三维工程：2017年年度报告.PDF

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1、山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东三维石化工程股份有限公司山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曲思

2、秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事

3、项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分,具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 503,262,849 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发

4、现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.182 山东三维

5、石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 人和投资 指 山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 中科院山西煤化所 指 中国科学院山西煤炭化学研究所 山东久利 指 山东久利化工有限公司 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 青岛维实 指 青岛维实催化新材料科技有限责任公司 普益环保 指 威海

6、普益船舶环保科技有限公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东三维石化工程股份有限公司监事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称 三维工程 公司的外文名称（如有）SHAND

7、ONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 注册地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 电话 0533-7993828 0533-7993828 传真 0533-799380

8、3 0533-7993803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300265160392P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16

9、 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 殷宪锋 王鹏练 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）754,051,745.82350,673,694.22115.03%626,495,397.37归属于上市公司股东的净利润（元）57,262,669.7811,767,001.16386.64%125,750,650.86归属于上市公司股东的

10、扣除非经常性损益的净利润（元）47,759,345.996,238,089.85665.61%113,920,282.61经营活动产生的现金流量净额（元）-20,448,846.06144,748,091.08-114.13%241,186,678.71基本每股收益（元/股）0.110.02450.00%0.25稀释每股收益（元/股）0.110.02450.00%0.25加权平均净资产收益率 4.87%0.99%3.88%10.90%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,674,886,981.301,526,325,261.489.73%1,57

11、2,868,137.17归属于上市公司股东的净资产（元）1,187,877,065.511,180,940,680.630.59%1,219,495,645.93山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

12、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 63,035,227.30316,547,586.93145,222,039.93 229,246,891.66归属于上市公司股东的净利润 6,325,661.5218,573,124.7211,678,532.00 20,685,351.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损

13、益的净利润 4,426,110.3715,662,969.7711,422,897.18 16,247,368.67经营活动产生的现金流量净额-75,557,138.89-69,954,915.06-23,681,867.06 148,745,074.95上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,184.77-92,236.88-35,097

14、.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）648,150.85 203,740.00 4,817,272.70 千帆企业研发费用奖励款 204,100.00 元，青岛联信中小企业发展专项款210,000.00元，中油三维企业扶持发展基金193,550.85 元 委托他人投资或管理资产的损益 11,395,347.50 6,817,769.74 9,317,573.43 本期理财收益 债务重组损益 1,000,000.00 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-644,597.66

15、 11,430.00-5,182.04 减：所得税影响额 1,920,425.21 1,041,138.43 2,115,045.99 少数股东权益影响额（税后）945,966.92 370,653.12 149,152.81 合计 9,503,323.79 5,528,911.31 11,830,368.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释

16、性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司拥有化工石化医药行业甲级工程咨询、工程设计资质，具备以设计为主导的工程总承包资质和能力，多年来致力于为客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化服务，属于专业技术服务业。公司控股子公司青岛联信是一家集工艺技术、专利设备、催化剂销售于一体的高新技术企业，自成立至今，一直

17、致力于煤化工领域新工艺的开发及相关催化剂的研制、生产和经营。报告期内，公司主要为石油化工、煤化工、精细化工、光热发电等多个行业或领域的工程项目建设提供工程咨询、工程设计及工程总承包服务；公司控股子公司青岛联信主要从事催化剂的生产、销售。1、公司主要业务形式、公司主要业务形式（1）工程咨询）工程咨询 工程咨询是指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。服务范围主要包括规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告等。（2）工程设计）工程设计 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法

18、，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。（3）工程总承包）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向工程业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 合同的约定对公司

19、负责。2、主要控股子公司业务形式、主要控股子公司业务形式 公司控股子公司青岛联信主要从事煤化工领域催化剂业务，该公司可根据业主方不同工艺路线，定制化提供多种规格的催化剂产品，亦可根据业主需求，对外提供耐硫变换工艺包、专利设备等技术服务。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、公司主要经营模式、公司主要经营模式 公司是由设计院改制设立的工程公司，主要开展工程咨询、工程设计以及以设计为主导的工程总承包业务。公司自身一般不从事设备材料生产、施工安装业务。公司会根据工程总承包项目运作的实际需要，将工程项目所需要的设备材料、施工安装业务通过招投标的方式分包给具有相应资质和制造、建设能力的合格制

