新钢股份：2016年年度报告（更新版）.PDF

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1、2016 年年度报告 1/183 公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王

2、洪 因工作原因 熊小星 董事 胡显勇 因工作原因 毕 伟 董事 林 锋 因工作原因 夏文勇 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏文勇夏文勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢梅林卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林卢梅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度母公司实现净利润295,923,198.25 元，根据公司法和公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 29,592,319.83元，加上年初未分配利润 495,204,733.55 元，扣除公司 2015 年度现金分红 41,803,443.18 元，可供股东分配的利润为 719,732,168.79 元。公司 2016 年度利润分配预案为：拟以本公司 2016 年末总股本 2,786,896,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金股利 55,737,924.2

4、4 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润转入下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/183 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、市场

5、风险、财务风险和运营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、

6、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2016 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委

7、员会 为本公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新余钢铁股份有限公司章程 近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

8、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron&Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 夏文勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林榕 王青 联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_ Ir_ 三、三、基本情况基本情况简介简介

9、公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路1号 2016 年年度报告 5/183 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 电子信箱 Ir_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）

10、名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 周益平 管丁才 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,046,149.92 2,537,101.36 20.06 3,237,029.40 归属于上市公司股东的净利润 50,292.27 6,055.96 730.46 40,642.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,612.37-

11、35,446.51 不适用 35,545.10 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39-43.44 310,019.64 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 857,366.88 810,350.38 5.80 803,854.01 总资产 2,918,567.98 2,822,623.73 3.40 3,049,536.94 期末总股本 278,689.62 139,344.81 100 139,344.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减

12、(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1805 0.0218 727.98 0.1450 稀释每股收益（元股）0.1805 0.0218 727.98 0.1450 2016 年年度报告 6/183 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1457-0.1272 不适用 0.1300 加权平均净资产收益率（%）6.0313 0.7503 增加5.281个百分点 5.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.8704-4.3919 不适用 4.54 注：2016 年 10 月，公司实施完成“10 转增 10 股”的资本公积金转增股本的方案，公司总股本由 1,393,448,

13、106 股增加至 2,786,896,212 股，转增股本完成后致使公司 2016 年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适

14、用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 566,527.50 664,575.61 913,124.27 901,922.54 归属于上市公司股东的净利润-9,182.45 20,263.67 16,514.00 22,697.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,010.33 16,643.26 13,956.22 21,023.23

15、 经营活动产生的现金流量净额-35,796.11 98,028.20-30,504.29 84,123.44 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-20,827,246.39 450,227,526.27 2,018,673.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,905,124.10 主要包含下属子公司余热发电即征即退增值税款返还和节能减排项目

16、补助资金摊销。86,746,061.79 76,886,390.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 531,223.38 委托他人投资或管理资产的损益 408,507.04 2016 年年度报告 7/183 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,883,078.82 11,551,477.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,413,301.86 12,222,71

17、2.12 864,043.26 少数股东权益影响额 1,324,334.65 -5,224,792.67-4,511,378.64 所得税影响额-31,430,871.71 -140,498,296.11-24,687,826.08 合计 96,798,944.71 415,024,688.42 50,978,408.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期保值 0 852,650.00 852,650.00 852,650.00 合计 0 852,650.00 85

18、2,650.00 852,650.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品等产品系列共 800 多个品种、3000 多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省新余市。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续

19、多年获得省部级以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区，广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。2016 年年度报告 8/183 报告期内，随着我国供给侧改革政策施行对钢铁产业结构的进一步调整和优化，以及钢铁行业

20、去产能执行力度的深化，同时受供需错配、原材料价格上涨以及期货市场波动变化影响，价格有所回升，钢铁行业基本面有所好转。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%)变动原因 货币资金 302,637.26 508,499.76-40.48 归还短期融资和借款 应收票据 233,808.20 127,636.13 83.18 公司销售政策发生变化，收到票据比例增加 应收账款 271,633.40 154,044.44 76.33 公司全资子公司新加坡公司做大第三方贸易

21、，应收账款增加 预付账款 31,296.88 19,293.56 62.21 报告期内，新增两家合并单位另外预付2017 年铁路运费，导致预付账款增加 存货 352,372.10 261,721.50 34.64 期末增加采购和原料单价上涨 其他流动资产 442,589.38 393,243.47 12.55 结构性存款增加 在建工程 22,590.79 35,502.90-36.37 完工结转 商誉 919.64 825.06 11.46 合并贝卡尔特金属和贝卡尔特新材料公司产生的商誉 递延所得税资产 34,134.22 43,246.76-21.07 本期盈利抵扣 其他非流动资产 712.

