广哈通信：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、 广州广哈通信股份有限公司广州广哈通信股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广州广哈通信股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人（会计主管人员）谭维立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职

2、务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈翔 独立董事 因公出差外地 朱滔 本报告中如有涉及未来的计划、规划等前瞻性的表述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、规划与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,195,954 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80 元（含税），

3、送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。广州广哈通信股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.166 广州广哈通信股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 1 释释 义义 释义项

4、指 释义内容 本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司 广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司。控股股东/电装集团/电气装备集团 指 广州电气装备集团有限公司，2017 年 9 月 28 日更名为广州智能装备产业集团有限公司 控股股东/智装集团/智能装备集团 指 广州智能装备产业集团有限公司 盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司 联电集团 指 广州联电集团有限公司 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 电子集团 指 广州电子集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所

5、（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网/国网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 中核集团 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 城市学院 指 广州城市职业学院 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程

6、 指 广州广哈通信股份有限公司章程 IMS 指 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构。CRCC 指 CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称。ATCA 指 ATCA（Advanced Telecom Computing Architecture）即高级电信计算架构，是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的，基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的电信级硬件构架。广州广哈通信股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2 IP 指 IP（Internet

7、 Protocol），是指网络之间互连的协议。GSM-R 指 GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。NGN 指 Next Generation Network，下一代网络。SIP 指 SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS

8、（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务。TDM 指 TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术。ISO 认证 指 ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证。广州广哈通信股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第二节第二

9、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广哈通信 股票代码 300711 公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司 公司的中文简称 广哈通信 公司的外文名称（如有）GHT Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GHT 公司的法定代表人 黄文胜 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓莹 联系地址 广州市高新技术产

10、业开发区科学城南云一路 16 号 电话 020-35812869 传真 020-35812918 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 广州广哈通信股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 4 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈锦棋、韦宗玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职

11、责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市深南大道6011号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼 杨小虎、李国强 2017 年 11 月 1 日至 2020年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）261,225,232.03 263,886,010.95-1.01%257,469,033.34 归属于上市公司股东的净利润（元）55,2

12、85,831.34 53,692,384.50 2.97%46,692,337.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,794,087.25 52,378,266.05-20.21%44,313,228.81 经营活动产生的现金流量净额（元）-44,788,152.94 46,868,472.91-195.56%33,972,613.82 基本每股收益（元/股）0.48 0.50-4.00%0.47 稀释每股收益（元/股）0.48 0.50-4.00%0.47 加权平均净资产收益率 17.60%23.03%-5.43%24.13%2017 年末 2016 年末 本年末比上

13、年末增减 2015 年末 资产总额（元）633,702,289.95 354,956,551.40 78.53%361,272,916.52 归属于上市公司股东的净资产（元）555,354,232.80 259,986,239.01 113.61%206,293,854.51 广州广哈通信股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 5 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,256,781.88 92,321,218.06 46,213,825.44 86,433,406.65 归属于上市公司股东的净利润-3,024,816.50 32,60

14、3,985.94 5,765,835.18 19,940,826.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,118,973.77 29,384,790.08 4,290,754.93 12,237,516.01 经营活动产生的现金流量净额-17,600,489.11-9,466,351.86-8,258,778.71-9,462,533.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按

15、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,290,724.08 40,681.78-43,233.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,761,3

16、67.85 1,396,753.54 238,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,451.82 108,586.39 2,604,184.53 减：所得税影响额 2,380,896.02 231,903.26 419,842.65 合计 13,491,744.09 1,314,118.45 2,379,108.37-广州广哈通信股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 6 前表中“非流动资产处置损益”说明如下：“非流动资产处置收益”项目 8,290,724.08 元，包括（1）广州广有通信设备有限公司与广州城市职业学院买卖合同纠纷一案，经“（2017）粤 01 民终

17、 3063 号”民事调解书，广有公司已于 2017 年 12 月 1 日和 2017 年 12 月 4 日收到城市学院支付的上述 民事调解书 所涉及的全部应得款项，即买卖合同剩余全部物业转让款，总计金额为捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00元），确认净收益 8,283,759.56 元（原预计负债与实际处置成本差异为-23,759.56 元）；（2）公司固定资产报废净收益 6,964.52 元。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定

18、为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州广哈通信股份有限公司 第三节 公司业务概要 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的经营范围和主营业务 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信

19、的解决方案并生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP 话机、数据收集及存储的记录设备、接口设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。2、公司主要经营模式 （1）盈利模式 公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品

20、需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。（2）采购模式 公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部根据材料目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供

