天域生态：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/179 公司代码：603717 公司简称：天域生态 天域生态环境股份有限公司天域生态环境股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众

2、华会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗卫国罗卫国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谷向春谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）桂红桂红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为74,882

3、,823.35元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,488,282.34元后，母公司2017年度可供股东分配的利润为345,183,826.96元，公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本172,711,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币310,641,506.96元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。2017年度公司不送股。本预案尚需经2017年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述受市场状况等多方面因素的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/179 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的

5、风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/179 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.179 2017 年年度报告 5/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义

6、 天域生态、公司、本公司、发行人 指 天域生态环境股份有限公司 天域有限 指 重庆市天域园林艺术有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日 期末、本报告期末、本期期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初、上年度末 指 2016 年 12 月 31 日 本期债券、15 天域债 指 天域生态园林股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 宁波华韵 指 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙）上海兴石 指 上海兴石投资中心 硅谷阳光 指 原上海硅谷天堂阳

7、光创业投资有限公司，2017 年 03 月03 日变更名称为开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司 硅谷合众 指 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 硅谷鸿瑞 指 天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）苏州天乾 指 苏州天乾投资管理中心（有限合伙）上海天夏 指 上海天夏景观规划设计有限公司 中晟华兴 指 中晟华兴国际建工有限公司 上海导云 指 上海导云资产管理有限公司 兰州天夏 指 兰州天夏园林工程设计有限公司 重庆天夏 指 重庆天夏园林景观设计有限公司 武冈天域 指 武冈市天域园林苗木有限公司 陕西天联 指 陕西天联生态苗木有限公司 江西美联 指 江西美联生态苗木有限公司 湖南美禾 指 湖

8、南美禾苗木有限公司 湖南天联 指 湖南天联苗木有限公司 上海华土 指 上海华土生态环境科技有限公司 襄阳天投 指 襄阳天投投资管理有限公司 吉林天域 指 吉林天域建设投资发展有限公司 山东德林 指 山东德林种苗有限公司 盘州水利 指 盘州市天禹水利生态投资有限公司 衡阳城投 指 衡阳市城市建设投资有限公司 西安文旅 指 西安天域文化旅游投资有限公司 济宁天健 指 济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司 上海域夏 指 上海域夏商务咨询有限责任公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务

9、、风险和收益 BT 指 Build 和 Transfer 的缩写，意为“建设-移交”，是政府利用非政府资金进行基础设施建设的一种项目建设模式 证监会 指 中国证券监督管理委员会 2017 年年度报告 6/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天域生态环境股份有限公司 公司的中文简称 天域生态 公司的外文名称 TianYu Eco-Enviroment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 罗卫国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周薇 王张瑜 联系地址 上海市杨浦区国

10、权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 电话 021-25251800 021-25251800 传真 021-25251800 021-25251800 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10 公司注册地址的邮政编码 400023 公司办公地址 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证

11、券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天域生态 603717-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、袁宙 2017 年年度报告 7/179 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写

12、字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 单晓蔚、陈祥有 持续督导的期间 2017 年 3 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 947,250,751.17 825,610,618.68 14.73 820,348,832.91 归属于上市公司股东的净利润 121,328,007.91 109,912,290.80 10.39 98,212,661.25 归属于上市公司股东的扣除非

13、经常性损益的净利润 113,641,226.49 110,118,738.49 3.20 97,494,170.80 经营活动产生的现金流量净额-228,465,287.13 129,111,675.03-276.95-213,207,472.29 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,292,127,032.43 600,612,924.52 115.13 490,700,633.72 总资产 2,395,003,913.09 1,481,737,139.52 61.63 1,406,469,374.41 (二二)主要财务指标主

14、要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.7493 0.8485-11.69 0.7582 稀释每股收益（元股）0.7493 0.8485-11.69 0.7582 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7018 0.8501-17.45 0.7527 加权平均净资产收益率(%)11.14 20.14 减少9.00个百分点 22.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.44 20.18 减少9.74个百分点 22.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金

15、流量净额较上年同期下降 276.95%，主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付供应商采购款、税金增加所致；2、归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 115.13%，主要系报告期内发行新股所致。2017 年年度报告 8/179 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准

16、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 204,618,837.01 181,163,484.77 148,924,955.68 412,543,473.71 归属于上市公司股东的净利润 23,302,338.95 17,162,578.04 9

