔膜 公司章程 指 重庆再升科技股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆再升科技股份有限公司 公司的中文简称 再升科技 公司的外文名称 CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Z

10、AISHENG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 郭茂 2017 年年度报告 6/183 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢佳 舒展 联系地址 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 电话 023-67176293 023-67176293 传真 023-88202892 023-88202892 电子信箱 cathy_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 公司注册地址的邮政编码 401120 公司办公地址 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢

11、公司办公地址的邮政编码 401120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 再升科技 603601 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路

12、 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5区域 签字会计师姓名 童文光、唐洪春、严雄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王晓红、蔡超 持续督导的期间 2015 年 12 月 3 日至 2017 年 8 月 3 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 签字的保荐代表人姓名 王江南、魏振禄 持续督导的期间 2017 年 8 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 7/183 七

13、、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 639,744,458.59 319,942,896.00 99.96 233,623,372.88 归属于上市公司股东的净利润 113,575,361.25 80,824,026.13 40.52 51,093,066.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,446,871.76 60,550,595.79 49.37 30,410,117.50 经营活动产生的现金流量净额

14、 33,658,539.22 61,879,902.88-45.61 51,508,016.65 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,101,015.76 1,088,389,400.17 10.08 338,719,833.76 总资产 2,071,924,267.52 1,352,985,015.83 53.14 446,050,398.04 股本 386,151,260.00 386,151,260.00 0 149,600,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期

15、比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2941 0.2230 31.88 0.1585 稀释每股收益（元股）0.2941 0.2230 31.88 0.1585 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2342 0.1671 40.16 0.0944 加权平均净资产收益率（%）9.95 10.12 减少0.17个百分点 16.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.92 7.58 增加0.34个百分点 9.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年度，公司营业收入较上年同期增长了 99.96%，主要为干净空气、环保节能

16、市场需求旺盛，产能释放以及报告期内收购悠远环境，导致主营业务收入大幅增长；报告期，公司实现合并净利润 117,345,085.04 元，与上年同相比增长了 46.33%；归属于上市公司股东的净利润为 113,575,361.25 元，较上年同期上升了 40.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 90,446,871.76 元，较上年同期增长了 49.37%，主要为报告期内公司营业收入大幅增长导致营业利润随之增加,其中因合并悠远环境评估增值产生的资产摊销、折旧等影响，抵减了公司本报告期部分净利润，若扣除此因素影响，公司归属于上市公司股东净利润较上年增长 53.27%；报告期经营

17、活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因本期非同一控制下企业合并，将悠远环境纳入合并范围，因悠远环境生产的高端净化设备应用领域受工程建设期影响，针对大额订单周期相对较长，相应应收账款回收账期也会拉长，导致经营活动产生的现金流量净额下降；报告期总资产变动原因主要为悠远环境纳入合并范围，以及留存收益增加所致。2017 年年度报告 8/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差

18、异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,229,584.99 126,596,123.24 195,985,368.72 226,9

19、33,381.64 归属于上市公司股东的净利润 17,316,511.18 27,341,785.01 35,572,834.37 33,344,230.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,381,674.81 25,482,025.06 32,601,052.92 15,982,118.97 经营活动产生的现金流量净额 21,112,551.77 11,791,202.65-11,355,704.25 12,110,489.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民

20、币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-218,236.99 -975,800.66-114,772.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,617,430.34 22,798,678.47 22,372,543.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换

21、损益 委托他人投资或管理资产的损益 2017 年年度报告 9/183 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续

22、计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 665,324.66 -15,554.75-7,662.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,520,454.96 悠 远 环境 存 货评 估 增值摊销 少数股东权益影响额-4,180,840.00 -268,563.99-160,000.00 所得税影响额-1,234,733.56 -1,265,328.73-1,407,158.28 合计 23,128,489.49 20,273,430.34 20,68

23、2,949.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况、主要业务情况 公司专注于超细纤维、膜材、吸附材料及吸音绝热材料等新材料的应用开发研究，以材料为基石，深度挖掘材料的优势性能，将材料功能化、复合化和产品化。公司以服务终端用户为己任，力争从材料到应用端深度发展。公司主要产品体系分为“干净空气”和“高效节能”两大系列，均

