交运股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

《交运股份：2017年年度报告（修订版）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交运股份：2017年年度报告（修订版）.PDF（184页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年年度报告1/184公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2017 年年度报告 上海交运集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告2/184 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明被委托人姓名 董事 杨国平 因重要公务 李仲秋董事 三、上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张仁良、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人张仁良、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于

3、 2018 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议，审议关于公司 2017 年度利润分配预案。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.40（含税），共计派发现金 143,989,012.16 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 公司于 2018 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议，审议关于公司 2017 年度利润分配预案。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总

4、股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.40（含税），共计派发现金 143,989,012.16 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 七、是否存在被控股股东及其关联

5、方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2017 年年度报告3/184 十、其他 十、其他 适用 不适用 1、公司于 2017 年 3 月 25 日、4 月 17 日分别召开了第七届董事会第八次会议及

6、 2016 年年度股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案。公司于 2017 年 5 月 23 日完成了工商变更登记手续，注册资本由 862,373,924 元变更为 1,028,492,944 元。同时，公司办理完毕修订后的公司章程的工商备案工作。根据相关法律法规和中国证监会的批文以及公司股东大会的授权，结合非公开发行股份、国有股份无偿划转、“三证合一”等实际变动情况以及国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见，对原公司章程中的相关条款进行了相应修订。2、根据中共中央办公厅印发关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见等相关文件的要求，结合公司的实

7、际情况和经营发展需要，公司于 2017 年 7 月 12 日、7 月 28 日分别召开了第七届董事会第十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议批准了 关于修订公司章程的议案，公司于 2017 年 8 月 9 日办理完毕修订后公司章程的工商备案手续。3、公司 2017 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举张仁良先生为公司第七届董事会董事长的议案。公司于2017年8月9日办理完毕工商登记变更手续，法定代表人由蒋曙杰变更为张仁良。1、公司于 2017 年 3 月 25 日、4 月 17 日分别召开了第七届董事会第八次会议及 2016 年年度股东大会，审议批

8、准了关于修订公司章程的议案。公司于 2017 年 5 月 23 日完成了工商变更登记手续，注册资本由 862,373,924 元变更为 1,028,492,944 元。同时，公司办理完毕修订后的公司章程的工商备案工作。根据相关法律法规和中国证监会的批文以及公司股东大会的授权，结合非公开发行股份、国有股份无偿划转、“三证合一”等实际变动情况以及国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见，对原公司章程中的相关条款进行了相应修订。2、根据中共中央办公厅印发关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见等相关文件的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司于 20

9、17 年 7 月 12 日、7 月 28 日分别召开了第七届董事会第十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议批准了 关于修订公司章程的议案，公司于 2017 年 8 月 9 日办理完毕修订后公司章程的工商备案手续。3、公司 2017 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举张仁良先生为公司第七届董事会董事长的议案。公司于2017年8月9日办理完毕工商登记变更手续，法定代表人由蒋曙杰变更为张仁良。2017 年年度报告4/184目录 目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节

10、 重要事项.18 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.184第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.57 第十二节

11、备查文件目录.184 2017 年年度报告5/184 第一节 释义 第一节 释义 一、释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中

12、文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SJY.公司的法定代表人 张仁良 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司

13、网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 2017 年年度报告6/184五、公司股票简况 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所交运股份 600676 钢运股份 六、其他相关资料 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 赵彧非、邱文洁

14、 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 9,315,052,546.378,464,823,382.6110.04 8,210,929,560.30归属于上市公司股东的净利润 445,992,

15、415.23307,670,366.1644.96 341,851,211.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 258,811,510.66245,416,832.935.46 273,750,424.24经营活动产生的现金流量净额 342,939,933.24564,167,144.02-39.21 687,200,109.79 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,628,699,223.425,324,164,052.715.72 3,711,333,483.15总资产 8,861,470,583.999,11

16、6,337,172.17-2.80 7,355,529,478.77(二)主要财务指标(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.430.3522.86 0.40稀释每股收益（元股）0.430.3522.86 0.40扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.250.28-10.71 0.32加权平均净资产收益率（%）8.137.84增加0.29个百分点 9.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.726.26减少1.54个百分点 7.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用

17、2017 年年度报告7/184八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：(三)境内外会计准则差异的说明：适用 不

18、适用 九、2017 年分季度主要财务数据 九、2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,940,788,516.27 2,256,355,049.49 2,267,981,822.16 2,849,927,158.45归属于上市公司股东的净利润 84,368,361.0082,449,960.9652,307,093.03 226,867,000.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,586,439.4971,619,344.6747,154,62

