山东赫达：2017年年度报告.PDF

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1、山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东赫达股份有限公司山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-005 2018 年年 04 月月 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人毕心德、主管会计工

2、作负责人毕松羚及会计机构负责人公司负责人毕心德、主管会计工作负责人毕松羚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保

3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请

4、投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95560000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四

5、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.95 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.101 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山东赫达 指 山东赫达

6、股份有限公司 福川公司 指 烟台福川化工有限公司 赫尔希公司 指 山东赫尔希胶囊有限公司 赫达欧洲公司 指 Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）赫达美国公司 指 SD HEAD USA,LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）环友公司 指 山东环友高分子材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家卫计委 指 原卫生部及国家卫生和计划生育委员会 国家食药监管局 指 国家食品药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东赫达股份有限公司章程 元、万

7、元 指 人民币元、万元 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、山东和信会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、齐致律师事务所 指 北京市齐致律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东赫达 股票代码 002810 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东赫达股份有限公司 公司的中文简称 山东赫达 公司的外文名称（如有）SHANDONG HEA

8、D CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SD HEAD 公司的法定代表人 毕心德 注册地址 山东省淄博市周村区赫达路 999 号 注册地址的邮政编码 255300 办公地址 山东省淄博市周村区赫达路 999 号 办公地址的邮政编码 255300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毕松羚 户莉莉 联系地址 山东省淄博市周村区赫达路 999 号 山东省淄博市周村区赫达路 999 号 电话 0533-6696036 0533-6696036 传真 0533-6696036 0533-6696036 电子信箱 三、信息披露

9、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部办公室 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300164367239P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文

10、化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 赵卫华、陈涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 张鹏、徐国振 2016 年 8 月 26 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）651,401,582.2

11、2 570,170,394.65 14.25%495,657,675.84 归属于上市公司股东的净利润（元）46,322,474.18 48,184,396.23-3.86%49,285,192.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,846,250.67 46,755,350.58-12.64%41,217,539.76 经营活动产生的现金流量净额（元）66,089,108.37 44,995,150.10 46.88%65,823,012.27 基本每股收益（元/股）0.4847 0.6055-19.95%0.6885 稀释每股收益（元/股）0.4847 0.6055

12、-19.95%0.6885 加权平均净资产收益率 7.11%9.98%-2.87%13.31%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,108,661,075.33 907,128,134.95 22.22%788,870,365.37 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）675,240,205.64 631,347,106.60 6.95%389,674,363.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

13、产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,273,006.04 175

14、,686,954.55 163,640,934.92 174,800,686.71 归属于上市公司股东的净利润 15,499,978.69 12,561,068.14 9,768,923.12 8,492,504.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,270,102.45 12,339,631.48 8,775,699.21 8,460,817.53 经营活动产生的现金流量净额-35,128,295.33 42,660,129.56 31,841,550.84 26,715,723.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是

15、 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-232,319.05 407,315.17 7,249.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,295,956.81 1,348,881.42 9,506,490.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,174.30-66,253.46-65,386.50 减：所得税影响额 941,320.45 289,529.67 1

16、,466,969.86 少数股东权益影响额（税后）142,919.50-28,632.19-86,268.88 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 5,476,223.51 1,429,045.65 8,067,652.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界

17、定为经常性损益的项目的情形。山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于水溶性高分子化合物的研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚，具有自主研发、生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的能力。公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业。经过十多年的研发和技术积累，公司掌握了生产纤维素醚的核心技术，从小型装置成长为大规模装置连续生产，在纤维素醚的产销规模、生产技术、产品种类、产品质量稳定性和生产环保措施等方面具有较强

18、竞争实力。纤维素醚有“工业味精”之称，具有用途广、改性效果良好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。纤维素醚素有“工业味精”之称，具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。公司的主要产

