江西长运：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/180 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司江西长运股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛黎明葛黎明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢景全谢景全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈筱慧陈筱慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并财务报表

3、中归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,351,377.90 元，2017 年公司母公司财务报表净利润为-5,138,656.66 元，加上 2017 年年初未分配利润 293,527,255.98 元，扣除 2017 年 8 月已实施的利润分配 7,111,920 元，本年度可供股东分配的利润为 281,276,679.32 元。公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.95%

4、，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第四节管理层经营与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可

5、能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理

6、.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2017 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 江西长运/公司/本公司 指 江西长运股份有限公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 道路客运 指 道路旅客运输 道路货运 指 道路货物运输 报告期 指 2017 年度 201

7、7 年年度报告 5/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西长运股份有限公司 公司的中文简称 江西长运 公司的外文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司的法定代表人 葛黎明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 吴隼 王玉惠 电话 江西省南昌市广场南路118号 江西省南昌市广场南路118号 传真 0791-86298107 0791-86298107 电子信箱 0791-86

8、217722 0791-86217722 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司注册地址的邮政编码 330003 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路118号 公司办公地址的邮政编码 330003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西

9、长运 600561 G长运 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 赵丽红、曹斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、2017 年年度报告 6/180 15 层 签字的保荐代表人姓名 李民、张利 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日（募集资金持续督导至使用完毕）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指

10、标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,832,356,345.48 2,615,677,446.05 8.28 2,456,347,287.50 归属于上市公司股东的净利润 20,351,377.90-97,636,711.18 不适用 77,137,029.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,341,875.80-148,075,547.10 不适用 24,330,209.03 经营活动产生的现金流量净额 425,184,347.31 411,135,263.0

11、7 3.42 376,596,556.22 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,408,727,583.76 1,396,804,714.40 0.85 1,516,858,204.84 总资产 6,935,334,679.83 6,379,149,097.46 8.72 5,825,735,559.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.09-0.41 不适用 0.33 稀释每股收益（元股）0.09-0.41 不适用 0.33 扣

12、除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.62 不适用 0.10 加权平均净资产收益率（%）1.45-6.70 增加8.15个百分点 5.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.24-10.16 增加8.92个百分点 1.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元，主要系 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提5,290.20 万元坏账准备所致。公司 2017 年度共计提商誉减值准备 2,

13、053.48 万元，另外对对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 1,628.50 万元的坏账准备。2017 年年度报告 7/180 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东

14、的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 720,963,604.35 675,676,461.54 704,024,967.43 731,691,312.16 归属于上市公司股东的净利润-6,044,148.54 15,194,172.6 1,582,405.79 9,618,948.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损

15、益后的净利润-6,277,259.06 3,436,263.05-5,052,778.63-9,448,101.16 经营活动产生的现金流量净额 159,857,863.03 110,908,008.84 127,330,774.91 27,087,700.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-2,697,251.63 3,354,102.32-6,352,256.09 越权审批

16、，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,115,077.43 57,834,590.63 72,734,230.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,961,998.85 2017 年年度报告 8/180 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,431,256.55 112,727.14 2,929,396.34 委托他人投资或管理资产的损益 72,500.00 90,000.00

17、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -450,394.42 受托经营取得的托管费收入 1,385,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,915,357.97 23,216,820.88 12,489,906.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-9,040,723.86 -13,013,801.77-12,483,753.65 所得税影响额-15,030,462.76 -20,687,708.86-21,947

18、,702.07 合计 37,693,253.70 50,438,835.92 52,806,820.26 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务和经营模式 公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2017 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 14.47 亿元，占公司主营业务收入的 58.33%。公司

19、近三年主营业务收入构成情况 单位：元 主营业务收入 2017 年 2016 年 2015 年 金额 本期占主营业务收入的比例（%）金额 本期占主营业务收入的比例（%）金额 本期占主营业务收入的比例（%）汽车客运 1,447,416,195.00 58.33 1,454,696,750.44 62.34 1,603,051,261.81 72.84 货物运输 301,983,986.32 12.17 272,150,536.18 11.66 117,901,569.47 5.36 销售业务 698,144,931.74 28.14 552,734,454.40 23.69 452,846,322

