深天地Ａ：2017年年度报告.PDF

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1、深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 深圳市天地深圳市天地(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-014 2018 年年 04 月月 深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。公司负责人杨国富、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人公司负责人杨国富、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)路童歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。路童歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承

3、诺，广大投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、安排与承诺诺，广大投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、安排与承诺之间的差异，在此提请广大投资者注意投资风险。之间的差异，在此提请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注第四节敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,756,240 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派

4、发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转金转增股本。增股本。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 华旗同德 指 宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）深投控 指

6、 深圳市投资控股有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司 恒通果汁 指 陕西恒通果汁集团股份有限公司 广东君浩 指 广东君浩股权投资控股有限公司 宝创分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司 远东分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司远东混凝土分公司 西安千禧公司 指 西安千禧国际置业有限公司 天地混凝土 指 深圳市天地混凝土有限公司 深秦公司 指 深圳市深秦实业有限公司 株洲天地 指 株洲天地混凝土有限公司 株洲中亿 指 株洲天地中亿混凝土有限公司 东建分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司东建混凝土分公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊

7、普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司的法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 htt

8、p:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 侯剑 张茹 李佳杏 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 电 话 0755-86154212 0755-86154212 传 真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗

9、山路东物商业大楼10 楼董事会办公室 深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192192827L 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京总部地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层；深圳分所地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张朝铖 刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机

10、构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,229,187,086.91 1,009,960,351.96 21.71%1,037,804,110.06 归属于上市公司股东的净利润（元）30,500,775.53 9,952,192.98 206.47%26,730,737.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,227,079.90 8,646,923.11

11、29.84%32,689,395.63 经营活动产生的现金流量净额（元）248,978,259.65 70,991,275.55 250.72%29,471,807.98 基本每股收益（元/股）0.2198 0.0717 206.56%0.1926 稀释每股收益（元/股）0.2198 0.0717 206.56%0.1926 加权平均净资产收益率 7.63%2.58%5.05%7.17%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,951,619,399.48 1,513,965,158.57 28.91%1,565,865,589.96 归属于上市公司股

12、东的净资产（元）412,257,394.30 387,284,736.75 6.45%384,086,727.36 深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

13、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 229,863,794.37 315,678,393.41 316,900,357.07 366,744,542.06 归属于上市公司股东的净利润 10,531,536.54 8,648,410.46 14,669,210.72-3,348,382.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,473

14、,310.07 7,637,299.05 14,957,852.92-5,894,762.00 经营活动产生的现金流量净额 33,877,361.59 67,362,287.87 103,953,624.46 43,784,985.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项 目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,239,307.34 996,490.74-10,120,312.

15、38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,517,900.85 1,716,114.80 517,636.05 主要系本报告期公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁停业补偿金、人员安置费等。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,738,044.85 主要系本报告期公司收到的混凝土应收款项逾期利息。委托他人投资或管理资产的损益 317,041.10 购买理财产品收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 794,857.00 除上述各项之外的其他营业外收入

16、和支出 3,148,107.24-158,499.30-357,377.57 减：所得税影响额 6,452,915.88 277,334.43-888,993.70 少数股东权益影响额（税后）233,789.87 971,501.94-2,317,545.08 合 计 19,273,695.63 1,305,269.87-5,958,658.12-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在

17、将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以商品混凝土为主业、房地产业为支柱产业的上市公司，主要业务包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等，混凝土业务集中在深圳市和湖南株洲市，房地产开发主要在深圳市、陕西西安市和江苏连云港市，物业管理主要在深圳市和惠州市等地。（一）混凝土行业发展情况（一）混

18、凝土行业发展情况 商品混凝土作为半成品建筑材料，其固有特性决定了其只能在一定范围内销售，生产能力的过剩更导致市场竞争激励。随着政府对房地产市场的进一步调控，混凝土市场高速增长的时期已成过去，但政府加大民生项目等基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合，混凝土企业仍可以有所作为。2017年深圳和株洲地区混凝土销售总量比2016年同期有不同程度增长。公司在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年，凭借多年的投入，目前在行业上具有一定的品牌影响力。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土，在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。（二）房地产业发展情况（二）房地产业发展

