天海投资：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/173 公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海 B 海航科技海航科技股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见“第十一节财务报告 一、审计报告”。四、四、公司负责人公司负责人童甫童甫、主管会、主管会计工作负责人计工作负责人田李俊田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田

3、李俊田李俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2017年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为820,574千元，加年初未分配利润后，2017年度期末累计未分配利润为137,344千元。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投

4、资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。十、十、其他其他 适用

5、不适用 2017 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一

6、节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2017 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、海航科技 指 海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司,原名为“海航物流集团有限公司”慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会 海航集团 指 海航集团有限公司 大新华物流 指 大新华物流控股（集团）有限公司 发行、非公开发

7、行 指 公司于 2014 年 12 月以非公开发行的方式向特定对象发行 A股股票的行为 股改 指 股权分置改革 IMI、英迈国际 指 公司的控股子公司 Ingram Micro Inc.公司债、本次债券、“16天海债”指 经中国证券监督管理委员会“证监许可2016433号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券于2016年6月8日发行完毕，实际发行规模10亿元，最终票面利率为6.5%。债券简称为“16天海债”、债券代码“136476”。普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 中诚信 指 中诚信证券评

8、估有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 前海航交所 指 深圳前海航空航运交易中心有限公司 天海金服 指 天海金服（深圳）有限公司，原名为海航供应链管理（深圳）有限公司。SaaS 指 软件及服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软件的模式。SaaS服务商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向SaaS服务商定购所需的应用软件服务。IaaS 指 基础设施即服务（Infrastructure as a Service），也称硬件即服务（Hardward as a Service）,是一种通过互联网提供硬件的模式。

9、IaaS 服务商会提供场外服务器、存储和网络硬件，客户公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。PaaS 指 平台即服务（Platform as a Service），是一种通过互联网提供软件开发平台的模式。PaaS服务商基于互联网为客户提供各种开发和分发应用的解决方案，比如虚拟服务器，操作系统，以及网页应用管理，应用设计，应用虚拟主机，存储，安全和应用开发协作工具等。逆向物流 指 商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达商家客户所在地的过程。通俗而言，逆向物流即从客户手中回收用过的、过时的或者损坏的产品和包装开始，直至最终处理环节的过程。第三方物流 指 是相对“第一方”发货

10、人和“第二方”收货人而言的，承担发货人与收货人之间物流活动的第三方专业物流企业。第三方物流企业既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与2017 年年度报告 5/173 第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。第四方物流 指 是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。第四方并不实际承担具体的物流运作活动。天海船代 指 天津市天海国际船务代理有限公司 天海海员 指 天津市天海海员服务有限公司 天海货代 指 天津市天海货运代理有限公司 当当网 指 北京当当网信息技术有限公司 当当科文 指 北京当当科文电子商务有限公司 天津骞程 指 天津骞

11、程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津微量 指 天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上海宜修 指 上海宜修企业管理中心 天津科文 指 天津科文企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津国略 指 天津国略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）E-Commerce 指 E-Commerce China Dangdang Inc.珠海北洋 指 珠海北洋轮船有限公司 亚洲之鹰 指 亚洲之鹰船务有限公司 际融供应链 指 上海际融供应链管理有限公司 上海德潼 指 上海德潼投资管理有限公司 上海标基 指 上海标基投资合伙企业(有限合伙)上海羿唐 指 上海羿唐投资管理有限公司 天海物流 指 天津天海物流投资管理有限公

12、司 天海认知 指 深圳天海认知数据科技有限公司 天海云汇 指 天海云汇信息科技(上海)有限公司 上海盛芒 指 上海盛芒信息科技发展有限公司 上海卓境 指 上海卓境科技发展有限公司 天津芷儒 指 天津芷儒科技发展有限公司 天津宣照 指 天津宣照科技发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海航科技股份有限公司 公司的中文简称 海航科技 公司的外文名称 HNA Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HNA Technology 公司的法定代表人 童甫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书

