航天电器：2017年年度报告.PDF

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1、贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2017 年度报告 2017 年度报告 2018 年年 4 月月 10 日日 贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度

2、报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁海均声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁海均声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质

3、承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。分析可能发生的风险事项。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增

4、股本。股（含税），不以公积金转增股本。贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.168 贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信

5、息一、公司信息 股票简称 航天电器 股票代码 002025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州航天电器股份有限公司 公司的中文简称 航天电器 公司的外文名称（如有）Guizhou Space Appliance Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SACO 公司的法定代表人 张兆勇 注册地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 办公地址的邮政编码 550009 公司网址 Http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旺 马庆

6、联系地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号电话 0851-88697168 0851-88697026 传真 0851-88697000 0851-88697000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 综合管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000730980020A 贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况 2007 年 4 月公司完成定

7、向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团林泉电机厂（现改制更名为林泉航天电机有限公司）合资组建贵州航天林泉电机有限公司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等新业务。2014 年 9 月经公司 2014 年第一次临时股东大会审议同意，公司经营范围增加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。2017 年 5 月经公司 2016 年度股东大会审议同意，公司经营范围增加特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备等业务。历次控股股东的变更情况 2008 年 10 月，国务院国有资产监督管理委员会下发关于贵州航天

8、电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复，同意公司控股股东贵州航天朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。2009 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复证监许可2009817 号，“核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司112,043,370 股股份，导致合计控制该公司 138,559,070 股股份，约占该公司总股本的41.99%而应履行的要约收购

9、义务”。2009 年 9 月 28 日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620 股，占公司总股本的 41.65%，为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 申军 唐洪春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责

10、的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,612,127,319.842,256,403,254.8015.77%1,873,434,140.90贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的净利润（元）311,392,158.87261,067,169.8819.28%233,312,860.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）293,127,544.85255,219,092.65

11、14.85%226,097,772.86经营活动产生的现金流量净额（元）185,734,076.04241,167,895.37-22.99%411,827,096.46基本每股收益（元/股）0.730.6119.67%0.54稀释每股收益（元/股）0.730.6119.67%0.54加权平均净资产收益率 13.81%12.71%1.10%12.49%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,392,021,465.693,715,081,362.9718.22%3,232,596,139.52归属于上市公司股东的净资产（元）2,372,023,698

12、.702,155,028,285.2010.07%1,962,422,521.56七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存

13、在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 611,938,996.29660,544,294.00528,667,285.81 810,976,743.74归属于上市公司股东的净利润 69,846,425.0679,085,819.5878,321,900.69 84,138,013.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,734,783.1372,852,964.4773,441,459.37 81,098,337.88经营活动产生的现金

14、流量净额-135,397,926.93127,387,091.2936,333,632.81 157,411,278.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-474,591.69-5,478,070.28-3,170,883.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

15、额或定量享受的政府补助除外）27,455,760.6215,783,944.6110,613,618.85报告期公司及子公司泰州市航宇电器有限公司、苏州航天林泉电机有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款较上年同期增加。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-689.99855,524.234,023,060.47 减：所得税影响额 4,047,790.731,673,332.361,460,137.50 少数股东权益影响额（税后）4,668,074.193,639,988.972,790,570.28 合计 18,264,614.025,848,077.237,215,087.62-对公司根据

16、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为高端继电器

17、、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电

18、机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等；4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、镇江、遵义等地有8个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售

19、给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续保持较好增长态势。经过多年的发展，公司已形成完整的新产品开发、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为

20、我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的骨干企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 报告期公司“在建工程”较上年同期增加 58,700,348.00 元，主要系 2017 年公司实施贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9“精密电子元器件智能制造新模式应用项目”投入 63,699,661.55 元，尚未结算转固定资产所致。其他应收款 报告期末公司“其他应收款”余额较年初减少 39,042,370.79

21、 元的主要原因：报告期子公司苏州航天林泉电机有限公司收回原昆山厂区土地、房产及附属设施转让款3,500万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，持续加强以市场为导向的立体营销体系建设；公司重视技术创新能力建设和新产品技术研发，经过多年的研究和积累，公司在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术，同时公司积极创新科研激励机制，助力技术成果加速转化，为公司业务发展持续注入新动力和经济增长点，促进企业核心竞争力进一步提升

22、。截至2017年12月31日，公司累计获得专利授权1,003项，其中：发明专利272项（含国防专利）。贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司“十三五”发展规划实施的关键之年，公司坚持“创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜”的发展理念，以市场为导向，以提质增效为目标，聚焦公司核心主业，扎实推进技术创新、市场开发、产能提升、供应链优化和质量管控与提升等重点工作，在全体员工的共同努力下，公司经营指标实现持续稳定增长，并圆满完成“天舟一号”等国家重大工程型号配套任务，为公司“十三五”规

