南方传媒：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/235 公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司南方出版传媒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王桂科王桂科、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶河叶河及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田华田华声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

3、2.0480元（含税），共计派发现金股利 183,475,520.72 元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第四章节“经营情况讨论与分析”部分有详细阐

4、述，敬请查询相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券

5、相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.235 2017 年年度报告 4/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、广版集团 指 广东省出版集团有限公司 南方报业 指 广东南方报业传媒集团有限公司 发行人、本公司、公司、南方传媒、股份公司 指 南方出版传媒股份有限公司 发行集团 指 广东新华发行集团股份有限公司 教育社 指 广东教育出版社有限公司 科技社 指 广东科技出

6、版社有限公司 花城社 指 广东花城出版社有限公司 新世纪社 指 广东新世纪出版社有限公司 经济社 指 广东经济出版社有限公司 海燕社 指 广东海燕电子音像出版社有限公司 语言社 指 广东语言音像电子出版社有限公司 南方教育 指 广东南方传媒教 育发展有限公司 广版新世纪 指 北京广版新世纪文化传媒有限公司 数字出版公司 指 广东省出版集团数字出版有限公司 新华印刷 指 广东新华印刷有限公司 物资公司 指 广东省出版印刷物资有限公司 金版公司 指 广东金版出版物资有限公司 金印公司 指 广东金印印刷物资有限公司 时代传媒 指 广东时代传媒有限公司 粤信科技 指 广东粤信传媒科技 有限公司 南方文

7、化产业公司 指 广东南方文化产业中心项目开 发有限公司 新华文化广场公司 指 广东新华文化广场建设开发有 限公司 葡萄酒杂志社 指 广东葡萄酒杂志社有限公 司 新周刊 指 广东新周刊杂志社有限公司 新周刊新媒体 指 新周刊（广州）新媒体发展有限公司 市场经济与价格/改革发展理 论与实践 指 广东市场经济与价格杂志 社有限公司（已更名：广东 发 展改革理论与实践杂志社有 限公司）2017 年年度报告 5/235 汽车与你杂志社 指 广州汽车与你杂志社有限公司 万家科学画报杂志社 指 广州万家科学画报杂志社有限 公司 药店周刊 指 广东药店周刊杂志社有限 公司 新世纪音像社 指 广东新世纪音像电子

8、出版社有 限公司 南方传媒投资公司 指 广东南方传媒投资有限公司 教育配置公司 指 广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司 教材经营公司 指 广东南方出版传媒教材经营有限公司 本报告期、报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南方出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 南方传媒 公司的外文名称 Southern Publishing and Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SPM 公司的法定代表人 王桂科 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹤 龚慧

9、明 联系地址 广东省广州市越秀区水荫路11 号 广东省广州市越秀区水荫路11 号 电话 020-37600020 020-37600020 传真 020-37600030 020-37600030 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼 公司注册地址的邮政编码 510075 公司办公地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 公司办公地址的邮政编码 510075 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置

10、地点 公司证券部 2017 年年度报告 6/235 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南方传媒 601900 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 李民 姚欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦9 层 签字的保荐代表人姓名 缪晓辉 史金鹏 持续督导的

11、期间 2016 年 2 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦9 层 签字的财务顾问主办人姓名 缪晓辉、张伟东 持续督导的期间 2017 年 10 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,251,046,867.17 4,917,856,609.04

12、 6.78 4,601,786,434.08 归属于上市公司股东的净利润 611,423,556.91 422,261,959.62 44.80 376,982,379.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 434,267,590.20 319,332,681.15 35.99 287,502,418.63 经营活动产生的现金流量净额 332,390,719.21 542,787,895.57-38.76 475,575,196.9 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,881,141,766.59 3,579,48

13、2,218.92 36.36 2,316,361,068.12 总资产 9,101,328,160.04 8,609,003,256.56 5.72 6,931,751,768.20 2017 年年度报告 7/235 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.72 0.53 35.85 0.58 稀释每股收益（元股）0.72 0.53 35.85 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.40 27.50 0.44 加权平均净资产收益率（%）14.68 12.80 增加1.88个百分