13、证券事务代表 姓名 胡伟 闫宏刚 联系地址 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室 电话 022-58679088 022-58679088 传真 022-58087380 022-58087380 2017 年年度报告 6/173 电子信箱 600751hna- 600751hna- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸试验区区（空港经济区）中心大道华盈大厦803 公司注册地址的邮政编码 300380 公司办公地址 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室 公司办公地址的邮政编码 300051 公司

14、网址 www.hna- 电子信箱 600751hna- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、大公报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天海投资 600751 天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海 B股 上海证券交易所 天海B 900938*ST天海B、ST天海B 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计

15、师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 段永强、陈如奕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9层 签字的财务顾问主办人姓名 张永青、洪道麟、孙小宇 持续督导的期间 2016 年 12 月至 2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入

16、 315,460,006 37,561,208 739.86 720,188 归属于上市公司股东的净利润 820,574 321,508 155.23 246,710 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,231,772 181,570 578.40 51,140 经营活动产生的现金流量净额-4,807,626 1,669,197-388.02-40,035 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增2015年末 2017 年年度报告 7/173 减（%）归属于上市公司股东的净资产 13,411,159 12,769,812 5.02 12,136,487 总资产 122,8

17、56,595 117,966,148 4.15 12,782,978 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.28 0.11 154.55 0.0851 稀释每股收益（元股）0.28 0.11 154.55 0.0851 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.06 600.00 0.0176 加权平均净资产收益率（%）6.28 2.61 增加3.67个百分点 2.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.42 1.47 增加7.95个百分点 0.42 报告期末公司前三年主要

18、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用

19、 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 71,727,492 74,299,035 77,868,323 91,565,156 归属于上市公司股东的净利润-15,794 40,658 96,330 699,380 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,109 272,906 257,480 695,277 经营活动产生的现金流量净额-3,058,045-710,853-1,314,192 275,464 季度数据与已披露定期

20、报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015年金额 非流动资产处置损益-3,069 186 2017 年年度报告 8/173 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,556 3,200 1,426 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

21、有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-369,803 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,516 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,079,081 67,088

22、231,802 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 655,142 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,870 -20,990 242 其他符合非经常性损益定义的损益项目 诉讼赔款 -31,450 汇兑损益 180,608 投资理财产品产生的投资收益 106,461 债务豁免 79,319 并购中介费 -148,947 2017 年年度报告 9/173 税收减免及税收返还 16,213 员工留置

23、成本-593,206 -22,212 少数股东权益影响额 196,228 -9,162-1,005 所得税影响额 785,692 -64,163-45,411 合计-411,198 139,938 195,570 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的远期外汇合约净值 501,670-588,738-1,090,408-1,083,976 以公允价值计量的交易性基金投资净值 351,199 376,115 24,916 55,466 以公允价值计量的补充养老

24、计划 0-377,254-377,254 0 三个月内到期的有价证券净值 569,070 0-569,070 0 企业合并产生的或有负债净值-200,209 0 200,209 0 合计 1,221,730-589,877-1,811,607-1,028,510 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自 2016 年 12 月成功并购全球 IT 分销与供应链巨头英迈国际(Ingram Micro Inc.)，2017年开始逐步剥离海运业务，

25、并成立海航云集市、海航云科技两大事业群，加速向信息技术和高新科技领域转型。公司服务于网络强国、数字强国、一带一路等国家战略，以人工智能、大数据和云计算为核心，致力于成为助力企业客户数字化转型、赋能行业经济、服务美好生活的数字赋能平台运营商。（一）公司目前主要业务包括：（1）IT 产品分销及技术解决方案 子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时，为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案，能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集（ADIC）、销售时点系统（POS）、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表

26、的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。（2）移动设备及生命周期服务 子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商（ODM）采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等，为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的2017 年年度报告 10/173 设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品（M2M）、配套产品及配件。（3）电子商务供应链解决

