巴安水务：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海巴安水务股份有限公司上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-040 2018 年年 04 月月 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 致股东致股东 蜕变蜕变 成长成长 对于环保行业来说，这是一个大时代。“绿水青山就是金山银山”的理念已经深入人心，坚持节约资源和保护环境成为基本国策，建设美丽中国成为共识。而在这样一个环保大时代，巴安水务却早早开始了自我变革，开启全球化的二次创业，因为我们想在潮水退去时依然有强大的竞争力。我们欣喜的看到，这样的变革已经在公司各个领域开出了成长之花。环保水务先进

2、技术及产品平台更加完善。环保水务先进技术及产品平台更加完善。自 2015 年开始，公司先后收购 KWI、ItN、SWT，参股 AuquaSwiss，获得了全球领先的气浮技术、海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术、纳米平板陶瓷膜技术等。如今公司已是世界上最先进的超滤膜和气浮设备制造商、技术提供商，在零排放、自来水净化、污泥干化和海绵城市以及污水处理、天然气输送、危险品处理等领域都拥有核心专利。江苏埃梯恩膜过滤技术公司亦在 2017 年落地南通，12 万平米/年（完全达产后 30 万平米/年）的产能将成为巴安水务的产品重器。技术及产品驱动下的订单落地加速。技术及产品驱动下的订单落地加速。报告期内，

3、公司在 PPP、EPC、委托运营、市政公用工程施工总承包等领域，市场开拓成果累累。海外“一带一路”项目拓展取得很大突破，乌兹别克斯坦纳沃伊 PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目全厂污水处理站及废水零排放项目将应用瑞士水务 MED 及 MVC 废水零排放技术；近期中标的哈萨克斯坦曼格什套州库雷克镇 50,000立方米/天海水淡化厂建设项目则将采用气浮+纳米陶瓷平板超滤膜+两级反渗透工艺。国际化组织架构及人才储备更加合理。国际化组织架构及人才储备更加合理。公司已经形成了青浦总部、虹桥办事处为双核心的全球化组织网络，分/子公司及办事处遍及北美、欧洲、中东、非洲、东南亚等地区，为公司全球化业务奠定了组织基

4、础。同时，一大批具有远见和国际视野的人才也集聚巴安，他们来自美国、奥地利、法国、英国、德国、西班牙、迪拜、韩国等，为公司全球化业务奠定了人力基础。全球化配置的组织和人力，让我们更加接近客户，更加了解市场。时代变化日新月异，实践发展永无止境。预则立，是我们应对周期之策。在环保大时代，我们为持续发展做了变革，变革让我们产生了蜕变，而每一次蜕变都会有成长的惊喜。上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

5、连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邹春云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹春云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关

6、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求上市公司从事节能环保服务业务的披露要求 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“(四四)可能面对的风险可

7、能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目目 录录 致股东致股东.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节

8、 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、巴安水务 指 上海巴安水务股份有限公司 东营分公司 指 上海巴安水务股份有限公司东营分公

9、司 义龙分公司 指 上海巴安水务股份有限公司义龙分公司 石家庄冀安 指 石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司 巴安环保 指 上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 象州巴安 指 象州巴安水务有限公司，本公司全资子公司 绩驰环保 指 上海绩驰环保工程有限公司，本公司全资子公司 蓬莱海润 指 蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司 沧州巴安 指 沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司 北京巴安 指 北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司 赛夫邦 指 上海赛夫邦投资有限公司，本公司全资子公司 巴安金和 指 上海巴安金和能源股份有限公司，本公司控股子公司 SafBon

10、AB 指 SafBon Environmental AB，本公司全资孙公司 泰安巴安 指 泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司，本公司控股子公司 武汉巴安 指 武汉巴安汇丰水务有限公司，本公司控股子公司 陕西巴安 指 陕西巴安水务有限公司，本公司控股子公司 滨州巴安 指 滨州巴安锐创水务有限公司，本公司控股子公司 河南巴安 指 河南巴安水务有限公司，本公司控股子公司 KWI 指 KWI Corporate Verwaltungs GmbH，本公司全资孙公司 扬诚水务 指 扬诚水务有限公司，本公司全资子公司 江苏巴安 指 江苏巴安建设工程有限公司（原南通华福建设工程有限公司），本公司全资子公司 Sa