14、点 17.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.42 9.68 增加0.74个百分点 13.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、近三年公司营业收入稳步增长，主要系积极开拓大中专教材市场，提升教辅市场占有率，增加教材品类，积极开拓馆配机团等大客户业务所致。2、近三年公司归属于母公司净利润及扣非净利润均保持双位数增长，主要系出版和发行板块收入增长带来的利润增长，印刷内部流程优化带来税负下降利润增长所致。其中 2017 年归母净利润增幅达 44.8%，主要系盈利增加及收购子公司发行集团少数股权所致。3、近三年公司经营活动产生的现金流量净额均为正

15、数，回款情况较好。其中 2017 年同比下降 38%，主要系归还出版集团欠款所致。4、2015 年每股收益为 0.58 元，2016 年为 0.53 元，同比下降 8.62%，主要系 2016 年 2 月公司 IPO 募集资金增加股本 169,100,000 股以及归母净利润同比增长的综合影响所致；2017 年每股收益为 0.72 元，同比增长 35.85%，主要系公司发行股份收购发行集团少数股权，增加股本76,776,566 股，业务增长以及合并比例上升导致归母净利润大幅上升的综合影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会

16、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度

17、（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,169,241,492.70 971,740,299.15 1,730,938,132.83 1,379,126,942.49 归属于上市公司股东的净利润 111,160,779.60 108,760,617.78 225,972,690.39 165,529,469.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,562,414.06 72,041,526.27 200,229,258.31 64,434,391.56 经营活动产生的现金流量净额 71,513,117.92 589,754,111.90 -260,230,

18、811.18 -68,645,699.43 2017 年年度报告 8/235 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 951,085.89 -150,454.89-905,827.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 95,716,950.05 74

19、,767,160.67 48,843,512.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,230,038.10 报告期内教育配置公司纳入合并范围，非同一控制下按持股比例享有被合并企业账面净资产价值小于其可辨认净资产公允价值的差额，确认投资收益 1223 万元所致 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 38,892,028.12 广东省教育研究院债务重组收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

20、用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 2017 年年度报告 9/235 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入

21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,602,761.60 -1,942,508.95 2,550,448.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,582,385.12 理财收益及清理社科基金收益 53,376,477.96 55,541,557.12 少数股东权益影响额-22,555,297.95 -23,098,416.41-16,520,978.64 所得税影响额-58,461.02 -22,979.91-28,750.86 合计 177,155,966.71 102,929,278.47 89,479,960.53 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目

22、适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 69,484.00-5,231.84-5,231.84 合计 69,484.00-5,231.84-5,231.84 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新

23、媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。3.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。4.物资贸易。公司出版用纸的统供

24、销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。5.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。2017 年年度报告 10/235 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2017 年 10 月，完成向广东樵山文化产业投资控股有限公司等 92 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团 45.19%股权工作，本次交易标的资产依据评估值作

25、价为 118,765.77 万元，5,059.61 万元以现金方式支付，发行股份购买资产的发行股份数量为 76,776,566 股，发行完成后股份总数变为 895,876,566 股。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源禀赋优势。（一）资源禀赋优势。公司位于中国经济大省-广东省，2017 年广东 GDP 达 8.99 万亿 占全国的 10.5%，连续 29 年居全国首位，五年年均增长 7.9%。（1）经济发达，教育经费投入高：2016年，广东省地方教育经费总投入为 3367.54 亿元，占全国教育经费总投入的 8.66%，比上年的3047.49 亿元增

26、长 10.50%，增幅高于全国增幅 2.86 个百分点。（2）人口规模大，人才吸引力强：广东统计局数据显示，2017 年末广东常住人口 11169 万人，比上年末增加 170 万人，城镇化率69.85%，近几年，珠三角多城市降低入户门槛吸引人才，广东常住人口不断增长，近五年广东常住人口累计增量 525 万人。（3）国家推进建设粤港澳大湾区，广东迎来重大红利：粤港澳大湾区建设已经写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略的层面，同时，粤港澳大湾区也是“一带一路”建设重要支撑区，将深入参与沿线国家基础设施互联互通及经贸合作，给广东带来庞大的发展机遇，更有利于企业“走出去”。（二）规模优势。（