19、情况 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展，主要表现在：近两年来公司房地产主要业务的开展在于连云港天地国际公馆继续开发建设及销售工作；西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，可为公司贡献稳定的利润和现金流，同时进行西安及周边地区的新项目拓展，上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项，在当地树立了天地地产品牌，为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆，积累了宝贵的房地产开发，特别是异地开发经验。同时深圳深秦与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进，力争早日达到开工条件。公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备，在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的管理理念和方法，

20、积累了丰富的房地产项目开发管理经验。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况（一）（一）主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 报告期内，公司主要资产无重大变化。（二（二）主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是全国第一家以商品混凝土为主业的上市公司，也是深圳市最早从事商品混凝土生产的专业公司。经过多年发展，公司形成了以商品混凝土为主业，房地产开发为支柱产业、物业管理为辅业的产业结构，并在行业品牌、人才队伍、生产装备等方面具有较强的

21、竞争力。1、公司从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中树立了天地集团的良好品牌。2、经过多年的发展，公司在技术、管理和销售上拥有具有经验丰富的管理队伍，通过积极的绩效考核稳定了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。3、公司不断加大固定资产投入，提升企业的生产能力和运输能力，特别是近两年通过下属各搅拌站的搬迁新建，不仅大幅提升企业的保供能力，还大幅提升装备的技术水平、自动化水平、环保标准。4、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产场站布局科学、合理，可实现当地市场的全覆盖，具有竞争的地理优势，目前公司下属多家混凝土生产场站已率先取得行业中的3A

22、体系认证和绿色环保搅拌站认证。5、公司积极投入技术研究，不断提升产品的创新能力，努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝土、预拌砂浆方面的技术储备。6、公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验，所建项目获得多项殊荣，提高了“天地地产”的美誉度和知名度。7、公司土地资源储蓄结构有优势，主要集中在一线城市，为公司房地产业发展提供了可持续发展的有力保障，公司现在的土地资源覆盖多产业多区域，可以实现规避政策风险，平稳持续发展的经营方式。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

23、情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明 本报告期，公司实现营业收入122,919万元，比去年同期增加21.71%；实现营业利润2,192万元，比去年同期增加7.77%；实现利润总额4,224万元，比去年同期增加94.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3,050万元，比去年同期增加206.53%。本报告期公司营业收入同比增加主要系公司商品混凝土销量及销售单价均同比上升所致。本报告期公司实现营业利润略高于上年同期，主要受以下两方面影响：（1）公司混凝土业受原材料采购价格同比上涨导致毛利率水平同比略降，但受

24、销售收入同比上升，销售回款同比增加使得计提资产减值损失减少以及资产处置收益较大幅增加的影响，使得营业利润同比上升；（2）公司房地产业因入伙产品毛利率水平较低以及预售产品未达入伙条件导致公司房地产业实现的营业利润同比略降，低于混凝土业营业利润的增长幅度。上述原因使得公司整体营业利润同比略升。本报告期公司实现利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比均大幅度上升，主要系本报告期公司营业利润增长以及所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款和出售抵款房产使得公司营业外收益增加影响所致。主要财务项目变动情况如下：单位：万元 项目 2017年度 2016年度 同比增减（%）营业收入 122,919

25、100,996 21.71%管理费用 7,432 6,318 17.63%销售费用 1,538 1,281 20.06%财务费用 1,750 1,903-8.04%营业利润 2,192 2,034 7.77%利润总额 4,224 2,175 94.21%归属于上市公司股东的净利润 3,050 995 206.53%经营活动产生的现金流量净额 24,898 7,099 250.73%投资活动产生的现金流量净额-3,521-537-555.68%筹资活动产生的现金流量净额-4,804-1,438-234.08%深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （二）混凝土行业经营情况

