方正电机：2017年年度报告.PDF

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1、浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江方正电机股份有限公司浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张敏、主管会计工作负

2、责人牟健及会计机构负责人公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冒晓建 董事 因工作原因 牟健 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求上市公司从事固体矿产资源相关业

3、务的披露要求 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,899,624 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

4、论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.88 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公司治理.101 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.107 第十一节第十一节 财务报告财务报告.108 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.219 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司 正德 指 丽水

5、正德电子控制系统制造有限公司 越南方正 指 方正电机（越南）有限责任公司 湖北汽车零部件 指 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 高科润 指 深圳市高科润电子有限公司 华瑞矿业 指 嵩县华瑞矿业有限公司 上海海能 指 上海海能汽车电子有限公司 德沃仕 指 杭州德沃仕电动科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公

6、司信息 股票简称 方正电机 股票代码 002196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江方正电机股份有限公司 公司的中文简称 方正电机 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD.公司的法定代表人 张敏 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 注册地址的邮政编码 323000 办公地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 办公地址的邮政编码 323000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 舒琳嫣 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73

7、 号 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73 号 电话 0578-2171041 0578-2021217 传真 0578-2276502 0578-2276502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江方正电机股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148868586D 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、

8、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 签字会计师姓名 周小民、陈勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,318,082,898.68 1,049,333,414.01 25.61%7

9、94,417,091.62 归属于上市公司股东的净利润（元）132,295,940.09 118,290,164.31 11.84%65,013,718.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,437,508.98 90,422,820.36-18.78%50,467,163.58 经营活动产生的现金流量净额（元）46,096,825.16 36,286,403.89 27.04%36,554,886.63 基本每股收益（元/股）0.30 0.27 11.11%0.16 稀释每股收益（元/股）0.29 0.27 7.41%0.13 加权平均净资产收益率 5.50%5.17

10、%0.33%6.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,292,284,612.78 2,904,119,466.52 13.37%2,784,213,116.77 归属于上市公司股东的净资产（元）2,464,755,570.72 2,341,578,867.74 5.26%2,232,364,242.59 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准

11、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 251,558,867.87 292,081,433.03 334,881,398.

12、50 439,561,199.28 归属于上市公司股东的净利润 21,814,557.30 35,054,214.11 29,505,750.91 45,921,417.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,184,428.10 32,829,065.08 28,661,153.47-8,237,137.67 经营活动产生的现金流量净额 2,622,376.39-2,447,261.49-15,934,707.86 61,856,418.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损

13、益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-472,935.09 768,771.22 268,354.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,727,499.00 11,257,636.48 6,990,452.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,281,693.20

14、 13,414,341.32 6,772,896.27 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,145,900.00 5,431,500.00 3,189,600.00 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,494,546.95 410,895.00-340,737.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 10,329,179.05 3,298,220.16 2,334,595.55 少数股东权益影响额（税后）117,579.91-584.95 合计 58,858,431.1

15、1 27,867,343.95 14,546,555.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因“营业外收入”项目所列增值税超额税负返还款 7,380,674.94 据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税 2000 25 号 鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性“营业

16、外支出”项目所列地方水利建设基金 77,191.34 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务产品公司主营业务产品（1）家用缝纫机电机家用缝纫机电机 2017年度，公司继续将家用缝纫机电机产品向方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）转移，核心零部件均实现了越南本地化采购，借助越南制造成本低的优势，提升了公司在该业务平台上产品的盈利能力，为公司

17、劳动密集型产品的后续产业转移提供了新的产品盈利模式。报告期内，越南方正在家用缝纫机电机业务上保持了稳中有增的发展趋势，产品盈利能力进一步提升。家用缝纫机无刷电机产品也得到了客户的初步认可，公司将在该业务领域占据市场主导地位。（2）汽车电机（含新能源汽车驱动电机）汽车电机（含新能源汽车驱动电机）报告期内，公司在路虎捷豹豪华车型平台上的汽车座椅水平电机项目产品正式进入路虎捷豹车型供应链，这是公司首次为国际知名高端豪华车型同步开发座椅电机产品，也表明公司在汽车座椅电机方面的技术研发创新能力具备了与行业知名企业同等竞争的能力，产品主要客户主要客户包含丰田、宝马、奔驰、沃尔沃、福特、荣威等中高端整车企业