20、.98 20.58 旅游业务 16,860,966.50 0.68 23,381,159.40 1.00 21,096,780.71 0.96 租赁业务 0.00 2,401,084.60 0.10 2,510,285.00 0.11 其他 16,901,590.90 0.68 28,268,893.94 1.21 3,299,199.88 0.15 合计 2,481,307,670.46 100 2,333,632,878.96 100 2,200,705,419.85 100 注：公司于 2017 年对主营业务进行了重分类调整，将租赁业务归类至其他业务。公司近三年主营业务成本构成情况 单位

21、：元 主营业务成本 2017 年 2016 年 2015 年 金额 本期占主营业务成本的比例（%）金额 本期占主营业务成本的比例（%）金额 本期占主营业务成本的比例（%）2017 年年度报告 10/180 汽车客运 1,383,909,303.87 59.37 1,351,657,786.98 62.60 1,410,191,038.73 71.49 货物运输 274,515,966.17 11.78 251,400,179.58 11.64 107,794,335.80 5.46 销售业务 650,770,076.44 27.92 529,962,621.73 24.54 433,128,4

22、52.92 21.96 旅游业务 18,599,644.68 0.80 23,727,502.85 1.10 20,607,320.34 1.04 租赁业务 0.00 782,211.40 0.04 829,423.37 0.04 其他 2,986,087.50 0.13 1,696,873.77 0.08 86,492.29 0 合计 2,330,781,078.66 100.00 2,159,227,176.31 100.00 1,972,637,063.45 100 1、道路旅客运输业务经营模式（1）汽车站场业务的经营模式 截至2017年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安

23、徽省两个地级市的91个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。（2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目

24、标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。截至 2017 年年末，公司建制车车辆共 9094 辆，其中道路客运运营车辆 6080 辆，公交车 1166辆，出租车 1424 辆，旅游车 43 辆，快轿 66 辆，货车 196 辆，驾驶员培训车 119 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 4640 辆（占公司运营车辆总数的 76.32%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，

25、其余车辆（计 1440 辆，占公司运营车辆总数的 23.68%）均由公司直接经营。2017 年年度报告 11/180 截止 2017 年 12 月 31 日，公司共有客运班线 2269 条，其中 1987 条班线（占公司客运班线总数的 87.57%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余 282 条班线（占公司客运班线总数的 12.43%）由公司以公车公营方式直接经营。2017年度公司以公车责任经营模式实现的收入为5.22亿元，占整个道路客运车队收入52.3%；以公车公营模式实现的收入为 4.76 亿元，占整个道路客运车队收入的 47.7%（公司 2017 年度主营业务收入中的汽车客运收入

26、 14.47 亿元构成为：道路客运车队收入 9.98 亿元，车站收入 1.73亿元，公交收入 2.22 亿元，出租车营运收入 0.54 亿元）。2017年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为1.35亿元，占整个道路客运车队毛利的72.30%；以公车公营模式实现的道路客运毛利为0.52亿元，占整个道路客运车队毛利的27.7%。2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品

27、车零公里物流运输。3、旅游业务经营模式 公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、抚州、黄山六个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司。公司共有旅行社4个、旅游运输车辆43辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它3个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务，形成

28、法水温泉休闲旅游产品。（二）行业情况 1、道路运输行业 2017 年度全国公路旅客发送量为 145.9 亿人次，同比下降 5.4%；累计完成旅客周转量9,765.1 亿人公里，同比下降 4.5%。而铁路和民航 2017 年度完成的旅客运输量分别较上年增长9.6%与 13%；完成的旅客运输周转量分别较上年增长 7%和 13.5%。自 2013 年起，道路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌，公路客运量占比已由 2012 年的 93.48%下降至 2017 年的78.82%；公路运输周转量占比由 2012 年的 55.35%下降至 2017 年的 29.76%。在国民经济增长、出行需求升级的大背

