龙溪股份：2017年年度报告.PDF

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1、 公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二一八年四月二十四日二一八年四月二十四日 2017 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林柳强 因公出差在外 曾凡沛 董事 李文平 因公出差在外 陈晋辉 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾凡沛曾凡沛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅莹黄娅莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润81,681,336.74元，根据公司法及公司章程等有关规定提取10的法定盈余公积金8,168,133.67元后，加上年初未分配利润593,533,087.52元，扣除本年度已分配的2016年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为627,090,933.49元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计

4、39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，描述了公司未来的发

5、展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员

6、和员工情况况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2017 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建

7、设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 龙冠贸易 指 福建龙冠贸易有限公司 龙孚公司 指 福建龙孚轴承有限公司 第二节第二节 公司

8、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 曾凡沛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾四新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 2017 年年度报告 4 三

9、、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市延安北路 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市延安北路 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师

10、事务所（特殊普通合伙）办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 13 楼 A单元 签字会计师姓名 陈纹、黄卉 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康大厦 607 签字的保荐代表人姓名 刘智、陈霖 持续督导的期间 2013 年 4 月 23 日2015 年 12 月 31 日 备注：因公司募集资金未使用完毕，保荐机构及代表人刘智、陈霖先生对公司 2013 年度非公开发行股票募集资金持续督导期将延长至募集资金使用完毕为止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年

11、主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 890,472,067.71 612,120,961.95 45.47 600,160,910.90 2017 年年度报告 5 归属于上市公司股东的净利润 71,015,993.64 61,744,520.15 15.02 52,356,259.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,648,925.75-34,862,266.57 199.39-68,034,705.61 经营活动产生的现金流量净额-72,060

12、,761.64-28,602,989.77-151.93 39,511,602.94 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,899,677,637.42 1,890,659,684.31 0.48 2,067,933,552.31 总资产 2,809,231,774.56 2,618,052,509.53 7.30 2,803,813,648.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1777 0.1545 15.02 0.1310 稀

13、释每股收益（元股）0.1777 0.1545 15.02 0.1310 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09-0.09 196.57-0.17 加权平均净资产收益率（%）3.75 3.07 增加0.68个百分点 2.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.83-1.73 增加3.56个百分点-3.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

14、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 193,882,059.90 231,774,28

15、1.42 251,373,835.18 213,441,891.21 归属于上市公司股东的净利润 9,054,692.21 20,048,035.29 28,761,753.93 13,151,512.21 2017 年年度报告 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,154,787.96 13,960,318.84 16,020,753.17 513,065.78 经营活动产生的现金流量净额-52,966,412.46-27,853,147.65-43,103,849.48 51,862,647.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、第二、三季度的归属

16、母公司股东的净利润明显高于其余两个季度，主要原因是受营业收入较大，规模效应带动产品利润增加，以及期间公司收到兴业证券股利分红等因素的影响。2、第四季度的经营活动现金流量净额大幅高于其他季度，主要受公司销售货款回笼以及本期原材料采购等现金支出较少的影响。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,807,491.89 -122,728.40 9,699,965.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

17、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,967,681.90 18,176,414.67 23,537,621.92 委托他人投资或管理资产的损益 15,002,412.12 15,904,505.10 21,652,848.68 债务重组损益 871,895.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -397,166.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,714,829.09 82,985,350.37 86,848,516.0

18、4 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,063,318.94 1,739,601.19 1,837,407.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,257,780.96 -2,772,065.24-85,207.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 196,035.96 少数股东权益影响额-2,546,247.97 -1,950,260.19-3,065,302.96 所得税影响额-6,256,532.17 -17,354,030.78-19,833,753.15 合计 36,367,067.89 96,606,786.72 120,390,965.51 十一、十一、采用公

19、允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 321,870,180.53 363,962,840.14 42,092,659.61 11,298,278.13 合计 321,870,180.53 363,962,840.14 42,092,659.61 11,298,278.13 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

20、业情况说明 （一）主要业务 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其中，母公司核心业务关节轴承的营业收入占集团销售规模的一半以上，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工、轨道交通、新能源等领域，出口欧美等四十多个国家和地区；永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品配套于工程机械、载重汽车并出口海外市场；三齿公司生产经营齿轮/变速箱，下游配套行业为国内工程机械；红旗股份生产经营电脑针织机械，产品应用于国内织物编织行业并出口孟加拉等海外市场。近年来投入的高端轴套、免维护十字轴、滚动功能部件等新建项目还处于拓展阶段，报告期

21、业务收入分别为 8018万元、1578 万元和 2070 万元，经营规模仍然较小。（二）经营模式 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，以外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测生产”方式；国内市场采用直销模式，出口市场以直销和代理相结合。电脑针织机械的生产以组装为主，除针板等主要机械件部分自产外，电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。（三）行业情况 公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴

22、承、齿轮/变速箱均属于机械零部件制造业，行业周期性强，宏观经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。报告期，全球经济持续回暖，国内经济稳中向好，在国家投资政策、“一带一路”辐射效应及主机更新换代等多重利好因素的拉动下，行业景气度拐点确立，工程机械、载重汽车等传统配套市场需求大幅反弹，加之公司前期技术创新投入、产品研发、质量水平提升以及跨国公司全球客户开拓成果等综合效应的释放，国内外客户需求快速增长，公司经营呈现产销两旺格局。航空军工、建筑路桥、轨道交通、新能源等高端装备及新兴应用领域处于成长期，市场前景好，增长空间大，但产品研发投入大，认证周期长，2017 年度收入增幅仍然比较有限，效益释放

23、较为缓慢。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、6800 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产 1500 种以上关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。2017 年年度报告 8 公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委

24、员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“福建省高端关节轴承工程研究中心”建设，；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大

25、技术专项，年开发新产品 300 种以上，关节轴承产品技术创新平台建设、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖；关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性。公司关节轴承已获授权专利 68 个，其中发明专利 30 个。公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场，成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系；产

26、品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、长征五号火箭等国家重点科研及航天工程项目。公司拥有军工三证，并获得武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务，业务领域已逐步从单一的民品制造转向军民融合。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去的一年，得益于全球经济回暖、国家项目投资、减排政策、“一带一路”辐射效应及市场存量主机周期性更新等利好因素的拉动，行业景气度回升，加之公司前期技术创新投入、产品研发、质量水平提升及跨国公司全球客户开拓成果等累积效应的释放，市场需求增

27、长，客户订单饱满，经营呈现产销两旺格局，公司多年潜心耕耘终获回报。面对难得的市场机遇，公司董事会把握大局，顺势而为，深化“创新年、效益年、作风年”活动，引领广大员工，积极采取应对措施，抓生产，拓市场，调结构，补要素，促活力，响应市场需求，挖掘成本潜力，释放规模效应，提高企业经营效益；围绕提质与增效，强化技术、营销、管理创新，努力开发新产品、新市场、新客户，巩固行业竞争优势；探索资本运作模式，拓宽投资渠道，努力拓展新业务，增添新动能，推动企业转型发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司经营业绩重返增长轨道，营业收入及归属于母公司净利润均超额完成年度目标指标，集团及母公

28、司营业收入双双创出历史新高。截止报告期末，公司资产总额 280,923.18 万元，同比增长 7.30；归属于母公司所有者权益 189,967.76 万元，同比增长 0.47；2017 年度集团营业收入 89,047.21 万元，同比增长 45.47；利润总额 7,782.40 万元，同比增长 17.14；归属母公司所有者净利润 7,101.60 万元，同比增长 15.02；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 3,464.89 万元，同比增长 199.39。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币

29、科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 890,472,067.71 612,120,961.95 45.47 营业成本 633,649,258.67 457,059,323.99 38.64 2017 年年度报告 9 销售费用 37,942,201.39 29,926,876.31 26.78 管理费用 139,905,679.97 129,695,641.03 7.87 财务费用 9,582,569.01 3,088,596.63 210.26 资产减值损失 27,094,198.03 32,246,430.21-15.98 投资收益 26,311,948.31 104,580,

30、189.93-74.84 营业外收入 2,151,451.19 18,323,000.52-88.26 营业外支出 1,473,037.10 2,918,651.09-49.53 利润总额 77,824,013.69 66,438,785.99 17.14 少数股东损益-2,418,696.74-7,914,077.17 69.44 经营活动产生的现金流量净额-72,060,761.64-28,602,989.77-151.93 投资活动产生的现金流量净额-25,235,529.05-91,803,355.92 72.51 筹资活动产生的现金流量净额 90,766,689.41-17,096,

31、469.74 630.91 研发支出 77,178,726.02 57,880,145.98 33.34 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入：主要是报告期行业景气度回暖，工程机械、载重汽车等主机市场大幅反弹，公司积极以创新为驱动，致力拓展“三新”市场，充分发挥产能优势，加快业务布局，抢抓市场机遇，构建新的增长点，其中：轴承产品同比增加 18,027 万元、齿轮及齿轮箱增加 2,290 万元、红旗股份针织机收入增加 95 万元、闽台龙玛滚动功能部件增加 1,741 万元，其他汽车配件与冶金材料等增加 393 万元。其他业务收入同比增加 5,289 万元。营业成本：主要是

