三孚股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/160 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司唐山三孚硅业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙任靖孙任靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈治宏陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民张宪民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以2017年末的总股本15,016.66万股为基数，向全体

3、股东每10股派发人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币30,033,320.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产

4、经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事

5、、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2017 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三孚运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚钾肥 指 唐山三孚钾肥有限公司 三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电子 指 唐山三孚电子材料有限公司 元亨

6、投资 指 唐山元亨投资有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质，分子式为 SiCl4，主要用于制造硅酸酯类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的副产品之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiH2Cl2,主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3,主要用于硅外延片的生产，

7、是半导体行业的重要辅助材料 氢氧化钾 指 一种化学物质，分子式为 KOH，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、医药、农业、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一 液钾 指 48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一 固钾 指 90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质，分子式为 K2SO4，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药等 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位，人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日2017 年

8、 12 月 31 日 2017 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 么大伟 刘默洋 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5658273-729 0315-5658273-764 传真

9、0315-5658263 0315-5658263 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易

10、所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三孚股份 603938 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 廖家河 贺爱雅 2017 年年度报告 6/160 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座603 签字的保荐代表人姓名 匙芳 王融 持续督导的期间 2017 年 6 月 28 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近

11、三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,074,166,444.36 791,748,635.68 35.67 799,918,817.66 归属于上市公司股东的净利润 142,744,256.46 81,074,307.04 76.07 83,650,585.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,669,481.86 62,968,617.18 117.04 81,093,786.19 经营活动产生的现金流量净额-18,551,992.48

12、 53,679,584.42 -134.56 5,211,790.61 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 977,661,300.85 540,653,270.04 80.83 513,226,850.44 总资产 1,051,781,771.74 624,945,302.62 68.30 594,538,932.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.09 0.72 51.39 0.74 稀释每股收益（元股）1.09 0.72 51

13、.39 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.04 0.56 85.71 0.72 加权平均净资产收益率（%）19.05 15.15 增加3.90个百分点 17.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.24 11.77 增加6.47个百分点 17.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入变动原因说明：主要产品价格上涨，募投项目产品产销量较上年增加，营业收入增加；2017 年年度报告 7/160 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要产品价格上涨，募投项目产品产销量较上年增加，营业收入增加，净利润增加；归属于上市公司股东

14、的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：净利润增加，非经常性损益金额降低，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加；员工数量增加，员工薪酬上涨，使得支付员工薪酬有所增加；营业收入增加，支付的各项税费相应增加；归属于上市公司股东的净资产、总资产变动原因说明：公司首发股票上市，股本、资本公积及报告期净利润增加；基本每股收益及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：报告期内公司净利润增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

15、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9

16、月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 263,239,771.12 266,231,552.85 267,155,316.25 277,539,804.14 归属于上市公司股东的净利润 35,707,916.48 28,168,078.96 30,977,836.01 47,890,425.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,614,848.23 27,696,816.45 27,688,609.75 45,669,207.43 经营活动产生的现金流量净额 24,354,557.23-11,960,143.88-42,090,359.02 11,143,953.1

17、9 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/160 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-872,904.73 18,492,758.74 508,570.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,030,081.04 5,628,111.21 3,743,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,9

18、42,523.14 20,049.87-843,304.77 所得税影响额-2,024,924.85 -6,035,229.96-852,266.32 合计 6,074,774.60 18,105,689.86 2,556,798.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司所从事的主要业务、报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化

19、硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）生产模式）生产模式 公司以市场为导向，采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。（2 2）采购模式）采购模式 公司采购硅粉、氯化氢、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原材料的供应商保持着长期稳定的

20、合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。2017 年年度报告 9/160 根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于氯化钾、硅粉、氯化氢等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。（3 3）销售模式）销售模式 公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅的销售模式

21、，两种模式相结合，充分发挥公司优势。3 3、行业情况、行业情况 详情请见本报告第四节经营情况讨论与分析第二部分之（四）“行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、循环经济模式、循环经济模式 公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料，硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产

22、系统的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用。公司最新投建项目“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1,000 吨电子级三氯氢硅项目”投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品的原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。项目反应生成的副产物四氯化硅通过管道送回三氯氢硅车间，实现了主要物料的循环利用。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗

23、用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益。2 2、技术与工艺优势、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用三氯氢硅歧化法生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产2017 年年度报告 10/160 氢氧化钾。同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。3 3、质量优势、质量优势 公司采用 DCS 自

24、动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。4 4、物流优势、物流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。此外，公司工厂位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约 50 公里，距天津港约 80 公里，距京唐港约 80 公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方