21、货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商基本是业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。广州广哈通信股份有限公司 第三节 公司业务概要 8 目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。（3）生产模式 公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，

22、对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。（4）销售模式 公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是

23、获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国 15 个省市自治区实行分销代理，在 17个省市进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。3、报告期内主要的业绩驱动因素 （1）行业宏观规划 在国防市场，军工信息化将是国防投入重点。国

24、家“十三五”规划纲要指出，全面推进国防和军队建设，加强新型作战力量建设，加强国防科技、装备和现代后勤发展建设，扎实开展实战化军事训练，着力提高基于网络信息体系的联合作战能力。目前，公司已发展成为国内某军兵种指挥调度通信产品主要供应商，随着国防信息化装备水平的提高，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，已迎来行业的快速增长期，这为公司产品向军队其他各军兵种扩张提供了较好的发展机遇。在电力市场，根据国家电网智能化规划总报告，“十三五”期间信息通信平台的总体市场规模达到 221 亿元，年均市场规模达到 44.2 亿元。信息通信平台建设包括传输网建设、业务网建设、支撑网建设、终端通信接入网建设

25、等，公司从事的指挥调度系统业务属于业务网建设部分。这一规划有力地推动了专业通信领域的需求增长。在铁路市场，铁路“十三五”发展规划提出，至 2020 年全国铁路营业里程 15万公里，年均增长率 4.8%；高速铁路营业里程 3万公里，年均增长率 11.6%。受铁路建设投资不断增加驱动，铁路里程及站（段）将持续增长。随着指挥调度通信技术的进步以及铁路信息化建设的不断推进，新建指挥调度系统及现有指挥调度系统的改造将带来巨大的市场需求。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一，可以在这个新领域有所作为。广州广哈通信股份有限公司 第三节 公司业务概要 9（2）主要市场需求状况 报告期内，国家对军

26、队的改革不断深化，相关领域继续进行调整、优化和完善；电力调度通信技术体制相关方向在研讨和论证，尚未确定。受以上行业市场因素影响，部分国防、电力客户的指挥调度通信项目延迟建设。虽然在报告期内市场需求未出现明显的增长，但仍保持稳中有升的态势，随着军改的深入及电力调度通信技术体制方向的逐步明确，发展的趋势将进一步明朗。4、公司所处行业分析 公司业务属于信息通信行业细分市场，公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。（1）行业竞争格局和市场化程度 公司指挥调度通信系统主要应用于国防、电力、铁路等领域。在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低

27、，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的厂家之一。在电力市场，指挥调度系统竞争厂商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招投标的方式进行采购，目前三家主流厂家占据了 90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，目前公司是具有资质的三家厂家之一，但所占份额较小。综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。（2）行业的周期性、区域性和季节性特点 指挥

28、通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的周期性、区域性和季节性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场；近年来，随着国家西部的开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场呈较快增长的趋势。（3）公司行业竞争地位 市场占有率及其变化情况 公司产品的市场占有率如下表：细分领域 用户 2017年 2016年 2015年 国防 军队 某军兵种100%覆盖 某军兵种全部100%覆盖 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖

29、 广州广哈通信股份有限公司 第三节 公司业务概要 10 细分领域 用户 2017年 2016年 2015年 电网 国家电网 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；24家子公司其中份额大的省份为 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；23家子公司其中份额大的省份为（河北、河南、青海、安徽、蒙东、山西、陕西、江苏、湖南、福建、山东、吉林、内蒙、四川、北京、江西、新疆）；份额小的省份为（湖北、重庆、上海、黑龙江、浙江）国网总部；覆盖5大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；25家子公司其中份额大的省份为（河北、河南、青海、安徽、重庆、新疆、黑龙江、蒙东

30、、山西、陕西、江苏、浙江、湖南、福建、山东）；份额小的省份为（吉林、辽宁、内蒙、甘肃、四川、湖北、江西、北京、上海）（内蒙、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、山东、吉林、四川、江西、湖北、湖南、）；份额小的省份为（重庆、西藏、浙江、上海、黑龙江）南方电网 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、广西）；份额小的省份为（海南、贵州）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、贵州、海南）；份额小的省份为（广西、云南）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、广西、贵州、海南）；份额小的省份为（云南）发电 中国大唐集团公司 覆盖7

