华北制药：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/196 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司华北制药股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计

2、师事务所（特殊普通合伙中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司副董事长（主持工作）、总经理公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富刘文富、总会计师、财务负责人、总会计师、财务负责人王立鑫王立鑫及财务部部长及财务部部长李李建军建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。注：公司原董事长郭周克已于 2017 年 2 月 9 日辞职，不再担任公司任何职务，现由公司副董事长、总经理刘文富主持工作。（详见公司临 2017-005 公告）五、五、经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案如下：1、以 2017 年末公司总股本 1,630,804,729 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币 16,308,047.29 元，即每 10 股分配现金红利 0.10 元，剩余未分配利润人民币1,079,756,660.84 元，结转以后年度分配。2、以上现金股利均含税。3、本期不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资

4、风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

5、指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2017 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释

6、义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 冀中能源股份/冀中股份 指 冀中能源股份有限公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的会计期间。GMP 指 Good Manufacturing Pra

7、ctice，药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,半合抗类产品的重要中间体。6-APA 指 6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标

8、和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。2017 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华

9、北制药 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 郭周克 公司总机 0311-85993999 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 杨静 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-85992039 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 05

10、0015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、

11、八层 签字会计师姓名 李钰、杨会文 2017 年年度报告 6/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 7,709,121,876.65 8,082,462,780.74-4.62 7,902,502,297.32 归属于上市公司股东的净利润 18,759,714.59 54,415,076.90-65.52 62,848,317.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,952,245.00-51,225,

12、930.49 不适用 2,396,705.67 经营活动产生的现金流量净额 287,250,352.97-446,526,268.32 不适用 122,495,045.46 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,306,362,379.92 5,312,746,741.08-0.12 5,288,411,983.18 总资产 17,151,500,181.55 16,476,254,037.09 4.10 15,997,230,054.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减

13、(%)2015年 基本每股收益（元股）0.012 0.033-63.64 0.039 稀释每股收益（元股）0.012 0.033-63.64 0.039 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.013-0.031 不适用 0.001 加权平均净资产收益率（%）0.35 1.03 减少0.68个百分点 1.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.41-0.97 增加1.38个百分点 0.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

14、净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/196 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月

15、份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,161,125,855.73 1,842,189,677.11 1,694,958,574.30 2,010,847,769.51 归属于上市公司股东的净利润 13,489,790.39 17,302,203.98-9,079,880.08-2,952,399.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,920,646.52 15,188,415.18 29,847,065.54-25,003,882.24 经营活动产生的现金流量净额 8,980,868.54 15,157,903.11 57,813,541.

16、35 205,298,039.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,532,876.13 21,960,817.72 902.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,505,084.05 56,201,473.57 64,569,714.88 债务重组损益 1,139,278.45 34

17、,523,854.26 137,455.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,132,281.63 1,206,079.76-1,586,711.59 少数股东权益影响额-9,418.07 -423,839.28 1,082.34 所得税影响额-228,069.34 -7,827,378.64-2,670,831.45 合计-3,192,530.41 105,641,007.39 60,451,611.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/196 第三节第三节 公司业务概要公司业务

18、概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务及产品分布（一）公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等 700 多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产

19、品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。（二）（二）经营模式经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由产品链上游单位内部供应。各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。2 2、生产模式、生产模式 公司严格

20、按照 GMP 的要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。3 3、销售模式、销售模式 医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。公司主要采取“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖

21、。4 4、医药及其他物流贸易经营模式医药及其他物流贸易经营模式 公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。（三）行业发展现状及公司所处市场地位（三）行业发展现状及公司所处市场地位 1 1、行业发展情况、行业发展情况 （1 1）医药行业发展情况）医药行业发展情况 得益于国家供给侧结构性改革的深入推进，去产能、降成本等政策措施有效落实，新动能加快成长，结构调整

22、、转型升级步伐加快，2017 年工业利润呈现较快增长。医药工业总体经济运行平稳，主营业务收入增幅略高于全国工业平均值，而利润增幅低于全国工业平均值 4.4 个百分点。各子行业的运行情况有所起伏，2017 年全年只有化学制剂和生物生化制品利润增幅高于行业平均值。2017 年年度报告 9/196 1-12 月，医药制造业累计增加值同比增长 12.4%，增速比 2016 年加大 1.6 个百分点。主营业务收入 29826 亿元，同比增长 12.2%，增幅比全国平均值高 1.1 个百分点；实现利润 3519.7 亿元，同比增长16.6%，增幅比全国平均值低4.4个百分点；实现出口交货值2023.3亿元

