福达股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/162 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会

2、计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕桂莲吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛张海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润合并口

3、径为136,094,605.68 元。母公司 2017 年度实现净利润为 88,257,830.41 元，按 10提取法定盈余公积 8,825,783.04 元后，加上年初未分配利润 311,974,993.96 元，扣除 2016 年度分配的股利118,403,742.00 元，母公司本年可供股东分配的利润为 273,003,299.33 元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程、桂林福达股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划之规定，公司拟实施 2017 年度利润分配预案为：鉴于公司已于 2018 年 2 月 9 日完成 2017 年股权激励计划限制性股

4、票授予登记,公司总股本由 592,018,710 股增加至 597,718,710 股。因此，公司拟以 2018 年 2 月 9 日的总股本 597,718,710为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），派发现金红利总额为 119,543,742 元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

5、八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/162 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重

6、要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2017 年年度报告 5/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股

7、份有限公司 福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司 桂林曲轴公司 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴公司 指 襄阳福达东康曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮公司 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其 100%的股权 福达锻造公司 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其 100%的股权 玉林部件公司 指 玉林福达汽车零部件有限公司，福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达公司 指 上海福达汽车零部件销售有限公司，福达股份持有其 100%的股权 全州部件公司

8、指 全州福达汽车零部件有限公司，福达股份持有其 100%的股权 欧洲技术公司 指 福达（欧洲）技术有限公司，福达股份持有其 100%的股权 武汉曲轴公司 指 武汉福达曲轴有限公司，为控股股东全资子公司 全州螺栓公司 指 桂林福达全州高强度螺栓有限公司，为控股股东全资子公司 保荐机构、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限

9、公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILIN FUDA Co.,Ltd.公司的法定代表人 黎福超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 空缺 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 传真 0773-3681002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司注册地址的邮政编码 541199 2017 年年度报告 6/162 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址

10、http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福达股份 603166 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 熊明峰、郑少杰、张冉冉 报告期

11、内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 签字的保荐代表人姓名 李伟、乔娜（注 1）持续督导的期间 2015 年 12 月 28 日至今（注 2）注 1：公司于 2017 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（）披露了福达股份关于更换非公开发行持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2017-111），中国银河证券委派的保荐代表人李伟先生、谭志琪先生变更为李伟先生、乔娜女士。注 2：公司 2015 年度非公开发行股票持续督导期限为 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。

12、因公司非公开发行募集资金尚未使用完毕，中国银河证券作为保荐机构需继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,333,530,289.80 1,024,170,993.93 30.21 933,195,576.92 归属于上市公司股东的净利润 136,094,605.68 101,133,437.14 34.57 50,283,187.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,043,863.6

13、9 61,648,383.39 24.97 15,820,715.24 经营活动产生的现金流量净额 8,573,935.23 246,788,283.56-96.53 163,998,302.55 2017 年年度报告 7/162 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,108,886,535.18 2,091,195,671.50 0.85 2,024,596,659.11 总资产 3,160,703,517.88 3,544,233,125.32-10.82 3,584,605,604.99 期末总股本 592,018,710.

14、00 592,018,710.00 493,348,925.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.23 0.17 35.29 0.10 稀释每股收益（元股）0.23 0.17 35.29 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.10 30.00 0.03 加权平均净资产收益率（%）6.48 4.93 增加1.55个百分点 4.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.67 3.00 增加 0.67 个百分点 1.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

15、的说明 适用 不适用 1.公司营业收入、净利润大幅增长的主要原因是公司主营业务收入增长导致毛利增加、公司归还部分银行借款导致利息支出减少。2.公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司为控制贴现利息减少应收票据贴现，同时应付票据到期支付现金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同

16、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 337,292,525.94 347,332,833.50 284,780,653.47 364,124,276.89 归属于上市公司股东的净利润 35,043,102.37 47,267,

17、934.77 23,430,149.80 30,353,418.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,727,316.93 14,105,812.60 17,049,549.88 18,161,184.28 经营活动产生的现金流量净额-29,044,958.32 16,981,715.01 203,589,173.85-182,951,995.31 2017 年年度报告 8/162 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用

18、）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 27,335,354.23 310,423.07 6,952,593.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,402,671.14 33,642,398.49 30,015,189.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,985,364.56 9,28

19、1,293.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-334,272.84 127,961.49 834,445.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-338,375.10 -3,877,023.16-3,339,757.38 合计 59,050,741.99 39,485,053.75 34,462,471.89 十一、十一、

20、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件的研发、生产与销售。本公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司产品配套汽车类型已涵盖商用车、乘