11、fBon PC 指 SafBon Pars Compressor Co.，本公司控股子公司 LW 指 Larive Water Holding AG，本公司间接参股公司 郓城天源 指 郓城县天源污水处理有限公司，本公司全资子公司 湖北巴安燃气 指 湖北巴安燃气有限公司，本公司控股子公司 东营德佑 指 东营德佑环保科技有限公司，本公司全资子公司 江苏埃梯恩 指 江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司，本公司全资子公司 海南巴安 指 海南巴安水务有限公司，本公司全资子公司 SWT 指 SafBon Water Technology,Inc.，本公司全资子公司 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全

12、文 6 巴安燊翱 指 上海巴安燊翱环保科技有限公司，本公司全资子公司 河北巴安 指 河北巴安环保科技有限公司，本公司全资子公司 Glory Kind 指 Glory Kind Corporation Private Limited，本公司全资子公司 DCF 指 Ding Chang Feng Pte.Ltd.，本公司全资子公司 重庆巴安 指 重庆巴安水务有限公司，本公司全资子公司 ItN 指 ItN Nanovation AG，本公司控股孙公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 3

13、1 日 元 指 人民币元 EP 指 Engineering+Procurement，简称EP或E+P，是指系统设计及设备集成模式，在该种经营模式下，水处理公司根据客户水处理的需要，通过对客户项目的实地水环境的考察，结合客户工业项目，进行系统设计、设备设计和选型，并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设备，并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来，然后经过调试，将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。该模式的核心是系统设备和设备集成。EPC 指 Engineering+Procurement+Construction，简称EPC或EP+C，是指工程承包模式。该模式可以理解为设备系统集成模式的

14、延伸，即在水处理设备集成系统完成后，再附加提供土建安装以及后续服务。对于大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取该模式，即承包方受客户委托，承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。BOT 指 Build+Operate+Transfer，简称BOT，是指建造-运营-转让模式。该模式是由客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在规定的运营期限内，服务商向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报

15、，特许期结束，服务商将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。BT 指 Build+Transfer，简称BT，是指建设-移交模式，是 BOT 模式的一种变换形式，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。PPP 指 Public-Private-Partnership，简称PPP，是指公共私营合作制模式，是指政府与私人组织之间为了合作建设基础设施项目，或为提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的

16、权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巴安水务 股票代码 300262 公司的中文名称 上海巴安水务股份有限公司 公司的中文简称 巴安水务 公司的外文名称（如有）SafBon Water Service(Holding)Inc.,Shanghai 公司的外文名称缩写（如有）SafBon Water 公司的法定代表人 张春霖 注册地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 注册地址的邮政编码 201715

17、办公地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 办公地址的邮政编码 201715 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆天怡 吴明朗 联系地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 上海市青浦区章练塘路 666 号 电话 021-32020653 021-32020653 传真 021-62564865 021-62564865 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报

18、告备置地点 上海市青浦区章练塘路 666 号公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 寻国良、陈泽 2016 年 10 月 10 日起至 2018年

19、 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）910,155,212.53 1,030,221,240.73 1,030,221,240.73-11.65%679,267,359.31 679,267,359.31 归属于上市公司股东的净利润（元）143,494,924.55 140,906,072.83 140,

20、906,072.83 1.84%77,102,596.49 77,102,596.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）104,180,368.27 137,805,896.55 137,805,896.55-24.40%73,550,130.27 73,550,130.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-419,493,883.89-420,209,310.98-420,209,310.98-0.42%-132,460,929.07-132,460,929.07 基本每股收益（元/股）0.2140 0.3595 0.2287-6.43%0.2064 0.2064 稀释每

21、股收益（元/股）0.2128 0.3590 0.2237-4.87%0.2064 0.2064 加权平均净资产收益率 6.94%13.53%13.53%-6.59%12.12%12.12%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）4,436,133,594.11 3,563,923,691.46 3,563,923,691.46 24.47%1,768,049,922.07 1,768,049,922.07 归属于上市公司股东的净资产（元）2,138,894,525.79 1,998,980,282.33 1,99

