宝钛股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/182 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计

2、师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王文生王文生、及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利宋朝利声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利21,51

3、3,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用

4、 不适用 2017 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十

5、一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2017 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 中航特材 指 中航特材工业（西安）有限公司 公司法

6、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BAOT

7、I 公司的法定代表人 王文生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾栓孝 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 陕西省宝鸡市高新大道88号 电话 09173382333 3382666 09173382116 传真 09173382132 09173382132 电子信箱 2017 年年度报告 5/182 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披

8、露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国西安高新路 25 号 签字会计师姓名 赵琰 张炜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

9、 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,876,391,604.79 2,510,478,103.53 14.58 2,142,111,627.54 归属于上市公司股东的净利润 21,483,626.55 36,862,129.20-41.72-186,775,749.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,590,434.74-33,166,949.59 71.08-196,777,190.28 经营活动产生的现金流量净额 215,810,895.96-127,334,215.46 269.48 31,199,227.81 2

10、017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 6/182 归属于上市公司股东的净资产 3,424,921,018.24 3,425,559,223.96-0.02 3,410,214,274.59 总资产 6,899,637,843.92 6,936,034,038.25-0.52 6,972,790,841.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0499 0.0857-41.77-0.4341 稀释每股收益（元股）0.0499 0.0857-41.7

11、7-0.4341 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0223-0.0771 71.08-0.4573 加权平均净资产收益率（%）0.6279 1.0791 减少0.4512个百分点-5.3210 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.2803-0.9709 增加0.6906个百分点-5.6060 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是期间费用增加所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动的主要原因是公司上年同期有处置资产收益所致。2、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期销售

12、商品到现金增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017

13、年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 558,735,039.66 582,579,782.60 867,053,267.17 868,023,515.36 归属于上市公司股东的净利润-36,274,599.60-16,026,367.34 25,432,684.50 48,351,908.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,461,614.01-19,307,351.26 24,122,765.78 23,055,764.75 经营

14、活动产生的现金流量净额-207,357,352.74 82,452,405.78 45,322,251.70 295,393,591.22 2017 年年度报告 7/182 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 125,668.81-189,843.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

15、量持续享受的政府补助除外 25,717,116.14 29,621,103.63 16,624,844.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,147,320.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

16、益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 684,115.43-2,028,796.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,337,966.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-970,231.60 46,483,290.41-1,246,925.92 其

17、他符合非经常性损益定义的损益项目 2017 年年度报告 8/182 少数股东权益影响额-972,819.42-940,702.54-960,790.52 所得税影响额-972,993.37-12,966,851.33-2,386,889.87 合计 31,074,061.29 70,029,078.79 10,001,441.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 703.50 703.50 合计 703.50 703.50 十二、十二、其他其他 适用 不适

18、用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶

19、片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业，是电解槽设备的主要结构件；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），高尔夫球头、球杆等。（二）经营模式（二）经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，主要经营模式为：1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华

20、神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，采购方式有招投标、询价比价、定点采2017 年年度报告 9/182 购和零星采购等形式；公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。2、产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量

21、管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备市场需要。3、产品销售 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。（三）报告期公（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析司主要的业绩驱动因素分析 2017 年，公司积极应对复杂多变的市场形势，加强科研营销和市场开发，优化客户

22、管理，不断拓展新市场，开发新产品，高端产品市场收入稳中有升，传统用钛市场需求回暖，公司经营质量得到一定程度改善。（四）行业（四）行业情况说明情况说明 1、公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。2、2017 年，受市场、环保、成本驱动等多方面因素影响，海绵钛价格和部分钛产品价格出现一定幅度上涨，钛行业市场呈现出触

23、底反弹、初步走出低谷的发展态势，但由于库存积压仍需进一步清理，中低端钛产品过剩、同质化，以及受国内相关产业结构调整影响，导致钛行业结构性产能过剩、供大于求、竞争激烈的局面仍未发生根本改变。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，公司将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责的机制，提高高端用钛的市场占用率。3、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科

24、研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，2017 年公司实现钛材销售量 9265.30 吨，营业收入 28.76 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 长期股权投资同比减少 100%的主要原因是公司报告期收购了原联营公司西安宝钛美特法力诺焊管有限公司其他股东 60%股权，使其成为公司全资子公司。按照我国现行会计准则相关规定，2017 年年度报告 10/182 增资后对其股权投资采取了成本法核算。在建工程同比增加 54.83%的主要原因是报告期公司项目建设投资增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞

25、争力分析 适用 不适用 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 8000 多项国家科研课题，取得科研成果 700 余项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企

26、业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。5、公司拥有 2400KW 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、

27、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善

28、的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建2017 年年度报告 11/182 立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司实施“十三五”规划的关键一年，更是公司全面深化改革的破局

29、之年。一年来，面对错综复杂的市场形势,公司紧密围绕总体工作部署和生产经营目标，以追赶超越为主线，以提高质量和效益为中心，积极探索发展思路，稳步推进机构改革，坚持自主创新与科技进步，加强市场开发和科研营销，加快产业结构转型升级，核心竞争力不断增强，管理水平稳步提升，公司保持了持续、健康、稳定发展，全年共实现钛材销售量 9265.30 吨，营业收入 28.76 亿元。2017 年，公司紧密围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：1 1、创新开拓发展思路，加速推动机构改革、创新开拓发展思路，加速推动机构改革 2017 年，公司以“做精军品，做活民品”的战略思想为指导，推动变革管理方式，加快建设产供销一

30、体、扁平化管理和市场化运营体系，优化配置内部资源，细分业务板块，在二级单位试点公司制改革，有效提升了公司组织机构的运行效率；着力推进“五定”工作实施，按照精干、高效的原则，整合精简管理部门，重新调整部门设置，减少职能交叉和权责模糊，强化岗位工作职责，不断提升工作效率，同时在部分单位率先开展全员优化组合、竞聘上岗，并通过薪酬制度改革，调整收入分配方式，加大绩效考核管理与岗位工资挂钩力度，充分发挥绩效考核的激励作用，有效调动全员工作积极性，不断增强企业转型发展的内生动力。2 2、全力做好市场营销，积极拓展产品空间、全力做好市场营销，积极拓展产品空间 2017 年，公司密切跟踪钛行业市场动态，准确把

31、握市场需求，适时调整营销战略，细分产品和市场，在有效保持传统市场占有率的基础上，依托公司品牌优势和资源优势，积极拓展和开发高附加值、高科技含量的新兴市场；全面加强质量营销，推进与战略大客户的长期合作，着重提升产品服务质量，创造双赢、多赢的营销局面；同时，积极拓展国际市场，增强与国际重要分销商、承包商的业务合作，确保重点客户持续2017 年年度报告 12/182 稳定订货，巩固和提高公司在出口高端市场的领先优势。经过积极努力，2017 年公司在航空、航天、舰船、化工等领域市场订货稳步上升，新兴市场领域也取得明显突破，钛材销售量同比增长 12.14%。3 3、多措并、多措并举强化管理，促进公司高效

32、运转举强化管理，促进公司高效运转 2017 年，公司以提质增效为抓手，解放思想、开拓进取、推进改革，围绕既定目标和发展规划，扎实有效开展各项工作，激发和增强了企业活力，公司管理工作整体效能得到进一步提升。（1 1）科学统筹组织生产，提高生产运行效率。）科学统筹组织生产，提高生产运行效率。公司推进规范与效益并举的生产运营体系，不断提升生产计划的科学性和执行性，加强生产组织全程管控，通过优化生产流程，推进生产要素合理流动，发现问题及时协调处理，有效减少生产制造过程中的劳动和浪费，最大限度提高资源利用效率；科学制定生产计划，特别是针对战略客户和重点项目合同，精准实施“生产专项”、“绿色通道”等管理措

33、施，确保生产合同的按期交付；同时，充分利用各种资源，强化生产调度、管理与协调，提高在制品和残废料的改造再利用，加快成品、半成品周转速度，减少生产资源的不必要浪费，有效提升了企业运行的整体流程和效率，推进了公司的科学、持续、高效的管理生产。（2 2）深入开展节支降耗，提高公司运营质量。）深入开展节支降耗，提高公司运营质量。为进一步增强市场竞争力，公司制定了切实有效的措施，将成本管理与生产经营融合渗透，保证了对目标成本的有效控制。公司密切跟踪原材料市场走势，搜集生产、供应、需求、成本等各方面信息，在分析研判的基础上，择机采购原辅材料，切实降低采购成本；开展库存清理专项行动，清理压库资产，盘活库存余