24、属国家大力支持和鼓励发展的产业。（1）干净空气系列 干净空气系列产品，广泛应用于工业、商用、民用领域，涵盖工业净化、医药医疗、食品安全、军工、舒适交通、商业楼宇、学校、住宅、办公等多种应用环境，满足不同客户群体对干净空气的需求。参照不同领域不同标准，公司产品具有多品种、多等级、多功能等特点：1）多品种 公司依托基础材料玻纤微棉，打通上下游产业链，开发多种玻纤过滤材料及过滤装备，如滤纸、复合滤纸、过滤毡、复合过滤毡、过滤袋、过滤网、复合净化单元等。核心玻纤过滤材料纤维离散性小、空隙分布均匀、过滤稳定、高容尘，具有良好耐受性，是物理深层过滤的代表材料，技术壁垒高，在过滤领域具有不可替代的地位。公司

25、通过增资企业，进一步整合行业资源为干净空气系列产品添加新成员熔喷化纤材料。熔喷材料以聚酯为主要原料，通过熔喷工艺制成具有独特毛细结构的超细纤维，经过驻极，可具有低阻、高效、高容尘的过滤特点。此外熔喷过滤材料外观洁白、柔软，可直接加工成过滤毡、过滤袋，也可与其他材料复合，作为个体防护、家用防护、商业集体防护材料，具有较强的可塑性，是家用新风系统及空气净化器理想的过滤材料。干净空气系列产品中的膜材料是公司通过自主创新，研发的高端新材料。膜材料采用表面分离技术，具有轻薄、耐用、防水、透气、低阻、高效等性能。膜材高强度、低收缩、抗磨损，在高温等极端环境中稳定性好，个别领域可反复多次使用，寿命长、性价比

26、高。2）多等级 我国应用比较广的空气过滤器性能检测标准有：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的 GB/T 14295-2008空气过滤器、欧洲标准化委员会批准制定的 EN 779:2002一般通风用空气过滤器过滤性能的测定和 EN 1822-1:1998高效空气过滤器-HEPA 和 ULPA、国际标准 ISO 16890一般通风用空气过滤器检测标准、美国国家/美国采暖、制冷与空调工程师协会标准 ANSI/ASHRAE52.1-1992一般通风用空气净化装置试验方法计重法和比色法和 ANSI/ASHRAE52.2-2007一般通风用空气净化装置计径效率方法。这三

27、个体系中，大致将过滤器及其应用的过滤材料分为三大类，即初效：针对大颗粒（粒径2 m）过滤效率在 10%-90%之间；中效：针对小颗粒（0.3 m粒径0.5 m）过滤效率在 40%-95%之间；高效及超高效：针对微颗粒（MPPS 最易穿透粒径，约 0.1 m-0.2 m）过滤效率在85%-99.999995%之间。公司产品覆盖空气过滤行业标准，从初效至超高效均有对应产品，满足不同行业不同等级的过滤需要。3）多功能 干净空气系列产品品种丰富，通过加工、复合等深度开发可具有不同功能，如防尘、防油、防水、抗菌、抗霉、耐磨、耐折、耐温、液固分离、油水分离、油气分离等。并可用于液压油过滤、航空油过滤、天然

28、气过滤、空压机过滤、核电站水过滤等高端领域。（2）高效节能系列 高效节能系列产品符合国家“十三五”节能减排综合工作方案要求，以促进高效节能行业高端化、智能化、绿色化、服务化转变，推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。为实现到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50亿吨标准煤以内的国家目标，公司在业务范围内，大力拓宽产品种类，延伸产品应用，以求服务工业节能、建筑节能、交通运输节能、商贸流通节能、农业农村节能、公共机构节能等领域。公司自主研发的玻纤微棉产品导热系数低，且通过德国 Fraunhofer 研究所的人体无害化检测，可直接

29、用于保温。如公司代表产品玻纤喷涂棉，与水基型胶粘剂搅拌后，通过空压泵进行喷涂，与2017 年年度报告 11/183 雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层，满足吸音、保温、防火保护的要求，可应用于体育场、剧院、船舱等领域。玻纤微棉毡状保温材料，被赋予抗水高强等性能，可用于航空航天、军事防务等高端领域。公司拳头产品玻纤 VIP 芯材，导热系数最低，具有无毒特性，符合节能环保大趋势。公司玻纤 VIP 芯材采用干法和湿法两种工艺制造，湿法 VIP 芯材容重小、柔软、易裁切、便于施工；干法 VIP 芯材导热系数更低、强度高。公司充分利用优势，通过产业链布局、技术深度开发和规模化建设，促进真空绝热板（简

