冠农股份：2017年年度报告.PDF

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1、新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 1/175 新疆冠农果茸集团股份有限公司内部控制审计报告公司代码：600251 公司简称：冠农股份 新疆冠农果茸集团股份有限公司新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 2012018 8 年年 3 3 月月 2727 日编制日编制 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRU

2、IT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的

3、审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭良郭良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人段永保段永保及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王玉玲王玉玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本784,842,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计拟分配现金红利27,469,470.28元。六、六、前瞻性陈述的风

4、险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用不适用 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5

5、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJ

6、IANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 兵团 指 新疆生产建设兵团 二师、第二师、实际控制人 指 新疆生产建设兵团第二师 绿原国资 指 新疆绿原国有资产经营集团有限公司 二十二团 指 新疆生产建设兵团第二师二十二团 二十四团 指 新疆生产建设兵团第二师二十四团 二十八团 指 新疆生产建设兵团第二师二十八团 二十九团 指 新疆生产建设兵团第二师二

7、十九团 三十团 指 新疆生产建设兵团第二师三十团 冠源投资 指 新疆冠源投资有限责任公司 冠农股份、公司、本公司 指 新疆冠农果茸集团股份有限公司 绿原糖业 指 公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司 银通棉业 指 公司控股子公司新疆银通棉业有限公司 冠农棉业 指 公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司 新疆番茄 指 公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司 昊鑫矿业 指 公司全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 冠农进出口 指 公司全资子公司新疆冠农进出口有限公司 国投罗钾 指 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 国电开都河 指 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 库尔勒银行 指 库尔勒银行股份有限

8、公司 浙江冠农食品 指 公司全资子公司浙江冠农食品有限公司 天津三和 指 公司控股子公司天津三和果蔬有限公司 三和果蔬 指 公司控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司 嘉兴电商 指 公司全资子公司嘉兴冠农电子商务有限公司 嘉兴拍卖 指 公司控股孙公司嘉兴冠农农产品拍卖有限公司 沧州拍卖 指 公司控股孙公司沧州冠农农产品交易有限公司 冠农中联 指 公司控股子公司新疆冠农中联电子商务有限公司 浙江信维 指 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司 冠农有机农业 指 公司全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司 大渊博 指 公司控股子公司新疆大渊博棉花交易中心有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1

9、日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆冠农果茸集团股份有限公司 公司的中文简称 冠农股份 公司的外文名称 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GUANNONG SHARE 公司的法定代表人 郭良 二、二、联系

10、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建霞 陈莉 联系地址 新疆库尔勒市团结南路48号小区 新疆库尔勒市团结南路48号小区 电话 0996-2113386 0996-2113788 传真 0996-2113676 0996-2113676 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆巴州库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市团结南路48号小区 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒

11、体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠农股份 600251 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 宋岩、管成娟 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROU

12、P CO.,LTD.2017 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,602,327,485.38 1,537,488,840.77 4.22 1,531,678,351.45 归属于上市公司股东的净利润 85,073,450.08 26,457,908.70 221.54 131,140,751.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,293,459.24 1,779,914.80

13、3,905.44 105,931,801.21 经营活动产生的现金流量净额-872,501,499.76-192,693,550.55-352.79-140,955,120.28 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,958,846,660.73 1,889,511,662.10 3.67 1,922,105,533.06 总资产 5,045,660,131.78 3,732,833,859.89 35.17 3,785,927,730.74 期末总股本 784,842,008.00 784,842,008.00 0.00 784

14、,842,008.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1084 0.0337 221.66 0.1671 稀释每股收益（元股）0.1084 0.0337 221.66 0.1671 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0908 0.0023 3,847.83 0.135 加权平均净资产收益率（%）4.42 1.40 增加3.02个百分点 6.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.70 0.09 增加3.61个百分点 5.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的