17、,149,922.82 71,713,168.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,107,155.38 17,508,509.39 9,228,397.18 64,797,164.54 经营活动产生的现金流量净额-146,158,228.75-62,907,927.54 7,005,251.92-26,404,382.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,076,4

18、74.73-162,423.22 58,182.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,557,531.27 283,500.00 1,201,232.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,769.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-597,594.32-125,580.61-400,421.90 所得税影响额-1,360,399.72-201,943

19、.86-140,502.79 合计 7,686,781.42-206,447.69 718,490.45 2017 年年度报告 9/179 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 货币基金-40,010,769.46 40,010,769.46 10,769.46 合计-40,010,769.46 40,010,769.46 10,769.46 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所

20、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司积极寻求战略转型和业务升级，依托园林生态工程施工业务和景观规划设计业务，积极拓展生态环境、农林产业、文化旅游、金融投资、园区发展等业务板块，大力实施“生态+”战略。同时，持续推进生态环保技术的研发、创新和应用，激发内部活力，实现公司持续发展目标。未来，公司将继续秉承“为客户创造更多价值，为百姓创造美好生活”的经营理念，进一步夯实、强化产业链协同优势，继续传承“厚德、担当、简单、卓越”的企业文化，致力于成为全球领先的生态环境建设、运营、服务商。公司及下属全资子公司目前拥有市政公

21、用工程施工总承包壹级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、环保工程专业承包壹级资质、城市及道路照明工程专业承包、建筑行业（建筑工程专业乙级）和施工劳务企业资质劳务分包不分级等多项资质证书。根据中国城市园林绿化行业经营状况调查报告（2014-2016），公司在综合竞争力百强企业中名列第 11 位。同时还获得了中国园林绿化 AAA 级信用企业、全国十佳园林科技创新企业、2015-2016 年度全国十佳园林设计企业和 2016 年 A 级纳税企业等荣誉。（二）经营模式 公司经营过程主要涵盖业务承揽、采购和施工、项目结算等环节。公司的业务承揽主要是参与招投标等，经营中心通过公开信息、招标单位邀标等方式获

22、取市场信息，对有投标意向的项目，首先进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益，对重大项目设置管理层大项目投票决策机制。采购模式：公司设有合格供应商名录，对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库，并定期对已有供应商进行考核。同时根据项目需要安排采购活动，采用大宗材料集中采购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购。施工及结算模式：在项目中标或项目合同签订后，公司即会组建专门的项目工程部，安排项目施工。公司现有项目主要分为 PPP 项目和非 PPP 项目，对于 PPP 项目，公司作为社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV）

23、，通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营，若公司负责资质范围内的项目施工，工程施工结算会根据PPP 项目合同和建设工程施工合同约定按进度结算和支付；对于非 PPP 项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主进行审计结算后收付尾款。（三）行业情况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。2017 年年度报告 11/179 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期内公司的货币资金增加 57.61%，主要系报告期内吸收

24、投资所收到的现金增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要系报告期内购买货币基金所致 应收票据 报告期内公司的应收票据增加 149.28%，主要系报告期内收到的应收票据未到期所致 应收账款 报告期内公司的应收账款增加 43.99%，主要系报告期内营业收入同比增长 14.73%，但应收账款回款进度减缓所致 其他应收款 报告期内公司的其他应收款增加 39.93%，主要系报告期内支付的项目保证金增加所致 存货 报告期内公司的存货增加 47.46%，主要系报告期内工程投入增幅大于工程结算增幅所致 其他流动资产 主要系报告期内预交和待抵扣的税金增加所致 长期应收款 报告期内公司的长期应

25、收款减少 55.74%，主要系报告期内长期应收款重分类所致 长期股权投资 报告期内公司的长期股权投资减少 100.00%，系报告期内出售股权所致 固定资产 报告期内公司的固定资产增加 98.04%，主要系报告期内购买房屋及运输工具所致 在建工程 报告期内公司的在建工程增加 8,186.85%，主要系报告期内购置办公楼及其装修款所致 商誉 主要系报告期内合并中晟华兴和上海导云所致 递延所得税资产 报告期内公司的递延所得税资产增加 54.29%，主要系报告期内应收款项坏账准备计提增加形成的递延所得税资产增加 其他非流动资产 主要系报告期内对 PPP 项目公司出资所致 三、三、报告期内核心竞争力分析