34、量，加大残钛回收、残料改制力度，切实降低生产成本，合理执行错峰避峰用电方案，进一步降低单位产品能耗；高度重视货款回收，严格落实责任追究制，强化应收账款管理，有效防范经营风险；加强财务管控，调整筹资策略，优化融资结构，节约了利息支出，降低了融资成本，提升了经营质量。（3 3）不断强化安全环保，促进公司健康发展。）不断强化安全环保，促进公司健康发展。公司始终将安全生产视为生存及发展的根本，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全生产管理制度，严格落实安全生产责任制，加强安全检查、考核和防范措施，强化安全风险辨识、风险评价和控制，并积极推进安全生产标准化作业，认真执行“三级”安全教育和特种

35、作业人员培训制度，提高员工安全防范意识和责任意识，实现长周期的安全文明生产；2017 年年度报告 13/182 严格执行国家污染物排放标准，持续改进环保工艺、设备和废弃物综合利用技术，提升生产过程中的治污控污能力，同时做好污染源的信息排查与处理，有效控制了环境事故风险。2017 年公司安全环保考核指标及重点工作完成率 100%。（4 4）系统实施设备管理，保障生产顺利进行。）系统实施设备管理，保障生产顺利进行。为保证日常生产的顺利进行，公司以保障设备安全有效运行为主线，坚持预防为主、维护保养和计划检修并重的原则，严格执行设备制度化管理，加强对设备及设备基础管理的专项检查，定期进行设备维护、记录

36、和巡视，认真做好设备日常点检工作；组织开展设备操作技能培训，加强设备技术档案管理，完善管理资料，通过例行维修、预测性维修、预防性维修、立即维修等方式，降低设备故障发生概率，提高设备运转能力和整体设备管理水平。全年设备综合完好率 99.69%，实施大项维修 8 项，临时项维修 314 项，大型设备安装改造项目 5 项，设备技改技措项目 43 项，为生产任务的顺利进行提供坚实的保障。4 4、持续改进质量管理，不断增强品牌实力、持续改进质量管理，不断增强品牌实力 公司坚持“质量为本”的经营理念，以客户满意为最高标准，提高质量意识和工作责任心，狠抓质量问责管理规定和质量追究制度的执行和落实，加大质量检

37、查力度和质量事故处罚力度；按照质保体系的要求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，成立过程监督检查站，对关键工序、工艺过程进行监督控制，强化质量督查与工艺管控能力，有效减少质量异议和事故的发生，保证了质量体系的有效运行；积极做好质量审核与换版认证，2017 年完成国内外审核 30 项，组织完成AS9100、AD2000 体系等三方审核，顺利通过多家客户的二方审核和认证工作，为公司产品向关键领域拓展提供可靠保障。5 5、着力加快创新驱动，科研工作成果丰硕、着力加快创新驱动，科研工作成果丰硕 2017 年，公司结合市场需求和企业自身发展需要，加快实施创新驱动发展战略，着力开展自主创

38、新、科技研发、技术革新工作，加强深层技术突破，推进新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化，全年开展国家重大科技专项、863 计划、火炬计划、海洋工程研发及产业化等各类科研项目近百项，申报国家重点研发计划、重点专项、配套等科研项目 20 项，公司承担的“高精度钛/锆合金挤压型材制备技术”项目，获得国家重点基础材料技术提升与产业化重点专项立项；同时，围绕深海空间站、航空、航天、舰船、海洋、核用等领域的用材需求，有针对性的开展研发工作，并取2017 年年度报告 14/182 得阶段性成果，有力的促进了公司产品升级。全年获得各级科技成果奖 8 项，发明专利授权 9 项，实用新型专利授权 2 项，组织完

39、成国家、行业标准 9 项；公司牵头历时八年研制的钛合金载人球舱，成功应用于“深海勇士号”4500 米载人球潜水器上，并顺利完成海试。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 28.76 亿元，营业利润 4,470.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,148.36 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,876,391,604.79 2,510,478,103.53 14.58 营业成本 2,334,9

40、87,968.35 2,000,118,972.37 16.74 销售费用 33,947,485.88 34,010,161.94-0.18 管理费用 271,348,766.87 251,234,886.07 8.01 财务费用 131,432,636.38 107,374,460.26 22.41 经营活动产生的现金流量净额 215,810,895.96-127,334,215.46 269.48 投资活动产生的现金流量净额-32,357,819.12 44,920,575.01-172.03 筹资活动产生的现金流量净额-170,288,025.59-79,615,667.81-113.8