26、（二）混凝土行业经营情况 报告期内，虽受国家税收政策、市场变化以及因市政规划导致部分企业搬迁等诸多不利因素影响，但公司混凝土产业产量、收入创近年内的新高。公司全年混凝土产量326万方，完成年计划276万方的118.12%；营业收入112,408万元，完成年计划的134.83%。报告期内各企业采取多种手段提升公司混凝土产业的产销量，主要表现在以下几个方面：1、在多个企业面对搬迁、新站建设、生产受影响的情况下，各级公司领导班子群策群力、共克难关，新站建设和生产经营两手抓，不仅及时完成了新站建设，而且混凝土总产销量创近几年的新高。2、株洲中亿、宝创、东建分公司完成新站高标准要求的建设。株洲天地混凝土

27、公司新站已开始建设，远东分公司新址选址也已基本确定。新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于行业先进水平，进一步提升了公司的生产能力和硬件水平，为提升天地品牌打下了坚实的基础。3、继续深化公司目标成本管理制度。严格控制原材料采购，设法降低成本开支；研究新工艺，通过技术创新节能降耗；强化细节管理，加强指标考核控制。4、继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务，有效降低混凝土企业材料的采购成本，对公司的经营业绩实现起到托底保障作用。（三（三）房地产行业经营情况）房地产行业经营情况 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，从进度看，尽管项目有所延后，但经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可

28、控：1、深秦项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经列入深圳市城市更新计划。2017年1月12日，深秦公司根据 深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单的要求缴纳了地价首期款后，2017年1月20日签订深圳市土地使用权出让合同书深地合字（2016）N003号，并于2017年12月20日缴纳了地价尾款，现已提交了办理地块不动产权证申请。在进行项目申报审批的同时，提前做好项目的各项开工准备及初步勘察工作，与专业机构签订建筑方案设计合同。目前各项工作进展比较顺利。2018年预计完成项目建筑方案及施工图设计。2、天地混凝土项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地

29、，经我公司申请、深圳市政府批准，2014年已经列入深圳市城市更新计划。2017年1月9日天地混凝土公司取得了南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划。目前各项审批手续正有条不紊的推进。3、连云港“天地国际公馆”项目工程建设全力配合天地国际公馆一期西区全面交楼及后期维修工作，确保业主顺利入伙，继续项目一期东区建设工作，2018年力争一期东区小高层、多层及别墅区达到交房入伙条件。深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 （四）物业管理经营情况（四）物业管理经营情况 报告期内，物业公司在提升服务质量的基础上，优化改造资源配置、提高租金、广告等收入。通过采取强化管理、开源节流等措

30、施，实现了物业管理与经营的平稳发展，主要表现在以下几个方面：1、优化改造了天地峰景园、松园南小区、龙福苑小区、怡然天地居小区停车场停车位的资源配置，完成对老旧租赁房屋进行翻新改造工作，大幅提高租金、广告等收入。2、安全工作落实到位，全年未发生任何安全责任事故。（五）银行融资工作情况（五）银行融资工作情况 报告期内，公司圆满地完成了年度融资计划。1、针对日益收紧和严峻的融资环境，以公司生产经营计划和投资规模的实施为前提，对外提前布局、主动出击，有序安排还款、贷款、续作授信额度等工作，确保与外部金融机构的持续深度合作；对内合理规划调度资金，最大限度地提高资金的使用效率，保证了公司资金链安全平稳运行

31、。2、以最优惠的条件为深秦城市更新项目申请到建设银行“城镇化建设贷款”，彻底解决了项目开发的资金需求，为项目的顺利推进解决了后顾之忧。3、积极优化公司融资品种，适度调整融资结构，完善公司资金管理体系，进一步提升公司的抗风险能力，持续为公司的产业发展提供有力的资金支持。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）（一）概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。（二）（二）收入与成本收入与成本 1、营业收入构成营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金 额 占营业收入比重 金 额 占营业收入比重 营业收入合计 1,229,187,086.91 100%1,009

32、,960,351.96 100%21.71%分行业 工业 1,124,078,751.53 91.45%849,263,769.16 84.09%32.36%房地产业 75,207,661.47 6.12%131,526,298.44 13.02%-42.82%租赁及其他 29,900,673.91 2.43%29,170,284.36 2.89%2.50%深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分产品 商品混凝土 1,124,078,751.53 91.45%849,263,769.16 84.09%32.36%物业管理 9,644,969.30 0.78%9,627

