安凯客车：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽安凯汽车股份有限公司安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人戴茂方、主管会计工作

2、负责人刘勇及会计机构负责人公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)汪宗莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪宗莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因

3、素部分的内容。公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变

4、动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中

5、国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 扬州宏运 指 扬州江淮宏运客车有限公司，本公司控股子公司江淮客车下属全资子公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司，2017 年 9 月变为联营企业 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销

6、售有限公司，本公司联营企业 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，2017 年 4 月变为控股子公司 安徽凯明 指 安徽凯明工贸有限公司，2017 年 9 月已处置 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 苏州安凯 指 苏州安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 北京新安凯 指 北京新安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 深圳安凯 指 深圳安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 达州鼎富 指 达州

7、市鼎富清洁能源发展有限公司，2017 年 12 月已处置 元 指 人民币元 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有）ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 注册地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 注册地址的邮政编码 230051 办公地址

8、 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇（代行）盛夏、赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽安凯

9、汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340000148975314D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 廖传宝、李生敏、王书彦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标

10、六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,448,916,378.34 4,757,326,623.69 14.54%4,022,112,450.11 归属于上市公司股东的净利润（元）-230,152,697.18 51,350,674.31-548.20%40,236,605.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-295,708,352.43-7,414,954.22 6,483,152.96 经营活动产生的现金流量净额（元）249,401,357.61-1,2

11、56,344,896.82 -289,294,343.53 基本每股收益（元/股）-0.33 0.07-571.43%0.06 稀释每股收益（元/股）-0.33 0.07-571.43%0.06 加权平均净资产收益率-19.10%3.96%-23.06%3.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,978,811,617.60 9,078,413,495.82-12.11%6,175,584,773.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,091,566,760.45 1,320,244,909.95-17.32%1,279,558,449.1

12、9 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按

13、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 986,172,419.16 1,390,521,417.29 840,578,808.83 2,231,643,733.06 归属于上市公司股东的净利润-23,263,628.62-5,520,334.44-55,038,251.14-146,330,482.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,861,278.27-31,973,240.09-67,790,423.26-162,083,410.81 经营活动产生

14、的现金流量净额-253,472,295.45 1,045,759,708.64-346,357,509.78-196,528,545.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,453,312.04-1,939,422.86-766,820.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66

15、,387,533.18 63,621,912.51 44,928,790.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 86,213.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407,228.60 9,795,088.35-1,314,456.50 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 处置长期股权投资产生的投资收益-1,866,132.99 理财产品投资收益 61,719.18 减：所得税影响额 13,966,942.87 11,249,735.29 6,616,842.04 少数股东权益影响额（税后）4,

16、131,099.30 1,523,933.36 2,477,218.51 合计 65,555,655.25 58,765,628.53 33,753,452.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 9

17、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重

18、大变化说明 在建工程 主要系本期纳入合并范围子公司减少影响所致。应收票据 主要系本期应收票据结算的货款下降影响所致。存货 主要系本期库存商品减少影响所致。其他流动资产 主要系待抵扣进项税和购买银行理财产品增加影响所致。长期股权投资 主要系本期新增联营企业投资影响所致。其他非流动资产 主要系部分款项已结算影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。公司是国内较早研发和批量生产

19、运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集 10-12 米纯电动公交客车，12 米纯电动旅游和通勤客车、12 米增程式电动公交客车、10-12 米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

20、情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，客车行业转型发展加快推进，产业政策不断升级，行业竞争日益激烈，市场整体形势不景气，全年行业销量6米以上客车降幅达14%。面对内外部复杂环境，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工着力推进结构优化和创新驱动，重点聚焦风险管控和成本优化，持续夯实发展基础，努力推进品牌向上，稳住了行业地位。2017年，公司实现客车销量8717台，同比下降14%，6米以上客车市场占有率4.67%，位居行业第7位，位次与上年持平。其中，传统燃油客车销量同比增长18%，大型客车销量同比增长21%；营业收入合计54亿元，同比增长14.54%，还原新能源补贴后，营业