22、8,980,282.33 7.00%671,952,461.05 671,952,461.05 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,190,175.83 598,362,974.58 225,425,797.22-112,823,735.10 归属于上市公司股东的净利润 23,577,687.19 96,287,965.64 84,948,718.75-61,319,447.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,242,847.56 96,1

23、26,109.87 84,759,730.96-99,948,320.12 经营活动产生的现金流量净额-177,986,536.11 158,890,284.00-271,093,238.29-129,304,393.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会

24、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,494,924.55 140,906,072.83 2,138,894,525.79 1,998,980,282.33 按境外会计准则调整的项目及金额 公司位于德国的控股子公司（ItN Nanovation AG）报告期根据境外会计准则实现净利润

25、26.91万元，根据中国会计准则净亏损3460.73万元，上述差异主要系子公司债务豁免产生（按德国当地会计准则债务豁免计入其他业务收入，按中国会计准则计入资本公积）。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,806.79 -2,377.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

26、照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,037,952.66 4,108,135.03 4,835,707.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 37,032,980.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,312,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,356,031.55 21,909.39-96,784.19 减：所得税影响额 714,641.74

27、 1,040,136.83 1,184,136.52 少数股东权益影响额（税后）160.00-10,268.69-56.63 合计 39,314,556.28 3,100,176.28 3,552,466.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海巴安

28、水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业（一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，致力于构建一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合环保服务商。按照国家统计局国民经济分类标准，公司属于生态保护和环境治理行业中的水污染治理行业（国民经济行业分类代码：7721，以下简称“环

29、保水处理行业”）。报告期内，公司根据上市公司行业分类指引的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的2017年4季度上市公司行业分类结果），公司所属行业变更为：生态保护和环境治理业（代码N77）。（二）公司的主要产品及其用途（二）公司的主要产品及其用途 公司秉承以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以海绵城市建设，黑臭水体整治，能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针。报告期内，公司继续通过内生式发展与外延式并购相结合战略，引进吸收国际及国内先进技术、高

30、端设备、优秀团队及全球市场，以全球化视角打造公司的核心竞争力。经过梳理整合，公司已逐步形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。可以为客户提供给细分产品、服务主要包括水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理等。1、市政水处理、市政水处理 1)市政自来水以及配套管网工程，包括沉淀、浮滤一体化、过滤、消毒、深度处理；2)市政污水处理系统及配套管网工程，包括氧化沟、AB/A2O、SBR、MBR等工艺系统；3)饮用水安全处理技术及微污染水处理、微滤成膜技术；4)地下水深度处理（包括砷、镭去除）；5)中心城区分质供水系统，直饮水系统；

31、6)海绵城市建设；7)城市中水深度处理系统，包括石灰处理工艺、生物滤池及膜生物反应器(MBR)技术等；8)溶气气浮；9)纳米陶瓷平板超滤膜；2、工业水处理、工业水处理 1)海水淡化：包括取水、预处理、超滤、反渗透等系统集成全套解决方案；2)零排放蒸发结晶系统：MED、MVC技术；3)原水预处理系统，包括水的澄清过滤系统，煤矿沆道水处理系统及超滤技术；4)锅炉补给水处理系统：过滤、反渗透和离子交换技术；5)粉末药剂储存、计量、配置系统；6)中压凝结水精处理系统（包括凝结水粉末树脂过滤系统和凝结水深层混床系统）；7)煤化工及石化行业冷凝液处理系统、污水处理系统、回用水处理系统（包括石灰储存计量技术

32、、曝气生物滤池（BAF）、生物膜反应器（MBR）技术等）；上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 8)先进的油污水处理系统；9)溶气气浮；10)纳米陶瓷平板超滤膜；3、固体废弃物处理、固体废弃物处理 1)污泥薄层干化技术及装置；2)污泥干化协同发电技术系统；3)生活垃圾处理；4)污泥干化焚烧技术系统；5)垃圾焚烧发电技术系统；6)危险废弃物处理技术及管理；4、天然气新能源、天然气新能源 1)天然气调压站；2)城市天然气输送管网；3)智慧能源（分布式能源）热电冷三联供技术；4)天然气发电站；5)LNG/CNG天然气加气站；6)LNG/L-CNG气化站；5、土建施工、土建施工 公