27、二）规模优势。作为广东出版业的龙头企业，公司在广东省中小学生教材教辅的主导市场构成其核心竞争优势，公司在传统出版发行领域深耕的同时，在教育和新媒体领域不断积蓄力量，在投资并购领域整合资源，打造中国最具活力和成长性的出版传媒企业。2017 年，公司出版一般图书 3500 种，总资产 91.01 亿元，净资产 49.36 亿元，营业收入 52.51 亿元，净利润 6.5 亿元，公司业务和资产已经较具规模，营收和利润增速在国内文化企业中名列前茅。（三）渠道优势。（三）渠道优势。公司旗下的广东新华发行集团，在广东省内的销售网点已达 688 个，面积达12.60 万平方米，连锁经营网络覆盖全省 93 市

28、县镇乡，在省内拥有强大的线下渠道优势，为公司的发行业务以及其他新业务的发展提供强有力的渠道支撑。2018 年 3 月 23 日，国家新闻出版广电总局向广东新华发行集团核发中华人民共和国出版物经营许可证，许可证号：（总）新出发教科书字第 026 号，广东新华发行集团成为广东省从事中小学教科书发行业务的唯一合法机构，进一步巩固公司在广东地区的教材教辅发行优势。（四）品牌优势。（四）品牌优势。公司出版物共获各种奖项 211 项，其中国家级奖项 2 项，省部级 67 项；输出图书版权 235 项，再创历史新高；旗下拥有多家国内知名出版社和报刊，广东教育出版社为全国百佳出版社，并荣获第四届中国出版政府奖

29、“先进出版单位奖”；新周刊是中国最新锐的生活方式周刊，拥有强大的品牌效应，微博粉丝超过 1500 万，微信粉丝达 60 万；“时代财经”APP实现了 1100 万人次的用户下载量，在互联网周刊评选的“2017 年度财经 APP 排行榜”中位列第一名。（五）国际化优势。（五）国际化优势。把国际化作为重要发展方向，坚持以合作搭平台，以内容拓通路，致力于弘扬中华优秀文化、讲好中国故事、传播中国声音、塑造中国形象，成效显著。公司依循“立足广东，依托港澳，深耕周边，辐射欧美”的“走出去”思路，找准定位；拓展“港澳台地区东南亚华文区欧美主流市场”的“走出去”路径，夯实平台，为“一带一路”文化建设做贡献。公

30、司全年输出图书版权达 235 项，再创历史新高。（六）（六）人才优势人才优势。公司拥有享受国务院政府特殊津贴人才，全国宣传文化系统“四个一批”经营管理人才，新闻出版总署全国新闻出版行业领军人才等。2017 年，公司 2 人获评全国新闻出版行业领军人才，公司还拥有一批具备丰富实践经验和奉献精神的高级管理人才，高级管理层主要人员大多具有 20 年以上的教育及出版行业工作经验和丰富的管理与经营经验，并具备良好素质与敬业精神。专业与敬业的高层管理层为公司在国内出版业继续保持先进地位和具备持续发展驱动力提供了重要的人才保障。2017 年年度报告 11/235 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

31、与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，推动公司健康、稳定发展。现将 2017 年度工作报告如下：报告期内，公司按照“一体两翼”战略布局，夯实优化出版主业，教材教辅核心优势得到巩固，市场占有率进一步提升；发行渠道效应逐渐体现，发行集团各大板块业务均有突破，营收利润再创历史新高；发力拓展新媒体和教育产业链，新媒体运营成绩亮眼，教育产业链项目逐步落地；并购与投资双轮驱动，成功收购发行集团少数股东权益，设立两支产业并购基金，推动外延式扩张。公司全年实现营业收入 52.51 亿元，同比增长 6.78

32、%；净利润 6.5 亿元，同比增长 29.31%，其中归属于母公司所有者净利润 6.11 亿元，同比增长 44.80%；截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产达 91.01 亿元,同比增长 5.72%;净资产达 49.36 亿元,同比增长 11.88%，再创发展新高。（一）稳步拓展市场，巩固教育出版核心优势（一）稳步拓展市场，巩固教育出版核心优势 报告期内，2017 年，出版教材 804 种，教辅 3571 种。公司成立广东南方出版传媒教材经营有限公司，进一步推进教材教辅供给侧结构性改革；将原广东新粤教材研究开发有限公司重组为广东南方传媒教育发展有限公司，专门负责省外粤版教材的推