15、说明 适用 不适用 1、2017 年度，公司营业收入 160,232.75 万元，比去年同期增加 6,483.86 万元，增加 4.22%，主要原因是皮棉和糖制品销售收入增加。2、2017 年度,公司归属于母公司所有者的净利润为 8,507.35 万元，比上年同期增加 5,861.55万元，增加 221.54%；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,129.35 万元，比上年同期增加 6,951.35 万元，增加 3905.44%。主要原因是 2017 年钾肥市场形势好转，国投罗钾的产品硫酸钾销量大幅增加，销售价格上涨，销售收入增幅达 27.52%，净利润同比增加 31,421

16、.68万元，从而使公司投资收益大幅增加，利润大幅增加。3、经营活动产生的现金流量净额为-87,250.15 万元，较上年同期减少 67,980.79 万元，减少 352.79%，主要原因是报告期公司棉花加工业生产量提高，使经营支出的现金大幅增加，且 2017年下半年皮棉市场价格低位运行，皮棉处于惜售状态，致经营性现金流入未同步增加，故经营性现金净流出较大。4、2017 年末,公司归属于上市公司股东的净资产 195,884.67 万元，比上年同期增加 6,933.50万元，增加 3.67%，主要原因是本年实现归属于母公司所有者的净利润 8,507.35 万元，分红1,177.27 万元，致未分配

17、利润比年初数增加。5、2017 年度，公司基本每股收益为 0.1084 元/股，较上年同期增加 221.66%；公司扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0908 元/股，较上年同期增加 3,847.83%，主要原因是归属于母公司的净利润增加所致。新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 7/175 6、2017 年度，公司加权平均净资产收益率 4.42%，较上年同期增加 3.02 个百分点，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.70%，较上年同期增加 3.

18、61 个百分点，主要原因是归属于母公司净利润增加所致。八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 277,079,699.79 470,970,777.06 317,947,820.30 536,329,188.23 归属于上市公司股东的净利润 54,884,799.09 22,167,880.32 14,137,063.33-6,116,292.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,819,835.96 17,006,13

19、0.00 10,674,174.39-9,206,681.11 经营活动产生的现金流量净额 143,828,870.06-40,225,959.18-997,977.74-975,106,432.90 1 1-4 4 季度营业收入、净利润与扣非净利润的季度营业收入、净利润与扣非净利润的情况情况说明：说明：公司生产、销售季节性特征明显，生产期集中在下半年，所生产产品的销售集中在第四季度和次年的第一、二季度。2017 年第三季度营业收入较上年同期增加，主要是当期外购皮棉贸易销售收入增加所致；1-3 季度净利润、扣非净利润的波动主要是随投资收益的波动而变化。第四季度净利润、扣非净利润大幅下降是由于公

20、司在第四季度确认对参股公司的投资收益减少，并计提了实物资产减值准备、坏账准备共计 2,418.79 万元。经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额情况情况说明：说明：经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7-12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品当期实现销售的量不足 20%，主要在次年上半年实现销售。一季度由于公司基本不采购，而库存产品逐步实现销售，销售资金回笼，应收账款减少，经营活动产生的现金流为净流入；二季度由于浙江信维开发成本支出的增加和预付番茄原

21、料款的增加，经营活动支出的现金大于经营活动流入的现金，致二季度经营活动产生的现金流为净流出；三季度、四季度，公司三大主业开机生产，原料及其他相关费用支付的增加，故三四季度经营性现金流为负。二是报告期公司棉花加工业进行重组，公司规模扩大，生产量提高，相应的原料采购及加工费用大幅提高，使经营支出的现金大幅增加，且 2017 年下半年皮棉市场价格低位运行，皮棉处于惜售状态，致经营性现金流入未同步增加，故四季度经营性现金净流出较大。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017

22、年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-10,426,569.05 -3,112,765.79-1,910,152.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,691,358.49 35,172,780.16 29,042,502.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以4,416,392.43 2,892,803.51 5,361,826.46 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司

23、 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 8/175 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,592,535.50 -4,359,103.95-803,315.63 少数股东权益影响额-3,698,322.15 -4,712,845.85-4,443,086.29 所得税影响额-795,404.38 -1,202,874.18-2,038,823.99 合计 13,779,990.84 24,677,993.90 25,208