22、88 30.61 2,228.66 预付设备工程款增加 其中：境外资产 113,858.88（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.90%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模优势 公司是钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，主体工艺装备全部符合国家产业政策，生产规模可达到年产钢 1,000 万吨，其中冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材生产能力达到 700 万吨/年。拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、钢带、金属制品等产品系列，800 多个品种、3,000 多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中厚板

23、骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。2、产品优势 公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、高附加值产品。目前，公司已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地，板材年生产能力 700 万吨，品种规格齐全，产品质量达到国内领先、国际先进水平。公司的三期技改工程从烧结机、高炉、转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级，设备水平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有2016 年年度报告 9/183 相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性

24、和稳定性提供了保证。公司产品获得多项荣誉：“袁河”牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名牌”产品称号；碳素结构钢热轧厚钢板、低合金结构钢热轧厚钢板、船体用结构钢板、压力容器用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等产品获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”；船板及船用球扁钢通过 8 国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和新加坡“FPC”认证；出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。产品被广泛运用于北京奥运会“鸟巢”、国家游泳中心和中央电视台新台址等国家重点工程建设。3、市

25、场优势 作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司业已跨入千万吨级钢铁企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达 98%。中厚板、船板、锅炉容器板、核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司产品销往 20 多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国际市场起到了举足轻重的作用。4、技术优势 公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技术达到国内较高技术水平，其中 210t 转炉

26、配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用 TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中厚板生产的企业，产品质量等级达到 E、E32、E36、E40 标准。公司的工艺布局、工艺流程合理，已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3,800mm 厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内领先水平。5、科研优势 公司不断加大科技科研投入，强化科技团队建设，逐步建立健全了以主要工序、重点产品、关键工艺技术为单元的研发创新团队，打造国家级企业技术中心、省级船用钢及能源用钢工程技术研究中心、院士

27、工作站、博士后工作站、江西省钢研所等一批全省乃至全行业有影响力的科技创新平台。近年来，公司科技投入不断加大，“十二五”期间，各项科技经费投入达 55.85 亿元；科技人才不断涌现，被人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”称号；诞生了一大批国家、省、行业级科技成果，其中 2011 年、2014 年、2016 年三次获得国家科技进步二等奖。2016 年年度报告 10/183 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司紧紧依靠全体干部职工，以救亡图存为主题，以综合改革、提质增效为主线，抢抓市场机遇，深挖内部潜力

28、，克服了诸多困难，保持了生产经营平稳运行，经济效益持续好转。（一）优化生产经营 根据市场变化和公司扭亏绩效情况，加强研判，快速反应，年内两次修订公司年度经营目标，动态优化生产组织、原燃料采购、产品销售等工作，力保公司当期效益最大化。在产品销售上，加大接单力度，优化订单结构，产销率、货款回笼率分别达到 100.49%、100%。在原燃料采购上，以降低生铁制造成本为中心，加大对标采购力度，优化供应结构，公司主要原燃料采购对标行业平均水平比 2015 年进步增效 3819.79 万元。（二）推进综合改革 在“一企一策”子企业改革方面，完成了板加公司、上海贸易、中新物流、贝卡尔特、新加坡公司等 7 家

29、子企业的增资扩股及改制，在上海自贸区设立了新钢（上海）国际物流有限公司。整合销售资源，成立新钢国际贸易有限公司。（三）强化创效创新 2016 年公司共开发新产品 39 个，其中 XFP80 模具钢开创了国内外转炉+板坯连铸生产该钢种的先河，L485MPSL2 管线钢（厚 44mm）是目前国内最厚的高等级管线钢板。与北京科技大学合作完成的“电弧炉炼钢复合吹炼技术的研究及应用”项目获国家科技进步二等奖；“高性能锅炉容器用钢板开发及关键技术研究”项目获省科技进步二等奖，“低成本生产高质量钢绞线和帘线用钢的关键技术和产业化”项目获中钢协冶金科技二等奖。全年申请专利 40 项，获国家授权专利 20项；申

30、请计算机软件著作权 7 项，获国家版权保护中心登记 7 项。（四）加强资金管控 大力压缩和控制存货资金和降低在外货款占用。新钢股份实施了“10 送 10”中期送转,发行超短期融资券融资 20 亿元，出口发票质押融资 18.65 亿元。压缩费用开支，办公费、差旅费、会务费、业务招待费等非生产性费用支出同比下降 432 万元，吨钢期间费用比行业平均水平低 177元。强化固定资产投资管理，全年共实施基建技改项目 142 个，完成固定资产投资 5.72 亿元，进一步强化项目投资收益绩效考核。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分