33、司全资子公司江苏巴安建设工程有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。（三）发展思路及经营模式）发展思路及经营模式 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展五大板块，在巩固传统水处理版块的基础上，大力发展海水特色产业。保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，提升公司的核心竞争力。同时，公司通过发展EPC、BT、BOT、PPP等模式以实现业务模式多样化，为公司

34、提供稳定的现金流收入。（四）业务模式（四）业务模式 公司主要通过工程承包（EP、EPC）、建设-转让（BT）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过建设-运营-转让(BOT)、运营维护（O&M）、建设-拥有-经营（BOO）等方式提供节能环保特许经营类业务。具体情况如下：1、设计及设备系统集成模式 设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、技术服务、设备集成、技术服务等业

35、务环节。各业务主要环节的运作情况如下：（1）工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。（2）设备集成：为客户提供水处理系统集成，包括控制系统、电气系统、水处理系统集成。为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司研究设计水处理设备核心部件，采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。2、EPC模式 公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取EPC模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备

36、时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。3、BT模式 BT模式是指公司作为总承包商承担项目的融资和建设任务，项目验收合格后移交给业主，并收取项目总投资加上合理回报的过程。其具体运作模式如下：政府根据当地环境保护情况对项目进行立项，完成项目建议书、可行性研究、筹划报批等前期工作，将项目融资和建设的特许权转让给公司，银行或其他金融机构根据项目未来的收益情况为项目提供融资贷款，政府与公

37、司签订BT投资合同，公司组建BT项目子公司。公司在建设期间行使业主职能，对项目进行融资、建设、并承担建设期间的风险。项目竣工后，按BT合同，公司将完工验收合格的项目移交给政府，政府按约定总价（或计量总价加上合理回报）按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。4、BOT模式 BOT模式是指公司与客户签订特许权协议，特许公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。5、O&M模式 委托运营模式是指业主方通过签定委托运营合同，将运营和维护工作交

38、给公司完成；公司对设施的日常运营负责，业主向公司支付服务成本和委托管理报酬。6、BOO模式 BOO是指通过与工业园区内企业签订协议，由公司建设、拥有、运营污水处理设施并按照合同约定结算。（五）主要业绩驱动因素（五）主要业绩驱动因素 环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。随着我国水资源总量呈现减少趋势，废水排放总量呈现增长趋势，水资源问题日益突出。国家近几年相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。（六）行

39、业周期性（六）行业周期性 随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。因此，环保水处理行业不存在明显的周期性，在未来一段时间内将保持持续增长的态势。（七）行业发展情况（七）行业发展情况 1、市场需求情况 随着我国经济持续快速发展，城市化进程和工业化进程不断推进，我国水资源总量整体呈现下降趋势。2014年，我国全年水资源总量27,266.90亿立方米，同比减少2.47%；人均水资源1,998.64立方米，同比减少2.96%。根据水利部门的预测

40、，到2030年我国人口将増至16亿，人均水资源将降至1,760立方米，总缺水量将达到400-500亿立方米，达到世界公认的缺水警戒线。由于我国人口数量持续增长、工业化生产规模不断提高，我国废水排放总量呈现持续增长趋势，2005年至2014年我国废水排放总量年均复合增长率为3.52%。2014年废水排放总量达716.18亿吨，其中生活污水排放总量所占比重较高，达71.25%，其余为工业废水排放。“十九大”报告勾画了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，要求到2035年基本实现美丽中国目标，对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”“壮大节

41、能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。为了落实“十九大”报告提出的包括加快转型发上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 展、生态文明建设、壮大节能环保产业在内的各项任务，国家各有关部门已经全面动员起来，积极研究、制订、修改相关政策法规。因此，可以说“十九大”报告是我国环保产业下一阶段利好政策的重要源泉。自从2016年11月24日国务院印发“十三五”生态环境保护规划以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。2016年12月28日，国家发展改革委 国家海洋局共同印发全国海水利用“十三五”规划，以贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划

