东方创业：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/168 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 季胜君 工作原因 吕勇明 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吕勇明吕勇明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人瞿元庆瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫周显枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、 2017年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00 元（含税），共计派现金红利52,224,173.90元，剩余775,436,507.04元，结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

4、 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2017 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2017 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、东方创业 指 东方国际创业股份有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 纺织品公司 指 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 商业公司 指 东方国际商业（集团）有限公司 针织公司 指 东方

6、国际集团上海市针织品进出口有限公司 东松公司 指 上海东松医疗科技股份有限公司 物流公司 指 东方国际物流（集团）有限公司 利泰公司 指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 家纺公司 指 东方国际集团上海家纺有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 领秀公司 指 上海领秀电子商务有限公司 创业品牌公司 指 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 润旗投资 指 上海润旗投资管理中心（有限合伙）嘉棉公司 指 上海嘉棉服饰有限公司 外贸公司 指 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 东贸贸易 指 上海东贸贸易有限公司 东松融资租赁 指 上海东松融资租赁有限公司 朗绅公司 指 上海朗绅服饰有限公司 东

7、方翌睿 指 东方翌睿（上海）投资管理有限公司 健康基金 指 东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)新海航业 指 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 国服公司 指 东方创业（上海）国际服务贸易有限公司 翌睿创投基金 指 东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东方国际创业股份有限公司 公司的中文简称 东方创业 公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE,LTD.公司的外文名称缩写 OIE 公司的法定代表人 吕勇明 二、二、联系人和联系方式联系人

8、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈乃轶 庞学英、王薇 联系地址 上海市娄山关路85号A座 上海市娄山关路85号A座 2017 年年度报告 5/168 电话 62789999 62785521 传真 62784020 62784020 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东大道1476号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市娄山关路85号A座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度

9、报告备置地点 上海市娄山关路85号A座 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东方创业 600278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 叶慧 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 肖桂春 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

10、(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 15,833,649,846.57 15,605,854,992.34 15,378,142,700.47 1.46 14,174,385,896.65 归属于上市公司股173,442,386.24 149,334,668.41 148,861,299.47 16.14 147,352,175.89 2017 年年度报告 6/168 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,039,201.33 55,272,078

11、.13 55,272,078.13-49.27 35,917,507.23 经营活动产生的现金流量净额 202,458,381.56 590,900,990.99 590,897,863.44-65.74 223,376,657.68 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,069,715,317.07 3,184,327,258.61 3,178,914,074.49 27.80 2,919,729,096.64 总资产 8,535,295,575.75 7,339,766,836.44 7,273,960,455

12、.41 16.29 6,237,382,357.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.33 0.29 0.29 13.79 0.28 稀释每股收益（元股）0.33 0.29 0.29 13.79 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.11 0.11-54.55 0.07 加权平均净资产收益率（%）4.77 5.05 5.05 减少0.28个百分点 4.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.77 1.87 1.87 减少1.10个百分点

13、1.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 49.27%，主要原因是由于华安证券现金分红比去年同期减少。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 65.74%，主要原因是 2016 年度公司控股子公司东松公司调整经营架构，经营性现金流入增加，而报告期无此因素。3、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 54.55%，主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少。4、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别比上年同期增加 27.80%和 16.29%，主要原因是华安证券上

14、市解禁后会计处理方式按会计准则规定作相应调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/168 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明

15、：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,623,271,134.88 3,760,144,656.12 4,035,484,366.84 4,414,749,688.73 归属于上市公司股东的净利润 43,220,503.47 36,604,848.40 25,774,006.36 67,843,028.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,660,661.56 24,696,

16、257.00 2,622,886.64-7,940,603.84 经营活动产生的现金流量净额-168,381,365.00-42,141,665.86-10,287,652.55 423,269,064.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 478,414.11 处置固定资产收益 2,913,252.86 21,916,602.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

17、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,946,502.73 各种补贴 8,065,180.93 55,394,959.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,385,331.60 全资子公司闵行公司职工安置支出 -10,716,440.49 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 587,767.61 国服公司现金收购三家公司股权 473,368.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

