宁波精达：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/132 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑良才郑良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘明君刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君刘明君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司实现净利

3、润31,447,669.92元，提取 10%法定盈余公积金 2,774,773.12 元，加上年初未分配利润 128,996,646.48 元，减去2017 年实施的 2016 年度的利润分配 8,800,000.00 元后，本公司 2017 年度累计可供分配利润为148,869,543.28 元。2018年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案，以2017年末总股本8,000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利1.50元，共计分配利润1200万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积转增股本的方式每10股转增4

4、股,总计转增股本32,000,000股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公司总股本为112,000,000.00股。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查

5、阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2017 年年度报告 3/132 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2017 年年度报告 5/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 东力集团 指 东力控股集团有限公司，系本公司

7、股东 美洲精达 指 精达成形装备美洲有限公司 甬派恩 指 宁波甬派恩机电科技有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 律师 指 上海市锦天城律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

8、公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDaMachine(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑功 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 2017 年年度报告 6/132 三、三、基本情况基本情况简介简介

9、公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的邮政编码 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京

10、东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张建新、沈云驾 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 307,961,310.28 234,257,341.41 31.46 189,915,085.85 归属于上市公司股东的净利润 31,447,669.92 21,494,828.17 46.30 21,907,287.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,184,815.88 16,652,058.40 57.25

11、 14,369,986.40 经营活动产生的现金流量净额 56,231,563.26 77,330,626.71-27.28-10,277,969.55 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 492,086,023.06 469,448,246.41 4.82 456,753,418.24 总资产 728,510,861.53 656,209,673.00 11.02 569,385,747.25 2017 年年度报告 7/132 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015

12、年 基本每股收益（元股）0.39 0.27 44.44 0.27 稀释每股收益（元股）0.39 0.27 44.44 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.21 57.14 0.18 加权平均净资产收益率（%）6.55 4.65 增加1.9个百分点 4.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.45 3.60 增加1.85个百分点 3.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公

13、司股东际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入

14、 65,533,870.04 79,699,692.56 82,184,788.34 80,542,959.34 归属于上市公司股东的净利润 6,982,622.98 3,714,614.43 10,944,212.39 9,806,220.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,468,320.76 3,058,161.15 8,209,198.32 8,449,135.65 经营活动产生的现金流量净额 10,408,623.08 9,963,640.20 27,567,297.69 8,292,002.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经

15、常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 8/132 适用）非流动资产处置损益-336,903.16 -158,645.27 70,126.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,890,038.30 6,619,210.32 5,405,156.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营

16、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 554,636.88

17、 1,682,072.64 2,786,445.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,835.15 -1,631,788.67 632,750.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-63,800.91 -25,341.64-13,427.48 所得税影响额-962,952.22 -1,642,737.61-1,343,751.21

18、 2017 年年度报告 9/132 合计 5,262,854.04 4,842,769.77 7,537,301.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和

19、其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双点压力机、超高速变行程精密压力机、粉末冶金压力机等，定转子高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的定转子的生产；闭式双点压力机主要应用于汽车、家电行业中的零件的生产；超高速变行程精密压力机主要应用于电子信息行业中电子接插件的冲压；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。（二）经营模式 公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。1、采购模式 对于标

20、准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂

21、进行换货、返工等。2、生产模式 公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由工程技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规2017 年年度报告 10/132 定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。3、销售模式 公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取

22、订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。（三）行业情况说明 2017年我国空调市场零售量和零售额达到5787万台和1987亿元，同比增速分别为27.4%和32.4%，产销规模均创下历史新高。2018年行业影响要素依然复杂。宏观上看，随着世界经济持续复苏，国内房地产市场企稳，以及消费升级的加速，空调的需求依然旺盛；微观上看，随着下游市场的竞争加剧，空调生产商之间市场份额上下波动，以及原有设备使用的迭代升级，根据以上行业驱动力预测，2018年空调换热器装备市场依然保持稳中有进的行业趋势。2017年我国汽车产销量分别为29

23、01.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。2018年，随着汽车市场的持续发展，以及汽车轻量化和新能源汽车产业革命的推进，汽车行业对各类新兴成型工艺、大吨位、高精度的高端机床需求逐步旺盛。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专