29、景下，高速发展的高铁网络、私家车自驾、以及互联网租车、拼车等对道路客运产生分流，但具有价格优势和方便快捷的道路客运的基础性“兜底”作用依然明显。在短途客运市场，道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势。经济新常态和行业新业态下，道路客运行业直面挑战和机遇，进入转型升级的攻坚期。2017 年 6 月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016 年）”第三十五位。2、道路货运行业 2017 年年度报告 12/180 根据2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年全国公路货物运输累计完成货运量368 亿吨，比上年增长 10.1%，在货物运输总量的占比为 76.76%；实现货物

30、运输周转量 66,712.5亿吨公里，比上年增长 9.2%，在货物运输周转总量的占比为 34.01%。在我国经济平稳增长、结构优化的背景下，物流行业总体需求处于稳定增长态势。目前物流业处于降本增效的转型期，而物联网技术推动物流业的信息化、标准化和智能化，提升物流运行效率，将推动现代物流业的快速发展。3、旅游 根据2017 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2017 年全年我国国内游客 50 亿人次，比上年增长 12.8%，国内旅游收入 45，661 亿元，增长 15.9%。入境游客 13,948 万人次，增长 0.8%。国际旅游收入 1,234 亿美元，增长 2.9%。国内居民出境 14,

31、273 万人次，增长 5.6%。旅游业在未来一段时间仍是匹配消费升级的热点产业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司无形资产净额为 13.04 亿元,较上年末增长 45.85%，主要系公司于 2016 年 12 月在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权，2017年度合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司，增加无形资产净额 4.81 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客运网络优势 公司在江西省 11

32、 个地级市中已拥有除赣州和宜春外 9 个地级市的站场资源和班线资源。截至2017 年 12 月 31 日，公司共运营客运站场 91 个，拥有建制车辆 9,094 辆，营运班线 2,269 条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。2、不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局 公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点，南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也在扎实推进当中，公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。3、品牌优势 公司自 2002 年首次公开发行股票并上市，成为我国首个以道路运输为主业的

33、上市公司。多年来，公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。2017 年年度报告 13/180 公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管

34、理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于 2007 年 12 月入选上海证券交易所“上证公司治理板块”，成为首批 199 家治理板块样本股之一。多年来，公司持续完善公司治理水平，明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系。2017 年年度报告 14/180 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，随着交通运输行业供给侧结构性改革的进一步深化，以及“四纵四横”高铁网的建成与高铁

35、普及，消费升级下旅客出行选择更趋多元化，航空、高铁出行方式表现出强劲的消费属性，而共享经济下顺风车、网络租车的流行，以及私家车自驾的分流效应，使道路运输发送旅客人数的减少成为常态。但道路客运网络特有的高密度性、分布面的广泛性，以及灵活性和高渗透性，在短途客运和城镇末梢的支线运输服务方面仍占据优势。根据2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年度全国公路旅客发送量为 145.9 亿人次，较上年下降 5.4%；累计完成旅客周转量 9,765.1 亿人公里，较上年下降 4.5%。而铁路和民航 2017 年度完成的旅客运输量分别较上年增长 9.6%与 13%；完成的旅客运输周转量分别较上年增

36、长 7%和 13.5%。道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重已由 2016 年 81.41%下降至78.82%；道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转量的比重由 2016 年的 32.88%下降至29.76%。道路运输行业直面上述严峻经营形势，以及出行领域的新常态和新模式，处于转型升级、改革创新、提质增效的关键时期。公路客运量及同比公路客运量及同比 公路客运量:当月值 公路客运量:当月同比(右轴)2015-12 2016-02 2016-04 2016-06 2016-08 2016-10 2016-12 2017-02 2017-04 2017-06 2017-08 2017-10 20

37、17-12 2015-12 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 亿人 -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1%2017 年年度报告 15/180 2017 年，公司坚持“三业并举、精益运营、成本管控、差异竞争”的经营方针，以转型升级、成本改善和人力资源效率提升为主线，加强道路运输与互联网的融合，拓展增值衍生服务，挖掘乘客需求，创新营销模式，强化子公司业务一体化协同，积极寻求旅游和物流业务投资机会，一系列深化改革和业务协同举措取得实效。全年公司共完成客运量 7,395 万人，同比增长 10.28%（如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运

