万东医疗：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/145 公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司北京万东医疗科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴光明吴光明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人井晓权井晓权 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨征杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为公司以总股本540,816,199股为基数，每1

3、0股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金27,040,809.95元。本预案尚需股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有关章节中关

4、于公司未来发展可能面对的风险等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/145 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第

5、十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2017 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 北京万东医疗科技股份有限公司 控股股东 指 江苏鱼跃科技发展有限公司 实际控制人 指 吴光明 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息

6、 公司的中文名称 北京万东医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 万东医疗 公司的外文名称 Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WDM 公司的法定代表人 吴光明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任志林 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdyL wdyL 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京

7、市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2017 年年度报告 5/145 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万东医疗 600055 华润万东 六、六、其他其

8、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 周铮文、俞蕾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层 签字的保荐代表人姓名 何挺、刘华欣 持续督导的期间 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)

9、2015年 营业收入 883,958,514.36 813,400,702.36 8.67 818,218,095.62 归属于上市公司股东的净利润 109,117,143.61 71,543,783.84 52.52 40,298,124.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,797,420.01 60,622,274.98 41.53 37,143,038.77 经营活动产生的现金流量净额-77,702,778.26 102,736,486.09-175.63-15,650,433.85 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公

10、司股东的净资产 1,844,388,856.64 1,792,177,805.78 2.91 698,531,117.75 总资产 2,321,740,727.31 2,203,123,114.63 5.38 1,330,308,116.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.202 0.185 9.19 0.186 稀释每股收益（元股）0.202 0.185 9.19 0.186 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.159 0.158 0.63 0.172 加权平均净资产收益率（%）6.

11、00 4.49 增加1.51个百分点 5.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.72 3.81 增加0.91个百分点 5.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司进行了转增股本，本期数据已按照最新股份数量进行计算。2017 年年度报告 6/145 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境

12、外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 120,821,096.00 210,426,752.10 204,365,828.85 348,344,837.41 归属于上市公司股东

13、的净利润 2,344,079.95 27,947,653.25 32,837,069.97 45,988,340.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-797,749.66 31,130,492.02 33,165,245.76 22,299,431.89 经营活动产生的现金流量净额-56,734,610.10-19,987,690.85-40,112,113.19 39,131,635.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（

14、如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 5,520,397.05 -1,215,698.92-1,560,605.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,113,472.80 2,496,199.11 6,874,615.61 委托他人投资或管理资产的损益 19,018,132.02 12,196,788.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 229,786.00 119,800.00 对外委托贷款取得的损益 28,006

15、.98 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,290,838.08 -224,523.41-1,386,470.72 少数股东权益影响额-1,281,727.87 -411,925.74-260,878.53 所得税影响额-4,341,388.48 -2,149,116.95-659,383.01 合计 23,319,723.60 10,921,508.86 3,155,085.25 2017 年年度报告 7/145 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

16、一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、数字化影像设备业务 2017 年，公司持续聚焦数字化影像设备，加大对 DR 摄影系统、平板数字胃肠、MRI磁共振诊断系统、CT 系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动引导产品转型和市场升级。公司 DR 产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，硕果累累，蝉联国内市场销售量第一的业绩，在贵州、广西、湖南、宁夏等省份的大型采购项目中，为基层医疗的基础建设，提供技术先进，性能稳定、售后无忧的优秀产品。尤其是在业界瞩目的贵州标项目中，稳扎稳打，斩获亿元大标；在后续产品供货

17、、安装及售后服务中，获得广大用户的认可。万东的 DR 产品不但成为公司支柱产品，提升了自身在行业中的竞争力，同时也为国产品牌树立了标杆形象。2014 年-2016 年，中国平板 DR 年复合增长率达到 32%，预计 2017 年销量超过 10000台。公司 2017 年完成了对 DR 移动式产品的新品注册，产品从外观、结构、功能等全部实现自主研发。产品采用双电力系统供电支持，相比业界同类产品用电更安全，更长久；采用自主研发的超轻无线平板，便于医生操作，未来将极具市场竞争力。公司在永磁 MRI 产品基础上，稳步进行 1.5T 超导 MRI 磁共振诊断系统的推广，按销售台数统计，自身实现 14%的