18、；2017年汽车座椅电机业务增长明显，产销量超过430万台，同比增长54%；公司子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）的汽车雨刮器电机产品，在完成原有产品结构调整和客户梳理的基础上，也实现了盈利。新能源驱动电机系列产品已与上海汽车、玉柴集团、吉利汽车、众泰汽车、上汽通用五菱、河北御捷等国内新能源整车企业建立配套合作关系。上汽通用五菱宝骏E100项目平台产品正式成为唯一驱动电机供应商，于2017年9月形成批量生产并正式投放市场。同时公司也成为吉利两个纯电动汽车项目的供应商。依据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，新能源汽车继续保持较高增长态势。2017年，新能源汽车产销

19、分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。据中国汽车协会预测，2018年新能源汽车销量或将超过100万辆。新能源汽车行业仍将保持较快的发展态势。（3）汽车电子（3）汽车电子 公司子公司上海海能的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。2017年受益于商用车，特别是重卡市场景气度提升，公司ECU、GCU、DCU等产品全年产销超过30万套，同比增长超过30%。公司研发的符合国六标准的GCU产品，顺利通过玉柴的配套验收，为后续天然气发动机控制市场的持续增长

20、打下坚实的基础。（4）智能控制器）智能控制器 报告期内，随着国内消费者购买力的增强，家电行业的产品结构出现了消费升级的趋势，尤其是自动化、智能化等高端产品的产销量增速较快。根据中国家用电器协会的市场监测数据显示，自2014年以来，冰箱种类中多门、对开冰箱的产销量增速较快；洗衣机种类中滚筒洗衣机的产销量增速较快；空调种类中空调器变频挂机、变频柜机均有小幅增长。此外，空气净化、净水电器具有巨大的市场发展空间，已经成为市场热点产品，母婴系列产品、老年银色系列产品、厨房系列产品也显示出消费升级的明显趋势。随着家居智能化的不断发展，冰箱、空调、洗衣机等多种家电厂商亦开始布局智能化家电，行业的未来想象空间

21、较大。此外，根据“十二五”规划的经济指标显示，“十二五”期末，家电工业产值将达到1.5万亿元，年均增长率将达到9.2%。浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 全资子公司 收购 投资 800 万美元 越南 生产销售型 母公司不定期检查，主要管理人员包括财务人员由母公

22、司外派。2017 年净利润 2042.66 万元 3.71%否 其他情况说明 初始投资 600 万美元，2016 年批准增加投资 USD200 万美元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，为迎合公司经营业务的不断扩大，公司以核心业务为基础，制定“致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量，为我们的业务伙伴，员工和股东创造共同的价值。”公司发展愿景，重新组建了公司“4312”组织框架，即4个事业部、3个制造基地、1个研究院和2个职能管理部门。并成立了公司决策管理委员会，主要负责执行并兑现董事会确定的集团未来

23、的使命，战略与目标，对公司重大问题进行决策，确保公司可持续成长；丽水基地所有的生产环节全部完成新SAP系统的上线工作，实现了从采购、生产、销售等过程的实时数据的快速呈现，为公司管理层在内部经营业绩KPI、工艺改进和技术改进等方面的快速决策提供了财务依据；2017年9月底完成了IATF16949：2016的转版工作，通过转版工作，公司将着重与缺陷防范，减少在汽车零部件的差异，引入了过程方法，在体系建立和实施中以过程的思维和风险的思维来进行管理，通过对过程的有效性和效率进行监视和测量，获得了客户更高的满意度。报告期内，公司继续深耕“两纵两横”管理体系，实现公司经营风险可控、市场及时预警、内部及时纠