19、品包括建材级纤维素醚（HPMC）、医药食品级纤维素醚（HPMC）等。发行人主要产品的用途发行人主要产品的用途 主要产品主要产品 主要用途主要用途 建材级HPMC为主，少量HEMC 干混砂浆、抹灰浆、石膏砂浆、自流平或其他建材的黏合剂。瓷砖粘结剂、蜂窝陶瓷、壁纸胶。预拌砂浆、普通砂浆、刮墙腻子等。PVC树脂建材，涂料。医药级HPMC 包衣材料、缓控释制剂、膜材、稳定剂、助悬剂、片剂黏合剂、增黏剂、植物胶囊。食品级HPMC 食品，可作为乳化剂、粘结剂、增稠剂和稳定剂。公司还从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产、销售业务。石墨类化工设备的生产和销售业务是本公司自设立至今的传统业

20、务。公司的石墨类化工设备主要包括石墨换热器及定制设备和相关配件，主要用于盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热，主要客户是化工企业。双丙酮丙烯酰胺是一种重要的精细化工产品和原料，广泛应用于染料、胶粘剂、日用化工、感光树脂助剂和医疗卫生等领域。原乙酸三甲酯，是生产医药和农药的化学中间体，可用于合成维生素B1、A1，磺胺啶等药物中间体，以及染料和香料工业。目标客户主要是三氯蔗糖和贲酯的企业，同时可应用于头孢类药物等医药行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 山东赫达股份有限公司 2017 年年度

21、报告全文 10 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要为母公司山东赫达建设 20000 吨/年纤维素醚改建项目 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司在生产工艺、新技术和新产品的研发方面有明显优势（一）公司在生产工艺、新技术和新产品的研发方面有明显优势 公司采用改进的“一步法”生产工艺生产纤维素醚。该工艺包含了公司具有自主知识产权的多项先进工艺和装置，例如：稀释剂直接分离回收的纤维素醚生产工艺、精制棉风送加料装置、卧式螺旋沉降离心机氮气保护装置、粉碎筛分连续成套装置、独立化碱浓碱加料装置、

22、气提机进出口密封系统、用于纤维素醚粉碎自动分料装置、纤维素醚生产氯甲烷回收装置和纤维素醚溶剂回收旋液分离装置等。与国内外其他厂家的生产工艺相比，公司改进的“一步法”生产工艺具有工艺流程合理、操作控制参数准确可靠、反应过程更加优化、反应充分、产品取代度均匀、溶液透明度高等优势。公司2010年研发成功了药品缓控释专用HPMC（CR级）并开始批量生产。该项技术被山东省经济和信息化委员会列为2012年省级技术创新项目。目前，公司的缓控释专用HPMC（CR级）已经通过了国内多家厂家评审合格并开始批量供货。目前，公司拥有植物胶囊专用HPMC、羟乙基长链疏水性改性羧甲基醚、药用包衣辅料用HPMC、食品添加剂

23、甲基纤维素等十多项技术储备品种，有助于优化公司产品结构，保持技术领先优势，持续提升盈利能力。公司在国内同行中较早采用先进的四效脱盐装置进行废水综合处理，减少了废水排放量，大幅度降低了生产对环境的影响。公司的生产装置实现了DCS自动化控制，全部物料包括液、固体原料均可利用DCS系统进行精确计量和加入，反应过程中的温度、压力控制也全部实现DCS自动控制和远程监控，生产可靠性、稳定性、安全性较传统方式有很大提高。公司重视新技术和新产品的研发，2008年创建了山东省纤维素醚科学技术研究中心，并通过持续的研发投入提升公司竞争优势。2009年6月，公司被认定为高新技术企业，并分别于2013年3月和2016

24、年3月通过高新技术企业复审。（二）纤维素醚的质量稳定性好，有较强的竞争实力（二）纤维素醚的质量稳定性好，有较强的竞争实力 公司十分重视产品质量控制，将产品质量视为公司竞争力的核心要素，通过严格执行ISO9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2001的标准要求，强化质量控制措施，推动公司产品质量达到德国等发达国家的严苛标准要求。目前，公司的中高端型号建材级纤维素醚的技术指标已达到国际知名企业的同类产品标准，医药食品级纤维素醚HPMC的产品质量达到了中国药典、美国药典和国家卫计委的相关要求，具备了替代进口产品和国际同类产品的实力。公司拥有一批专业的纤维素醚生产和质控人