18、194,242,522.73 主要为出售公司持有的部分海通证券、交通银行股票和申购新股所得的投资收益 110,806,060.09 80,221,739.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,073,248.47 3,924,108.06 受托经营取得的托管费收入 1,492,046.31 主要为对绍兴海神公司的托管费收入 2,798,490.63 2,403,744.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,391,606.63 主要为客户违约金收入 1,426,647.02 564,696.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 同一控制下企业合并产生的-1,178,8

19、20.19 2017 年年度报告 8/168 子公司期初至合并日的当期净损益 少数股东权益影响额-3,661,961.48 -1,722,938.66-1,903,876.16 所得税影响额-49,688,382.13 -31,770,720.00-39,192,046.28 合计 145,403,184.91 94,062,590.28 111,434,668.66 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,667,077.

20、95 8,461,391.27 1,794,313.32 1,188,673.79 2.可供出售金融资产 1,235,510,910.96 2,229,891,072.49 994,380,161.53 合计 1,242,177,988.91 2,238,352,463.76 996,174,474.85 1,188,673.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运

21、作相结合的综合型上市公司。公司从一家传统外贸企业起步，发展成为在现代贸易（国内和国际贸易）、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股的企业集团。公司注册资本5.22 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 85.35 亿元，归属于母公司所有者的净资产 40.70 亿元，2017 年全年公司实现营业收入 158.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润1.73 亿元。纺织服装产品进出口贸易是公司传统主业。经过多年努力，公司已经拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司是中国最大的纺织服装出口商之一，

22、公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。公司下属有多家全资控股的物流和航运公司，从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。公司综合利用资金、物流和贸易等优势，开发了“易融达”物贸联动的产品，为客户定制和提供全方位的供应链服务。公司控股子公司东松公司是国内最大的医疗设备和器械的进口企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，享有良好的市场声誉。2017 年公司加大了对健康产业的投入，东松公司先后投资设立子公司开拓新的业务领域。东松公司完成了股份制改造，目前正

23、在准备新三板挂牌事宜。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 9/168 公司主营货物贸易和现代物流。货物贸易方面的核心竞争力包括拥有的各种经营资质、经验丰富的经营团队、自有的纺织品及服装生产基地、相关品牌和商标的所有权以及拥有一定体量的资产规模、资金实力和筹融资能力等。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、包括仓储基地在内的各类物流资产、经营能力较强的经营团队等。在报告期内，公司着力打造贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理

24、能力，同时对现代物流板块业务进行了一定的整合，以求进一步提高核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年面对全球经济起伏不定，贸易保护主义抬头，人民币持续升值等不利因素，公司董事会带领经营班子及全体员工知难而进，通过不懈努力，实现公司主营业务收入稳中有升、转型业务提质增效，公司各项转型发展项目稳步推进，全面完成了董事会制定的各项目标。2017 年公司营业收入 158.34 亿元人民币，实现净利润 17,344.24 万元人民币。在现代物流业方面，公司全资子公司新海航业为扩大现有散货船队规模，优化船队结构，打造专业散货

25、船队，分别于 2017 年 3 月和 10 月出资 875 万美元、1552 万美元购入超灵便型散货船“新海明玺”轮和“新海明晶”轮。目前新购入的两艘散货船已顺利交接并投入运营。物流集团各子公司相互配合，对“易融达”业务进行开拓和运作，目前“易融达”业务已进入稳定发展阶段，产品也逐步多元化，客户群更加集中于优质客户，有效降低了业务风险。在健康产业方面，2017年2月，公司控股子公司东松公司完成股份制改造和对应的工商登记，2018 年 1 月 19 日东松公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的函，同意东松公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前挂牌的准备工作正在进行中。东松公司为

