旗滨集团：2017年年度报告.PDF

《旗滨集团：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旗滨集团：2017年年度报告.PDF（178页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年年度报告 1/178 公司代码：公司代码：601636601636 公司简称：公司简称：旗滨集团旗滨集团 株洲旗滨集团株洲旗滨集团股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚培武姚培武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张国明张国明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦刘彦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2017年度利润分配方案时股

3、权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度不送股，不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告

4、中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第

5、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2017 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司

6、 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科技有限公司 佳泰矿业 指 资兴市佳泰矿业有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 富隆国际 指 富隆国际有限公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司 报告期内或报告期 指 截至2017年12月31日止的12个月 2017 年年度报告 5/178 第

7、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86353588 0755-86353588 电子信箱 三、三

8、、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的邮政编码 412200 公司办公地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.kibing- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股证事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601

9、636 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106室 签字会计师姓名 陈志、张娜 2017 年年度报告 6/178 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 7,585,004,069.43 6,960,960,745.15 8.96 5,169,461,537.12 归属于上市公司股东的净利润 1,142,64

10、8,299.91 835,056,901.63 36.83 171,332,577.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,080,076,420.89 767,899,453.12 40.65 103,186,056.25 经营活动产生的现金流量净额 2,351,840,587.34 1,658,926,562.27 41.77 846,205,886.99 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,077,555,647.69 6,024,866,985.77 17.47 5,123,470,696.50 总资产

11、12,716,134,927.16 12,365,621,540.72 2.83 12,450,050,566.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.4455 0.3335 33.58 0.0695 稀释每股收益（元股）0.4538 0.3335 36.07 0.0695 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4207 0.3067 37.17 0.0419 加权平均净资产收益率（%）17.49 14.99 增加2.50个百分点 3.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16

12、.54 13.79 增加2.75个百分点 2.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加 36.83%，主要系玻璃价格上涨所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 41.77%，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。2017 年年度报告 7/178 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二

13、)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,634,968,257.38 1,863,327,439.94 1,994,404,722.82 2,092,303,64

14、9.29 归属于上市公司股东的净利润 245,478,723.88 290,236,258.01 289,194,703.00 317,738,615.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 227,548,136.67 269,659,240.43 274,122,531.54 308,746,512.25 经营活动产生的现金流量净额 264,474,599.40 881,517,304.03 795,833,241.86 410,015,442.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:

15、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,731,012.55 -28,419,289.07-32,066,790.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,320,443.78 104,788,195.55 135,840,453.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 238,162.33 非货币性资产交换损益 2017 年年度报告 8/178 同

16、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -11,206,709.12 受托经营取得的托管费收入 424,528.29 583,018.86 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,253,088.82 1,806,548.53 1,677,881.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,394,423.20 少数股东权益影响额 所得税影响额-11,188,991.68 -11,839,187.69-15,303,892.23 合计 62,571,879.02 67,157,448.51 68,146,521.31 十一、十一、采用公允价值计量的

17、项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/178 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务 公司主要业务为玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发和玻璃深加工。报告期末，公司在湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴拥有 6 个生产基地、23 条生产线，在马来西亚森美兰州拥有第一个海外生产基地、2 条生产线；建设中的广东节能、浙江节能、马来西亚节能玻璃等深加工企业投产后，产品将覆盖现有市场节能玻璃

18、全系列产品；郴州旗滨光伏光电材料基板生产线项目已开工建设。主要产品为优质浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E 节能镀膜玻璃、在线 TCO 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Solar-KB）、315mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片、中空玻璃、导电膜玻璃等。2、经营模式 经营模式为自产自销。3、行业情况 2017 年，浮法玻璃市场运行整体平稳，来自于房地产市场需求平稳增长，市场需求好于预期，在供给侧结构性改革和环保趋严的双重压力下，供给端投放低于预期，自 11 月份行业产量环比

19、呈下降趋势，供需关系继续维持良好。玻璃价格稳中有升，行业整体盈利能力进一步增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期，公司收购了浙江旗滨节能玻璃有限公司少数股东的股权，浙江节能成为公司的全资子公司。浙江节能项目报告期末基建投资进度 12,030 万元。目前项目进展顺利，主体工程和主要设备安装基本完成，建设工作已近尾声。2、报告期，公司收购了广东旗滨节能玻璃有限公司少数股东的股权，广东节能成为公司的全资子公司。广东节能项目报告期末基建投资进度 11,645 万元，项目已基本建成并投入调试阶段。3、报告期，公司收购了