25、面的优势一方面降低了运输成本，一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。5 5、规模与品牌优势、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业，规模经营优势明显。随着募投项目的建成投产，产品品种得到进一步丰富。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，主要客户有：江苏中能、洛阳中硅、国电晶阳、长飞光纤光缆、富通住友电工、辛集化工、中-阿化肥、金正大等，客户资源优势较为明显。2018 年 1 月 10 日，公司氢氧化钾产品获得 2017 年度“河北省中小企业名牌产品”称号，进一步

26、提高了公司产品品牌价值和公司形象。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，我国经济坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好，经济社会保持平稳健康发展。全年石油和化工行业产品生产整体平稳、经济效益增速加快、对外贸易进一步扩大、结构调整持续优化。根据国家工业和信息化部数据显示，截至 2017 年末，化工行业主营业务收入 9.10 万亿元，增长13.8%；全年实现利润 6,072.4 亿元，增长 39.7%。在此背景下，公司集中力量发展主营业务，不断完善精细

27、化管理体系，各部门紧密配合，全体员工同心协力，创造了较好的经济效益。全年实现营业收入 107,416.64 万元，较上年同期增长2017 年年度报告 11/160 35.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,666.95 万元，较上年同期增长117%。公司围绕循环经济体系核心，积极谋划技术创新，加大研发力度，不断向上下游探索产业链条的延伸。高纯四氯化硅项目、硫酸钾项目、目前在建的电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目的逐步开展和实施，使得公司整体产业结构更为优化，技术优势、成本优势得到进一步发挥，核心竞争力不断增强。一、硅系列产品一、硅系列产品 （一）（一）三氯氢硅产品三

28、氯氢硅产品 三氯氢硅产品是公司主要产品之一，且是公司目前硅系列产品中的核心产品，其本身可作为电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅产品的原材料，其副产品普通四氯化硅可作为高纯四氯化硅产品的原材料，物料通过公司内部管道流转，在保证原材料供应及时性的同时，节省了运输等相关费用，有效降低了硅系列产品的生产成本。2017 年三氯氢硅产品生产稳定高效，较好的完成了年度生产目标。截至 2017 年底，国内在产多晶硅企业 22 家，有效产能共计 27.6 万吨/年，同比增加 31.4%，全年国内多晶硅产量达到 24 万吨，同比增加 23.1%（数据来源：中国新能源网），多晶硅产品产量的增长使得对三氯氢硅产品的需求

29、相应增加。受原材料价格和下游需求影响，三氯氢硅产品价格 2017 年整体呈上升趋势，公司紧抓市场机遇，与客户积极沟通，保持了良好的合作关系，全年销售业绩喜人，实现销售收入 43,292.90 万元，同比增加 28.10%。（二）（二）高纯四氯化硅产品高纯四氯化硅产品 高纯四氯化硅产品是公司募投项目产品之一，目前年产能 1 万吨/年。2017 年，通过生产、销售等部门的不懈努力，高纯四氯化硅产品逐步得到了市场的认可，全年销量 4,272.72 吨，实现销售收入 2,702.29 万元。高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒制造行业。随着近年来我国信息化产业的高速发展，对光纤光缆的需求不断增加，从而对光

30、纤预制棒的需求不断增加。高纯四氯化硅产品作为光纤预制棒的主要原材料之一，需求呈逐年上涨的趋势。公司作为国内为数不多的规模化生产高纯四氯化硅产品的企业，产品能够成功走向市场为公司科技创新、寻求产业转型打下了良好的基础。目前，长飞光纤光缆、中天科技、烽火通信等多家国内一流的光纤预制棒生产企业均与公司建立了较为稳定的合作关系。公司也将进一步开拓市场，争取使更多国内外光纤预制棒的生产企业能够了解、认可公司的产品。（三）（三）电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目 年产 500 吨电子级二氯二氢硅产品和年产 1,000 吨电子级三氯氢硅项目是公司经过较长时间技术、人才储

31、备后决定实施的具有较高技术含量的项目。电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅属于电子气体中的两种，主要应用于硅外延片的生产领域，是半导体行业的重要辅助材料。目前我2017 年年度报告 12/160 国电子气体产业仍处于发展的初级阶段，总体产业规模较小，而此时中国半导体产业正面临着前所未有的发展机遇，作为原材料的电子气体行业无疑迎来了很大的发展空间。公司具有多年硅化合物研发、生产、管理经验，高纯四氯化硅产品成功走向市场，为公司开发电子级产品打下了良好的基础。目前该项目处于在建状态，项目组正在积极推进项目稳步进行。未来电子气体项目的建成投产，将使公司产业结构进一步优化，高端产品比例进一步提高，企业竞争力