26、扩大业务领域，分别出资 825 万元和 510 万元，与合作伙伴共同设立了上海聚力康东贸灭菌技术有限公司和河南东松医疗科技有限公司，目前上述两家东松公司的控股子公司已完成工商注册并开始运作。同时，公司出资 4,400 万元参与发起设立翌睿创投基金，翌睿创投基金专注投资于医疗器械、生物医药等领域具有较强技术储备、实力及持续研发能力且有明确的临床应用前景和市场需求的创新型医疗企业，目前已完成相应的基金备案并开始运作。公司非公开发行事宜受到政策调整的影响，几易方案，于2017年7月获得了证监会核准批复，但由于市场原因，本次非公开发行核准批复于 2018 年 1 月到期失效。报告期内，公司董事会为适应

27、公司经营的需要，对关联交易制度进行了修订。面对经营环境以及政策法规的变化，公司一直把内部风险管理作为公司管理重要内容，根据子公司从事外贸、物流、服务等不同行业的业务特点，及时进行内部控制体系的补充和完善，努力将公司的内控水平提升到更高水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月底，公司经审计的总资产 85.35 亿元，归属于母公司所有者的净资产 40.70亿元，2017 年全年公司实现营业收入 158.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.73 亿元，加权平均净资产收益率 4.77%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动

28、分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,833,649,846.57 15,605,854,992.34 1.46 营业成本 14,954,193,958.17 14,779,495,044.39 1.18 销售费用 524,962,440.88 502,742,091.59 4.42 2017 年年度报告 10/168 管理费用 255,424,006.06 245,470,623.54 4.05 财务费用 24,750,890.56-19,908,144.86 224.33 经营活动产生的现金流量净额 20

29、2,458,381.56 590,900,990.99-65.74 投资活动产生的现金流量净额 32,622,254.90 219,594,796.20-85.14 筹资活动产生的现金流量净额-86,061,676.60 89,195,904.27-196.49 资产减值损失 9,217,592.36 16,013,771.60-42.44 公允价值变动收益 1,188,673.79-1,205,777.91 198.58 投资收益 231,646,156.53 168,350,919.68 37.60 资产处置收益 487,838.47 2,913,252.86-83.25 营业外收入 4,

30、385,422.14 11,214,069.90-60.89 营业外支出 1,908,239.87 614,831.95 210.37 变动主要原因：（1）财务费用比去年同期增加了 224.33%，主要原因是汇率波动导致汇兑损益有所增加；（2）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 65.74%,主要原因是 2016 年度公司控股子公司东松公司调整经营架构，经营性现金流入增加，而报告期无此因素；（3）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 85.14%,主要是由于全资子公司新海航业购置 2 艘超灵便型散货船，支付购船款使得现金支出增加；（4）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了

31、196.49%，主要原因是去年同期公司控股子公司东松公司收到健康基金的投资款,而今年无此因素。（5）资产减值损失比去年同期下降了 42.96%,主要原因是本期计提的坏账准备有所减少；（6）公允价值变动收益比去年同期增加了 198.58%，是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升；（7）投资收益比去年同期增长了 37.6%，是由于处置海通证券收益的增加；（8）资产处置收益比去年同期减少了 83.25%,主要是由于本期公司子公司减少了固定资产的处置；（9）营业外收入比去年同期减少了 60.89%，主要是因为下属子公司收到的政府补助减少；（10）营业外支出比去年同期增加了 21

32、0.37%，主要是因为子公司处置了部分固定资产。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司年度销售规模稳中有升，营业收入 158.34 亿元人民币，完成预算的 113.66%，比上一年增加 1.46%，公司业务的总体盈利能力保持稳定。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）(1)自营进出口销售 1,069,175.90 1,031,819.00 3.49%9.39 10.