24、业齐全的研发团队。工程技术中心已建立起拥有 CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS 等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的行业核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利 70 项（其中发明专利 20 项），为公司的产品提供了有力的技术保障。2、装备优势 公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK 三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工周期与品质，有效提高了产品的精密度。3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌

25、。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到 40 余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定2017 年年度报告 11/132 了坚实的基础。4、品牌优势 公司 20 余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备细分市场领域占有率多年来保持第一。5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行业具有超过 20 年的实践经验

26、。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施 ERP 等系统，使得公司的管理效率持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司所处行业出现较大增长，从而带动了装备需求的增长。董事会和经营团队积极围绕公司发展战略和年度经营目标，整合公司资

27、源，加快技术新产品研发，推进内部产品制造部门市场化运营，优化精益化管理，持续巩固主营业务的市场份额，积极研究开发与新能源汽车和汽车轻量化有关的成形工艺和装备，为当前我国新材料产业革命和新能源汽车革命做好准备工作。公司各方面保持了稳定发展。2017 年公司实现营业收入 30,796.13 万元，同比增长 31.46%，实现归属于母公司的净利润3,144.77 万元，同比增长 46.30%；基本每股收益 0.39 元/股，同比增长 44.44%。在经营管理方面，主要做了以下工作：（一）持续聚焦技术创新与新项目开发 2017 年，公司“浙江省精达成形装备研究院”获浙江省批准（浙科发条【2017】12

28、5 号），完善了公司研究机构的配置。公司与东华大学合作设立了院士工作站，主要从事车用复合材料的成形装备研究。2017 年申请并受理专利 28 件，其中发明专利受理 10 件、实用新型专利受理 18 件。2017 年获批准的专利 19 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 15 件。公司作为主要起草单位之一 GB/T 34384-2017 空调翅片高速冲压自动生产线于 2017 年 09 月 29 日正式发布。公司获得了中国复合材料学会“2016 年度交通运输领域复合材料技术创新二等奖”。在换热器领域公司以新一代换热器装备改造升级为契机，研发了高速翅片冲压生产线，智能长 U，无屑切割一体机等，

29、并正在不断的扩大市场份额。公司持续投入新能源领域和汽车轻量化的装备研发，为公司下一步发展做技术储备。国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项3000KN 宽台面双驱四点超精密高速压力机成功通过专2017 年年度报告 12/132 家验收。该产品已经形成系列化，并新能源汽车电机马达铁芯冲压得到了应用。新研发的大吨位车用复合材料成形压力机已经交付汽车主机厂。（二）基础管理 为进一步提升公司内部管理的水平，提高装备产业订单不均匀性的生产特点，公司继续构建以横向管产品，纵向管资源的管理方式，细化了公司专业特性，新成立了液压分厂、电器分厂、钣焊分厂、热处理车间。使得在装备制造的每一个环节有专业的人员深

30、入研究生产，提高产品质量。公司与中国工程物理研究院机械制造工艺研究所共同开发生产执行系统，简称 MES，与公司现有的产品生命周期管理系统 PLM、企业资源计划系统 ERP 从底层进行信息交换，从而彻底打通了从设计到生产的整个流程管控。提高了公司各部门的运营效率，为公司整体盈利能力持续稳定打下基础。（三）投资建设项目 2017 年公司有序推进实施“工程技术研发中心项目”，项目报告期已基本完成，在 2017 年3 月搬入新的研发大楼。（四）不断开拓海内外新客户，提升竞争力 公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓新的业务领域，努力开拓海外市场，设立美国精达子公司，加大空调换热器装备的海外市场销售，产品

31、销售到日本、美国、法国等欧美发达国家。在扬州设立分公司，加大国内市场开拓。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 30,796.13 万元，同比增长 31.46%；营业利润为 3,444.57 万元，同比增长 92.71%；净利润为 3,104.98 万元，同比增长 63.60%；归属于上市公司所有者的净利润为 3,144.77 万元，同比增长 46.30%；经营活动产生的现金流量净额为 5,623.16 万元，同比减少27.28%。报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳增长，全年实现营业收入 15,583.63万元，同比增长 35.01%，汽车

