宜宾纸业：2017年年度报告（修订）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/97 公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告（修订）（修订）2017 年年度报告 2/97 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人易从易从、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王强王强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹敏邹敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经四川华信（集团）会计师事务所审计，2017年度公司实现净利润为9

3、2,464,659.40元，年初未分配利润-161,099,104.48元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-68,634,445.08元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2017年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中的“三、关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/97 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.13 第六节 普通股股份变动及股东情况.17 第七节 优先股相关情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第九节 公司治理.24 第十节 公司债券相关情况.27 第十一节 财务报

5、告.28 第十二节 备查文件目录.96 2017 年年度报告 4/97 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市公司 指 宜宾纸业股份有限公司 宜宾国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司 五粮液集团 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 报告期内、本年度内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和

6、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文简称 宜宾纸业 公司的外文名称 YibinpaperindustryCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibinpaper 公司的法定代表人 易从 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 陈禹昊 联系地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 电话 0831-3309399 0831-3309377 传真 0831-3309600 0831-3309600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址

7、四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司注册地址的邮政编码 644100 公司办公地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司办公地址的邮政编码 644100 公司网址 http:/www.yb- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2017 年年度报告 5/97 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 宜宾纸业 600793 ST宜纸 六、六、其他其他相相

8、关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 刘均、李武林 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,157,964,829.79 444,879,514.05 160.29 13,687,663.36 归属于上市公司股东的净利润 92,464,659.40 3,178,241.12 2,809.30 8,87

9、6,604.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,229,332.82-105,263,291.28 不适用-22,788,395.05 经营活动产生的现金流量净额-157,071,733.78-18,625,674.31 不适用 25,267,152.87 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 145,703,741.82 53,239,082.42 173.68 50,060,841.30 总资产 3,538,742,538.51 3,534,114,099.75 0.13 3,198,884,785.57

10、(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.8781 0.0302 2,807.62 0.0843 稀释每股收益（元股）0.8781 0.0302 2,807.62 0.0843 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.0658-0.9997 不适用-0.2164 加权平均净资产收益率（%）92.96 6.15 增加86.81个百分点 19.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-112.83-203.8 增加90.97个百分点-49.95 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度

11、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/97 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 226,936,867.59 265,765,118.61 263,106,261.41 402,156,582.18 归属于上市公司股东的净利润-49,310,086.68 181,253,193.08-31,294,675.00-8,183,772.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,482,584.01-24,369,237.46-35,890,106.00-1,487,405.35 经

12、营活动产生的现金流量净额-78,712,328.02 46,413,355.11 40,520,221.11-165,292,981.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 199,388,133.96 -5,658.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

13、府补助除外 5,633,099.99 103,629,783.33 31,724,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 14,000.00 2,105,455.95 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产

14、生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 2017 年年度报告 7/97 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,670,451.29 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-341,241.73 41,500.00-59,000.00 其他符合非经常性损益定义

15、的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 204,693,992.22 108,441,532.40 31,665,000.00 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司所从事的主要业务：、公司所从事的主要业务：公司属于制浆造纸行业，报告期内，公司经营业务范围没有变化，主要从事食品包装原纸的生产及销售。2 2、经营模式：、经营模式：公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，

16、可以有效提高存货周转率，降低公司成本。3 3、行业情况说明：、行业情况说明：2017 年中国经济形势缓中趋稳，稳中向好，随着供给侧改革的持续深化，经济结构持续优化，绿色发展初见成效。2017 年，公司所处造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，行业市场情况得到改善。随着我国供给侧结构性改革的持续深化，国家环保整治力度的不断加大，将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合，实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。公司受供给侧改革、国家环保整治以及原材料、运费、人工等产品成本上涨等因素的影响，其中 2017 年第四季度主要产品价格涨幅明显，公司盈利

