滨化股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/166 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会

2、计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张忠正张忠正、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔祥金孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁春袁春军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为：拟以截止2017年12月31日公司总股本1,188

3、,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利2.20元（含税），共计分配股利261,360,000元。2017年度资本公积金转增股本预案为：拟以截止2017年12月31日公司总股本1,188,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向公司全体股东每10股转增3股，共计转增356,400,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,544,400,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第

5、五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 滨化股份 指 滨化集团股

6、份有限公司 嘉源环保 指 山东滨州嘉源环保有限责任公司 通达监理 指 滨州通达工程监理有限责任公司 滨化热力、热力公司 指 山东滨化热力有限责任公司 东瑞化工、东瑞公司 指 山东滨化东瑞化工有限责任公司 设计院 指 山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司 海源盐化 指 山东滨化海源盐化有限公司 安通公司、安通设备 指 山东滨化安通设备制造有限公司 新型建材 指 山东滨化新型建材有限责任公司 安全咨询 指 滨州滨化安全咨询服务有限公司 滨化燃料、燃料公司 指 山东滨化燃料有限公司 瑞成化工 指 山东滨化瑞成化工有限公司 滨化绿能 指 榆林滨化绿能有限公司 安信达 指 山东安信达检测有限公司 中海

7、沥青 指 中海沥青股份有限公司 科创公司 指 黄河三角洲科技创业发展有限公司 氢能源公司、滨华氢能源 指 山东滨华氢能源有限公司 水木滨华 指 北京水木滨华科技有限公司 黄河三角洲热力 指 黄河三角洲（滨州）热力有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的中文简称 滨化股份 公司的外文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Befar 公司的法定代表人 张忠正 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 薛文峰 联系地址 山东省滨州市黄河

8、五路869号 山东省滨州市黄河五路869号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118888 0543-2118888 电子信箱 2017 年年度报告 5/166 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 滨州市黄河五路869号 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 滨州市黄河五路869号 公司办公地址的邮政编码 256600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

9、五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 滨化股份 601678 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 王伦刚 曲洪磊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,465,007,896.36 4,86

10、2,376,362.47 32.96 4,816,142,282.84 归属于上市公司股东的净利润 825,761,324.98 358,813,117.75 130.14 431,001,317.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 817,633,879.32 324,557,209.65 151.92 429,648,209.11 经营活动产生的现金流量净额 1,257,711,118.19 862,313,983.67 45.85 742,634,978.34 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%2015年末 2017 年年度报告 6/166 ）归属于上

11、市公司股东的净资产 5,711,150,005.22 4,981,739,402.79 14.64 4,754,444,261.09 总资产 7,914,263,007.70 7,181,339,068.29 10.21 7,270,148,045.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.70 0.30 133.33 0.36 稀释每股收益（元股）0.70 0.30 133.33 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69 0.27 155.56 0.36 加权平均净资产收益率（%

12、）15.50 7.41 增加8.09个百分点 9.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.35 6.70 增加8.65个百分点 9.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

13、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,595,605,387.86 1,476,022,301.26 1,515,078,465.65 1,878,301,741.59 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 176,145,706.59 185,452,

14、349.25 198,022,835.74 266,140,433.40 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 174,421,754.50 183,781,202.51 196,861,088.57 262,569,833.74 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 240,345,507.20 82,932,563.74 468,158,443.09 466,274,604.16 2017 年年度报告 7/166 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

15、币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-5,725,032.38 出售长期股权投资及固定资产处置损益 6,287,514.99-7,758,989.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,053,414.76 各类政府拨款、奖励 3,566,950.07 4,408,772.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

16、投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,777,455.57 本公司于2017 年度购买保本型理财产品取得的投资收益 2,424,172.45 9,162,574.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 24,286,620.02-2,396,427.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

17、务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 2017 年年度报告 8/166 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,065,879.58 986,343.37-212,435.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-90,759.98 94,744.

18、17-50,756.23 所得税影响额-2,953,511.89 -3,390,436.97-1,799,629.47 合计 8,127,445.66 34,255,908.10 1,353,108.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 444,287,748.88 469,783,063.56 25,495,314.68 9,169,000.00 合计 444,287,748.88 469,783,063.56 25,495,314.68 9,16

19、9,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。公司经营模式：（1）采购模式 公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。（2）生产模式 公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、

20、助剂分公司、化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。（3）销售模式 2017 年年度报告 9/166 公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工

21、业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，我国氯碱行业保持了稳定发展态势，行业企业综合竞争力不断提升，生产经营取得了较好成绩。同时行业也经历着更深层次的转型升级和结构调整，一方面，碱氯平衡的矛盾愈加突出，另一方面，环保安全核查力度愈发加强。在众多因素作用下，氯碱行业面临着更多挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经