23、划目标的实现奠定良好基础。2017年公司实现营业总收入2,612,127,319.84元，较上年增长15.77%；实现利润总额391,375,016.54元，较上年增长15.99%；实现净利润311,392,158.87元，较上年增长19.28%。2017年重点工作开展情况如下：1、发展规划有力引领、发展规划有力引领 2017年公司以“三创新”、“四个化”为牵引，组织专题会研讨战略规划、技术发展方向，进一步明确公司发展战略、技术发展方向和产业规划，积极采取有力措施深化实施结构调整、质量提升、发展方式转变计划，加快公司转型升级、提质增效步伐，致力实现军民融合高质量发展。2、市场拓展稳步实施、市场

24、拓展稳步实施 2017年面对国内经济增速放缓，公司积极实施“横向拓展、纵向深入、同行合作、用户联盟”的市场营销策略，以立体营销体系为支撑，全方位、多层面拓展军民品市场，在营销、技术系统的共同努力下，新技术开发、新产品订货呈现良好局面，国际市场订货及营业收入均创历史新高，有力支撑公司年度经营目标的达成。3、技术创新持续推进、技术创新持续推进 2017年，公司重点新产品科研项目立项270项（含纵向科研项目），完成设计鉴定/定型162项；工艺攻关项目立项16项，完成验收9项；自动化设备研制项目立项148项，完成验收76项。报告期公司研发的光电、高速及互联一体化等新产品在重点市场取得突破性进展，公司技

25、术创新成果逐渐显现。4、能力建设持续加强、能力建设持续加强（1）自动化能力逐年提升。）自动化能力逐年提升。2017年公司完成上线自动化设备166台，同比增加8.5%。在产品制造过程中，智能制造效果逐步显现，为公司全年经营任务的完成提供了新动能。（2）供应链管理不断完善。）供应链管理不断完善。报告期公司成立新一届供应商管理委员会，深化落实集团化供应链管理，统一组织开展大宗物料招投标工作，降本增效成果明显；同时深入推进供应链管理体制机制创新，提高集团化供应链管控水平，通过优化精简供应商数量等措施，持续提升供应商队伍的整体素养以及产品质量保障、交付能力。（3）智能制造大力推进。）智能制造大力推进。2

26、017年公司结合精密电子元器件智能制造新模式应用项目建设要求，完成了虚拟样机、自动化制造、在线控制、智能检测等流程再造并开展智能化推进，形成以柔性化、数字化、自动化为基础的先进智能制造能力。报告期公司智能制造样板间建设，完成产品设计及工艺优化、自动化设备及产线规划、总装线调试等工作，ERP-SAP完成系统切换并正式上线，目前正在开展PLM、MES、TIA系统测试联调。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入2,612,127,319.84元，较上年同期增长15.77%，主要原因是公司积极实施“同行合作、用户联盟、横向拓展、纵向深入”的市场营销策略

27、，持续加大重点用户、重点产品、重点市场的拓展力度，不断扩大公司新产品配套应用领域，新产品订货呈现稳步增长态势。（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为1,665,708,218.06元，较上年同期增长14.53%的主要原因：一是受国内宏观经贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 济环境影响，公司产品制造用部分金属材料、非金属材料供货价格上涨；二是报告期公司营业收入同比增长15.77%，带动营业成本相应增加。（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为466,545,580.38元，较上年同期增长11.71%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加23,360,212.57元；二

28、是报告期公司营业收入较上年同期增长15.77%，使部分变动管理费用支出相应增加。（4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为237,062,907.85元，较上年同期增长10.93%的主要原因：报告期公司持续加大光通信器件、无线基站光电互连、微波背板、高速数据传输互连系统、光链路传输架构、微传输集成一体化、新能源汽车用连接器和精密微特电机新技术、新产品的研发投入，科研项目支出较上年同期增加。（5）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为185,734,076.04元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”241,167,895.37元下降22.99%的主要原因：

29、一是报告期受宏观经济形势影响，部分配套领域的货款回笼未达预期；二是报告期公司及子公司材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加；三是报告期公司货款结算情况基本正常，符合公司历年货款回收规律。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,612,127,319.84 100%2,256,403,254.80100%15.77%分行业 电子元器制造业 2,601,064,406.37 99.58%2,247,019,427.9699.58%15.76%其他业务 11,062