21、收入同比下降18.25%。受计提应收款项减值准备等影响，2017年公司经营亏损。2017年，公司主要开展了以下工作：一、顺应市场转型，营销工作扎实推进 一、顺应市场转型，营销工作扎实推进 国内营销业务积极应对市场变化，优化营销组织，实施扁平化管理，市场响应更高效；全国31个省市实现销售，基本实现全覆盖，西藏大区首次实现批量客车销售；省会城市公交扫盲计划取得新进展；6100客户开发计划扎实推进。国际营销业务立足战略市场，聚焦资源精准营销，积极抢抓“一带一路”机遇，先后获得沙特600台A9、缅甸500台公交、菲律宾近百台等大批量订单，全年出口1370台，同比大幅增长，出口行业排名上升到第5位。在2

22、017年努力基础上，近期沙特市场再获800台订单，国际业务继续保持良好发展态势。强化市场推广，推进品牌向上，企业形象持续改善。“老兵”宝斯通和“新锐”A9成为重大活动“常客”，圆满完成十九大、全国两会、国家公祭日、G20峰会等重大接待服务任务。公司无人驾驶智能公交车在深圳全球首发并成功示范运行，成为中国首款在开放道路运行的无人驾驶智能公交车，引起广泛关注。全球首台纯电动双层敞篷观光车在巴黎运营，吸引国内外权威媒体争相报道，充分展现了中国高端客车品牌形象。公司获得中国客车工业60周年“优秀客车品牌”、客车企业创新排行榜第二名等荣誉，彰显了公司综合实力进一步增强。践行敬客经营，强化售后服务保障能力

23、。“安凯大家园”服务品牌建设扎实推进，春运保障专项服务活动顺利开展；积极打造安凯服务体系，服务保障能力得到加强。2017年公司销售满意度、售后服务满意度年度测评得分，均达成年度目标。二、强化技术创新，产品研发取得新成果 二、强化技术创新，产品研发取得新成果 坚持市场导向，优化产品结构，全年完成新产品开发15项，完成订单需求开发近300项。公司形成5大产品线和“9+5+3+1”产品矩阵。产品线进一步丰富，有力增强了市场竞争优势。高端公路客车A9实现批量供应市场；完成多款纯电动客车、混合动力客车开发，新能源客车产品实现全覆盖，有效满足市场多层次需求。新技术研究及关键零部件的自主研发取得实质性突破。

24、完成无人驾驶智能公交车、氢燃料客车研发；通过产学研合作，自主研发的第四代ISG插电式混合动力系统实现批量应用；100kW永磁同步电机实现批量量产。研发管理能力进一步提升。AK.NAM流程2.0版发布并实施，首次将工艺工程类、非产品类项目纳入流程管控，有效指导各类项目开展。强化研发质量管理，建立研发问题闭环管控机制，提高了产品研发成效。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 科技管理工作成果丰硕。2017年，公司获得授权专利432项，其中发明专利70项。参与国家和行业14项标准的编制和修订工作。获批国家发改委认定的电动客车联合工程研究中心，安凯成为客车行业内唯一拥有3个国家级研

25、发平台的企业。“氢燃料电池城市客车研发及示范应用”项目列入2017年度安徽省科技重大专项，与北京理工大学联合申报的“高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用”项目被科技部列为2017年国家新能源汽车重点研发计划。国家科技支撑计划纯电动中型公务客车项目顺利通过政府验收。三、坚持质量优先，产品品质取得新进步 三、坚持质量优先，产品品质取得新进步 质量优先意识进一步强化。优化绩效管理，强化质量绩效与团队绩效、个人绩效的挂钩，有效传导质量绩效感知。召开公司全体干部质量专题会，通过案例分析和质量反思，努力改良客户的感知。质量改进成效显著。“五路”专项治理初见成效，市场异常问题的反馈减少；持续开展QC