23、，同比增长11.1%。1-12 月，医药行业的各子行业中化学药品制剂工业和生物生化制品工业利润增幅超过平均值，分别增长 22.1%和 26.8%，高于行业平均值 5.5 和 10.2 个百分点；主营收入高于行业平均值的子行业是：化学原料药、化学药品制剂、中药饮片加工和卫生材料及医药用品工业。1-12 月，化学制药行业主营业务收入 13332.3 亿元，同比增长 13.6%；实现利润 1606.4 亿元，同比增长 19.7%；实现出口交货值 838.8 亿元，同比增长 9.8%。以原料药生产为主的企业，在环保整治的高压下，虽然收入增幅高于行业平均值 2.5 个百分点，但利润增幅低于行业均值 2.

24、9 个百分点。实现主营业务收入 4991.7 亿元，同比增长 14.7%；实现利润 436.1 亿元，同比增长 13.7%；出口交货值 640.6 亿元，同比增长 9%。以化学药品制剂生产为主的企业，2017 年实现主营业务收入 8340.6 亿元，同比增长 12.9%；实现利润 1170.3 亿元，同比增长 22.1%；制剂产品出口金额 198.2 亿元，同比增长 12.5%。（2 2）医药行业特点）医药行业特点 作为传统产业和现代产业相结合的行业，医药工业是我国工业行业中一个重要子类，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大，居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较

25、低，增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点：技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。高投入。医药行业在整个发展过程之中

26、都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要通过 GMP 认证，按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要 10-15 年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、合成工艺小试和中试等诸多环节，并在取得批准文号且厂家通过 GMP 认证才能投入生产，任何一个环节出现问题都有可能导致

27、研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。2 2、公司市场地位情况及主要业绩、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素驱动因素（1 1）市场地位）市场地位 公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953 年筹建，1958 年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。2017 年年度报告 10/196 公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到

28、制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。经过多年发展，公司已经成为一家总资产超 170 亿元，销售收入近百亿元，员工 1 万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖 5 项、科技进步奖 18 项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药

29、行业药品质量诚信建设示范企业称号”，2017 年公司被授予“2017 年中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“2017 中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”、“2017 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2017 中国化学制药行业绿色制药特设奖”、“2017 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”等荣誉称号。公司“注射用阿莫西林克拉维酸钾（安灭菌）”和“注射用哌拉西林钠他唑吧坦钠（强林坦）”获2017 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌奖；下属子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司的“重组人促红素注射液-济脉欣”获 2017 中国化学制药行业血液及造血系统类优秀产品品牌奖

30、；（2 2）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 2017 年，面对医药市场激烈的竞争环境，安全环保压力不断加大等不利局面，公司深化改革攻坚，优化发展结构，加快科技创新，强化营销突破，积极推进各项工作。一是持续加大制剂产品的市场开拓力度，不断提升制剂产品市场占有率。全年收入过亿制剂产品达到 10 个，乙肝疫苗、左旋氨氯地平等 65 个制剂品种收入同比增长 20%以上。二是把生物药作为发展重点。加快生物药产业化基地、金坦公司生物产品扩产等项目建设。金坦公司生物产品销售收入同比实现翻番，乙肝疫苗收入近 5 亿元。三是夯实管理基础。深入推进降本增效，通过大宗商品集中采购、关键工艺改进等，生产成本大幅降

31、低。拓宽融资渠道，发行超短期融资券、公司债 20 亿元，确保了资金链安全。加强人才队伍建设管理，全年引进专业人才 100 多名。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌优势、品牌优势 公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造超过 60 年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，1999 年，国家商标局认定公司使用的“华北”牌商标为中国驰名商标,入选

32、福布斯中国最有价值五大工业品牌之一，另外，公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保等 6 个著名商标，为产品推广和销售打下了坚实的基础。2 2、研发优势、研发优势 2017 年年度报告 11/196 公司是首批国家认定企业技术中心、国家863 计划成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室、抗生素酶催化与结晶工程实验室。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心

33、。3 3、质量优势、质量优势 公司以人类健康至上，质量永远第一为经营宗旨，以开展QC 小组活动和质量月为公司质量文化的特色，每次活动都有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在 100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例免皮试临床验证。4 4、管理优势、管理优势 公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以集约化、高

34、效化、专业化企业管理模式。公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、第三方结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。5 5、产品优势、产品优势 公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及营养保健品等领域 700 多个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完