33、广工作。通过机制改革，经营市场化、管理精细化、团队年轻化，整合全国市场渠道资源，加快发展省外省内教材教辅业务，拓展相关教育产品。2017 年秋季，国家统编三科教材首次投入使用，印制数量达 1214 万册，码洋 9066 万元。三科统编教材的使用推动公司人教版教材市场占有率再创新高，义务教育阶段达 61.64%，同比增长11%。2017 年，粤版教材省外发行总码洋超过 3.8 亿元；营业收入 2.55 亿元，同比增长 12%。省内销售码洋达 3.93 亿元，同比增长 2%。粤版国标、地方教材送审圆满完成，国标教材方面，广东科技出版社小学科学一年级教材已通过教育部审核，并完成配套教师用书的出版，其

34、他年级教材送审工作有序进行中；通用技术完成初步送审工作。地方教材方面，广东教育出版社完成地方课程教材 33 种 128 册的送复核工作，完成 46 种 163 册的新送审工作。新世纪出版社目录教辅已成功渗透到四川、青海、陕西、江西等省份。（二）深耕出版主业，擦亮岭南文化品牌（二）深耕出版主业，擦亮岭南文化品牌 报告期内，公司出版一般图书 3500 种，音像制品 274 种，电子出版物 316 种。出版物共获各种奖项 211 项，其中国家级奖项 2 项，省部级 67 项；输出图书版权 235 项，再创历史新高。2017 年 4 月 4 号习近平总书记对广东工作作出重要批示，公司抓住机遇，高效运作

35、，高效编校，批示读物于 5 月 10 日面市，重印 9 次，累计发行 8.5 万册。党的十九大胜利闭幕后，公司快速响应，积极做好党的十九大文件及学习辅导读物的发行工作并持续推出系列报道,全年共印刷发行党的十九大报告及学习辅导读物 790 万册，发行总数居全国前三位；习近平谈治国理政（第二卷）发行突破 75 万册，发行量居全国第一位；习近平总书记系列重要讲话读本（2016 版）发行 391 万册。有力推动全省迅速掀起学习热潮，使习近平新时代中国特色社会主义思想的光辉旗帜在南粤大地高高飘扬。继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针，围绕“效益、精品、市场占有率”三个维度发力，打造了一批思想性

36、、时代性、艺术性俱佳，深受市场欢迎的精品力作。新世纪出版社自 2009 年开始经营的少儿畅销书小屁孩日记发行量截至 2017 年 12 月已达 936.5 万册；广东科技出版社专注于医学板块、生活休闲、大农业板块，推出的每日一膳反响极好，发行已达 2.6 万套、超过 10 万册。花城出版社打造名家原创精品图书，推出了李佩甫的平原客、海飞的惊蛰、刘和平的雍正王朝、李娟的遥远的向日葵地，其中平原客入选中国文艺原创精品出版工程、中国出版协会“2017 年度中国 30 本好书”等。依循“立足广东，依托港澳，深耕周边，辐射欧美”的“走出去”思路，配合国家战略，在中央和广东省委的指导下，成立了“粤港澳大湾

37、区文化教育交流中心”，推进粤港澳三地的交流。此外，广东教育出版社在澳门的分社启元出版社正式挂牌。广东人民出版社和暨南大学共同2017 年年度报告 12/235 打造的语言学习平台“千语街多语种学习助手”，已完成日语、韩语、泰语、越南语、印尼语、马来语等 10 几种语言课程，在 2017 年的北京国际图书博览会上取得了良好的展示效果，并与“一带一路”沿线多国达成了合作意向。（三）加强渠道建设，推动发行业务提质增效（三）加强渠道建设，推动发行业务提质增效 发行集团近年加快构建一线终端体系，实现终端向校园和乡镇一线下沉。经过多年的终端建设，渠道效应已经显现，依托全省新华书店、校园书店、文化驿站的多渠