18、增长，在国产品牌中销量排名稳居前三甲；在临床功能方面，实现了磁敏感成像 SWI，全身弥散成像，3D 动态增强等高级检查功能，并且图像质量得到了临床医生的认可。公司数字胃肠产品外秀慧中，各款产品定位明确，高端产品对标进口品牌，中低端产品实现多功能，为医院胃肠道、检查提供先进、可靠的功能、技术支持，并协助医院拓展应用。本年度，动态胃肠增加产品注册，新产品将采用万东自主研发的动态平板探测器；软件方面，全线产品造影程序化采集协议模式，实现各类检查的一键处理，操作更为便捷。公司完成 16 排 CT 的在各类型医院的小批量安装，进行实际的临床工作中，对功能及人性化设计方面进行不断优化，为以后的更加适应客户

19、需求以及市场竞争做好准备 2017 年年度报告 8/145 本年度末，中国中国医学装备协会开始了第四轮的优秀设备遴选工作，移动 DR 产品将开始首次遴选，平板 DR 开始第一次动态调整，产品将在新一轮严格的专家评选中，进行国内优秀产品的排名，万东对此项工作已积极参与，努力配合相关工作。2、医学影像服务业务 公司下属控股公司建立的万里云医学影像平台依托阿里健康、万东医疗、鱼跃集团和美年大健康的平台优势，构建医学影像大数据云平台，提供远程医学影像服务以及影像云技术服务，建设运营线下第三方医学影像诊断中心，并提供与该服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。在患者、医院、医生之间形成高效、专业的连接

20、，通过创新影像力的共享，优化医疗资源配置，有效助力分级诊疗的开展，让医学影像更专业、更高效、更便捷，惠及更多基层百姓，为医学影像行业持续贡献更大价值。为解决医疗资源分布不均、医疗行业难点问题，国家相继出台了多项政策促进医疗行业发展，发挥科技创新和信息化的引领支撑作用，促进全民健康的制度体系。支持第三方机构构建医学影像，推动医师合理流动，从政策安排上进行了鼓励和保障。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，以公司发展战略为指引，以满足客户需求为目标，以

21、技术创新和经营模式创新为源动力，以互联网融合发展为新引擎，公司持续加大投入，取得了显著成效。1.高端数字影像产品研制，完成新东方 1000M 的研制和量产，完成新东方 1000C 的研制和量产；完成 16 排螺旋 CT 系统研制，取得 CFDA 注册证书，产品成功上市，图像质量和系统可靠性得到用户普遍认可；完成 1.5T 超导 MRI 全身弥散成像、磁敏感成像等高级成像功能，攻克了全身弥散成像、满足三级以上医院用户临床需求。2.影像诊断服务生态圈建设，公司子公司万里云公司完成 12 家线上影像中心建设，实现与 2000 多家医院签约，日均远程诊断服务 9000 人次；完成 9 家线下影像中心建

22、设；完成 CT 肺部的 AI(人工智能)诊断软件开发，诊断准确率 95%以上，已应用于万里云远程诊断服务，大幅提高了服务效率。3.智能制造和服务物联网建设，建设完成 DR 智能生产线、高压发生器智能生产线、智能远程售后服务平台，实现了智能物流配送，智能系统调试，智能仓储管理，生产效2017 年年度报告 9/145 率大幅提升，具备了大规模批量生产 DR 产品的能力，处于国际领先水平。确保了 2017年贵州、宁夏、湖南等省、市、自治区政府装备项目的按时交付和及时安装。随着上述重点工作的开展和推进，公司已形成全新的核心竞争力，巩固了公司在国内市场的行业领导地位，为公司未来快速发展奠定了良好的工作基

