维科精华：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/182 公司代码：600152 公司简称：维科精华 宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三

2、、三、立信中联立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何何承命承命、主管会、主管会计工作负责人计工作负责人杨东文杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛薛春林春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年归

3、属于母公司的净利润为 16,628,209.18 元，以母公司口径实现的净利润为-15,009,838.69 元，经公司董事会第九届第四次会议审议通过，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交 2017年度股东大会审议。六、六、前前瞻性陈述的风险声明瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相

5、关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2017 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、维科精华 指 宁波维科精华集团股份有限公司 维科控股 指 维科控股集团股份有限公司 维科电池 指 宁波维科电池有限公司 耀宝投资 指 宁波

6、保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）维科新能源 指 宁波维科新能源科技有限公司 维科能源 指 宁波维科能源科技投资有限公司 锂离子电池 指 一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材 料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别 作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电 小、无记忆效应和环境友好的特点。锂离子电芯 指 由一个正极和一个负极组成且两个电极之间有电位差的单一的、封闭的 电化学装置。铝壳锂离子电池 指 以铝壳为外包装材料的锂离子电池。聚合物锂离子电池 指 业内通称的聚合物锂离子电池，指以铝塑膜为外包装材料的锂离子电 池，也叫软

7、包锂离子电池。立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波维科精华集团股份有限公司 公司的中文简称 维科精华 公司的外文名称 NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 VEKEN ELITE 公司的法定代表人 何承命 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛春林 杨昱 联系地址 宁波市柳汀街225号20楼 宁波市柳汀

8、街225号20楼 电话 0574-87341480 0574-87341480 传真 0574-87279527 0574-87279527 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市和义路99号 公司注册地址的邮政编码 315010 2017 年年度报告 5/182 公司办公地址 宁波市柳汀街225号20楼 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处 五、五

9、、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维科精华 600152 敦煌集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层 签字会计师姓名 舒国平、俞德昌 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业（北）签字的财务顾问主办人姓名 顾峻毅、陈华伟 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年

10、12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营 业 收入 1,597,220,955.911,852,889,932.96538,874,261.61-13.80 1,697,890,238.82753,332,686.46 归 属 于上 市 公司 股 东的 净 利润 16,628,209.18-51,013,549.25-64,401,273.28 不适用50,698,723.80 44,2

11、32,710.86 归 属 于上 市 公司 股 东的 扣 除非 经 常性 损 益-86,807,714.12-93,167,701.71-93,167,701.71 不适用-97,621,191.63-97,621,191.63 2017 年年度报告 6/182 的 净 利润 经 营 活动 产 生的 现 金流 量 净额-55,406,860.7746,425,518.1222,608,173.36-219.3551,474,072.78 27,922,557.79 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于上 市 公司 股

12、东的 净 资产 1,406,737,240.15699,439,683.81550,455,459.85 101.12796,493,670.48593,053,058.57 总资产 2,718,301,490.86 2,071,424,896.32 1,053,243,179.00 31.23 2,306,448,981.47 1,388,450,296.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0448-0.1518-0.2194 不适用 0.1534 0.150

13、7 稀释每股收益（元股）0.0448-0.1518-0.2194 不适用 0.1534 0.1507 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2534-0.3174-0.3174 不适用-0.3326-0.3326 加权平均净资产收益率（%）1.79-7.71-11.33 增加9.50个百分点 7.80 7.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.37-16.40-16.40 增加6.03个百分点-16.86-16.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会

14、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

15、2017 年年度报告 7/182 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 99,426,749.77 105,401,454.91 923,235,576.52 469,157,174.71 归属于上市公司股东的净利润-12,952,201.90 49,706,908.06 1,927,450.48-22,053,947.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,477,948.11-32,560,226.05-5,156,929.05-33,612,610.91 经营活动产生的现金流量净额-15,318,635.02 -6,993,64

16、6.13 17,127,779.80-50,222,359.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 7,930,120.09 -22,902,999.04 108,686,085.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,857,285.70

17、 56,216,789.56 5,579,773.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 734,234.14 4,963,411.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 69,993,456.43 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,223,741.10 13,387,72

18、4.03 6,466,012.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2017 年年度报告 8/182 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,208,542.45 17,959,793.13 6,253,615.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,100.00 15,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