22、验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素的自给率较高，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职优秀的企业文化优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

23、情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司董事会严格按照公司法和公司章程等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，凝心聚力，开拓进取，取得了较好的经营业绩。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是公司建设发展的关键之年。过去一年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张。我国经济坚持稳中求进的总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，

24、国民经济运行总体平稳，稳中向好的态势持续发展。但持续向好基础尚需进一步巩固，结构性矛盾仍在，市场机制自我调节和修复的内生动力仍较脆弱，国内面临着传统行业产能过剩、新旧动能转换矛盾突出、安全环保水平仍有待提升等多重问题。面对市场新形势、新变化，公司董事会把握市场变化，积极作为，实现了较好的经济效益。1 1、生产与市场、生产与市场 公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握频繁的市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。各生产公司积极落实工作责任，严控装置运行指标，紧抓装置节能降耗，确保了主要装置稳定、长周期运行和效益最大化。销售部门始终紧抓市场不放

25、松，实施差异化、品牌化、专业化的经营策略，全年销售食品级烧碱 22.13万吨，销售工业级粒碱 9.15 万吨，出口三氯乙烯 2.08 万吨，出口烧碱 10.85 万吨，差异化、品2017 年年度报告 10/166 牌化销售实现了新突破。开发电子级氢氟酸客户 83 家，六氟磷酸锂客户 33 家，为新装置开车做了充分的客户储备。公司主要产品完成情况公司主要产品完成情况 指标名称指标名称 单位单位 20172017 年累计完成年累计完成 烧碱产量（折百）合计 万吨 67.76 环氧丙烷产量合计 万吨 28.78 二氯丙烷 万吨 5.01 三氯乙烯 万吨 6.68 氯丙稀 万吨 4.95 四氯乙烯 万

26、吨 2.79 双氧水（折 27.5%）万吨 9.20 发电量 亿 kwh 8.6 编织袋 万条 1631.44 原盐 万吨 52.53 2 2、安全与环保、安全与环保 公司积极开展安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，安全生产形势总体保持稳定，顺利通过省级标杆企业达标验收和现场观摩。环保投入累计 13008.39 万元，实现了环保装置稳定运行、污染物达标排放，环境管理更加规范。顺利通过了中央、省环保督政和“2+26”城市“压茬式”大气污染防治督查共 28 轮次。积极实施排污口设置论证，成为全省首家完成排污口设置论证的单位。3 3、项目建设进展、项目建设进展 电子级氢氟酸及六氟磷酸

27、锂项目土建工作已全部完成，环氧氯丙烷项目正在积极推进。受全国范围的环保督查及部分设备、材料供货滞后影响，三个项目的工期有所延后。铁路物流项目已经取得国土部关于项目货场单独用地预审意见，完成了项目实施前的各项考察调研和设计招标工作。完成大修项目 447 项，使用大修资金 10078.07 万元。全年共批复技术改造和技术开发项目54 项，项目资金 10351.1 万元，其中 31 个项目已实施完成并投入运行。主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 1.货币资金 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 48.26%，主要

28、原因系公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加 385,839,424.76 元所致。2.预付账款 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 87.89%，主要原因系截至 2017 年末公司及其子公司东瑞化工预付天津渤化石化有限公司购货款增加 4,124,905.87 元、公司子公司滨化燃料预付神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款增加 3,143,290.44 元、公司预付浙江开关厂有限公司购货款增加 1,660,948.81 元综合所致。3.其他应收款 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日减少 44

29、.73%，主要原因系公司截止 2017 年末支付其他关联方山东布莱恩化工技术有限公司购买设备款保证金减少 1,000,000.00 元所致。4.其他流动资产 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 121.94%,主要原因系截至 2017 年末公司购买的银行理财产品未到期金额较 2016 年末增加 153,000,000.00 元所致。5.在建工程 2017 年年度报告 11/166 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 110.77%，主要原因系公司 2017 年度甘油法环氧氯丙烷及配套项目、六氟磷酸锂项目、电子级氢氟酸项

30、目建设分别增加 308,497,991.18 元、99,907,339.03 元、85,501,910.88 元综合所致。6.应付账款 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 34.36%,主要原因系 2017 年度公司在建工程项目较多，导致截止 2017 年末应付在建项目的工程、设备、材料款增加较大所致。7.预收账款 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 35.24%,主要原因系截至 2017 年末本公司预收销货款增加 29,895,102.59 元所致。8.应交税费 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12

