三力士：2017年年度报告（更新后）.PDF

《三力士：2017年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三力士：2017年年度报告（更新后）.PDF（141页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负

2、责人公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料涨价的风险公司产品主要为橡胶、原材料涨价的风险公司产品主要为橡胶 V 带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。2、市场风险公司的

4、市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端、市场风险公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先

5、地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶、业务整合风险智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶 V 带业

6、务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。4、

7、经营管理风险随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。、经营管理风险随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 658,065,

8、698 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节

9、 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 环能科技 指 浙江环能传动科技有限公司 凤颐创投 指 浙江凤颐投资创业有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三

10、达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 耕微量子 指 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 山西三力士 指 山西三力士量子通信网络有限公司 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 如般量子 指 如般量子科技有限公司 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 00

11、2224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有）Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 www.v- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭利军 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 电话 0575-84313688 传真 0575-84

12、318666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司已完成组织机构代码证、营业执照、税务登记证“三证合一”的工商变更登记，合并后公司的统一社会信用代码为：913300007450506949。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师

13、事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春路 1-1 号西子联合大厦 7、19-20 层 签字会计师姓名 张建新、汪雄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 高强、扶林 2016 年 10 月 10 日至 2017 年6 月 15 日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）赵亮、解刚 2017 年 6 月 16

14、 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）902,009,904.59 835,631,594.00 7.94%931,110,719.15 归属于上市公司股东的净利润（元）160,792,848.46 225,828,860.04-28.80%246,930,054.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）141,408,929.81 206,304,889.09-31.46

15、%244,869,343.75 经营活动产生的现金流量净额（元）139,430,350.06 221,586,562.71-37.08%392,023,481.14 基本每股收益（元/股）0.24 0.34-29.41%0.38 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.24 0.34-29.41%0.37 加权平均净资产收益率 9.86%15.01%-5.15%18.79%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,975,528,560.65 1,771,858,164.47 11.49%1,580,393,452.

16、92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,688,455,962.80 1,592,692,147.23 6.01%1,426,457,881.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

17、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,788,886.58 260,574,421.62 203,867,272.25 282,779,324.14 归属于上市公司股东的净利润 31,761,770.55 53,258,008.35 40,029,886.59 35,743,182.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,569,672.13 57,849,8

18、45.28 45,242,863.72 18,746,548.68 经营活动产生的现金流量净额-72,319,451.54 34,070,756.90 61,308,538.12 107,812,997.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）158,261.65 2,321.41-213,966.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切

19、相关，按照国家统一标准定额或定量享4,295,806.25 2,567,334.41 3,552,689.63 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,300,350.00 19,842,336.48-1,464,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,632,177.71 527,924.28 514,557.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,529,254

20、.53 减：所得税影响额 888,119.51 3,404,022.86 358,679.41 少数股东权益影响额（税后）43,111.98 11,922.77-30,208.58 合计 19,383,918.65 19,523,970.95 2,060,710.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列

21、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据分析，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情

22、况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系收购杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）出资份额所致 固定资产 主要系凤凰创新园和绍兴三达厂区项目本期建设投入增加所致 生产性生物资产 主要系路博橡胶成为公司子公司，纳入橡胶林资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴国，产业报国，富国强军”为己任。三力士传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其

23、中，“农业机械用变速半宽传动带、耐热耐油抗静电V带、煤矿用阻燃抗静电V带和纳米材料改性橡胶V带被国家科学技术部列入国家重点新产品；农业机械用变速半宽传送带、“耐油耐热抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传送带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第一起草单位主持并参与修订一般传动用普通V带等7项国家标准或行业标准。截止到本报告期末，公司共获得与橡胶V带相关的6项发明专利，23项国家实用新型专利，9项外观专利。本报告期内，三力士传动技术研究院通过立项，建立起了快速的新品响应机制、前瞻性的开发

24、工具和革命性的新材料应用，有效解决了生产过程中的各类问题。本报告期内，公司通过全面推进自动化改造，提高了生产效率，减少了人工成本。三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、2017年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入855,434,407.87元，占总营业收入的94.84%。营业成本539,734,545.98元，比上年同期增加18.77%。毛利率为36.91%，比上年同期减少6.34%。2、2017年，橡胶V带销售量为348,245,581.50A米，比上年同期增加2.75%。生产量为351,060,724.