30、称 VIP 板）降本增效，使 VIP 板成为高效节能行业一匹黑马。VIP板是目前世界上先进的高效保温材料，由填充芯材与真空保护表层复合而成，能有效地避免空气对流引起的热传递，阻断热辐射，降低热传导，因此导热系数可大幅度降低，小于 0.003w/m.k，且不含有任何 ODS 物质，相对于传统型保温绝热材料，具有更加环保和高效节能的特性。VIP 板主要用于家用冰箱、游艇冰箱、迷你冰箱、车载冰箱、深冷冰柜、电热水器、自动贩卖机、冷冻箱、冷藏集装箱、建筑墙体保温和 LNG 储运等，满足高效节能和增加容积的双重需求。除了保温节能，在储能领域，公司产品电池隔膜，具有低电阻、耐酸侵蚀、高孔隙率、高强度、高比

31、表面积、高寿命等特性，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称 VRLA 电池）的专用核心材料，可广泛应用于 UPS、电信设备、移动通信设备、计算机、摩托车、汽车起停电源等。注：以上数据来源于新华社网站等相关资料 2、主要经营模式情况、主要经营模式情况 公司从一家材料制造端企业，已经逐步发展为以核心材料研发制造为基石，推动“干净空气”和“高效节能”产业链发展的综合性公司。公司充分利用产品性能优势和品牌优势，构建“设计+生产+销售+服务”的经营模块，打造“核心材料生产”+“智能装备制造”+“系统解决方案服务”的产业链布局，促进产品集中多元化、横向多元化、混合多元化发展，实现企业成本集中、差异化集中，形成崭新

32、的商业模式。1、致力于打造国际一流微纤维品牌，用创新引领企业发展。公司每年持续投入微纤维及其制品的研发和制造，不断提高微纤维的技术工艺，引进先进的制造设备，只为生产更优质的微纤维及其制品，再通过口碑效应、品牌效应，在企业端获得更高的产品溢价。2、打造干净空气和高效节能全产业链平台，从材料制造端走向用户服务端，用品牌服务获得用户认同。公司深知要做强做大，公司一定要通过终端产品打通消费者心智，建立再升科技品牌形象，报告期内公司成立北京再升、上海再升、收购悠远环境，入股深圳中纺，已经逐步完成了从原材料到终端产品的布局。3 3、行业情况说明、行业情况说明 (1）干净空气领域“干净空气”蓝海市场空间广阔

33、，近年来随着国家先进制造业的大力发展，工业领域对生产环境的洁净要求越来越高，对干净空气的需求范围也从高端制造产业扩展到食品、医疗等行业。同时，国内空气质量的现状，大众对健康生活的追求，也带动了民用、商用等生活领域中的空气治理需求，以及对工业和生活废气治理的强烈愿望，在工业、民用、商用各个生产和生活领域中，2017 年年度报告 12/183 如半导体、生物制药、商场、写字楼、学校、医院、家庭住宅等，干净空气市场仍然保持着快速增长。现代科学与工业技术的发展对先进制造业生产环境的空气洁净度提出了更高的要求，以保证工业产品的高精度、高纯度及高成品率。截止 2016 年，全球洁净室工程市场规模约 350

34、0 亿元，其中中国洁净室工程市场规模超过 900 亿元，预计未来仍将保持 10-15%的增长速度，至 2020 年市场规模将超过 1400 亿元。随着国家战略性新兴产业规划、产业升级以及智能设备的普及，半导体、电子芯片、面板厂等领域投资快速增长，在未来 4-5 年间，我国投入集成电路制造领域的资金将达到 1.2 万亿元，年均投资额超过过去 5 年年均投资额的 2 倍以上，未来 3 年投产 12 寸晶圆厂的数量占全球总量的比例将达到 40%。新一代的面板制造技术正在改变，高世代 LCD 技术面板和 OLED 技术升级带来洁净室的更高要求。根据已经公布的和已经建成的新型显示项目，我国2010-20