35、整产品链。结合迁建，公司着力推进新园区重点项目，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。2017 年年度报告 12/196 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司改革发展关键年，随着国家供给侧结构性改革和产业结构优化调整的逐步深入，面对医药行业深度变革，医药市场竞争激烈

36、，安全、环保标准不断提升等因素，公司坚持改革发展提升的工作总基调，以提高质量和效益为核心，以改革创新、转型升级为主线，深化改革攻坚，优化发展结构，加快科技创新，强化营销突破，企业步入了良性发展轨道。全年实现营业收入 77.09亿元，其中医药化工收入 65.77 亿元，同比增长 13.62%；利润总额 5955.17 万元，同比减少 1859.36万元，降低 23.79%。深化内部改革，加快结构调整。深化内部改革，加快结构调整。开展公司发展战略谋划与实施，统筹梳理公司资源，为企业诊脉分析，明确企业发展方向，统一思想逐级落实。打响改革发展提升攻坚战，推进总部机关简政放权，有效激发了基层活力。华恒公

37、司混合所有制改革及员工持股正在稳步推进。优化产业产品结构，把生物药作为发展重点，生物药产业化基地、金坦公司生物产品扩产等项目开工建设，金坦公司销售收入同比实现翻番，乙肝疫苗收入近 5 亿元。加快迁建升级步伐，赵县生物合成基地项目被列为省重点项目，青霉素 V 钾、6-APA 及青霉素钠（钾）盐项目基本具备试车条件；完成了北元分厂升级改造、莱欣公司柔性化生产改造等项目。推进营销创新，提升企业创效能力。推进营销创新，提升企业创效能力。全年收入过亿制剂产品达到 10 个，乙肝疫苗、左旋氨氯地平等 65 个制剂品种收入同比增长 20%以上，金坦公司二类苗市场占有率位居首位。积极跟进国家政策,挖掘产品技术

38、和专利价值,公司在 2017 版医保药品目录内的文号共计 439 个,81 个品种入选河北省创新及优势药品目录。积极开拓国际市场,全年取得国际注册证书 51 个，通过国际高端认证品种 8 个，其中制剂 2 个。强化科技创新，打造核心竞争优势。强化科技创新，打造核心竞争优势。优化研发资源配置，完善三级研发体系，推进订单式研发和内部市场化管理，核心关键技术攻关和新产品研发成果显著。国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体 II 期临床试验正在进行数据分析总结；药用辅料用途重组人血白蛋白完成单独的临床试验研究，正在进行与疫苗结合的临床 III 期试验；重组人源抗人肿瘤坏死因子(TNF-)单克隆抗体注射液、

39、重组抗人血管内皮生长因子单克隆抗体注射液、WA1-089 等获得临床批件；肝素钠封管注射液、注射用蜂毒实现上市。全年获得生产批件 6 个、临床批件 11 个；授权专利 27 项，其中发明专利 23 项。“微生物来源系列抗耐药菌药物的关键技术开发及产业化”项目获得省科技进步一等奖，同时获得省科技进步二等奖 2 项。狠抓基础管理，夯实企业发展根基。狠抓基础管理，夯实企业发展根基。拓宽融资渠道，发行超短期融资券、公司债 20 亿元，确保了资金链安全。推进企业法治和总法律顾问制度建设，完善内控体系，强化工程项目审计，提升了风险防控能力。强化全覆盖安全管理体系建设，开展了“反三违”、安全“三个一”等专项

40、工作，实现了安全生产方针目标。强化质量管理，通过新版 GMP 认证检查 7 次，金坦公司荣获河北省政府质量奖提名奖。加大环保治理力度，投入 1500 多万元，实施 VOCs、异味等治理，国内首例抗生素菌渣无害化制生物质燃料新技术通过专家评审。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 77.09 亿元，其中医药化工收入 65.77 亿元，同比增长 13.62%；利润总额 5955.17 万元。2017 年年度报告 13/196 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科

41、目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,709,121,876.65 8,082,462,780.74-4.62 营业成本 5,265,154,233.02 6,517,821,650.07-19.22 销售费用 1,370,657,520.09 759,225,980.47 80.53 管理费用 469,205,716.48 484,995,178.84-3.26 财务费用 378,622,009.50 279,270,140.08 35.58 经营活动产生的现金流量净额 287,250,352.97-446,526,268.32 不适用 投资活动产生的现金流量净额-580,75