26、改进活动，全年取得QC成果95项，在安徽省、合肥市优秀质量管理小组评比中均荣获荣誉奖项。创新“皇冠行动”推进思路，扎实开展“四精”制造。通过开展精确下料和精准焊接，四个生产厂重点平台车型骨架精度均提升至95%以上。积极推进质量体系建设，完成IATF16949换版，进一步优化内部业务流程和价值链。加大产品法规一致性检查，建立并实施新车零公里低级质量问题追溯考核机制。四、强化成本管控，系统联动优化成本 四、强化成本管控，系统联动优化成本 从严从紧管控各项费用。积极推进以成本控制为重点的优化设计，建立平台产品成本模型，合理平衡整车功能与成本，打造产品成本合理化平台，推动产品更快实现市场化、商品化。积

27、极开展成本合理化工作。全年完成新产品成本测算15款，目标成本控制效果良好。实施专项物料出库规范化管理，车间级成本管理更加精细化。五、推进系统改善，制造能力显著增强 五、推进系统改善，制造能力显著增强 持续开展生产节拍化。加强产销协同和排产预应，重点攻关怠料停工、返工返修和指定件等异常因素，严控过程损失，强化BOM 管理，准时交货率基本达成年度目标。设备管理工作稳步推进。优化设备管理机制，强化设备维护和保养，电泳设备等公司各类设备设施全年运行平稳，保障了生产有序进行。积极开展设备改造，有效满足了生产需求。聚焦落实EHS责任管理工作。建立安全生产标准化管理体系和安全生产长效机制。形成多层级隐患排查

28、机制，及时消除安全隐患，有效防控各类安全事故发生。全年未发生较大及以上火情，未出现环境污染、治安、交通等相关事故事件。六、加强规范管理，运营水平持续提升 六、加强规范管理，运营水平持续提升 发布了AK经营管理准则和员工行为准则，作为贯彻JAC宪章和集团战略的积极实践，两个“准则”充分总结提炼了公司建厂50年来的宝贵经验和优良传统，为公司各项业务的开展和经营管理水平提升，提供了更具体的基本遵循。持续强化体系能力建设，公司导入卓越绩效管理模式，获得“安徽省质量奖”称号。强化信息系统执行审计，拓展信息工具使用，PLM项目完成验收。员工满意度提升工作扎实推进，全年从创新关爱方式、解决沟通障碍等7个维度

29、，共实施了39项提升计划，努力为员工办实事、解难事。七、落实全面从严治党要求，企业党建科学化水平显著提升 七、落实全面从严治党要求，企业党建科学化水平显著提升 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，多形式、全覆盖开展集中学习，开展了“进入新时代，我们怎么办”学习研讨、理论宣讲、专题调研等活动，把学习理论的热情转化为推动各项工作的动力，把学习理论的成果运用到企业经营过程中。压实党建工作责任，推动全面从严治党。落实管党治党主体责任，全面深化党风廉洁建设，强化监督管理和廉洁教育，开展了党员干部廉洁集体谈话、赴廉政教育基地接受警示教

30、育等活动，持续推动作风建设常态化长效化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,448,916,378.34 100%4,757,326,623.69 100%14.54%分行业 客车制造业 5,448,916,378.34 100.00%4,757,326,623.69 100.00%14.54%分产品 整车 4,182,312,361.49 76.75%3,48

31、5,828,367.63 73.27%19.98%其他 1,266,604,016.85 23.25%1,271,498,256.06 26.73%-0.38%分地区 内销 4,851,405,216.42 89.03%4,657,203,861.60 97.90%4.17%出口 597,511,161.92 10.97%100,122,762.09 2.10%496.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上

32、年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 客车制造业 5,448,916,378.34 4,897,438,523.86 10.12%14.54%-12.78%28.16%分产品 整车 4,182,312,361.49 3,737,931,378.95 10.63%19.98%-16.03%38.33%其他 1,266,604,016.85 1,159,507,144.91 8.46%-0.38%-0.37%-0.01%分地区 内销 4,851,405,216.42 4,358,098,427.04 10.17%