24、,950.00 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划 15,800,982.54 497,118.75-15,303,863.79 中 航 信 托.天 启(2016)196 号集合资金信托计划 110,650,083.33 61,872,950.01-48,777,133.32 3,793,166.67 合计 126,451,065.87 62,370,068.76-64,080,997.11 3,793,166.67 第三节第三节 公司业

25、务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式、报告期内公司从事的主要业务和经营模式 公司以“主业+投资”双轮驱动发展为战略布局（1）主营业务：公司目前主要从事番茄、棉花、甜菜糖的加工和销售及果品仓储服务，其中番茄制品加工能力为 6 万吨大桶番茄酱、20 万吨小包装番茄制品，产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等；甜菜糖加工能力为 5 万吨，产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等；棉花加工能力为 10 万吨，主要产品为皮棉。公司是国内最大的

26、小包装番茄制品出口厂家。公司的实质控制人第二师主要的农产品为棉花、番茄、甜菜等，可为公司生产提供稳定、优质、可靠的原料。（2）对外投资：目前对外投资是公司主要的利润来源，有力地支撑了公司主业的持续发展。主要投资项目包括国投罗钾（持股 20.3%）、国电开都河（持股 25.28%）和库尔勒银行（持股 5.5%）等。2 2、行业情况说明、行业情况说明 根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业农产品加工板块。（1）近年来，我国农产品加工业有了长足发展，已成为农业现代化的支撑力量和国民经济的重要产业，对促进农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳

27、较快增长发挥了十分重要的作用。同时，随着乡村振兴战略的深入实施，农业供给侧结构性改革的深入开展，将进一步促进农产品加工业的发展。2016 年，国内食品工业规模以上企业主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 6.8%；实现利润总额 7,247.7 亿元，同比增长 6.5%；规模以上企业增加值增速：农副食品加工业同比增长 6.1%，食品制造业同比增长8.8%。（数据来自国家统计局数据）（2）公司所从事的主营业务均具有季节性生产和销售的特点，且行业周期较为明显。番茄行业：番茄加工属于全球性产业，我国番茄产业对于国外市场依赖程度较高。受全球供应量增加的影响，番茄酱市场整体处于低迷状态，价格持续走低。

28、加之受人民币持续升值影响，对出口企业影响较大。同时，2017 年国家加大了安全生产、环保违法违规排放“三废”等方面的监管力度，番茄整体行业加大安全和环保投入，将进一步加大番茄生产企业固定成本增长的风险。新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 9/175 为此，公司充分发挥混合所有制模式优势，狠抓成本，降本增效；加大销售力度，开拓市场新增客户，有效降低了市场风险。棉花行业：近年，由于政策扶持，为新疆棉花产业的发展营造了较好的市场环境，新疆棉花产量占全国的比重持续攀升。2

29、017 年国内棉花产量、需求量双增加，国际市场棉花供应充足，市场呈现宽松态势。面对机遇，冠农棉业抢抓机遇、深化改革、扩大规模，目前已经拥有 9 个轧花厂，12 条生产线，年生产加工皮棉能力达 10 万吨。制糖行业：我国食糖消费主要依靠国内生产，同时保持较低的净进口水平。2017 年，国内糖价受商务部税收保护政策以及国际原糖库销比不断下降的影响，糖价处于高位运行，但同时受到全球恢复性增产预期的影响，糖价高位回落，在经历上半年大跌后，下半年维持低位宽幅震荡。对此，公司对市场科学分析预测，采取期现结合、关注政策、把控节奏等措施，捕捉到了较好的销售时机和销售价格，并且结合糖价走势和团场农作物种植结构调

30、整，进一步向南疆地区开拓原料基地，增加原料供应量降低生产成本，糖业同比效益增长明显。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 请参照本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”中“（三）资产、负债情况分析”中“1.资产及负债状况”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、战略布局优势、战略布局优势 2015 年，公司聘请了北大纵横管理咨询公司，对公司发展现状及未来战略规划进行诊断及咨询，确定了“主业+投资”战略布局，并且坚定实施。为公司上下一心、凝心聚力，上下同欲，集中力量