20、造、施工分包商。2、主要控股子公司经营模式、主要控股子公司经营模式 公司控股子公司青岛联信是一家集科研、生产及经营于一体的高新技术企业。青岛联信依托自身科研及技术优势，可根据业主方要求，定制化生产、提供催化剂产品及相关技术服务。报告期内，公司及公司主要控股子公司青岛联信业务资质及所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。（三）报告期内公司所处行业情况分析（三）报告期内公司所处行业情况分析 目前公司及主要控股子公司青岛联信的业务相对集中于化工、石化、煤化工等行业。公司业务发展的外源推动力主要来自于化工、石化、煤化工等行业企业新建、扩建及升级改造的投资需求。与此同时，上述行业的投资性需求主要会

21、受国家能源战略、宏观经济发展、节能环保要求、新技术更新迭代等因素的影响。1、报告期内石化、煤化工行业发展及投资情况回顾、报告期内石化、煤化工行业发展及投资情况回顾 2017年，我国石油和化工行业应势而变，主动适应供需结构转换的新形势，深入贯彻”创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念，积极推进供给侧结构性改革，淘汰低效、无效供给，创造高端、绿色和有效供给，行业供给效率明显提高，经济运行稳中向好。据国家统计局数据显示，报告期内，我国石油和化工行业规模以上企业主营业务收入13.78万亿元，同比增长15.7%；利润总额8462亿元，同比增长51.9%；进出口贸易总额5833.7亿美元，较上年同期

22、增长22.1%，行业发展出现了转折性的可喜变化。山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 截止报告期末，煤化工产业核心技术得以显著提升，具有自主知识产权的煤直接液化、煤间接液化、煤气化、甲醇制烯烃、甲醇制乙二醇、甲醇制芳烃等工艺技术整体达到世界领先或先进水平，产业装备自主化率已达90%左右。已建成的示范项目经过一段时间商业化运行与不断完善，工艺技术、能效、环保等水平不断提高，如新建成神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目的吨油水耗已从16吨降至6吨，优秀项目可以实现近零排放。国际油价重返60美元时代，行业盈利空间正逐步打开。2017年，化工、石化企业效益大幅改善，前期制约煤

23、化工产业发展的技术、环保及效益等瓶颈实现一定突破，行业发展驱动力得以增强，企业投资积极性同比提升。2、行业的发展阶段以及周期性特点、行业的发展阶段以及周期性特点 作为石化、煤化工产业链上的技术服务及催化剂提供商，公司及公司主要控股子公司青岛联信业务发展与我国石化和化工产业发展状况息息相关。目前我国石化和化工产业正处于结构调整期。在传统产业产能控制方面已经取得一些效果，合成材料、专业化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长，基础化学原料增速放缓；在布局结构方面，产业集群主要集中在山东、江苏、广东、浙江、辽宁等地，中西部地区增长速度比较快；在发展政策性要求方面，化工企业进园区正在稳步推进。石化

24、和化工产业作为国民经济重要的支柱产业和基础产业，其产业发展与宏观经济运行状况呈正相关关系，不具显著周期性。“十五”到“十二五”期间，我国石化和化工行业年均产值绝对值都在增加，只有2015年受油价下跌影响有所下降，2016年、2017年又有所回升，产值变化趋势回归正常。同时，我国石化和化工行业增长率和增长速度变化幅度较大，行业发展存在一定不稳定性。3、公司所处的行业地位分析、公司所处的行业地位分析 按照2012年10月中国证监会颁布的上市公司行业分类指引,公司的主营业务属于专业技术服务业。公司所处行业竞争较为充分，同时也存在较高的资质、技术、人才、业绩、管理、资金门槛。公司由央企改制而来，历经近

25、50年的发展，累计完成各类设计项目几千项，为全国客户完成常减压、催化、焦化、加氢、硫磺回收等各类炼油、化工装置420余套。近年来，公司以光热发电为切入点，积极发展清洁能源业务，并承接了我国首个开工建设的大型商业化光热电站项目“中广核德令哈50MW槽式光热电站项目”热传储热系统的总承包。凭借过硬的技术、周到的服务，公司赢得了业主方的广泛认可，积累了大批优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。作为“硫磺回收专家”，公司自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”达到国内领先、国际先进水平，实山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 现了硫磺回收技术的国产化。依托这一技术，硫

