合诚股份：2017年年度报告.PDF

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1、 1/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 二零一八二零一八年年四四月月九九日日 2/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄爱平黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华沈明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司报表的净利润 47,639,428.20元，按公司章程的相关规定，扣除当年提取 10的法定盈余公积金 4,763,942.82 元,截至 2017年 12 月 31 日，公司 2017 年度可供股东分配的利润为 42,875,485.38 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2018 年 1 月 25 日总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

4、1.25 元（含税），共计分配 12,812,500.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 3/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 九、九、重大风

5、险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 4/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.33 第六节 普通股股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.60 第九节 公司债券相关情况.63 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.181 5/181 合诚工程咨询集

6、团股份有限公司 2017 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、合诚集团、本公司、公司 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司 合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司 福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司 湖南合友

7、 指 湖南合友工程检测有限公司 大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。EPC 指 Engineering Procurement Construction，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。BIM 指 Building Information Modeling，建筑信息模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实

8、信息，通过三维建筑模型，实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能。元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合诚工程咨询集团股份有限公司 公司的中文简称 合诚股份 6/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 公司的外文名称 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HOLSIN 公司的法定代表人 黄和宾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玮琳 王庆祝 联系地

9、址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 传真 0592-2932984 0592-2932984 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 公司注册地址的邮政编码 361009 公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时

10、报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 7/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 签字会计师姓名 傅映红、谭哲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建

11、国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19F 签字的保荐代表人姓名 张星岩、唐明龙 持续督导的期间 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 344,015,777.79 290,277,826.32 18.51%274,130,050.40 归属于上市公司股东的净利润 62,230,049.21 57,843,468.49 7.58%53,002,421.01

12、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,584,036.33 51,615,526.59 5.75%50,237,492.44 经营活动产生的现金流量净额-1,266,145.16 34,180,749.73-103.70%46,141,088.96 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 630,772,096.00 576,619,073.82 9.39%298,569,954.91 总资产 735,763,474.97 657,670,557.63 11.87%387,990,653.40(二二)主要财务指标主要财务指

13、标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.6223 0.6611-5.87%0.7067 稀释每股收益（元股）0.6223 0.6611-5.87%0.7067 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5458 0.5899-7.48%0.6698 加权平均净资产收益率（%）10.33 13.20 减少 2.87 个百分点 19.34 8/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.06 11.78 减少 2.72 个百分点 18.23 报告期末公司前三年主要会计数

14、据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、

15、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 主要财务数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 64,852,243.25 91,012,409.90 76,149,683.83 112,001,440.81 归属于上市公司股东的净利润 11,485,846.28 17,817,693.25 17,332,573.12 15,593,936.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,041,539.68 15,954,028.92 15,997,845.98 11,590

16、,621.75 经营活动产生的现金流量净额-16,193,923.65-1,551,810.18 611,710.52 15,867,878.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如2016 年金额 2015 年金额 9/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 适用）非流动资产处置损益-55,600.28 225,939.05-102,557.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

17、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,115,639.45 6,773,259.47 3,756,749.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,158.28 60,487.36-267,939.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,711,301.37 288,767.13 少数股东权益影响额-901.32 -4,510.87 所得税影响额-1,372,584.62 -1,120,511.11-616,813.33 合计 7,646,012.88 6,227,941.90 2,764,928.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不

18、适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、工程新材料研发与应用等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运、城市轨道领域。公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、水运工程材料试验检测甲级、公路工程试验检测综合乙级、公路工程桥梁隧道

19、工程专项试验检测、公路工程咨询甲级、市政公用工程（市政交通、风景园林、给排水）咨询甲级、建筑咨询甲级、城乡规划编制资质证书、工程设计市政行业（燃气工程除外）甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、工程勘察劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等 40 余项资质。公司具备提供全过程工程咨询服务的资质与能力。(一一)主主要业务要业务 1.工程监理：工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，依据国家有关法律法规、

20、技术标准以及批准的工程建设文件，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监 10/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 控的一种专业化服务；报告期内，工程监理业务收入 17,171.58 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 50.18%。2.试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。报告期内，工程检测业务收入 6,298.96 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 18.41%。3.设计咨询：指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源