19、2.26 65,407,252.63经营活动产生的现金流量净额 57,321,220.3733,052,000.37118,271,154.44 135,751,282.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额 十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 165,658,335.39-220,122.33 7,813,096.79越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

20、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,192,409.3854,257,921.23 61,232,196.69计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2017 年年度报告8/184企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

21、期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,267,899.461,825,002.84 4,193,725.61单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,793,662.755,

22、686,780.83 5,457,334.32其他符合非经常性损益定义的损益项目 退租场地及生产经营性补偿 7,128.0021,452,263.46 19,099,950.00少数股东权益影响额-15,537,843.26-10,481,046.62-14,921,494.52所得税影响额-22,200,687.15-10,267,266.18-14,774,021.85合计 187,180,904.5762,253,533.23 68,100,787.04 十一、采用公允价值计量的项目 十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变

23、动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售金融资产 1,317,434.851,381,283.3763,848.52 57,577.62 合计 1,317,434.851,381,283.3763,848.52 57,577.62 十二、其他 十二、其他 适用 不适用 2017 年年度报告9/184第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017 年是公司深化改革的攻坚之年、转型发展的关键之年。公司牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把握“

24、稳增长、促转型、优结构、强管理”的工作基调，以“转型发展、提质增效”为工作主线，进一步推进落实公司“十三五”发展规划。公司获得中国服务业企业 500 强第 348 名，上海 100 强第 75 名。道路货运与物流服务方面道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆 3000 余辆、各类装卸搬运设备 30 余台，拥有各类仓库 18 万平方米,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、

25、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。道路客运与旅游服务方面道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。乘用车销售与汽车后服务方面乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、

26、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。汽车零部件制造与销售服务方面汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众

27、等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司着力提高发展质量，增强企业核心竞争力。完善公司总部管理。利用协调办公系统，搭建公司项目决策沟通平台，理顺工作流程，着力解决工作责任落实和效能提升。规范公司议事决策程序，落实预审机制，加强重大决策事项风险评估，增强风险防范意识。加强经济运行分析，完善预警机制，确保企业运行平稳受控。进一步统筹资金管理，完成了上市公司公司债到期偿付工作。深入开展科技创新。组织开展公

28、司“交运+互联网”顶层设计编制工作，紧贴公司未来五年发展目标，寻求产业转型升级的突破口，以顶层设计的理念规划公司未来在信息化建设方向。交运日红 SMART 系统在所属物流企业中的全覆盖。交运沪北重点实施车载监控创新应用试点。交运巴士深化“智慧长途”客运服务云平台应用，重点推进“上海市省际道路客运联网售票平台”项目建设。制造公司 ERP 一期、二期持续推进，积极筹建交运制造科技中心，智慧工厂信息管理共享平台建设不断深入，有效提高管理效率，逐步提升智慧制造能级。汽修公司交运汽车综合业务管控系统及 BI 商业智能分析系统实现全覆盖。产学研合作围绕企业主业，在教育培训、课题攻关、人才培养等方面继续深化

29、。推进品牌标准化建设。根据公司品牌标准化建设工作方案和上海交运企业识别手册要求，进一步规范上海交运品牌管理，加强公司品牌标识应用。全面做好品牌建设基础工作，在客、货运车辆和服务窗口加大交运品牌标识配加力度，进一步扩大了交运品牌的社会知名度。加强人力资源管理。着力推进公司人才队伍结构优化，规范用工形式，加大专业人才培养、引进力度，组织物流专场招聘会，开展新进大学生集中培训。落实和推进职工素质工程，培养一批知识型、技术型、创新型的高素质职工队伍。2017 年年度报告10/184第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司以改

30、革推动发展，优化发展机制；以项目促进转型，增强发展动力；以管理提升能级，夯实发展基础。道路货运与物流服务：推进大集团合作和项目落地，与城投集团签订战略合作框架协议，与机场集团围绕共同推进上海航空枢纽建设形成共识，欧冶云商、商飞集团、建工集团、临港集团等合作业务深入推进。实施相关企业资源重组，实现业务、资源共享，深入推进储存、管理、分包、加工等供应链多元化服务，加强烟草仓储、市政工程配套物流、汽车零部件物流、铁路集装箱多式联运、医药物流等重点项目开拓，进一步注重传统业务改造提升，积极拓宽货代业务领域。以市场特点为依据，强化业态发展定位，深入推进事业部制运作，进一步集聚事业部资源配置，湛江 BOO