31、析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,046,149.92 2,537,101.36 20.06 营业成本 2,851,633.75 2,450,344.30 16.38 2016 年年度报告 11/183 销售费用 28,246.49 28,351.48-0.37 管理费用 46,376.25 52,682.27-11.97 财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39-43.44 投资活

32、动产生的现金流量净额 36,540.50-53,242.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-315,886.00-292,145.31 不适用 研发支出 17,712.79 21,728.03-18.48 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工商业 2,763,285.25 2,580,109.52 6.63 24.01 20.27

33、增加 2.91 个百分点 建筑业 6,989.56 5,816.29 16.79-15.05 47.58 减少 35.31 个百分点 运输修理业 3,609.25 3,714.88-2.93 81.84 95.22 减少 7.06 个百分点 合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加 2.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减(%)中板 230,717.87 221,268.23 4.1-6.48-6.99 增加 0.53 个百分点 线材

34、140,065.40 128,474.98 8.28 48.39 40.06 增加 5.46 个百分点 螺纹钢及元钢 325,262.57 294,175.53 9.56-3.29-5.98 增加 2.6 个百分点 钢坯 9,306.91 9,257.30 0.53-0.29-2.81 增加 2.58 个百分点 电工钢板 170,825.89 164,052.79 3.96 29.52 22.61 增加 5.41 个百分点 厚板 269,901.72 264,954.03 1.83-1.36-1.9 增加 0.54 个百分点 热轧卷板 533,155.18 485,737.08 8.89 16

35、.23 7.21 增加 7.66 个百分点 冷轧卷板 316,502.17 288,288.42 8.91 10.59 6.76 增加 3.26 个百分点 金属制品 98,226.52 87,981.83 10.43 11.11 7.62 增加 2.90 个百分点 焦化产品 26,168.96 30,044.31-14.81-5.07-6.99 增加 2.37 个百分点 运输修理 3,609.25 3,714.88-2.93 81.84 95.22 减少 7.06 个2016 年年度报告 12/183 百分点 建筑安装 6,989.56 5,816.29 16.79-15.05 47.58 减

36、少 35.31 个百分点 其他 643,152.06 605,875.02 5.8 133.79 140.28 减少 2.54 个百分点 合 计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加 2.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 18,307.63 17,432.53 4.78-9.13-9.94 增加 4.6 个百分点 华东 1,697,617.04 1,568,831.67 7.59 27.08 22.22 增加 5.04 个百

37、分点 中南 682,375.48 643,885.17 5.64 29.01 26.69 减少 0.92 个百分点 西南 116,158.23 108,573.09 6.53 5.63 2.75 减少 0.37 个百分点 出口 259,425.68 250,918.23 3.28 6.55 7.25 减少 1.34 个百分点 合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.40 增加 2.72 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年

38、增减（%）一、钢材 837.45 835.67 36.65-2.07-0.97-1.22 其中:螺纹钢及圆钢 163.46 161.10 9.52-11.12-11.63 31.84 线材 63.36 63.38 2.04 35.01 35.24 3.02 厚板 117.94 117.38 8.51-2.49-1.27 6.99 中板 99.33 101.78 2.99-6.79-5.77-50.29 冷轧电工钢带 49.44 49.30 1.44 9.21 11.81-36.93 热轧卷板 228.62 228.04 11.08 2.45 0.81 6.41 冷轧卷板 115.30 114.

39、70 1.08-10.18-2.35-13.65 二、金属制品 32.04 32.36 4.03 18.13 8.26 22.07 产销量情况说明 说明：1、单位：万吨；2、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力，产量指成品钢材的生产量，未包括供下工序原料用的热轧卷板量；销量是指成品热轧卷板的外销量。3、厚板、中板的产能、产量、销量分别为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。4、冷轧卷板产能指冷轧厂生产线的酸轧能力，而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量，不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷轧卷板量。冷轧卷板产能中含冷轧电工钢带的产能。2016 年年度报告 13/183 (3).(3).成本分析表成本

40、分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁 材料 1,098,300.97 54.16 1,032,182.89 53.68 6.41 人工 106,404.01 5.25 109,893.89 5.72-3.18 能源 664,175.85 32.75 605,004.33 31.47 9.78 折旧 87,275.76 4.30 103,551.25 5.39-15.72 制造费用 71,767.94 3.54 72,062.30 3.75-0.41 分产品情