21、、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为水运工程、市政工程。报告期内，设计咨询业务收入 4,989.62 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 14.58%。4.维修加固：建筑结构的维修加固改造是指既有建筑在全寿命使用期内，在科学的检测鉴定基础上，采取合理的维修加固措施，或通过结构改造，以提高结构的安全性和耐久性，满足建筑物的正常使用功能，保证建筑节能与环保，延长建筑物安全使用寿命。其中既包括了对既有建筑达到设计使用年限后的加固，也包括了对既有建筑的性能维护，还包

22、括部分新建筑的使用功能改造以及设计、施工造成的损害补救、结构的顶推、平移等特种施工业务。报告期内，维修加固业务收入 5,067.87 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 14.81%。5.新材料开发：土木工程新型材料是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。报告期内，新材料开发业务收入 691.66 万元，占公司 2017年度主营业务收入的 2.02%。公司是以工程监理为核心的提供贯通建筑工程全产

23、业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供工程监理服务，还可以为建设项目提供项目管理、工程设计、工程检测、工程维修加固服务以及工程新材料的开发与应用，充分发挥协同效应，为客户提供一站式、全方位服务。(二)经营经营模式模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。(三三)行业行业情况说明情况说明 1.行业业务行业业务链链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。行业的业务链

24、如下：11/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 注：深色部分业务为合诚股份主要从事的工程技术服务。2.行业行业相关性相关性（1）我我国国建筑建筑业总产值业总产值保持保持稳定增长的稳定增长的势头势头 近年来，我国工程建筑业总产值保持了稳定增长的势头，全国建筑业总产值由 2007 年5.10 万亿增加到 2017 年的 21.40 万亿，年均复合增长率高达 15.42%。数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编（2）国家全过程工程咨询服务逐步推进国家全过程工程咨询服务逐步推进 全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期

25、提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2017 年 2 月 21 日，国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见(国办发201719 号）指出：建筑业是国民经济的支柱产业，同时提出“培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。2018 年 3 月 15 日，住建部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见稿）指出：鼓励有能力的工程咨询企业采取联合经营、并购重组等方式提供集成化、多样化的全过程工程咨询服务内容。（3）工程工程监理

26、市场规模伴随监理市场规模伴随建筑建筑业稳定增长业稳定增长 12/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 工程监理业是为工程建筑业服务的，它是伴随工程建筑业发展而发展的。近年来，我国工程建筑业保持持续快速增长，相应的工程监理业也同步得到了发展。根据 国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编，2006 年至 2016 年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为 16.80%，2006 年至 2016 年，我国工程监理业收入的年复合增长率为 21.74%。特别是 2009年、2010 年两年，工程监理业务收入增幅达 29.98%和 39.97%，均高于建筑业总产值 25.61%和 2

27、3.95%的增速。2016 年，我国工程监理业务收入增幅达 8.92%，呈增长趋势。数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编 3.行业行业地位地位 市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。近年来，工程监理市场格局在全国范围内基本保持稳定，我国工程监理市场规模不断增长，工程监理企业数量近年来亦保持小幅增长。以下为全国工程监理企业数量变化情况：数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编 根据2016 年建设工程监理统计资料汇编，以监理业务收入为统计口径，合诚股份在全国工程监理企业中排名第 75 位，福建省地区排名第 1 位。13/1

28、81 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及工程新材料研发与应用的综合型工程技术服务企业，承接了多项国家重点项目，是我国海峡西岸经济区建设工程咨询监理龙头企业，监理业务收入连续十年位居福建省首位，连续十多年进入全国百强监理行列。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1.品牌优势品牌优势 公司自成立以来，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保

29、证和科学的管理体系，树立了公司在工程监理行业内的良好品牌形象，从全国 7000 多家监理企业中脱颖而出进入全国百强。公司监理的多个国家重点工程在有关政府主管部门和业主中获得了一致认可。2010 年，公司作为翔安海底隧道的监理单位获得了国家交通运输部、国家安全监管总局联合通报表彰。2016 年公司成功在上交所上市，成为中国交通建设监理行业第一家上市的企业，也是工程行业内第一家以监理为主业的上市公司，从而进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。2.资质优势资质优势 公司在创立至今从业的二十余年时间内，在行业内获取的资质等级逐步提升，种类也不断增加，成为福建省工程监理领军企业，资质的升级也为公司进

