杰瑞股份：2017年年度报告.PDF

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1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2018 年年 04 月月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有

2、董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。1、油价低位运行的风险；2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；4、境外法律、政策风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股

3、 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。1、油价低位运行的风险；2、低碳能源体系的发

4、展对行业发展的风险；3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；4、境外法律、政策风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动

5、及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.169 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备

6、，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。油田工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。油田技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。油田工程服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节

7、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有）Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联

8、系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 曲宁 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部、深圳证券交易所 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注

9、册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 签字会计师姓名 杜丽艳、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年

10、2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,187,076,543.28 2,833,829,956.95 12.47%2,826,572,017.20 归属于上市公司股东的净利润（元）67,789,630.68 120,674,141.52-43.82%144,774,755.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,849,599.24 77,886,223.01-88.64%115,672,777.50 经营活动产生的现金流量净额（元）443,968,213.41 346,405,206.15 28.16%68,967,597.63 基本每股收益（元/

11、股）0.07 0.13-46.15%0.15 稀释每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%0.15 加权平均净资产收益率 0.86%1.54%-0.68%1.85%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,377,700,062.71 10,058,697,177.39 3.17%10,392,856,346.64 归属于上市公司股东的净资产（元）7,952,683,812.58 7,854,924,309.44 1.24%7,792,966,939.20 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下

12、会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、

13、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 625,159,071.64 674,593,275.83 748,783,839.88 1,138,540,355.93 归属于上市公司股东的净利润 23,141,621.92 7,224,065.7 18,418,765.47 19,005,177.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,083,597.02 4,830,934.77-3,411,643.10 3,346,710.55 经营活动产生的现金流量净额-1,326,252.81 171,042,639.27 102,362,582.6

14、5 171,889,244.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,388.47 481,327.70 2,443,874.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）59,287,911.18 51,520,515.73 39,396,275.19 除同公司正常经营业务相关的有效套

15、期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,626,993.11-2,676,055.88-6,285,233.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,186,050.96 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,524.77 1,653,608.21 495,756.77 减：所得税影响额 8,182,487.09 7,711,296.15 5,051,448.85 少数股东权益影响额（税后）567,537.

16、26 480,181.10 1,897,245.39 合计 58,940,031.44 42,787,918.51 29,101,977.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节

17、 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主营业务情况（一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务，这个过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离

18、、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务，形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂车、连续油管车、固井车、液氮泵车等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向油气工程公司提供油田工程设备，例如天然气压缩机、天然气净化设备、天然气液化设备等。（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油田技术服务和油田工程服务

19、。公司为油公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为油公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。（二）所处行业的基本情况（二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增

20、长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP能源展望2035，2016年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34%。随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2017年美元指数全年处在下跌通道中，国际原油期货价格突破低位平台，反弹至50-60美元/桶，目前在60

21、美元/桶以上平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期，全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹。据国际专业咨询机构 Spears&Associates（2017年10月）统计，2017年全球油田市场规模结束了连续两年的大幅萎缩，较2016年总体增长5%。全球油服市场总体上比起2016年的一片萧条，改善了许多，但仍处于历史低位。行业内公司经过三年的努力蜕变，已经逐步适应了低油价的状态，盈利情况有所改善。目前来看，影响油田服务的油气公司的投资周期和油价周期均处于中前期，油价能否继续反弹是影响油田服务市场景气的最重要因素。（三）公司的行业地位（三）公司的行业地位 公司是一家领先的油田服务和设

22、备提供商，是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 主要系公司收购湖南先瑞环境技术有限公司所产生的 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 加拿大油气资产 系投资购买及建设形成 报告期末账面价值 4.44亿元人民币 加拿大阿

23、尔伯塔省 独立或合作勘探 不适用 报告期内取得 7,144.08万元的油气开发收入 5.58%否 其他情况说明 2017 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 在行业蹒跚复苏过程中，我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调

24、整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面：1、优秀的企业文化优势 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。2、各产业协同的一体化发展优势 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立

25、协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。3、创新变革的基因优势 3、创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情

26、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年美元指数全年处在下跌通道中，国际原油期货价格突破低位平台，反弹至50-60美元/桶，目前在60美元/桶以上平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期，全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹，市场规模有所回升，但油田服务行业整体上依旧处于低位徘徊状态，行业内公司仍旧处于抢夺订单求生存的恶性竞争环境中。油气行业未来整体向好，但是挑战犹存，行业内公司仍面临着较大压力。2017年，杰瑞栉风沐雨，砥砺前行。面对行业形势的不明朗，公司一是深化变革，提质增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，不断提升公司品牌；二是积极应对挑战，努力适应行业变化

27、，以客户为中心，聚焦客户需求，创新传统销售模式，通过租赁替代销售，通过配件促进销售，取得了营业收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，提升公司产品价值，为客户提供有竞争力的产品及服务。2017年，公司强化变革的成果开始落地，公司的矩阵管理架构在逐步完善，产品线的战略框架也更加清晰，国际营销能力获得长足发展，公司通过重塑产业布局，强化精细化管理，深耕国内市场，精攻海外市场，取得年度营业收入与新增订单双增长。2017年实现营业总收入318,707.65万元，较上年同期增长12.47%；