33、01 减少 0.54 个百分点(2)内销销售 142,701.23 129,952.52 8.93%-41.84-45.10 增加 5.42 个百分点(3)加工补偿销售 12,917.33 12,073.42 6.53%-55.49-56.14 增加 1.38 个百分点(4)代购代销收入 1,243.13 0.00 100.00%12.36 0.00 增加 0.00 个百分点(5)货运、仓储及代理 306,504.31 282,255.51 7.91%17.03 18.54 减少 1.17 个百分点(6)船舶租赁 9,151.16 7,725.52 15.58%47.67 4.94 增加 34

34、.37个百分点(7)服务贸易 22,097.21 22,088.49 0.04%-2.96 2.32 减少 5.16 个2017 年年度报告 11/168 百分点 合计 1,563,790.27 1,485,914.46 4.98%1.30 1.13 增加 0.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 769,283.70 724,635.62 5.80-0.20-0.68 增加 0.45 个百分点 美洲 276,931.32 265,358.48 4.18 6.08 6.34 减少

35、0.23 个百分点 欧洲 195,242.27 187,090.61 4.18 5.81 5.83 减少 0.02 个百分点 非洲 83,954.89 80,569.09 4.03 8.47 8.89 减少 0.37 个百分点 亚洲及太平洋地区 238,378.09 228,260.67 4.24 4.95 4.80 增加 0.13 个百分点 合计 1,563,790.27 1,485,914.46 4.98 1.30 1.13 增加 0.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、内销销售的营业收入比上年同期减少 41.84%，主要原因是公司客户结构有所调整。

36、2、加工补偿销售的营业收入比上年同期减少 55.49%，主要原因是公司客户结构有所调整。3、船舶租赁的营业收入比上年同期增加 47.67%，主要原因是 2017 年度船舶租赁行业有所回暖，全资子公司新海航业 2017 年度经营业绩提升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 外贸 自营进出口销售 1,031,819.00 69.44%937,954.59 63.84 10.0

37、1 内销销售 129,952.52 8.75%236,728.36 16.11-45.10 变动的主要原因是公司客户结构有所调整 加工补偿销售 12,073.42 0.81%27,526.35 1.87-56.14 变动的主要原因是公司客户结构有所调整 物流 货运、仓储及代理 282,255.51 19.00%238,107.03 16.21 18.54 船舶租赁 7,725.52 0.52%7,361.53 0.50 4.94 服务贸 22,088.49 1.49%21,586.94 1.47 2.32 2017 年年度报告 12/168 易 总计 1,485,914.46 100.00%1

38、,469,264.80 100.00 1.13 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、内销销售的营业成本比上年同期减少 45.10%，主要原因是公司客户结构有所调整。2、加工补偿销售的营业成本比上年同期减少 56.14%，主要原因是公司客户结构有所调整。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 91,998.55 万元，占年度销售总额 5.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 144,616.86 万元，占年度采购总额 9.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0

39、 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 524,962,440.88 502,742,091.59 4.42%管理费用 255,424,006.06 245,470,623.54 4.05%财务费用 24,750,890.56-19,908,144.86 224.33%说明：财务费用比去年同期增加了 224.33%，主要原因是汇率波动导致汇兑损益有所增加；3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位

40、：元 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额 202,458,381.56 590,900,990.99-65.74%投资活动产生的现金流量净额 32,622,254.90 219,594,796.20-85.14%2017 年年度报告 13/168 筹资活动产生的现金流量净额-86,061,676.60 89,195,904.27-196.49%说明：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 65.74%，主要原因是 2016 年度公司控股子公司东松公司调整经营架构，经营性现金流入增加，而报告期无此因素。（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了

41、 85.14%,主要是由于全资子公司新海航业购置 2 艘超灵便型散货船，支付购船款使得现金支出增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 196.49%，主要原因是去年同期公司控股子公司东松公司收到健康基金的投资款,而今年无此因素。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收利息 15,50

42、8,330.77 0.45 10,164,802.08 0.14 52.57 应收利息比去年同期增加52.57%，主要因为公司本部的质押定期存款计提了利息 可供出售金融资产 2,229,891,072.49 65.08 1,235,510,910.96 16.83 80.48 可供出售金融资产比去年同期增加了 80.48%主要因为公司本部持有的华安证券股票解禁,全额按市价计算 在建工程 14,682,890.41 0.43 10,079,935.65 0.14 45.66 在建工程比去年同期增加了45.66%，主要由于公司子公司物流公司的电子商务平台增加了投入 应付票据 0.00 0.00 3

