天圣制药：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文1天圣制药集团股份有限公司天圣制药集团股份有限公司2017 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2018 年年 04 月月天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘群公司负责人刘

2、群、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘群董事长因个人原因被相关机构要求协助调查，其暂时无法完全履行董事长相关职责。公司可能面临行业政策变化风险，市场竞争风险、行业管理政策变化的风公司可能面临行业政策变化风险，市场竞争风险、行业管理政策变化

3、的风险险、原材料价格波动风险原材料价格波动风险、技术研发相关风险技术研发相关风险。详细内容已在本报告第九节详细内容已在本报告第九节“公公司未来发展的展望司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,000,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.36 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。天圣制

4、药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.26第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54第九节第九节 公司治理公司治理.63第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69第十一节第十

5、一节 财务报告财务报告.70第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、天圣制药指天圣制药集团股份有限公司天圣山西指天圣制药集团山西有限公司天圣重庆指天圣制药集团重庆有限公司北京天泰慧智指天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司河北公司指天圣制药集团河北有限公司重庆长圣医药、长圣医药指重庆长圣医药有限公司天圣药业指重庆天圣药业有限公司湖北天圣指湖北天圣药业有限公司天圣璧山、天圣集团璧山指重庆市璧山区天圣药品销售有限公司湖南天圣指湖南天圣药业有限公司天圣研究指天圣制药集团药物研究有限公司股东大会指天圣

6、制药集团股份有限公司股东大会董事会指天圣制药集团股份有限公司董事会监事会指天圣制药集团股份有限公司监事会控股股东、实际控制人指刘群先生证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师事务所指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）GMP指Good Manufacturing Practice固体制剂指固体形态药物制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等剂型大容量注射剂指单剂量灌装大于或等于 50ml 的注射液小容量注射剂指单剂量灌装小于 50ml 的注射液药用空心胶囊指由药用明胶加辅料制作而成用于盛装固体药物的帽、体两节胶囊壳组合保荐机构指华西证券股份有限公司元、万元、亿元指

7、人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、本报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称天圣制药股票代码002872变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天圣制药集团股份有限公司公司的中文简称天圣制药公司的外文名称（如有）Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TSZY公司的法定代表人刘群注册地址重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）注册地

8、址的邮政编码408300办公地址重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）办公地址的邮政编码408300公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王琴王琴联系地址重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）电话023-62910742023-62910742传真023-62980181023-62980181电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室天圣制药集团股

9、份有限公司 2017 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间签字会计师姓名叶民、李杰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华西证券股份有限公司成都市高新区天府二街 198号陈国星、唐忠富2017 年 5 月 19 日至 2019 年12 月 31

10、日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）2,261,414,376.962,086,931,557.228.36%1,843,015,280.30归属于上市公司股东的净利润（元）248,575,376.84224,496,958.1710.73%191,977,863.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）222,943,716.06206,328,989.148.05%164,989,419.3

11、3经营活动产生的现金流量净额（元）-55,748,598.61506,677,240.37-111.00%213,538,862.74基本每股收益（元/股）1.3101.41-7.09%1.208稀释每股收益（元/股）1.3101.41-7.09%1.208加权平均净资产收益率9.98%13.26%-3.28%12.93%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）4,946,489,036.833,391,975,665.3145.83%2,866,112,314.95天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产（元）3,133,

12、096,280.851,805,402,870.4873.54%1,580,751,258.10七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报

13、告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入534,077,097.67570,325,845.77507,266,627.47649,744,806.05归属于上市公司股东的净利润55,876,901.6445,879,481.5657,696,660.2489,122,333.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,451,671.4442,221,785.3148,885,499.0181,384,760.30经营活动产生的现金流量净额8,94

14、9,693.51-146,109,976.50-131,032,204.28212,443,888.66上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,054,662.37-939,370.13-1,317,907.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,969,550.0123,202,014.7222,