42、纲要关于推动海水淡化规模化应用的要求，促进海水利用健康、快速发展。海水利用将迎来更为广阔的发展空间。2016年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部共同印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划和“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划。2017年2月21日，环境保护部、财政部联合印发全国农村环境综合整治“十三五”规划，提出到2020年新增完成13万个建制村环境综合整治的目标任务。2月22日，环境保护部印发国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划。2月28日，国务院批复了环境保护部上报的核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标。4月10日，环保部印发国家

43、环境保护标准“十三五”发展规划，预计未来环保产业将进一步扩大发展空间和提升发展质量。2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了 关于修改水污染防治法的决定。新修订的中华人民共和国水污染防治法 共作出55处重大修改，更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大农业面源污染防治以及对违法行为的惩治力度，将于2018年1月1日起正式施行。2017年7月1日，财政部、住建部、农业部、环保部印发关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知，要求政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作(PPP)模式。11月，财政部和国资委先后分

44、别印发关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知（财办金201792号）和关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知（国资发财管2017192号），要求进一步规范PPP项目管理，加强PPP风险管控。环境PPP的规范发展将对环保产业长期发展利好。2017年9月6日，财政部、国家税务总局等部门发出了关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017版）的通知，指出税务部门在执行过程中，不能准确判定是否符合政策规定条件的，可提请地市级（含）以上发改、工信、环保等部门，由其委托专业机构出具技术鉴定意见，相关部门应积极配合。10月17日，工信部印发关于加快推进环保装备制造

45、业发展的指导意见。意见提出要显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。12月27日，工业和信息化部、科技部联合印发了国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017年版），共收录146项，包括研发类（27项）、应用类（42项）和推广类（77项），涉及大气污染防治、水污染防治等环保技术装备。随着我国废水排放持续增长，国内对废水的处理、环保设备需求日益增加以及一系列政策指引，环保水处理行业市场空间巨大。2、行业投资情况 由于环境问题关系到经济可持续发展乃至子孙后代

46、的生存大计，国家对该问题的重视程度越来越高，大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。2005年至2014年，我国环境污染治理投资总额增长迅速，由2,388亿元增长到9,576亿元，年均复合增长率达16.68%。据国家环保总局环境规划院和国家资讯中心的分析预测，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，水污染治理投资仍将继续保持较快

47、的增长。（八）公司所处行业地位（八）公司所处行业地位 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 主营业务属于环保水处理行业中的市政水处理、工业水处理等若干细分子行业，涉及的细分市场较多且较为分散。由于缺少各细分市场的权威统计数据，无法准确测算公司在各细分市场的占有率情况。公司自成立至今积累了一定的竞争实力，在多个细分市场取得了领先地位。如公司的市政工程项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可并创造了一批市政工程建设的典型案例；如公司完成的国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”，创造了市政直饮水工程建设的典型案例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”

48、品牌认知度，形成有利的良性循环，进一步增强公司的市场影响力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对合资公司的投资所致 固定资产 主要系子公司在建工程转固及购入生产线所致 在建工程 主要系子公司在建新增及在建工程转固、购入生产线所致 应收票据 主要系支付供应商货款所致 其他应收款 主要系履约保证金增多所致 存货 主要系施工项目增加所致 一年内到期的非流动资产 主要系一年内到期的 PPP 项目应收款增加所致 其他流动资产 主要系理财产品的减少所致 长期应收款 主要系本公司项目施工增长所致 2、主要

49、境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 自有房屋，地点：Office building（Errichtungskosten B rogeb?ude）收购 KWI 公司 1,476,770.48 奥地利 0.00%否 自有土地，地点：Geb ude-Ver 收购 KWI 公司 5,896,948.26 奥地利 0.00%否 机器设备，名控股ItN公司 4,796,314.32 德国 0.00%否 上海巴安水务股份有限公司 2017 年年度报告全文 16

50、 称：Manufacturing cell R auschert 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、较强的自主研发和技术创新能力 公司作为创业型企业，以技术立司、以技术强司。巴安水务重视自主研发和技术创新，截止报告期末，巴安水务已拥有86项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。公司的研发和创新