26、磺回收业务发展成为公司“拳头产品”，在该项业务开展过程中，公司根据国家和业主的相关要求，通过不断优化、改进及新工艺研发，开发出了SWSR系列新技术，实现了公司硫磺回收技术品种的多元化，进一步巩固了行业领先地位。截止报告期末，公司在手各类硫磺回收装置设计、总包订单合计37套，其中，10万吨/年以上规模装置9套；公司累计完成各类硫磺回收装置设计、总包合计156套，装置总规模689万吨/年，10万吨/年以上规模装置33套，为国家节能减排事业做出了巨大贡献。公司主要控股子公司青岛联信开发的粉煤气化-低水/气比耐硫变换工艺克服了高水/气变换技术能耗高和操作不稳定等先天不足，实现了装置的长周期稳定运行，显

27、著降低了能耗，填补了国际空白，综合技术处于国际领先水平，具备很强市场竞争力。其针对不同的煤化工工艺，开发出了不同性能的QDB系列催化剂产品并成功运用于不同的耐硫变换装置，在煤化工变换领域，具有很高的市场占有率。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额比期初余额增加 8.30%，主要系对青岛三维人和环保投资有限公司投资和威海普益船舶环保科技有限公司权益法核算所致 固定资产 固定资产期末余额比期初余额增加 12.42%，主要系青岛维实并购东营泰贝尔固定资产增加所致 无形资产 无形资产期末

28、余额比期初余额增加 3.49%，主要系青岛维实并购东营泰贝尔土地使用权增加所致 在建工程 在建工程期末余额比期初余额减少 100%，主要系青岛联信耐硫甲烷化工业示范装置完工转固定资产所致 应收票据 应收票据期末余额比期初余额增加 349.48%，主要系公司用票据结算设计费及工程款增加所致 应收利息 应收利息期末余额比期初余额减少 77.43%，主要系公司定期存款减少所致 其他应收款 其他应收款期末余额比期初余额增加 77.88%，主要系孙公司东营泰贝尔并表所致存货 存货期末余额比期初余额增加 57.76%，主要系公司工程总承包项目未结算所致 递延所得税资产 递延所得税资产期末余额比期初余额增加

29、 48.45%，主要系应收账款账龄计提坏账准备增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 100%，主要系青岛维实和青岛联信设备款增加所致 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司积极适应国内外经济形势变化和行业发展趋势，坚持问题导向，激发组织活力，依靠技术创新，提升自身实力，拓展发展空间，进一步提升了公司整体核心竞争力。（一）在技术开发及技术应用方面（一）在技术开发及技术应用方面 公司积极响应国家新常态下经

30、济新旧动能转换的号召，紧密围绕公司发展战略，在进一步巩固和提升公司在硫磺回收、耐硫变换等领域既有核心竞争力（具体详见往年年度报告及半年度报告）的同时，结合主营业务的需求，围绕节能环保、清洁能源、新材料等相关领域，精心选育项目，不断加大科技创新投入，完善创新体制建设，并取得显著成绩。1、节能环保业务领域、节能环保业务领域 公司开发的SWSR-硫磺回收技术，已在多个项目中进行了工业化推广应用，采用该技术的SO2尾气排放浓度可控制在50mg/m3以下，大幅优于国家大气污染物综合排放标准中规定100mg/m3的排放要求，具有很强的市场竞争力；公司开发的SWSR-切换再生深度脱硫新工艺、SWSR-硫磺回

31、收工艺及装置已获国家发明专利授权。通过以上创新，实现了公司硫磺回收技术品种的多元化和系列化。此外，报告期内，公司与中信环境水务有限公司、齐鲁研究院合作开发的“石油化工含油、含盐废水处理工程技术”在中石化实现工业化应用并一次开车成功，这标志着公司该领域的污水处理技术及项目承接能力提升到了新高度。2、清洁能源工程技术领域、清洁能源工程技术领域 公司采用“技术创新应用”的模式，以输出稳定、有良好发展前景的太阳能光热发电为切入点，有力抢占和大力开拓新能源市场，并通过参建我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目“中广核德令哈50MW槽式光热电站”热传储热系统EPC在光热发电传储热领域积累起较为丰富的项