15、132,853.24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,051,825.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,267,022.08-1,399,551.804,248,968.72天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文8其他符合非经常性损益定义的损益项目3,212,397.26减：所得税影响额3,212,480.812,586,300.113,836,076.77少数股东权益影响额（税后）16,121.23108,823.65291,218.05合计25,631,660.7818,167,969.0326,988,444.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披

16、露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、主要业务公司所处医药行业，主要从事医药制造与医药流通，业务范围涵盖医

17、药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。公司的医药流通业务主要由长圣医药、天圣药业两家控股公司向重庆地区各级医院销售、配送药品。2、主要产品报告期内，公司的医药制药业务生产单位主要为天圣制药及下属四家控股公司：湖北天圣、湖南天圣、四川天圣、天圣山西，主要生产销售各类口服固体制剂（包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等）、大容量注射剂、小容量注射剂、药用空心胶囊及中药饮片。公司主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、氯化钠注射液、葡萄糖注射液。3、行业发展情况2016-2017年，我国接连推出多项医药相关政策，“健康中国2030”规

18、划纲要、中医药发展战略规划纲要（2016-2030）、创新药物优先审批等政策都对医药行业未来的快速发展提供了较好的政策支撑，政策红利有望带来医药行业新的增长。此外，国务院等部门陆续出台了中医药发展战略规划纲要（2016-2030）、中华人民共和国中医药法等多部法规政策，以扶持中医药行业的发展。人口老龄化问题的日益严重，将推动医药经济发展规模的扩大。对于医药行业来说，技术研发水平间接代表着行业发展水平，因此，医疗技术的持续进步，将是医药行业强有力的竞争因素。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本年股权资产无重大

19、变化。固定资产固定资产较上年有所增加主要是部分在建工程完工转为固定资产，另外还有采购的部分设备到位进入固定资产。无形资产主要是新增土地使用权增加。在建工程公司为了加快发展，本期加大了对项目的建设，一是对募集项目口服固体制剂 GMP生产线建设项目和现代医药物流总部基地的建设，二是增加了对非募集项目南川中医药加工基地建设项目、黔江中药产业化项目的建设，从而在建工程增加。现金本期末的现金增加主要是募集资金增加所致。预付款项预付账款增加主要是受医药采购两票制的影响，许多厂家要求先款后货所致。存货存货的增长主要是由受医药采购两票制的影响公司备货增加所致。其他流动资产主要是本年利用募集资金中的暂时闲置资金

20、购买理财产品所致。天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文10其他非流动资产主要是本期采购设备支付的预付款增加及公司购建厂房支付的款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否天圣制药是国内现代化的医药科技型企业，国家高新技术企业。公司坚持“以民为天、以质为圣”的经营管理理念，本着正气、学习、创新、进步的文化理念，扎扎实实的工作作风，精益求精的态度努力去做好企业。公司业务范围涵盖医药制造、流通，中药材种植加工，药物研发等领域，形成了完整的产业链。（一）公司拥有“药品品种齐全、技术先进、品质优良”

21、的优势。公司坚持精品化战略：始终以质量取胜，生产精品，不偷工，不减料，尽职尽责，尽善尽美。公司坚持创新型战略：不断的丰富和完善产品线和产品结构布局，拥有以小儿肺咳颗粒、延参健胃胶囊、地贞颗粒、银参通络胶囊、益气消渴颗粒、灵精胶囊等为代表的多个自主知识产权品种。（二）产业结构优势公司拥有完善的产业结构布局：公司制定了“立足重庆，布局全国，仿创结合，兼收并举”的发展思路，已经在北京、四川，湖北，河北，山西，湖南等省区市布局。产品涵盖了呼吸、消化、心脑血管、儿科、妇科、骨科、肿瘤、肝胆、血液、外科、糖尿病等系统。销售网络覆盖全国。（三）医药流通配送优势公司拥有以重庆长圣医药为龙头的10余家商业和物流