20、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司少数股东的股权，马来西亚节能成为公司的全资子公司。马来西亚节能项目报告期末基建投资进度 20,400 万元。项目进展顺利，主体工程和主要设备安装基本完成，建设工作已近尾声。4、报告期，公司收购了郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司少数股东的股权，郴州旗滨成为公司的全资子公司。郴州旗滨项目正在建设中，报告期末基建投资进度 3,456 万元。其中：境外资产 183,082.20（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.40%。三、三、报告报告期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司管理层解放思想、勇于创新，加大转型升级力度，致力于打造专业

21、化、职业化管理团队，建立权责明确、管理科学的现代企业制度，重塑“变革、创新、团结、高效”的企业文化，推进“治理规范化、职能层级化、管理扁平化、考核数字化”管理，实施管理升级战略、产品质量升级战略、转型升级战略以及国际化经营战略，生产最好的产品，做最好的企业。通过整合资源、科学规划、集中管理，公司管控水平大幅提升，资产运营能力提高，产品品质、品牌效应不断提升，成本费用有效控制。浙江节能、广东节能、马来西亚节能玻璃深加工项目建设有序推进，将相继建2017 年年度报告 10/178 成投入试运行；马来西亚基地 2 条优质浮法玻璃生产线建成并投入商业化运营；郴州旗滨光伏光电基板生产线项目开工建设；漳州

22、旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨三条生产线技术改造升级进展顺利。公司核心竞争力不断得到提升，综合实力进一步增强。2017 年，公司其他核心竞争力无重大变化。2017 年年度报告 11/178 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是旗滨集团全面深化改革的关键一年。公司紧紧围绕“变革、创新、团结、高效”的宗旨，以管理水平提升和产品质量提升为目标，抓住玻璃市场需求好于预期、环保趋严助力去产能、行业稳中向好的的机遇，在董事会的领导下，管理层与广大员工一起，解放思想，锐意变革，以积极的心态，主动接受和参与变革，勇于面对困难和严峻挑战，保

23、持迎难而上的锐气、破解难题的勇气，求真求实求新，充分发挥规模优势、区位优势、成本领先优势，求真务实，真抓实干，向管理要效益，各方面工作扎实推进，效果显著。2017 年，公司主要开展了以下经营工作：一、推进精细化管理，夯实管理基础。立足管理升级，按照高标准要求制定企业标准、控制标准及控制体系，建立健全和完善各项管理制度，梳理并再造流程，明确职责，用制度管人，用流程管事，强化内部管理基础。二、创新机制，提高管理效率。顺理管理体制，强化扁平化管理，完善决策权限分层管理，落实二级公司主体责任；精简管理机构，打造专业化、职能化管理团队；深化用工制度改革，实施“能者上、庸者下”和内部竞聘的用人机制，倡导和

24、建立工程师文化，打通专业技术人员发展通道；建立和完善绩效挂钩薪酬考核体系，实施股权激励，严格考核，落实责权利；引入精益生产管理理念，建立提案改善机制，开展 TWI 班组建设管理培训、6S 管理培训及体系培训工作。三、转变管理理念，提升管理水平。实施年度预算+季度滚动预算管理，提高预算管理水平及成本管控能力；建立物控体系，加强物控管理，提高资产运营能力；加强资金集中调控管理，优化债务结构，降低融资成本，提高资金效益；完善招标评标方式，加强供应商目录管理，减少独家采购，降低采购成本和物流成本；加强生产过程监管和考核，提升工艺技术水平和工艺操作水平，促进节能降耗，降低生产成本；加强内控内审，开展管理

25、者内控审计培训，改善企业内控审计环境，强化全员风险意识，堵塞管理漏洞；加强财务分析和财务管理对营运工作的督导作用，对提高成本管控能力提供了有力的支持。四、树立质量意识，着力提高产品质量。制定产品质量控制标准和控制体系，有计划收严产品质量标准，实现高质优产；统一工艺、技术、管理，提高管理水平和档次，以“精、严、准、稳、细”高标准要求，专注生产、追求高品质；严格原燃料标准，加强质量与验收管理；实行碎玻璃自循环使用；加强现场巡查、巡检，通过监测、监管、监控等手段，实现生产安全稳定。五、创新营销管理。实行统一营销管理模式，以市场导向定位产品，实施销售引导生产的以销定产模式，提高产品差异化率，拓展产品细