32、因主营收入的大幅增加以及产品结构、原材料价格变动影响，其中轴承产品同比增加 9,088 万元，齿轮及变速箱增加 1,717 万元，针织机产品同比减少 68 万元，闽台龙玛滚动功能部件增加 1,557 万元，其他汽车配件与冶金材料等增加 1,071 万元。其他业务成本同比增加 4,295 万元。资产减值损失：主要是母公司因应收账款余额变动及原辅材料价格变动而计提坏账准备及存货跌价准备减少 289 万元；子公司红旗股份相关存货跌价准备已基本足额计提，本期计提坏账准备及存货跌价准备同比减少 282 万元；永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备减少 117 万元；三齿公司计提坏账准备及存货跌价准备减少 2

33、62 万元；金柁公司计提存货跌价损失增加 207 万元；闽台龙玛公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 64 万元；长沙波德公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 19 万元；新龙轴公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 48 万元；合并计提商誉减值损失同比增加 15 万元等。投资收益：主要是 2017 年度母公司处置可供出售金融资产取得的投资收益 371 万元(上年同期该项收益为 8299 万元）；用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获得的收益 1,500 万元（上年度该项收益为 1,589 万元，减少 89 万元）；兴业证券等股票分红同比增加190 万元等。营业外收入：本期根据新企业会

34、计准则对政府补助的规定，将原本列示在“营业外收入”的与企业日常活动相关的政府补助，调整至“其他收益”列示，调整金额 2,090 万元。营业外支出：主要系上年同期子公司三齿公司因清理长期呆坏账等营业外支出 83 万元、永轴公司因赔偿发生损失 90 万元以及清理呆坏账损失 13 万元等。利润总额：主要是受集团营业利润及营业外收支影响。少数股东损益：主要受子公司经营损益变动影响。研发支出：主要受母公司研发投入增加影响，母公司新产品研发费同比增加 1,742 万。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 2017

35、 年年度报告 10 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轴承产品 60,760.53 40,288.53 33.69 41.95 32.33 增加4.82个百分点 齿轮件 5,129.37 4,164.93 18.80 73.71 66.38 增加3.57个百分点 齿轮箱 318.50 247.33 22.34 50.28 28.87 增加12.90 个百分点 针织机 5,664.99 4,392.51 22.46 1.71-1.53 增加2.55个百分点 粉末冶金 716.71 453.55 36.72 119.20

36、119.79 减少0.17个百分点 汽车配件 655.32 422.81 35.48 14.15 18.76 减少2.50个百分点 滚动功能部件 2,069.53 1,857.76 10.23 529.79 518.50 增加1.64个百分点 合计 75,314.95 51,827.42 31.19 42.73 34.75 增加4.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 51,136.52 36,313.25 28.99 53.64 42.52 增加5.54个百分点 出口销售 24,1

37、78.43 15,514.17 35.83 24.09 19.49 增加2.47个百分点 其中：自营出口 14,133.11 9,245.71 34.58 20.22 16.93 增加1.84个百分点 委托出口 10,045.32 6,268.46 37.60 29.97 23.49 增加3.27个百分点 合计 75,314.95 51,827.42 31.19 42.73 34.75 增加4.08个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年

38、增减（%）库存量比上年增减（%）轴承产品：16,072,461 17,063,141 5,781,799 32.70 20.59-11.92 齿轮 227,146 284,968 115,090 59.41 33.79-37.68 变速箱 162 200 65 100.00 45.99-36.27 粉末冶金 587,392 526,000 98,948 207.42 133.30 163.47 汽车配件 79,949 68,472 32,108 44.23 18.79 97.38 针织机 1,873 2,168 185 20.30 47.38-64.42 滚动功能部17,000 18,500

39、3,248 2017 年年度报告 11 件 产销量情况说明 上表滚动功能部件销售量包含外购转单贸易部分。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轴承产品 直接材料 194,659,249.00 37.56 128,179,727.93 24.73 51.86 轴承产品 直接人工费 131,906,013.55 25.45 106,614,856.73 20.57 23.72 轴承产品 制造费用 76,320,050.62 14.73 69

40、,649,779.84 13.44 9.58 轴承产品 其他 轴承产品 主营业务成本合计 402,885,313.17 77.74 304,444,364.50 58.74 32.33 齿轮件 直接材料 21,476,424.54 4.14 11,117,252.69 2.15 93.18 齿轮件 直接人工费 7,279,814.37 1.40 6,080,459.74 1.17 19.72 齿轮件 制造费用 12,893,025.88 2.49 7,834,380.70 1.51 64.57 齿轮件 其他 齿轮件 主营业务成本合计 41,649,264.79 8.04 25,032,093.

41、13 4.83 66.38 齿轮箱 直接材料 2,157,596.01 0.42 1,614,312.40 0.31 33.65 齿轮箱 直接人工费 116,817.03 0.02 138,534.34 0.03-15.68 齿轮箱 制造费用 198,926.72 0.04 166,457.44 0.03 19.51 齿轮箱 其他 齿轮箱 主营业务成本合计 2,473,339.76 0.48 1,919,304.18 0.37 28.87 针织机 直接材料 37,127,771.00 7.16 31,753,114.62 6.13 16.93 针织机 直接人工费 3,585,625.78 0.