26、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)人才技术优势 公司一直以来非常注重专业人才的招募和系统培养，2017 年通过设立“域才生”培养计划和人才推荐激励制度，不断完善员工结构，拥有一批经验丰富、专业性强、稳定的核心管理团队，具有多年的实践经验和雄厚的专业技术力量。公司汇聚了国内外知名院校、科研机构权威的专家团队，建有生态专家智库，借助智库专家在科技研究、技术开发等方面的引领作用，推动公司生态创新技术的研发和行业资源整合。（二）多方位产业布局，形成产业链联动 报告期内，公司紧跟国家政策趋势，精准发力环境建设和运营、农林产业、田园综合体、生态小镇等重点产品线，充分发挥各产业板块耦合发展的组合优

27、势和叠加效应，为政府提升区域价值，创造经济发展新动能。2017 年年度报告 12/179 （三）大客户资源优势 公司经过十余年的发展，在承接各类项目过程中，与政府机构及大型央企建立了稳定、友好的合作关系。公司在贵州、广西、浙江、湖北、河北、山东等多地中标项目，并在项目合作中与当地政府达成长期合作意向。报告期内，公司与贵州省遵义市桐梓县人民政府签署了金额为 35亿元的桐梓县方竹产业、文旅项目投资及建设合作框架协议。同时与中国中冶、中国交通建设、中建三局、葛洲坝等大型央企形成了良好的合作关系，增强了公司综合竞争实力。2017 年年度报告 13/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与

28、分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司面临良好的外部发展机遇。在宏观政策层面，经济整体稳重向好，十九大提出建设美丽中国的新要求以及国家大力发展PPP模式和生态文明建设将为生态环保行业带来更多机会。截至 2017 年底，全国管理库和储备清单 PPP 项目总投资额 18.2 万亿元，同比上年度末增加4.7 万元，增速为 34.8%；PPP 示范项目落地率八成，开工率近 50%，国资发财管【2017】192 号关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知的影响正在逐步释放。2017 年是公司上市元年，公司紧紧把握行业机遇，积极开拓市场，不断追求技术创新、模式创新、业务

29、创新和产品创新，提高内部管理控制，实现了公司稳定的增长。2017 年，公司实现营业收入947,250,751.17元，归属于上市公司股东净利润121,328,007.91元，分别较2016年增长14.73%和 10.39%。1、稳步开拓市场，实现订单数量的快速增长 2017 年，公司及子公司累计签订合同 54 项，合计金额为人民币 2,632,438,826.91 元。订单的快速增长与项目合同的持续落地，是全年经营业绩得到一定幅度提升的主要原因。报告期内，公司紧随政策步伐，加大 PPP 项目投入力度，广泛参与环境综合整治、海绵城市建设，先后中标了南宁园博园项目园林景观工程（三标段：展园景区、七

30、彩湖景区），四平海绵城市南、北河水环境综合整治工程（南河段景观工程）设计施工项目，南浔镇小城镇环境综合整治工程等项目。此外，公司积极响应国家号召，凭借较强的综合实力和过硬的工程品质，成功中标雄安新区 9 号地块一区造林项目 EPC 工程。2、多领域布局，积极推动公司战略转型 2017 年是公司战略转型之年。经过不断的探索和实践，逐步确立了以生态为核心，以生态环境、文化旅游、农林产业、金融投资、园区发展五大板块为抓手的新战略，充分发挥各产业板块耦合发展的组合优势和叠加效应，为政府提升区域价值，创造经济发展新动能。为推动公司战略落地，公司相应对组织架构进行了调整，新设立文旅事业部、农林事业部、海外

31、事业部、研究院、园区发展事业部等部门，通过持续宣导企业文化、改善员工激励措施、加强员工培训力度来提升团队凝聚力，加快各板块管理的规范化和高效化。3、建立健全内部控制体系，不断完善公司治理 2017 年是公司上市元年，公司严格按照监管要求，在建立健全公司内部控制体系方面投入了大量的精力。根据公司治理要求并结合公司实际运行情况对内控管理手册进行了多次修订，内容涵盖公司治理、资金活动、资产管理、工程项目、信息与沟通等多项业务活动，贯穿于公司生产经营与管理活动的各个层面和环节。同时，公司注重对内控执行的监督与核查，积极组织审计监察部对内控制度执行情况进行定期与不定期的检查，对制度的设计和运行情况提出整

