大连电瓷：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 大连电瓷集团股份有限公司大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告

2、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司未来可能面对的风险详见本报告之“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱冠成、主管会计工作负

3、责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司未来可能面对的风险详见本报告之“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。大连电瓷集团股份有限公司 2017

4、 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.176 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管

5、理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 意隆磁材 指 阜宁稀土意隆磁材有限公司 大瓷材料 指 大连电瓷集团输变电材料有限公司 瓷涔贸易 指 上海瓷涔贸易有限公司 瓷惇贸易 指 上海瓷惇贸易有限公司 瑞航投资 指 瑞航（宁波）投资管理有限公司 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大

6、连拉普电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 东亚药业 指 浙江东亚药业股份有限公司 紫博蓝 指 紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司

7、的中文简称 大连电瓷 公司的外文名称（如有）DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 朱冠成 注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 注册地址的邮政编码 116600 办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关欣 王石 联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 电话 041

8、1-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 10 月 14 日，公司原控股股东、实际控制人刘桂雪先生将其持有的大连电瓷股份

9、 4000 万股转让给意隆磁材。本次股权转让完成后，意隆磁材成为公司控股股东，意隆磁材的实际控制人朱冠成先生及邱素珍女士成为公司的实际控制人。截止报告期末，意隆磁材持有公司股份 8582 万股，占公司股本总数的 21.06%，为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 杨英锦、王灵霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据

10、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）832,787,070.66 752,828,611.22 752,828,611.22 10.62%608,868,355.29 608,868,355.29 归属于上市公司股东的净利润（元）59,312,313.43 94,167,518.80 94,167,518.80-37.01%36,928,385.94 36,928,385.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

11、51,893,104.98 83,598,093.64 83,598,093.64-37.93%26,273,747.26 26,273,747.26 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）84,013,191.74 59,868,799.50 59,868,799.50 40.33%120,492,838.08 120,492,838.08 基本每股收益（元/股）0.15 0.47 0.230-34.78%0.18 0.09 稀释每股收益（元/股）0.14 0.46 0.230-39.13%0.18 0.09 加权平均净资产收益率 6.87%

12、11.77%11.77%降低 4.90 个百分点 4.91%4.91%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,473,506,263.96 1,395,859,292.19 1,395,859,292.19 5.56%1,366,977,796.23 1,366,977,796.23 归属于上市公司股东的净资产（元）891,385,550.74 847,828,206.08 847,828,206.08 5.14%753,156,573.96 753,156,573.96 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境

13、内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标

14、 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 204,690,460.10 167,761,547.62 185,731,511.65 274,603,551.29 归属于上市公司股东的净利润 29,735,163.26 9,128,360.24 20,693,987.95-245,198.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,397,901.40 6,614,600.71 19,027,178.70-1,146,575.83 经营活动产生的现金流量净额 60,373,222.24-10,786,400.40 152,521.99 34,273,847.91

15、 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,094,297.45 613,874.37 183,903.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,909,821.93 10,494,400.58 11,126,182.29 除上述各

16、项之外的其他营业外收入和支出 56,362.21 112,902.16 100,304.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,287.67 减：所得税影响额 535,537.84 603,029.37 652,390.17 少数股东权益影响额（税后）10,428.0 48,722.58 103,361.53 合计 7,419,208.45 10,569,425.16 10,654,638.68-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

17、的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务（一）主营业务 报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，主要产品包括：70840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、101000kV交流复合绝缘子，5

18、001100kV直流复合绝缘子、10kV1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套，以及各种电瓷金具等。（二）经营模式（二）经营模式 公司绝缘子主营业务具有独立且完整的研发、采购、生产、销售体系，业务开展始终围绕着输电领域，采取“以销定产”的运营模式，报告期内未发生变化。1、采购模式 公司采用集中采购方式。合格供方的选定有严格的申报、筛查、评审和跟踪过程，综合考虑质量、价格、供货及时率和付款方式等因素，各等级合格供方合作规模有所不同。具体业务中，物资需求部门提出需求计划，经库存平衡分析后，交由物资采购部统一采买，采购价格因物资数量和重要程度不同安排进行事前或事后价格审核，物资到位后进行入厂检验，合