31、加大对重点产业整合、核心产品开发和品牌推广力度，为公司主导产业核心竞争力的形成奠定了良好的基础。2 2、区域优势、区域优势 新疆独特的气候、降水、光热、温差、土壤条件，为生产优质、特色、有机、安全农副产品原料提供了得天独厚的先天条件，并且工业化企业数量少，农业用地集中、面积大，便于管理。区内农业生产气候资源优越,太阳总辐射量大,日照时间长,昼夜温差大,无霜期短,有利于棉花、瓜果等作物的种植。同时，公司属兵团下的上市公司，原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备、科技水平较高、规模化程度高、原料质量相对较好，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、干果等）加工生产提供了稳定、可靠的原料供应。3

32、3、技术、技术和管理和管理优势优势 绿原糖业拥有日处理甜菜 5,000 吨的制糖能力，甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备。2017 年，公司取得全国糖业 2016/2017 年制糖期甜菜糖厂吨糖制造成本第一的好成绩。冠农番茄制品目前拥有国内单体产能最大的工厂，日处理番茄原料能力达到 9,750 吨，品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业。天津三和拥有 20 万吨小包装番茄制品的生产能力，在行业内具备显著的管理和技术优势，其小包装番茄制品的出口量已稳居国内第一。2017 年，公司荣获兵团质量奖提名

33、奖，通过了首届二师质量奖评审。公司拥有自己的研发机构技术中心，技术研发、创新人员 39 人，技术力量雄厚，获得了”“兵团首批科技创新试点企业”、“自治区级企业技术中心”等称号。近年来，公司通过自主开发和联合开发的番茄丁、番茄汁等果蔬制品已形成产业化规模生产；公司的立式连续结晶罐技术专利，可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化，解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题，技术性能指标达到国内先进水平。4 4、产品质量优势、产品质量优势 公司对产品质量过程管理一以贯之，对产品生产加工实施 7s 管理，有效的提高了生产的安全、效率以及品质。公司先后通过了出口食品企业卫生注册登记、ISO9000 质量管

34、理体系认证、HACCP食品安全控制体系认证、犹太认证和绿色食品质量认证等。新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 10/175 5 5、政策优势、政策优势 公司地处“丝绸之路经济带”核心区新疆，还是国家农业产业化龙头企业，加之乡村振兴战略的实施，这不仅为公司原料供给质量的提升、产业转型升级和大发展提供了良好的发展机遇，还可以享受到基地建设、原料采购、设备引进、税收、产品出口等各方面的产业帮助和扶持。公司甜菜制糖、果蔬加工、棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减免的

35、优惠政策。公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴的优惠政策。地处民贸县的公司贷款还可享受民贸贴息政策。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司稳增长、促规范、谋发展至关重要的一年。公司坚持以“主业投资”双轮驱动和“稳糖、增棉、促番茄”发展战略为主线，按照“稳中求进、改革创新、提质增效、转型升级”的工作总基调，改革创新、推动产业转型升级、强化管理、严抓质量，在全体员工的不懈努力下，公司产品质量、经营业绩均实现较大提升，圆满完成了各项经营指标。1 1、改革创新不断深化。、改革创新不断深化。一是大胆创新经济体制改革，完成了番茄、

36、棉花产业的混合所有制改革，增强了产业的实力和活力；二是大胆创新管理体制和干部人事制度改革，积极推行了职业经理人制度并取得显著成效；三是积极推进“三去一降一补”工作，去产能工作稳步推进，关停注销长期停产亏损僵尸企业 5 家；四是努力创新物流运输方式，节本降耗。通过与政府部门及铁路、银行、物流货运企业深入协商，开通了库尔勒天津的铁路货运专列及库尔勒经阿拉山口、格鲁吉亚直达意大利那不勒斯的中欧班列，完成发运番茄酱 5000 吨，开创了中欧班列开通以来首次使用海铁联运方式的先河。2 2、新兴产业持续转型升级。、新兴产业持续转型升级。一是稳步推进大数据产业园建设，已正式开盘销售；二是大渊博棉花交易平台已