19、期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,527,376.13 -529,983.18 5,699,138.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,242,023.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 其他非流动资产、其他流动资产投资收益 国债回购收益 4,677.04 60,419.89 少数股东权益影响额-450,747.42 -22,184,616.69-822,603.55 所得税影响额-2,853,851.18 -542,566.53-1,822,963.29 合计 103,435,923.30 42,154,152.46 148,

20、319,915.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 174,854,264.40 174,854,264.40 合计 174,854,264.40 174,854,264.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为能源业务和纺织业务。其中能源业务为公司未来主要业绩来源及

21、发展重点，主要包括 3C 数码类锂电池、车用锂电池电芯、电动工具储能应用锂电池模组。（一）（一）能源能源业务业务 2017 年年度报告 9/182 公司为实施战略转型，布局能源业务，在报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式直接及间接方式合计持有维科电池 100%的股权，并直接持有维科新能源 100%的股权，于 2017 年 8 月完成相关工商变更登记手续。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告，公告编号：2017-060。1 1、主要业务主要业务 公司子公司维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售。主要应用于手

22、机、平板电脑、移动电源和智能穿戴设备等消费电子产品。根据外包装材料的不同，产品可分为铝壳类锂离子电池和聚合物类锂离子电池。主要产品基本情况如下：2 2、经营模式经营模式 （1 1）采购模式采购模式 维科电池采购内容主要包括原材料、辅助材料、机器设备、其他办公相关物资和外协加工服务。该公司制定了采购控制程序和供方管理控制程序等采购制度，建立了完整的采购管控系统，确保所有采购物资符合规定要求，对供应商的设计研发能力、客户服务能力、产品质量、产品价格和信用条件等方面进行综合评估的基础上择优选择供应商。（2）生产模式）生产模式 坚持以市场为导向，采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式，通常该公

23、司与客户进行预先沟通，对客户的需求进行预测后安排生产计划。维科电池根据生产运作控制程序对产品生产的各个过程进行控制，确保生产过程在受控状态下进行，确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。为适应下游客户需求，该公司采用的生产模式具有“多批次，小批量”的特点，在充分理解设备属性的基础上，按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系，减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响，进而降低生产成本。产品类别产品类别 产品图片产品图片 主要性能和特征主要性能和特征 聚合物锂离子电池 聚合物锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝塑膜为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接

24、保护电路与封装材料的半成品电池，相比于钢壳和铝壳锂离子电池，其能量密度更高，安全性更好且可制作更薄型号和不同形状电池，能量密度可达 710Wh/L。聚合物锂离子电池为聚合物锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装后的成品电池。铝壳类锂离子电池 铝壳锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、制片、组装、电性能活化后制得的以铝壳为外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路与封装材料的半成品电池，具有技术成熟、生产工艺稳定和成本相对较低等优势，能量密度可达 630Wh/L。铝壳锂离子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装即为铝壳锂离子电池。2017 年年度报告 10/182 （3）销售模式）销售模式

25、维科电池产品定位于中高端品牌厂商，通过加强技术和产品研发，完善生产工艺，提高产品品质，扩建生产能力以增强对客户需求的响应能力。维科电池目前已与联想、海信、天珑、龙旗等国内外知名手机品牌厂商建立了良好的商贸合作关系，主要以直销方式为主。首先，维科电池通过终端客户的供应商资格认证，成为其合格供应商。然后，根据客户提供的订单需求，设计定制相关电芯或电池产品，组织生产后再销售给客户。锂离子电池产品销售是维科电池收入、利润和现金流的主要来源。3 3、行业情况行业情况 2017 年 3C 数码市场容量趋于饱和，但细分领域中低端产品的不断升级替代和高端市场份额的增加仍在继续，同时随着智能化进程加速，可穿戴设

26、备、无人机等成为该领域新的增长点，使3C 数码锂电池市场需求持续增长。根据市场调研公司 TrendForce 调查，在中国品牌的带动下，2017 年全球智能手机生产总数同比增长 6.5，高达 14.6 亿台。TrendForce 指出，全球智能手机的生产动力主要来自于中国电信商对 4G 的营运补贴政策以及中国品牌积极主打印度、印尼等新兴市场所带动。2017 年人工智能技术步入拐点和布局的关键期，发展势头迅速猛烈，据 IDC 统计，在 2017 年第三季度，移动公司在全球共出货了 2630 万件可穿戴设备。这一数字比 2016 年第三季度的 2450万件增长了 7.3%。维科电池努力踩准市场发展

