航天通信:2017年年度报告(修订稿).PDF
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1、航天通信 2017 年年度报告 1 公司代码:600677 公司简称:航天通信 航天通信控股集团股份有限公司航天通信控股集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 (修订稿)(修订稿)航天通信 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出
2、席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张洪毅 工作原因 崔维兵 三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人敖刚敖刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵树飞赵树飞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧郑春慧声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案 公司拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险,敬请查阅第四节经营情况讨
4、论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的其他风险因素及对策部分的内容。航天通信 2017 年年度报告 3 十、十、其他其他 适用 不适用 航天通信 2017 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、
5、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 航天通信 2017 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科工 指 中国航天科工集团集团公司 公司、航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 沈阳新乐 指 沈阳航天新乐有限责任
6、公司 成都航天 指 成都航天通信设备有限责任公司 四川灵通 指 四川灵通电讯有限公司 航天中汇 指 浙江航天中汇实业有限公司 宁波中鑫 指 宁波中鑫毛纺集团公司 江苏捷诚 指 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 沈阳易讯 指 易讯科技股份有限公司 智慧海派 指 智慧海派科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 航天通信控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天通信 公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AEROCOM 公司的法定代
7、表人 敖刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴从曙 叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87034676 0571-87034676 电子信箱 航天通信 2017 年年度报告 6 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 htt
8、p:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天通信 600677 浙江中汇、航天中汇 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁刚山、左志
9、民 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 签字的财务顾问主办人姓名 陈婷、焦延延 持续督导的期间 2015-12-03 至 2017-12-31 航天通信 2017 年年度报告 7 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年
10、同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 10,195,585,574.87 10,543,986,942.33 11,823,320,068.02-3.30 6,025,389,392.70 归属于上市公司股东的净利润 100,265,052.09 74,721,461.51 25,418,567.35 34.19 10,822,456.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,295,687.02 9,605,819.08-39,697,075.08 298.67-313,214,270.90 经营活动产生的现金流量净额-684,641,883.00-1,608,
11、825,777.41-1,608,825,777.41 不适用 122,973,459.82 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,260,637,103.48 3,171,535,826.02 3,120,587,163.82 2.81 3,105,412,918.68 总资产 15,414,017,487.05 13,746,670,316.43 13,540,258,636.52 12.13 8,468,031,802.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同
12、期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.19 0.14 0.05 35.71 0.03 稀释每股收益(元股)0.19 0.14 0.05 35.71 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.07 0.02-0.08 250-0.74 加权平均净资产收益率(%)3.11 2.38 0.81 增加0.73个百分点 0.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.19 0.31-1.27 增加0.88个百分点-18.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 航天通信 2017 年年度报告 8 为消除公司 2016 年度非标审
13、计报告保留意见事项及其影响,公司 2017 年度进行了会计差错更正,并对 2016 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用
14、 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,605,458,161.80 1,310,462,268.41 2,168,838,711.29 4,110,826,433.37 归属于上市公司股东的净利润 6,126,366.23-56,448,227.69-6,007,826.27 156,594,739.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-
15、7,852,781.35-60,068,948.86-10,886,840.80 117,104,258.03 经营活动产生的现金流量净额-159,544,203.95-257,188,550.52-582,469,159.58 314,560,031.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响,公司进行了会计差错更正,并对2017 年各季度财务报表进行了追溯调整;由于 2017 年民品市场变化波动、军品军改影响及四季度集中交付的特点,公司 2017 年各季度营业收入及净利润出现较大幅度的波动。十、十、非经常性损益项目和
16、金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 13,066,228.22 970,176.82 1,413,658.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,700,939.13 48,450,131.00 除同公司正常经营业务相关的有1,020,000.00 航天通信 2017 年年度报告 9 效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计
17、等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 136,974,367.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,252,464.88 53,833,079.40 23,415,937.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,877,868.42 150,000,000.00 少数股东权益影响额-24,001,376.33 -15,841,014.81-21,421,657.05 所得税影响额-15,361,161.40 -21,425,406.53-14,795,710.28 合计 61,969,365.07 65,115,642.43 324,036,727.76
18、 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务 公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成。1.通信产业 通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是国内领先的智能终端 ODM 企业,并掌握较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力,其中某些专业通信技术领域
19、处于行业内领先地位,在军用通信专网,以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用。智能终端包括智能手机 ODM 产品,手机主板、结构件等手机半成品和零部件,主要客户为小米、华为、联想、锤子、中兴、OPPO 等国内大型手机品牌商;物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备、智能家居、服务器等,主要客户为海康威视、先锋、JVC、联想、小米等。有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品,主要客户为部队,产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平;无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备,公司在专业
20、无线数字通信领域处于技术领先地位,是“PDT+”无线专网通信解决方案标准起草单位,拥有多项发明专利,产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品,主要应用于军品航天通信 2017 年年度报告 10 市场,并逐步向民用航空市场拓展;车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成,特种车辆改装和方舱制造,以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品,主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方威视、中石油等。电力通信方面主要从事电力信
21、息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售,服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务,覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地,主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等,公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验,获得客户的较高认可。2.航天防务 公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位,具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。航天配套产品方面,公司具备承研承制多种型号配套产品的能力,主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等,主要客户为各
22、军兵种、主机厂、科研院所等。(二)公司业务经营模式 公司致力于发展军用通信产品,民用通信产品,航天防务及配套产品等主营业务,纺织与商贸业务比例逐步降低。在民用通信产品领域,主要为移动智能终端(包括手机、物联网产品等)制造,智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润,而公司作为智能终端 ODM 厂商,获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端 ODM 业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力,每年会对供应商进行综合评审认证,只有纳入其核可供应商体系内的企业,才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商
23、模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式,以自产为主,在价格上原则上采用成本加成的定价模式,即在成本的基础上,根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与客户的合作紧密程度等各方面因素加成确定,并与客户协商最终确定具体产品价格,赚取合理利润。在军用通信产品领域,公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质,包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质,同时,建立了完善的国军标质量管理体系,严格遵照国军标的管理规范和要求,从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合
24、作关系,具有成熟的渠道和稳定的市场,公司在经营的过程中,密切关注客户的需求,按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则,稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作,以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内,公司通过精细化的管理降低成本和费用,赚取合理利润。航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似,公司作为航天防务产品总体单位,主要承担总体设计、装配及验证测试的职能,相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。(三)公司所处行业情况说明 1.所属行业(1)所属行业介绍 根据中国证监会 上市公司分类指引,公司所处行业的行业编码为 F51,即
25、“批发零售业”,但近年来,公司积极推进转型升级工作,重点发展通信产业,2017 年,公司通信产业的收入占比航天通信 2017 年年度报告 11 达到 86%,因此通信行业为公司所处主要行业,本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)的情况。(2)所属行业主管部门和监管体制“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39),行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分,由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为:承担电子信息产品制造的行业管理工作;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产,组织协调国家有关
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