31、 项目加快运作，风电项目稳步发展。报告期内，道路货运与物流服务完成营业收入 23.15亿元。道路客运与旅游服务：不断推进公车调整，提高合作经营线路标的，完成交运锦湖股权收购工作，启动成立“一日游”项目公司，跟踪推进社会客运资源股权收购工作。实施杭州班线车辆升级，投资设立房车营地，进一步加快“游运结合”发展。报告期内，道路客运与旅游服务完成营业收入 5.55 亿元。乘用车销售与汽车后服务：继续加快内部资源整合，通过资源调整、品牌置换等方式，对品牌低端、运营效益不高的企业进行调整，提升经营性场地使用效益。龙吴路一汽大众城市展厅项目、上运定损分中心和钣喷中心等一批项目投入营运。报告期内，乘用车销售与

32、汽车后服务完成营业收入 27.02 亿元。汽车零部件制造与销售服务：装备中心、模具中心、进出口中心建设稳步推进，实现降本增效，加快产品布局调整，提升各生产基地设备开动率，增强造血能力和盈利能力。重点推进金属管件加工研发制造项目、烟台中瑞发动机连杆总成技术改造项目、上汽通用新一代无级变速箱项目等重大项目运作，K257 仪表盘支架、K228 仪表盘支架等新产品获得定点生产定单。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成营业收入 33.18 亿元。二、报告期内主要经营情况 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司坚持改革创新，有力推动发展方式转变，确保了经济运行总体平稳，实现了稳中有进、稳中向好的发展态

33、势。报告期内，公司实现营业收入 93.15 亿元，同比增加 10.04%；实现归属于母公司股东的净利润为 4.46 亿元，同比增加 44.96%。(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,315,052,546.378,464,823,382.61 10.04营业成本 8,343,903,023.437,455,999,646.57 11.91销售费用 96,042,808.2283,485,941.30 15.04管理费用 448,613,40

34、4.18491,251,463.37-8.68财务费用 25,672,078.7042,716,266.40-39.90经营活动产生的现金流量净额 342,939,933.24564,167,144.02-39.21投资活动产生的现金流量净额-819,141,883.87-395,594,508.07-107.07筹资活动产生的现金流量净额-462,151,924.401,124,627,236.96-141.09研发支出 82,496,994.6873,158,652.42 12.76 2017 年年度报告11/184本期财务费用同比下降 39.90%，主要是因为本期存款利息同比增加所致；本

35、期经营活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度较大所致；本期投资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要是因为本期发生投资支付的现金（保本理财）所致；本期筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要是因为上期内非公开发行股票，筹资活动现金流入金额较大所致。1.1.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 (1)(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽

36、车零部件制造与销售服务 3,317,545,626.63 2,967,002,634.0710.577.409.60 减少 1.81 个百分点乘用车销售与汽车后服务 2,701,605,920.32 2,554,660,174.005.448.899.10 减少 0.20 个百分点道路货运与物流服务 2,315,096,970.36 2,124,998,290.698.2110.0311.20 减少 0.94 个百分点道路客运与旅游服务 554,527,795.50 385,482,416.5530.48-12.99-14.10 增加 0.92 个百分点其他 9,624,776.40 4,44

37、6,772.3253.80-1.64 减少 0.76 个百分点合计 8,898,401,089.21 8,036,590,287.639.696.948.40 减少 1.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2)(2)产销量情况分析表 产销量情况分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明汽车零部件制造与销售服务 主营业务成本2,967,002,634.0736.92 2,706,645,85

38、2.4036.51 9.62 乘用车销售与汽车后服务 主营业务成本2,554,660,174.0031.79 2,341,303,254.3131.58 9.11 道路货运与物流服务 主营业务成本2,124,998,290.6926.44 1,911,526,690.6525.79 11.17 道路客运与旅游服务 主营业务成本385,482,416.554.80448,847,765.866.06-14.12 其他 主营业务成本4,446,772.320.064,446,772.320.06 0.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告12/184(4)(4)主要销售客户

39、及主要供应商情况 主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 230,784 万元，占年度销售总额 24.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。2.2.费用 费用 适用 不适用 3.3.研发投入 研发投入情况表 研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 82,496,994.68本期资本化研发投入 研发投入合计 82,496,994.68研发投入总额占营业收入比例（%）0.89公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明 情况说明 适用 不适用 4.4.