35、19年总计面板产业投资超过1万亿元，2020-2021年的投资金额将分别达到1841亿及2173亿，其中洁净室施工投资金额占总投资金额比例达到 10-15%，市场规模相当可观。同时，食品卫生、医药医疗行业对洁净的生产环境标准和要求也越来越高。在食品产业特别是亚洲市场，空气洁净技术的应用将有常年的稳定增长，包括无菌包装、食品酿造、发酵等都有很高的应用。2013年我国发布了修订后的医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013，每年需更新的洁净手术室数量不断增加，加上新建洁净手术室的不断普及，市场总规模不断增大，根据我国社会经济及医学的发展趋势判断，2012 年我国现有手术室数量为 14.68

36、 万间，在未来 10 年间至少进行一次改建或更新，预计到 2022 年仅现有手术室改建及更新的规模将达 880.8 亿元。工业用空气过滤的需求高度及使用范围的明显提升，将直接带动洁净室核心过滤材料及过滤设备产品的快速增长。除此之外，我国民用、商用空气净化设备市场尚处于起步阶段，渗透率较低，频发的雾霾天气、建筑装修室内污染以及病源传染、辐射等问题受到普遍关注，空气污染痛点愈发明显，消费者净化安全保护意识觉醒，将持续催化对空气净化设备及服务的需求，预计每年需求增速在 30%左右，成长空间巨大。目前，我国室内新风系统普及率不到 5%，而欧美发达国家的普及率近 97%，几乎成为住宅标配，随着中产阶级崛

37、起和消费升级，预计到 2020 年，仅住宅新风系统市场规模就将达到 500 亿。注：以上数据来源于中国产业信息网、中商情报网等相关资料 （2）高效节能领域）高效节能领域 随着我国经济的快速发展，工业能耗、交通能耗和建筑能耗并列成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。在能源问题日益严重的今天，节能（能源效率）成了继煤炭、石油、天然气、电力四大能源之后的“第五能源”。在过去的几十年里，岩棉板、塑料泡沫板等传统保温材料一直是我国保温市场的主力军，但是随着国家对节能的要求越来越严格，国民的节能意识越来越强，现有的绝热材料已不能满足要求，研发更高效率的节能材料成为实现高效能源利用的重要途径。作为目前导热系数

38、最低的新型绝热材料真空绝热板（Vacuum Insulation Panel,VIP）及其核心材料真空绝热板芯材，与传统绝热材料比较，不仅具有 10 倍以上的绝热性能，还具备了强度高、体积薄和轻量化的属性，同时拥有安全节能和绿色环保的双重优点。VIP 主要采用玻璃微纤维棉及气相二氧化硅作为其核心保温芯材。气相 SiO2 芯材以其多孔颗粒的结构特性，具有比表面积大、强度高等特点，导热系数较低，主要在欧美市场广泛应用。但由于颗粒芯材在生产时，颗粒材料质轻、粉尘量大，容易对人体造成危害，同时生产能耗高、成本昂贵、技术复杂、产量小，因此，颗粒芯材的市场推广受到很大限制。而玻璃微纤维芯材以其密度低、直径

39、小、导热系数超低等优点，已被普遍采用。VIP 已成熟应用在白色家电、建筑（或建材）、厨房电器、贩卖机、冷库等领域，同时在医疗冷链、交通运输、深冷存储、智慧移动冷柜、食品工程、工业窑炉、航空航天、高铁汽车等领域已有初步推广，并已成为保温、保冷、隔热、吸声、消声的多功能材料，被写入中国制造 2025重点材料，成为了我国国民经济中重要的组成部分 1）冰箱、冰柜行业是高效无机真空绝热板芯材当前的主要应用领域 上世纪九十年代，日本和欧美家电生产企业开始尝试使用高效无机真空绝热板作为冰箱的保温材料，但真正规模化生产和应用只有几年的时间。日本受其能源危机影响及国内较有利的补贴政策，以高效无机真空绝热板芯材为