30、,913.47 0.42%9,383,826.840.42%17.89%分产品 继电器 270,735,805.99 10.37%225,826,685.4910.01%19.89%连接器 1,616,231,881.88 61.87%1,441,792,955.2263.90%12.10%电机 612,237,000.31 23.44%517,571,563.2922.94%18.29%光通信器件 101,859,718.19 3.90%61,828,223.962.73%64.75%其他业务 11,062,913.47 0.42%9,383,826.840.42%17.89%分地区 华北片

31、区 821,563,562.35 31.45%718,774,293.0431.85%14.30%华东片区 802,711,615.20 30.73%690,801,692.9630.62%16.20%中南片区 200,565,888.91 7.68%176,578,183.627.83%13.58%西南片区 312,625,689.07 11.97%252,846,322.3611.21%23.64%西北片区 282,523,652.20 10.82%238,040,517.2310.55%18.69%其他片区 181,073,998.64 6.93%169,978,418.757.52%6

32、.53%其他业务 11,062,913.47 0.42%9,383,826.840.42%17.89%贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件行业 2,601,064,406.37 1,662,929,872.2136.07%15.76%14.53%0.69%分产品 继电器 270,7

33、35,805.99 149,809,983.9644.67%19.89%19.80%0.04%连接器 1,616,231,881.88 985,503,038.4739.02%12.10%10.31%0.99%电机 612,237,000.31 455,231,693.5025.64%18.29%17.10%0.75%光通信器件 101,859,718.19 72,385,156.2828.94%64.75%61.84%1.28%分地区 华北片区 821,563,562.35 489,526,389.2640.42%14.30%14.48%-0.09%华东片区 802,711,615.20 5

34、25,511,344.8934.53%16.20%11.50%2.76%中南片区 200,565,888.91 107,252,365.2646.53%13.58%12.55%0.50%西南片区 312,625,689.07 218,569,638.7830.09%23.64%23.26%0.22%西北片区 282,523,652.20 171,842,052.5039.18%18.69%19.39%-0.35%其他片区 181,073,998.64 150,228,081.5217.03%6.53%10.10%-2.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报

35、告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件制造业（继电器）销售量 万只 1,1401,057 7.85%生产量 万只 1,1731,022 14.77%库存量 万只 184151 21.85%电子元器件制造业（连接器）销售量 万只 23,49618,378 27.85%生产量 万只 23,22718,471 25.75%库存量 万只 263532-50.56%电子元器件制造业销售量 台 42,57546,314-8.07%贵州航天电器股份有

36、限公司 2017 年年度报告全文 13（电机）生产量 台 42,45746,330-8.36%库存量 台 9191,037-11.38%电子元器件制造业（光通信器件）销售量 万只 19294 104.26%生产量 万只 19597 101.03%库存量 万只 96 50.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）报告期，连接器库存量较上年下降50.56%的主要原因是：公司持续优化连接器产品的计划管理及库存管理，部分产品库存量有所下降；2）报告期，光通信器件产品销售量、生产量分别较上年增长104.26%、101.03%的主要原因是：2016年6月公司完成对江苏奥雷光电有

37、限公司63.83%股权的收购（该公司主营业务为光电转换模块的研发、生产和销售），自2016年6月起江苏奥雷纳入航天电器财务报表合并范围。3）报告期，光通信器件产品库存量较上年增加50.00%的主要原因是：部分光电转换模块产品订货交付周期较长，产品库存量相应增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 792,317,647.5847.65%

38、707,277,084.8948.71%12.02%人工 334,165,645.0520.09%282,859,452.5919.48%18.14%外协加工 276,835,464.0516.65%232,356,452.8516.00%19.14%制造费用 259,611,115.5315.61%229,452,326.1515.81%13.14%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 继电器 原材料 57,804,312.7838.59%46,589,563.2637.26%24.07%人工 29,628,536.8819

39、.78%25,232,452.6020.18%17.42%外协加工 28,123,568.5818.77%22,852,623.8018.27%23.06%制造费用 34,253,565.7222.86%30,372,532.8024.29%12.78%连接器 原材料 437,328,631.4844.38%430,567,652.0948.19%1.57%人工 212,356,987.1521.55%180,521,421.8520.21%17.64%贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 外协加工 196,563,577.3219.95%158,526,963.4517.