40、现金流 现金流 适用 不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告13/184(三)资产、负债情况分析(三)资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产及负债状况资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,707,168,450.81 19.27 2,633,502,937.6428.89-35.17 本期募集资金项目按计划投入，以及暂时闲置的部分募集资金投资保本理财产品 应收票据

41、152,154,101.42 1.7280,008,859.350.8890.17 本期末银行承兑汇票增加预付款项 304,379,425.54 3.43205,769,514.992.2647.92 本期末预付原材料款增加其他流动资产 456,176,923.29 5.1553,944,490.390.59745.64 本期内使用暂时闲置的部分募集资金投资保本理财产品 商誉 0.00 0.0010,048,488.990.11-100.00 本期商誉全额计提减值准备 其他非流动资产 0.00 0.0019,769,000.000.22-100.00 期初预付投资款本期已转入可供出售金融资产

42、短期借款 368,727,746.10 4.16280,152,864.703.0731.62 本期末银行短期借款增加应付职工薪酬 36,257,034.18 0.4165,140,041.390.71-44.34 本期末计提的年终奖励同比减少 应付利息 1,106,987.00 0.015,412,455.690.06-79.55 期初计提的短期融资债券利息本期完成兑付 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00800,000,000.008.78-100.00 短期融资债券到期还本兑付 长期借款 500,150,000.00 5.6445,150,000.000.501,007.75 本期

43、归还银行项目贷款 专项应付款 0.00 0.00174,611,224.981.92-100.00 本期结转铜川路等地块收益 2.2.截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 3.3.其他说明 其他说明 适用 不适用 (四)行业经营性信息分析(四)行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，公司结合经济发展新常态，积极应对市场变化，多措并举，推动发展，完成了年度预期目标，实现了经营效益的有效提升。相关内容参见经营情况讨论与分析部分。(五)投资状况分析 1、(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资

44、 重大的股权投资 适用 不适用 2017 年年度报告14/184(2)(2)重大的非股权投资 重大的非股权投资 适用 不适用 公司经中国证券监督管理委员会关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2016 1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58 元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年11 月 3 日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通

45、合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977号验资报告。本公司以前年度已使用金额为 336,758,395.30 元。2017 年度本公司实际使用募集资金金额为 389,541,001.51 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金结存余额为 695,564,873.77元(包括本期利息收入 11,888,531.57 元，购买理财产品投资收益 515,342.47 元，手续费支出561.20 元)。(3)(3)以公允价值计量的金融资产 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六)重大资产和股权出售(六)重大资产和股权出售 适用 不适用 (七)主要控股参股公司分

46、析(七)主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)(1)重要的非全资子公司重要的非全资子公司 金额：元 子公司名称 少数股东的持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东支付的股利 期末少数股东权益余额 上海交运日红国际物流有限公司 34.00%16,759,848.324,424,939.14 206,846,264.68上海南站长途客运有限公司 25.00%8,754,406.999,008,116.70 37,162,499.89(2)(2)重要非全资子公司的主要财务信息重要非全资子公司的主要财务信息金额：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负

47、债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 753,517,774.16 534,207,647.67 1,287,725,421.83 659,480,908.36 7,119,791.11 666,600,699.47上海南站长途客运有限公司 79,761,439.17 152,987,452.98232,748,892.1585,878,421.59-85,878,421.59(续上表 1)子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 705,301,915.60 558,181,387.67 1,263,483,30

48、3.27 616,794,276.06 57,298,664.90 674,092,940.96上海南站长途客运有限公司 99,832,747.24 155,270,224.34255,102,971.58 104,529,928.48-104,529,928.482017 年年度报告15/184(续上表 2)子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量上海交运日红国际物流有限公司 1,641,489,000.3851,201,431.7851,156,834.97 81,213,708.85上海南站长途客运有限公司 91,492,374.9335,195,568.

49、6135,195,568.61 21,211,156.15(续上表 3)子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量上海交运日红国际物流有限公司 1,553,709,375.9422,759,052.9222,595,959.50 71,538,731.42上海南站长途客运有限公司 107,449,677.4740,538,508.5740,538,508.57 38,156,858.52 (八)公司控制的结构化主体情况(八)公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行

50、业格局和趋势 适用 不适用 现阶段，我国经济发展的基本特征就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。实现高质量发展，是公司当前和今后一个时期确定发展思路和工作目标的根本要求。道路货运与物流服务：2018 年我国物流业将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段。在上海，高端的先进制造业、国际贸易、大物流、大数据等配套产业的提升，技术产业、装备制造业等物流需求进一步增强，高耗能物流、大宗商品物流需求延续回落走势。网络购物与电子商务日趋繁荣，无人机、物流机器人等一批领先技术得到试验应用，互联网+高效运输、+智能仓储、+便捷配送等创新模式引领发展。道路客运与旅游服务：到 2020 年全国将基本实现相邻中心城