24、错和信息共享，为公司持续快速发展奠定基础。浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，形成了以汽车用电机(含新能源汽车驱动电机及控制系统）、多功能家用缝纫机电机、发动机控制和智能控制器为主的四大主营业务产品。（一）汽车行业的发展趋势及前景（一）汽车行业的发展趋势及前景（1）汽车行业发展趋势及前景）汽车行业发展趋势及前景 节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向

25、节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向 2015年5月，中国提出了顺应时代发展的中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略，提出利用3个十年分“三步走”战略将中国建成制造强国的行动纲领。中国制造2025完整描述了未来汽车技术四大发展方向，国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度在不断加大，汽车行业将迎来极佳发展机遇期，大力发展及推广汽车节能减排技术，实现汽车产业的节能减排是我国打造绿色循环经济、构筑和谐生态文明的关键突破口，也是汽车行业发展的必然趋势。我国政府大力支持新能源汽车产业的发展，出台了一系列支持性政策与法律法规。2016年10月，科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目

26、申报指南，指南明确了我国新能源汽车行业发展的总体目标。2016年11月，国务院印发国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，规划指出：强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。2017年6月，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）发布，指出自2018年起新能源汽车积分可以交易。汽车产销再创新高，我国品牌乘用车呈现高速

27、发展趋势汽车产销再创新高，我国品牌乘用车呈现高速发展趋势 据中国汽车工业协会统计数据显示，2017年我国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆。虽然连续九年蝉联全球第一，但产销增速分别仅为3.2%和3%，是2008年以来年度最低增长水平。但国内自主品牌汽车占有率进一步提升，值得关注的是，自主品牌汽车市场占有率进一步提高。2017年，自主品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%，占乘用车销售总量的43.9%，比上年同期提高0.7个百分点。其中，吉利销量高达124.7万辆，增速高达63%；广汽传祺销量50.86万辆，同比增长37%。中汽协预计2018年乘用车增速为3%，销量为25

28、50 万辆；其中轿车销量为1180 万辆，与2017年大致持平；SUV 销量1140万辆，同比增长11%；MPV 销量为180万，同比下滑11%；交叉型是 50万，同比下滑7%。汽车及其零部件行业发展前景良好汽车及其零部件行业发展前景良好 近年来我国汽车工业维持快速发展态势。得益于汽车整车制造业的快速发展，中国汽车零部件产业近年来发展速度明显加快。2004年至2016年，我国汽车零部件行业（规模以上企业）主营业务收入由3,503亿元增至37,202亿元，年复合增长率高达21.76%（数据来源：中国汽车工业协会）。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场，我国汽车零部件行业快速发展，目前行业

29、骨干企业已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群，成为支撑中国汽车工业发展的重要力量。这些企业具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞争力较强。浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 虽然我国汽车产量不断提高，但人均保有量仍低于世界平均水平。2016年底，我国汽车保有量约1.94亿辆（数据来源：Wind资讯），以2016年底的人口数测算，每千人汽车保有量仅140辆左右，低于2014年度世界（160辆/千人）、美国（800辆/千人）和日本（600辆/千人）的平均水平。在二三线地区新增需求

30、、一线地区换购及增购需求、我国新一轮投资周期对车辆的需求等驱动因素下，预计我国未来几年汽车将保持较高的增速。2016年，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%，增幅进一步提高。分车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降7.4%和8.7%；货车产销比上年同期分别增长了11.2%和8.8%，货车3月起产销持续上升，拉动作用明显，增长贡献度分别达到116%和126%。根据海关公布数据显示，2016年1-11月，我国汽车整车进口95.8万辆，比上年同期下降3.4%；出口73.2万辆，比上年同期增长4.7%。（2）新能源汽车行业发展趋势和背景）新能

31、源汽车行业发展趋势和背景 新能源汽车行业发展趋势和背景新能源汽车行业发展趋势和背景 2016年10月，科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，指南明确了我国新能源汽车行业发展总体目标为：继续深化实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略；升级新能源汽车动力系统技术平台；抓住行能源、新材料、信息化等科技带来的新能源汽车新一轮技术变更机遇，超前部署研发下一代技术；到2020年，建立起完善的新能源汽车科技创新体系，支撑大规模产业化发展。纯电动和混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车和汽车制造、动力电池、轻量化技术是我国未来新能源汽车技术发展的六大趋势。2016年11月，国务院印发国务