32、目经验。目前该项目推进顺利，公司已具备为业主提供安全、高效、耐用的光热发电传储热装置设计、总承包服务的能力。公司先进技术、市场及人才优势共同构筑起了公司在光热发电传储热领域的竞争优势。山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司在碳四资源综合利用、白油加氢、树脂加氢等石化深加工工程技术领域具有较强的市场竞争力。2017年，公司加强与国内外研究机构的横向产学研合作，在巩固现有优势的基础上，消化吸收国外先进烷基化及配套废酸再生工艺技术，重点加大新型加氢工艺技术研发，并取得丰硕成果。报告期内，公司承接了国内单套处理能力最大的烷基化工业装置的工程设计，目前该项目相关工作正稳步推进

33、；设计的山东久利20万吨/年20MPaG白油加氢项目一期工程实现一次开车成功并产出合格产品。除此之外，公司在手的树脂加氢项目目前正稳步推进。3、新材料业务领域、新材料业务领域 公司控股子公司青岛联信开发的“低水气耐硫变换催化剂”处于国际领先水平，并已广泛推广应用，在取得较好经济效益的同时，树立了良好口碑。除此之外，青岛联信还成功开发出了拥有广阔市场前景的“煤化工产业链上的多功能耐硫甲烷化变换工艺及催化剂”。公司控股子公司青岛维实拥有“年产5万吨顺丁橡胶稀土催化剂配制及工业生产”技术，采用该技术合成的顺丁橡胶，除具备天然橡胶“能够产生自补较强的诱导应变结晶”优势外，还具有更高的抗疲劳性和更强的耐

34、磨性，是生产高性能轮胎的首选橡胶，具有很强市场竞争力。目前采用该技术的首套工业化装置建设工作正在稳步推进。4、其他领域、其他领域 公司与中科院山西煤化所合作开发的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”具有转化率高、液相产品选择性强的特点，获2项国家发明专利。该技术处于国内领先水平，具有良好经济性，目前已经进入工业化推广阶段。另外，公司与中科院山西煤化所正积极探索合作开发醋酸应用新技术。（二）在客户资源方面（二）在客户资源方面 历经近50年的发展，凭借过硬的技术、周到的服务，公司赢得了业主方的广泛认可，积累了大批优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。目前公司主要客户群涵盖中国石化集团、中国

35、石油集团、中国神华集团、大唐集团、中国中化集团、中国化工集团、中海油集团、中煤集团、中广核集团及为数不少的有着较强实力和良好信用的地方炼油、化工企业等。公司承接的项目管理有序、质量可靠、进度有保障，多次受到客户嘉奖，在各业务领域均产生了良好的品牌效应，为公司进一步拓宽营销渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。（三）在人才队伍方面（三）在人才队伍方面 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 作为知识密集、智力密集型高新技术企业，公司十分重视人才的开发和培养，并坚持将人才作为公司的第一资源。通过科学的选拔和合理的引进，目前公司拥有一支专业配套齐全、业务素质过硬、项目经验丰富的员

36、工队伍。他们年富力强，对公司文化高度认同，成为推动公司发展、保持公司技术领先的核心驱动力。山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，面对复杂多变的国际国内形势，我国不断加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，经济发展的质量和韧性显著增强。石化和化工产业经济运行稳中向好、稳中提质，主营业务收入、经济

37、效益、对外贸易等主要经济指标均明显改善，行业投资积极性有所提升，正稳步迈向高质量发展阶段。在此大背景下，公司以“认真学习贯彻中央经济工作会议精神，把握新常态，加快资本平台与实体业务平台的链接，加大改革创新力度，继续加快新能源和节能环保技术的研发、引进和合作，实现公司质的变化”为指导思想，进一步强化市场意识、改革意识和创新意识，充分发挥公司党组织政治核心作用，科学组织生产，狠抓市场开发和技术进步，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延扩张发展，报告期内：1、公司效益企稳回升。2017年公司加强市场研判，紧抓市场机遇，及时调整经营策略，注重发挥品牌优势，着力优化业务结构，生产经营持续向好。全年实现营

