银江股份:2017年年度报告.PDF
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1、银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 银江股份有限公司银江股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人公司
2、负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)任刚要声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任刚要声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
3、诺,敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。公司存在政策性风险、核心技术人员流失风险、智慧城市总包业务模式的风险、投资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼执行结果不确定和应补偿股份注销完成时间不确定的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。公司存在政策性风险、核心技术人员流失风险、智慧城市总包业务模式的风险、投资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼执行结果不确定和应补
4、偿股份注销完成时间不确定的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析之九、(三)风险因素第四节经营情况讨论与分析之九、(三)风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 655,789,086 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节
5、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.40 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二
6、节 备查文件目录备查文件目录.216 银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银江股份、发行人 指 银江股份有限公司 最近三年、近三年 指 2017 年、2016 年、2015 年 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 独立财务顾问、保荐机构、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 控股股东、银江科技集团 指 银江科技集团有限公司
7、公司章程 指 银江股份有限公司章程 股东大会 指 银江股份有限公司股东大会 董事会 指 银江股份有限公司董事会 监事会 指 银江股份有限公司监事会 专门委员会 指 银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战略决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江股份有限公司董事会审计委员会 智慧交通集团 指 浙江银江智慧交通集团有限公司 智慧医疗集团 指 杭州银江智慧医疗集团有限公司 智慧城市集团 指 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 银江研究院 指 浙江银江研究院有限公司 股权激励计划 指 银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划 银江股份有限公司 2017 年年度报
8、告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银江股份 股票代码 300020 公司的中文名称 银江股份有限公司 公司的中文简称 银江股份 公司的外文名称(如有)Enjoyor Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)ENJOYOR 公司的法定代表人 章建强 注册地址 杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
9、 叶智慧 吴孟立 联系地址 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2 号 G 座 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2 号 G 座 电话 0571-89716117 0571-89716117 传真 0571-89716114 0571-89716114 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 G 座公司证券管理部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称
10、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 楼 签字会计师姓名 谭争 许旭光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号 苏永法、赵华 2015 年 8 月 20 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2
11、016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,942,221,214.28 1,655,303,898.15 17.33%1,935,002,048.70 归属于上市公司股东的净利润(元)138,654,236.34 153,377,346.60-9.60%111,209,966.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)79,889,151.96 5,283,393.29 1,412.08%79,401,310.57 经营活动产生的现金流量净额(元)-215,372,225.24-137,134,746.35-57.05%99,034,597.19 基本每股收益(
12、元/股)0.21 0.23-8.70%0.18 稀释每股收益(元/股)0.21 0.23-8.70%0.18 加权平均净资产收益率 4.59%5.43%-0.84%5.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)5,819,414,180.77 5,468,779,767.61 6.41%4,729,620,709.42 归属于上市公司股东的净资产(元)3,071,153,977.73 2,984,487,076.66 2.90%2,666,413,723.61 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第
13、四季度 营业收入 352,552,938.64 582,509,760.36 365,500,490.45 641,658,024.83 归属于上市公司股东的净利润 33,571,951.95 50,821,083.99 38,494,627.55 15,766,572.85 银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,404,870.58 48,827,203.88 37,982,874.91-40,325,797.41 经营活动产生的现金流量净额-132,171,379.64-7,171,353.21-278,011,065.64 2