41、9 研发支出 86,897,637.75 63,310,247.54 37.26 资产减值损失 44,161,446.07 73,311,722.11-39.76 投资收益-2,299,410.16-5,241,558.10 56.13 其他收益 24,286,301.05 -营业外收入 11,689,398.40 37,586,427.09-68.90 营业外支出 1,445,489.74 4,181,643.64-65.43 所得税费用 20,027,806.75 3,833,952.87 422.38 归属于母公司所有者的净利润 21,483,626.55 36,862,129.20-4

42、1.72 少数股东损益 13,440,371.10 2,085,435.56 544.49 说明：（1）资产减值损失变动的主要原因是报告期计提存货跌价准备减少所致；（2）投资收益变动的主要原因是由于联营公司经营收益增加，投资损失同比降低所致；（3）营业外收入变动的主要原因是主要是报告期将与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”列报所致；（4）营业外支出变动的主要原因是上年同期公司销售客户合同撤销损失所致；（5）所得税费用变动的主要原因是子公司利润增长所得税费用增加所致；（6）归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是期间费用增加引起净利润减少所致；（7）少数股东损益变动的主要原因是子公司利

43、润增长所致；（8）研发支出变动的主要原因是报告期研究开发费用投入增加所致；2017 年年度报告 15/182 （9）经营活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到现金增加所致；（10）投资活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期项目建设投资增加以及上年度同期处置资产收回现金所致；（11）筹资活动产生现金流量净额变动的主要原因是公司偿还到期借款资金增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年，公司实现营业收入 28.76 亿元，同比增加 14.58%，公司营业成本 23.35亿元，同比增加 16.74%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分

44、、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钛产品 2,130,503,328.08 1,645,755,162.89 22.75 8.45 5.06 增加 2.49个百分点 其他金属产品 623,407,335.65 623,197,704.77 0.03 57.01 72.16 减少 8.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,46

45、2,013,294.26 2,030,126,718.44 17.54 17.95 19.94 减少 1.37个百分点 国外 291,897,369.47 238,826,149.22 18.18 6.44 1.28 增加 4.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钛产品 12,232.52吨 13,459.77吨 2,246.56 吨-9.78-1.60-35.33 2017 年年度报告 16/18

46、2 其他金属产品 338.54 吨 3,352.06 吨 11.54 吨 297.32 4,605.96-99.62 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钛产品 原材料 1,280,397,516.73 77.80 1,237,323,013.77 78.99 3.48 钛产品 辅料 71,261,198.55 4.33 59,211,051.93 3.78 20.35 钛产品 人工工资 67,640,537.19 4.11 68,4

47、52,988.61 4.37-1.19 钛产品 能源 56,943,128.64 3.46 71,742,491.49 4.58-20.63 钛产品 折旧 87,554,174.67 5.32 81,767,643.14 5.22 7.08 钛产品 制造费用 81,958,607.11 4.98 47,932,756.33 3.06 70.99 钛产品 合计 1,645,755,162.89 100 1,566,429,945.27 100 5.06 其它产品 原材料 526,975,979.15 84.56 315,540,743.08 87.17 67.01 其它产品 辅料 25,613,

48、425.67 4.11 15,492,880.35 4.28 65.32 其它产品 人工工资 27,233,739.70 4.37 12,597,014.87 3.48 116.19 其它产品 能源 22,684,396.45 3.64 12,162,635.04 3.36 86.51 其它产品 折旧 9,223,326.03 1.48 4,633,384.78 1.28 99.06 其它产品 制造费用 11,466,837.77 1.84 1,556,527.70 0.43 636.69 其它产品 合计 623,197,704.77 100 361,983,185.82 100 72.16

49、成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额99,904万元，占年度销售总额34.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额47,718.33万元，占年度销售总额16.59%。前五名供应商采购额76,957.02万元，占年度采购总额42.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,637.33万元，占年度采购总额23.01%。2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 17/182 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表

50、 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 86,897,637.75 本期资本化研发投入 研发投入合计 86,897,637.75 研发投入总额占营业收入比例（%）3.02 公司研发人员的数量 118 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.24 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称