27、方案 子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等，已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁，填补了中小企业在供应链中的不足环节，成为其业务发展不可或缺的一部分。（4）海航云集市 为实现英迈云中国落地，2017 年 8 月公司正式启动海航云集市项目。借助英迈云集市成熟的业务模式和领先的 ODIN 技术平台，海航云集市致力于打造一站式端到端服务能力的云资源能力获取平台，建立一个开放共赢、无边界的汇聚云资源、联合云渠道、增值云服务的一站式数字化

28、生态平台。海航云集市将力争成为国内领先的云服务平台和云服务增值流量入口平台。（5）海航云科技 海航云科技是公司旗下涵盖四流”（人流、物流、资金流和信息流）的智能数据生态品牌。海航云科技将通过资本与技术手段，面向优势产业领域，构建以人工智能、大数据和云计算为核心的宽口径、厚基础、易调用的后端能力与开放平台，形成以服务交付、业务运营和数据变现为目标的扁平化、精细化、智能化的前端运营与创新平台，成为信息文明时代智慧商业和开放生态的构建者。（二）主要经营模式（1）IT 供应链采购模式及流程 英迈国际每年从全球采购 IT 产品，覆盖上游超过 1,800 家供应商。在供应商管理方面，对每家供应商分配单一的

29、收款人代码，对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商，一般情况下与其签订供应商合同，并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件，以提高采购效率，降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素，确定采购的品类和数量。英迈国际开发了内部软件，该软件从数据库中提取数据，协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策，并经过审批，才能最终发送至供应商。采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单

30、并审核通过后再行付款。（2）IT 供应链销售模式及流程 英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 20 万余客户。在客户管理方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、税务代码、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一

31、般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。（3）电子商务供应链服务模式 电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动

32、认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。2017 年年度报告 11/173 借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库

33、后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。（4）海航云集市 海航云集市是一个由客户、云服务提供商和解决方案组成的生态系统，简化了云技术的获取、管理和客户支持活动，有助于客户方便地购买、配置、管理、应用云技术。客户通过云集市的单一自动化平台即可轻松使用各家云服务提供商在云集市上提供的各种类型的云技术解决方案，借助英迈国际十年的技术沉淀和最佳运营经验，海航云集市通过链接国内外优质云厂商、云服务提

34、供商，为广大的代理商和最终客户提供基于云的全面解决方案，目前主要开展的业务包括云分销和云增值服务。借助公司云集市统一门户，客户可获得云产品订阅以及围绕云产品的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、7*24 呼叫中心等一站式端到端服务。（5）海航云科技 依托海航集团覆盖全球、全产业链的业务触点和数据来源丰富的商业变现场景，以及多元化用户数据沉淀，海航云科技运用人工智能技术，围绕企业生产、业务运营、旅客服务、市场营销等体系，打造综合、安全、高可用的云服务平台，支撑行业的数字化转型和产品的快速创新迭代。其中：人工智能：围绕产业航旅云打造 AI 智能时代新入口。通过与全球顶尖 AI 科技公司深度合作，构建

35、图像识别(看)、语音识别(听)、语音合成(说)和语义理解、深度学习(思考)等核心技术能力，推出“智能客服云”“身份认证云”等产品，并深度融合多类细分领域的特点，面向行业合作伙伴开放赋能，输出全方位的行业解决方案和系列云化产品。大数据：以航旅产业为出发点，逐步构建海航大数据生态，输出构建航旅大数据平台、旅游大数据基地等具有专业数据服务能力的产业数据平台；对外与运营商等优质数据资源公司和其他具有规模的数据开放平台深度合作，丰富数据资源，提升数据挖掘水平，打造海航云开放平台生态。行业云：致力于建设一个集成多种专业行业云共享服务能力的综合型云计算服务平台,在航旅、金融、零售、物流和创新创业等领域提供跨

36、行业应用解决方案，为用户提供一站式云服务体验。（三）行业情况说明 IT 供应链：IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性：（1）信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；（2）信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；（3）信息技术产品的专业性较