31、 月 31 日增加 132.41%，主要原因系本公司及子公司东瑞化工2017 年度利润总额较 2016 年度分别增加 121.49%、195.02%，导致 2017 年末应交所得税分别增加43,300,073.47 元、22,776,740.50 元综合所致。9.应付利息 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日减少 87.42%，主要原因系公司 2017 年度归还了到期的中期票据 700,000,000.00 元,因而造成期末应付利息减少所致。10.一年内到期的非流动负债 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日减少 99.63%，主要

32、原因系公司截至 2017 年末将于一年内到期的中期票据及长期借款较 2016 年末分别减少 698,679,245.28 元、128,622,500.00 元综合所致。11.长期借款 2017 年 12 月 31 日比 2016 年 12 月 31 日增加 169.00%，主要原因系本公司 2017 年度以自有资金支付工程项目款及归还到期中期票据金额较大，因而补充流动资金增加 506,910,000.00 元长期银行借款所致。12.营业收入 2017 年度比 2016 年度增加 32.96%，主要原因系公司 2017 年度主要产品环氧丙烷、烧碱、氯丙烯、助剂的销售价格较 2016 年度增加较大

33、，导致营业收入分别增加 162,703,583.63 元、875,979,654.05 元、146,384,884.06 元、191,695,652.62 元综合所致。13.销售费用 2017 年度比 2016 年度增加 42.09%，主要原因系受国家经济结构性调整和行业产能过剩的影响，公司联产品盐酸的市场严重饱和，盐酸滞销引起运输成本增加较大，导致公司及控股子公司瑞成化工盐酸的运输成本分别增加 30,508,375.42 元、12,135,637.72 元；公司子公司东瑞化工2017 年度产品出口量较 2016 年度有所增加，导致出口费用增加 13,316,572.73 元综合所致。14.资

34、产减值损失 2017 年度比 2016 年度减少 34.05%，主要原因系公司 2016 年度因承担连带担保责任替控股子公司滨化绿能支付银行借款等共计 136,474,652.54 元，公司对其全额计提坏账准备，导致资产减值损失增加 136,474,652.54 元所致。15.投资收益 2017 年度比 2016 年度减少 68.34%，主要原因系公司 2016 年度不再将控股子公司滨化绿能纳入合并报表范围造成投资收益增加 65,536,620.02 元所致。16.所得税费用 2017 年度比 2016 年度增加 190.27%，主要原因系公司 2017 年度经营利润较 2016 年度增加较大

35、，因而应交所得税比 2016 年增加 164,079,867.9 元所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,465,007,896.36 4,862,376,362.47 32.96 营业成本 4,565,414,761.55 3,707,226,015.90 23.15 2017 年年度报告 12/166 销售费用 260,333,083.04 183,216,608.60 42.09 管理费用 266,958,041.97 238,197,

36、880.52 12.07 财务费用 86,219,182.55 86,685,531.82-0.54 经营活动产生的现金流量净额 1,257,711,118.19 862,313,983.67 45.85 投资活动产生的现金流量净额-575,967,546.39-341,350,121.49 筹资活动产生的现金流量净额-414,817,505.61-417,960,983.01 研发支出 19,214,722.73 13,713,478.23 40.12 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年营业收入较上年增加 32.96%，主要是公司环氧丙烷、烧碱等产品的销售价格较

37、上年均有提高；2017 年营业成本较上年增加 23.15%，主要是公司主要原材料丙烯和原煤价格较去年同期有所上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 6,422,619,065.19 4,556,035,505.19 29.06 32.82 23.09 增加5.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛

38、利率比上年增减（%）环氧丙烷 2,302,898,939.57 1,941,764,063.20 15.68 7.60 10.30 减少2.06个百分点 烧碱 2,264,738,165.85 952,459,058.02 57.94 63.08 16.95 增加 16.58个百分点 三氯乙烯 304,018,149.59 286,256,129.75 5.84 18.59 32.50 减少9.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,917,582,205.43 4,266,742

39、,479.72 27.90 31.81 23.54 增加4.83个百分点 国外 505,036,859.76 289,293,025.47 42.72 45.87 16.85 增加 14.23个百分点 合计 6,422,619,065.19 4,556,035,505.19 29.06 32.82 23.09 增加5.60个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯，是收入和利润的主要来源。2017 年年度报告 13/166 1、母公司：2017 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，烧碱价格上涨毛利率有所提高，环

40、氧丙烷与丙烯价差震荡收窄，毛利率有所下降，母公司实现利润总额 85,824.15 万元，其中投资收益 31,580.26 万元。2、东瑞公司：2017 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好,实现利润总额 34,173.71 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环氧丙烷 287,765 吨 253,606 吨 1,186 吨-4.86-8.63-58.36 烧碱 677,610 吨 669,746 吨 4,728 吨 3.43 3.02-7.73 三氯乙烯 66,