38、业收入7.54亿元，同比增长115.03%；实现利润总额8,006.10万元，同比增长325.56%。2、新签订单快速增长。2017年公司在巩固提升硫磺回收市场龙头地位的同时，大力拓展非硫业务，在特种油加氢、烷基化、橡胶、污水处理等领域的市场开发取得突破，全年新签合同额20.55亿元，同比实现较大增长。与此同时，积极探索海外市场开发，开展了十几个海外项目的技术交流或合作意向书的签署。3、管理效率显著提升。报告期内，公司党总支升级为党委，完成了董事会、监事会的换届选举工作，对部门中层干部进行了调整，公司规章制度进行了系统性修订和完善，整体组织活力有效激发，管理效率显著提升。4、组织结构得以优化。

39、报告期内，公司内部新增设立工程咨询部，具体负责前期咨询项目管理、工厂设计、技术经济、产品市场分析等相关工作；在上海开设了分公司，拓宽了公司新能源技术设计、总承包业务渠道，提升了公司在煤化工领域的技术能力。5、对外投资稳健推进。2017年公司与中科院山西煤化所技术专家团队合作设立了“山西中科三维能源山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 技术有限公司”，对前期合作开发的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”进行工业化推广；与北京锦龙恒业水务科技有限公司合作设立了“青岛三维人和环保投资有限公司”，主要开展环保项目投资及运营等；公司控股子公司青岛维实收购了东营泰贝尔化学科技有限公司5

40、1%的股权，实现了业务由技术向实业的延伸。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 754,051,745.82 100%350,673,694.22100%115.03%分行业 化工石化医药 754,051,745.82 100.00%350,673,694.22100.00%115.03%分产品 工程总承包 533,929,851.34 70.81%172,218,38

41、8.6149.11%210.03%工程设计 82,546,796.06 10.95%79,706,715.9722.73%3.56%产品销售 114,466,366.74 15.18%93,704,554.6626.72%22.16%油品销售 17,885,501.20 2.37%2,744,364.440.78%551.72%其他 5,223,230.48 0.69%2,299,670.540.66%127.13%分地区 国内 754,051,745.82 100.00%350,673,694.22100.00%115.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以

42、上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 化工石化医药 730,943,014.14 557,443,123.3423.74%111.48%119.35%-2.73%分产品 工程总承包 533,929,851.34 464,288,826.6513.04%210.03%177.39%10.23%工程设计 82,546,796.06 48,952,739.8

43、140.70%3.56%10.35%-3.64%产品销售 114,466,366.74 44,201,556.8861.38%22.16%4.26%6.62%分地区 国内 730,943,014.14 557,443,123.3423.74%111.48%119.35%-2.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否

44、2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司在淄博市签订了齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同，合同总价款为1,217,878,777.00元。截至2017年12月31日，该项目尚未实现营业收入。目前该项目相关准备工作正在推进，2017年12月28日召开的临淄区十三届四次全委扩大会议要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。”2017年01月24日，公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化

45、分公司签署了齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同总承包的所有工作，合同总金额暂定为27,600万元。截至2017年12月31日，该项目实现营业收入24,037.35万元，累计收款17,662.30万元。2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。截至2017年12月31日，该项目实现

46、营业收入18,059.42 万元，累计收款12,343.75万元。2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 中国银川签署了神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同，青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作，合同金额为7,724.40万元。截至2017年12月31日，该项目累计实现营业收入3,961.23万元，累计收款5,275.44万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业

47、分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 化工石化医药 主营业务成本 557,443,123.34100.00%254,136,494.9499.99%119.35%化工石化医药 其他业务成本 33,068.660.01%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工程总承包 主营业务成本 464,288,826.6583.29%167,380,501.4165.86%177.39%工程设计 主营业务成本 48,952,739.818.78%44,361,111.37

48、17.45%10.35%产品销售 主营业务成本 44,201,556.887.93%42,394,882.1616.68%4.26%其他 其他业务成本 33,068.660.01%-100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加2户，其中：山西中科三维能源技术有限公司。本期公司控股设立山西中科三维能源技术有限公司，将其纳入合并范围。东营泰贝尔化学科技有限公司。本期公司控股子公司青岛维实收购东营泰贝尔化学科技有限公司51%的股权，将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报

49、告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 20（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）538,202,246.71前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司 242,365,267.8932.14%2 中广核太阳能德令哈有限公司 148,265,810

50、.0919.66%3 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 99,168,958.9313.15%4 北京石油化工工程有限公司 24,927,850.813.31%5 中化泉州石化有限公司 23,474,358.993.11%合计-538,202,246.7171.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）151,436,148.66前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东天成建设工程有