28、新获取订单42.33万元，较上年同期增长59.14%。但2017年公司的净利润创了上市以来的最差记录,主要是由于报告期内美元贬值形成的巨额汇兑损失、PDVSA项目尾单的脉冲因素等影响造成。2017年取得的主要成果：（一）环保产品线强势突破 报告期内，公司加大对环保产品线的重视与投入，先后对杰瑞环保和杰瑞环境治理进行增资，收购湖南先瑞环境技术有限公司等，增强环保产品线的资金实力，扩大环保产品线的业务范围。环保业务不负期望，通过创新营销模式，提升企业品牌形象，提升产品实力，熔炼团队提质增效等多种手段，在多领域强势突破，多业务得到了快速发展。2017年，环保产品线在多个业务领域实现了“零”的突破，包

29、括从分包到总包的突破，土壤修复市场从有机物污染到重金属污染的突破，从油田固废处理到生态环境修复的突破。（二）海外市场开拓成效显著 报告期，公司继续深化全球营销体系的建设，面对国外市场激烈竞争的严峻环境，公司海外营销团队抓住国家“一带一烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 路”发展战略机遇，深度推进国际市场的开发，以业绩为导向，迎难而上，在新产品推广、新市场开拓、传统产品突破上，多个海外大区都取得了可喜的成绩。2017年，公司新增订单海外市场占比超过50%。（三）服务产品线逆势而上，扭亏为盈 报告期内，面对国内市场竞争加剧，国外市场开拓困难的逆境，油田技术服务产品线通

30、过持续经营变革和强化精细化管理，逆势而上，经受住了行业的考验，逆转多年亏损进入到盈利企业的行列，取得了历史性的突破。报告期能服产品线收入同比增长51.46%，毛利率由负转正。2017年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。公司在低谷期做的变革，产业转型及市场布局为公司后续发展奠定了基础。2017年全年公司累计获取订单42.33亿元，年末存量订单21.73亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等）。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年全球油公司勘探开发投资开始蹒跚复苏，油田服务市场开始走出底部。目前来看，影响油田服务市场的油气公司的投资周期和油价

31、周期均处于中前期，油价能否继续上涨是影响油田服务市场景气的最重要因素。报告期营业收入较去年同期增长12.47%，毛利率小幅上涨，原因主要是报告期内，油田服务市场开始弱复苏，对于钻完井设备、油田技术服务的需求增加，公司加大销售力度，传统产品业务销售随之增长，油田技术服务业务扭亏为盈。报告期内，销售费用小幅增加，管理费用有所降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅增加186.90%，主要系汇兑损失大幅增加。财务费用大幅增加是导致今年净利润较去年同期下滑43.82%的主要原因。报告期，营业收入多点开花。除钻完井设备、油田工程服务两组产品线外，其他五组产品线收入均实现了同比较大幅度的增长，全部产品线

32、新增订单同比也实现了大幅增长。公司经营整体上是向好趋势，拐点已经得到确认。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,187,076,543.28 100%2,833,829,956.95 100%12.47%分行业 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 油田服务及设备 2,718,689,054.09 85.30%2,350,954,651.46 82.96%15.64%油田工程及设备 468,387,489.19 14.70%482,87

33、5,305.49 17.04%-3.00%分产品 钻完井设备 624,439,891.21 19.59%849,381,457.07 29.97%-26.48%维修改造及配件销售 1,088,027,625.39 34.14%888,582,724.58 31.36%22.45%油田技术服务 723,013,712.98 22.69%477,347,099.30 16.84%51.46%环保服务及设备 194,200,347.15 6.09%82,665,998.78 2.92%134.92%油田开发服务 71,440,772.48 2.24%38,553,593.06 1.36%85.30%

34、油田工程设备 391,308,911.72 12.28%284,588,544.31 10.04%37.50%油田工程服务 77,078,577.47 2.42%198,286,761.18 7.00%-61.13%其他业务收入 17,566,704.88 0.55%14,423,778.67 0.51%21.79%分地区 国内 1,810,449,828.88 56.81%1,555,544,914.92 54.89%16.39%国外 1,376,626,714.40 43.19%1,278,285,042.03 45.11%7.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润

35、 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 油田服务及设备 2,718,689,054.09 2,002,907,619.10 26.33%15.64%16.41%-0.49%油田工程及设备 468,387,489.19 329,991,852.52 29.55%-3.00%-8.66%4.36%分产品 钻完井设备 624,439,891.21 400,702,727.46 35.83%-26.48%-7.92%-12.94%维修改造及配件销售 1,088,02

36、7,625.39 741,650,212.02 31.84%22.45%17.50%2.87%油田技术服务 723,013,712.98 676,984,398.73 6.37%51.46%31.83%13.95%油田工程设备 391,308,911.72 264,346,019.36 32.45%37.50%19.95%9.88%分地区 国内 1,810,449,828.88 1,248,212,365.33 31.06%16.39%9.20%4.54%国外 1,376,626,714.40 1,084,687,106.29 21.21%7.69%15.54%-5.35%公司主营业务数据统计