37、强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。海航云集市：随着全球企业客户向数字化进行转型及云计算技术的发展，各式各样的云概念铺天盖地地在大家面前涌现，大量的云计算公司也开始应运而生，云计算已经成为了全球以及国内 IT 行业的大趋势。海航云集市正是迎合云计算的发展趋势，提供一个在线多云自动交易平台，成为联接上游的云厂商、增值服务提供商和下游的渠道代理商、最终客户起到重要的桥梁纽带。海航云集市以汇聚和共赢的理念打造一个 B2B 的云生态平台，推动和加速中国各行各业的企业客户的数字化转型。2017 年年度报告 12/173 海航云科技：随着人工智能技术、深度

38、学习算法的更新迭代，以及人工智能应用场景的不断涌现，人工智能成为驱动全球数字经济发展的重要驱动力。人工智能目前仍处于发展的早期阶段，整体看来技术的发展将先于应用层面，但技术层面仍存在瓶颈需要突破。应用场景将不断丰富，应用场景的扩充将会反过来驱动支撑技术的持续发展。AI 的整体市场规模将继续扩大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）基于优势场景的数字化、智能化解决方案 公司依托海航产业场景需求，通过 ABC（人工智能、大数据、云计算）技术平台，构建核心

39、行业云服务产品；提供数字航旅、金融科技等跨行业应用的综合解决方案。2017 年，公司在云计算、大数据、人工智能领域均有布局，并先后与联通、商汤科技、捷通华声建立战略合作伙伴关系。（二）便利的云集市生态平台 海航云集市是一个面对云厂商、增值服务提供商、渠道合作伙伴及最终用户的四边平台，为云厂商及增值服务商提供 GTM 的渠道，为下游渠道商及客户提供一站式的云采购平台，包含丰富的云产品及增值服务，建立充满多样性的生态系统，简化了云技术的获取、管理和客户支持活动。客户通过单一自动化平台即可轻松使用各家云厂商在云集市上提供的各种类型的云相关解决方案，有助于渠道合作伙伴帮助客户方便的购买、配置、管理、应

40、用云技术。（三）第四方物流管理能力 第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。（四）完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源 子公司英迈国际在全球 45 个国家拥有 154 个分销中心和 28 个服务中心，公司业务遍及全球160 多个国家，仓储面积合计近 120 万平方米，每年发送约 5 亿件货物。目前英迈国际已与全球

41、1,700 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内 200,000+家经销商提供解决方案和服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型。结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司在不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案主业的同时，积极推动海航云集市、海航云科技等新业务的布局和落地，彻底剥离传统海运业务以及前海航交所、天海金服等非核心业务，实现业务聚焦和全面向科技产业转型，通过利用英迈国际及海航集团内外部应用场景、技术等资源，积极探索和拓展人工智能、大数据、云计算业务。（一

42、）更名及变更营业范围 为符合公司的科技产业发展定位，经公司 2017 年第六次临时股东大会批准，公司名称及经营范围拟进行变更。2018 年 4 月 19 日，公司取得由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代2017 年年度报告 13/173 理（拍卖

43、除外）、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，详细内容请见公司披露的临 2018-048 号公告。（二）并购增强主业，夯实行业龙头地位 2017 年 8 月，英迈国际与深圳市大疆创新科技有限公司签署全球总代协议，并以此作为“全球卖”试点，助力中国品牌走出去。2017 年 9 月，英迈国际投资了仓储自动化创业公司（HDS Global）。HDS Global 可为英迈国际在全球 IT、移动产业以及相关设备的物流服务行业独家提供其 RoboFS 软件系统服务。通过利用 HDS 的仓储自动化系统，英迈国际的物流供应链和信息技术服务能

44、力可得到提升。2017 年 11 月，英迈国际宣布收购美国凤凰集团。此次收购，将有助于提高英迈国际在高速发展的电子付款领域的实力和市场份额，并为英迈国际的客户拓展销售点管理系统的市场业务开辟了新机遇。通过一系列的并购整合和业务发展，英迈国际进一步提升了在全球 IT 分销市场的龙头地位和影响力。目前英迈国际继续保持在北美、拉美及亚太区市场占有率第一位，在欧洲市场占有率第二位。（三）新业务拓展，加速科技转型 为实现英迈云中国落地，2017 年 8 月公司正式启动海航云集市项目，借助英迈云集市成熟的业务模式和领先的 ODIN 技术平台，年内快速实现了技术平台上线（12 月 10 日正式上线），实现了