21、用车、新能源汽车。此外，公司产品从以配套商用车为主逐步扩大至配套乘用车，同时正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也将以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。（二）公司经营模式 公司现阶段以自主经营为经营战略，经营模式以主机配套为主，面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单，为其配套供应产品；售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证和质量标准有着较高的要求，该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高，

22、可获得利润空间较大。公司 2015-2017 年主机配套占营业收入的比例分别为 96.40%、96.28%、97.42%。公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。在境内销售方面，公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务，由公司总经理直接负责，在欧洲聘请了业务代表负责部分具体业务的对接，公司将为进一步扩大欧

23、洲业务，在欧洲设立全资子公司，负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式：桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；福达锻造公司从事精密锻件业务、全州部件公司从事高强度螺栓业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理。目前公司已经建

24、立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。2017 年年度报告 10/162 （三）行业情况 2017 年，是党的十八大以来我国汽车工业发展的收官之年，也是全面落实“十三五”规划的

25、关键一年。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2017年，全年汽车产销 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。根据中国汽车工业协会统计，2017 年汽车行业情况分析如下：1、汽车产销量平稳增长 2017 年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在 2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销

26、售产生一定影响。从全年汽车工业运行情况看，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。2017 年，汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%，分别低于上年 11.3 和 10.6 个百分点。2、乘用车产销低于行业总体水平 受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增长水平。2017 年，乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，均低于汽车总体 1.6 个百分点，占汽车产销比重分别达到 85.5%和 85.6%，分别低于上年 1.3 和 1.4 个百分点

27、，其中中国品牌乘用车共销售 1084.7 万辆，同比增长 3%，占乘用车销售总量的 43.9%。乘用车四类车型产销情况看，轿车产销同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销同比分别下降为17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%。受购置税优惠政策调整影响，1.6L 及以下小排量乘用车市场占有率低于上年。2017 年，1.6升及以下乘用车销售 1719.3 万辆，同比下降 1.1%，占乘用车销量比重为 69.6%，同比下降 1.8个百分点。1.6 升及以下中国品牌乘用车销售 837.4 万辆，同比下降 0.4%。3、货车拉

28、动商用车产销较快增长 2017 年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到 400 万辆以上水平，分别达到 420.9 万辆和 416.1 万辆，同比分别增长 13.8%和 14%，增速分别高于上年 5.8 和8.2 个百分点。分车型产销情况看，客车产销量分别完成 52.6 万辆和 52.7 万辆，同比分别下降 3.8%和 3%；货车产销量分别完成 368.3 万辆和 363.3 万辆，同比均增长 16.9%，其中重型货车产销分别达到115 万辆和 111.7 万辆，创历史新高，也是继 2010 年首次突破 100 万辆后，再次超过 100 万辆。4、新能源汽车产销持续增长

29、 2017 年，新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长53.8%和 53.3%，产销量同比增速分别提高了 2.1 和 0.3 个百分点。2017 年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了 0.9 个百分点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 11/162 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内

30、主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势：（1）工艺技术及装备优势）工艺技术及装备优势 工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次，公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。曲轴方面，公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、轴承孔专机、油孔柔性加工专机、数控车床、程控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床，引进了奥地利 GFM 内铣机床、德国 NAXOS单砂轮和七砂轮数控磨床、英国 LANDIS 双主轴 CBN 磨床、德国 JUNKER3 主

31、轴 CBN 磨床、日本油孔专机、日本霍克斯卧式加工中心、美国 MP 公司的动平衡机、美国 ADCOLE 曲轴综合测量仪、美国海克斯康三坐标测量仪、英国 TAYLORHOBSON 轮廓度仪。为提高生产效率、提升产品质量，公司近年来持续进行智能化改造，同时开始建设曲轴全自动生产线。经过多年的技术创新与工艺改进，公司拥有国内领先的圆角淬火强化处理技术。离合器方面，公司引进了具有国际一流水平的奥地利 AICHELIN 热处理生产线，组建了国内一流水平的装配、检测生产线，拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备。公司引进

32、五条离合器自动装配线，在离合器组装及检测方面进一步提升了装备水平，有效保证了产品质量。螺旋锥齿轮方面，公司拥有全数控螺旋锥齿轮干切机、美国格里森铣齿机、齿轮测量机和国内生产的数控铣齿、研齿等齿轮加工设备及三坐标测量机等检测设备，采用国际一流水平的奥地利 AICHELIN 全自动可控气氛环形热处理生产线，自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。福达锻造公司以精密曲轴毛坯锻件为主要产品。该公司装配有俄罗斯 TMP 公司生产的 14,000吨、8,000 吨、6,300 吨、2 台 4,000 吨热模锻压力机和中国二重生产的 12,500 吨热模锻压力机为主机组成的 6 条锻造生产线