38、道覆盖，可以拉动相关教育产品和服务的销售，并通过“母子联动”的整合模式，创造新的经济效益。报告期内，发行集团实现营业收入 26.9 亿，增幅 16%；净利润 2.2 亿元，增幅 25%。营收和净利润增速连续五年达双位数。在广东省内的销售网点 688 个，拥有强大的线下渠道优势。中小学教材发行取得新突破，发行规模首次突破 16 亿元。大中专教材发力终端市场，实现营业收入 1.8 亿元，同比增长 38%，终端市场占有率在全省遥遥领先。大客户市场持续高速增长，实现营业收入 1.55 亿元，同比增长 45.64%。馆配会平台作用显现，春秋两季实现订货码洋 8100万元，同比增长 25%。文体用品新项目

39、陆续落地，实现营业收入 8947 万元，同比增长 34%。教育装备市场异军突起，中标和采购项目总额达到 6031 万元。此外，报告期内公司通过发行股份和支付现金的方式，实现对发行集团 99.97%控股，本次重大重组优化了发行集团的股权结构，有利于公司发行渠道升级转型和存量资产经营。（四）整合教育资源，推动报刊产业转型升级（四）整合教育资源，推动报刊产业转型升级 依托公司在教育出版领域积累的优质产品资源、作者资源和专家资源，开发线上教育产品，开拓线下教育终端，借助公司品牌和实力，打造一体化教育产业；此外，充分发挥 1 报 21 刊的内容优势、资质优势，以时代周报新周刊花城随笔葡萄酒少年文摘等具有

40、社会影响力的优质资源为龙头，以细分市场为目标，以新媒体产品的开发运营为抓手，加快传统媒体与新兴媒体的深度融合。公司积极整合教育板块资源，依托多年来的出版资源，向教育服务业延伸，旗下的大嘴鸟幼教课程体系累计与 1300 家幼儿园合作。报告期内公司收购了广州市一棉、二棉幼儿园，并已投入运营，同时启动建设东圃幼儿园及南方教育城等项目。继续以“资源整合、多媒融合、重点突破、加速转型”为指导，以“五朵云”为抓手，扎实、全面推进媒体融合发展。报刊收入来源日趋多元，新媒体的收入占比提升，公司的“时代财经”APP 进入了高速发展期，实现了 1100 万人次的用户下载量，在互联网周刊评选的“2017 年度财经

41、APP 排行榜”中位列第一名。新周刊 通过“生活派”项目，对旗下新媒体产品进行整合，形成了“新周刊”“新周猫”“九行”“有间大学”等微信公众号方阵，集聚了 80 余个社群，微博粉丝超过 1500 万，微信粉丝达 60 万。花城杂志刊发了李佩甫、残雪等著名作家新作，推出了黎紫书、冉正万等实力青年作家的作品，转载率达 40%。葡萄酒杂志加强了对葡萄酒市场的分析和业界权威人物的采访，并继续举办“金樽奖”评选颁奖典礼，成功提升了品牌形象。（五）发挥资本杠杆作用，撬动改革创新发展新动力（五）发挥资本杠杆作用，撬动改革创新发展新动力 报告期内，按照“并购+投资”资本发展战略，利用上市平台，成功完成发行集团

42、的战略重组，设立两只并购基金，打造资本运作平台，积极实现外延扩张。按照“政府引导，市场运作”“先易后难，分类整合”的原则，加快重组步伐，公司通过发行股份及支付现金，购买发行集团少数股东权益，实现了对发行集团 99.97%控股，自 2017 年第三季度起，由本次重组带来归属母公司股东的净利润已开始体现。此外，公司继续切实推进省内出版发行资源的重组整合工作，进一步提升产业聚合能力。成立广东南方出版传媒投资有限公司（以下简称“投资公司”），积极推进南方传媒产业并购基金的筹建工作。完成南方传媒产业并购基金（广东南方传媒创业投资中心）的设立工作，总规模为 5.05 亿元，首期到位资金 1 亿元，是南方传