26、分市场，有效控制产品库存；严格授信管理和客户分级管理，建立市场研究与分析机制，维护定价体系；加大集团品牌建设和推广工作，提高售后服务质量。六、加大研发投入，建设国家级实验室，加快新技术、新产品研发与应用，提高自主研发能力，增强发展后劲。七、加快项目建设，促进转型升级。马来西亚旗滨二条优质浮法线建成并投入商业化运营；浙江节能、广东节能、马来西亚节能玻璃项目建设进展顺利；漳州旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨生产线技术改造升级如期进行；郴州旗滨光伏光电基板生产线项目开工建设。八、统一规划信息化建设，助推集团管理再上新台阶。报告期内，公司积极借助互联网优势，建立了公司新的官方网站，并全力推行新的 OA 系统、

27、ERP 系统，目前，全集团已完成泛微 OA 系统的全面推广应用，并且完成了 4 家子公司的 ERP 系统上线。新的 ERP 系统的统一规划和建设，实现了横向的业务及财务管理一体化，纵向的集团-子公司管理一体化，为公司经营数据化、管理数据化、决策数据化奠定了良好基础。2017 年年度报告 12/178 报告期，公司整体管控水平大幅提升，产品质量稳步提高，能耗有效改善，降本增效、节能降耗、提质提效成效显著，公司盈利能力大幅提高，经济运行质量明显提高，综合实力进一步增强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，集团生产各种玻璃 10,292 万重箱，同比减少 958 万重箱，

28、主要是漳州一线、长兴一线、醴陵五线冷修改造影响；销售各种玻璃 10,329 万重箱，同比减少 1,110 万重箱，产销率 100.36%，毛利率 32.06%。期末库存 192 万重量箱。实现营业收入 758,500 万元，同比增加 62,404 万元，增幅 8.96%；实现归属母公司所有者净利润 114,265 万元，同比增加 30,759 万元，增幅 36.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,585,004,069.43 6,960,

29、960,745.15 8.96 营业成本 5,153,430,277.30 4,918,687,573.15 4.77 销售费用 46,027,353.80 47,337,509.86-2.77 管理费用 790,406,540.14 683,261,150.20 15.68 财务费用 103,959,397.81 264,124,008.83-60.64 经营活动产生的现金流量净额 2,351,840,587.34 1,658,926,562.27 41.77 投资活动产生的现金流量净额-1,330,853,743.73-772,315,787.25-72.32 筹资活动产生的现金流量净额-

30、1,194,698,284.46-715,335,056.88-67.01 研发支出 254,470,994.08 194,115,906.93 31.09 利润表变动及其情况说明 项目 本期数 上期数 增减额 增减幅度（%）变动原因分析 税金及附加 143,882,316.52 95,325,279.28 48,557,037.24 50.94 主要系城建税及教育费附加增加所致。财务费用 103,959,397.81 264,124,008.83-160,164,611.02-60.64 主要系加强资金管理，大幅提高资金利用效率，减少银行借款所致。资产减值损失 67,754,528.11 7

31、,357,065.08 60,397,463.03 820.95 主要系公司冷修、升级改造生产线，对不能利旧部分、不符合公司产品质量提升要求的长期资产计提减值准备所致。投资收益 54,010.11-3,899,746.22 3,953,756.33 不适用 主要系本期联营企业实现的净利润增加所致。资产处置收益-3,731,012.55-26,172,676.15 22,441,663.60 不适用 主要系处置资产损失减少所致。其他收益 73,395,468.55-73,395,468.55 不适用 主要系政府补贴重分类到其他收益影响所致。营业外收入 18,815,221.60 115,471,