31、家分/子公司、17家电厂（站）覆盖9家分/子公司、17家电厂（站）覆盖13家分/子公司、35家电厂（站）中国华能集团公司 覆盖9家分/子公司、14家电厂（站）覆盖6家分/子公司、6家电厂（站）覆盖15家分/子公司、23家电厂（站）中国电力投资集团公司 覆盖4家分/子公司、2家电厂（站）覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）覆盖5家分/子公司、6家电厂（站）中国国电集团公司 覆盖4家分/子公司、5家电厂（站）覆盖5家分/子公司、3家电厂（站）覆盖13家分/子公司、27家电厂（站）中国华电集团公司 覆盖9家分/子公司、13家电厂（站）覆盖8家分/子公司、7家电厂（站）覆盖12家分/子公司、23家电厂（

32、站）三峡集团 集团总部 集团总部 集团总部、覆盖9家电厂（站）中核集团/覆盖5个核电站 中广核 集团 覆盖1个核电站/覆盖3个核电站 其他地方发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 公司的市场前景 在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络信

33、息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行业的快速增长期。在电力市场，目前国家进入“十三五”发展中期，智能电网建设蓬勃开展，作为智能电网的重要组成部分，信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，信息通信对电力生产的科学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里广州广哈通信

34、股份有限公司 第三节 公司业务概要 11 程持续延展，高铁、动车等先进交通工具越来越高的普及率，对通信系统信息化程度的要求越来越高，改善的需求也越发迫切，铁路信息化建设受益于铁路基建密集投资，也将在未来表现出良好的成长性。公司将抓住国防及民用市场的绝好发展契机，通过多媒体产业化项目的建设，使公司产品及业务继续向融合调度及信息通信方向延伸，在专业领域成为领先的信息通信设备及方案供应商。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 年末余额较年初余额相比减少 11.05%，主要系正常折旧所致。无形资产 年末余额较年初余额相比减少 4.7

35、5%，主要系正常摊销所致。在建工程 无重大变化。货币资金 年末余额较年初余额相比增加 154.40%，主要系报告期内公司上市所募集的资金到位，货币资金增加所致。应收票据 年末余额较年初余额相比增加 43.95%，主要系期末以应收票据方式结算的应收款增加所致。应收账款 年末余额较年初余额相比增加 216.02%，主要系因军品结算的规则和流程有所调整导致主要客户付款周期延长所致。应收利息 年末余额较年初余额相比增加 36.94%，主要系报告期末公司未到期定期存款余额增加所致。其他非流动资产 年末余额为 0 万元，较年初余额减少 339.62 万元。该“其他非流动资产”属发行费用，募集资金到位后该项

36、资产余额结转资本公积后余额为 0。2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务主要面向国防和电力领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：1、技术研发优势 公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司申请专利13项，其中发明专利11项；截至报告期末，公司已累计获得授权专利31项，其中广州广哈通信股份有限公司

37、 第三节 公司业务概要 12 发明专利 9项，实用新型专利 14项，外观专利 8项；获得软件著作权 65项。报告期内公司继续深入参与国防、电力等多项行业标准制订、修订，应邀参与了铁路行业标准TB/T 3160-2016铁路有线调度通信系统的后期评审工作，充分发挥了指挥调度专家的引领作用。2、在位优势 公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到大规模、长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于绝对优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域

38、的持续深入调研，不断深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。3、品牌及客户资源优势 公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过 20 多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展

39、至今，拥有一批业务需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核，或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。4、服务优势 军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。目前，公司服务网点覆盖了所有客户地区，服务体系实现了全天候不间断响应，满足 2 小时内抵达

40、省级以上客户现场，24 小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，通过服务的实施，公司不断密切与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。广州广哈通信股份有限公司 第四节 经营情况讨论与分析 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在董事会领导下

41、，全体员工努力贯彻董事会的决策、积极推进公司经营目标实现，坚持“为客户创造价值”的理念，持续加大多媒体指挥调度系统研发技术的应用创新，凭借服务于国防与电力行业的经验优势及对技术发展趋势的把握，在多媒体指挥调度领域巩固领先的市场地位。2017年，公司实现营业收入 26,122.52万元，比上年同期下降 1.01%；实现利润总额 6,423.99万元，比上年同期增长 5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,528.58万元，比上年同期增长 2.97%。1、主营业务 报告期内，公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。（1）国防领域 公司针对客户的技战术要求，

42、设计和研发适应军队特殊应用的多媒体指挥调度系统，促进客户专用装备的产品结构转型升级，提高客户指挥通信的快速机动反应能力，进一步巩固了某军兵种指挥调度通信产品主要供应商地位，并向其他军兵种延伸。在国防领域内，公司保持了相对稳定的订单，并且承接了各部队机关、国防单位的多项新的技术方案的研发设计业务。公司采用先进技术研制的指挥调度系统，完成各类 IP 通信设备的集中管理、与非 IP 体制设备互联，在军队的战区层面应用上获得了客户认可，并积极推进该系统在联合指挥层面的应用。公司承接了某兵种的数字化综合信息管理平台研发业务，构建指挥中心、信息平台、业务支撑系统，实现综合监控、动态控制、辅助决策和按需服务