40、绝热保温材料的节能冰箱市场发展较快，是目前全球主要的节能冰箱市场之一。在中国，2004 年海尔开始生产以真空绝热板芯材为保温材料的航天航空用冰箱，并在随后的几年内将真空保温技术应用到家用冰箱上。目前，其他国内家电企业如海信、科龙、美菱和新飞也开始生产以高效无机真空绝热板芯材为保温材料的冰箱，主要出2017 年年度报告 13/183 口欧洲、美国和日本等发达地区和国家，但总体占比不高。根据中国绝热节能材料协会统计，真空绝热板在冰箱冷柜市场的应用比例仅为 3%左右，真空绝热板在家电领域的潜力巨大。随着国内家电产品升级换代、节能环保理念的深入、全球能效标准不断提高，将促使冰箱企业必须寻求新的技术手段

41、方可满足日趋严格的节能要求，而最有效的绝热技术手段就是以高效无机真空绝热板的技术应用，逐步替代原有传统绝热材料。真空绝热板在冰箱、冷柜市场的应用必将迎来新的高速发展期。2）高效无机真空绝热板芯材及其衍生品的冷链市场空间正在迅速打开 冷链与我们的日常生活息息相关，覆盖的对象也多种多样。按行业不同可分为食品类、药品类和工业类。食品冷链是指农副产品从生产、加工、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链核心是为保证产品的品质，将温度控制贯穿于整个链条的始终，因此，冷链运作的每个环节始终和能耗密切相关，控制能耗降低冷链运营成本对于促进

42、冷链产业的发展至关重要。其中，储存用的冷库、冷藏箱，运输用的冷藏集装箱和冷藏车，及终端销售的冷藏陈列柜、自动贩卖机，既是冷链环节中的主要保冷设施，也是主要的能耗来源。据罗兰贝格咨询公司测算,中国冷链物流行业的市场规模已经达到 4700 亿元，过去三年保持年均 25%的增长速度,已经进入高速增长阶段。与此同时，目前我国医用冷链物流受企业经营区域和规模限制，冷藏品难运输和难托运是目前医药企业面临的最大难题。2016 年国家食品药品监督管理局发布的医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南规定：医疗器械生产企业、批发企业、零售企业、使用单位应根据生产、经营的品种和规模，配备相适应的冷库（冷藏库或冷冻库）及冷

43、藏车或冷藏箱（保温箱）等设施设备；冷藏箱（柜）应能自动调节箱体内温度，保温箱应配备蓄冷（热）剂及隔温装置。为了既不增加运输成本，同时符合医疗用品冷链运输的要求，保障医疗物品的质量，高可靠性的冷链设施、安全轻便的医用保温箱等设备市场前景广阔。我国冷链行业自进入 21 世纪以来发展速度较快，但与海外发达国家相比具有较为明显差距，同国内日益发展的经济形势相比也显得不匹配，在局部地区出现制约了生鲜物流发展的情形，为此国家发改委 2010 年 7 月发布农产品冷链物流发展规划，明确提出“十二五”期间各类农产品冷链物流发展目标，揭示了行业未来发展的广阔空间。冷链流通率是指冷链物流各环节实行全程低温控制的商

44、品流通量占需要冷链服务商品总量的比例，我国综合流通率约为 19%，不仅与美日的 95%有差距，距离东欧国家的 50%也有差距，从具体产品来看，我国果蔬、肉类及水产品冷链流通率分别为 5%、15%、23%，均处于低位。流通损腐率是指在运输过程中损坏、腐败量占运输总量的比例，由于发达国家冷链运输较为普遍，流通损腐率已经降至 5%左右，而我国流通损腐率仍然较高，分产品来看，果蔬、肉类及水产品流通损腐率分别为 25%、12%、15%，未来该比例随冷链普及将逐步下降。高效无机真空绝热板芯材作为冷链基础设施中的隔热保温材料，经真空封装、金属封装、外壳封装等多道工序的深加工后，直接装配于冷藏库、冷链车、保温

45、箱等设备上，由于其优良的绝热保温作用，可以长时间保持空间中的低温标准，延长制冷设备启动时间间隔，降低能耗，减少流通损腐率，符合未来我国冷链物流基础设施建设标准化、节能环保化的发展趋势。从中长期角度看，冷链产业将保持相对较快的稳定增长，受宏观经济波动影响较小，高效无机真空绝热板芯材及其衍生品作为冷链设备的必备原材料，其市场空间将与冷链设备的市场空间同步发展。工业保温领域正在试推金属封装的 VIP 管状材料，可以替代传统管道保温材料，大幅减少管道体积，节省设备排列空间，在室外不受雨水浸泡，节能效果大幅提升，美国已经有较多成功案例。3）建材行业将为高效无机真空绝热板芯材及其衍生品带来巨大的长期市场需