33、4.17%-21.23%28.97%出口 597,511,161.92 539,340,096.82 9.74%496.78%554.63%-7.98%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 5,448,916,378.34 4,897,438,523.86 10.12%-18.25%-12.65%-5.77%分产品 整车 4,182,312,361.49 3,737,931,378.95 1

34、0.63%-22.47%-16.03%-6.85%其他 1,266,604,016.85 1,159,507,144.91 8.46%-0.38%0.37%-0.69%分地区 内销 4,851,405,216.42 4,358,098,427.04 10.17%-26.11%-21.11%-5.69%出口 597,511,161.92 539,340,096.82 9.74%496.78%554.63%-7.98%变更口径的理由 财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订的通知（财会201715号），对企业会计准则第16号政府补助进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准

35、则的企业范围内施行。根据上述会计准则的要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，将新能源国补资金，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“营业收入”项目列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 客车制造业 销售量 辆 8,717 10,131-13.96%生产量 辆 8,618 10,270-16.09%库存量 辆 231 330-30.00%相关数据同比发生

36、变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 （1）2017 年 4 月 11 日，公司与 Yangon Bus Public Co.,Ltd.（以下简称“仰光公共巴士有限公司”）签署了BUS SALE AND PURCHASE AGREEMENT（客车销售和采购协议），公司向仰光公共巴士有限公司提供安凯牌客车 500辆，截止 2017 年 12月31 日，该批订单已全部交付。（2）2017 年 4 月 20 日，公司与 H

37、AFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）签署了SALES CONTRACT（销售合同），公司向哈菲尔运输公司提供安凯牌客车 600辆，截止 2017 年 12 月 31日，该批订单已全部交付。（3）2017 年 8 月 24 日，公司与合肥公交集团有限公司（以下简称“合肥公交”）签署了工业品买卖合同，公司向合肥公交提供安凯牌客车 400 辆，截止 2017 年 12 月 31日，该批订单已全部交付。（4）2017 年 12 月 12 日，公司与合肥公交集团有限公司（以下简称“合肥公交”）签署了工业品买卖合同，公司向合肥公交提供安凯牌客车 400 辆

38、，截止 2017 年 12 月 31日，该批订单已全部交付。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 4,533,554,344.68 92.82%5,238,710,197.14 93.44%-13.46%客车制造业 人工工资 227,020,597.65 4.65%229,903,683.34 4.10%-1.25%客车制造业 折旧 53,577,268.38 1.10%59,561,735.63 1.06%-10.05%客车制造业 其他 70,140,051.

39、72 1.44%78,523,059.12 1.40%-10.68%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）根据公司战略发展的需要，为优化零部件企业布局，公司于2017年3月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的议案，增资前，安徽凯亚注册资本500万元，公司出资175万元，占注册资本的35%，湖南亚太实业有限公司出资325万元，占注册资本的65%。增资后，安徽凯亚注册资本由500万元变更为1,500万元，其中：公司出资703.9万元，占注册资本的51%；湖南亚太实业有限公司出资796.1万元，占注

40、册资本的49%。安凯凯亚自2017年4月起纳入合并范围。（2）2017年9月25日，公司收到安凯车桥（公司持有其40%股权）传来的关于安凯车桥章程修正案及工商备案等材料。根据最新的安凯车桥公司章程规定，安凯车桥董事会成员7名。其中，安徽安凯汽车股份有限公司委派3名，北汽福田汽车股份有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司各委派2名。因此，公司对安凯车桥不再有实际控制权。安凯车桥自2017年9月起不再纳入合并范围。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 （3）本报告期公司通过投资设立方式成立了全资子公司广州安凯汽车销售有限公司，本报告期将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产

41、品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,599,398,539.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,450,617,973.20 26.62%2 第二名 479,932,928.15 8.81%3 第三名 315,129,568.68 5.