32、进一步增强。二、钾系列产品二、钾系列产品 （一）（一）氢氧化钾产品氢氧化钾产品 氢氧化钾产品是公司主要产品之一，其副产品氯化氢是三氯氢硅产品主要原材料之一。2017年公司氢氧化钾产品生产、销售情况正常平稳，实现销售收入 34,330.44 万元。公司加强产品质量管控，及时了解客户需要，形成了较为稳定的客户群体，河北辛集化工、山东国邦药业、金能科技、亚邦股份等多家国内外知名企业均与公司保持了长年的良好合作关系。（二）（二）硫酸钾产品硫酸钾产品 硫酸钾产品是公司募投项目之一，产能 10 万吨每年。硫酸钾项目的实施，使得公司循环经济体系得以进一步完善。2017 年硫酸钾生产情况正常，实现销售收入 1

33、9,606.93 万元，目前已与金正大、华鲁恒升、中-阿化肥等多家国内国际复合肥生产企业建立了稳定的合作关系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 107,416.64 万元，较上年同期增长 35.67%；归属于上市公司股东的净利润 14,274.43 万元，较上年同期增长 76.07%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,666.95万元，较上年同期增长117.04%；每股收益1.09元，较上年同期增长51.39%；扣除非经常性损益后每股收益1.04元，较上年同期增长85.71%；加权平均净资产收益率为19.05%，较上年同期增加 3.9

34、0 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.24%，较上年同期增加 6.47 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,074,166,444.36 791,748,635.68 35.67 营业成本 748,473,284.22 599,501,315.89 24.85 销售费用 92,307,101.27 78,031,613.20 18.29 管理费用 40,689,760.49 22,855,374.05 78.03

35、 财务费用 1,385,452.97-1,757,966.97 178.81 经营活动产生的现金流量净额-18,551,992.48 53,679,584.42-134.56 2017 年年度报告 13/160 投资活动产生的现金流量净额-282,081,018.54 31,622,838.21-992.02 筹资活动产生的现金流量净额 293,183,288.49-56,305,000.00 620.71 研发支出 9,072,493.85 3,180,518.44 185.25 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司专注于主营业务发展，实现营业收入 107,4

36、16.64 万元，同比增加 35.67%，营业成本 74,847.33 万元，同比增加 24.85%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 999,325,629.35 683,107,091.46 31.64 34.49 22.70 增加 6.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（

37、%）三氯氢硅 432,929,001.07 240,890,937.82 44.36 28.10 0.62 增加 15.19个百分点 高纯四氯化硅 27,022,919.35 23,117,465.88 14.45 3,459.68 3,232.75 增加 5.82 个百分点 氢氧化钾 343,304,407.68 254,233,744.14 25.95 3.26 1.31 增加 1.42 个百分点 硫酸钾 196,069,301.25 164,864,943.62 15.91 172.75 150.89 增加 7.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）

38、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东合计 357,840,847.25 241,846,661.47 32.42 20.68 6.17 增加 9.23 个百分点 华北合计 186,360,937.39 144,040,739.76 22.71 12.97 10.25 增加 1.91 个百分点 西北合计 129,081,580.48 69,242,031.98 46.36 218.07 169.40 增加 9.69 个百分点 华中合计 116,590,588.55 67,699,831.78 41.93 69.86 38.11 增加 13.35个百分点 东北

39、合计 39,101,885.48 27,300,888.49 30.18 52.42 55.14 减少 1.22 个百分点 西南合计 10,292,589.75 7,515,969.43 26.98-43.53-42.07 减少 1.84 个百分点 2017 年年度报告 14/160 华南合计 2,947,555.96 1,982,761.97 32.73 72.63 72.77 减少 0.05 个百分点 国际合计 157,109,644.49 123,478,206.59 21.41 23.93 34.40 减少 6.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (

40、2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）三氯氢硅 81,755.78 吨 81,998.37吨 580.57 吨 0.58 0.82-23.76 氢氧化钾 67,188.75 吨 64,901.64吨 2701.20 吨 4.06-0.04 529.79 高纯四氯化硅 3,878.21 吨 4,272.72 吨 450.72 吨 44.99 2,513.60-57.20 硫酸钾 91,115.83 吨 84,424.35吨 11,028.53 吨 100.04 129.93

41、 154.15 产销量情况说明 以上库存量包含发出商品。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 49,575.55 72.57 40,993.68 73.44 20.93 化工行业 能源动力 8,112.80 11.88 7,481.76 13.40 8.43 化工行业 人工 1,378.36 2.02 956.20 1.71 44.15 化工行业 折旧 2,701.46 3.95 2,066.46 3.70 30.7