17、能力得到改善，并于第四季度的 11 月、12 月实现盈利，2018 年，公司将继续发挥自身的技术装备优势、环保优势、规模优势及管理优势，通过扩大生产规模能，细化目标管理，优化生产工艺，调整产品结构，进一步降低成本、提高效率，不断提升自身的核心竞争力，增强自身的盈利能力和抗风险能力。2017 年年度报告 8/97 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、环保、环保优势优势 公司通过引进先进的工艺技术，在节能减排、资源综合回收利用方面取得了明显的成效。目前

18、，公司主要污染物指标治理完全达到国家标准，公司的环保治理处于国内同行业先进水平。2 2、营销优势营销优势 公司通过与客户的有效互动，积极调整产品结构，使公司形成快速转产能力、供货保障能力、专业纸机的稳定品质得到了客户的高度肯定，提升了客户的忠诚度、满意度和长期合作的信心。3 3、区位优势、区位优势和原料供应优势和原料供应优势 公司依托区域资源优势。加强竹基地建设。公司与周边县、镇签订了竹资源开发合作协议，实施全新的竹产业发展模式，建立了企业与农户的直接供销关系，不仅保护了农户利益，而且能确保竹产业的持续发展，为公司正常生产经营打下坚实的基础。4 4、技术及研发优势、技术及研发优势 公司通过不断

19、加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加，目前，公司新品研发取得成功，公司成为全球首家研发出竹浆本色食品原纸的企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司所处造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，行业市场情况得到改善。公司继续发扬“二次创业，重铸辉煌”的企业精神，坚持“创新驱动发展，管理铸就辉煌”的经营理念，充分发挥公司的技术装备优势，环保优势及管理优势，通过优化生产工艺，调整产品结构，充分发挥现有设备的生产能力，进一步降低产

20、品成本、提升产品质量，增加产品附加值。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，实现营业收入 115796.48 万元，同比增长 160.29%，净利润 9246.46 万元，同比增长 2809.30%，较好的完成了年初制定的各项工作。2017 年公司业绩增长主要有以下原因：1、报告期内，公司业绩增长主要是系公司老厂区搬迁补偿资金到位产生的非经常性损益所致，影响金额为 1.99 亿元。2、报告期内，受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，主要产品价格涨幅明显。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析

21、表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,157,964,829.79 444,879,514.05 160.29 营业成本 1,053,944,101.04 434,850,420.19 142.37 2017 年年度报告 9/97 销售费用 49,903,447.43 15,254,301.44 227.14 管理费用 50,994,860.21 37,718,521.56 35.20 财务费用 106,283,236.84 55,468,821.04 91.61 经营活动产生的现金流量净额-157,071,733.78-18,625,674.31-

22、743.31 投资活动产生的现金流量净额-20,325,020.26-30,517,621.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 190,501,602.94 50,056,012.22 280.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年是公司完整运营的第一个会计年度，2016 年公司在 7 月才转入正常的生产经营，生产营业时间不同，是主营业务收入、成本增长幅度较大的主要原因。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减

23、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制浆造纸 1,156,704,541.79 1,054,015,256.77 8.88 256.52 234.92 增加 5.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品纸 1,156,704,541.79 1,054,015,256.77 8.88 256.52 234.92 增加 5.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东

24、219,318,285.92 196,246,850.31 10.52 332.35 291.65 增加 9.30 个百分点 华南 208,680,416.98 187,390,372.22 10.20 243.70 209.59 增加 9.89 个百分点 中南 204,369,641.47 189,203,114.03 7.42 286.56 275.41 增加 2.75 个百分点 西南 337,701,692.54 309,875,837.37 8.24 226.93 211.65 增加 4.50 个百分点 西北 186,634,504.88 171,299,082.84 8.22 228

25、.39 215.79 增加 3.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比销售量比库存量比2017 年年度报告 10/97 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）食品纸（吨）220,039.443 221,668.499 16,285.678 138.35 199.59-9.09 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比