38、输集团有限公司影响数与公交旅客运输量，公司 2017 年完成的客运量较上年下降1.18%）；完成客运周转量 671,043 万人公里，同比增长 1.03%（如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司影响数与公交旅客运输周转量，公司 2017 年完成的客运周转量较上年下降 7.58%）。报告期内，公司实现营业收入 283,235.63 万元，较上年增长 8.28%；实现利润总额 14,162.47 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 2,035.14 万元。报告期内，公司重点开展了以下工作：（1）加快推进道路运输主业的转型升级 公司聚焦市场，优化结构调整，创新营销模式，

39、通过“道路运输+互联网”引领，努力拓展增值服务，促进差异化比较竞争能力的提升，公司客运服务结构多元化已取得阶段性进展。公司武宁线、德兴至昌北机场的约租定制业务、共青城至南昌城际公交业务、通勤车服务、配载运输和联程、联运、联合、接驳运输等均已有序开展。短途班线已向公交化转型，德兴、峡江、金溪、黎川、万安、新干、乐平、武宁、瑞昌等班线已实施公交化改造。二级子公司贵溪长运公司成功入选交通运输部城乡一体化示范（县、市）第一批单位，并于 2017 年 4 月进行了文坊县镇村公交一体化改造；二级子公司余江长运公司亦已成功申报江西省交通厅 2017 年镇村公交发展试点。（2）围绕“三业并举”战略规划，道路运

40、输、旅游、物流产业联动发展 2017 年，公司强化道路客运版块与旅游、物流业务间的协同协作，努力实现优势互补、资源共享和协同发展。公路客运周转量及同比公路客运周转量及同比 公路旅客周转量:当月值 公路旅客周转量:当月同比(右轴)2015-12 2016-02 2016-04 2016-06 2016-08 2016-10 2016-12 2017-02 2017-04 2017-06 2017-08 2017-10 2017-12 2015-12 720 760 800 840 880 920 960 1000 亿人公里-10-8-6-4-2 0 2 4 6%2017 年年度报告 16/180

41、 同时，公司以发展战略为导向，在充分做好项目投资前期研究和决策，重点关注审批流程和风险点的前提下，寻找旅游和物流产业新的投资投会，拓展新市场，通过运游结合以及道路客运和物流业务的互促互进，整合并延伸产业链条。公司设立了二级子公司江西长运城际物流有限公司，积极推进城际间仓储配送市场的拓展。旅游版块方面，公司积极加盟全国道路旅游集散中心，与浮梁县政府先后就景德古镇项目、沧溪风景区合作开发项目进行洽谈，并达成初步的合作框架意向。子公司江西景德镇长运有限公司于 2017 年成立生态农业开发公司，注册“浮瑞”商标，引进韩国白莲种植了八十余亩观赏莲花，另外自种近八十亩有机稻米并获得国家有机认证；子公司江西

42、法水温泉有限公司亦开展了养生酒、养生茶的调试制作工作。生态旅游项目的培育和推广正在着力研究和实践当中。（3）强化多地业务协同，促进协同能力提升 公司充分挖掘协同效应，进一步强化道路客运类业务全流程控制，形成公司内部对标机制的良性循环，提升公司经营绩效。2017 年公司优化完善了信息化管理体系架构，支撑多地子公司协同运营，促进子公司互动交流和协同效应的发挥，同时不断提升运营管理、站场服务操作、安全管理等各环节的标准化和精细化水平。（4）持续落实成本改善 公司完善了以成本管控为核心的运营管理体系，深入挖潜，聚焦成本精细化管理，着力于指标优化和效能提升，切实增强全过程成本控制能力。公司优化生产服务流

43、程，降低运营成本和期间费用，严格把控车辆和保险的集中采购，提高集中采购节约率。另外，公司不断优化融资策略，降低资金使用成本，推动成本管控向纵深开展。（5）促进与互联网和柔性服务的深度融合,推动服务品质升级 公司致力于借助“互联网+”实现信息共享和供需匹配，在现阶段的掌上购票、扫码上车等信息化技术手段的基础上努力构建客户关系管理、精确市场细分和合理定位，以旅客出行需求为导向进行服务结构的完善和车队、车站等线下资源的有效集聚，积极拓展新兴客运业务和运输衍生服务，有针对性地满足旅客多元化、个性化、定制化以及柔性化的服务，推动公司服务品质升级。（6）融合站场物业和商业物业管理，挖掘旅客流量的边际效应