19、格品办理入库手续后财务部按照安排付款。2、生产模式 公司主要为以销定产模式。按照销售部门获得的订单，公司对产品交货期、客户分类、产能平衡、原料储备，用户特殊要求等进行综合分析，选取保质高效的排产方式，同类同质产品集中生产，特殊要求产品单独跟踪，适应公司原料、备品储备的优先排产，大项目交付周期较长的各月稳定排产，另少部分预期明确的项目，公司也会根据当期产能利用率情况适量预排。3、销售模式 公司用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，另有部分向主机厂或工程总包单位供应，主要采用直销方式。国内市场，电网用户大项目采用招标方式，公司作为制造商直接参与用户安排的资格预审、供应商评审并参与竞标，获得订单后

20、进行排产；国际市场，主要有地区代理和国内厂家分包两种渠道，公司参与竞标报价，获得订单后安排生产。大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（三）公司所属行业情况（三）公司所属行业情况 公司所属行业为输变电行领域中绝缘子避雷器行业，其行业运营水平与国家电力电网建设投资规模密切相关，具体可详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 与年初相比减少 100%，主要是由于本期对权益法核算的长期投资计提减值所致。固定资

21、产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。应收账款 与年初相比增加 31.51%，主要是本期收入增加，年末确认收入未到收款期所致。预付款项 与年初相比增加 34.44%，主要是本期订单增加预付材料款增加所致。持有待售资产 与年初相比减少 100%，主要是本期根据企业会计准则变更及公司房屋及土地的实际情况进行调整。其他流动资产 与年初相比增加 205.62%，主要是待抵扣进项增加所致。可供出售金融资产 与年初相比增加100%，主要是本期股权投资增加所致。递延所得税资产 与年初相比增加 53.84%，主要原因为计提的减值准备增加所致。股本 与年初相比增加 100%，主要原因为报告

22、期资本公积转增股本所致。资本公积 与年初相比减少 62.61%，主要原因为报告期资本公积转增股本所致。资产减值损失 与年初相比增加 87.19%，主要为应收账款增加导致计提的坏账准备增加、部分应收账款全额计提坏账准备、计提长期股权投资减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 当前，市场竞争日益激烈，作为国内最大的绝缘子生产企业，公司必须不断进取，才能保持已有的竞大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 争优势和市场地位。在经营策略方面，公司以踏实稳健为基本原则，以用户需求为出

23、发点，不急功近利，力求稳定、持续的行业地位和竞争优势，来保持长效发展。1、技术研发优势 1、技术研发优势 公司在绝缘子领域积累了丰富的经验和技术，是行业研发和技术创新的排头兵企业。一直以来，公司紧抓科研队伍建设，持续进行技改研发投入，且在自主开发同时不间断与国内知名高校、科研单位进行合作，保持了技术创新的动力和活力。近两年，公司成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品，为企业发展创造了条件。2017年，公司参与完成的特高压直流项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。2、品牌和客户优势 2、品牌和客户优势 作为行业知名的绝缘子生产厂家，公司产品质量优异、性能稳定，并能按照用户需

24、要开发出满足不同技术标准的产品。经营中，公司以保证产品质量为前提，以踏实周到服务为目标，致力于打造诚恳互信的用户关系，这种经营理念的实施，给企业品牌和形象带来了持续的正面影响。目前，公司“三箭”品牌在绝缘子领域有较大的行业知名度和用户信任度。3、生产能力优势 3、生产能力优势 公司厂区规模，生产条件业内领先。多品种、大批量产品生产能力提升了企业满足用户需求的能力，使公司在商务竞标或谈判中处在相对优势地位。大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 现阶段，全球经济复苏乏力，输变电领域发展缓慢，公司主业绝缘子行业