37、建立全国领先的棉花信息数据库，逐步完善并实现棉花线上交易，进一步拓宽了销售渠道。3 3、企业管理水平全面提升。、企业管理水平全面提升。一是继续完善各子公司内控制度和内控评价体系，关键环节和重点领域的控制力度进一步加强；二是对标国内先进企业，推行扁平化管理，减少管理层级和环节，有效降低了管理成本；三是推行精益化管理，强化“吨成本控制”、“料耗比控制”和“销售成本控制”。四是严抓质量管理，公司 2017 年获得了兵团质量奖提名奖，并通过了首届第二师质量奖评审。4 4、安全生产安全生产和环保工作持续改进和环保工作持续改进。一是牢固树立“红线”意识和底线思维，以安全生产标准化建设为基础，以排查治理隐患

38、为抓手，以安全生产基层基础和薄弱环节为着力点，全面落实了安全生产主体责任；二是健全完善安全管理制度，建立安全生产责任清单，深入开展安全生产大检查工作；三是投入 782.69 万元用于设备设施技改、生产环境改进、培训教育以及考核奖励，公司安全生产形势稳定好转，2017 年没有发生重大安全生产责任事故；四是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的经营理念，认真贯彻执行国家有关行业政策和制度，投入 1100 余万元用于环保设施改造和“三废”及环境综合治理，并对环保督查中发现的问题认真进行整改，“三废”治理扎实有效。5 5、职工群众生活持续改善。、职工群众生活持续改善。始终坚持“民生优先、群众第一、基层重要

39、”的工作理念，以职工群众为中心，持续改善民生，并通过举办了各类群众文化活动、“民族团结一家亲”活动，培养了员工毅力、团队合作精神，促进了员工身心健康。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产504,566.01 万元，净资产 230,602.52 万元，同比分别增加 35.17%和 8.92%，主要是因为冠农棉业在 2017 年 9 月进行资产重组，公司规模扩大，致总资产和净资产均增加。2017 年度，实现营业收入 160,232.75 万元，实现归属于母公司的净利润 8,507.35 万

40、元。新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 11/175 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,602,327,485.38 1,537,488,840.77 4.22 营业成本 1,379,302,193.12 1,358,906,974.85 1.50 销售费用 86,081,484.56 83,044,398.22

41、3.66 管理费用 110,547,100.61 106,987,623.11 3.33 财务费用 61,486,864.46 22,226,177.72 176.64 经营活动产生的现金流量净额-872,501,499.76-192,693,550.55-352.79 投资活动产生的现金流量净额 109,269,919.28-58,097,008.15 288.08 筹资活动产生的现金流量净额 1,043,439,569.98 249,645,983.52 317.97 研发支出 495,276.75 993,449.43-50.15 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 20

42、17 年度，公司营业收入 160,232.75 万元，比去年同期增加 4.22%，主要是糖业、皮棉销售收入较上年同期增加。2017 年度，公司营业成本 137,930.22 万元，比去年同期增加 1.50%，主要是皮棉营业成本较上年同期增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）糖业 222,830,398.25 163,995,213.93 26.40 19.94 5.84 增加 9.8 个百

43、分点 棉花初加工 538,299,812.47 522,557,395.68 2.92-10.94-9.78 减少 1.25 个百分点 果蔬加工业 598,335,407.43 470,588,591.55 21.35-6.77-10.22 增加 3.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）白砂糖 206,450,401.20 147,913,279.07 28.35 15.75 0.40 增加 10.95 个百分点 皮棉 604,672,346.81 585,801,409.15 3.1

44、2 14.87 12.95 增加 1.65 个百分点 番茄产品 607,414,023.36 488,283,135.86 19.61-5.43-6.91 增加 1.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 252,580,984.30 219,680,015.62 13.03-25.42-43.09 增加 5.84 个百分点 疆外 1,349,746,501.08 1,159,622,177.50 14.09 14.27 12.87 增加 1.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、