27、节奏点，抓住商机，充分挖掘新兴电子产品市场需求，研发出高安全、高品质的锂离子电池。（二）纺织业务（二）纺织业务 公司是以高档家纺产品、纱线、针织服装、面料为主导产品的产业型集团，公司组建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，从棉花到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸等，组成了完整的垂直一体化产业链，是中国纺织行业少数能够掌握上下游供应链的大型企业集团之一。公司定位于中高档产品市场，内销市场和客户集中在长三角地区，并辐射至全国，外销产品主要出口至日本和欧美等市场。2017 年，我国纺织行业总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，各项经济运行指标

28、均实现正增长，部分指标增速较上年同期有所加快，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。但纺织行业发展面临的不确定因素仍然较多，成本高企压力并未缓解，国内电、用工等要素价格与越南等国相比仍明显过高，“营改增”对于纺织企业税收减负影响有限。国际市场竞争更趋激烈，2017 年我国纺织行业在传统市场所占份额仍在流失，111 月在美、日、欧三大纺织品服装进口市场所占份额较上年同期分别下滑 0.4、0.9 和 0.9 个百分点。国内环保监管措施更趋严格，纺织企业环保投入负担较重，部分地区仅以停产为单一监管手段，企业生产、投资活动受限，成为纺织全行业平稳发展的瓶颈制约。（来源：中国纺织经济信息网）二、二、报

29、告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、2017年3月16日召开的公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过关于发行股份购买2017 年年度报告 11/182 资产并募集配套资金方案的议案，公司通过发行股份购买维科控股集团股份有限公司、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）持有的宁波维科电池股份有限公司71.40%的股权，维科控股集团股份有限公司持有的宁波维科能源科技投资有限公司60%的股权以及维科控股集团股份有限公司、杨龙勇持有的宁波维科新能源科技有限公司100%的股权；在本次收购的同时，公司拟向维科控股集团股份有限公司

30、、杨东文发行股份不超过58,698,840股，且募集配套资金不超过80,000.00万元。公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可【2017】1323号）。并于2017年8月将标的资产过户手续办理完成，2017年9月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将发行股份购买资产和募集配套资金所新增股份的相关证券登记手续已办理完毕。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集配套资金到位情况进行了审验，并于 2017年8月 31 日出具

31、了“立信中联验字2017 D-0045号”验资报告。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司相关公告。本报告期，公司将本次重大资产重组所收购的标的资产纳入合并报表，根据会计政策对合并报表上年同期数，进行了相应的调整。2、2016年9月公司及其他宁波四维尔工业股份有限公司股东与广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）签订了发行股份及支付现金购买资产协议。广东鸿图拟通过向本公司发行8,232,310股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的11.57%股份。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告，公告编号：2016-021。2016

32、年12月21日，中国证监会核准通过广东鸿图该次交易方案。公司于2017年4月21日取得8,232,310股广东鸿图股份，本次交易所取得广东鸿图股份自发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告，公告编号：2017-048。3、经公司2017年第四次临时股东大会审议通过 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案，同意公司将持有全资子公司安鑫家纺100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价为4000万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告

33、，公告编号：2017-033和公司2017年第四次临时股东大会决议公告，公告编号：2017-036。公司于2017年4月24日收到宁波新东方泰拍卖有限公司 淮安安鑫家纺有限公司100%的股权拍卖结果报告书，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以4000万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司关于转让子公司股权的进展公告，公告编号：2017-047。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉持“维科，创造美好生活”的核心价值观，在长期发展过程中形成了独特的企业文化，并

34、拥有一支强有力的人才队伍。（一）（一）能源业务方面能源业务方面 2017 年年度报告 12/182 1 1、研发与技术优势、研发与技术优势 公司重视对自主研发创新能力的提升，坚持技术研发的持续投入和专业人才的引进。公司设有研究院职能部门，控股子公司维科电池拥有省级工程技术中心和宁波市院士专家工作站等科研平台。报告期内，维科电池荣获2017年国家CNSA实验室认证、国家级示范院士专家工作站、省级院士专家工作站，将进一步提升维科电池的自主研发创新能力，推进企业技术进步。2、先进并可追溯的生产设备及工艺流程先进并可追溯的生产设备及工艺流程 公司选用全自动生产线及半自动生产线，整个生产过程采用 MES