42、78%4 第四名 180,392,425.00 3.31%5 第五名 173,325,644.37 3.18%合计-2,599,398,539.40 47.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,567,053,313.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.84%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 965,698,982.05 20.24%2 第二名 278,580,768.26 5.84%3 第三名 114

43、,733,348.51 2.40%4 第四名 120,580,046.15 2.53%5 第五名 87,460,168.27 1.83%合计-1,567,053,313.25 32.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 278,835,669.17 439,488,297.34-36.55%主要系本期按商务政策应结算的业务费减少影响所致。管理费用 297,504,751.63 333,432,437.79-10.78%财务费用 72,485,8

44、29.76 58,026,559.79 24.92%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司以发展中高档豪华型客车、公交客车、校车和新能源客车业务为主要方向，2017年，公司坚持市场导向，优化产品结构，全年完成新产品开发15项，产品线进一步丰富，有力增强了市场竞争优势。高端公路客车A9实现批量供应市场；完成多款纯电动客车、混合动力客车开发，新能源客车产品实现全覆盖，有效满足市场多层次需求。新技术研究及关键零部件的自主研发取得实质性突破。完成无人驾驶智能公交车、氢燃料客车研发；通过产学研合作，自主研发的第四代ISG插电式混合动力系统实现批量应用；100kW永磁同步电机实现批量量产。公司研发投入

45、情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）524 509 2.95%研发人员数量占比 10.80%10.06%0.74%研发投入金额（元）141,376,752.51 154,474,022.04-8.48%研发投入占营业收入比例 2.59%3.25%-0.66%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增

46、减 经营活动现金流入小计 4,297,532,676.04 2,976,709,155.49 44.37%经营活动现金流出小计 4,048,131,318.43 4,233,054,052.31-4.37%安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 249,401,357.61-1,256,344,896.82-120.18%投资活动现金流入小计 39,486,348.52 19,295,683.81 104.64%投资活动现金流出小计 152,173,104.69 96,647,040.98 57.45%投资活动产生的现金流量净额-112,686,7

47、56.17-77,351,357.17-45.68%筹资活动现金流入小计 1,980,000,000.00 2,419,008,741.80-18.15%筹资活动现金流出小计 2,325,981,886.77 1,573,936,588.15 47.78%筹资活动产生的现金流量净额-345,981,886.77 845,072,153.65-140.94%现金及现金等价物净增加额-213,882,094.08-487,228,703.06-相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 同比增减同比增减 增减原因增减原因 销售商

48、品、提供劳务收到的现金 4,168,002,593.98 2,792,464,505.64 49.26%主要系本期收到货款及新能源国补资金增加影响所致。收到的税费返还 105,516,125.66 19,435,989.48 442.89%主要系本期收到的出口退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 24,013,956.40 164,808,660.37 -85.43%主要系本期收到的财政补贴减少及新能源国补资金列报变化影响所致。支付其他与经营活动有关的现金 80,841,144.24 26,612,593.69 203.77%主要系本期支付往来款及保证金增加所致。收回投资收到的现金 15

49、,251,041.65 5,000,000.00 205.02%主要系本期收回处置联营公司款影响所致。取得投资收益收到的现金 535,250.80 401,438.10 33.33%主要系本期收到被投资公司分红增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,411.75 1,329,034.56 -91.62%主要系本期处置非流动资产减少影响所致。收到其他与投资活动有关的现金 23,588,644.32 12,565,211.15 87.73%主要系本期新增子公司产生的现金净额影响所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,621,475.31 91,35

50、8,040.98 -46.78%主要系本期购建固定资产减少影响所致。投资支付的现金 81,000,000.00 5,289,000.00 1431.48%主要系本期购买理财产品影响所致。偿还债务支付的现金 2,149,800,000.00 909,208,656.64 136.45%主要系本期偿还银行借款增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 84,855,735.36 575,105,211.89 -85.25%主要系本期受限资金减少影响所致。安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 请详