25、90A米，比上年同期增加2.49%。库存量为59,933,685.10A米，比上年同期增加4.93%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 902,009,904.59 100%835,631,594.00 100%7.94%分行业 工业 902,009,904.59 100.00%835,631,594.00 100.00%7.94%分产品 橡胶 V 带 855,4

26、34,407.87 94.84%800,754,090.17 95.83%6.83%其他 46,575,496.72 5.16%34,877,503.83 4.17%33.54%分地区 国内 710,771,504.11 78.80%665,111,588.66 79.59%6.87%国外 191,238,400.48 21.20%170,520,005.34 20.41%12.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 三力士股份有限公司 2017

27、年年度报告全文 12 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 902,009,904.59 575,611,962.14 36.19%7.94%21.28%-7.01%分产品 橡胶 V 带 855,434,407.87 539,734,545.98 36.91%6.83%18.77%-6.34%其他 46,575,496.72 35,877,416.16 22.97%33.54%77.75%-19.16%分地区 国内 710,771,504.11 454,959,655.28 35.99%6.87%24.95%-9.26%

28、国外 191,238,400.48 120,652,306.86 36.91%12.15%9.20%1.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 348,245,581.5 338,911,987.3 2.75%生产量 A 米 351,060,724.9 342,545,011.18 2.49%库存量 A 米 59,933,685.1 57,

29、118,541.7 4.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造业 橡胶 V 带 539,734,545.98 93.77%454,418,962.65 95.75%18.77%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 三

30、力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 橡胶 V 带 原材料 399,980,646.77 69.49%298,094,831.10 62.81%6.68%橡胶 V 带 人工工资 46,647,879.27 8.10%46,988,129.69 9.90%-1.80%橡胶 V 带 折旧 24,932,200.22 4.33%26,453,674.61 5.57%-1.24%橡胶 V 带 能源 42,755,399.51 7.43%44,358,538.24 9.35%-1.92%橡胶 V 带 其他 25,418,420.21 4.42%38,523,789.00 8.12%-3.70

31、%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年9月29日，三力士收购了西双版纳路博橡胶有限公司。2017年9月29日，三力士收购了长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）。2017年11月29日，三力士出资设立如般量子有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）164,546,143.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.24%

32、前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 58,837,202.29 6.52%2 第二名 32,951,326.13 3.65%3 第三名 26,922,470.08 2.98%4 第四名 25,604,655.14 2.84%5 第五名 20,230,489.44 2.24%合计-164,546,143.08 18.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）130,749,785.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.31

33、%三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 34,397,213.43 7.19%2 第二名 33,665,423.18 7.03%3 第三名 25,764,497.01 5.38%4 第四名 19,667,205.15 4.11%5 第五名 17,255,446.29 3.60%合计-130,749,785.06 27.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动

34、说明 销售费用 36,624,606.98 35,788,802.03 2.34%管理费用 97,463,053.69 90,855,683.82 7.27%财务费用 6,920,384.93-22,386,235.39-130.91%主要系汇兑损益变动所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本年度研发投入主要用于水性胶黏剂浸浆帆布在“绿色”三角带中的应用、高速节能型包布带的开发、环保高效型EPDM工业切割带的开发、天然橡胶高性能化的绿色可控加工与制备、石墨烯高档三角带的开发、精密传动带的制备与开发、杜仲胶高档三角带的开发、无人潜航器之剑鱼2号、轮缘驱动推进器等研究开发项目。该等项目的

35、研发投入主要针对橡胶V带新产品的开发及无人潜器项目的开发。公司对新产品的研发投入将有利于公司进一步升级产品品质和技术含量，对无人潜器项目的开发为公司募集资金投入提供了技术保障。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）118 134-11.94%研发人员数量占比 9.38%11.02%-1.64%研发投入金额（元）41,324,911.88 34,142,265.54 21.04%研发投入占营业收入比例 4.58%4.09%0.49%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%三力士股份有

36、限公司 2017 年年度报告全文 15 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 944,709,788.22 905,215,433.36 4.36%经营活动现金流出小计 805,279,438.16 683,628,870.65 17.79%经营活动产生的现金流量净额 139,430,350.06 221,586,562.71-37.08%投资活动现金流入小计 242,747,693.82 406,818,11

37、9.38-40.33%投资活动现金流出小计 404,833,072.83 728,911,990.32-44.46%投资活动产生的现金流量净额-162,085,379.01-322,093,870.94-50.14%筹资活动现金流入小计 17,367,840.00 23,225,040.00-25.22%筹资活动现金流出小计 81,901,984.46 83,242,868.36-1.61%筹资活动产生的现金流量净额-64,534,144.46-60,017,828.36 4.53%现金及现金等价物净增加额-100,198,779.62-149,388,156.96-32.93%相关数据同比发

38、生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：公司主要原材料橡胶价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：本期相较上期公司购买理财产品金额减少所致。3、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要影响因素：本期投资活动现金流量净流出额相比上期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益