32、311.78-96,656,090.18-83.71 主要系政府补贴重分类到其他收益影响所致。营业外支出 16,182,645.11 10,885,018.29 5,297,626.82 48.67 主要系报废固定资产增加所致。现金流量表变动及说明 2017 年年度报告 13/178 项目 本期数 上期数 增减额 增减幅度（%）变动原因分析 支付的各项税费 885,503,011.18 502,736,752.07 382,766,259.11 76.14 主要系支付的增值税、企业所得税等同比增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 106,108,871.81 38,643,461.44 67

33、,465,410.37 174.58 主要系试生产收益及与投资相关政府补贴增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,419,353,004.03 714,716,598.64 704,636,405.39 98.59 主要系新建、冷修及升级改造生产线增加所致。投资支付的现金 9,420,507.04 45,770,000.00-36,349,492.96-79.42 主要系本期对外投资减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,996,621.86 268,574,962.62 288,421,659.24 107.39 主要系本期实施现金股利分配增加所致。支付其

34、他与筹资活动有关的现金 246,463,286.66 720,516,453.72-474,053,167.06-65.79 主要系本期支付到期的福建旗滨集团借款减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年增长 8.96%、4.77%，详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃生产加工 7,657,072,476.02

35、 5,285,538,343.56 30.97 12.76 9.72 增加 1.91 个百分点 物流业 49,354,850.86 45,454,640.48 7.90-33.70-32.88 减少 1.12 个百分点 贸易业 377,306,809.44 334,596,463.30 11.32 155.00 152.86 增加 0.75 个百分点 减：内部抵消-598,605,669.23-550,350,926.75 8.06 237.53 197.25 增加 12.46 个百分点 合计 7,485,128,467.09 5,115,238,520.59 31.66 9.50 5.86

36、增加 2.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃原片 7,657,072,476.02 5,285,538,343.56 30.97 13.45 10.58 增加 1.79 个百分点 玻璃加工 不适用-100.00-100.00 装卸劳务 49,354,850.86 45,454,640.48 7.90-33.70-32.88 减少 1.12 个百分点 贸易业 377,306,809.44 334,596,463.30 11.32 155.00 152.86 增加 0.75 个百分点

37、 减：内部抵消-598,605,669.23-550,350,926.75 8.06 237.53 197.25 增加 12.46 个百分点 合计 7,485,128,467.09 5,115,238,520.59 31.66 9.50 5.86 增加 2.35 个百分点 2017 年年度报告 14/178 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南 2,495,199,691.56 1,611,080,547.11 35.43 16.11 6.25 增加 5.99 个百分点 华东 3,967,769,

38、462.00 2,770,275,883.15 30.18 9.02 7.94 增加 0.69 个百分点 华中 679,811,920.23 474,435,061.66 30.21 11.15 9.26 增加 1.21 个百分点 华北 44,876.54 29,571.03 34.11-99.95-99.95 增加 4.61 个百分点 西南 82,661,101.17 57,413,684.38 30.54-53.21-54.31 增加 1.67 个百分点 国外 259,641,415.59 202,003,773.25 22.20 55.83 62.42 减少 3.15 个百分点 合计 7

39、,485,128,467.09 5,115,238,520.59 31.66 9.50 5.86 增加 2.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主营业务毛利较上年增加 36,628 万元，主要系玻璃原片毛利上涨 5.74 元/重箱；影响毛利增加 59,311 万元；销量下降 1,110 万重箱，影响毛利减少 19,112 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玻璃原片 10,292.00 10,328.62 192.

40、39-8.58-9.70-9.12 玻璃加工 -100.00-100.00-100.00 产销量情况说明：1、玻璃原片产品产销量双降，主要系报告期 3 条生产线冷修及升级改造影响所致。2、玻璃加工本年无产销量主要系公司新投节能玻璃生产线项目尚处于建设期。3、玻璃原片产销量计量单位为：万重箱。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃生产加工 直接材料 4,052,387,588.45 76.73 3,462,631,820.95 73.