42、69 6,372,941.68 1.23-43.74 针织机 制造费用 2,499,819.54 0.48 5,016,343.63 0.97-50.17 针织机 其他 711,875.95 0.14 1,465,450.19 0.28-51.42 针织机 主营业务成本合计 43,925,092.27 8.48 44,607,850.12 8.61-1.53 粉末冶金 直接材料 1,401,607.99 0.27 486,398.53 0.09 188.16 粉末冶金 直接人工费 1,288,424.20 0.25 845,674.90 0.16 52.35 粉末冶金 制造费用 1,845,4

43、26.37 0.36 731,449.55 0.14 152.30 粉末冶金 其他 粉末冶金 主营业务成本合计 4,535,458.56 0.88 2,063,522.98 0.40 119.79 汽车配件 直接材料 3,180,192.87 0.61 2,678,058.04 0.52 18.75 汽车配件 直接人工费 647,759.70 0.12 597,181.90 0.12 8.47 汽车配件 制造费用 370,591.90 0.07 221,926.74 0.04 66.99 汽车配件 其他 29,581.60 0.01 63,097.48 0.01-53.12 汽车配件 主营业务

44、成本合计 4,228,126.07 0.82 3,560,264.16 0.69 18.76 滚动功能部件 直接材料 10,686,059.50 2.06 3,003,650.03 0.58 255.77 2017 年年度报告 12 滚动功能部件 直接人工费 1,227,385.15 0.24 滚动功能部件 制造费用 6,664,168.99 1.29 滚动功能部件 其他 滚动功能部件 主营业务成本合计 18,577,613.64 3.58 3,003,650.03 0.58 518.50 总成本总成本 518,274,208.26 518,274,208.26 100.00 100.00 3

45、84,631,049.10 384,631,049.10 100.00100.00 34.7534.75 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,860.54 万元，占年度销售总额 34.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,740.21 万元，占年度采购总额 30.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2017 年 201

46、6 年 增减率（）财务费用 9,582,569.01 3,088,596.63 210.26 管理费用 139,905,679.97 129,695,641.03 7.87 销售费用 37,942,201.39 29,926,876.31 26.78 所得税费用 9,226,716.79 12,608,343.01 -26.82（1）财务费用的变动：主要系子公司闽台龙玛公司新增长期借款 10,000 万元、母公司新增短期借款 5,000 万元以及受借款利率变化影响。（2）管理费用的变动：管理费用比上年增加1,021万元，费用率由上年的21.19%下降为15.71%，其中：母公司管理费用整体增加

47、 1,314 万元，主要受新产品研发投入增加 1,807 万元，闽台龙玛公司管理费用同比增加 73 万元；永轴公司管理费用同比增加 104 万元；三齿公司受职工薪酬、折旧等影响管理费用同比减少 650 万元等。（3）销售费用的变动：主要是受主营业务收入增加的影响。其中母公司增加 662 万元，子公司永轴公司增加 157 万元，红旗股份减少 74 万元。（4）所得税费用的变动：主要系各子公司利润总额同比变动以及受所得税纳税调整等影响。其中：母公司所得税费用同比减少 792 万元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,178,72

48、6.02 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 77,178,726.02 2017 年年度报告 13 研发投入总额占营业收入比例（%）8.67 公司研发人员的数量 446 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.44 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期，公司研发费用支出 7718 万元，比上年同期增长 33.34，主要是母公司为开发高端产品与市场，加大项目研发投入，加快航空军工、轨道交通、海洋工程等新兴应用领域拓展，推进企业转型升级。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额-72,

49、060,761.64-28,602,989.77 151.93 投资活动产生的现金流量净额-25,235,529.05-91,803,355.92-72.51 筹资活动产生的现金流量净额 90,766,689.41-17,096,469.74-630.91（1）经营活动产生现金流量净额比上年减少 4,346 万元。主要是受公司产品销售收入的增加，货款回收增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 12,464 万元；收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加 52 万元；公司增加原材料等商品的采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加 13,721 万元；受公司所得税预缴清缴以及增值税增加等影响，本

50、期支付的各项税费同比增加197 万元；支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加 2,944 万元等。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加 6,657 万元。主要系本期母公司通过二级市场增持兴业证券股票 861 万股支付投资款项 6,685 万元、对厦门会同鼎盛股权出资 425 万元、新增对福建龙孚轴承有限公司投资 1,000 万元，上年同期受参与兴业证券配股产生投资支付的现金10,737 万元影响，本期投资所支付的现金同比减少 2,621 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2,145 万元，系本期子公司金昌龙公司在华安的部分土地被有