30、军全国市场提供了重要保障。公司同时拥有交通运输部公路工程甲级监理资质(含特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项)、水运工程甲级监理资质及住房城乡建设部市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质，在全国范围内同时拥有这几项监理资质的企业仅 1 家。3.技术优势技术优势 技术水平的高低是工程监理乃至所有高技术服务企业参与市场竞争的关键，而决定工程监理技术水平的主要因素是企业能否熟练掌握并运用行业通用技术及相关监理控制要点、所掌握的技术是否全面、是否能够及时跟上行业的技术进步等。公司监理的翔安海底隧道是我国自己设计、施工的第一条海底隧道，也是世界第一的大断面海底隧道，创造了多个世界

31、第一。公司成立之初监理的海沧大桥是当时世界第三、亚洲第一座特大型三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥，经历了近二十年的实际运行检验。另有多个承揽项目荣获“百年百项杰出土木工程”称号，多项工艺被确认为国家级工法。4.增值服务优势增值服务优势 公司的增值服务优势主要体现在：（1）综合技术增值服务。公司作为福建省综合实力排名靠前的工程监理单位，从项目前期策划、项目立项、可行性研究、规划设计到项目实施、竣工验收都具有丰富的实践经验，为相关单位提供综合技术增值服务。（2）业务协同增值 14/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 服务。除了综合技术增值服务外，公司的产业链较为完整，从前期设计、

32、检测、监理到后期的维修加固，各业务板块的协同效应也是参与市场竞争的优势。5.创新优势创新优势 公司一贯重视对最新工程技术的掌握以及管理的创新，紧跟国内、国际最新行业发展趋势。在我国第一条海底隧道翔安海底隧道、国家重点项目集美大桥、海沧大桥等重大项目中，公司在行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术及相关监理控制要点。依托我司建立的市级工程技术中心“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”也由厦门市科技局授牌成立，代表公司的创新科研工作迈上了新的台阶。报告期内，公司配备研发人员

33、 156 人，研发投入金额 1421 万元，占营业收入比例 4.13%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司参与了 1 个行业标准、2 个协会行业标准及 18 个地方标准的编制。报告期内，公司 1 项科技项目通过厦门市建设局立项、1 项科技项目通过湖里区科技局立项，获得各类专利 34 个，获得软件著作权 6 个。6.人才优势人才优势 合诚股份是工程技术服务企业，所需人才往往是复合型人才，这种人才的培养需要经历较长的过程。一直以来，公司注重人才的培养和引进，建立了各种制度，激励人才发挥自己的专长。2015 年 8 月公司设立了合诚学院，通过精细化培训和教育，为公司寻找、开发和输送核心人力

34、资源。同时，公司全产业链的业务模式，有利于复合型人才在不同业务领域的成长。公司未来在适当时机仍将推出股权激励计划，从而确保建立一个可持续发展的人才激励机制。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是中国实施“十三五”规划的重要一年，国内经济形势继续保持稳中向好，基础设施投资达 140,005 亿元，较去年同期增长 19%。2017 年也是合诚股份“二次创业”的开局之年，公司董事会紧紧围绕既定发展目标，把握行业发展新趋势，紧跟国家基础设施建设以及金砖国家领导人厦门会晤带来的历史机遇，加大市场开拓力度，强抓安全生产管理和风险控

35、制，在推动区域布局、技术研发、人才激励、资产收购、板块业务协同等方面再上新台阶，2017 年公司总体盈利能力保持稳定、持续增长。报告期内，公司完成了以下主要工作：1.区域布局谋未来，市场拓展增效益。区域布局谋未来，市场拓展增效益。2017 年，公司稳抓战略发展机遇期，应对市场求发展，围绕国家和地方投资方向，推动区域市场全方位发展，全面提升综合实力。围绕“走出去”发展战略，公司在稳固华南片区市场的基础上，重点开拓基建投资快速发展的西南部、中部、东北等区域市场。报告期内，公司完成了在华中地区的战略布局，湖南合友完善了组织架构并自主筹建试验室，充分利用当地资源独立开展监理、检测、维修加固等业务。同时

36、为进一步加大新疆和江西市场的开拓力度，公司在新疆设立了办事处，全资子公司合诚技术在江西设立了分公司。2017 年合诚 15/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 股份新签合同 50,842.07 万元，较上年度增长 18.11%，其中四川、新疆、广西、江西、山西、海南等福建省外市场新签合同额 11,855.00 万元，占新签合同的 23.32%。2.新材料业务零突破，业务协同显成效。新材料业务零突破，业务协同显成效。为推动行业领先的工程全产业链的生态集团建设，按照“四轮驱动，两翼齐飞”的产业策略，在强化四大业务板块协同发展的同时，公司突破传统工程咨询业务领域，进军工程新材