33、。福达锻造公司已成为国内规模以及装备水平领先的锻造中心。福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国 DMG 五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康 GLOBAL 桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具 100 套以上。福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升本公司的技术及装备水平。（2）产品质量与品牌优势）产品质量与品牌优势 公司已通过 IATF16949/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系认证

34、，并导入了 TQM、精益制造和六西格玛等管理方法。公司配置有先进完善的试验、检测设施，试验中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的相关检测报告具有国际权威性和互认性，为保障公司产品性能及质量具有促进作用，并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。2017 年年度报告 12/162 公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定，凭此建立了良好的市场声誉。2013 年

35、，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的 2 家获此殊荣的优质企业之一。2014 年 7 月，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的 3 家初选获奖企业之一。（3）客户资源优势）客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供

36、应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商汽车零部件采购体系，如沃尔沃、奔驰、日本日野、MTU、美国伊顿等。公司的客户主要分为整车、发动机及车桥生产企业。其中，整车客户主要有奔驰、沃尔沃、比亚迪汽车、北汽福田、东风商用车、东风柳汽、东风汽车、吉利汽车、江淮汽车、陕西重汽、上汽依维柯红岩、上汽通用五菱、郑州日产、郑州宇通、安徽华菱；发动机客户主要有东风康明斯、绵阳新晨动力、日本日野中国公司、日本洋马中国公司、上海日野、五菱柳机、玉柴股份、MTU；车桥客户主要有福马车桥、柳州方盛车桥、柳工机械、陕西汉德车桥

37、、红岩车桥。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。（4）规模生产及产品结构优势）规模生产及产品结构优势 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成

38、本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。（5）区位及物流成本优势）区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱柳机、五菱柳机、东风柳汽、柳州方

39、盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市2017 年年度报告 13/162 建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。（6）研发优势）研发优势 公司自成立以来一直把“科技创新”放在公司发展的首位，长期以来形成了良好的研发环境。福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、桂林齿轮公司具有突出的自身开发能力，并且被认定为高新技术企业；福达股份下属技术中心为自治区级技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心；公司锻

40、钢发动机曲轴被国家科学技术部列为 2006 年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产 10 万吨精密锻件建设项目被列为 2011 年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家 QC/T25汽车干摩擦式离合器总成技术条件以及 QC/T27汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法两项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及 82 项专利。公司为广西博士后创新实践基地建设载体单位，公司与北京机电研究所、机械工业第三设计研究院等科研单位展开合作。通过与国内知名研发机构及科研院所长期合作，公司不仅在技术开发方面卓有成效，而且培养和造

41、就了技术开发队伍，极大地增强了新产品的自主开发能力。与此同时，公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等，创造了良好的科研创新机制和环境。（7）管理优势）管理优势 公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置，通过实施精益生产战略，采用科学的统计工具和 DMAIC 改进流程对过程进行分析，对整个生产过程实施追踪和监控，对技术工艺、物流等进行优化，实现生产周期明显缩短，交货及时率得到显著提高，成本得到有效控制。此外，公司成功引入全球排名第一的 ERP 管理软件SAP，实施范围涵盖股司六家子（分）公司的财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。SAP 管理软件的

42、实施运用，对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。与此同时，公司高度重视人才培育，定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训，组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习，开设“福达大讲堂”，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。2017 年年度报告 14/162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年公司顺应国内汽车市场产销的平稳增长态势，实现公司净利润较 2016 年增长 30%以

43、上的 2017 年经营计划。2017 年，是全面落实“十三五”规划的关键一年，汽车行业在 2016 年高基数的基础上平稳增长，行业整体经济运行态势良好。公司 2017 年度实现营业收入 133,353.03 万元，同比上升 30.21%；实现利润总额 14,411.66 万元，同比上升 27.56%；归属于上市公司股东的净利润 13,609.46 万元,同比上升 34.57%。公司 2017 年经营状况简述如下：1、国际化业务步伐稳健 公司近年来在不断强化产品研发和品质提升的同时，大力推动与国际知名品牌汽车制造厂商的业务沟通交流，在国际业务拓展方面取得了重大成效。2017 年公司在国际高端客户

44、的开发方面，成功进入了 MTU 和雷诺日产联盟的采购体系，标志着继 2016 年公司成功开发以奔驰、沃尔沃为代表的全球知名品牌汽车制造厂商市场之后再次迈出了重要一步。目前公司的国际客户有奔驰、沃尔沃、MTU、雷诺、康明斯、舍弗勒、本田、日野、洋马等。公司除聘用了部分有外资业务背景和工作经验的高级管理人员和欧洲事务代表外，于 2017 年在德国成立了福达（欧洲）技术有限公司，有利于进一步提高公司汽车零部件技术领域的自主创新及研发能力，缩短产品研发周期，提升产品的品质及质量，解决产品设计及研发过程中的关键工艺、关键工序、薄弱环节，保证产品的有效开发、试验、检测，并进一步满足产品设计及研发的需求。通