26、例(%)情况 说明 制浆造纸 直接材料 913,721,365.46 84.81 277,888,093.55 87.41 228.81 制浆造纸 直接人工 26,635,614.14 2.47 5,181,988.24 1.63 414.00 制浆造纸 制造费用 137,058,899.06 12.72 34,843,307.46 10.96 293.36 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,755.56 万元，占年度销售总额 11.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0

27、万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 27,590.68 万元，占年度采购总额 32.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售费用 4990.34 万元，占营业收入比 4.31%；管理费用 5099.49 万元，占营业收入比 4.4%；财务费用 10628.32 万元，占营业收入比 9.18%。3.3.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减（%）变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 916,155,703.70 507,626,716.93 80.48 主要系 20

28、16 年是 7 月才正常生产经营所致 收到其他与经营活动有关的现金 10,886,162.16 17,066,163.31-36.21 主要系本年度收到的政府补助和往款项减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 862,634,701.77 485,021,649.49 77.85 主要系 2016 年是 7 月才正常生产经营所致 支付给职工以及为职工支付的现金 128,805,845.80 31,870,472.27 304.15 主要系 2016 年是 7 月才正常生产经营所致 支付的各项税费 30,289,594.04 3,617,573.06 737.29 主要系 2016 年是 7 月

29、才正常生产经营所致 2017 年年度报告 11/97 支付其他与经营活动有关的现金 62,383,458.03 22,808,859.73 173.51 主要系 2016 年是 7 月才正常生产经营所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 202,812,816.00 不适用 主要本年度收到老区资产处置补偿款所致 收到其他与投资活动有关的现金 21,287,964.33-100.00 主要系本年度未收到相关款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 223,137,836.26 35,352,209.08 531.18 主要系本年度支付工程款和生活用纸投入建设所

30、致 支付其他与投资活动有关的现金 16,453,377.08-100.00 主要系本期没有相关停产停业费用所致 取得借款所收到的现金 2,004,500,000.00 722,265,291.05 177.53 主要系本年度周转和新增借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 50,490,000.00-100.00 主要系上期收到融资租凭款项所致 偿还债务所支付的现金 1,662,294,548.61 597,300,785.51 178.30 主要系本年度归还转周转借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 46,186,490.52 23,624,774.55 95.50 主要系本年度归还融资租

31、赁款项所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司业绩增长主要是系公司老厂区搬迁补偿资金到位产生的非经常性损益所致，影响金额为 1.99 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 41,106,913.58 1.16 5,021,854.87 0.14 718.56 主要系销售回笼票据增加所致 预付款项 39,1

32、21,274.11 1.11 56,210,648.73 1.59-30.40 主要系材料即时结算所致 其他应收款 3,920,826.06 0.11 18,192,037.50 0.51-78.45 主要系本年度退还保证金所致 其他流动资产 9,572,794.19 0.27 1,293,624.59 0.04 640.00 主要系本年度所致留底税金增加所致 在建工程 2,847,187.28 0.08 11,167,823.95 0.32-74.51 主要优化项目工程转入固定资产所致 短期借款 1,344,500,000.37.99 184,500,000.00 5.22 628.73 主

33、要系本年度周转和2017 年年度报告 12/97 00 新增借款所致 应付票据 169,809,000.00 4.80 294,468,900.00 8.33-42.33 主要系本年度票据到期归还所致 应付账款 392,204,887.40 11.08 603,247,713.94 17.07-34.98 主要系本年度支付工程款所致 应付职工薪酬 12,191,952.86 0.34 62,300,151.97 1.76-80.43 主要系本年度归还社保欠款所致 一年内到期的非流动负债 700,000,000.00 19.78 1,100,000,000.00 31.13-36.36 主要系本

34、年度归还借款所致 长期借款 80,000,000.00 2.26 480,000,000.00 13.58-83.33 主要系本年度归还借款所致 长期应付款 0.00 0.00 44,605,715.57 1.26-100.00 主要系本年度归还借款所致 未分配利润-68,634,445.08-1.94-161,099,104.48-4.56 不适用 主要本年度收到老区资产处置补偿款所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 期末主要资产受限情况详见附注“所有权或使用权受限的资产”。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 造纸行业与