23、础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司完成了全新品牌形象设计和全线产品新外观造型升级，公司品牌形象和产品品质得到了大幅提升。“精准于心，影向未来”成为公司新品牌核心价值理念，公司将紧紧以为客户提供精准医疗服务为核心，创新理念、创新模式、创新发展，面向未来。公司系列产品设计获得德国“红点”设计大奖，完美诠释了公司产品内在的优秀品质和外在的美观易用。公司为开拓新产品投资领域，与境内投资人一起，投资成立上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），收购意大利百胜医疗集团，预计未来双方可积极开展国内、国际业务协同，促进公司业务快速发

24、展。公司完成新一代 1.5T 超导 MRI 系统的研制和临床，可为更高级别的医院用户提供产品和服务，在此基础上，公司将开展更高场强 MRI 的研发。16 排螺旋 CT 实现临床装机，通过临床与工程的深度结合，公司已掌握 X 线 CT 的核心技术，预计未来可开展更高排 CT机的研制工作。公司将全面转型为数字化 X 射线产品，并将加大 MRI、CT 的新品研制和市场开拓。公司在酒仙桥总部基地建设研发中心二期工程项目，重点建设万里云北京旗舰店、创新研发中心、工业造型设计中心、新品展示中心以及配套设施，建设项目已基本收尾，预计 2018 年 5 月份正式启用。DR 产品线已成长为公司支柱业务，自主平板

25、探测器实现批量生产，使公司成为同行业（包括国内、国际）能够自主研制全部核心部件/软件的企业。2017 年，公司实现 1700多台 DR 产品销售，销售收入 5 亿元，两项关键指标均位于国内市场第一位。MRI 产品线销售收入超 2 亿，其中，超导 MRI 的销售收入增速远超永磁 MRI，成为未来成长重点。公司胃肠 X 射线机系统全面升级为平板型产品，巩固了行业优势地位。在万里云医学影像平台建设上打造了一套既包含医院端，又包含医生端和患者端的互联网运营方案，深挖医学影像行业资源。通过万里云远程会诊平台推动签约医院之间2017 年年度报告 10/145 联动，形成医联体，帮助医联体内高端医疗资源下沉

26、。实现医院、医生、患者实时互动，为医院提供更多病源与诊断信息，为患者提供更加便利的就医诊断条件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现主营业务收入 8.84 亿元，同比增长 8.67%；实现归属母公司净利润 1.09 亿元，同比增长 52.52%。公司主营业务收入来源主要以 DR、MRI、高端 X 射线机为主。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 883,958,514.36 813,400,702.36

27、 8.67 营业成本 518,497,042.79 492,524,640.84 5.27 销售费用 153,703,228.84 147,056,476.63 4.52 管理费用 135,720,119.90 124,912,209.65 8.65 财务费用-14,626,600.28-18,923,729.59 22.71 经营活动产生的现金流量净额-77,702,778.26 102,736,486.09-175.63 投资活动产生的现金流量净额-137,125,850.70-258,121,675.27 46.88 筹资活动产生的现金流量净额-65,894,592.75 813,548

28、,947.25-108.10 研发支出 60,016,859.87 65,524,451.14-8.41 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗器械制造 841,041,939.25 513,488,932.94 38.95 5.64 5.43 增加 0.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比

29、上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗器械制造 807,998,211.61 481,045,862.35 40.46 4.61 3.83 增加 0.45 个百分点 其他收入 33,043,727.64 32,443,070.59 1.82 39.00 36.69 增加 1.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 113,231,652.04 69,407,371.02 38.7-4.27-4.80 增加 0.32017 年年度报告 11/145 个百分

30、点 东北地区 61,369,166.87 37,617,331.00 38.7-1.80-1.89 增加 0.1个百分点 华东地区 181,841,413.71 111,462,954.4 38.7-7.63-7.85 增加 0.1个百分点 中南地区 191,200,806.97 117,199,962.29 38.7-6.56-6.64 增加 0.1个百分点 西南地区 210,540,290.41 129,054,445.36 38.7 54.02 53.88 增加 0.1个百分点 西北地区 48,682,673.54 29,840,917.48 38.7-5.57-5.65 增加 0.1个

31、百分点 中国大陆以外地区 34,175,935.71 18,905,951.38 44.68 33.42 37.05 减少 1.5个百分点 合计 841,041,939.25 513,488,932.94 38.95 5.64 5.43 增加 0.1个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）DR 1,697 1,687 81 50.71 54.20 14.08 核磁 91 82 17 12.35-2.38 1

32、12.50 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医疗器械制造 材料费 447,932,048.03 87.23 426,713,580.89 87.62 4.97 人工费 11,963,058.13 2.33 12,176,350.28 2.50-1.75 制造费 21,150,756.19 4.12 24,400,615.73 5.01-13.32 保修等其他业务 人工费 32,443,070.59 6.32 23,734,783.

33、32 4.87 36.69 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 射线产品 材料费 353,911,019.83 68.93 320,289,477.50 65.76 10.50 人工费 9,452,009.79 1.84 9,139,518.97 1.88 3.42 制造费 16,711,208.15 3.25 18,315,002.88 3.76-8.76 MRI 类 材料费 94,021,028.20 18.31 106,424,103.39 21.85-11.65 人工费 2

34、,511,048.34 0.49 3,036,831.31 0.62-17.31 制造费 4,439,548.04 0.86 6,085,612.85 1.25-27.05 保修等其他业务 人工费 32,443,070.59 6.32 23,734,783.32 4.87 36.69 2017 年年度报告 12/145 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,028.63 万元，占年度销售总额 7.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购

35、额 16,649.87 万元，占年度采购总额 32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增长，主要原因为报告期内受万里云拓展业务所致；管理费用同比增长，主要原因为报告期内受万里云拓展业务所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 55,281,066.18 本期资本化研发投入 4,735,793.69 研发投入合计 60,016,859.87 研发投入总额占营业收入比例（%）6.79 公司研发人员的数量 188 研发人员数量占公司总人数的比例（%）30

36、研发投入资本化的比重（%）7.89 情况情况说明说明 适用 不适用 报告期期内，公司重点加强高性能影像设备研发投入，改进完善了 1.5T 超导 MRI，完成 16 排 CT 产品化工作，完成移动 DR 产品化工作，；完成全系列产品新型工业造型设计，提升了外观、操控、流程等各项工艺和品质；同时，上调部分关键骨干研发人员薪酬，达到与同行业相比有竞争力的薪酬水平。4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比降低，主要原因为报告期内受贵州中标项目预先投入所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期同比降低，主要受公司利用闲置资金购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期

37、同比减少，主要受去年收到万里云投资款所致。2017 年年度报告 13/145(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 6,137,000.00 0.3 -100 应收账款 295,180,843.76 12.7 166,594,447.70 7.6 77 预付款项 19,073,045.74 0

38、.8 12,616,354.99 0.6 51 其他应收款 32,153,528.70 1.4 15,867,953.18 0.7 103 其他流动资产 349,609,890.05 15.1 260,997,220.76 11.8 34 可供出售金融资产 23,251,990.56 1.0 319,991.25 0.0 7,166 投资性房地产 47,340,579.40 2.0 1,654,616.36 0.1 2,761 在建工程 15,662,466.64 0.7 35,688.45 0.0 43,787 开发支出 13,767,166.05 0.6 9,031,372.36 0.4

39、52 应付票据 65,644,452.62 2.8 22,728,000.00 1.0 189 预收款项 69,970,471.95 3.0 49,900,704.29 2.3 40 专项应付款 7,500,000.00 0.3 -100 递延收益 3,024,249.41 0.0 2,231,115.21 0.1 36 其他说明 1、应收票据变动主要原因为报告期内收到的银行承兑汇票支付货款所致；2、应收账款变动主要原因为报告期内贵州中标项目尚未全额回款所致；3、预付款项变动主要原因为报告期内进口部件增加导致预付款增加所致；4、其他应收款变动主要原因为报告期内保证金增加所致；5、其他流动资产变

40、动主要原因为报告期内使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致；6、可供出售金融资产变动主要原因为报告期内为投资陆自合伙企业所致；7、投资性房地产变动主要原因为报告期内三间房房产出租所致；8、在建工程变动主要原因为报告期内募投项目工程如期实施所致；9、开发支出变动主要原因为报告期内研发投入项目继续增加所致；10、应付票据变动主要原因为报告期内使用银行承兑汇票与供应商结算量增加所致；11、预收款项变动主要原因为报告期内货物销售预收款增加所致；12、专项应付款变动主要原因为报告期内归还国债专项款项所致；13、递延收益变动主要原因为报告期内收到政府研发项目补助款所致；2.2.截至报告期末主要

41、资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2017 年年度报告 14/145 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 一、2017 年医疗卫生行业的相关政策分析 1、基层医疗卫生能力的持续提升 从 2015 年国家全面推进分级诊疗，提高基层卫生能力，远程医疗的广泛覆盖，医联体的搭建结盟，医疗人才的补充和帮扶；到 2016 年国家大力推进远程医疗；到 2017 年，基层医疗卫生服务能力提升年活动实施方案，一路以来，公司都是紧跟政策的步伐，以基层医疗的发展为己任。2、鼓励民营医疗机构的发展 从 2015 年到 2017 年，

42、民营医疗机构持续快速增长，民营医院数量已经从 2015 年的14049 家，增长到 17771 家，已经大大超过公立医院目前 12220 家的数量。另外，上海浦东新区已经开始试点，民营医院取消乙类大型医用设备许可证核发等审批，床位数逐步实行自主决定。民营医院是公司的主要客户群体，民营医院数量持续增加所带来设备新增、更新带来的需求，无疑是对公司发展的一大利好。3、引导医院采购国产设备“十三五”大型医用设备配置规划即将出台，引导配置国产，甲类医疗设备目录将大幅缩小。二、2017 年度相关法规变化分析 公司所处行业为医疗器械制造行业，医疗器械作为特殊商品，受国家及各级食品药品监督管理部门的监管，故医

43、疗器械的法规变化对行业及同类产品会有相当的影响。1、2017 年 5 月，国务院发布关于修订医疗器械监督管理条例的决定，其中要求“医疗器械使用单位配置大型医用设备应取得大型医用设备配置许可证”，我公司产品中的血管造影 X 射线产品、磁共振产品及 CT 产品均属于此大型医用设备所定义范畴，销售时增加了用户必须具备该配置证的条件限制。本次条例修订中还要求“医疗器械临床试验机构实行备案管理”，相比于原有维持多年的医疗器械与药品共用药品临床试验机构的做法，原临床试验机构较少、多年不增加并且都是一线城市的三甲医院，门诊量巨大而造成临床试验机会极为有限，本次条例修订只提出了备案的管理要求，必然会有更大范围

44、的医院积极参与备案成为临2017 年年度报告 15/145 床试验机构，可以有效缓解原有的行业准入临床试验瓶颈，公司新产品可选的临床试验机构会更多，临床试验周期会缩短，新产品上市周期也将加快。本次条例修订中还要求了医疗器械使用单位在使用医疗器械过程应遵守的质量管理规范，倒逼生产、经营企业强化医疗器械生产及经营过程中与质量相关的管理。2、2017 年 12 月，国家食药监总局发布医疗器械网络销售监督管理办法，其中对于医疗器械网络销售的平台管理提出了要求，鉴于公司产品均为大型设备类医疗器械，需要安装及长期维护，并未采用网络销售的经营方式，故暂时未受较大影响。3、2017 年 9 月，国家食药监总局