45、过上述国际业务的成功拓展，除在相应产品批量后会提高公司业绩外，也为公司其他产品进入国际高端汽车品牌市场赢得了机遇。2、稳定现有市场的同时加大新产品、新市场开发力度 随着公司近年来在产品转型方面的努力，公司的产品结构和客户结构更加趋于合理与均衡。公司凭借着过硬的产品质量和优质的服务在现有客户中取得了良好口碑。2017 年，公司（含子公司）获得了东风康明斯发动机有限公司、上海日野发动机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、东风柳州汽车有限公司等 10 余家客户的最佳交付奖项、优秀供应商奖项、先进供应商、先进质量奖等奖项。同时公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了突出成绩，2017 年公司总计接待客户

46、来访 158 次，其中国际客户 62 次，创历史新高。成功开发新产品 26 项，新市场 7 个。3、进一步提高工艺装备水平 公司 2017 年利用募集资金和自有资金投资约为 2.8 亿元。主要用于以下装备建设：（1）乘用车曲轴：通过智能化改造，对关键工序引进国际先进的加工设备进行升级改造，很好地满足了高端客户和高端产品的质量要求。同时为满足乘用车曲轴市场需求，2017 年公司开始组建 2 条曲轴自动化生产线，投产后年产能将新增 40 万根。（2）离合器分公司：2017 年组建 5 条自动化装配检测生产线，将于 2018 年初全部验收投产。其中乘用车离合器生产线年产 50 万套，商用车离合器生产

47、线年产 50 万套。目前商用车线 FD350以上产品上线覆盖率为 80%。“年产 100 万套离合器智能工厂建设”被列入广西自治区“智能制造和智能工厂”项目。（3）重工锻造：2017 年重工锻造规划对 4000T1 线进行智能化改造，已经于 2018 年 1 月底改造完成验收投产。改造完成后生产效率将提升 25%；新建齿轮毛坯生产线建成后，可以有效缓2017 年年度报告 15/162 解齿轮毛坯供应的瓶颈。通过智能化改造，重工锻造公司“曲轴数字化锻造车间系统”被国家工信部列入 2017 年智能制造试点示范项目。4、公司技术能力稳步提升 在对外技术合作方面，公司与重庆大学合作曲轴动平衡优化和齿轮

48、降噪项目、与上海交大合作建立改性材料联合实验室、与桂林电子科大合作传动系统关键零部件动态仿真与关键技术、与燕山大学和郑州日产合作传动系统扭转振动仿真项目。2017 年公司获得发明专利 3 项，实用新型专利 12 项。“广西汽车传动系统核心零部件人才小高地”获得广西自治区人力资源和社会保障厅认定。2017 年公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，标志着试验中心具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，标志着试验中心的管理水平、技术水平、整体实力均达到国际水平，对保障公司产品性能及质量、促进新产品研发、提升国内外客户的认可度具有促进作用，有利于检测、试验等技

49、术服务业务的拓展，并进一步增强公司的综合竞争能力。5、成本费用控制效果显著 2017 年，受到国家供给侧改革以及环保监控机制的强化等因素的持续影响，钢材类原材料、纸箱、压盘等主要材料价格仍延续 2016 年下半年较大幅度上涨的趋势。公司围绕着年度经营目标，紧密跟踪原材料市场价格变动趋势，通过完善奖励机制、强化供应链管理、拓宽供应渠道等多种方式降低企业采购成本；通过精益制造、智能化改造降低企业生产成本，提高生产效率和物料周转效率；同时各业务模块通过工艺优化、技术创新等措施在提升材料利用率、降低能源消耗等方面取得了成效。通过以上措施为全年业绩的增长和经营目标的实现提供了有效支撑。此外，公司原全资子

50、公司武汉曲轴产品结构较为单一，营业收入增长乏力，近年来持续亏损，因此公司整合武汉曲轴业务并处置武汉曲轴公司股权。通过此次股权转让，将减少武汉曲轴经营不确定性对公司损益的影响，降低公司经营风险，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。6、管理标准化工作成绩斐然 2017 年，公司在多项管理事务上推进标准化管理工作。在成本标准化方面，公司细化各成本中心和成本项目并将各项成本指标分解到直接责任人，强化责任人对成本的控制；在业务流程梳理方面，将原有的流程进行分类合并，减少了近 50%的业务流程，极大提高了工作效率；另外公司在岗位任职标准的建立、规范现场目视化管理以及项目管理标准化方面开展了大量的工作