45、分地区情况的说明 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER GROUP CO.,LTD.2017 年年度报告 12/175 适用 不适用 分行业：1、糖业 2017 年营业收入 22,283.04 万元，较上年同期增加 19.94%，主要是 2017 年白砂糖的销售价格较上年同期上升；营业成本 16,399.52 万元，较上年同期增加 5.84%，主要是因为白砂糖的销售数量增加所致；毛利率 26.40%，较上年增加 9.80 个百分点，主要是 2017 年白砂糖的售价较上年同期上升而单位成本变化不大所致。2、棉花初加工

46、 2017 年营业收入 53,829.98 万元，较上年同期减少 10.94%，主要是皮棉销售数量较上年同期减少；营业成本 52,255.74 万元较上年同期减少 9.78%，主要是皮棉销售数量较上年同期减少，营业成本同步减少；毛利率 2.92%，较上年同期减少 1.25 个百分点，主要是籽棉收购价格上升致产品单位成本增加所致。3、果蔬加工业 2017 年营业收入 59,833.54 万元，较上年同期减少 6.77%，主要是非洲贸易壁垒，小罐番茄酱销量和售价均受到较大影响；营业成本47,058.86万元,较上年同期减少10.22%，主要是小罐番茄酱销售数量减少所致；毛利率 21.35%，较上年

47、同期增加 3.03 个百分点，主要是番茄原料价格较上年同期下降所致。分产品：1、白砂糖 2017 年营业收入 20,645.04 万元，较上年同期增加 15.75%，主要是 2017 年白砂糖的销售价格和销售数量均较上年同期上升；营业成本 14,791.33 万元，较上年同期增加 0.40%，主要是因为白砂糖的销售数量增加所致；毛利率 28.35%，较上年增加 10.95 个百分点，主要是 2017年白砂糖的售价较上年同期上升。2、皮棉 2017 年营业收入 60,467.23 万元，较上年同期增加 14.87%，主要是皮棉销售单价增加；营业成本 58,580.14 万元，较上年同期增加 12

48、.95%，主要是皮棉销售数量增加所致；毛利率3.12%，较上年同期增加 1.65 个百分点，主要是皮棉销售单价较上年同期有所增加，致外购皮棉毛利率增加。3、番茄产品 2017 年营业收入 60,741.40 万元，较上年同期减少 5.43%，主要是小罐番茄酱销售数量减少所致；营业成本 48,828.31 万元,较上年同期减少 6.91%，主要是小罐番茄酱销售数量减少所致；毛利率 19.61%，较上年同期增加 1.28 个百分点，主要是番茄原料价格下降致单位成本下降。分地区：1、疆内营业收入 25,258.10 万元，较上年同期减少 25.42%，营业成本 21,968.00 万元，较上年同期减

49、少 43.09%，主要是因为皮棉疆内销售数量大幅减少；毛利率 13.03%，较上年同期增加5.84 个百分点，主要原因是白砂糖销售收入在疆内收入里占比较大，白砂糖本年毛利率大幅提高，致毛利率增加。2、疆外营业收入 134,974.65 万元，较上年同期增加 14.27%，主要是皮棉疆外销售数量较去年大幅增加；营业成本 115,962.22 万元，较上年同期增加 14.27%，主要是皮棉疆外销售数量较去年大幅增加所致；毛利率 14.09%，较上年同期增加 1.42 个百分点，主要是番茄制品毛利率有小幅提升，虽然白砂糖毛利率有大幅提升，但占比较小，故公司整体疆外毛利率小幅上升。(2).(2).产销

50、量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）白砂糖 46,633.51 37,412.02 43,227.18 29.55 0.98 27.12 皮棉 49,074.59 17,767.93 39,768.80 139.40-33.46 369.96 番茄制品 121,174.83 107,772.51 33,771.66 8.01-13.20 65.80 产销量情况说明 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLE