新乡化纤：2017年年度报告.PDF

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1、新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新乡化纤股份有限公司新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会

2、计机构负责人公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周学莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周学莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2017 年，公司主要产品粘胶纤维、氨纶纤维市场价格及原材料价格呈现波动状态，产业优胜劣汰进程加快。年，公司主要产品粘胶纤维、氨纶纤维市场价格及原材料价格呈现波动状态，产业优胜劣汰进程加快。2018 年公司主导产品市场仍存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。年公司主导产品市场仍存在不确定性。敬请广大投

3、资者注意防范投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,257,656,049 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

4、营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深

5、圳证券交易所 公司、本公司或新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司 白鹭集团、集团公司 指 新乡白鹭投资集团有限公司 董事会 指 新乡化纤股份有限公司董事会 股东大会 指 新乡化纤股份有限公司股东大会 监事会 指 新乡化纤股份有限公司监事会 元 指 人民币元 老区 指 新乡化纤股份有限公司新乡市凤泉区厂区 新区 指 新乡化纤股份有限公司新乡经济技术开发区厂区 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新乡化纤 股票代码 000949 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新乡化纤

6、股份有限公司 公司的中文简称 新乡化纤 公司的法定代表人 邵长金 注册地址 河南省新乡经济技术开发区新长路南侧 注册地址的邮政编码 453000 办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 办公地址的邮政编码 453011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖树彬 付玉霞 联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号 电话（0373）3978861（0373）3978966 传真（0373）3911359（0373）3911359 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的

7、信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914100001700014285 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 河南省郑州市未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层 签字会计师姓名 范金池、杜卫 公司聘请的报告期内履行持

8、续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 周鹏、赵宏 2015 年 12 月 4 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,107,419,763.10 3,678,365,667.25 11.66%3,066,257,628.

9、38 归属于上市公司股东的净利润（元）30,273,444.38 115,015,469.38-73.68%138,308,430.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,649,519.19 119,506,084.13-76.03%120,694,954.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-224,246,310.58 613,052,060.91-136.58%335,711,995.82 基本每股收益（元/股）0.0241 0.1060-77.26%0.1346 稀释每股收益（元/股）0.0241 0.1060-77.26%0.1346 加权平均净资产收益率

10、0.85%4.12%-3.27%5.64%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,479,356,832.03 5,697,167,593.07 13.73%4,978,123,471.60 归属于上市公司股东的净资产（元）3,559,937,559.56 3,567,393,796.65-0.21%2,510,691,645.75 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则

11、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 945,973,462.11 923,243,507.60 1,12

12、0,550,593.39 1,117,652,200.00 归属于上市公司股东的净利润 46,017,384.61 2,860,363.23 11,539,482.41-30,143,785.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,244,549.21 7,310,307.11 11,772,893.38-29,678,230.51 经营活动产生的现金流量净额-56,120,378.54-186,443,891.19 20,641,066.62-2,323,107.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损

13、益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,528,248.61-9,517,418.11-4,526,994.00 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,761,204.45 15,495,810.67 15,864,385.90 包括按资产使用年限分摊的政府补助和当期收到直接计入损益的政府补助 非货币性资产交换损益 174,820.14 8,120,813.57 除上述

14、各项之外的其他营业外收入和支出 2,144,728.56-11,710,262.03 1,653,618.06 减：所得税影响额 677,384.19-895,571.24 3,498,347.53 少数股东权益影响额（税后）76,375.02-170,863.34 合计 1,623,925.19-4,490,614.75 17,613,476.00-新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界

15、定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。公司是国内较早进入化纤行业的企业之一，在化纤行业中综合实力名列前茅，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维是再生纤维素纤维。它以天然

16、纤维素为原料，其制成品穿着舒适，染色靓丽，手感柔软、丰满、滑爽，具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽；特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性，更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。公司主要产品氨纶纤维是一种综合性能非常优秀的高弹性纤维，在织物和服饰中的应用越来越广泛。近年来公司主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构，另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的成本控制。2.公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。近年来，在我国纺织行业需求增长的拉动下，化纤产品市场需

17、求持续增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末比期初增加 4.78 亿元，增长 17.60%，主要是因为 2*2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程、新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目部分设备等建成投产转入固定资产所致。无形资产 报告期购置 1,028.76 万元的土地使用权 在建工程 期末比期初增加 4.05 亿元，增长 79.16%，主要变动项目：年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程当期投入 1.31 亿元，建成投产转入固定资产 5.13 亿元；年产3*2 万吨超细旦氨纶纤维项

18、目一期增加投入 7.09 亿元；年产一万吨新型纤维素长丝项目增加投入 1.51 亿元等。递延所得税资产 期末比期初减少 1,149.49 万元，减少 39.31%，主要是因为子公司新疆白鹭纤维有限公司将以前年度确认的可抵扣亏损对应的递延所得税资产转回所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1技术装备优势：公司经过多年的创新发展，在粘胶纤维和氨纶纤维的装备、技术、工艺等方面积累了独有的综合技术体系和参数控制

19、数据包。粘胶长丝连续纺生产线和第四代差别化氨纶生产线居国际领先水平。在借鉴国内外先进技术的基础上，通过自主创新对装备和工艺进行了优化和升级，形成了公司专有技术。已建成的年产2 2万吨超柔软氨纶纤维生产线以及在建的年产3 2万吨超细旦氨纶纤维项目居于国际领先水平。2研发优势：公司是国家级高新技术企业、全国纺织技术创新示范企业、河南省技术创新示范企业和河南省节能减排科技创新示范企业。公司拥有博士后科研工作站、河南省化学纤维工程技术研究中心、省属企业技术中心、河南省再生纤维素纤维公共技术设计研发中心和新乡市差别化氨纶工程技术研究中心等研发平台。公司专利产品“幻彩丝”连续两年入选“中国纤维流行趋势”产

20、品，并获得首届中国纺织行业优秀专利奖。公司在行业内组建了“幻彩丝”产业联盟，加快了市场推进的步伐，取得了良好的成效，以此带动的产业链有序的发展和壮大。公司新近研制出的“智能调温再生纤维素纤维”入围中国纤维流行趋势2017/2018品牌。随温度变化而呈现不同色泽的温感变色再生纤维素纤维“温丽丝”也已经完成试生产，即将推向市场。公司联合中国纺织科学研究院、东华大学等14家国内大型科研机构和企业共同承担的国家重点研发计划“差异化再生纤维素纤维高效纺丝及清洁生产技术开发与示范”项目已经启动，该课题的实施将为我国再生纤维素纤维高效低耗规模化制备技术起到引领和示范作用。3品牌优势：公司是我国最大的粘胶长丝

21、生产企业，“白鹭”品牌粘胶长丝在国内外市场有较大的影响力。2017年，公司粘胶长丝出口量占全国出口总量的36.40%，居国内同行业首位。“白鹭”牌粘胶长丝、粘胶短纤维被评为“中国名牌产品”和“河南省国际知名品牌”。4营销创新优势：公司构建并完善了为客户提供个性化解决方案的商业模式。以客户需求为导向，销售、技术、质量、生产、财务等部门统一协作，借助NC等数据处理办公平台，为客户提供高效快速的问题解决方案，有效提高客户满意度。新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销

22、售。2017年，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，紧盯市场变化，在国内环保政策不断升级的形势下，克服诸多困难，扎实推进各项工作。2017年，公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维原材料价格上升，市场价格呈现波动状态，产品毛利率下降。公司主要产品氨纶纤维营业收入与毛利率与去年同期相比均有所增长，氨纶行业优胜劣汰进程加快。报告期内，公司采取多项措施完善管理体系、推进供给侧结构性改革，努力提高产品质量，调整产品结构，积极开拓销售市场，持续推进技术创新，努力提高市场竞争力。报告期内，生产粘胶纤维117,331吨，其中，粘胶长丝45,667吨，粘胶短纤维71,664吨；生产氨纶纤维49,582吨

23、。全年实现营业收入410,742万元，净利润3,027万元。全体董事按照公司法、证券法和公司章程及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。报告期内，公司董事会和管理层按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引及公司章程的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升公司内控管理水平，有效防范经营风险，保证了公司正常运行和健康发展。报告期内，公司2 2万吨超柔软氨

24、纶纤维项目二期工程已按计划建成投产，年产3 2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程、公司年产一万吨新型纤维素长丝项目、2 170吨/小时蒸汽锅炉项目均按计划开工，目前进展顺利，实现了公司投资项目的发展目标。报告期内，公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司由于原材料价格上涨、产能未完全释放、天气和运输等原因导致亏损，拉低了公司的经营业绩。报告期内，本公司与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同出资成立的中纺院绿色纤维股份公司年产10万吨绿色纤维项目一期工程投入运行，标志着该领域生产工艺升级换代正式启动。报告期内，本公司与北京双鹭药业股份有限公司共同出资设立的新乡双鹭药业有限公司获得马酸替

25、诺福韦二吡呋酯、来那度胺（抗肿瘤药）及多西他赛（抗肿瘤药）药品GMP认证，该公司将进入正常生产经营阶段。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 占营业收入比重同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,107,419,763.10 100%3,678,365,667.25 100%分行业 化纤行业 4,107,419,763.10 100.00%3,678

26、,365,667.25 100.00%分产品 粘胶长丝 1,552,225,805.45 37.79%1,663,425,527.69 45.22%-7.43%粘胶短纤维 892,735,349.11 21.73%964,235,052.51 26.21%-4.48%氨纶纤维 1,363,188,834.64 33.19%846,000,523.72 23.00%10.19%其他 299,269,773.90 7.29%204,704,563.33 5.57%1.72%分地区 国内销售 3,142,083,955.55 76.50%2,752,983,439.27 74.84%1.66%国外销

27、售 965,335,807.55 23.50%925,382,227.98 25.16%-1.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化纤行业 4,107,419,763.10 3,629,524,294.14 11.63%11.66%14.16%-1.93%分产品 粘胶长丝 1,552,225,805.45 1,338,584,381.53

28、13.76%-6.68%0.42%-6.11%粘胶短纤维 892,735,349.11 857,746,356.90 3.92%-7.42%1.61%-8.53%氨纶纤维 1,363,188,834.64 1,194,582,044.85 12.37%61.13%43.19%10.98%分地区 国内销售 3,143,847,394.60 2,798,156,632.45 11.00%14.20%15.56%-1.05%国外销售 963,572,368.50 831,367,661.69 13.72%4.13%9.67%-4.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

29、年按报告期末口径调整后的主营业务数据 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化纤行业 销售量 吨 159,311 166,718-4.44%生产量 吨 166,913 155,336 7.45%库存量 吨 17,308 11,291 53.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期库存量比期初增加较多，主要是氨纶纤维年产22万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程投产，氨纶纤维规模扩大，库存增加所致。（4）

30、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 占营业成本比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶长丝 原材料 554,400,438.67 41.42%521,325,027.21 39.11%2.31%粘胶长丝 水电汽等辅助生产费用 396,471,761.08 29.62%392,959,902.89 29.48%0.14%粘胶长丝 人工工资 253,384,499.43 18.93%264,061

31、,590.10 19.81%-0.88%粘胶长丝 制造费用 92,604,419.32 6.92%121,700,268.43 9.13%-2.21%粘胶长丝 其他费用 41,723,263.03 3.11%32,924,388.07 2.47%0.64%粘胶长丝合计 1,338,584,381.53 100.00%1,332,971,176.70 100.00%粘胶短纤维 原材料 661,043,274.85 77.07%658,726,089.84 78.03%-0.96%粘胶短纤维 水电汽等辅助生产费用 133,829,584.12 15.60%113,544,353.56 13.45%

32、2.15%粘胶短纤维 人工工资 23,437,349.18 2.73%24,228,423.40 2.87%-0.14%粘胶短纤维 制造费用 37,026,501.21 4.32%43,729,349.55 5.18%-0.86%粘胶短纤维 其他费用 2,409,647.54 0.28%3,967,720.90 0.47%-0.19%新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 粘胶短纤维合计 857,746,356.90 100.00%844,195,937.25 100.00%氨纶纤维 原材料 818,169,242.52 68.49%510,641,313.61 61.21%7.

33、28%氨纶纤维 水电汽等辅助生产费用 114,440,959.90 9.58%94,186,251.11 11.29%-1.71%氨纶纤维 人工工资 45,274,659.50 3.79%46,967,988.82 5.63%-1.84%氨纶纤维 制造费用 145,500,093.06 12.18%136,983,015.35 16.42%-4.24%氨纶纤维 其他费用 71,197,089.87 5.96%45,466,347.97 5.45%0.51%氨纶纤维合计 1,194,582,044.85 100.00%834,244,916.86 100.00%说明 公司主要产品是粘胶长丝、粘胶

34、短纤维和氨纶纤维，其成本构成有所不同。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）503,426,640.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 印度 REAGHAN

35、 公司 166,599,062.18 4.21%2 上海利檀贸易有限公司 114,124,370.29 2.89%3 巴基斯坦 VISCO 77,862,861.39 1.97%4 巴基斯坦 IMPEX 公司 73,572,851.88 1.86%5 土耳其 YELKOVAN TEKSTIL 71,267,494.94 1.80%合计-503,426,640.68 12.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）984,233,157.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.

36、34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 长连化工（盘锦）有限公司 239,239,389.00 7.13%2 国网河南省电力公司新乡供电公司 231,021,889.51 6.89%3 万华化学（烟台）销售有限公司 194,185,111.09 5.79%4 FUN COLLECTION INTERNATIONAL LTD 160,787,315.88 4.79%5 山西长治县雄山煤炭有限公司 158,999,451.58 4.74%合计-984,233,157.06 29.34%主要供

37、应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,740,247.90 61,838,875.92 19.25%管理费用 212,972,715.95 189,343,046.87 12.48%财务费用 68,828,505.05 63,056,777.08 9.15%税金及附加 21,080,380.33 31,763,848.44-33.63%报告期因待抵扣的进项税额较大，应交增值税减少，致使城建税和教育费附加大幅减少。资产减值损失 32,357,295.11 11,401,154.18 183.81%报告期计提的

38、存货跌价准备增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发项目支出总额13,095.13万元。公司主要研发项目情况如下：（一）超柔软氨纶纤维的研究与开发 1.目的：新工艺新技术研发。2.进展：对超柔软氨纶纤维生产技术进行了深入研究，关键技术已经成功应用到生产阶段，氨纶设备升级改造，已由最初的24头提升到96头。配套机器人自动分拣、自动仓储，生产线占地面积小，节约劳动力，能耗低。并深入研究氨纶废料再回收工艺。3.目标：规模化生产超柔软差别化氨纶纤维，创造最大经济效益。新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4.对公司的影响：增大高附加值氨纶纤维比例，提高公司氨纶纤维产

39、品竞争力。（二）纤维节能减排新技术的研究与开发 公司先后投入较大资金分别实施了“短纤维工艺废气综合治理项目”、“锅炉烟气超低排放改造项目”、“氨纶废气体集中治理项目”“新区污水处理升级改造项目”及“去酸水系统改造项目”等节能减排项目。1.目的：综合利用新技术，对生产过程产生的废气、废水进行深度治理，保证“三废”稳定达标排放；同时，积极实施节能减排技术改造，减少资源及能源消耗，创造最佳的社会和经济效益。2.进展：在短纤维工艺废气综合治理项目方面，保证了短纤维生产线的工艺废气全部处理后达标排放，大幅减少了CS2和H2S的排放量；在锅炉改造方面全面实施了烟气超低排放升级改造项目，大幅降低了氮氧化物、

40、二氧化硫和烟尘排放量；在废水治理方面主要是在老厂区实施了酸性废水深度处理回收再利用，减少废水和COD的排放量。3.目标：资源整合，降低废水、废气的污染物排放。4.对公司的影响：减少废物排放，为公司可持续发展奠定了坚实基础，具有显著的社会效益和经济效益。（三）纤维功能化技术研究与开发 对超细旦纤维素纤维长丝、光致变色再生纤维素纤维（幻彩丝）、智能调温纤维、改性蛋白纤维、温感变色再生纤维素纤维等新产品研究开发。1.目的：新工艺、新技术、新产品的研发 2.进展：有色纤维、超柔软氨纶、幻彩丝、改性蛋白纤维、智能调温纤维、温感变色再生纤维素纤维等功能性纤维研究成功，上述纤维新品种和超细旦纤维素纤维长丝均

41、已经批量生产。幻彩丝产品和制作方法获得了国家发明专利，温感变色再生纤维素纤维成功入围2018/2019中国纤维流行趋势。3.目标：每年针对市场开发出相应的功能性纤维新产品，实现纤维功能化和多元化。4.对公司的影响：增强企业核心竞争力。（四）再生纤维素纤维新溶剂法纺丝的研究及产业化 新型溶剂法纺丝工艺是利用一种新型溶剂溶解纤维素形成溶液，直接在水中或酸中成形的一种新型纺丝工艺。1.目的：再生纤维素纤维生产的一种新型纺丝工艺，用于代替传统粘胶纤维纺丝工艺。2.进展：对这种新型溶解体系进行深入研究，对体系在水中和酸中进行了纺丝试验，纺丝速度和纤维物理指标基本达到了目前市场上流通的再生纤维素纤维，并对

42、纺丝的影响因素进行深入研究、分析。证明该纺丝工艺可以进行深入试验，试验工程中无有毒有害物质产生。3.目标：替代传统再生纤维素纤维生产方法，实现产业绿色生产和技术升级换代。4.对公司影响：彻底解决三废排放，提高公司核心竞争力。（五）新型纤维材料成套关键技术研发及产业化 随着科技的发展，机械加工能力、新技术均在连续纺得到了应用，公司在2015年成立了连续纺攻关小组，在研发新技术成果基础上，计划安装25台连续纺丝机，全部应用取得了一系列技术，为今后连续纺丝机设备定型提供更为准确直观的参考。1.目的：采用24项新技术，开发新型高速连续纺丝机，替代传统的粘胶纤维连续纺纺丝设备。2.进展：该项目于2017

43、年6月投产，在提升连续纺产能、质量、人力成本、节能效果等综合效益上达到了预期目标，为今后替代传统的粘胶纤维连续纺纺丝工艺奠定了基础。3.目标：替代传统再生纤维素纤维生产方法，实现产业技术升级换代。4.对公司影响：改进装备、提高产品品质，增强了公司核心竞争力，为公司可持续发展新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 奠定了坚实基础，具有显著的社会效益和经济效益。（六）纤维素纤维制胶工艺创新升级改造 纤维素纤维制胶工艺创新升级改造项目，是公司重大技改技措改造项目，采用大黄化及串联溶解新工艺，提升制胶质量，降低生产成本，实现集中控制与管理，提高粘胶制备效率。1.目的：对原有工艺进行优化创

44、新，提高纤维素浆粕浸渍效果，提高溶解效果，提高废碱液回收率，实现节能降耗。2.进展：该项目于2017年7月完工结项。经公司有关部门组织验收，在提升粘胶质量制备成本、人力成本、节能效果和废碱回收利用率等综合效益上达到了预期目标。3.目标：替代传统再生纤维素纤维制胶工艺，淘汰落后设备，降低人力资源成本和能耗，实现粘胶制备技术升级换代。4.对公司影响：提高公司纤维素纤维制胶新工艺，淘汰落后工艺设备，提升公司核心竞争力。（七）纤维素短纤装备升级改造 纤维素短纤装备升级改造项目，包含了“短丝升级改造项目”、“内精密喷头清洗机更新改造项目”、“中性元明粉改造（结晶、烘干能力提升改造）项目”及“人棉公司原液

45、车间初溶解工艺改造项目”等粘胶短纤维装备技改项目，项目的实施整体提升粘胶短纤维内在质量。1.目的：提升包括短纤制胶粘胶的溶解效果、中性元明粉结晶、烘干能力提升、保证短丝回潮的均匀性，稳定控制产品残硫及产品白度，提升短丝内在质量。2.进展：该项目正在顺利进展中，即将完成设备更新改造工作，具备生产条件。3.目标：提升粘胶短纤维质量，满足客户需求，实现粘胶短纤维生产和技术升级换代。4.对公司影响：提高公司粘胶短纤维产品竞争力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）1,173 1,069 9.73%研发人员数量占比 12.71%11.52%1.19%研发投入金额（元

46、）130,951,325.78 114,758,795.42 14.11%研发投入占营业收入比例 3.19%3.12%0.07%研发投入资本化的金额（元）45,877,216.17 42,248,720.64 8.59%资本化研发投入占研发投入的比例 35.03%36.82%-1.79%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,086,998,687.96 3,473,976,274.31-39.92%新乡化纤

47、股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 2,311,244,998.54 2,860,924,213.40-19.21%经营活动产生的现金流量净额-224,246,310.58 613,052,060.91-136.58%投资活动现金流入小计 349,756,061.50 481,100,002.00-27.30%投资活动现金流出小计 1,002,854,939.13 1,346,962,192.66-25.55%投资活动产生的现金流量净额-653,098,877.63-865,862,190.66-筹资活动现金流入小计 1,742,603,371.74 1,833

48、,204,797.70-4.94%筹资活动现金流出小计 1,181,717,066.45 1,427,037,311.63-17.19%筹资活动产生的现金流量净额 560,886,305.29 406,167,486.07 38.09%现金及现金等价物净增加额-322,191,556.57 163,549,155.60-297.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是：a.期末产成品和原材料库存增加，经营活动现金流入减少、现金流出增多；b.报告期年产2 2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程建成投产，氨纶纤维规模扩大，营

49、业收入大幅增加，应收款项增加；另外，氨纶纤维销售结算以银行承兑汇票为主，与上年同期相比，销售商品收到的票据大幅增加，现金流入减少。（2）筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是因为报告期银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-22,424.63万元，本年度净利润3,063.03万元，二者存在重大差异，主要原因是：（1）报告期末氨纶纤维、粘胶短纤维等产成品库存增大，导致销售商品收到的现金减少；（2）原材料PTMEG、烧碱等库存增加，使得采购商品支付的现金流出增多；（3）氨纶纤维规模扩大

50、，营业收入增加，应收款项大幅增加；（4）氨纶纤维销售结算回款大多为银行承兑汇票，报告期收到的票据大幅增加，现金减少。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-14,579,066.57-25.71%按权益法核算确认的联营企业的投资收益 未来仍将按权益法对联营企业实现的净损益确认投资收益 新乡化纤股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 资产减值 32,357,295.11 57.05%计提的存货跌价准备和坏账准备 否 营业外收入 2,801,094.31 4.94%否 营业外支出 17,749,814.36