41、39 17.03 玻璃生产加工 直接人工 118,382,240.20 2.24 112,831,129.32 2.39 4.92 玻璃生产加工 制造费用 1,110,320,381.96 21.02 1,142,525,060.43 24.22-2.82 玻璃生产加工 小计 5,281,090,210.61 100.00 4,717,988,010.70 100.00 11.94 物流业 直接人工 7,220,000.82 0.16 67,725,156.79 100.00-89.34 物流业 制造费用 38,103,078.84 物流业 小计 45,323,079.66 0.16 67,7

42、25,156.79 100.00-33.08 贸易业 直接材料 334,596,463.30 1.00 126,363,078.80 100.00 164.79 贸易业 小计 334,596,463.30 1.00 126,363,078.80 100.00 164.79 合计 5,661,009,753.57 4,912,076,246.29 15.25 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期本期金额情况 2017 年年度报告 15/178 项目 成本比例(%)占总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)说明 玻璃原片 直接材料 4,052,387,588.45

43、76.73 3,437,131,042.67 73.37 17.90 玻璃原片 直接人工 118,382,240.20 2.24 107,993,987.73 2.31 9.62 玻璃原片 制造费用 1,110,320,381.96 21.02 1,139,416,874.95 24.32-2.55 玻璃原片 小计 5,281,090,210.61 100.00 4,684,541,905.35 100.00 12.73 装卸劳务 直接人工 7,220,000.82 15.93 67,725,156.79 100.00-89.34 装卸劳务 制造费用 38,103,078.84 84.07 装

44、卸劳务 小计 45,323,079.66 100.00 67,725,156.79 100.00-33.08 贸易业 直接材料 334,596,463.30 100.00 126,363,078.80 100.00 164.79 贸易业 小计 334,596,463.30 100.00 126,363,078.80 100.00 164.79 合计 5,661,009,753.57 4,912,076,246.29 15.25 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,632.61 万元，

45、占年度销售总额 7.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 61,847.96 万元，占年度采购总额 18.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，销售费用 4,603 万元，同比减少 131 万元；管理费用 79,041 万元，同比增加 10,715万元；财务费用 10,396 万元，同比减少 16,016 万元。报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单

46、位：元 本期费用化研发投入 254,470,994.08 本期资本化研发投入 研发投入合计 254,470,994.08 研发投入总额占营业收入比例（%）3.35 公司研发人员的数量 762 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.23 研发投入资本化的比重（%）2017 年年度报告 16/178 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内公司研发投入重点是高强度多彩厚玻璃基片等新产品以及浮法玻璃 LOW-E 纳米薄膜镀制技术开发、应用等新技术。4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，现金流情况如下：项目 2017 年 2016 年 变动幅度(%)经营活动产生的现金流量净额 2,351,

47、840,587.34 1,658,926,562.27 41.77 投资活动产生的现金流量净额-1,330,853,743.73-772,315,787.25-72.32 筹资活动产生的现金流量净额-1,194,698,284.46-715,335,056.88-67.01 报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内公司资产减值损失 6,775.45 万元，同比增加 6,039.75 万元；主要系公司冷修、升级改造生产线，对没有修旧、复用价值的、或技术淘汰的长期资产计提减值

48、准备所致。2、政府补助本期较上期减少 1,746.78 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 34,904,844.48 0.27 342,043,983.25 2.77-89.8 主要系本期银行承兑汇票支付应付货款增加所致。应收账款 46,786,379.05 0.37 9,782,003.24 0.08 378.29 主要系本期境外销售采用信用证结算增加所致。预付款项

49、 17,869,149.28 0.14 48,771,556.76 0.39-63.36 主要系本期预付原燃材料货款减少所致。其他应收款 15,041,564.21 0.12 31,380,896.11 0.25-52.07 主要系融资租赁保证金款等减少所致。在建工程 1,080,268,685.80 8.5 436,872,121.42 3.53 147.27 主要系本期新建、冷修、技改生产线投入增加所致。工程物资 48,161,324.42 0.38 111,111.08 43,245.2 主要系为生产线冷修、技2017 年年度报告 17/178 改购入设备材料增加所致。开发支出 4,82

50、5,978.79 0.04-100.00 主要是期末研发阶段支出尚无达到无形资产确认条件的项目。递 延 所 得 税资产 132,909,837.77 1.05 73,874,994.24 0.6 79.91 主要系股权激励成本及可抵扣亏损对应递延所得税增加所致。其 他 非 流 动资产 489,412,067.77 3.85 368,479,717.96 2.98 32.82 主要系预付工程款、设备款增加所致。短期借款 280,318,393.97 2.2 2,310,616,488.00 18.69-87.87 主要系优化借款结构，调整长期、短期借款比例所致。应付票据 65,000,000.0