35、 管理，为公司产品品质提供保障。3、管理团队优势管理团队优势 公司在发展过程中培养了一支专业化、多元化的管理团队，在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均有多年的行业相关从业经历，在产品制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论和实践经验。同时，通过搭建开放的平台制定有竞争力的薪酬与考核体系来吸引成熟的团队和高素质人才，不断壮大与发展公司管理团队。（二）（二）纺织业务纺织业务 1 1、完整、完整产业链产业链 公司建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，拥有从棉花基地到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、后整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸完整的垂直一体化产业链。2

36、 2、设备设备工工艺艺 公司各产业群均拥有较为先进的生产设备，线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域优秀企业合作，引进先进生产技术和管理模式。3 3、品牌建、品牌建设设 维科精华实施品牌运营体系，悉心培育品牌知名度，建设良好的诚信体系和独树一帜的品牌服务，建立稳定的管理团队。家纺品牌维科 VEKEN为中国家纺行业十大品牌，荣获中国家纺行业首张 CCIC 生态纺织品认证证书；毛毯品牌KY（兴洋）为国际最著名的毛毯品牌之一，深受国内外客户喜爱，引领着国际毯类的消费潮流。品牌建设对提高公司产品附加值、提升品牌效应具有一定影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情

37、况经营情况讨论与分析讨论与分析 国内纺织行业消费结构升级、原料价格大幅波动、制造成本依然较高，行业整体增速回落明显。面对严峻的行业情势，公司 2017 年经营工作主要围绕纺织主业加快战略转型，通过并购布局能源业务。在报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权，并直接持有维科新能源 100%的股权，于 2017 年 8 月完成相关工商变更登记手续。公司依托资本市场实施并购重组外延式发展，寻求新的业绩亮点，从而提升公司综合竞争实力和公司整体价值。（一）（一）能源业务能源业务 2017 年年度报告 13/182 2017 年，面对日趋激烈的市场竞争，维科电池

38、一方面不断优化产品及业务结构，进一步加强与客户合作广度和深度，保持公司稳定快速发展，另一方面不断夯实自身产品研发与制造能力，优化公司生产布局，提升公司核心竞争力。在新能源动力电池方面，公司紧盯市场发展形态，做好布局筹备工作。1 1、持续技术、产品创新，增强核心竞争力持续技术、产品创新，增强核心竞争力 报告期内，维科电池始终坚持技术进步引领企业发展，依托省级院士工作站、省级企业技术中心等自身技术平台开展创新性研发工作，截止报告期末，已获授权发明专利 17 项，实用新型专利 10 项，参与制定行业标准 1 项，承担宁波市重大科技项目 2 项，并获得小米、HTC、惠普等国内外高端客户认可。为促进公司

39、形成具有自主知识产权的科研成果，培育新的利润增长点，公司增设企业研究院职能部门，负责新能源电池及相关前沿技术和通用基础技术的研发，优化研发体系，全面提高公司的研发能力，为公司长远发展奠定基础。2 2、推进信息化建设，提升运营效率推进信息化建设，提升运营效率 报告期内，维科电池持续推动 MES 管理系统和 PLM 管理系统，生产资源建设从半自动化、自动化制造到智能制造转变升级。新建投资项目预算管理平台以及 CRM 系统，充分利用信息化系统，对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控，获得产品生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提升运营效率。3 3、严控产品品质，

40、、严控产品品质，快速响应，快速响应，提高市场竞争力提高市场竞争力 维科电池严格控制产品品质，采用自动化生产线和先进的智能制造技术，以信息化带动工业化，两化融合，降低产品的制造成本，提升产品的一致性和稳定性，提高产能和产品盈利能力，及时满足客户需求，提高市场综合竞争力。同时，该公司依托自身的设计研发能力、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主改造的自动化生产设备和合理的产线规划，提升生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。4 4、优化供应链，降低采购成本、优化供应链，降低采购成本 报告

41、期内，在主要原材料价格上涨，上游供应端紧缩的情况下，维科电池积极应对，对主要原材料从价格竞争力、品质稳定性、响应速度、增值服务等综合实力择优选择合作供应商，同时，采用年度合作、低位战略采购与临时补充采购并行的采购模式，降低采购成本。5 5、人才培养、人才培养 公司推进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。（二）（二）纺织业务纺织业务 1 1、产业调整、产业调整 公司持续调整纺织业务，剥离亏损资产，盘活盈利业务，对实施关停并转的重点企业，处理好资产结构调整、人员结构梳理处置等工作，品牌经营转型。2 2、强化内控防范风险强化