42、3,025.78-246,127,467.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 50,732,722.14 656,864,655.19-92.28 研发支出 174,143,597.70 159,905,467.03 8.90 销售费用变动原因：2017 年医药销售全面实施两票制，公司逐步调整营销策略，加强终端销售，加大学术宣传及推广力度，同时加大制剂药、生物药销售力度，导致销售费用增加。财务费用变动原因：融资总额增加、融资成本上升导致利息支出增加；受汇率变动影响汇兑损失增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因：上年同期公司支付冀中能源集团及华药集团以前年度往来欠款 5.74 亿，本期无

43、类似支出。因此，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期向冀中能源集团财务有限责任公司增资 2 亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是上年同期筹集资金用于偿还冀中能源集团及华药集团 5.74 亿元往来欠款。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料药 1,

44、766,630,588.01 1,590,292,076.31 9.98 6.19 1.93 增加 3.76 个百分点 化学制剂药 3,823,118,525.99 2,180,000,028.60 42.98 10.43-4.25 增加 8.74 个百分点 生物制剂 652,003,985.69 94,015,748.16 85.58 113.16 20.80 增加 11.03 个百分点 医药中间体 118,747,675.66 123,646,116.03-4.13-30.43-31.70 增加 1.93 个百分点 2017 年年度报告 14/196 其他 216,981,640.27 1

45、92,878,735.44 11.11 16.17 2.63 增加 11.73 个百分点 医药及其它物流贸易 1,058,702,582.59 1,049,121,986.26 0.90-51.89-52.16 增加 0.56 个百分点 合计 7,636,184,998.21 5,229,954,690.80 31.51-4.42-19.25 增加 12.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）抗感染类 4,650,174,055.74 3,263,195,704.75 2

46、9.83 7.81-1.22 增加 6.42 个百分点 肾病及免疫调节类 264,512,730.37 61,678,165.68 76.68 0.23-4.46 增加 1.14 个百分点 心脑血管类 130,326,152.59 63,124,066.86 51.56 72.58 34.24 增加 13.83 个百分点 维生素及营养保健品 258,520,079.50 203,747,372.63 21.19 12.87 2.12 增加 8.30 个百分点 神经、血液系统用药 153,076,164.43 85,424,741.63 44.19-8.89-24.58 增加 11.60 个百分

47、点 医药中间体 118,747,675.66 123,646,116.03-4.13-30.43-31.70 增加 1.93 个百分点 其他 1,002,125,557.33 380,016,536.96 62.08 76.20 1.40 增加 27.98 个百分点 医药及其它物流贸易 1,058,702,582.59 1,049,121,986.26 0.90-51.89-52.16 增加 0.56 个百分点 合计 7,636,184,998.21 5,229,954,690.80 31.51-4.42-19.25 增加 12.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业

48、务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 6,465,903,210.92 4,202,309,633.40 35.01-6.84-23.56 增加 14.22 个百分点 国外 1,170,281,787.29 1,027,645,057.40 12.19 11.57 4.94 增加 5.56 个百分点 合计 7,636,184,998.21 5,229,954,690.80 31.51-4.42-19.25 增加 12.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 收入情况 A、公司调整产品结构，强化化学

49、制剂、生物制剂、肾病及免疫调节等高毛利制剂产品销售，减少高风险的物流收入，医药化工产品收入大幅提高。2017 年年度报告 15/196 B、受市场供需影响，公司抗感染类化学原料药和维生素及营养保健品类产品销量及价格有所提高，收入增加。C、国际市场形势回暖，公司原料药产品出口收入提高。D、分产品收入中其他类收入大幅增加主要是政府采购项目乙肝疫苗收入大幅增加。E、受国内抗生素限用政策等影响，公司上游产品医药中间体收入有所下降。毛利情况 A、公司加强精细化管理，通过技术进步、集中采购等途径，降低生产成本，使毛利有所上升。B、受市场因素影响，部分原料药价格上涨，使毛利增加；C、医药销售全面实施两票制，

50、公司调整销售策略，加强终端销售，制剂产品毛利上升；同时调整产品结构，医药及物流收入大幅降低，公司整体毛利率升高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 计量单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）药用中间体青霉素钾 BOU 1,372,120 1,160,960 238,800 92%53%764%七氨基头孢烷酸 公斤 217,405 61,505 17,835 3%-65%125%阿莫西林 千克 3,024,709 2,993,182 172,304-3%-1%22%头孢拉定 公斤 507,952 41