37、口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 分产品 2017年度 2016年度 本年比上年增减（%）金额 销售量/服务井次 金额 销售量/服务井次 收入增长比例 销售量/服务井次增长比例 钻完井设备 624,439,891.21 164.00 849,381,457.07 270-26.48%-39.26%油田工程设备 391,308,911.72 47.00 284,588,544.31 97 37.50

38、%-51.55%环保服务及设备 194,200,347.15-82,665,998.78-134.92%-油田开发服务 71,440,772.48-38,553,593.06-85.30%-油田技术服务 723,013,712.98 1,594 477,347,099.30 1,178 51.46%35.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：2017年油气市场开始弱复苏。钻完井设备收入及销售量下滑的主要原因系PDVSA项目尾单3,799万美元设备于2016年交付导致的脉冲因素2017年回落，扣除PDVSA项目影响，2017年钻完井设备收入较去年同期增长；油田工程设备收入上涨，销售量

39、下滑主要系油田工程设备销售产品结构发生变化，加注设备销售减少；报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保服务及设备收入大幅增加；公司积极开拓海外市场，油田技术服务作业量增加、收入增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田服务及设备 营业成本 2,002,907,619.10 85.85%1,720,583,447.33 82.65%16.41%油田工程及设备

40、 营业成本 329,991,852.52 14.15%361,273,694.37 17.35%-8.66%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,476,156,524.47 63.28%1,321,582,075.20 63.48%11.70%人工工资 人工工资 243,517,908.44 10.44%215,384,371.95 10.35%13.06%外部加工费 外部加工费 37,241,904.14 1.60%47,084,293.67 2.26%-20.90%机物料消耗 机物料消耗 79,30

41、3,283.94 3.40%49,475,967.99 2.38%60.29%折旧 折旧 184,197,249.44 7.90%174,284,615.77 8.37%5.69%能源 能源 15,848,818.08 0.68%16,134,334.62 0.77%-1.77%其他 其他 296,633,783.11 12.72%257,911,482.51 12.39%15.01%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 单位：元 业务收入分类 2017年 2016年 同比增减 营业成本 占营业成本比重 营业成本 占营业成本比重 钻完井设备 400,702,727.

42、46 17.18%435,162,088.06 20.90%-7.92%维修改造及配件销售 741,650,212.02 31.79%631,169,296.17 30.32%17.50%油田技术服务 676,984,398.73 29.02%513,545,879.72 24.67%31.83%环保服务及设备 120,198,295.78 5.15%99,452,483.03 4.78%20.86%油田开发服务 55,033,202.93 2.36%34,469,843.88 1.66%59.66%油田工程设备 264,346,019.36 11.33%220,382,881.40 10.5

43、9%19.95%油田工程服务 65,645,833.16 2.81%140,890,812.97 6.77%-53.41%其他业务收入 8,338,782.18 0.36%6,783,856.47 0.33%22.92%合计 2,332,899,471.62 100.00%2,081,857,141.70 100.00%12.06%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加 1 户，本年新设设立子公司杰瑞华创科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大

44、变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）807,154,930.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 439,030,819.82 13.78%2 第二名 144,956,992.04 4.55%3 第三名 102,662,024.06 3.22%4 第四名 60,690,111.39

45、1.90%5 第五名 59,814,983.43 1.88%合计-807,154,930.74 25.33%主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未拥有权益。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）951,268,765.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号

46、 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 533,180,486.31 22.15%2 第二名 144,600,749.53 6.01%3 第三名 112,116,628.01 4.66%4 第四名 86,817,335.12 3.61%5 第五名 74,553,567.02 3.10%合计-951,268,765.99 39.53%主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销

47、售费用 278,550,308.42 275,058,434.87 1.27%无重大变动 管理费用 348,422,381.88 371,405,783.28-6.19%无重大变动 财务费用 90,008,745.20-103,576,503.69 186.90%主要原因系外币货币性项目产生的汇兑损失所致 4、研发投入、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时，创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研

48、发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）1,164 1,196-2.68%研发人员数量占比 30.19%31.00%-0.81%研发投入金额（元）127,964,323.44 122,988,939.96 4.05%研发投入占营业收入比例 4.02%4.34%-0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全

49、文 18 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,187,104,198.21 2,970,250,746.36 7.30%经营活动现金流出小计 2,743,135,984.80 2,623,845,540.21 4.55%经营活动产生的现金流量净额 443,968,213.41 346,405,206.15 28.16%投资活动现金流入小计 1,846,955,850.58 1,161,337,822.37

50、 59.04%投资活动现金流出小计 2,124,151,496.43 1,920,947,186.57 10.58%投资活动产生的现金流量净额-277,195,645.85-759,609,364.20 63.51%筹资活动现金流入小计 509,617,572.01 1,117,915,265.97-54.41%筹资活动现金流出小计 788,588,184.48 1,151,135,445.40-31.49%筹资活动产生的现金流量净额-278,970,612.47-33,220,179.43-739.76%现金及现金等价物净增加额-146,503,439.26-390,148,788.08 6