43、3,903,313.12 0.46-100.00 应付票据比去年同期减少了100%，主要因为公司支付了所有的到期票据 应付利息 382,011.33 0.01 1,518,231.37 0.02-74.84 应付利息比去年同期减少了74.84%，主要因为公司本部支付了部分应付利息 应付股利 750,781.48 0.02 1,230,781.48 0.02-39.00 应付股利比去年同期减少了39%，主要因为公司本期支付了部分股利 一年内到期的非流动负债 126,110,060.00 3.68 0.00 0.00 100.00 一年内到期的非流动负债比去年同期增加了 100%，主要因为全资子公

44、司新海行业的长期借款即将到期，转入短期非流动负债 长期借款 0.00 0.00 137,683,527.00 1.88-100.00 长期借款比去年同期减少了100%，主要因为全资子公司新海行业的长期借款即将到期，转入短期非流动负债 递 延379,940,363.51 11.09 121,309,862.92 1.65 213.20 递延所得税负债比去年同期2017 年年度报告 14/168 所 得税 负债 增加了 213.20%，主要由于可供出售金融资产增加 其 他综 合收益 1,172,383,182.27 34.21 407,989,874.71 5.56 187.36 其他综合收益比去

45、年同期增加了 187.36%，主要由于可供出售金融资产增加 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司对外股权投资总额 2,251,055,791.36 为元，比 2016 年增加 994,980,417.46元，增加比例为 79.21%,增加原因主要是华安证券上市解禁后会计处理方式按会计准则规定作相应调整。(1)(1)重大的股权投资

46、重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 1、2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司全资子公司新海航业以 875万美元的合同价购入一艘超灵便型散货船。目前该船已交接并投入运营。详见临 2017-016 号公告。2、2017 年 10 月，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，新海航业以 1552 万美元的合同价购入一艘 6.4 万吨的超灵便型散货船。目前该船已交接并投入运营。详见临 2017-044 号公告。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (a(a)证券投资情况证券投资情况

47、单位：元 序号 证券品种 证券代码 简称 初始投资成本（元）持股数量（股）期末账面值（元）占比（%）报告期损益（元）1 股票 000001 平安银行 780,252.44 72,000.00 957,600.00 11.32 298,400.00 2 股票 601088 中国神华 1,479,600.00 40,000.00 926,800.00 10.95 398,400.00 3 股票 000429 粤高速 A 785,843.63 120,000.00 883,500.00 10.44 37,231.48 4 股票 601288 农业银行 503,925.60 200,000.00 76

48、6,000.00 9.05 180,000.00 5 股票 601857 中国石油 1,569,800.00 94,000.00 760,460.00 8.99 23,243.38 2017 年年度报告 15/168 6 股票 601601 中国太保 480,000.00 16,000.00 662,720.00 7.83 229,600.00 7 股票 601939 建设银行 523,935.19 83,500.00 641,280.00 7.58 210,253.00 8 股票 601006 大秦铁路 404,572.97 50,000.00 453,500.00 5.36 61,427.

49、03 9 股票 000089 深圳机场 263,365.66 30,000.00 261,000.00 3.08 484.34 10 股票 601866 中远海发 350,860.00 53,000.00 180,730.00 2.14-35,510.00 期末持有的其他证券投资 2,190,717.43 1,967,801.27 23.26-158,020.17 报告期已出售证券投资损益 5,520,758.22 合计 9,332,872.92 -8,461,391.27 100.00 6,766,267.28 (b(b)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 序号 证券代码 简称

50、 初始投资成本（元）占期末该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 持股数量（股）1 600909 华安证券 320,707,884.00 6.60 1,736,257,895.40 14,329,501.20 909,707,201.11 可出售金融资产 法人股 238,825,020.00 2 600837 海通证券 2,846,526.31 5 29,343,600.01 107,040,287.58 -119,389,602.23 可出售金融资产 法人股 2,280,000.00 3 600645 中源协和 762,703.16