33、,855.32 0.96%0.18%房地产 75,207,661.47 6.12%131,526,298.44 13.02%-42.82%租赁及其他 20,255,704.61 1.65%19,542,429.04 1.93%3.65%分地区 深圳地区 886,807,134.42 72.14%698,428,974.18 69.16%26.97%湖南地区 255,996,904.47 20.83%168,785,613.65 16.71%51.67%西安地区 11,419,196.07 0.93%11,219,465.69 1.11%1.78%江苏地区 74,963,851.95 6.10%

34、131,526,298.44 13.02%-43.00%说明：本报告期公司商品混凝土营业收入较上年同期增加 32.36%，主要受产品销量增加约 49 万方以及产品单位售价上升约 38 元/方的影响，其中产品销量深圳地区增加约 36 万方，株洲地区增加约 13 万方，产品单位售价深圳地区上升约30元/方，株洲地区上升约70元/方；房地产营业收入较上年同期下降42.82%，主要受在售房地产项目“天地国际公馆”项目报告期内已达入伙条件产品减少以及销售单价较低的影响；物业管理和租赁及其他产品营业收入较上年同期无明显变化。2、占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区

35、情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,124,078,751.53 1,002,427,181.55 10.82%32.36%34.42%-1.37%房地产业 75,207,661.47 72,357,482.54 3.79%-42.82%-36.88%-9.06%分产品 商品混凝土 1,124,078,751.53 1,002,427,181.55 10.82%32.36%34.42%-1.37%房地产 75,207,6

36、61.47 72,357,482.54 3.79%-42.82%-36.88%-9.06%分地区 深圳地区 886,807,134.42 794,938,614.03 10.36%26.97%28.89%-1.33%湖南地区 255,996,904.47 221,468,876.47 13.49%51.67%54.37%-1.51%深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 江苏地区 74,963,851.95 72,290,674.21 3.57%-43.00%-36.94%-9.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后

37、的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业 销售量 万方 326 277 17.69%生产量 万方 326 277 17.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 84

38、1,596,068.29 77.02%599,147,051.76 68.17%40.47%工业 人工工资 51,151,718.30 4.68%50,611,096.34 5.76%1.07%工业 制造费用 109,679,394.96 10.04%95,971,340.39 10.92%14.28%房地产业 72,357,482.54 6.62%114,628,947.21 13.04%-36.88%租赁及其他 17,980,526.59 1.65%18,534,027.27 2.11%-2.99%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额

39、占营业成本比重 商品混凝土 原材料 841,596,068.29 77.02%599,147,051.76 68.17%40.47%商品混凝土 人工工资 51,151,718.30 4.68%50,611,096.34 5.76%1.07%商品混凝土 制造费用 109,679,394.96 10.04%95,971,340.39 10.92%14.28%物业管理 10,229,640.94 0.94%12,373,440.15 1.41%-17.33%深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 房地产 72,357,482.54 6.62%114,628,947.21 13

40、.04%-36.88%租赁及其他 7,750,885.65 0.71%6,160,587.12 0.70%25.81%说明 本报告期公司各类产品成本构成项目及其占总成本比重均无重大变化，但公司商品混凝土原材料成本占公司总营业成本的比重同比上升8.85个百分点，主要是受产品销量增加以及原材料采购价格上升的影响；公司房地产成本占总营业成本的比重同比下降6.42个百分点，主要受本报告期公司房地产项目实现营业收入同比下降，相应结转成本下降的影响。6、报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期公司合并范围发生变动：（1）新设子公司 全资子公司深圳市天地新材料有限公司于20

41、17年10月25日注册成立，注册资本2,500万，截止到2017年12月31日，尚未实缴出资。（2）新设孙公司 控股子公司深圳市天地混凝土有限公司之子公司深圳市天地良材混凝土有限公司于2017年10月25日注册成立，注册资本2,500万，截止到2017年12月31日，尚未实缴出资。7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）309,107,554.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.