25、员，具有丰富的生产控制和质量控制经验，同时，公司拥有较为完善的产品质量检测检验体系，投建了原材料、产成品质量检测中心，该检验中心根据不同产品的应用范围，设有不同的应用实验平台，包括建材应用实验室和医药应用实验室，从应用指标和使用效果方面保证了产品质量稳定性。（三）（三）“赫达赫达”品牌在行业内树立了高品质纤维素醚的形象，有较高市场知名度和品牌优势品牌在行业内树立了高品质纤维素醚的形象，有较高市场知名度和品牌优势 公司自2000年进入纤维素醚市场以来，通过持续提升产品质量和完善客户服务能力，“赫达”品牌纤维素醚已经在国内外同行树立了的高品质产品形象，在国内纤维素醚市场具有较高的品牌影响力，在国际

26、纤维素醚市场享有良好声誉，被许多国家的客户所认可。2011年12月，公司的赫达牌纤维素醚产品，被山东省名牌战略推进委员会及山东省质量技术监督局认定为“山东名牌”。2009年11月和2012年7月，公司“赫达”商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”。（四）客户资源优势（四）客户资源优势 公司在提升纤维素醚的质量稳定性和优化关键理化指标方面取得了显著进步。纤维素醚产品具备了较强的市场竞争力，赢得了国内外市场大客户的认可。该等客户对纤维素醚供应商技术研发、产品质量要求较高。主要客户包括：建材行业山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 德国可耐福公司（Knauf Gips K

27、G）、德高（广州）建材有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司等；医药行业印度IRIS INGREDIENTS、美国KERRY BIOSCIENCE、天方药业有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、悦康药业集团有限公司、绍兴康可胶囊有限公司、江苏辰星药业股份有限公司等；食品行业梧州神冠蛋白肠衣有限公司等。目前公司产品已稳定销往德国、荷兰、南非、土耳其、俄罗斯、巴西、印度等60多个国家和地区。与国内众多竞争对手相比较，公司的客户资源优势明显，国内外市场均衡发展。（五）人才优势（五）人才优势 公司管理团队稳定，公司自成立以来，核心管理层稳定，公司经营策略具有延续性，团队凝聚力强，有利于吸引并培养

28、起适合自身经营情况的人才队伍。此外，本行业需要熟练的研发、生产及产品运用性开发的实践经验积累。公司是国内较早进入行业的厂家之一，培养了一批技术及销售的骨干人才，熟悉国内外市场的基本情况，有利于开发出贴近市场需求的产品，保证公司产品的畅销。（六）环保优势（六）环保优势 公司十分重视环境保护，在国内同行业中较早通过技术改造，实现工业用水循环利用，大大降低了单位产品的耗水量，减少了废水和废气的排放，降低原材料和能源的消耗，有效降低了生产对环境的影响。公司外购蒸汽替代自有锅炉生产蒸汽、改用天然气、建立配套完善的环保设施，降低了生产过程对环境的影响，确保符合相关环保要求，履行自身社会责任。（七）区位优势

29、（七）区位优势 公司位于山东淄博，交通便利，是我国化工行业集中区，所需主要原料的生产企业众多，采购半径小，降低了原料采购成本和储存成本，更容易招聘到化工行业技术管理人员。公司地址位于淄博市周村区的化工产业集中区，有利于吸引优秀人才、集中采购原材料、降低化工原料的储存成本，提高经营业绩。此外，公司厂区离青岛港距离较近，出口货物境内运输成本相对较低。（八）资质优势（八）资质优势 公司医药食品级纤维素醚执行中国药典和食品添加剂国标设定的标准，从生产过程到最终产品均实现标准化，确保了产品安全性。截至目前，公司已经取得了纤维素醚的药用辅料注册批件，以及药品食品的生产许可，具备如下相应生产资质：1、药品生