40、74%23.99%制造费用 139,253,842.5214.12%123,798,463.4813.86%12.48%电机 原材料 246,053,767.0754.05%209,937,252.9054.00%17.20%人工 85,085,643.5218.69%72,586,285.2018.67%17.22%外协加工 45,568,410.8810.01%36,569,498.599.41%24.61%制造费用 78,523,872.0317.25%69,664,660.5217.92%12.72%光通信器件 原材料 51,130,936.2570.64%31,612,657.407

41、0.68%61.74%人工 7,094,477.509.80%4,248,699.329.50%66.98%外协加工 6,579,907.279.09%4,086,370.189.14%61.02%制造费用 7,579,835.2610.47%4,778,219.0410.68%58.63%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名

42、客户合计销售金额（元）373,350,675.69前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.45%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 116,199,414.044.45%2 第二名 81,191,829.373.11%3 第三名 68,380,785.052.62%4 第四名 55,798,923.002.14%5 第五名 51,779,724.231.98%合计-373,350,675.6914.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 2017年公司第一大客户“中国航天科工防

43、御技术研究院物资供应站”系中国航天科工集团有限公司下属事业单位，与公司存在贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）157,542,688.33前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.83%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 56,151,376.075.83%2 第二名 44,160,560.004.59%3 第三名 27,051,329.222.81%4 第四名 16,047,759.741.6

44、7%5 第五名 14,131,663.301.47%合计-157,542,688.3316.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 2017年公司第一大供应商“航天云网科技发展有限责任公司”系中国航天科工集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 98,279,766.17 61,486,959.6159.84%报告期公司持续加大国内、国际市场拓展力度，销售费用相应增加。管理费用 466,545,580.38 417,643,209.6111.71%财务费用-13,392,428.93-23,407,

45、610.9442.79%报告期公司银行存款利息收入同比减少 5,510,632.86 元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司重点新产品科研项目立项270项（含纵向科研项目），完成设计鉴定/定型162项；工艺攻关项目立项16项，完成验收9项；自动化设备研制项目立项148项，完成验收76项。2017年公司研发的光电、高速及互联一体化等新产品在重点市场取得突破性进展，光链路传输架构相继在航天、电子、船舶领域的重点项目上取得批量应用；综合模块、微波背板、液冷机箱等集成传输一体化产品在航天、航空、电子、船舶等多家重点用户单位获得认可，为公司后续市场开发及推广提供了强有力支撑。2017

46、年申请公司专利151件，并获得贵州省专利金奖、中国专利优秀奖。2017年公司获得3项IEC标准、4项GJB标准立项、5项QJ标准立项，并与中国电子技术标准化研究院签订了战略合作协议。公司研发投入情况 贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）66855320.80%研发人员数量占比 15.77%13.60%2.17%研发投入金额（元）237,062,907.85213,702,695.2810.93%研发投入占营业收入比例 9.08%9.47%-0.39%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占

47、研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,982,619,088.981,636,565,507.9821.15%经营活动现金流出小计 1,796,885,012.941,395,397,612.6128.77%经营活动产生的现金流量净额 185,734,076.04241,167,895.37-22.99%投资活动现金流入小计 57,921,261.9658,71

48、4,949.04-1.35%投资活动现金流出小计 128,528,315.09178,856,904.05-28.14%投资活动产生的现金流量净额-70,607,053.13-120,141,955.0141.23%筹资活动现金流入小计 3,600,000.0011,240,000.00-67.97%筹资活动现金流出小计 116,019,000.00102,275,872.5813.44%筹资活动产生的现金流量净额-112,419,000.00-91,035,872.58-23.49%现金及现金等价物净增加额 1,175,256.0029,540,933.46-96.02%相关数据同比发生重大

49、变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”比上年同期增长41.23%的主要原因是：2016年公司以现金对价方式收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权，而2017年公司未实施股权投资项目。（2）报告期公司“筹资活动现金流入金额”较上年同期下降67.97%的主要原因是：2017年公司及子公司获得的与资产相关的政府补助款较上年同期减少。（3）报告期公司“现金及现金等价物净增加额”较上年同期下降96.02%的主要原因是：2017年公司及子公司材料采购、外协加工、技改项目购置设备等支付的现金较上年同期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在

50、重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额185,734,076.04元与净利润311,392,158.87元相比存在125,658,082.83元差异的贵州航天电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 原因：一是2017年公司持续加大国内、国际市场的拓展力度，实现的营业收入同比增长15.77%，但受宏观经济形势影响，部分配套领域的货款回笼未达预期；二是为保障产品及时交付，公司实施供应链优化，并适度增加了物料需求预测范围，公司及子公司材料采购、外协加工等支付的现金较上年同期增加。2017年公司经营活动产生的现金流量净额为185,734,076.04元，略低于