39、5,847,508.34 3.13%非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的否 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 股权因追加投资按公允价值重新计量形成的投资收益、理财产品收益、处置交易性金融资产取得的投资收益 公允价值变动损益-7,138,870.90-3.82%衍生金融工具产生的公允价值变动收益 否 资产减值 5,512,732.62 2.95%坏账损失、存货跌价 否 营业外收入 3,341,403.74 1.79%政府补助、赔偿金收入和其他 否 营业外支出 228,560.34 0.12%其他 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动

40、情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 615,021,958.33 31.13%721,880,737.95 40.74%-9.61%主要系本期经营活动支出现金增加所致 应收账款 56,311,280.40 2.85%50,795,317.74 2.87%-0.02%存货 223,204,898.52 11.30%156,282,984.14 8.82%2.48%主要系主要原材料橡胶价格上涨所致 长期股权投资 83,068,232.31 4.20%24,014,014.85 1.36%2.

41、84%主要系收购杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）出资份额所致 固定资产 418,536,597.48 21.19%419,433,496.63 23.67%-2.48%在建工程 82,231,822.57 4.16%7,849,930.29 0.44%3.72%主要系凤凰创新园和绍兴三达厂区项目本期建设投入增加所致 短期借款 14,500,000.00 0.73%14,900,000.00 0.84%-0.11%生物性资产 194,316,283.36 9.84%9.84%主要系本期路博橡胶成为公司子公司，纳入橡胶林资产所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不

42、适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累计公允价值变本期计提的减本期购买金额 本期出售金额 期末数 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 变动损益 动 值 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 1,821,750.00-1,391,750.00 430,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,242,000.00 期货保证金 固定资产 54,860,497.81 抵押 无形资产 15,104,624.60 抵押 合计

43、 74,207,122.41 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 346,453,200.00 175,000,000.00 97.97%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）西双版纳路博橡胶有限公司 橡胶、谷物的种植、销售；日用百货、五收购 111,875,000.0

44、0 49.72%自有资金 杨松 不适用 不适用 收购完成 0.00-1,281,792.89 否 2017 年09 月 29日 巨潮资讯网（），公告三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金、建材销售；货物进出口贸易；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）编号：2017-066。长兴华脉投资管理合伙企业 投资管理。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目）收购 75,078,200.00 100.00%自有资金 全资子公司 不适用 不适用 收购完成 0.00-922,022.24 否 2017 年09 月 29日 巨潮资讯网（），公告编号：201

45、7-066。如般量子科技有限公司 信息系统技术、量子通信技术、融合通信技术、通用量子技术的技术开发、技术服务、技术咨询及技术成果转新设 76,500,000.00 51.00%自有资金 杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、彭顷砡 不适用 不适用 设立完成 0.00 0.00 否 2017 年10 月 16日 巨潮资讯网（），公告编号：2017-066。三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 让；商用密码产品的开发；计算机系统集成服务；销售：通信产品、电子产品（除电子出版物）、计算机软件、硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江匠心智能科技有限公司 金

46、属制日用品、日用玻璃制品、家用厨房电器具、汽车零部件及配件、电子线路板、电子控制器、机械设备、电收购 20,000,000.00 20.00%自有资金 湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）、翁晨光 不适用 不适用 收购完成 0.00 408,274.02 否 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 气设备及配件的设计、生产、销售及技术咨询服务；金属材料（国家禁止或限制的项目除外）的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）杭州卓誉投资合伙企业 实业投资、投资管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融收购 63,0

47、00,000.00 31.11%自有资金 张洪亮等 不适用 不适用 收购完成 0.00-340,041.71 否 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 资担保、代客理财等金融服务）。合计-346,453,200.00-0.00-2,135,582.82-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额

48、本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 向特定对象非公开发行 39,000 1,233.02 21,166.93 0 21,500 55.13%18,033.31 存放募集资金专户 0 合计-39,000 1,233.02 21,166.93 0 21,500 55.13%18,033.31-0 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民

49、币 12,330,206.10 元。2、本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。3、本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。4、尚未使用的募集资金用途及去向：2017 年专户余额 180,333,140.16 元（含利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 三力士股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期

50、 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新建年产 3,000 万Am高性能特种传动V带生产线 否 11,000 11,000 104.98 10,213.17 92.85%2014 年09 月 30日 2,953.31 是 否 2.年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 是 28,000 6,500 48.02 6,373.09 98.05%2016 年12 月 31日 856.86 否 是 3.年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 是 21,500 1,080.02 4,580.67 21.31%2018