30、产许可证 公司已经取得了山东省食品药品监督管理局出具的药品生产许可证，许可生产的范围是药用辅料，包括羟丙甲纤维素、甲基纤维素、乙基纤维素、羟丙纤维素。山东省食品药品监督管理局于2013年10月9日同意发行人持有的编号为鲁20100081的药品生产许可证生产地址变更为淄博市周村区化工新材料产业园，其他内容不变；于2016年1月1日向发行人颁发了编号为鲁20160073号药品生产许可证（有效期至2020年12月31日）。2015年5月，赫尔希公司取得了山东省食品药品监督管理局颁发的编号为鲁20150490的药品生产许可证。2、全国工业产品生产许可证 公司取得了山东省质量技术监督局和山东省食品药品监

31、督管理局颁发的全国工业产品生产许可证，获准生产作为食品添加剂的纤维素醚（HPMC）。3、其他认证或许可 公司医药食品级纤维素醚产品取得了halal伊斯兰清真认证、OUKosher犹太认证和UKAS的FSSC22000食品安全体系认证。根据欧盟相关规定，公司的纤维素醚已完成与化工原料环氧丙烷、环氧乙烷和氯甲烷有关的REACH注册。山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司秉承聚焦主业谋发展，紧紧围绕“稳中求进，推进集团化管理进程；借势而上，提升持续发展新动能”指导方针，持续推进公司可持续发展。报告期

32、内，公司实施营销模式变革，优化市场格局配置，集中精力凸显主业优势；深化公司改革，实施集团化管理及各事业部子公司分权管理，选举新一届董事、监事及高级管理人员班子，带领公司发展迈上新台阶；调整组织架构，整合资源，适应公司发展，全资子公司烟台福川吸收合并全资孙公司山东环友，提高公司整体经营效率；树立风险安全管理理念，建设风险管控体系及隐患排查体系；实施全面预算管理，提高经营管控能力；加大产品研发力度，增强产品竞争力，2017年6月，公司获得“山东省工程实验室”认定，2017年获得实用新型专利8项，截至2017年底，公司共拥有发明专利5项、实用新型专利32项。报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收

33、入651,401,582.22元，同比增长14.25%；营业利润54,305,036.56元，同比下降0.75%；归属于母公司所有者的净利润46,322,474.18元，较去年同期下降3.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,846,250.67元，较上年同期下降12.64%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 651,401,582.22 10

34、0%570,170,394.65 100%14.25%分行业 主营业务收入 650,669,691.72 99.89%569,552,771.54 99.89%14.24%其他业务收入 731,890.50 0.11%617,623.11 0.11%18.50%分产品 主营产品 585,869,266.69 89.94%543,264,768.18 95.28%7.84%贸易产品 65,532,315.53 10.06%26,905,626.47 4.72%143.56%分地区 出口 274,390,054.54 42.12%245,971,730.08 43.14%11.55%内销 377,

35、011,527.68 57.88%324,198,664.57 56.86%16.29%山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入 650,669,691.72 509,864,761.32 21.64%14.24%18.72%-2.96%分产品 自营产品 585,869,266.69 4

36、55,820,766.65 22.20%7.84%11.43%-2.50%贸易产品 64,800,425.03 54,043,994.67 16.60%146.50%165.28%-5.90%分地区 出口 274,390,054.54 220,997,235.11 19.46%11.55%17.55%-4.11%内销 376,279,637.18 288,867,526.21 23.23%16.29%19.63%-2.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入

37、是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 自营产品 销售量 吨 20,687.57 22,073.25-6.28%生产量 吨 19,884.94 22,453.39-11.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 原材料 300,645,198.50

38、 65.96%245,559,969.77 60.00%22.43%山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 主营业务 工资及福利 17,744,009.35 3.89%30,889,496.60 7.60%-42.56%主营业务 能源及动力 70,548,691.10 15.48%75,575,551.38 18.50%-6.65%主营业务 制造费用 66,882,867.70 14.67%57,056,888.20 13.90%17.22%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自营产品 原材料 300,645