35、国民经济发展增速之间有较强的顺周期性，随着供给侧改革的不断推进，国民经济运行平稳，逐渐适应经济发展新常态，在此宏观背景下，国家环保整治、淘汰落后产能以及市场需求增长等因素进一步对造纸产业形成利好效应，造纸行业整体运行缓中趋稳，稳中向好，行业集中度进一步提升。2017 年下半年，受浆板、煤炭、物流等成本推动影响，国内造纸企业迎来涨价潮，行业复苏迹象明显，行业景气度进一步提升。三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司是国内大型食品包装原纸生产企业之一，属于证监会行业分类中的造纸及纸制品业。公司主要产品为食品包装

36、原纸，目前已形成年产能 25 万吨食品包装原纸的生产能力。1 1、行业格局、行业格局 2017 年中国经济形势缓中趋稳，稳中向好，随着供给侧改革的持续深化，经济结构持续优化，绿色发展初见成效。2017 年，公司所处造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，行业市场情况得到改善。2 2、行业趋势、行业趋势 随着供给侧改革的持续深化、国家环保政策、经济发展水平、原材料供应和市场价格波动等因素影响，未来行业内资源优势明显、整合能力强的大型企业有望取得竞争优势，获得较好发展。随着国民经济的平稳运行，造纸行业景气度不断攀升，国内造纸行业对造纸原材料存

37、在巨大需求，竹料作为公司食品包装原纸的主要原料，其供应和价格将成为影响公司发展的主要因素之一。食品包装原纸行业的市场竞争将更多不同需求客户的争夺，而拥有更多产品研发能力的企业将在未来的竞争中占据优势。2017 年年度报告 13/97 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2018 年公司将继续在企业战略的引领下，做强做大制浆造纸产业。依托宜宾的区位优势，大力实施林浆纸一体化及深加工一体化发展战略，全力做大竹子资源规模，为造纸主业建立低成本优势，为企业可持续发展创造条件；积极进行产品结构调整，集中力量发展市场潜力大、能充分发挥公司技术优势、资源优势和市场优势的产品；采用先进的制浆造纸工

38、艺和装备，生产质量一流的产品。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2018 年作为战略规划实施的关键之年，公司各项工作将紧紧围绕发展规划，强化组织绩效考核，加强创新研发能力，提升人才效益，注重品牌建设，深化风险管控等方面。20182018 年的重点工作计划年的重点工作计划：1.精心组织生产，加强生产过程管控，强化成本管理，提高产品质量，确保全面完成年度生产经营目标。2.做好市场营销策划，及时调整营销策略，加强营销队伍能力体系建设。3.继续抓好原料林基地建设工作，加强物资采购分类分级管理，确保采购成本经济合理。4.加强环保安全管理，提高清洁生产水平，实现年内安全标准化建设达标，确保全年不发生

39、重大环保安全生产事故。5.以技术创新为引领，努力创建创新型企业。积极开发新产品，提高产品质量，增强产品竞争力。6.加强生活用纸项目建设管理，统揽好进度、投资、工程质量和员工培训，确保项目顺利完成投产。7.加强筹融资工作，优化债务结构，降低财务费用。8.进一步补齐生产系统短板，提高系统协调性、可靠性、经济性。9.切实加强人才队伍建设，提高员工素质能力。10.进一步深化企业改革，完善运行机制，强化基础管理，促进管理升级。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场竞争的风险，产品的价格波动给公司经营带来的不确定性；2、原材料的价格（特别是进口商品价格）持续上涨给公司的运营带来风险；

40、3、资金成本的风险，由于市场资金供应过紧，导致融资成本的增加。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 (二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 每 10 股送每 10 股派每 10 股转现金分红分红年度合并占合并报表中2017 年年度报告 14/97 年度 红股数（股）息数(元)（含税