25、竞争越来越激烈。2017年，国内超高压和特高压电网的建设规模在持续几年的增涨后出现明显下降，电网建设投资方向继续向配网和农网倾斜，行业内各厂家产能过剩突显，产能转移蔓延形成其他绝缘子等级和领域的价格恶性竞争；同时，公司生产用原材料及单位人工等成本要素大幅上涨，导致利润空间进一步受到挤压。这种市场情况在2017年后期逐步形成，短期看尚无好转，给企业接下来的生产运营带来极大的压力。在复杂的市场环境下，公司顺应行业变化趋势，加强力度多举并施降本增效，维持运营稳定；同时，公司着力寻求创新和突破，提前谋划布置，以缓解后续经营压力。报告期内，公司实现营业收入83,278.71万元，较上年同期上涨10.62

26、%；归属于上市公司股东的净利润5,931.23万元，较上年同期下降37.01%；报告期末，公司资产总额为147,350.63万元，较年初增长5.56%；归属于上市公司股东的净资产89,138.56万元,较年初增长5.14%。总体看，2017年企业运营情况相对平稳健康，重点开展工作如下。（一）借助资本平台，谋求规模壮大 （一）借助资本平台，谋求规模壮大 长期以来，公司一直尝试利用资本市场平台做大做强，这既是公司长期发展战略目标，也是企业降低用户集中风险的重要手段。现阶段，由于行业趋势愈加复杂多变，故这种扩张战略的实施就显得更加紧急必要。报告期内，公司首次尝试跨界并购一家互联网企业，期间，公司和各

27、相关方积极推动促成，但随着尽职调查的逐步深入，发现原合作初衷难以达成，导致项目终止。这是公司在做大做强道路上进行的积极尝试，本次项目终止不会降低企业继续寻求外部合资合作的意愿和决心，公司将在风险可控的条件下，在保证投资者和公司利益的前提下，继续尝试利用兼并、收购等方式实现规模扩张，来打造新的盈利增长点。（二）优化管理架构，夯实发展潜力（二）优化管理架构，夯实发展潜力 报告期内，公司积极布局、筹建集团统管，项下主业平行发展的运营模式，旨在为后续扩大经营或多主业运行建立相适应的管理架构，提升管理效率。具体工作中，公司筹建了瑞航（宁波）投资管理有限公司；收购了原控股子公司大莲电瓷其他自然人股东的股权

28、，将其变更为全资子公司；新设大连电瓷集团输变电材料有限公司，并将绝缘子相关全部资产、人员和业务划拨至大瓷材料。伴随绝缘子业务下沉，部分核心管理骨干转赴新公司专业任职，同期公司又吸纳了新的高管人员，及时补充了上市公司的管理力量。经过一轮调整，现公司全新管理架构已具雏形，战略发展的后续实施具备条件。（三）紧跟市场变化，调整经营策略（三）紧跟市场变化，调整经营策略 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2016年，我国特高压项目投资规模达历史峰值，随后有迹象表明其建设数量趋减。公司敏感捕捉这一信息，在报告期初及时调整了市场策略，对大项目的应标价格、技术条件等及时调整、审慎应对，于

29、2017年初取得了“昌吉-古泉”项目订单，该项目是公司获得的历史最大订单，项目履约有力的保障了公司2017年度的营收水平和产能利用率，是一次重大的、成功的运营决策。特高压建设趋缓同时，其他等级产品需求也有所下降，各绝缘子厂家原配置的既有产能出现不同程度的闲置，导致国内绝缘子市场的价格竞争越发激烈，这种产能溢出效应也传导至部分国际市场。对此，公司加快步伐走出去，加大国际业务和市场的对接力度。目前，公司销售业务人员的团队意识、工作风格在现有大环境下已经开始发生变化，需要在2018年度巩固、提升。（四）深化内部管理，提升竞争实力（四）深化内部管理，提升竞争实力 报告期内，公司生产制造环节取得较大进展

30、。第一，产品设计结构优化提升，经过长期持续的论证实践，在2017年对全系列产品进行了完善，现已具备条件大规模铺开；第二，细节关键工艺控制加强，在原有关键控制节点的基础上，又深入挖掘了影响产品质量的其他要素，将产品制造环节的控制范围、控制精度再次提高；第三，全员质量意识培育提升。面对市场竞争加剧的局面，公司始终强调质量水平和控制能力，贯彻以质量促发展，以质量保发展的经营战略。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收