45、从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。截止 2017年底，海航云集市共拓展 19 家主流云厂商、8 家渠道代理商，上线 48 个云产品。海航云集市所合作的云厂商中包括微软 Office365、阿里云、华为云、金山云、环信、并行科技等重量级云厂商。为抢抓数字经济时代人工智能、大数据、云计算产业发展机遇，公司围绕打造涵盖“四流”的智能数据生态，推动海航云科技业务快速落地。海航云科技以人工智能、大数据、混合云为底层核心技术支持，以航旅云、金融云等为行业云服务重点产品，结合内外部产业场景应用，不断丰富产品体系，围绕航旅、金融、医疗、健康、教育等产业领域发力和布局。同

46、时，围绕核心能力的构建，加强与 AI、大数据等行业领军企业合作，年内与深圳市商汤科技有限公司、北京捷通华声科技股份有限公司、中国联通河北省分公司签署战略合作协议，为实现 AI 及大数据领域内全方位能力提升奠定基础。（四）进一步剥离非核心业务，聚焦科技业务 为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业，降低运营成本，提升持续经营能力，公司年内进一步剥离了部分非核心业务。2017 年 9 月 9 日，公司将持有的天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权转让给上海海航海运有限公司，交易金额合计 416.03 万元。2017 年 12 月 30

47、日，公司将所持有的深圳前海航空航运交易有限公司 19%股权、天海金服（深圳）有限公司 100%股权（含天海金服及其全资子公司深圳鑫航资产管理有限公司所合计持有的前海航交所 31%的股权），分别转让给关联方海航创新金融有限公司、海航创金控股（深圳）有限公司，合计交易金额 1.073 亿元。以上子公司的股权转让，有利于公司聚焦主业、进一步集中汇聚资源发展当前的重点业务；有利于进一步优化公司资产结构，有效降低公司运营成本，提升持续经营能力，符合公司长远发展规划。（五）加速核心人才引进，优化人员结构，提升公司规范治理水平 围绕科技转型，公司加大对科技行业核心人才引进力度，完成对运营总裁、技术总监等关键

48、岗位优秀人才的引进，公司（不含子公司）员工数从 2017 年初的 42 人迅速扩充到年末的 292 人，其中具有科技行业背景人员占比 68%，硕士研究生占 54%，初步搭建起符合业务需求的优秀科技人才梯队。同时，公司积极推动组织变革，逐步形成与科技行业相匹配的组织形态。报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，年内顺利完成董事会、监事会换届及高管团队调整工作。为进一步完善公司治理，公司对公司章程及股东大会、董事会、监事会的多个治理细则进行了全面修订。2017 年年度报告 14/173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司总资产为 1,228.57 亿元，较

49、上年同期增长 4.15%；归属于母公司的净资产为 134.11 亿元，较上年同期增长 5.02%；实现营业收入 3,154.60 亿元，较上年同期增长739.86%；实现归属于母公司股东的净利润 8.21 亿元，比上年同期增长 155.23%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 315,460,006 37,561,208 739.86 营业成本 295,194,912 35,008,368 743.21 销售费用 3,460,751 373,91

50、2 825.55 管理费用 13,199,930 1,697,884 677.43 财务费用 1,188,312 38,431 2,992.07 经营活动产生的现金流量净额-4,807,626 1,669,197-388.02 投资活动产生的现金流量净额-5,242,151-33,626,978 84.41 筹资活动产生的现金流量净额 4,761,889 32,507,763-85.35 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年 12 月份公司完成重大资产购买交割，英迈国际成为公司的控股子公司，因 2016 年收入、成本等仅包含英迈国际交割后约 1 个月经营成