32、改意见并督促相关部门予以及时改进。2017 年年度报告 14/179 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2017 年度实现营业收入 947,250,751.17 元，较上年同期增加 121,640,132.49 元，增幅为14.73%，其中园林生态工程施工收入增加 112,764,706.41 元，增幅 14.61%；实现利润总额143,833,056.08 元，较上年同期增加 11,179,510.10 元，增幅为 8.43%；实现净利润 121,272,285.73元，较上年同期增加 11,421,369.57 元，增幅为 10.40%。总体来说，2017 年公司业绩

33、较为稳健，经营情况未发生重大变化。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 947,250,751.17 825,610,618.68 14.73 营业成本 653,101,827.34 576,403,141.82 13.31 销售费用 18,166,538.83 14,877,296.47 22.11 管理费用 85,138,025.66 57,191,278.80 48.87 财务费用 25,569,746.28 31,430,729.25-18.6

34、5 经营活动产生的现金流量净额-228,465,287.13 129,111,675.03-276.95 投资活动产生的现金流量净额-343,980,155.88-6,754,097.39-4,992.91 筹资活动产生的现金流量净额 651,366,678.62-120,853,417.16 638.97 研发支出 15,348,336.97 13,390,406.32 14.62 营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入增加导致对应成本增加。销售费用变动原因说明:主要系报告期内人工费、业务拓展

35、费、办公费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系报告期内管理人员工资、办公费、租赁费增加所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期内银行利息支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付税金、供应商采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购进固定资产支付的现金增加及对 PPP 项目公司股权投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内首发新股吸收投资收到的现金增加所致。研发支出变动原因说明:主要系报告期内研发投入增加所致。其他变动原因说明:无 2017 年年度报告 15/179 1.1.收入和

36、成本分析收入和成本分析 适用 不适用 分类 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 946,757,674.02 652,784,852.37 31.05 14.68 13.26 增加 0.87 个百分点 其他业务收入 493,077.15 316,974.97 35.71 1,028.60 1,356.99 减少 14.49个百分点 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增

37、减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）园林生态工程 946,757,674.02 652,784,852.37 31.05 14.68 13.26 增加 0.87个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市政类园林生态工程施工 838,648,319.79 597,653,429.44 28.74 23.86 29.66 减少 3.18个百分点 地产类园林生态工程施工 45,818,094.52 34,405,556.60 24.91-51.57-62.29 增加 21.36个百分

38、点 园林生态景观设计 62,291,259.71 20,725,866.33 66.73 15.64-14.36 增加 11.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 29,595,583.21 19,466,801.02 34.22 49.85 57.29 减少 3.11个百分点 华北地区 27,073,358.51 19,250,243.63 28.90-30.75-42.16 增加 14.03个百分点 华东地区 312,505,827.41 217,759,659.85 30.

39、32 766.29 1,113.46 减少 19.94个百分点 华南地区 92,852,623.86 73,060,420.72 21.32 165.78 159.61 增加 1.87个百分点 华中地区 91,150,771.70 62,997,811.91 30.89 26.90 12.07 9.14 西北地区 6,563,983.58 3,415,066.04 47.97-87.39-90.23 增加15.12 个百分点 2017 年年度报告 16/179 西南地区 387,015,525.75 256,834,849.20 33.64-32.32-34.72 增加 2.45个百分点 主营

40、业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)园林生态工程 材料费 345,669,020.76 52.93 343,451,773.70 59.58 0.65 园林生态工程 劳务费 144,792,075.48 22.17 157,406,995.22 27.31-8.01 园林生态工程 专业分包 81,215,579.90 12.43 3

41、,850,016.71 0.67 2,009.49 园林生态工程 机械费 46,251,277.09 7.08 35,689,942.43 6.19 29.59 园林生态工程 其他 35,173,874.11 5.39 36,004,413.76 6.25-2.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)市政类园林生态工程施工 597,653,429.44 91.51 460,931,548.64 79.97 29.66 地产类园林生态工程施工 34,405,556.60 5.27 91,248

42、,156.67 15.83-62.29 园林生态景观设计 20,725,866.33 3.17 24,201,681.01 4.20-14.36 其他 316,974.97 0.05 21,755.50 0.00 1,356.99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 17/179 前五名客户销售额 66,544.04 万元，占年度销售总额 70.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,568.70 万元，占年度销售总额 9.05%。前五名供应商采购额 15,849.77 万元，