31、入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 832,787,070.66 100%752,828,611.22 100%10.62%分行业 绝缘子 794,660,556.16 95.42%729,502,880.18 96.90%8.93%其他 38,126,514.50 4.58%23,325,731.04 3.10%63.45%分产品 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 悬瓷绝缘子 652,237,536.04 78.32%575,804,311.36 76.49%13.27%复合绝缘子 62,898,783.93 7.55%85,197,394.11 11.32%

32、-26.17%支柱绝缘子 79,524,236.19 9.55%68,501,174.71 9.09%16.09%其他 38,126,514.50 4.58%23,325,731.04 3.10%63.45%分地区 国内 667,235,438.58 80.12%597,562,143.97 79.38%10.99%出口 165,551,632.08 19.88%155,266,467.25 20.62%6.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元

33、营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 794,660,556.16 512,248,931.90 35.54%8.93%13.79%降低 2.75 个百分点 其 他 38,126,514.50 32,411,547.51 14.99%63.45%60.45%增加 1.59 个百分点 分产品 悬瓷绝缘子 652,237,536.04 387,150,536.19 40.64%13.27%20.30%降低 3.47 个百分点 复合绝缘子 62,898,783.93 61,509,258.20 2.21%-26.17%-16

34、.55%降低 11.28 个百分点 支柱绝缘子 79,524,236.19 63,589,137.51 20.04%16.09%16.35%降低 0.17 个百分点 其 他 38,126,514.50 32,411,547.51 14.99%63.45%60.45%增加 1.59 个百分点 分地区 国 内 667,235,438.58 439,415,531.17 34.14%11.66%22.70%降低 5.93 个百分点 国 外 165,551,632.08 105,244,948.24 36.43%6.62%-6.25%增加 8.73 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的

35、情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 悬式瓷绝缘子 销售量 吨 43,565 44,016-1.02%生产量 吨 41,573 43,619-4.69%库存量 吨 16,038 18,030-11.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用

36、不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 绝缘子 512,248,931.90 94.05%450,172,044.53 95.71%13.79%其 他 其 他 32,411,547.51 5.95%20,199,837.94 4.29%60.45%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 悬瓷绝缘子 悬瓷绝缘子 387,150,536.19 71.08%321,813,343.70 68.42%2

37、0.30%复合绝缘子 复合绝缘子 61,509,258.20 11.29%73,705,034.22 15.67%-16.55%支柱绝缘子 支柱绝缘子 63,589,137.51 11.68%54,653,666.61 11.62%16.35%其 他 其 他 32,411,547.51 5.95%20,199,837.94 4.29%60.45%报告期内公司主要产品的营业成本主要变化情况见下表:产品分类 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减%悬瓷绝缘子 材料 290,441,519.55 239,551,064.16 21.24%工资性费用 40,321,869.82 35,093,

38、069.34 14.90%动力费 40,355,290.09 34,344,732.10 17.50%制造费用 16,031,856.73 12,824,478.10 25.01%合计 387,150,536.19 321,813,343.70 20.30%大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 复合绝缘子 材料 46,796,025.76 55,878,446.31-16.25%工资性费用 5,682,140.60 7,039,862.12-19.29%动力费 2,444,236.52 2,929,695.20-16.57%制造费用 6,586,855.31 7,857,0

39、30.58-16.17%合计 61,509,258.20 73,705,034.22-16.55%支柱绝缘子 材料 22,867,018.01 19,719,891.58 15.96%工资性费用 12,793,221.71 11,597,099.06 10.31%动力费 10,454,942.84 9,068,932.99 15.28%制造费用 17,473,954.94 14,267,742.98 22.47%合计 63,589,137.51 54,653,666.61 16.35%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本年投资新设上海瓷惇贸易有限公司