46、求 高效无机真空绝热板芯材深加工产品最初应用于德国和瑞士建筑外墙保温，近年来，随着我国节能指标的不断提高，建筑保温材料的厚度也在不断增加，室内空间的有效使用面积减少，房地产开发商和消费者因建筑使用面积的缩小而需要承担相应的经济成本。随着高效无机真空绝热板芯材深加工技术的快速发展，使其衍生品在建筑内墙、天花板、地板上的应用也开始得到推广，其高效保温的优势符合国家越来越严格的节能要求，同时，其厚度明显薄于能够达到同等保温性能的常规建材和装饰材料，可以增大室内空间的使用面积，降低房地产消费者的单位使用面积成本，提高房地产商的销售面积和营业收入，因此成为国家工业强基材料采购招标2017 年年度报告 1

47、4/183 产品之一，也获得了房地产商的关注和使用，应用于民用高端家庭居室、商业大厦和娱乐场所的建筑内墙保温、装饰及阻燃。外墙保温材料是当前建筑节能的主要领域，是用量最大的建材产品，保温材料的应用是建筑节能减排的重点。目前我国的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要还是因为仍使用传统保温材料的缘故，因而想要提高建筑的节能率，就必须提高新型保温隔热材料的产量及其使用。根据新材料产业“十三五”发展规划，在“十三五”期间，我国新型墙体保温材料需求将超过 500 亿平方米/年，保温材料产值将达 3,200 亿元/年，力争到 2020 年，新型墙体保温材料比例达到 50%。而在国外，这个数据已经达

48、到 75%80%。高效无机真空绝热板具有热传导率低、超薄、质轻、防火、绿色环保、节能等多项优点，此外，真空绝热板保温层厚度极小，又可回收利用，因此真空绝热板的耗材也比一般绝热材料节省，发展应用真空绝热板墙体保温材料对推动建筑行业的集约化、环保化有着重要意义。目前德国与瑞士已逐步建立起应用真空绝热板墙体保温材料的建筑市场，我国于 2017 年 11 月 1 日 建筑用真空绝热板应用技术规程的颁布也将刺激建筑用 VIP 的使用量。4）超市碎片化的发展趋势将带动智慧移动冷柜产业的快速发展，为高效无机真空绝热板芯材及其衍生品带来新的动力空间 20世纪90年代中期以来,生鲜超市已经逐渐代替传统的农贸市场

49、成为城市居民购买生鲜农产品的主要渠道,在人们的日常生活中占据了非常重要的地位。然而,由于人们生活水平进一步提高和生活节奏的加快,消费者会同时关注生鲜农产品的优质、低价、购买便利性、生鲜食材的营养搭配和原生态等多种因素并由此决定其购买行为,这就使得目前生鲜超市的传统门店销售模式已经不能完全满足消费者日益多样化的偏好和需求。因此,生鲜超市亟需进行销售模式的创新和变化,既能满足消费者的偏好和需求,也能获取新的绩效增长点。而“互联网+”国家战略行动计划的提出,为生鲜超市进行销售模式的创新和发展带来了新的思路。在“互联网+”环境下,消费者更加倾向于通过电子渠道在网上购买生鲜农产品。根据 BCG 和阿里研

50、究院联合发布的中国生鲜消费趋势报告,到 2020 年我国生鲜农产品消费的发展趋势主要体现在:以80 后、90 后为主的消费者群体更多通过网络渠道购买生鲜农产品,线上购买增长势头发展迅猛,并且消费者对生鲜农产品的偏好和需求也更加多样化。随着服务经济的时代到来，人们对服务的快捷、高效、个性化有了更高的要求，“互联网+服务”将是未来市场的一片蓝海。与传统网络连接人与物的不同，以用户场景化需求为导向，精准连接人与服务的 S2C 创新服务模式，旨在让优质生活一步到位，聚焦亿万消费市场。智慧移动冷柜产业应运而生。智慧移动冷柜配备距离感应器，结合语音助手，可以随时接受主人指令，在冷冻食品和饮料的同时，还会和