42、14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序 号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司 88,868,731.56 7.23%深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2 二十三冶集团第二工程有限公司 75,613,618.25 6.15%3 广西华业建筑工程有限公司 61,563,294.34 5.01%4 中国建筑第四工程局有限公司 47,984,659.38 3.90%5 广东五华二建工程有限公司 35,077,251.12 2.85%合计-309,107,554.6

43、5 25.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）297,777,979.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中材亨达水泥有限公司 112,270,744.99 10.37%2 江苏省江天建设工程有限公司 85,573,770.03 7.91%3 东莞市文鑫实业投资有限公司 40,395,665.53 3.73%4 黄梦德 30,021,209.53 2.77%5 宋茂林 29

44、,516,589.58 2.73%合计-297,777,979.66 27.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 （三）（三）费用费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,376,778.12 12,814,319.16 20.00%主要系本报告期公司商品混凝土销量同比增加，相应的费用支出同比增加所致 管理费用 74,322,790.04 63,175,812.05 17.64%主要系本报告期公司盈利同比增加，计提的员工绩效类薪酬同比增加所致 财务费用 17,495,306.22 19,029,223.79-8.06%主要系本报告期公司加权银行借

45、款本金数同比减少以及公司收到深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 混凝土应收账款逾期利息同比增加所致（四）（四）研发投入研发投入 适用 不适用 （五）（五）现金流现金流 单位：元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,334,287,386.95 927,213,281.12 43.90%经营活动现金流出小计 1,085,309,127.30 856,222,005.57 26.76%经营活动产生的现金流量净额 248,978,259.65 70,991,275.55 250.72%投资活动现金流入小计 139,298,111.78

46、8,935,307.40 1,458.96%投资活动现金流出小计 174,512,900.40 14,303,735.33 1,120.05%投资活动产生的现金流量净额-35,214,788.62-5,368,427.93-555.96%筹资活动现金流入小计 348,900,000.00 328,805,624.50 6.11%筹资活动现金流出小计 396,942,424.46 343,188,906.59 15.66%筹资活动产生的现金流量净额-48,042,424.46-14,383,282.09-234.02%现金及现金等价物净增加额 165,721,046.57 51,239,565.

47、53 223.42%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流入较去年同期增加43.90%，主要系本报告期公司房地产业收到的客户购房款同比增加以及混凝土业销售回款同比增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加250.72%，主要系本报告期公司房地产业收到的客户购房款同比增加以及混凝土业销售回款同比增加所致；3、投资活动现金流入较去年同期增加1,458.96%，主要系本报告期公司收回购买理财产品投资本金同比增加所致；4、投资活动现金流出较去年同期增加1,120.05%，主要系本报告公司购建固定资产、新建混凝土搅拌站投资以及购买理财产品等支付的现

48、金同比增加所致；5、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少555.96%，主要系本报告期公司购建固定资产、新建混凝土搅拌站投资支付的现金同比增加所致；6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少234.02%，主要系本报告期公司混凝土业支付原材料深圳市天地(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 款开具银行承兑汇票支付的保证金增加所致；7、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加223.42%，主要系本报告期公司经营活动产生的现金净流量同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不

49、适用 单位：元 金 额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 3,512,827.07 8.32%公司所属混凝土公司生产设备发生减值迹象计提的固定资产减值损失。否 营业外收入 22,579,566.20 53.45%公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁停业补偿金、人员安置费以及出售抵款房产实现营业外收益。否 资产处置收益 4,354,295.06 10.31%公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁固定资产损失补偿款。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况（一）（一）资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增

50、减 重大变动说明 金 额 占总资产比例 金 额 占总资产比例 货币资金 425,040,734.73 21.78%221,546,539.23 14.63%7.15%主要系本报告期公司混凝土业销售回款增加以及房地产业收到的客户购房款增加所致。应收账款 715,812,290.07 36.68%642,433,694.36 42.43%-5.75%主要系本报告期公司混凝土业营业收入较大幅增长，应收客户混凝土款项增加。存货 500,520,292.33 25.65%394,180,071.26 26.04%-0.39%主要系本报告期公司子公司深秦公司缴交地价款，开发成本增加。投资性房地产 1,90