44、公司深入挖掘客运站场旅客流量的集散能，关注车站在道路客运业务转型时期的功能转换，努力提升站场商业附加值，尝试站场物业和商业物业融合管理，合理设置和布局站场商业物业，增加站场的商业功能。商业物业出租方面，注重知名品牌商户的引进和现有办公租户、数码电子市场的稳定，南昌地区 2017 年物业租赁平均出租率达到 97.64%。（7）优化人力资源配置，促进劳动效率提升 公司结合母子公司管控体系的健全与改善，围绕人力资源管理模式的优化和人才队伍建设，探索劳动效率提升多样化手段，推进劳动用工、干部交流和薪酬分配等制度改革，开展员工综合能力评估和绩效考核，完善员工培训、干部轮岗和绩效传导，提升员工综合技能和多

45、岗位适应能力，实施效率效益联动的薪酬激励机制，有效提升人力资源效率。（8）严抓安全管理 公司切实贯彻落实道路运输安全生产责任制和责任追究制，公司与各子公司签订了安全生产承诺书，子公司与其下属公司、部门、驾驶员签订了安全生产责任状，从上至下，层层落实安全2017 年年度报告 17/180 责任；加强对安全管理执行力文化的宣传，引导员工树立安全责任意识，强化安全管理人员的培训和 GPS 安全监控管理，加大安全生产资金投入。报告期内，公司先后制定和修订完善了子公司落实安全生产主体责任考核办法、生产安全事故报告和调查处理暂行规定、营运车辆统一保险暂行规定，建立了安全评估体系，公司安全管理规范有效。20

46、17年公司行车责任安全事故率为0.003次/车，责任安全事故伤人率为0.004人/车，责任安全事故死亡率为0.002人/车，与上年相比，公司上述安全生产关键指标均呈下降态势，且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。（9）强化内生动力，提高资产使用效率 2017 年，公司从推进资源的优化配置入手，主动剥离闲置或低效资产，谋求和夯实公司发展后劲。公司公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施；全资子公司黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上建筑物由黄山市屯溪区人民政府进行征收补偿。通过一系列瘦身和提质增效措施，公司资产使用效率得到提升，公司内生发展动力得到

47、增强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 69.35 亿元，比上年末增加 8.72%，负债总额合计为 51.37 亿元，比上年末增加 11.36%，归属于母公司所有者权益为 14.09 亿元，比上年末增加 0.85%。本报告期公司实现营业收入 283,235.63 万元，较上年增长 8.28%；实现利润总额 14,162.47万元；实现归属于上市公司股东的净利润 2,035.14 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期

48、数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,832,356,345.48 2,615,677,446.05 8.28 营业成本 2,472,000,132.76 2,280,373,813.71 8.40 销售费用 19,834,444.47 13,408,250.47 47.93 管理费用 334,018,534.41 286,158,354.37 16.73 财务费用 123,212,405.91 101,894,917.36 20.92 经营活动产生的现金流量净额 425,184,347.31 411,135,263.07 3.42 投资活动产生的现金流量净额-415,897,160.2

49、4-221,205,726.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,393,346.25 147,854,965.01-47.66 研发支出 0 0 0 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司共完成客运量 7,395 万人，完成客运周转量 671,043 万人公里，分别比去年同期增长 10.28%与 1.03%（如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司影响2017 年年度报告 18/180 数与公交旅客运输量、公交旅客运输周转量影响数，公司2017年完成的客运量较上年下降1.18%；2017 年完成的客运周转量较上年下降 7.58%）

50、。公司主业道路旅客运输业务 2017 年度实现营业收入 144,741.62 万元，较上年减少 0.50%。公司营业收入增加主要系公司于 2016 年 12 月在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司，其 2017 年度全年道路客运收入计入公司合并报表；以及汽车销售、燃油销售收入和货运收入增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）道路旅客运输 1,447,416,195.00