40、，持股比例100.00%，注册资本5,000.00万元，实缴注册资本100.00万元；公司本年投资新设瑞航（宁波）投资管理有限公司，持股比例100.00%，注册资本1,000.00万元，实缴注册资本600.00万元；公司本年投资新设上海瓷涔贸易有限公司，持股比例100.00%，注册资本10,000.00万元，实缴注册资本0元，该公司尚未生产经营；公司本年投资新设大连电瓷集团输变电材料有限公司，持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元，实缴注册资本20,000.00万元。以上四个全资子公司为报告期内增加纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司

41、报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）401,191,653.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 162,708,550.00 19.54%2 客户二 76,518,461.17 9.19%3 客户三 70,072,641.29 8.

42、41%4 客户四 55,507,662.63 6.67%5 客户五 36,384,338.00 4.37%合计-401,191,653.09 48.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）122,160,067.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供货商一 31,505,614.47 7.29%2 供货商二 26,531,738.72 6.14%3 供货商三 23,897,632.

43、71 5.53%4 供货商四 20,505,482.83 4.74%5 供货商五 19,719,598.32 4.56%合计-122,160,067.05 28.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,281,597.34 44,814,895.02 3.27%管理费用 110,734,929.57 110,724,935.31 0.01%财务费用 15,849,860.88 5,913,431.06 168.03%主要原因为本期美元汇率下降所致 大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

44、 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 报告期内，公司不断加大研发投入，从设计、工装、设备改进等方面全面推进优化产品结构，取得了进展，目前公司全系列悬瓷产品已全部采用优化结构，满足了市场需求。同时，公司不断开发新原料、新配方，来应对原料品位变化和价格变化，提升企业抗风险能力。公司参与完成的“800kV特高压直流输电工程”项目荣获2017年度国家科学技术进步奖特等奖。本次获奖是对公司技术创新及研发能力的充分肯定，公司将继续贯彻现有发展战略，加大科技研发和产品创新力度，为企业的可持续发展建立可靠的技术保障。2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）123 14

45、0-12.14%研发人员数量占比 9.17%8.71%增加 0.46 个百分点 研发投入金额（元）33,063,507.16 27,951,927.77 18.29%研发投入占营业收入比例 3.97%3.71%增加 0.26 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 742,000,376.12 73

46、8,561,370.95 0.47%经营活动现金流出小计 657,987,184.38 678,692,571.45-3.05%经营活动产生的现金流量净额 84,013,191.74 59,868,799.50 40.33%投资活动现金流入小计 935,757.28 6,124,957.65-84.72%投资活动现金流出小计 59,331,593.35 12,252,865.89 384.23%投资活动产生的现金流量净额-58,395,836.07-6,127,908.24 852.95%筹资活动现金流入小计 333,574,341.20 303,750,000.00 9.82%筹资活动现金流

47、出小计 393,698,985.44 345,957,078.05 13.80%大连电瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额-60,124,644.24-42,207,078.05 42.45%现金及现金等价物净增加额-35,131,187.12 13,017,558.89-369.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加40.33%，主要是报告期以现金方式支付的材料采购款减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少852.95%，主要是报告期收购浙江东亚药业股份有限公

48、司部分股权所致；3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少42.45%，主要是报告期支付收购福建子公司少数股东股权款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 84,707,440.61 5.75%115,768,933.43 8.29%-2.54%应收账款 486,421,726

49、.92 33.01%369,879,951.33 26.50%6.51%存货 283,794,650.17 19.26%306,579,687.11 21.96%-2.70%长期股权投资 0 0.00%5,046,783.51 0.36%-0.36%本期对权益法核算的长期投资计提减值所致 固定资产 381,177,437.96 25.87%416,963,865.63 29.87%-4.00%在建工程 0 0.00%273,504.28 0.02%-0.02%购置设备转固定资产所致 短期借款 254,500,000.00 17.27%250,000,000.00 17.91%-0.64%大连电

50、瓷集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司第三届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案和关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案，同意全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司采用抵押担保方式，向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限1年，本次申请授信抵押土地和房产为位于大连经济技术开发区辽河东路88号和大连经济技术开发区铁山东三路45号