39、,198.50 65.96%245,559,969.77 60.00%22.43%自营产品 工资及福利 17,744,009.35 3.89%30,889,496.60 7.60%-42.56%自营产品 能源及动力 70,548,691.10 15.48%75,575,551.38 18.50%-6.65%自营产品 制造费用 66,882,867.70 14.67%57,056,888.20 13.90%17.22%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年6月30日，公司之子公司烟台福川化工有限公司吸收合并其全资子公司山东环友高分子材料有限公司。

40、吸收合并后，烟台福川化工有限公司存续经营，山东环友高分子材料有限公司独立法人资格依法注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）128,838,501.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.79%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.16%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 44,462,932.36 6.8

41、3%2 客户二 27,094,966.81 4.16%3 客户三 23,434,690.22 3.60%4 客户四 18,993,540.56 2.92%5 客户五 14,852,371.75 2.28%合计-128,838,501.70 19.79%主要客户其他情况说明 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）113,024,673.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年

42、度采购总额比例 1 供应商一 48,450,694.10 15.21%2 供应商二 19,850,306.84 6.23%3 供应商三 15,345,128.21 4.82%4 供应商四 15,190,859.49 4.77%5 供应商五 14,187,684.96 4.45%合计-113,024,673.60 35.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,878,551.10 21,902,020.08 13.59%管理费用 46,788,989.79 45,288,662.94 3.31%财务

43、费用 11,551,412.02 7,655,952.86 50.88%主要原因系汇兑损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司积极实施创新驱动战略，始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，提高产品的技术含量，提升公司的核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术研究，以降低产品成本，提高品质。截至2017年底，公司共拥有发明专利5项、实用新型专利32项。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）82 77 6.49%研发人员数量占比 10.87%10.12%0.75%研发投入金额（元）22,328,

44、503.42 17,187,011.80 29.91%研发投入占营业收入比例 3.43%3.01%0.42%山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 564,762,930.38 473,459,252.16 19.28%经营活动现金流出小计 4

45、98,673,822.01 428,464,102.06 16.39%经营活动产生的现金流量净额 66,089,108.37 44,995,150.10 46.88%投资活动现金流入小计 477,486.75 289,055.67 65.19%投资活动现金流出小计 163,959,790.05 70,927,592.36 131.17%投资活动产生的现金流量净额-163,482,303.30-70,638,536.69-131.44%筹资活动现金流入小计 340,240,000.00 430,487,551.81-20.96%筹资活动现金流出小计 194,494,799.89 411,095,

46、154.69-52.69%筹资活动产生的现金流量净额 145,745,200.11 19,392,397.12 651.56%现金及现金等价物净增加额 46,935,640.16-6,538,988.06 817.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升46.88%，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金较上年增加。（2）投资活动现金流入较上年同比下降131.44%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比上升651.56%，主要原因为本期偿还债务所支付的

47、现金较上年减少。（4）现金及现金等价物净增加额较上年同比上升817.78%，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 100,088,048.31 9.03%68,

48、791,970.38 7.58%1.45%应收账款 121,648,057.18 10.97%107,959,998.44 11.90%-0.93%存货 127,346,689.90 11.49%124,943,626.18 13.77%-2.28%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 137,312.73 0.01%275,210.80 0.03%-0.02%固定资产 343,503,352.57 30.98%346,135,196.19 38.16%-7.18%在建工程 186,685,435.73 16.84%35,719,135.05 3.94%12.90%主要系本

49、报告期建设 20000 吨/年纤维素醚改建项目所致 短期借款 156,000,000.00 14.07%101,000,000.00 11.13%2.94%主要系本报告期短期借款偿还所致 长期借款 95,400,000.00 8.60%23,700,000.00 2.61%5.99%主要系本报告期长期借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 山东赫达股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元

50、）上年同期投资额（元）变动幅度 170,612,361.23 50,742,589.69 236.23%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）20000 吨/年纤维素醚改建项目 自建 是 制造业 170,612,36