37、料的开发、制造与推广，2017 年 4 月，全资子公司合智新材料注资 800 万元设立控股子公司-福建科胜加固材料有限公司，并完成了材料业务规划、加固材料生产线投建、产品核心技术体系升级、材料销售及工程技术服务拓展等一系列工作，确定了以“工程维修加固材料”、“路面养护材料”和“绿色建筑材料”为主导的新材料板块业务发展方向，2017 年新材料业务新签合同 1,223.00 万元，实现业务“零突破”。2017 年公司稳步推动各业务板块的良性互动，实现主营业务收入 34,219.68 万元，比上年同期增长 18.82%，较好的完成了年初制定的目标。未来，公司将继续推动各业务板块良性互动，形成业务循环

38、、优势互补、生态发展的产业格局。各业务板块营收及占比情况如下：3.科研工作结硕果，资产收购补短板。科研工作结硕果，资产收购补短板。公司以课题带动技术创新，深入海底隧道、BRT 项目、城市管廊建设等领域专项课题研究，形成相应的施工工法、工艺标准；互联网+监理和 BIM 技术等相关课题陆续通过政府验收和立项。报告期内，公司“基于 BIM 技术的工程质量安全风险管控平台的开发及应用”等 2 项科技项目通过政府课题立项；通过验收课题 2 项，其中自主开发的首个国家住建部项目“互联网监理咨询”远程监控系统获得住建部颁发的软件应用证书；通过自主研发和受让形式获得授权发明专利 10 项，授权实用新型 24

39、项，软件著作权 6 项；公司主编 CECS 行业标准 1 项、主编厦门市地方标准 1 项，都在编制阶段。此外，公司自主研发了 2 项新型建筑材料，其中桥梁伸缩缝快速修复材料已经完成现场中试，地铁隧道双液注浆材料已通过室内性能测试。2017 年依托公司研发中心建立的“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”获得授权，成为福建省第一个工程质量安全研发平台，该中心的设立将有助于提升公司科研水平，加快产业升级进程，扩大公司在业内的综合影响力。为进一步提高公司核心竞争力，报告期内，公司充分利用资本市场平台，在加快促进内生式发展的同时，积极寻求产业链上下游的投资并购机会。报告期内，公司完成了 22 家意向

40、标的的初期调研，其中 1 家公司进入重大资产重组程序，由于关键性条款未达成一致，双 16/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 方终止了本次重大资产重组。下半年，公司继续加快推进资产并购工作，于报告期内，完成大连市政院并购工作的 70%，并在 2018 年 2 月 12 日完成子公司大连市政院工商变更登记。大连市政院拥有齐全的经营资质、丰富的业绩、广泛的业务渠道以及优秀的经营团队及技术优势，这将补强公司设计短板，为全面提升公司全过程工程咨询技术服务能力和水平奠定了基础。4.内控审计稳运营，企业文化添合力。内控审计稳运营，企业文化添合力。公司立足长远，建立与发展战略、业务模

41、式和企业文化相匹配的管控模式。报告期内，公司强抓安全生产管理和风险控制，完善了公司安全管理组织架构和制度建设，持续加强项目质量安全督查，有效的防范了质量安全隐患。同时，公司积极推动内部审计和内控优化工作，在规范公司治理和“三会运作”基础上，开展了募集资金专项审计、资产管理专项审计、基地项目建设后续审计等工作，确保内控体系持续高效运行。报告期内完成了“合诚集团 CIS2.0”项目，对公司原有企业理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统进行深度再造和优化升级，在巩固 CIS2.0 成果的同时，注重文化建设内化于心、外化于行的落地工作，将文化宣贯渗透到合诚学院教学、人才培养等日常工作中，打造优秀的、