14、01,981,573.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
15、差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,869,974.76 2,449,729.71 18,690,391.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,312,009.85 14,451,062.04 17,880,028.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
16、值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,096,708.13 122,938,994.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,268,967.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-820,641.60 1,510,696.36 624,643.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -991,830.44 减:所得税影响额 8,681,640.22 25,260,817.49 4,256,106.33 少数股东权益影响额(税后)11,326.54 264,679.39
17、138,470.71 合计 58,765,084.38 148,093,953.31 31,808,656.18-银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三
18、节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。公司作为智慧城市大脑建设运营服务商,专注于通过大数据、云计算、物联网等高科技将信息服务广泛应用于交通出行、医疗健康、城市服务等大民生领域,围绕智慧交通、智慧医疗、智慧城市三大主营业务,不断探索和创新业务管理模式和商业模式,研究开发新技术新产品,为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、运营运维在内的一体化的智慧城市解决方案和数据运营服务。报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位,请详见第四节
19、“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加浙江亿邦通信科技股份有限公司、杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙)投资和杭州银江医联网技术股份有限公司、杭州清普信息技术有限公司股权比例变动所致 固定资产 本期转让北京亚太安讯科技有限责任公司股权及杭州银江医联网技术股份有限公司、杭州清普信息技术有限公司股权比例变动不纳入合并所致 无形资产 本期转让北京亚太安讯科技有限责任公司股权及杭州银江医联网技术股份有限公司、杭州清普信息技术有限公司股权比例变
20、动不纳入合并所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司核心竞争能力未发生重大变化。(一)公司作为作为智慧城市大脑建设运营服务商,是国家火炬计划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百家企业、浙江省百强高新技术企业、中国智慧城市产业联盟副理事长单位。报告期内,公司未发生因核心技术人员离职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况,公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚银江股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 持的技术创新战略及当前的平台战略、
21、总包战略,经过多年的积累,公司构建了较强的核心竞争能力。(二)公司主要资产情况 1、固定资产情况 土地证号 宗地面积(平方米)房屋面积(平方米)土地用途 终止日期 所属公司 抵押情况 沪房地市字(2009)第014154 号 27922 133.91 综合用地 2042.9.3 浙江银江交通 无 沪房地徐字(2013)第020932 号 33902 274.35 办公用地 2059.9.8 银江股份 无 杭西园用(2006)第001395 号 22.7 76.67 住宅用地 2064.1.3 杭州银江电子有限公司 无 粤房地权证穗字第0920033518 号 10253.6 124.97 办公
22、用地 2043.5.22 银江股份 无 粤房地权证穗字第0920033514 号 10253.6 91.8 办公用地 2043.5.22 银江股份 无 粤房地权证穗字第0920033520 号 10253.6 91.8 办公用地 2043.5.22 银江股份 无 粤房地权证穗字第 0920033780 号 10253.6 124.97 办公用地 2043.5.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 3052.73 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 8238.27 工业用地 2053.12.22
23、银江股份 无 杭西国用(2016)第100075 号 22159 4704.67 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 4704.67 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 4704.67 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 8017.98 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用(2016)第 100075 号 22159 5078.55 工业用地 2053.12.22 银江股份 无 杭西国用
24、(2012)第 100069 号 61.12 61.12 工业用地 无 杭州银江电子有限公司 无 西高科技国用(2013)第39430 630.46 办公用地 2052.7.25 银江股份 无(浙2017)余杭区不动产权第0046978号 45100.1 工业用地 2066.9.2 浙江交通宝互联网技术有限公司 无 2、无形资产情况(1)截至2017年12月31日,公司拥有60项注册商标,与上一年度相比未发生变化。(2)截至2017年12月31日,公司及下属控股子公司拥有56项资质证书,其中2017年度新增了16项,2017年度资质证书新增情况如下:资质名称 应用领域 发证日期 所属公司 安徽
25、安防资质三级 医疗、交通、建筑 2017.06.30 安徽银江智慧城市技术有限公司 高新技术企业 医疗、建筑 2017.11.13 浙江银江云计算技术有限公司 高新技术企业 医疗、建筑 2017.11.13 浙江智尔信息技术有限公司 高新技术企业 医疗、交通、建筑 2017.12.14 西安银江智慧城市技术有限公司 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证证书 医疗、交通、建筑 2017.4.10 银江股份 信息系统集成及服务肆级资质 建筑 2017.12.31 智慧城市集团 ISO 9001:2015质量管理体系认证证书 建筑 2017.11.16 智慧城市集团 银江股份有限公司
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