43、，预计 2018 年上半年提交客户试用。2017年度，公司在国防领域实现营业收入 16,386.70万元，比上年同期增长 3.59%。主要系下游国防行业对指挥调度系统的需求增加和公司在该领域保持较好的市场竞争力所致。（2）电力领域 公司顺应客户对指挥调度业务的应用需求，依托产品技术优势和市场份额优势，增加了平台技术、视频技术、多媒体终端技术在指挥调度产品上的应用，满足了电力领域指挥调度的投资建设、技术升级、备件配套、日常维护等需求，公司在电力领域的指挥调度系统产品销售量保持稳定。为满足用户对调度业务与信息管控的综合性需求，公司已开展基于 IMS 业务平台的下一代电力调度通信解决方案研发，采用更

44、灵活的组网技术与电力信息系统联动，提供更多的增值业务功能，使调度信息业务充分融合至电力调度网络，其中基于现有主备调 IP 调度平台的高清视频调度终端已投入客户使用。公司为电力调度通信深度定制的 DEC 调度反事故演习通信系统，目前已在国家电网华东、西北、西南等分部及四川、江苏等省级电力单位投入使用，预计在未来可保持稳定的市场。广州广哈通信股份有限公司 第四节 经营情况讨论与分析 14 2017年度，公司在电力领域实现营业收入 8,637.15万元，比上年同期下降 8.75%。主要系受国家电网对指挥调度技术体制的未来方向尚未确定影响，部分地区的调度通信项目推迟建设所致。随着该方向逐渐明朗，市场对

45、公司产品的需求将得到释放。（3）新市场领域 公司进入铁路指挥调度市场较晚，占有的市场份额较小。公司参与了铁路行业多媒体调度技术标准制定，在铁路调度等领域的业务初步取得突破性的进展。未来，随着铁路行业改革的进一步深化，公司有望迎来新的市场机遇。2、技术研发 公司坚持走自主创新的发展道路，注重技术的创新与积累，密切跟踪行业技术发展趋势，持续进行技术研发的投入。公司已有多项自主核心技术实现了产品化，其中包括交换控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等核心技术产品；公司申请专利 13 项，其中发明专利 11 项，实用新型 1 项，外观设计 1 项；申请软件著作权 7项。公司根据中远期的产品技术规划

46、，重点开展“多媒体指挥调度系统研发及产业化”项目相关的各个分项目的研发工作，公司在多媒体指挥调度系统的战略性研发符合目前行业的技术发展趋势，既积蓄了技术优势，又为未来的业务发展提供了有力的支撑和保障。2017年度公司研发投入 3,515.05 万元，占营业收入的比例为 13.46%。3、精细化管理 公司以年度经营目标为导向，严格管理与改进管理相结合，优化资源投放管控流程。公司完善了干部管理制度，实现了部门 KPI指标与管理改进相结合；通过考核三要素：指标确定、作业流程、技能要求，科学评价管理人员的专业能力，细化了目标管理的流程；完善了项目启动、系统创建、体系验证、项目验收的流程，建立了快捷响应

47、市场需求的产品决策机制。公司对研发、市场、营运等方面进行了流程的改造和完善，提升了各环节发现和处理问题的效率，推进了业务发展。二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 广州广哈通信股份有限公司 第四节 经营情况讨论与分析 15 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所

48、创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 261,225,232.03 100%263,886,010.95 100%-1.01%分行业 国防 163,866,987.36 62.73%158,187,946.06 59.95%3.59%电力 86,371,502.73 33.06%94,650,951.73 35.87%-8.75

49、%其他 10,986,741.94 4.21%11,047,113.16 4.18%-0.55%分产品 数字指挥调度系统 57,769,817.19 22.11%78,884,993.04 29.89%-26.77%多媒体指挥调度系统 189,855,780.66 72.68%175,778,740.48 66.61%8.01%其他 13,599,634.18 5.21%9,222,277.43 3.50%47.47%分地区 出口 3,723,560.55 1.43%2,736,401.01 1.04%36.08%国内 257,501,671.48 98.57%261,149,609.94 9

50、8.96%-1.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 广州广哈通信股份有限公司 第四节 经营情况讨论与分析 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 国防 163,866,987.36 78,198,217.54 52.28%3.59%25.25%-8.25%电力 86,371,502.73 42,651,340.44 50.62%-8.75%-2.70%-3.07%其他 10