22、公司，长圣医药和天圣药业一直稳居重庆区域药品配送前10强之列。天圣药品配送体系覆盖全重庆以及四川、湖北部分区域，发展潜力巨大。（四）人才战略优势公司重视人才的引进和培养，以诚信、规范，扎实的运作，引导了公司健康、稳定、有序的向前发展。天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述公司以“全心全意服务人类健康”为使命，始终坚持以“以民为天、以质为圣”的经营管理理念，将产品质量视为公司第一生命，将“精品化战略、创新型战略、人才化战略”确定为公司发展的核心战略，不断提高产品质量、强化产品服务、完善创新体制、加强科学管理，努力实

23、现公司的经营计划和主要目标。报告期公司业绩保持了持续稳健增长，公司合并报表实现营业收入 2,261,414,376.96元，较上年同期增长8.36%；实现营业利润 309,648,479.53元，较上年同期增长30.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 248,575,376.84元，较上年同期增长10.73%；2017年12月31日，公司总资产达 4,946,489,036.83元，较上年末增长45.83%。报告期内公司重点做了以下工作：1、公司 IPO 成功上市树立新的里程碑。2017年5月，公司首次公开发行股票获得中国证监会核准，核准公司公开发行5,300万股新股，发行价格为22.37

24、元/股。本次公司发行股票的募集资金净额为107,879.07万元，将用于口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目、天圣（重庆）现代医药物流总部基地、药物研发中心建设项目。本次公开发行将为公司快速发展提供有力的资金保障，对今后公司的业务扩展、资本运作等业务规划将发挥积极的促进作用。2、公司在制造板块遵循“整合、创新、提高”的产业发展方针，进一步整合公司内外资源，调整和优化产品结构，改造落后生产装备，扩大优势产品的产能，加大技术创新投入，提高市场综合竞争力，继续做大做强口服固体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂市场。3、在医药流通领域，公司继续稳定现有客户、发展新客

25、户，与医院客户保持良好的合作关系，在优先供应公司自制药品品种基础上，进一步寻求与优质供应商的合作，增加药品的供应品种及供应量，继续提高公司在重庆地区各级医院的市场覆盖率及单家医院的品种覆盖率。4、公司进一步完善了公司治理工作，夯实了各项内部基础工作，加强了人才团队建设，为公司外延式扩张发展奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,261,414,376.96100%2,086,9

26、31,557.22100%8.36%分行业医药制造677,480,434.1829.97%610,438,176.6229.25%10.98%天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文12医药流通1,557,856,951.5068.89%1,474,612,955.8770.66%5.65%其他收入26,076,991.281.15%1,880,424.730.09%1,286.76%分产品自制口服固体制剂376,033,288.1416.63%364,258,633.4017.45%3.23%自制大容量注射液148,613,407.606.57%127,803,694.656.12

27、%16.28%自制小容量注射液80,657,463.743.57%65,678,788.823.15%22.81%自制其他品种72,176,274.703.19%52,697,059.752.53%36.96%外购品种1,557,856,951.5068.89%1,474,612,955.8770.66%5.65%其他收入26,076,991.281.15%1,880,424.730.09%1,286.76%分地区东北地区15,624,161.500.69%14,551,041.240.70%7.37%华北地区34,086,066.671.51%32,725,876.011.57%4.16%华

28、中地区91,686,060.474.05%66,889,513.343.21%37.07%华东地区102,768,602.564.54%98,292,825.454.71%4.55%华南地区65,224,427.502.88%54,819,594.112.63%18.98%西北地区44,822,901.961.98%30,612,774.071.47%46.42%西南地区1,907,202,156.3084.34%1,789,039,933.0085.73%6.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适

29、用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造677,480,434.18349,217,312.3548.45%10.98%-1.15%15.02%医药流通1,557,856,951.50 1,232,874,611.2220.86%5.65%10.11%-13.34%分产品自制口服固体制剂376,033,288.14158,997,255.2257.72%3.23%-11.84%14.31%自制大容量注射液148,613,407.6071,629,370.4951.80%16.28%-3.2