41、况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 中板 221,268.23 8.54 237,901.73 11.06-6.99 线材 128,474.98 4.96 91,726.78 4.26 40.06 螺纹钢及元钢 294,175.53 11.36 312,901.10 14.55-5.98 钢坯 9,257.30 0.36 9,524.66 0.44-2.81 电工钢板 164,052.79 6.33 133,799.22 6.22 22.61 厚板 264,954.03 10.23 270

42、,086.66 12.56-1.90 船用型钢 0.00 热轧卷板 485,737.08 18.76 453,075.86 21.06 7.21 冷轧卷板 288,288.42 11.13 270,034.41 12.55 6.76 金属制品 87,981.83 3.40 81,750.16 3.80 7.62 焦化产品 30,044.31 1.16 32,303.88 1.50-6.99 运输修理 3,714.88 0.14 1,902.95 0.09 95.22 建筑安装 5,816.29 0.22 3,941.08 0.18 47.58 其他 605,875.02 23.40 252,1

43、52.74 11.72 140.28 合计 2,589,640.69 100.00 2,151,101.23 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 218,948.87 万元，占年度销售总额 7.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 305,427.94 万元，占年度采购总额 24.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 同期变动比例%销

44、售费用 28,246.49 28,351.48 -0.37%2016 年年度报告 14/183 管理费用 46,376.25 52,682.27 -11.97%财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21%费用变动原因：管理费用减少系科目调整原因。财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号）。公司已根据增值税会计处理规定，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理

45、费用”调整至“税金及附加”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,127,880.73 研发投入合计 177,127,880.73 研发投入总额占营业收入比例（%）0.58 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同比变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39-43.44%购买原材料支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 36,540.50-53,242.97 不适用 用于购买理财产品资金减少 筹资活动产生的现金流量净额-315,886

46、.00-292,145.31 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,941.79-2,209.05 不适用 人民币汇率上升，贬值亏损 现金及现金等价物净增加额-166,436.04-142,782.95 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 302,637.26 508,499.76-40.48 归还短期融资和借款 应收票据 233

47、,808.20 127,636.13 83.18 公司销售政策发生变化，收到票据比例增加 应收账款 271,633.40 154,044.44 76.33 公司全资子公司新加坡公司做大第三方贸易，应收账款增加 预付账款 31,296.88 19,293.56 62.21 报告期内，新增两家合并单位另外预付 2017 年铁路运费，导致预付账款增加 2016 年年度报告 15/183 存货 352,372.10 261,721.50 34.64 期末增加采购和原料单价上涨 在建工程 22,590.79 35,502.90-36.37 完工结转 商誉 919.64 825.06 11.46 合并贝卡

48、尔特金属和贝卡尔特新材料公司产生的商誉 递延所得税资产 34,134.22 43,246.76-21.07 本期盈利抵扣 其他非流动资产 712.88 30.61 2,228.66 预付设备工程款增加 应付票据 286,497.90 184,121.45 55.60 票据授信增加，开出票据增加 应付账款 443,054.39 360,640.68 22.85 未付货款增加 预收账款 134,087.74 83,902.84 59.81 由于钢材价格上升，预收款项增加 应交税费 38,347.60 10,785.22 255.56 提取未付 应付利息 6,595.52 11,400.69-42.

49、15 融资券减少 应付股利 438.82 100.00 子公司未付股利 其他应付款 62,354.64 44,512.93 40.08 合并范围增加 一年内到期的非流动负债 90,195.55 146,737.72-38.53 本期归还和支付 其他流动负债 100,000.00 150,000.00-33.33 归还短期债券 递延收益 23,431.31 18,127.33 29.26 本期收到补助 长期借款 0.00 85,900.00-100.00 转一年内到期 股本 278,689.62 139,344.81 100.00 资本公积转增股份 资本公积 428,630.21 567,975

50、.02-24.53 资本公积转增股份 未分配利润 120,368.76 77,216.07 55.89 本期盈利和分配股利 外币报表折算差额 1,324.26 419.67 215.54 境外实体报表折算 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 余额 受限原因 货币资金其他货币资金 21,003,333.83 开具保函保证金 货币资金其他货币资金 36,100,000.00 开具信用证保证金 货币资金其他货币资金 254,074,100.00 开具银行承兑汇票保证金 货币资金其他货币资金 199,999,999.97 贸易融资保证金 货