42、3 化工行业 其他 6,542.54 9.58 4,319.57 7.74 51.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 三氯氢硅 原材料 21,183.52 87.94 21,056.62 87.96 0.60 2017 年年度报告 15/160 三氯氢硅 能源动力 1,159.01 4.81 1,147.44 4.79 1.01 三氯氢硅 人工 514.05 2.13 473.37 1.98 8.59 三氯氢硅 折旧 537.17 2.23 597.40 2.50-10.08

43、 三氯氢硅 其他 695.34 2.89 664.87 2.78 4.58 氢氧化钾 原材料 14,470.94 56.92 14,765.04 58.84-1.99 氢氧化钾 能源动力 6,438.19 25.58 6,199.23 24.70 3.85 氢氧化钾 人工 428.44 1.69 360.14 1.44 18.96 氢氧化钾 折旧 1,100.88 4.33 1,199.06 4.78-8.19 氢氧化钾 其他 2,984.93 11.49 2,571.26 10.25 16.09 高纯四氯化硅 原材料 1,500.33 64.90 48.40 69.78 2,999.86 2

44、016 年 高纯四氯化硅项目一期 1 万吨/年基本处于建设期，产能没有完全释放。高纯四氯化硅 能源动力 222.14 9.61 10.47 15.10 2,021.68 高纯四氯化硅 人工 96.77 4.19 4.99 7.19 1,839.23 高纯四氯化硅 折旧 423.94 18.34 2.73 3.94 15,429.08 高纯四氯化硅 其他 68.56 2.97 2.77 4.00 2,375.20 硫酸钾 原材料 12,420.76 75.34 5,123.62 76.31 142.42 2016 年度7 月开始正式投产，2017 年运营正常。硫酸钾 能源动力 293.46 1.

45、78 124.62 1.86 135.49 硫酸钾 人工 339.10 2.06 117.70 1.75 188.10 硫酸钾 折旧 639.47 3.88 267.26 3.98 139.26 硫酸钾 其他 2,793.70 16.95 1,080.66 16.10 158.52 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,875.38 万元，占年度销售总额 27.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 54,804.66 万元，占年

46、度采购总额 72.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 2017 年年度报告 16/160 科目 本期数 上年同期数 变动比 情况说明 销售费用 92,307,101.27 78,031,613.20 18.29%公司主要产品及募投项目产品销量增加，运输费用增加，销售费用增加。管理费用 40,689,760.49 22,855,374.05 78.03%主要系研发费、技术服务费、上市宣传费用等增加，管理费用增加。财务费用 1,385,452.97-1,757,966.97 178.81%受汇率增减变

47、动影响，财务费用增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,072,493.85 本期资本化研发投入 -研发投入合计 9,072,493.85 研发投入总额占营业收入比例（%）0.84 公司研发人员的数量 86 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.05 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 以上研发投入系管理费用中的研发费用，报告期内公司开展新项目研发，研发投入及研发人员增加，研发费用有所增加。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 经营活动产生的

48、现金流量净额 -18,551,992.48 53,679,584.42 -134.56%购买商品、接受劳务支付的现金增加；员工数量增加，员工薪酬上涨，使得支付员工薪酬有所增加；营业收入增加，支付的各项税费相应增加；投资活动产生的现-282,081,018.54 31,622,838.21-992.02%公司以闲置募集资金及自有资2017 年年度报告 17/160 金流量净额 金购买银行保本理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 293,183,288.49 -56,305,000.00 620.71%公司首次公开发行股票并上市，募集资金到位，筹资活动产生的现金流量净额增加 (二二)非主营业务导致

49、利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 199,571,037.37 18.97 85,807,860.11 13.73 132.58 销售收入增加，应收票据相应增加 预付款项 35,721,860.01 3.40 19,981,045.16 3.20 78.78 原材料预付款增加 存货 94,172,067.48

50、 8.95 59,112,452.88 9.46 59.31 募投项目原材料、库存商品增加 其他流动资产 279,560,621.75 26.58 11,481,368.81 1.84 2,334.91 购买银行保本理财产品，使得其他流动资产增加 在建工程 8,448,252.85 0.80-2017 年新增在建项目 长期待摊费用 1,685,887.29 0.16 641,819.33 0.10 162.67 更换离子膜待摊费用增加 其他非流动资产 14,935,646.68 1.42 2,039,077.66 0.33 632.47 募投项目新增预付工程设备款 应付职工薪酬 1,647,1