32、换热器装备全年实现营业收入 6,148.28 万元，同比上升 26.50%，定转子高速压力机全年实现营业收入 3,914.77 万元，同比上升 79.42%，公司产品结构进一步优化。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 307,961,310.28 234,257,341.41 31.46 营业成本 194,255,344.38 148,206,114.08 31.07 销售费用 26,178,268.71 22,990,998.83 13.86 管理

33、费用 39,262,829.44 36,937,143.00 6.30 财务费用 3,022,261.02-2,170,768.36 239.23 经营活动产生的现金流量净额 56,231,563.26 77,330,626.71-27.28 投资活动产生的现金流量净额-13,610,292.07-11,069,885.55-22.95 筹资活动产生的现金流量净额-8,692,217.83-6,697,807.78-29.78 研发支出 13,309,292.74 13,423,842.00-0.85 2017 年年度报告 13/132 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告

34、期内公司实现主营业务收入 30,385.98 万元，同比增长 30.60%，主营业务成本 19,296.96万元，同比增长 30.36%，报告期内销售毛利率 36.49%，同比增长 0.11 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分产品产品、分地区情况分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）翅片高速精密压力机 8,574.44 4,679.18 45.43 52.84 52.95 减少 0.04 个百分点 胀管机系列 2,789.66 1,723.46 38.2

35、2-21.76-13.01 减少 6.21 个百分点 弯管机系列 2,046.85 1,183.02 42.20-13.51-3.23 减少 6.14 个百分点 定转子高速精密压力机 3,914.77 3,076.45 21.41 79.42 64.58 增加 7.08 个百分点 微通道换热器装备 6,148.28 2,685.76 56.32 26.50 4.95 增加 8.97 个百分点 其他 6,911.98 5,949.09 13.93 47.63 44.68 增加 1.75 个百分点 合计 30,385.98 19,296.96 36.49 30.60 30.36 增加 0.11 个

36、百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 22,376.23 15,765.85 29.54 56.56 50.23 增加 2.97 个百分点 国外市场 8,009.75 3,531.11 55.91-10.75-18.04 增加 3.92 个百分点 合计 30,385.98 19,296.96 36.49 30.60 30.36 增加 0.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产

37、量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）翅片高速精密压力机 100 88 43 40.85 79.59 38.71 胀管机系列 105 87 46 17.98-13.86 64.29 2017 年年度报告 14/132 弯管机系列 81 58 55 2.53-18.31 71.88 定转子高速精密压力机 57 59 22 42.5 110.71 8.25 微通道换热器装备 37 33 26 19.35 17.86 18.18 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成

38、本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 翅片高速精密压力机 直接材料、直接人工、制造费用 4,679.18 24.25 3,059.22 20.67 52.95 订单增加 其中：直接材料 4,173.82 21.63 2,347.79 15.86 77.78 胀管机系列 直接材料、直接人工、制造费用 1,723.46 8.93 1,981.29 13.38-13.01 订单增加 其中：直接材料 1,485.65 7.70 1,474.70 9.96 0.74 弯管机系列 直接材料、直接人工、制造费用 1,183.02 6.13 1,222

39、.48 8.26-3.23 订单增加 其中：直接材料 987.18 5.12 762.52 5.15 29.46 定转子高速精密压力机 直接材料、直接人工、制造费用 3,076.45 15.94 1,869.24 12.63 64.58 订单增加 其中：直接材料 2,615.65 13.55 1,149.05 7.76 127.64 微通道换热器装备 直接材料、直接人工、制造费用 2,685.76 13.92 2,559.06 17.29 4.95 订单增加 其中：直接材料 2,152.53 11.15 1,115.08 7.53 93.04 其他 直接材料、直接人工、制造费用 5,949.0

40、9 30.83 4,111.89 27.78 44.68 订单增加 其中：直接材料 5,160.11 26.74 3,357.59 22.68 53.68 总计 19,296.96 100.00 14,803.16 100.00 30.36 成本分析其他情况说明 2017 年年度报告 15/132 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6183.91 万元，占年度销售总额 20.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 3,959.40 万元，占年度采购总额