43、媒旗下发起的第一支市场化运作的并购基金，实现了南方传媒设立并购基金零的突破。为推进文化与金融深度融合，公司拟认购广州银行不超过 1.33 亿股，出资金额不超过 4.17亿元，不超过总股本的 1%。此外，公司参股企业长城证券，上市首发申请已成功过会，预期投资收益可观。（六）优化产业布局，聚焦产业发展质量提升（六）优化产业布局，聚焦产业发展质量提升 报告期内，印刷板块实现营业收入 3.32 亿元，同比增长 50%；利润 5299.6 万元，同比增长38.25%。继续强化教材印刷主业，全面完成 2017 年春秋两季教材生产任务，共印制教材 65.042017 年年度报告 13/235 万令。加大社会

44、印件开拓力度，全年非教材业务接入量为 26.32 万令。同时，成立数码印刷中心，加大设备升级改造力度，倡导绿色印刷，积极打造数字化、绿色化、智能化的现代化印刷企业。物资板块实现营业收入 12.78 亿元，利润 2247 万元。积极应对纸张市场价升量紧的局势，节约、高效地完成了教材教辅用纸共计 5.5 万吨的采购和供应。报告期内，公司加快落实文化地产战略，把发行集团文化地产方面番禺项目的建设管理工作纳入广东出版置业投资有限公司归口管理，启动置业公司战略转型计划，充分利用存量土地，加快重点项目开发建设，坚定文化地产业务专业化、市场化之路。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，

45、公司按照“一体两翼”的战略布局，夯实优化出版主业，教材教辅核心优势得到巩固，市场占有率进一步提升；发行渠道效应逐渐体现，发行集团各大板块业务均有突破，营收利润再创历史新高；发力拓展新媒体和教育产业链，新媒体运营成绩亮眼，教育产业链项目逐步落地；并购与投资双轮驱动，成功收购发行集团少数股东权益，设立两支产业并购基金，推动外延式扩张。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 6.11 亿元，同比增长 44.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.34 亿元，同比增长 35.99%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 3.32 亿元。报告期内，公司基本每股收益 0.72 元，同比

46、增长 35.85%,扣除非经常性损益后的后每股收益 0.51 元,同比增长 27.50%；加权平均净资产收益率 14.68%，同比增长 1.88 个百分点，扣非后加权平均净资产收益率 10.42%，同比增长 0.74 个百分点。报告期内，公司实现营业收入 52.51 亿元，同比增长 6.78%。其中：出版业务营业收入 22.28亿元，同比增长 10.41%；发行业务营业收入 26.11 亿元，同比增长 15.93%。报告期末，公司资产总额为 91.01 亿元,同比增长 5.72%；归属于上市公司股东的净资产 48.81 亿元，同比增长 36.36%。公司主要业务板块的经营情况详见公司 2017

47、 年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,251,046,867.17 4,917,856,609.04 6.78 营业成本 3,640,244,503.32 3,467,999,189.72 4.97 销售费用 592,213,692.15 544,250,636.75 8.81 管理费用 532,154,143.96 515,745,243.24 3.18 财务费用-8,739,556.55-7,890

48、,920.07-10.75 经营活动产生的现金流量净额 332,390,719.21 542,787,895.57-38.76 投资活动产生的现金流量净额-5,282,569.17-1,898,291,078.24 99.72 筹资活动产生的现金流量净额 135,334,500.86 836,958,010.11-83.83 研发支出 1,483,980.28-100.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务涵盖出版、发行、物资、印刷和报媒五大类业务，其中出版业务、发行业务收入占公司主营业务收入 70%以上，是公司最主要的收入和利润来源。公司积极拓展市场

49、，出版、发行、印刷、报媒营业收入同比均出现增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 14/235 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版 2,228,066,301.89 1,615,437,936.77 27.50 10.41 8.93 增加0.98个百分点 发行 2,610,883,809.73 1,854,381,154.30 28.97 15.93 18.76 减少1.69个百分点 物资 1,27

50、8,081,852.03 1,205,576,084.76 5.67-2.48-3.08 增加0.58个百分点 印刷 331,569,362.98 266,987,198.98 19.48 46.22 51.94 减少3.03个百分点 报媒 85,747,923.91 45,768,634.55 46.62 23.48 7.69 增加7.83个百分点 其他 9,283,564.26 6,103,833.03 34.25-41.41-40.17 减少1.37个百分点 合计 6,543,632,814.80 4,994,254,842.39 23.68 11.05 10.57 增加0.33个百分点