30、2%23.07%外购品种1,557,856,951.50 1,232,874,611.2220.86%5.65%10.11%-13.34%分地区天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文13西南地区1,907,202,156.00 1,405,466,592.3426.31%5.28%7.73%-2.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减口服固体制剂销售量万盒2,5952,631

31、-1.37%生产量万盒2,6232,651-1.06%库存量万盒8638452.13%大容量注射液销售量万瓶5,5804,84215.24%生产量万瓶5,7194,69221.89%库存量万瓶92779516.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造349,217,312.3622.07%353,279,076.5923

32、.99%-1.15%医药流通1,232,874,611.2277.93%1,119,636,260.4176.01%10.11%营业成本合计1,582,091,923.58100.00%1,472,915,337.00100.00%7.41%单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造直接材料254,634,360.8472.92%263,985,381.2874.72%-3.54%医药制造直接人工34,981,405.4810.02%31,311,405.478.86%11.72%医药制造水电煤气21,859,395.516.26%19,6

33、51,580.925.56%11.23%医药制造其他费用37,742,150.5310.81%38,330,708.9210.85%-1.54%说明天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文14医药制造因品种结构调整，直接材料成本和其他费用略有下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并范围的子（孙）公司包括45家，与上年相比新增11家，没有减少，新增子(孙)公司包括重庆天圣医药物流有限公司、重庆大美药业有限公司、重庆长天药业有限公司、湖北仙明医疗器械有限公司、重庆骏曜药用包装制品有限公司、重庆广阳医药有限公司、重庆天济药业有限公司、泸州天

34、圣药业有限公司、重庆天圣仙明医疗器械有限公司、重庆乐邦新型建材有限公司和重庆通和药业有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）962,272,735.05前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例42.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例25.06%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1单位 1408,005,979.0818.04%2单位 2

35、162,058,751.117.17%3单位 3158,669,317.967.02%4单位 4122,431,209.415.41%5单位 5111,107,477.494.91%合计-962,272,735.0542.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）159,665,510.96前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1单位 149,881,109.912.89%天圣制药集团股份有限公司 2017

36、年年度报告全文152单位 230,122,960.661.75%3单位 328,379,650.371.65%4单位 426,355,119.001.53%5单位 524,926,671.011.45%合计-159,665,510.969.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用191,206,361.18179,744,127.086.38%管理费用144,646,312.76129,471,719.0111.72%财务费用27,516,092.3735,822,282.95-23.19%本年按新的会计政策规定将收到

37、的贴息资金冲减了利息支出所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，为了提高公司的核心竞争力，公司积极增加研发以及技改力度，持续推进技术创新和发展。报告期内公司2017年度研发支出为3,385.79万元，占同期营业收入的1.50%，公司研发支出全部用于新产品、新技术的创新和工艺研究，未形成资产。公司研发投入情况2017 年2016 年变动比例研发人员数量（人）947918.99%研发人员数量占比3.63%3.85%-0.22%研发投入金额（元）33,857,937.2435,118,413.89-3.59%研发投入占营业收入比例1.50%1.68%-0.18%研发投入资本化的金额（元）

38、0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文165、现金流、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计2,497,142,265.792,549,133,263.07-2.04%经营活动现金流出小计2,552,890,864.402,042,456,022.7024.99%经营活动产生的现金流量净额-55,748,598.61506,677,240.37

39、-111.00%投资活动现金流入小计317,559,843.7931,850,268.00897.04%投资活动现金流出小计1,271,749,426.86425,958,701.83198.56%投资活动产生的现金流量净额-954,189,583.07-394,108,433.83142.11%筹资活动现金流入小计1,884,207,278.41841,400,000.00123.94%筹资活动现金流出小计651,211,466.47772,814,805.53-15.74%筹资活动产生的现金流量净额1,232,995,811.9468,585,194.471,697.76%现金及现金等价物