43、占年度采购总额 23.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前五名客户销售中的关联方销售额 8,568.70 万元为公司承建济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程 PPP 项目的施工合同收入，该项目的甲方济宁天健是由本公司作为社会资本方与济宁祥城投资开发有限责任公司共同出资设立的 PPP 项目公司。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 变动金额 同比增减（%）变动说明 管理费用 85,138,025.66 57,191,278.80 27,946,746.86 48.87 主要系人工费增加所致 其

44、中管理费用中的人工费增加 1,469 万元，主要系公司快速发展，员工人数增加所致；办公费增加 451 万元，主要系人员增加导致各项办公费增加；租赁费增加 250 万元，主要系本年新增办公楼导致租金增加；研发费用增加 196 万元，主要系本年加大研发投入所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,348,336.97 研发投入合计 15,348,336.97 研发投入总额占营业收入比例（%）1.62 公司研发人员的数量 135 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.28 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年，公司持续

45、加强生态技术研发投入，形成了较具竞争力的关键产品和技术，在生产经营过程中进行应用示范和推广，快速推动研发成果产业化，满足市场拓展和生产应用的需求。报告期内公司共申请专利 14 项，获得发明专利授权 1 项，获得实用新型专利授权 4 项，具体信息如下：2017 年年度报告 18/179 序序号号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 专利号专利号 专利申专利申请状态请状态 1 一种景观公园新能源便民设施与水生态修复集成化系统 发明专利 201510273846.7 已取得 2 一种修复挥发性有机污染土壤的红外热脱附设备 实用新型 201720140229.4 已取得 3 一种用于黑臭河道治理的浮床

46、式处理装置 实用新型 201720140227.5 已取得 4 一种用于地表水体底泥的原位修复装置 实用新型 201720140027.X 已取得 5 一种用于河湖水环境管理的防水水质监测装置 实用新型 201720140026.5 已取得 6 一种用于稀土矿区生态修复的装置 实用新型 201721505653.0 申请中 7 一种沉水植物栽培保存箱 实用新型 201721505651.1 申请中 8 一种防积水雨水花园 实用新型 201721507310.8 申请中 9 一种净水装置 实用新型 201721492017.9 申请中 10 一种垃圾打捞船 实用新型 201721489243.1

47、 申请中 11 一种用于城市河道底泥原位修复装置 实用新型 201721616124.8 申请中 12 一种河道截污自动升降装置 实用新型 201721615792.9 申请中 13 一种污水净化系统 实用新型 201721615048.9 申请中 14 一种建筑物雨水调蓄系统 实用新型 201721591349.2 申请中 15 一种用于海绵城市建设的雨水回收调配装置 实用新型 201720140028.4 申请中 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 变动金额 变动比例（%）经营活动现金流入小计 640,279,054.87 858,995,940

48、.90 -218,716,886.03 -25.46 经营活动现金流出小计 868,744,342.00 729,884,265.87 138,860,076.13 19.02 经营活动产生的现金流量净额-228,465,287.13 129,111,675.03 -357,576,962.16 -276.95 投资活动现金流入小计 23,265.00 646,420.06 -623,155.06 -96.40 投资活动现金流出小计 344,003,420.88 7,400,517.45 336,602,903.43 4,548.37 投资活动产生的现金流量净额-343,980,155.88

49、-6,754,097.39 -337,226,058.49 -4,992.91 筹资活动现金流入小计 838,833,002.31 200,500,000.00 638,333,002.31 318.37 筹资活动现金流出小计 187,466,323.69 321,353,417.16 -133,887,093.47 -41.66 筹资活动产生的现金流量净额 651,366,678.62 -120,853,417.16 772,220,095.78 638.97 现金及现金等价物净增加额 78,921,235.61 1,504,160.48 77,417,075.13 5,146.86 经营活

50、动产生的现金流量净额为-228,465,287.13 元，较上年同期减少 276.95%，主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付税金、供应商采购款增加所致。投资活动产生的现金流出为344,003,420.88 元，较上年同期增长4,548.37%，主要系报告期内购进固定资产支付的现金增加及对 PPP 项目公司股权投资所致。投资活动产生的现金流量净额为-343,980,155.88 元，较上年同期减少 4,992.91%，主要系报告期内购进固定资产支付的现金增加及对 PPP 项目公司股权投资所致。筹资活动产生的现金流入为838,833,002.31 元，较上年同期增长318.37%，主