42、富有凝聚力、向心力和创造力的企业文化。5.人才培养促发展，股权激励增信心人才培养促发展，股权激励增信心 报告期内，公司继续推进各类人才队伍建设，着力于高层次、高技能人才的引进、培养与使用，有条不紊地推进公司人力资源五年发展规划。公司充分发挥“合诚学院”这一特色平台，有效的为公司寻找、开发和输送核心人力资源，同时，积极为行业探索、整合和输出前沿工程智慧。报告期内，“合诚学院”晨曦班、旭日班、骄阳班等核心人才培养项目首期按计划圆满完成，旭日班和骄阳班首期学员 70 人累计完成 42 次集中培训圆满毕业。报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，本期限制性股票激励计划占公司总股本的2.5%，共 250

43、 万股，激励对象包括公司部分高级管理人员以及部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干共 60 人。2018 年 1 月 25 日，公司完成了对 2017 年激励计划授予股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，完善了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分激发员工拼搏动力提高员工的凝聚力和公司竞争力，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。6.党的建设是保障，发挥引领促发展。党的建设是保障，发挥引领促发展。2017 年，公司党总支坚持“围绕企业发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以提升基层党建工作效率为重点，积极开展学

44、习贯彻党的十九大精神、“两学一做”、“厦门党建E 家”平台建设，大力发扬“责任 专注 创新 高效”的企业精神，以客户满意为标准，以提高工程质量和服务水平为抓手，打造重庆三环高速公路永川双石至江津塘河段高速公路、厦门国际会议中心改建工程项目（金砖会议主会场）等一批精品工程，切实发挥示范引领作用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司紧密围绕年初制定的发展目标，充分利用内外部资源，以稳健的经营业绩，实现公司的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入 3.44 亿元，再创历史新高，同比增长 18.51%；17/181 合诚工程咨询集团股份有限公司 2017 年年度报告 实现税前利润总额

45、0.74亿元，同比增长4.06%；年末资产总额7.36亿元，较年初增长11.87%；归属于上市公司股东的净资产 6.31 亿元，较年初增长 9.39%。公司近五年营业收入增长情况：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 344,015,777.79 290,277,826.32 18.51%营业成本 200,829,090.55 164,043,078.43 22.42%销售费用 8,990,441.77 5,666,031.72 58.67%管理费用 4

46、7,905,152.52 39,931,916.54 19.97%财务费用-928,501.93-283,917.79-227.03%经营活动产生的现金流量净额-1,266,145.16 34,180,749.73-103.70%投资活动产生的现金流量净额-37,748,040.08-164,184,632.05 77.01%筹资活动产生的现金流量净额-4,845,443.81 196,020,146.20-102.47%研发支出 14,208,777.72 12,730,205.59 11.61%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1.报告期内实现营业收入 34,401.58

47、 万元，较上年同期增加 18.51%，主要系公司主营业务收入中工程监理、设计咨询、试验检测业务收入增长所致。报告期内，公司前五大客户合计的营业收入 9,856.45 万元，占全年营业收入的 28.64%。2.报告期内营业成本 20,082.91 万元，较上年同期增加 22.42%，主要系业务规模扩大，新设立公司福建科胜与湖南合友开展运营，导致人工薪酬、差旅费和汽车费用等支出增加，工程检测与加固项目在 2016 年下半年陆续转固，资产折旧与摊销费用增加。（1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 18/181 合诚工程咨

48、询集团股份有限公司 2017 年年度报告 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务业 284,601,594.59 158,841,450.39 44.19 14.77 16.91 减少 1.02个百分点 建筑业 50,678,663.94 35,816,830.20 29.33 26.64 33.65 减少 3.71个百分点 制造业 6,916,570.13 5,113,235.49 26.07 100.00 100.00 增加26.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比

49、上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程监理 171,715,789.03 100,421,151.59 41.52 6.20 10.03 减少 2.03个百分点 试验检测 62,989,581.92 38,581,273.65 38.75 55.13 48.15 增加 2.88个百分点 设计咨询 49,896,223.64 19,839,025.15 60.24 9.24 6.92 增加 0.86个百分点 维修加固 50,678,663.94 35,816,830.20 29.33 26.64 33.65 减少 3.71个百分点 新材料开发 6,916,570.13

50、5,113,235.49 26.07 100.00 100.00 增加26.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建省 323,303,020.65 186,013,507.72 42.46 17.17 19.46 减少 1.10个百分点 其他地区 18,893,808.01 13,758,008.36 27.18 56.64 97.73 减少15.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）工程监理毛利率较上年同期减少 2.03%，主要是虽然随着业务规