32、院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，规划指出：强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电

33、动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。2017年1月，国务院印发国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知，通知明确要求：加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。2017年9月，促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年），行动计划指出：加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利；组织开展城市绿色货运配送试点；鼓励各地创新政策措施，推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。依据中国汽车工业协会发布的统计数

34、据显示，新能源汽车继续保持较高增长态势。2017年，新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。其中，比亚迪、北汽新能源均突破10万辆，东风新能源汽车突破5万辆。据中国汽车协会预测，2018年新能源汽车销量或将超过100万辆。新能源汽车行业扔将保持较快的发展态势。随着国内主要汽车制造商的加入和不断提速，新能源汽车未来的发展走向日渐清晰。2016到2020年这五年是关键的时期，导入期和培育期的关键时期，20202025年，我国的新能源汽车市场将进入快速发展期。新能源产业发展政策。我国政府大力支持新能源汽车产业

35、的发展，主要支持政策或法律法规如下：时间时间 政策名称政策名称 主要内容主要内容 2017年9月 促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年）加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利；组织开展城市绿色货运配送试点；鼓励各地创新政策措施，推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2017年6月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）办法显示，积分政策将从2018年开始实行，油耗积分按CAFC法规核算，新能源汽车积分比例则要求20182020年车企分别要达到8%、1

36、0%、12%。其中，油耗积分可以结转，新能源汽车积分可以交易。结转或交易后积分仍未负的企业将面临暂停受理不达标新车的申报、暂停生产高油耗车型等处罚。2017年6月 关于完善汽车投资项目管理的意见 严格控制新增传统燃油汽车产能；规范新能源汽车企业投资项目条件 2017年1月 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知 加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。2017年1月 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 对新能源汽车的定义、资质考核要求、监管要求、不合格惩罚措施等进行了详细规定 2016年12月 关于调整新能源汽

37、车推广应用财政补贴政策的通知 除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度高达60%，并且进一步提升了各类车型获得补贴资格的技术条件。2016年12月“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构

38、轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。2015年5月 中国制造2025 围绕实现制造强国的战略目标，中国制造2025明确了9项战略任务和重点，其中包括全面推行绿色制造及大力推动十大重点领域突破发展，节能与新能源汽车是十大重点领域之一。中国制造2025提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化

39、材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2015年5月 关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知 通过完善城市公交车成品油价格补助政策，进一步理顺补助对象和环节，加快新能源公交车替代燃油公交车步伐。一方面还原燃油公交车的真实使用成本，遏制燃油公交车数量增加势头，另一方面调动企业购买和使用新能源公交车的积极性，鼓励在新增和更新城市公交车时优先选择新能源公交车，浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。具

40、体政策包括调整现行城市公交车成品油价格补助政策、涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩、调整后的城市公交车成品油价格补助资金由地方统筹使用及中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助等 2015年4月 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 明确新能源汽车补助对象是消费者，中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。明确了2016年各类新能源汽车补助标准，2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助

41、标准适当退坡，其中：2017至2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019至2020年补助标准在2016年基础上下降40%。通知进一步对企业及产品的要求、资金申报及下达等进行了规定 2015年3月 关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 明确至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域总量达到30万辆 2015年3月 新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定（征求意见稿）对新建独立法人纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理做出详细说明 2015年3月 汽车动力蓄电池行业规范条件 从企业基本要求、生产条件

42、要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见 2015年1月 关于电动汽车用价格政策有关问题的通知 确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策 2015年1月 关于对电池涂料征收消费税的通知 明确了锂电子蓄电池、燃料电池等免征消费税 2014年11月 能源发展战略行动计划（2014-2020年）明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶，扩大交通燃油替代规模 2014年11月 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 拟安排资金对新能源汽车推广城市