41、764 吨 67,858 吨 1,726 吨 12.27 16.44-39.18 注：公司聚醚、助剂等产品自用部分环氧丙烷。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 2,854,669,770.08 62.53 2,393,111,234.73 64.55 19.29 化工行业 直接人工 246,515,062.74 5.40 204,249,599.30 5.51 20.69 化工行业 折旧 353,968,795.82

42、 7.75 351,935,952.27 9.49 0.58 化工行业 能源 794,963,023.65 12.48 548,987,792.01 14.81 44.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环氧丙烷 原材料 1,949,443,517.74 88.46 1,692,651,855.43 88.08 15.17 环氧丙烷 直接人工 13,917,947.51 0.63 12,393,961.06 0.64 12.30 环氧丙烷 折旧 41,198,911.07 1

43、.87 42,414,394.52 2.21-2.87 环氧丙烷 能源 158,051,046.92 7.17 132,732,183.69 6.91 19.08 烧碱 原材料 158,555,996.28 16.51 121,681,463.71 14.84 30.30 烧碱 直接人工 34,627,732.91 3.6 29,455,962.00 3.59 17.56 烧碱 折旧 105,336,485.79 10.97 110,563,400.29 13.48-4.73 烧碱 能源 560,692,916.68 58.37 472,314,340.14 57.59 18.71 三氯乙烯

44、原材料 223,787,942.17 78.46 168,388,466.79 76.69 32.90 三氯乙烯 直接人工 9,136,007.04 3.20 6,936,655.08 3.16 31.71 三氯乙烯 折旧 13,312,446.99 4.67 13,860,064.85 6.31-3.95 三氯乙烯 能源 25,082,488.30 8.79 18,629,874.04 8.48 34.64 2017 年年度报告 14/166 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 99,0

45、92.30 万元，占年度销售总额 15.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 2017 年度销售额（元）占营业收入（%）客户 1 264,850,885.83 4.10 客户 2 228,942,342.27 3.54 客户 3 188,365,676.07 2.91 客户 4 155,928,381.18 2.41 客户 5 152,835,718.80 2.36 合 计 990,923,004.15 15.32 前五名供应商采购额 105,280.29 万元，占年度采购总额 23.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,381.5

46、4 万元，占年度采购总额 6.65%。供应商名称 2017 年度采购额（元）占年度采购总额（%）供应商 1 394,787,145.72 8.65 供应商 2 303,815,352.77 6.65 供应商 3 138,274,563.93 3.03 供应商 4 118,911,960.19 2.60 供应商 5 97,013,848.36 2.12 合 计 1,052,802,870.97 23.06 2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用 2017 年度比 2016 年度增加 42.09%，主要原因系受国家经济结构性调整和行业产能过剩的影响，公司联产品盐酸的市场严重饱和，盐酸滞销引起运输

47、成本增加较大，导致公司及控股子公司瑞成化工盐酸的运输成本分别增加 30,508,375.42 元、12,135,637.72 元；公司子公司东瑞化工 2017 年度产品出口量较 2016 年度有所增加，导致出口费用增加 13,316,572.73 元综合所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,214,722.73 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 19,214,722.73 研发投入总额占营业收入比例（%）0.30 公司研发人员的数量 485 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.65 2017 年年度报告 15/

48、166 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额 2017 年度比 2016 年度增加 3.95 亿元，主要是因为公司主要产品环氧丙烷和烧碱价格上涨，导致销售商品收到的现金较去年同期大幅增加，使经营活动产生的现金流量净额增加。（2）投资活动产生的现金流量净额 2017 年度比 2016 年度减少 2.35 亿元，主要是因为公司本期购建固定资产发生的支出较上年增加，导致投资活动现金流出增加，使投资活动产生的现金流量净额减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非

49、主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 820,107,657.36 10.36 553,152,885.50 7.70 48.26 应收票据 478,274,029.28 6.04 371,825,047.38 5.18 28.63 应收账款 109,492,723.46 1.38 110,509,025.02 1.54-0.92

50、预付款项 24,589,927.80 0.31 13,087,106.66 0.18 87.89 其他应收款 1,172,709.27 0.01 2,121,942.08 0.03-44.73 存货 241,078,685.59 3.05 230,451,626.60 3.21 4.61 其他流动资产 321,875,536.16 4.07 145,029,734.05 2.02 121.94 可供出售的金融资产 469,783,063.56 5.94 444,287,748.88 6.19 5.74 长期股权投资 451,466,162.17 5.70 449,458,133.27 6.26