41、）增数（股）的数额（含税）报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0 0 0 92,464,659.40 0 2016 年 0 0 0 0 3,178,241.12 0 2015 年 0 0 0 0 8,876,604.95 0 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配

42、利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报

43、告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 400,000.00 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）230,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 六、六、重大诉

44、讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 2017 年年度报告 15/97 报告期内:起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行

45、情况 中国造纸装备有限公司 宜 宾纸 业股 份有 限公司 无 合同纠纷仲裁案件 申请方于 2017 年11 月向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决被申请方支付欠款本金、利息、律师费、仲裁申请费6401.81万元，被申请方于2017 年 12 月 20日向宜宾市中级人民法院申请确认仲裁协议无效，该案应由被告方人民法院受理 6,401.80 否 宜宾市中级人民法院正在审理仲裁条款效力，待判决后公司再依法行使诉讼权利 因案件是否应该由中国国际经济贸易仲裁委员会审理尚不确定，结果暂时无法预测 七、七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状

46、况的说明 适用 不适用 八、八、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 1 1、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 九、九、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事

47、项托管、承包、租赁事项 1 1、租赁情况租赁情况 适用 不适用 (二二)担保情况担保情况 适用 不适用 2017 年年度报告 16/97 十、十、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况(一一)上市公司扶贫工作情况上市公司扶贫工作情况 适用 不适用 1.1.年度精准扶贫概要年度精准扶贫概要 1.为体现中华民族扶贫济困、人心向善的传统美德，今年 10 月份公司开展全国“扶贫日”捐款活动，共计捐款总额 15045.57 元；2.公司坚持每季度开展对困难职工进行帮扶，今年截止到前三季度共计帮扶困难职工 119 人次，帮扶金额 54300 元；3.在宜宾市南溪区 2017 年栋梁工程扶贫助

48、学、关心下一代基金公益活动中，公司向南溪区栋梁办、区关工委办公室捐款现金 10000 元；4.与南溪区裴石乡政府合作，定点帮扶贫困学生，发放“幸福裴石”助学资金 10000 元；5.在高县四烈乡，资助贫困学生 6 人，发放助学资金 2400 元；6.在南溪区裴石乡，资助贫困学生 10 人，发放助学金 4000 元；7.开展金秋助学活动。为推动和帮助解决困难职工子女上学问题,公司开展了“金秋助学”活动，发放助学资金 159000 元资助 67 名新考入大学的困难职工子女。8.我公司采用“企业+专业合作社+农户”的运作模式，直接带动贫困村农民增收 3500 万元。2.2.精准扶贫成效精准扶贫成效

49、单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 3,526.05 其中：1.资金 3,526.05 二、分项投入 1.产业发展脱贫 3,500.00 其中：1.1 产业扶贫项目类型 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个）139 1.3 产业扶贫项目投入金额 3,500 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 19.12 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 17.12 4.2 资助贫困学生人数（人）102 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 2.00 6.生态保护扶贫 其中：6.1 项目名称 开展生态保护与建设 建立生态保护补偿方

50、式 设立生态公益岗位 其他 7.兜底保障 8.社会扶贫 6.93 8.2 定点扶贫工作投入金额 6.93 2017 年年度报告 17/97 3.3.后续精准扶贫计划后续精准扶贫计划 1.认真贯彻实施扶贫开发战略，不折不扣地贯彻实施党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于精准扶贫的战略部署，牢牢锁定扶贫攻坚主战略频道不变，动态推进实施扶贫项目工程建设，把扶贫攻坚的龙头舞起来。2.全力推进产业扶贫工作，把增收支柱筑起来。2018 年底，公司生活用纸生产向将投入生产，届时，对竹料原料的需求数量将进一步加大，公司将依托本地竹资源优势，继续加大以“企业+合作社+农户”的运作模式的拓展，争取和更多的