45、发布医疗器械分类目录的公告，相较于 2002年发布的上一版目录，医疗器械产品类别更加细分，并将近十几年发展出的适应新临床应用的高新技术医疗器械均纳入新分类目录进行管理，公司同类产品市场及客户也将会进一步细化，行业内同类产品也均在注册证陆续到期后，依据细化后的新版分类目录，重新定位产品。4、2017 年 3 月，北京市食药监局发布公告，2017 年 4 月 1 日起，停征医疗器械产品检验费，第二类国产医疗器械延续注册免收延续注册费。鉴于此，公司新产品的注册检验严重拥堵、淤塞，注册检验周期加长，新产品及延续注册产品的上市周期均被延迟。主要源于公告通知检验可以免费，导致各企业均踊跃申报，并且检验机构

46、与收费相关的管理调整，检验效率也受影响。5、2017 年 1 月，国家食药监总局发布 医疗器械网络安全注册技术审查指导原则，对拟申报注册的医疗器械提出了关于网络安全的技术层面监管要求，2018 年 1 月 1 日实施，随着医疗器械产品的不断数字化、网络化发展，同类产品生产企业面临新一轮产品技术升级的普遍趋势，行业技术门槛再次刷新。区别于上述医疗器械法规变化的影响，国家及各级食品药品监督管理部门对于医疗器械产品的市场监督抽验以及对于医疗器械生产、经营企业质量管理体系的 GMP、GSP 飞行检查更直接影响企业的生产、经营。2017 年 5 月，北京市食药监局抽验我公司 4 个型号产品（DRF-2A

47、、HF51-2A、新东方1000MC 及新东方 1000CA），检验结论合格，产品均符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。2017 年，我公司接受北京市食药监局及北京市朝阳区食药监分局进行的 3 次各类 GMP检查均通过，质量管理体系持续符合 GMP 要求。并通过 2 次年度质量体系认证机构的外部审核，质量管理体系持续符合 ISO9001、ISO13485 质量管理标准。2017 年年度报告 16/145 2017 年度，随着名称变更，公司申请并完成了医疗器械生产许可证及所有产品注册证的更名变更，生产及经营持续符合法规要求。年内还完成了注册到期的 2 个永磁磁共振产品及 1 个超导磁共

48、振产品的注册延续，全线磁共振产品持续注册有效。完成了 5个 DR 产品的配置变更，全线 DR 产品持续注册有效、更加贴近细分市场及客户需求。2017 年度，公司还申报了 2 个移动式 DR 产品、2 个乳腺产品、2 个胃肠产品的首次注册及 1 款软件产品的延续注册，均在审评过程中，预计在 2018 年获批注册证。还有 2个 DR 产品、1 个血管产品、1 个移动式 C 形臂产品在注册检验过程中，拟 2018 年申报首次注册。2017 年年度报告 17/145(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司万里云新增投资黑

49、龙江万里云影像技术服务有限公司及佳木斯万里云医学影像诊断中心（有限合伙），纳入公司合并报表范围。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 根据公司2017年第一次临时股东大会决议以及第七届董事会第二十二次会议审议通过关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案,2017 年 12 月 11 日公司向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付第一期投资款支付 22,932,000 元，于 2018 年 2 月26 日向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付第二期投资款 211,068,000.00 元，累计出资共计人民币 234,000,000.00 元，认缴出资比例为 17.9999

50、%。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 业务 经营范围 注册 总资产 净资产 净利润 本年度取得和处置子公司的情况 性质 资本 湖南万东医疗装备有限公司 商业 医疗设备的销售、维修等 600 3,864 189-619 保持不变 广州市万东医疗设备有限公司 商业 医疗设备的销售、维修等 300 632 259-14 清算过程中 重庆万祥医疗设备有限公司