42、内控防范风险 公司进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。2017 年年度报告 14/182 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司经营扭亏为盈，实现营业收入 15.97 亿元，较上年同期减少 13.80%，利润总额 1657.56 万元，归属于上市公司的净利润 1662.82 万元。本报告期末，公司合并报表内总资产 27.18 亿元，总负债 13.22 亿元，分别比期初增加 31.23%、9.01%，归属于母公司所有者的权益为 14.07 亿元，比期初增加 1

43、01.12%。2017 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1662.82 万元，主要原因为广东鸿图通过向本公司发行 8,232,310 股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的 11.57%股份取得收益 6917.02 万元、转让公司子公司淮安安鑫家纺有限公司 100%股权取得收益 1118.81 万元以及完成重组交割后维科电池纳入合并报表增加收益 2093.95 万元所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科利润表及现金流量表相关科目变动分析表目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,597,220,955.9

44、1 1,852,889,932.96-13.80 营业成本 1,309,657,497.87 1,606,943,163.71-18.50 销售费用 55,802,653.08 61,102,197.98-8.67 管理费用 177,788,304.83 151,175,486.14 17.60 财务费用 17,590,407.13 20,344,390.59-13.54 经营活动产生的现金流量净额-55,406,860.77 46,425,518.12-219.35 投资活动产生的现金流量净额-433,234,771.57 92,444,720.75-568.64 筹资活动产生的现金流量净额

45、 466,037,981.80-117,864,308.52 不适用 研发支出 51,076,417.25 23,184,583.17 120.30 营业税金及附加 15,842,734.73 14,862,406.5 6.60 投资收益 89,170,620.05 32,724,453.46 172.49 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司通过发行股份购买资产的方式，在原有纺织业务的基础身上新增了能源业务，报告期收入和成本均相应发生了变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情

46、况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业务 368,101,708.30 307,715,672.23 16.40-29.36-35.13 增加 7.43 个百分点 能源业1,106,952,515.910,711,662.14 17.73-11.99-15.02 增加 2.93 个百2017 年年度报告 15/182 务 81 分点 其他类 1,092,010.19 1,320,413.19-20.92-7.02-12.82 增加 8.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营

47、业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家纺类 278,502,437.74 222,523,231.68 20.10-9.58-10.44 增加 0.77 个百分点 纱线类 26,766,528.69 29,871,409.65-11.60-81.05-81.02 减少 0.17 个百分点 服装类 62,832,741.87 55,321,030.90 11.96-12.56-19.22 增加 7.26 个百分点 聚合物类锂离子电池 855,166,298.32 647,812,640.34 24.25 1.52-4.97 增加 5.17 个百分点 铝壳类锂离子电

48、池 244,942,384.69 254,949,930.48-4.09 1.29 17.29 减少 14.20 个百分点 其他电池类 6,843,832.80 7,949,091.32-16.15-96.06-95.39 减少 16.75 个百分点 其他类 1,092,010.19 1,320,413.19-20.92-7.02-12.82 增加 8.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外销售 174,790,528.98 147,248,208.51 15.76 1.32-0.6

49、0 增加 1.63 个百分点 国内销售 1,301,355,705.32 1,072,499,539.05 17.59-19.05-23.36 增加 4.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内纺织类产品营业收入和营业成本下降，主要系公司内部调整过程中缩小生产规模所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纱 线 类(计 量 单位：吨)1,332.23 1,675.29 6.04-80.62-79.05-98.27 家 纺 类(计

50、 量 单位：条)871,788.31 1,093,490.91 1,250.00-61.80-53.11-99.44 2017 年年度报告 16/182 服 装 类(计 量 单位：件)742,270 757,925 64,101-47.49-45.44-19.63 印染加工(计 量 单位：米)27,466,798.60 27,466,798.60 0 36.33 36.33 0 电池（计量单位：支）67,680,243 66,990,877 16,622,237-14.10-14.94 4.33 产销量情况说明 纱线类、家纺类和服装类产品生产量、销售量、库存量均较上年同期下降，主要系报告期公司