40、净增加额222,932,265.37181,272,456.8922.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额与上年比出现大的减少，主要是本年受医药采购两票制的影响，收款减缓但付款增加所致。投资活动和筹资活动产生的现金流与上年比出现大的增加，主要是本年公司发行新股募集资金到账，从而筹资活动流入资金增加；公司募集资到位后，加快了募集项目的建设，同时利用闲置资金购买理财产品，理财产品部分在2017年度内到期，从而使投资活动现金流入流出较上年有大幅增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要是本年受药

41、品采购实行两票制的影响，采购付款增加，销售回款减缓形成。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文17货币资金606,269,722.5112.26%418,964,035.5512.35%-0.09%应收账款784,053,358.2415.85%502,277,004.3314.81%1.04%存货518,823,408.7310.49%408,242,25

42、4.4812.04%-1.55%投资性房地产3,166,723.730.06%3,401,571.650.10%-0.04%固定资产1,263,225,202.7825.54%1,116,367,011.0332.91%-7.37%在建工程764,937,003.8215.46%266,070,911.187.84%7.62%短期借款814,980,000.0016.48%651,100,000.0019.20%-2.72%长期借款26,750,000.000.54%10,000,000.000.29%0.25%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项

43、目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产2,442,012.30326,521.62277,543.380.000.000.00 2,768,533.92上述合计2,442,012.30326,521.62277,543.380.000.000.00 2,768,533.92金融负债0.000.000.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目报告期末账面价值受限制原因货币资金38,3

44、55,023.66银行承兑汇票保证金固定资产191,353,859.76借款抵押无形资产147,042,561.55借款抵押应收账款160,000,000.00借款质押合计536,751,444.97-天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文18五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度1,271,749,426.86425,958,701.83198.56%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股

45、权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）北京研发中心(自建是医药研发5,194,910.3366,583,344.33自筹29.70%0.000.00 建设期南川中医药加工基地建设项目自建是医药69,570,855.6669,570,855.66自筹46.38%23,850,000.000.00 建设期黔江中药产业化项目自建是医药生产34,565,794.1534,565,794.15自筹23.04

46、%建设期渝北空港天圣标准厂房建设项目自建是医药84,180,359.3085,159,640.00自筹22.12%0.00 建设期河北公司制药基地GMP 建自建是医药生产11,379,603.6227,934,024.57自筹50.43%0.00 建设期天圣制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文19设项目工程（合计-204,891,523.06283,813,658.71-23,850,000.000.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投

47、资收益期末金额资金来源股票960,000.00277,543.381,537,253.830.000.001,808,533.922,768,533.92自有资金合计960,000.00277,543.381,537,253.830.000.001,808,533.922,768,533.92-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额

48、尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2017上市发行107,879.0754,016.6854,016.68000.00%53,862.39部分存放于募集资金专户、部分暂时补充流动资金、部分购买理财产品0合计-107,879.0754,016.6854,016.68000.00%53,862.39-0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017620 号）的核准，公司向社会公开发行 5,300.00 万股普通股，每股发行价格为人民币 22.37 元，募集资金总额 118,561.00 万元，扣天圣制药集团

49、股份有限公司 2017 年年度报告全文20除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 107,879.07 万元。以上募集资金已全部到位，已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41 号验资报告。报告期内，公司使用募集资金 24,470.93 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金购买理财产品余额 10,000.00 万元，使用募集资金 29,545.75 万元投入到募投项目，截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额29,273.91 万元（含利息收入扣除手续费

50、411.51 万元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目药物研发中心建设项目否9,826.59,826.5660.36660.366.72%0 是否非 PVC 软袋大容量注射剂GMP技术改造项目否19,86319,8635,687.65,687.628.63%0 是否口服固体制剂GMP技术改