43、或城市群给予充电设施建设奖励，要求京津冀、“长三角”和“珠三角”等大气污染治理重点区域中的城市或城市群，2013年度新能源汽车推广数量不低于2,500辆，2014年度不低于5,000辆，2015年度不低于10,000辆;其他地区的城市或城市群，2013年度推广数量不低于1,500辆，2014年度不低于3,000辆，2015年度不低于5,000辆。推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算，其他类型新浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 能源汽车按照相应比例进行折算 2014年10月 加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治方案 大力推广新能源汽车，针对新能源汽车研究制定

44、减免过路过桥费、免费停车等政策 2014年8月 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 从2014年9月1日起到2017年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，由工信部、国家税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理 2014年7月 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 强调“以市场主导和政府扶持相结合”，各地不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准，要执行国家统一的新能源汽车推广目录 2014年7月 关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，2020年前免收基本电费。电动汽车

45、充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本 2014年6月 政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案 明确政府机关及公共机构购买机动车辆应当优先选用新能源汽车；用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆配备更新时应当使用新能源汽车。鼓励在环卫、邮政、旅游、公交等更多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车 2014年1月 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 减小新能源汽车2014年和2015年的补贴退坡幅度：2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%2013年11月 四部委确定第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单 财政部、科技部、

46、工信部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用实施方案进行了审核评估，确认了28个城市（区域）为第一批新能源汽车推广应用城市 2013年9月 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 将新能源汽车细分为四种。申报城市的政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%2013年8月 国务院关于加快发展节能环保产业的意见 扩大公共服务领域新能源汽车示范推广范围，每年新增或更新的公交车中新能源汽车的比例达60%以上，政府普通公务用车优先采购1.8升（含）以下燃油经济性达到要求的小排量汽车和新能源汽车，择优选用纯电动汽车

47、2013年5月 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类项目包括：新能源汽车关键零部件：电机管理系统，电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机（峰值功率密度25kW/kg，高效区：65%工作区效率80%）等；插电式混合动力机电耦合驱动系统等 2013年1月 能源发展十二五规划 明确要求建设新能源汽车供能设施，到2015年形成50万辆电动车的充电设施。同时，继续推广节能和新能源交通工具 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2012年4月 节能与新能源汽车产 业 发 展 规 划（20122020年）到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累计产销量争取达到50万辆；

48、到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆 2011年9月 关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见 推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展，培育本土龙头企业和新能源汽车跨国公司等 2011年8月 关于加强节能与新能源汽车示范推广安全管理工作的函 提出了加强节能与新能源汽车示范运行安全管理的具体措施 2011年3月 十二五规划 把新能源汽车列为战略性新兴产业之一，提出要重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术以及示范工程，推进产业化应用 （3）汽车电子行业发展前景和趋势）汽车电子行业发展前景和趋势 汽车电子是汽车零部件的核

49、心细分行业之一，具有技术含量高、附加值大、开发难度高、投入成本多等特点，主导着汽车技术进步的方向和步伐。近10年来汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用，汽车电子技术是推动汽车产业发展的核心动力之一。随着人们对汽车安全性、舒适性、智能性等方面的需求日益提升，电子化、信息化、网络化和智能化已经成为汽车技术的发展方向。如今，汽车电子化程度的高低，已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志。2017年全球汽车电子规模达到2400亿美元，2012-20178年复合增长率达到9.8%。从汽车电子各细分行业的增长性来看，安全控制和通讯娱乐系统仍有较高速的增长，分别为10.2%和10.8%

50、，高于行业平均复合增长率9.8%。汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关。未来6年内在全球经济缓步复苏的情况下，汽车的产销规模将会平稳增长。前瞻产业研究院预测，到2023年市场规模将达到3550亿美元。图表：2018-2023年全球汽车电子市场规模预测（单位：亿美元）上海海能的主要产品中，柴油发动机控制类产品、气体发动机控制类产品等属于汽车动力控制系统中浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 的核心环节电子控制喷油装置控制系统；自动变速箱类产品属于底盘控制与安全系统中的核心环节电控自动变速器系统；新能源汽车控制类产品覆盖整车控制、弱电控制系统等。我国汽车工业规模快速增长，