41、20.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目项目 2012017 7 年年 2012016 6 年年 增减变动（增减变动（%）变动原因变动原因 税金及附加 5,945,932.36 3,940,236.35 50.90 应交增值税增加，导致城建税及教育附加费增加 销售费用 26,178,268.71 22,990,998.83 13.86 销售人员工资、差旅费增加 管理费用 39,262,829.44 36,937,143.00 6.30 工资及社会保险费用、折旧增加 财务费用 3,022,261.02-2,

42、170,768.36 239.23 汇率下降，汇兑损失增加 资产减值损失 10,958,749.70 8,002,611.56 36.94 系新产品开发发生存货跌价准备 投资收益 176,290.25 1,682,072.64-89.52 购买银行理财产品减少 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,309,292.74 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,309,292.74 研发投入总额占营业收入比例（%）4.32 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.94 研发投入资本化的比重（%）0

43、 情况说明情况说明 适用 不适用 公司注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的研发团队，专注于换热器装备、精密压力机、微通道装备等领域的研发，截止报告期末公司已累计授权 70 项专利，其中发明专利 20 项。2017 年度公司新增研发项目 10 项，共有 20 个新项目。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 2012017 7 年年（万元（万元）2012016 6 年年（万元）（万元）增减变动（增减变动（%）变动原因变动原因 2017 年年度报告 16/132 经营活动产生的现金流量净额

44、 5,623.16 7,733.06-27.28 购买商品、支付职工工资增加 投资活动产生的现金流量净额-1,361.03 -1,106.99-22.95 固定资产投资影响 筹资活动产生的现金流量净额-869.22 -669.78-29.78 子公司偿还银行借款 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明

45、货币资金 107,244,456.89 14.72 77,109,719.02 11.75 39.08 收到应收货款增加 应收票据 22,353,189.19 3.07 14,829,685.95 2.26 50.73 收到应收票据增加 预付款项 2,072,571.38 0.28 3,690,190.66 0.56-43.84 材料等预付款项减少 其他流动资产 8,978,252.62 1.23 29,681,904.21 4.52-69.75 购买银行理财产品减少 投资性房地产 21,510,967.45 2.95 2,639,687.74 0.40 714.91 出租房屋转入投资性房地产

46、 固定资产 185,381,371.22 25.45 130,611,963.83 19.90 41.93 研发大楼、建设投入使用转入固定资产 在建工程 4,810,935.43 0.66 59,139,293.22 9.01-91.87 研发大楼、建设投入使用转入固定资产 其他非流动资产 896,395.30 0.12 673,050.00 0.10 33.18 预付设备款增加 短期借款 0.00 0.00 2,000,000.00 0.30-100.00 子公司短期借款归还 应付票据 37,680,805.36 5.17 27,740,007.47 4.23 35.84 银行承兑汇票结算增

47、加 预收款项 98,329,543.06 13.50 63,525,451.40 9.68 54.79 订单增加,预收款增加 应交税费 6,845,989.23 0.94 1,462,619.89 0.22 368.06 应交增值税、预缴所得税和应交房土两税增加 少数股东权益 1,070,578.56 0.15 1,753,834.63 0.27-38.96 子公司转让影响 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2017 年年度报告 17/132 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请参阅

48、本报告第三节、第四节中的相关内容。2017 年年度报告 18/132 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司投资宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司和美洲精达 3家控股子公司，注册资本分别为 1000 万元，204.1 万元和 50 万美元。其中 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了 关于转让控股子公司股权的议案。转让本公司持有的控股子公司宁波甬派恩 57%的股权。本次股权完成后，公司将不再持有宁波甬派恩的股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2

49、)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 总资产（元）净资产（元）净利润（元）中山精达 生产、加工、销售机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件 204.1 万元 51.0044%10,095,372.67 2,175,843.76 221,049.30 美洲精达 安装调试、销售 50 万美元 100.00%201,393.78 163,493.

50、39-1,144,909.34 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 机械工业行业走势趋稳，我国经济坚持稳中求进工作总基调，供给侧结构性改革不断深化，以及“中国制造 2025”各项工作深入推进，产业政策红利及其带动作用持续释放，为机械工业发展提供了良好的政策环境，转型升级取得积极成效，产业结构、供给结构不断优化，经济运行继续保持稳中向好的态势。现代制造服务业发展势头强劲，两化融合进程加速。智能制造不断向传统制造业渗透，成为全球制造业结构调